Untuk tahun yang berakhir pada 31

DEFINISI DAN SINGKATAN

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN
Mata uang: Miliar IDR Desember
2021 2020 2019
Dalam Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini kata-kata dan istilah-istilah berikut Beban operasi (1.535.812) (1.038.280) (940.487)
ini memiliki arti sebagai berikut kecuali konteksnya mengatur lain: Penghasilan bunga 67.468 99.756 86.951
Penghasilan lain-lain, bersih 427.522 128.123 50.482
Izin Pengambilalihan : Izin Pengambilalihan yang diterbitkan OJK
berdasarkan Peraturan OJK 41/2019 (sebagaimana Bagian atas hasil bersih ventura bersama 43.155 32.017 67.083
didefinisikan di bawah ini). Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi 348.602 222.923 382.019
RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI PT BANK JASA JAKARTA, WELAB SKY LIMITED DAN PT SEDAYA
Laba sebelum pajak penghasilan 1.505.767 1.204.335 1.633.546
Anggaran Dasar : Anggaran Dasar PT Bank Jasa Jakarta dan setiap MULTI INVESTAMA ATAS USULAN PENGAMBILALIHAN YANG AKAN MENGAKIBATKAN MASING-MASING WELAB SKY LIMITED DAN PT SEDAYA MULTI
perubahannya dari waktu ke waktu. INVESTAMA MEMILIKI 1.138.088 SAHAM, YANG SECARA TOTAL MEWAKILI SEKITAR 99,13% DARI SELURUH SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR Beban pajak penghasilan (112.497) (105.618) (144.774)
Astra : PT Astra International Tbk. PENUH DALAM PT BANK JASA JAKARTA. Laba untuk tahun 1.393.270 1.098.717 1.488.772

Bank : PT Bank Jasa Jakarta atau Perusahaan. Penghasilan komprehensif lain:

Bank Indonesia : Bank Sentral Indonesia yang didirikan berdasarkan
PT BANK JASA JAKARTA AKAN MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2022 UNTUK Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank MENYETUJUI RENCANA PENGAMBILALIHAN INI. laba rugi
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan
Indonesia. pascakerja 17.279 (6.244) (4.566)
Pengambilalihan : Usulan pengambilalihan sekitar 860.147 saham Bagian penghasilan komprehensif lain dari
Perusahaan dari jumlah seluruh saham yang disetor ventura bersama (129) (350) (217)
dan ditempatkan di Perusahaan oleh Welab Sky Bagian penghasilan komprehensif lain dari
beserta penyuntikan modal baru sejumlah 1.138.088 entitas asosiasi (1.175) 172 (2.445)
oleh PT SMI yang mengakibatkan perubahan kendali Pajak penghasilan terkait (6.915) 795 1.066
atas Perusahaan yang akan dilakukan secara 9.060 (5.627) (6.162)
bersamaan pada hari yang sama.
Pos-pos yang dapat direklasifikasi ke
Rancangan Pengambilalihan : Rancangan Pengambilalihan tanggal 4 Juli 2022 yang laba rugi
disusun bersama oleh Direksi Perusahaan, Welab Sky Aset-aset finansial yang dapat dijual (67.369) 204.942 311.363
dan PT SMI dan disetujui oleh masing-masing Dewan WELAB SKY LIMITED PT SEDAYA MULTI INVESTAMA PT BANK JASA JAKARTA Lindung nilai arus kas 942 (3.352) (9.742)
Komisaris Perusahaan, Direksi Welab Sky dan Dewan Bagian penghasilan komprehensif lain dari
Komisaris PT SMI, yang direkomendasikan untuk Kantor Pusat: Kantor Pusat : Kantor Pusat: ventura bersama 9.901 9.103 (31.596)
disetujui oleh pemegang saham Perusahaan pada Bagian penghasilan komprehensif lain dari
suatu RUPSLB. Unit 05-12. 22/F, K11 Atelier King’s Road 728 Menara Astra Lantai 57, Jl. Tiang Bendera III No. 26 – 32, entitas asosiasi 40.929 (19.466) (43.693)
King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5, Jakarta 11230 Indonesia Pajak penghasilan terkait 7.104 (3.058) (1.689)
UU Perbankan : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Jakarta 10220, Indonesia (8.493) 188.169 224.643
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Penghasilan komprehensif lain/(kerugian)
WELAB SKY LIMITED, PT SEDAYA MULTI INVESTAMA dan PT BANK JASA JAKARTA, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab terhadap untuk tahun, setelah pajak 567 182.542 218.481
Dewan Komisaris : Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris penyajian dan segala informasi yang tercantum dalam Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi material sebagaimana Jumlah penghasilan komprehensif
sebagaimana dimaksud dalam UUPT (sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. untuk tahun 1.393.837 1.281.259 1.707.253
didefinisikan di bawah ini). Laba yang diatribusikan kepada:
Direksi : Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud UUPT Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2022 Pemilik entitas induk 1.353.666 1.093.360 1.454.576
(sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Kepentingan nonpengendali 39.604 5.357 34.196
1.393.270 1.098.717 1.488.772
Perusahaan : PT Bank Jasa Jakarta, suatu perseroan terbatas yang Penghasilan komprehensif yang
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. diatribusikan kepada:
31 Desember waktu kurang dari 4 tahun berdirinya (sejak 2013) dengan bisnis yang
Penilaian Kemampuan dan : Penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper Pemilik entitas induk 1.352.577 1.270.529 1.663.097
Mata uang: Miliar IDR terdiversifikasi yang terdiri dari: 41.260 10.730 44.156
Kepatutan test) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan 2021 2020 2019 Kepentingan nonpengendali
(OJK) berdasarkan Peraturan OJK 27/2016 Efek investasi • Bisnis Inti (Pembiayaan Konsumen Digital) yang sudah mapan. Ini 1.393.837 1.281.259 1.707.253
(sebagaimana didefinisikan di bawah) dan peraturan Biaya diamortisasi - - 187,04 merupakan bisnis yang menguntungkan dan telah beroperasi secara stabil
pelaksanaannya. Nilai wajar melalui Laba komprehensif lain 864,95 668,11 169,67 selama 7-8 tahun terakhir, yaitu WeLab Digital – platform kredit konsumen BAGIAN III
UUPT : Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Total 864,95 668,11 356,71 nomor 3 di Tiongkok, dan WeLend – platform pinjaman digital daring murni
Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan nomor 1 di Hong Kong.
PENJELASAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
Aset tetap dan aset hak guna
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta • Bisnis Pertumbuhan Tahap Awal. Ini adalah bisnis baru dan peluang pasar
Kerja. Biaya 214,58 205,11 197,77 A. ALASAN DAN TUJUAN PENGAMBILALIHAN
Akumulasi penyusutan (39,11) (51,95) (43,70) baru yang diinvestasikan WeLab dan sangat banyak dalam ‘fase investasi’
Akta Pengambilalihan : Akta Pengambilalihan yang dibuat dan ditandatangani I. Alasan dan Penjelasan dari Welab Sky dan PT SMI
Total – net 175,47 153,16 154,07 dalam hal kematangan bisnis dengan potensi pasar yang besar dan jalur
oleh dan antara Welab Sky (sebagaimana didefinisikan yang jelas menuju profitabilitas di masa depan, yaitu WeLab Bank (bisnis WeLab dan PT SMI berkomitmen kuat untuk berkontribusi pada pertumbuhan
di bawah), PT SMI (sebagaimana didefinisikan di Aset tak berwujud ekonomi Indonesia. WeLab dan PT SMI berkomitmen untuk mendorong
bawah) dan Perusahaan di hadapan notaris sesuai bank digital Hong Kong) dan PT Astra WeLab Digital Arta (bisnis keuangan
Biaya 7,30 6,96 6,77 digitalisasi layanan keuangan dan industri 4.0 di Indonesia serta memperkuat
dengan UUPT, sebagaimana dimaksud dalam (6,65) (6,41) (6,18)
konsumen digital Indonesia dalam usaha patungan dengan PT SMI, anak
Akumulasi amortisasi
perusahaan Astra). status negara sebagai suatu hub digital. WeLab sudah hadir di Indonesia
Peraturan OJK Nomor 41/2019 (sebagaimana Total – net 0,65 0,55 0,59
didefinisikan di bawah ini). sejak 2018 dan kini siap untuk berkontribusi lebih jauh terhadap perekonomian
Aset pajak tangguhan 1,70 1,92 11,81
V. Ikhtisar Keuangan dengan mengalihkan pengetahuannya tentang fintech, pengetahuan teknis
RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan
Aset lain 32,72 34,71 29,92 Informasi keuangan Welab Sky berikut untuk tahun-tahun yang berakhir (know-how), dan kemampuan perbankan digitalnya ke pasar. PT SMI
diselenggarakan dengan agenda untuk memberikan berkomitmen untuk menghadirkan keahlian, pengetahuan, dan kekuatan
persetujuan antara lain (i) Usulan Pengambilalihan, TOTAL ASET 7.488,34 6.367,82 6.057,52 pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 31 Desember
(ii) Rancangan Pengambilalihan; (iii) Konsep Akta 2021 diambil dari laporan keuangan Welab Sky yang diaudit oleh finansial yang diperlukan untuk mengubah Perusahaan menjadi salah satu
Pengambilalihan, dan (iv) wewenang kepada Direksi PricewaterhouseCoopers: bank digital terkemuka.
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
dan Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan lain Neraca: WeLab dan PT SMI berencana untuk berkontribusi pada pertumbuhan sektor
KEWAJIBAN
yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Rancangan perbankan Indonesia dengan:
Pengambilalihan. Kewajiban segera 7,59 8,30 6,48 per 31 Desember
Simpanan nasabah Mata uang: US$’000 • Memperdalam penetrasi kredit dengan melayani masyarakat yang
2021 2020 2019
PP 28/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pihak Berelasi 522,87 481,20 234,32 belum memiliki rekening bank/sudah memiliki rekening tetapi belum aktif
Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Pihak ketiga 4.803,69 4.256,90 4.264,30 ASET menggunakan.
UU Ketenagakerjaan : Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Total 5.326,56 4.738,10 4.498,62 Aset Tidak Lancar
Investasi pada anak perusahaan - - -
• Mendorong inklusi keuangan dengan mempromosikan literasi keuangan
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Simpanan dari bank lain 6,08 6,33 13,36 dan produk yang kompetitif.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Investasi pada entitas asosiasi 60.002 - -
Pajak terutang 6,38 8,05 8,83 Lebih lanjut, WeLab sebagai platform fintech pan-Asia terkemuka berencana
Kerja. Jumlah terutang dari sesama anak
Kewajiban lain 55,87 38,83 53,47 perusahaan 88 - - untuk berkontribusi pada pertumbuhan sektor perbankan Indonesia dengan
OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang TOTAL KEWAJIBAN 5.402,48 4.799,61 4.580,76 60.090 - - memanfaatkan teknologi digital untuk menawarkan produk yang lebih baik
didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Aset Lancar dan kompetitif.
EKUITAS Aset keuangan diukur pada nilai wajar Dengan mengambilalih saham dari Perusahaan dan bekerja sama dengan
Peraturan OJK 27/2016 : Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Modal saham melalui laba atau rugi 2.340 - - tim Perusahaan, WeLab dan PT SMI akan dapat mencapai hal-hal tersebut
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak
Utama Lembaga Jasa Keuangan. Modal dasar: Kas dan setara kas 101.107 5 5 di atas dan membangun suatu bank digital terkemuka untuk nasabah bank
4.000.000 saham dengan nilai nominal Total aset 163.537 5 5 di Indonesia yang masih jarang memanfaatkan layanan bank. Perusahaan
Peraturan OJK 41/2019 : Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Rp1.000.000 per saham akan berkembang dengan baik dan memiliki basis nasabah yang setia melalui
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Diambil bagian dan disetor: KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada produk pinjaman dan pendanaan. WeLab dan PT SMI bermaksud untuk
1.000.000 saham 1.158,09 1.000,00 1.000,00 bekerja sama dengan Perusahaan untuk membangun rekam jejak yang kokoh
271,91 pemilik Perusahaan
PT SMI : PT Sedaya Multi Investama. Tambahan modal disetor
Modal saham 158.000 - - di bidang perbankan dan membangun suatu proposisi perbankan digital yang
Laba (rugi) yang belum direalisasikan efek
Saham : Saham yang berasal dari modal Perusahaan. pada nilai wajar Cadangan devisa (106) - - dapat memberikan manfaat kepada nasabah di seluruh Indonesia.
Laba komprehensif lain Akumulasi kerugian (57) (12) (10)
Welab Sky : Welab Sky Limited, suatu perusahaan yang didirikan II. Alasan dan Penjelasan dari Perusahaan
27,61 28,57 (0,18) Total ekuitas 157.837 (12) (10)
berdasarkan hukum Hong Kong. - pajak tanggungan bersih
Inovasi di sektor jasa keuangan sangat didorong oleh teknologi keuangan,
Pengukuran kembali kerugian program
pensiun manfaat pasti
KEWAJIBAN terutama setelah OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018
BAGIAN I Kewajiban tidak lancar tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan
- pajak tanggungan bersih (18,98) (7,72) (9,88) Jumlah yang harus dibayarkan pada sesama
PEMBUKAAN Surplus revaluasi aset tetap 125,48 109,27 111,70 yang terkini yakni Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank
anak perusahaan 17 16 14
Laba ditahan 521,75 438,09 375,12 Umum. Sejak itu, transformasi digital sistem perbankan Indonesia menjadi
Welab Sky Limited (“Welab Sky”) adalah pemilik saat ini dari 277.941 saham Kewajiban Lancar salah satu agenda utama OJK.
PT Bank Jasa Jakarta (“Bank” atau “Perusahaan”) yang mewakili 24% dari semua TOTAL EKUITAS 2.085,86 1.568,21 1.476,76
Akrual dan utang lainnya 5.683 1 1
saham di Perusahaan, yang bergerak di bidang dan menyediakan layanan perbankan. Digitalisasi perekonomian saat ini menuntut Perusahaan untuk bertransformasi
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7.488,34 6.367,82 6.057,52 Total kewajiban 5.700 17 15 untuk mempertahankan peran dan posisinya sebagai lembaga intermediasi
Welab Sky berencana mengambilalih 860.147 saham dari PT Widya Raharja Dharma
dan PT Adikarta Graha yang akan mengakibatkan Welab Sky memiliki sebanyak Total ekuitas dan kewajiban 163.537 5 5 utama dalam sistem keuangan serta sebagai poros transmisi kebijakan
1.138.088 saham Perusahaan, dan PT SMI berencana untuk menyuntikkan modal Laporan Laba atau Rugi moneter. Perusahaan telah memulai upaya transformasi digital end-to-end
baru sejumlah 1.138.088 saham Perusahaan, yang secara bersama-sama mewakili Tahun buku yang berakhir 31 Desember untuk mempertahankan daya kompetisinya sejak tahun 2018.
Mata uang: Miliar IDR Laporan Laba Rugi:
sekitar 99,13% (masing-masing memegang sekitar 49,56%) dari saham ditempatkan 2021 2020 2019 B. TRANSFORMASI KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN
Untuk tahun yang berakhir
dan disetor penuh dari Perusahaan (“Rencana Pengambilalihan”). Rencana PENDAPATAN DAN BEBAN 31 Desember Dengan masuknya Welab Sky dan PT SMI sebagai pemegang saham baru dalam
Mata uang: US$’000
Pengambilalihan akan dilakukan secara bersamaan oleh Welab Sky dan PT SMI Perusahaan, Welab Sky bersama dengan pemegang saham lama dan PT SMI
OPERASIONAL 2021 2020 2019
pada hari yang sama. Transaksi ini merupakan inisiatif dari Welab Sky, PT SMI dan 396,52 437,82 507,25 bergabung dan selanjutnya akan menetapkan visi baru untuk Perusahaan.
Pendapatan bunga Keuntungan nilai wajar atas aset keuangan 28 - -
Perusahaan dan merupakan transaksi yang lazim dilakukan di industri perbankan. Beban bunga (204,36) (245,02) (283,81) yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Dalam menjalankan kegiatan usahanya di sektor keuangan dan perbankan,
Rancangan Pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Biaya umum dan administrasi (73) (2) (7)
Pendapatan bunga – Bersih 192,16 192,80 223,44 WeLab menggunakan teknologi transformasional untuk membantu nasabah
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UUPT, PP 28/1999, Rugi sebelum pajak penghasilan (45) (2) (7) mengakses kredit, menabung, dan menikmati perjalanan keuangan mereka.
Pendapatan Operasional Lain
dan peraturan Bank Indonesia serta peraturan OJK yang relevan. Beban pajak penghasilan - - -
Biaya dan komisi yang tidak terkait dengan Karenanya, melalui Welab Sky, WeLab memiliki “visi baru” untuk Bank yang
pinjaman 1,97 1,96 3,54 Rugi untuk tahun berjalan (45) (2) (7) akan disesuaikan dan diselaraskan dengan visi grup WeLab “Membawa
BAGIAN II
Keuntungan selisih kurs - bersih 0,98 1,46 1,33 kegembiraan dalam perjalanan keuangan Anda”. Astra melalui PT SMI akan
INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN YANG DIAMBILALIH DAN Lainnya 1,70 2,33 2,57 Kerugian komprehensif lain:
semakin memperkuat Perusahaan melalui basis pelanggan dan jaringan distribusi
PERUSAHAAN YANG MENGAMBILALIH Item yang dapat direklasifikasi sebagai
Total Pendapatan Operasional laba rugi: yang luas di seluruh Indonesia, membangun reputasi dan pengalaman di
Lain 4,65 5,75 7,44 Selisih kurs (106) - - sektor keuangan ritel, serta kearifan lokal dan pemahaman mendalam tentang
A. PIHAK YANG DIAMBIL ALIH: PERUSAHAAN/PT BANK JASA JAKARTA
Total rugi komprehensif tahun berjalan (151) (2) (7) pelanggan Indonesia.
Cadangan kerugian penurunan nilai aset
I. Profil Perusahaan keuangan dan non-keuangan 6,35 (22,77) (2,51) Dalam upaya beradaptasi dengan era digital, Bank berkeinginan untuk menjadi
PT Bank Jasa Jakarta didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Beban Operasional Lainnya bank digital utama pilihan nasabah Indonesia dan menawarkan nasihat keuangan
PT SMI pribadi berbasis digital yang memungkinkan nasabah mengembangkan kekayaan
Indonesia dengan nama PT Bank Pasar Warga Grogol berdasarkan Akta Personel (66,52) (65,70) (64,30)
Pendirian No. 19 tanggal 23 Maret 1971, dibuat di hadapan Andjar Djarkasih, Umum dan administrasi (31,22) (29,87) (35,13) I. Sejarah Singkat mereka.
pengganti Soedjono, Notaris di Jakarta, yang disahkan oleh Menteri Total Beban Operasional Lainnya (97,74) (95,57) (99,43) PT SMI adalah sebuah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Untuk mencapai visi tersebut, berikut adalah misi Bank yang mengakomodir
Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/229/19, tanggal 18 Juni Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 64 tanggal 19 Desember semangat pengambilalihan, yaitu:
1974. Melalui Akta Pernyataan Kembali Berita Acara Rapat No. 11 tanggal 28 Total Beban Operasional Lainnya
1989 sebagaimana diubah dengan Akta No. 47 tanggal 20 Februari 1990 dan • Menyediakan produk dan layanan perbankan yang berpusat pada nasabah
– Bersih (86,74) (112,59) (94,50)
Oktober 1975 yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., yang telah dilakukan Akta No. 2 tanggal 3 April 1990 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman (saat dengan teknologi inovatif;
perubahan nama dari PT Bank Pasar Warga Grogol menjadi PT Bank Pasar PENDAPATAN OPERASIONAL 105,42 80,21 128,94 ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) berdasarkan Surat Keputusan • Mengembangkan solusi layanan keuangan digital intuitif yang membantu
Warga Gembira. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri No. C2-2023.HT.01.01-TH90 tanggal 7 April 1990, yang terdaftar pada
PENDAPATAN (BEBAN) NON- nasabah mengelola, menyimpan, mengembangkan kekayaan mereka; dan
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/329/24 Daftar Perusahaan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
OPERASIONAL • Membangun dan mempertahankan suatu model bisnis yang berkelanjutan
tanggal 12 Juli 1976. berdasarkan No. 1286/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL tanggal 11 September
Pendapatan non-operasional 2,07 1,84 4,58 menuju pertumbuhan dan profitabilitas.
Melalui Akta Pernyataan Kembali Berita Acara Rapat No. 96 tanggal 25 Beban non-operasional (0,01) (0,01) - 1995, dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara No. 8611 tanggal 17
September 1978 yang dibuat di hadapan Soewarno, S.H., notaris pengganti PENDAPATAN NON OPERASIONAL Oktober 1995, Tambahan No. 83 dan terakhir diubah dengan Akta No. 53 C. SAHAM YANG DIAMBIL ALIH
dari Haji Bebasa Daeng Lalo, S.H., telah terjadi perubahan nama dari PT Bank – BERSIH 2,06 1,83 4,58 tanggal 21 Juni 2022, oleh Notaris Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Saham yang diambilalih disini adalah saham Perusahaan yang (i) dimiliki oleh
Pasar Warga Gembira menjadi PT Bank Pasar Jasa Jakarta. Akta perubahan Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Para Penjual yaitu PT Widya Raharja Dharma dan PT Adikarta Graha dengan
tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan PENDAPATAN SEBELUM BEBAN Surat Keputusan No. AHU-0045542.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Juli jumlah 860.147 (delapan ratus enam puluh ribu seratus empat puluh tujuh)
Surat Keputusan No. Y.A.5/313/3 tanggal 7 Agustus 1980. PAJAK 107,48 82,04 133,52 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam saham; dan (ii) diterbitkan oleh Perusahaan dengan jumlah 1.138.088 (satu
Selanjutnya, melalui Akta Perubahan No. 8 tanggal 7 Januari 1989 yang dibuat BEBAN PAJAK PENDAPATAN Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar SMI No. AHU- juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan puluh delapan) saham. Setelah
di hadapan Arianny Lamoen Redjo, S.H., telah terjadi perubahan nama dari Pajak kini (23,75) (18,66) (34,29) AH.01.03-0259775 tanggal 3 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar penyelesaian Rencana Pengambilalihan, Welab Sky dan PT SMI masing-masing
PT Bank Pasar Jasa Jakarta menjadi PT Bank Jasa Jakarta. Akta perubahan Pajak tangguhan (3,68) (0,93) 0,06 Perseroan Kemenkumham dibawah No. AHU-0126007.AH.01.11.TAHUN akan memiliki sekitar 49,56% dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan
tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Beban Pajak terkait Surat Ketetapan Pajak - - - 2022 tanggal 3 Juli 2022. disetor penuh Perusahaan atau secara total sekitar 99,13% dari jumlah seluruh
Surat Keputusan No. C2-5097.HT.01.04-TH’89 tanggal 10 Juni 1989. BEBAN PAJAK PENDAPATAN (27,43) (19,59) (34,23) PT SMI merupakan anak perusahaan yang secara langsung dan tidak saham ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan.
Pada tanggal 2 Agustus 1989, Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai
PENDAPATAN BERSIH 80,05 62,45 99,29
langsung dimiliki sepenuhnya oleh Astra yang membawahi dan mengelola 1. Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan Sebelum Pengambilalihan
Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat divisi layanan finansial dari merek layanan finansial grup Astra di Indonesia. Nilai Nominal Saham @ IDR 1.000.000 per saham
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 844/KMK.013/1989. Saat ini, PT SMI merupakan pemegang saham pengendali di antara 14 anak Deskripsi
B. Pihak yang Mengambilalih Jumlah Saham Nilai Nominal (IDR) %
Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai pedagang valuta asing dari perusahaan yang bergerak di bidang layanan finansial.
Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No.6/2/Kep.Dir.PIP/2004 tanggal 8 WELAB SKY LIMITED Modal Dasar 4.000.000 4.000.000.000.000 -
PT SMI bercita-cita menjadi penyedia keuangan ritel terkemuka di Indonesia
Januari 2004 yang berlaku efektif pada tanggal yang sama. I. Sejarah Singkat Modal Ditempatkan dan
antara lain dengan menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat Indonesia 1.158.088 1.158.088.000.000 100,00
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, Welab Sky adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Disetor:
dan mensejahterakan masyarakat. Prinsip kehati-hatian dan tata kelola
terakhir kali berdasarkan Akta No. 136 tanggal 17 November 2021, dibuat di Hong Kong berdasarkan Sertifikat Pendirian No. 2688825 tanggal 2 Mei 2018. perusahaan yang baik selalu diutamakan ketika PT SMI melakukan dan PT Widya Raharja Dharma 709.119 709.119.000.000 61,23
hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang Welab Sky adalah anak perusahaan Welab Holdings dan anggota dari Grup mengelola bisnis industri jasa keuangan.
telah diberitahukan kepada Menkumham, yang penerimaannya disahkan WeLab, suatu platform fintech pan-Asia yang terkemuka. PT Adikarta Graha 171.028 171.028.000.000 14,77
dengan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0474397 dan No. AHU- Sejak awal pendiriannya WeLab, WeLab telah berhasil menggalang lebih dari II. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Welab Sky Limited 277.941 277.941.000.000 24,00
AH.01.03-0474398 yang keduanya tanggal 17 November 2021 dan terdaftar US$ 900 juta pembiayaan strategis dari berbagai investor terkemuka dan Berdasarkan Akta No.53 tanggal 21 Juni 2022, susunan modal dan Total Saham Belum
pada Daftar Perseroan No. AHU-0201912.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 17 2.841.912 2.841.912.000.000 -
besar di dunia. Di antara investor tersebut antara lain adalah International kepemilikan saham PT SMI per 21 Juni 2022 adalah sebagai berikut: Ditempatkan
November 2021. Finance Corporation (anggota Grup Bank Dunia), Horizon Ventures, TOM Nilai Nominal Saham @ IDR 1.000 per saham
Group dari CK Hutchison, konglomerat terbesar di Hong Kong yang dimiliki Deskripsi 2. Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan Setelah Pengambilalihan
II. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (IDR) %
oleh Li Ka Shing; Allianz X, bisnis investasi Allianz, salah satu manajer Nilai Nominal Saham @ IDR 1.000.000 per saham
Berdasarkan Akta No. 136/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang Modal Dasar 8.000.000.000 8.000.000.000.000 - Deskripsi
saham Perusahaan per tanggal 17 November 2021 adalah sebagai berikut: asuransi dan aset terbesar di dunia; perusahaan modal ventura global Jumlah Saham Nilai Nominal (IDR) %
Sequoia Capital. Modal Ditempatkan dan
5.684.400.000 5.684.400.000.000 100,00 Modal Dasar 4.000.000 4.000.000.000.000 -
Nilai Nominal Saham @ IDR 1.000.000 per saham WeLab mengoperasikan beberapa merek fintech terkemuka di Asia: WeLab Disetor:
Deskripsi Modal Ditempatkan dan
Jumlah Saham Nilai Nominal (IDR) % Bank di Hong Kong, sebagai salah satu bank digital berlisensi penuh pertama PT Astra International Tbk 5.684.399.999 5.684.399.999.000 99,99 2.296.176 2.296.176.000.000 100,00
Disetor:
di Asia, menempati peringkat ke-7 dalam hal layanan mobile banking terbaik 1.000
Modal Dasar 4.000.000 4.000.000.000.000 - PT Arya Kharisma 1 0,01 20.000 20.000.000.000 0,87
di antara 22 bank di Asia, menurut SIA Partners; WeLend adalah platform PT Widya Raharja Dharma
Modal Ditempatkan dan
1.158.088 1.158.088.000.000 100,00 pinjaman digital daring murni nomor 1 di Hong Kong dan WeLab Digital adalah PT Adikarta Graha - - -
III. Pengurus
Disetor: platform kredit konsumen nomor 3 di Tiongkok; Tianmian Technology adalah
Susunan pengurus PT SMI per tanggal 18 April 2022 berdasarkan Akta No.30 Welab Sky Limited 1.138.088 1.138.088.000.000 49,56
PT Widya Raharja merek B2B WeLab yang menyediakan layanan fintech perusahaan. Pada
Dharma
709.119 709.119.000.000 61,23 tahun 2018, WeLab memasuki pasar Indonesia melalui pendirian perusahaan tanggal 27 April 2022 yang dibuat di hadapan Gibson Thomasyadi, S.H., PT Sedaya Multi 1.138.088 1.138.088.000.000 49,56
patungan fintech yang bernama PT Astra WeLab Digital Arta (“AWDA”) M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, adalah sebagai berikut: Investama
PT Adikarta Graha 171.028 171.028.000.000 14,77 Total Saham Belum
dengan konglomerat lokal Astra. Maucash, platform pinjaman digital yang Direksi 1.703.824 1.703.824.000.000 -
Ditempatkan
Welab Sky Limited 277.941 277.941.000.000 24,00 beroperasi di bawah AWDA telah mengumpulkan lebih dari 3 juta pengguna Presiden Direktur : Suparno Djasmin
terdaftar hingga saat ini dan mencapai pertumbuhan 6 kali dalam pencairan Catatan: Persentase mungkin tidak sepenuhnya tepat karena pembulatan
III. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris pinjaman pada tahun 2020. Direktur : Handoko Liem
Welab Sky mengambilalih sebanyak 171.028 saham dari PT Adikarta
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. 124 tanggal 16 Welab Sky berkedudukan di Unit 2205-12, 22/F, K11 ATELIER King’s Road, Dewan Komisaris Graha dan 689.119 saham dari saham PT Widya Raharja Dharma dalam
Juni 2022 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., MH, M.Kn., Notaris 728 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong. Welab Sky saat ini adalah pemilik Presiden Komisaris : Johannes Loman Perusahaan, yang akan mengakibatkan Welab Sky memiliki 1.138.088 saham
di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham, yang dari 277.941 saham PT Bank Jasa Jakarta yang mewakili 24% dari total modal Komisaris : Pongki Pamungkas dalam Perusahaan dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh
penerimaannya telah disahkan dengan Surat Menkumham No. AHU-AH. ditempatkan dan disetor penuh di Perusahaan. Welab Sky tidak memiliki anak di Perusahaan.
01.09-0022580 tanggal 16 Juni 2022 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. perusahaan lain. IV. Kegiatan Usaha
PT SMI berencana untuk mengambil 1.138.088 bagian dari saham baru
AHU-0112866.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022, adalah sebagai II. Struktur Modal dan Pemegang Saham Sebagai sub-holding divisi jasa keuangan Grup Astra, PT SMI saat ini di Perusahaan. Oleh karena itu, setelah penutupan transaksi Rencana
berikut: melakukan kegiatan sebagai berikut: Pengambilalihan, masing-masing Welab Sky dan SMI akan memiliki sekitar
Welab Sky Limited merupakan anak perusahaan dari Welab Holdings dan
1. Memberikan sasaran strategis dan menetapkan pedoman strategis 49,56% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan
Direksi anggota dari Grup WeLab, suatu platform fintech terkemuka di Asia. Welab
Presiden Direktur : Handrie Wirawan Sky memiliki total saham sekitar 33,83% yang dimiliki oleh Welab Holdings
kepada masing-masing unit-unit bisnis dan melakukan ekplorasi terhadap atau dengan jumlah total sekitar 99,13% dari total saham yang ditempatkan
dan mencakup sejumlah co-investor. Terlepas persentase kepemilikan saham
peluang sinergi dan disetor penuh Perusahaan. Dalam melakukan transaksi Rencana
Wakil Presiden Direktur : Emanuela Tanubrata 2. Penyelarasan strategis untuk visi dan misi unit-unit bisnis Pengambilalihan, Welab Sky dan PT SMI akan mematuhi semua persyaratan
di Welab Sky, Welab Holdings akan menjadi ‘Pemegang Saham Pengendali
Direktur : Krisna Chandra 3. Memfasilitasi dan mendukung kerja sama untuk unit-unit bisnis peraturan yang ditetapkan oleh OJK dan pemerintah lainnya.
Utama’ dari Welab Sky dan akan menjadi Pemegang Saham Pengendali
Direktur : Suroso Utama dari Perusahaan bersama-sama dengan PT SMI, dan siap menjalani 4. Menyelaraskan target bisnis dan KPI untuk unit-unit bisnis
D. KESIAPAN PENDANAAN
proses persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagaimana 5. Memantau kinerja unit-unit bisnis
Direktur : Lie Njoek Lan Pendanaan untuk tujuan Pengambilalihan disini bersumber dari ekuitas Welab
disyaratkan oleh OJK. V. Ikhtisar Keuangan Sky dan PT SMI, dan bukan berasal dari pinjaman dan/atau fasilitas dari bank
Dewan Komisaris
Per Juni 2022, Welab Holdings memiliki 117.808.043 Saham Biasa Kelas A dan Informasi keuangan PT SMI dan anak perusahaan berikut adalah untuk tahun lain serta tidak berasal dari dana yang diperoleh dan/atau dimaksudkan untuk
Presiden Komisaris : Iskandar Widyadi
10.000.000 Saham Preferen Seri A-1, yang secara bersama-sama memberikan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 tujuan pencucian uang.
Komisaris Independen : Mintolo Hardiyanto hak kepada Welab Holdings untuk mengeluarkan 1.188.080.430 suara pada Desember 2021 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT SMI
rapat umum pemegang saham yang mewakili sekitar 82,62% dari total suara E. PROSEDUR PENYELESAIAN STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN DIREKTUR,
Komisaris Independen : Julianti Tatan dan anak perusahaan yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & KOMISARIS DAN KARYAWAN
IV. Kegiatan Usaha
yang tersedia kepada pemegang saham dan oleh karenanya memiliki dan Rekan, anggota PricewaterhouseCoopers.
mengendalikan Welab Sky. Tidak ada satu pun co-investor lain yang memiliki Penyelesaian status, hak dan kewajiban Direksi, Komisaris dan karyawan
Maksud dan tujuan Perusahaan berdasarkan anggaran dasarnya adalah Laporan Posisi Keuangan Terkonsolidasi
atau bermaksud untuk memiliki 25% atau lebih saham di Welab Sky. Perusahaan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
menyelenggarakan kegiatan sebagai Bank Umum Swasta Non Devisa. Per 31 Desember berlaku.
Sebagai platform dan operator fintech pan-Asia yang terkemuka dari salah Mata Uang: IDR juta
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melakukan satu bank digital berlisensi pertama (yaitu WeLab Bank di Hong Kong) di 2021 2020 2019 1. Penyelesaian status, hak dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris akan
kegiatan usaha sebagai berikut: Asia, WeLab menyadari adanya peluang pasar dan permintaan yang besar ASET dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, dalam hal layanan keuangan digital di Indonesia dan berkomitmen untuk ASET LANCAR 2. Penyelesaian status, hak dan kewajiban karyawan akan dilakukan sesuai
deposito berjangka, sertipikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya memanfaatkan pengetahuan dan keahlian operasional dalam membangun Kas dan setara kas 2.643.764 2.003.104 2.010.819 dengan hukum yang berlaku.
yang dipersamakan dengan itu; dan mengoperasikan suatu bank digital di Indonesia. Dengan mengusulkan Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan
piutang ragu-ragu 1.006.580 795.289 1.016.240 F. PROSEDUR PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM YANG MENENTANG
b. memberikan kredit atau pinjaman; pengambilan saham di Perusahaan, WeLab melalui Welab Sky berencana
PENGAMBILALIHAN DAN HAK KREDITOR YANG KEBERATAN ATAS
mengubahnya menjadi suatu bank digital utama bagi nasabah Indonesia. Piutang pembiayaan, setelah dikurangi
c. menerbitkan surat pengakuan utang; penyisihan piutang ragu-ragu 1.872.750 1.563.566 1.379.937 RENCANA PENGAMBILALIHAN
d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk Rencana strategi pertumbuhan perbankan digital WeLab di Indonesia telah Surat berharga 1.438.960 1.647.696 419.308 Menurut Pasal 31 Peraturan OJK 41/2019, jika kreditur Perusahaan tidak
menarik minat signifikan dari konsorsium investor, seperti yang ditunjukkan Investasi pemegang polis dalam unit-linked 5.084.205 4.484.199 -
kepentingan dan atas perintah nasabahnya: mengajukan keberatan atas Rencana Pengambilalihan dalam waktu empat belas
dengan investasi besar yang mereka berikan kepada Welab Sky. Investor Biaya akuisisi tangguhan 298.209 471.014 593.265
1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang Welab Sky memiliki keyakinan yang kuat pada potensi pasar Indonesia dan Aset reasuransi 1.503.483 1.527.701 -
hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Pengambilalihan, para kreditur
masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaaan dalam Aset dan piutang lain-lain 193.274 259.688 1.884.507 dianggap menyetujui Rencana Pengambilalihan. Sedangkan bagi pemegang
berkomitmen pada strategi jangka panjang WeLab dalam membangun suatu
perdagangan surat-surat dimaksud; 21.893 4.356 33.434 saham minoritas, Pasal 33 Peraturan OJK 41/2019 mengatur bahwa pemegang
bank digital yang sukses. Pajak dibayar di muka
2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa Jumlah aset lancar 14.063.118 12.756.613 7.337.510
saham minoritas yang tidak setuju dengan Rencana Pengambilalihan hanya
Welab Sky mengalokasikan dananya untuk menyelesaikan Pengambilalihan dapat menggunakan haknya untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-
surat dimaksud;
Perusahaan dan untuk mendukung persyaratan modal dan pengembangan ASET TIDAK LANCAR yang wajar oleh Perusahaan dan tidak dapat menghentikan proses Rencana
bisnis digital dari Perusahaan. Komitmen dana tambahan ini telah Piutang pembiayaan, setelah dikurangi Pengambilalihan.
3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; disampaikan dan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan bila diperlukan. 1.331.165 919.354 1.051.651
penyisihan piutang ragu-ragu 1. Hak Pemegang Saham Minoritas
4. Sertipikat Bank Indonesia (SBI) atau instrumen lain yang dipersamakan Sumber dana berasal dari pemegang saham Welab Sky, termasuk Grup Surat berharga 11.308.680 10.137.719 9.597.468
dengan itu; WeLab, Hutchison Group dari Li Ka Shing dan afiliasinya, dan pemegang Biaya akuisisi tangguhan 435.071 302.243 270.492 Berdasarkan Pasal 33 Peraturan OJK 41/2019, pemegang saham
saham lokal Indonesia atau Asia Tenggara, seperti Alpha JWC Ventures, yang 60.382 36.915 26.705 minoritas berhak meminta saham untuk dibeli dengan harga yang wajar
5. Obligasi; Aset dan piutang lain-lain
semuanya berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Perusahaan sebagai Goodwill 823.722 823.722 - oleh Perusahaan jika mereka memiliki keberatan dan tidak setuju terhadap
6. surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan Aset tak berwujud 475.345 352.595 7.868 Rencana Pengambilalihan. Pelaksanaan hak tersebut oleh pemegang saham
suatu digital bank.
yang berlaku; Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi minoritas tidak dapat menghentikan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan.
7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan Struktur permodalan dan kepemilikan saham Welab Sky per Juni 2022 adalah 312.019 255.507 173.960
sebagai berikut:
penyusutan 2. Penyelesaian Hak Pihak Ketiga dan/atau Kreditur
peraturan perundangan yang berlaku; Investasi pada ventura bersama 896.739 856.899 819.599
Investasi pada entitas asosiasi 2.779.992 2.521.593 2.563.575 Sepengetahuan Perusahaan, Welab Sky dan PT SMI, tidak ada izin atau
e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk Modal Saham
persetujuan yang diperlukan dari suatu Pihak Ketiga/Kreditur dalam konteks
Aset pajak tangguhan 224.601 195.187 156.996
kepentingan nasabah; Deskripsi Jumlah Kontribusi Modal % Modal % Hak
Rencana Pengambilalihan ini. Jika pihak ketiga/kreditur tidak menyetujui
Saham Saham (US$) Saham4 Suara4 Jumlah aset tidak lancar 18.647.716 16.401.734 14.668.314
f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana pengambilalihan tersebut, maka Perusahaan akan mempersiapkan atau
Total Modal 377.808.043 260.000.000,13 100,00 100,00 JUMLAH ASET 32.710.834 29.158.347 22.005.824
kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi melakukan negosiasi ulang (jika memungkinkan) sepanjang hal tersebut
Ditempatkan dan
maupun wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; Disetor: LIABILITAS DAN EKUITAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan LIABILITAS JANGKA PENDEK Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan OJK 41/2019, jika
Saham Preferen
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; Seri A-1 Pinjaman jangka pendek 150.000 - - para kreditur Perusahaan tidak mengajukan keberatan atas Rencana
h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; Welab Holdings Limited 10.000.000 10.000.000 2,65 0,70 Utang usaha 548.895 418.510 454.606 Pengambilalihan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman
Easy Express Ventures 25.000.000 25.000.000 1,74 Liabilitas dan akrual lain-lain 1.647.956 1.383.214 3.591.225 Rencana Pengambilalihan ini, kreditur dianggap telah menyetujui Rencana
i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 6,62
118.235 113.444 11.856
surat kontrak; Limited1 Utang pajak Pengambilalihan.
Wise Solution 9.000.000 9.000.000 2,38 0,63 Liabilitas asuransi 12.358.151 11.400.316 -
j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya Investments Limited1 Pendapatan ditangguhkan - - 3.641.396 G. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; Eliot International 6.000.000 6.000.000 1,59 0,42 Bagian jangka pendek dari utang jangka Anggaran Dasar Perusahaan akan mengalami perubahan setelah ringkasan
Limited2 panjang: Rancangan Pengambilalihan.
k. membeli baik secara sukarela atau melalui pelelangan agunan baik
Oscar Time Limited2 5.000.000 5.000.000 1,32 0,35 Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 905.317 872.297 911.006
semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya Alpha JWC Ventures 9.939.000 9.939.000 2,63 0,69 Surat utang 261.506 - 657.516 BAGIAN IV
kepada bank, dengan ketentuan agunan yang diperoleh dan/atau dibeli III, L.P3 Liabilitas Sewa 17.512 15.563 -
tersebut wajib dicairkan secepatnya; PT AJWCS Sinergi Tiga3 61.000 61.000 0,02 0,00 INFORMASI KEUANGAN PRO FORMA WELAB SKY DAN PT SMI
Jumlah liabilitas jangka pendek 16.007.572 14.203.344 9.267.605
l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali Sun Hung Kai Strategic 10.000.000 10.000.000 2,65 0,70 SETELAH RANCANGAN PENGAMBILALIHAN
amanat; Capital Limited LIABILITAS JANGKA PANJANG
Fields Equity 15.000.000 15.000.000 3,97 1,04 Liabilitas dan akrual lain-lain 200.515 215.665 126.305 1. Informasi Keuangan Proforma dari Welab Sky Limited setelah Rencana
m. melakukan jual beli mata uang asing dengan memenuhi ketentuan yang Management Limited
ditetapkan oleh Bank Indonesia; Utang pajak ditangguhkan 741.829 759.314 1.090.134 Pengambilalihan
Insignia Wolves Limited 10.000.000 10.000.000 2,65 0,70
Gobi Fund III L.P. 3.000.000 3.000.000 0,79
Liabilitas asuransi - - - Berikut adalah neraca keuangan pro-forma Welab Sky Limited (“Welab
n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang 0,21
48.875 52.487
Avant Garde Limited 50.000.000 50.000.000 13,23 3,48
Pendapatan ditangguhkan - Sky”) (“Informasi Keuangan Pro Forma”) yang dipersiapkan seolah-olah
tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang- Utang jangka panjang, setelah dikurangi
5.000.000 5.000.000 0,35 rancangan pengambilalihan dari 860.147 saham di Perusahaan dari PT Widya
undangan yang berlaku. TOM Online Payment 1,32 bagian jangka pendek:
Investment 2 Limited Raharja Dharma dan PT Adikarta Graha untuk pertimbangan jumlah total
Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 1.009.687 628.308 800.330
V. Ikhtisar Keuangan Tribe Capital Fund 15.000.000 15.000.000 3,97 1,04
Surat utang - 260.893 260.313
Rp2.339.599.840.000 oleh Welab Sky diselesaikan pada 31 Desember 2021
Berikut ini adalah informasi keuangan Perusahaan yang dirangkum dari III, L.P. (“Rencana Pengambilalihan Welab Sky”).
Allianz Strategic 15.000.000 15.000.000 3,97 1,04 Liabilitas Sewa 24.927 13.886 -
laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal Normsun & Co., selaku konsultan independen yang ditunjuk oleh WeLab telah
Investment S.a.r.l. Jumlah liabilitas jangka panjang 2.025.833 1.930.553 2.277.082
31 Desember 2019, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021 berdasarkan The Siam Commercial 50.000.000 50.000.000 13,23 3,48 memeriksa kompilasi Informasi Keuangan Pro Forma adalah benar.
laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh kantor akuntan Paul JUMLAH LIABILITAS 18.033.405 16.133.897 11.544.687
Bank Public Company WELAB SKY LIMITED
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, anggota PKF Limited
Ekuitas
International Limited. TFB Capital Co. Ltd. 10.000.000 10.000.000 2,65 0,70 Informasi Keuangan Pro Forma
Modal saham 1.187.600 998.600 298.600
Laporan Posisi Keuangan Startech Growth Fund 12.000.000 12.000.000 3,18 0,83 Per 31 Desember 2021
VCC, untuk Startech Tambahan modal disetor 457.628 492.620 492.620
31 Desember Growth Fund 1 Saldo laba: Per 31 Penyesuaian pro forma
Per 31
Mata uang: Miliar IDR
2021 2020 2019 Saham Biasa Kelas A Dicadangkan 2.100 2.000 1.900 Desember Desember
Belum dicadangkan 11.071.471 9.815.227 8.744.363 2021
Welab Holdings Limited 117.808.043 0,13 31,18 81,92 (Sebelum 2021
ASET Komponen Ekuitas lainnya 524.532 528.057 341.461 Deskripsi penyesuaian Rupiah’000 Rupiah’000 (Setelah
Kas 15,50 17,65 22,80 pro forma) (Catatan 3) (Catatan 4) penyesuaian
Ekuitas yang diatribusikan kepada pro forma)
Rekening giro di Bank Indonesia 461,22 170,21 305,15 III. Pengurus Rupiah’000
pemilik entitas induk 13.243.331 11.836.504 9.878.944 Rupiah’000
(Catatan 1, 2)
Rekening giro di bank lain 4,96 12,19 2,85 Susunan pengurus Welab Sky berdasarkan Daftar Direksi tertanggal 7
Cadangan kerugian penurunan nilai - - - Februari 2022 adalah sebagai berikut: Kepentingan nonpengendali 1.434.098 1.187.946 582.193 ASET
Total – net 4,96 12,19 2,85 Ketua dan Direktur : LOONG Pui Chi Simon JUMLAH EKUITAS 14.677.429 13.024.450 10.461.137 Aset tidak lancar
Investasi pada entitas asosiasi 858.028.600 (858.028.600) -
Penempatan pada Bank Indonesia dan Direktur : LAM Sze Wai JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 32.710.834 29.158.347 22.005.824 Investasi pada usaha
bank lain 313,27 107,96 471,25 3.197.628.440 3.197.628.440
Cadangan kerugian penurunan nilai - - - Direktur : Gunawan HALIM patungan -
Laporan Laba atau Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya Jumlah terutang dari sesama
Total – net 313,27 107,96 471,25 Direktur : WONG Yu Tsang Alex Terkonsolidasi anak perusahaan 1.258.400 1.258.400
Direktur : LI Siu Hin 859.287.000 3.198.886.840
Efek yang dibeli berdasarkan perjanjian Untuk tahun yang berakhir pada 31
penjualan kembali 3.074,53 2.535,89 1.148,90 Direktur : Leung Chun Man, Ernest Mata uang: Miliar IDR Desember Aset lancar
Pinjaman Direktur : Nipat WATTANATITTAN Aset keuangan diukur pada
2021 2020 2019 nilai wajar melalui laba
Pihak Berelasi 5,35 5,82 5,04 33.462.000 33.462.000
Pihak ketiga 2.583,14 2.712,05 3.578,09 IV. Kegiatan Usaha Pendapatan bersih 10.744.031 5.362.712 5.224.815 atau rugi
Beban pokok pendapatan (8.589.199) (3.602.916) (3.237.317) Kas dan setara kas 1.445.830.100 1.458.600.000 (2.339.599.840) 564.830.260
Cadangan kerugian penurunan nilai (45,11) (52,40) (29,66) Welab Sky Limited adalah perusahaan holding investasi dan anak perusahaan 1.479.292.100 598.292.260
Total – net 2.543,38 2.665,47 3.553,47 dari WeLab Holdings. WeLab mencapai profitabilitas sejak TB 2017, dalam Laba bruto 2.154.832 1.759.796 1.987.498 Total aset 2.338.579.100 3.797.179.100

Layout Publikasi Ringkasan Rancangan Pengambilalihan Saham by Astra International & Astra Finance_Bisnis Indonesia-1 Halaman + 1/4 Halaman-BW_12 Juli 2022
 Per 31 Penyesuaian pro forma (ii) Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham
Per 31
Desember Desember Bank Umum;
2021
(Sebelum 2021 (iii) Peraturan OJK 27/2016;
Deskripsi Rupiah’000 Rupiah’000 (Setelah
penyesuaian
(Catatan 3) (Catatan 3) penyesuaian (iv) Peraturan OJK 41/2019;
pro forma)
Rupiah’000 pro forma)
Rupiah’000
(v) Peraturan OJK No. 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
(Catatan 1, 2)
(vi) Peraturan OJK No. 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Ekuitas yang dapat
c. Ketentuan Keuangan dan Pajak
diatribusikan kepada (i) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
pemilik Perusahaan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
Modal saham 2.259.400.000 1.458.600.000 3.718.000.000
Cadangan devisa (1.515.800) (1.515.800) (ii) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan
Akumulasi kerugian (815.100) (815.100) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
Total ekuitas 2.257.069.100 3.715.669.100 (iii) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
KEWAJIBAN
Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan atas Harga Nominal yang
Kewajiban tidak lancar Dikenakan Bea Meterai;
Jumlah yang harus dibayarkan (iv) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.52/Pmk.010/2017
pada sesama anak tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan
perusahaan 243.100 243.100
Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau
Kewajiban lancar Pengambilalihan Usaha.
Akrual dan utang lainnya 81.266.900 81.266.900
d. Ketentuan Ketenagakerjaan
Total kewajiban 81.510.000 81.510.000 (i) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan
Total ekuitas dan kewajiban 2.338.579.100 3.797.179.100
Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran
2. Informasi Keuangan Proforma dari PT SMI dan Perusahaan Negara Republik Indonesia;
(ii) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan PT SMI yang disusun
Perselisihan Hubungan Industrial;
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan termasuk
dalam Informasi Keuangan Proforma yang telah diambil dari laporan keuangan (iii) Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
yang diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dari PT Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
SMI yang telah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers (Laporan Yang Diaudit – Pemutusan Hubungan Kerja;
(iv) Peraturan Perusahaan Bank Jasa Jakarta yang telah disahkan Dinas
PT SMI).
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta untuk Tahun 2021-
NERACA PADA 31 DESEMBER 2021 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 2023, berdasarkan Surat Keputusan No. 2441 tanggal 9 September
Per 31 Desember 2021 2021 dengan nomor pengesahan 617/PP/L/IX/D/2021;
Mata Uang: IDR juta Penyesuaian (v) Kebijakan dan Pedoman Sistem Remunerasi Karyawan Keputusan
Historical terkait Pro forma Direksi SDM No.: SK/047/DIRSDM/VIII/21 tanggal 12 Agustus 2021.
transaksi
e. Anggaran Dasar
ASET
ASET LANCAR 2. Akuntansi
Kas dan setara kas 2.643.764 620.112 3.263.876 Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Pengambilalihan
Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan akan dilakukan menurut dan berdasarkan Pedoman Standar Akuntansi
piutang ragu-ragu 1.006.580 1.006.580 Keuangan - PSAK yang berlaku di Indonesia
Piutang pembiayaan, setelah dikurangi
penyisihan piutang ragu-ragu 1.872.750 1.872.750 BAGIAN VI
Surat berharga 1.438.960 1.438.960
Investasi pemegang polis dalam unit-linked 5.084.205 5.084.205
PERKIRAAN JADWAL PENGAMBILALIHAN
Biaya akuisisi tangguhan 298.209 298.209 Welab Sky dan PT SMI bermaksud untuk menyelesaikan Pengambilalihan dalam tiga
Aset reasuransi 1.503.483 1.503.483 bulan. Pengambilalihan dijadwalkan akan selesai sesuai dengan perkiraan jadwal
Aset dan piutang lain-lain 193.274 193.274 berikut:
Pajak dibayar di muka 21.893 21.893
Jumlah aset lancar 14.063.118 620.112 14.683.230 Perkiraan
No. Kegiatan Penyelesaian
ASET TIDAK LANCAR
Piutang pembiayaan, setelah dikurangi 1. • Pengumuman Ringkasan Rancangan 12 Juli 2022
penyisihan piutang ragu-ragu 1.331.165 1.331.165 Pengambilalihan pada website Perusahaan dan
dua koran yang memiliki peredaran nasional;
Surat berharga 11.308.680 11.308.680 • Pengumuman kepada karyawan Perusahaan
Biaya akuisisi tangguhan 435.071 435.071
Aset dan piutang lain-lain 60.382 60.382 2. Hari terakhir pengajuan keberatan oleh Kreditur 26 Juli 2022
Goodwill 823.722 823.722 terhadap pengambilalihan
Aset tak berwujud 475.345 475.345 3. Penandatanganan Keputusan Edaran Pemegang 12 Agustus 2022
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi Saham (Shareholders Circular Resolution) Sebagai
penyusutan 312.019 312.019 Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham untuk
Investasi pada ventura bersama 896.739 3.876.688 4.773.427 menyetujui Pengambilalihan
Investasi pada entitas asosiasi 2.779.992 2.779.992 4. Penandatanganan akta Pernyataan (Issuance of 12 Agustus 2022
Aset pajak tangguhan 224.601 224.601 Restatement) Keputusan Pemegang Saham di atas
Jumlah aset tidak lancar 18.647.716 3.876.688 22.524.404
5. Penyampaian permohonan Izin Pengambilalihan 12 Agustus 2022
JUMLAH ASET 32.710.834 4.496.800 37.207.634 kepada OJK
LIABILITAS DAN EKUITAS 6. Penyampaian permohonan Penilaian Kemampuan 12 Agustus 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK dan Kepatutan kepada OJK
Pinjaman jangka pendek 150.000 150.000
Utang usaha 548.895 548.895 7. Perkiraan penerbitan Izin Pengambilalihan 27 September 2022
Liabilitas dan akrual lain-lain 118.235 118.235
8. Perkiraan penerbitan persetujuan terhadap 27 September 2022
Utang pajak 1.647.956 1.647.956 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK
Liabilitas asuransi 12.358.151 12.358.151
Bagian jangka pendek dari utang jangka 9. Penandatanganan Keputusan Edaran Pemegang 28 September 2022
panjang: Saham (Shareholders Circular Resolution) Sebagai
Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 905.317 905.317 Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham untuk
Surat utang 261.506 261.506 menyetujui pengalihan saham dan penambahan
Liabilitas Sewa 17.512 17.512 modal serta perubahan Anggaran Dasar
Jumlah liabilitas jangka pendek 16.007.572 16.007.572 10. Penandatanganan akta pernyataan Keputusan 28 September 2022
Pemegang Saham di atas
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas dan akrual lain-lain 200.515 200.515 11. Penandatanganan Akta Pengalihan Saham dan 28 September 2022
Utang pajak ditangguhkan 48.875 48.875 Akta Pengambilalihan
Liabilitas asuransi 741.829 741.829
Pendapatan ditangguhkan 12. Penyampaian Persetujuan dan Pemberitahuan 28 September 2022
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pinjaman bank dan pinjaman lain-lain 1.009.687 1.009.687
Surat utang - - 13. Penerbitan Persetujuan dan Penerimaan atas 28 September 2022
Liabilitas Sewa 24.927 24.927 Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Jumlah liabilitas jangka panjang 2.025.833 2.025.833 Manusia
JUMLAH LIABILITAS 18.033.405 18.033.405
Catatan: Tanggal perkiraan penerbitan (i) Izin Pengambilalihan dan (ii) persetujuan
Ekuitas terhadap Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK adalah berdasarkan jangka
Modal saham 1.187.600 4.496.800 5.684.400 waktu yang dinyatakan dalam Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Tambahan modal disetor 457.628 457.628 Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
Saldo laba:
Dicadangkan 2.100 2.100
BAGIAN VII
Belum dicadangkan 11.071.471 11.071.471 KONSULTAN INDEPENDEN
Komponen Ekuitas lainnya 524.532 524.532
Berikut ini adalah konsultan independen yang terlibat dalam persiapan dan
Ekuitas yang diatribusikan kepada
pemilik entitas induk 13.243.331 4.496.800 17.740.131 pelaksanaan Pengambilalihan :
Welab Sky:
Kepentingan nonpengendali 1.434.098 1.434.098
JUMLAH EKUITAS 14.677.429 4.496.800 19.174.229 Konsultan Hukum : Ginting & Reksodiputro beralifilasi dengan Allen &
Overy
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 32.710.834 4.496.800 37.207.634
Konsultan Proforma Keuangan : Normsun & Co.
Konsultan Keuangan : Angga Lianto
BAGIAN V
PT SMI:
PROSEDUR PENGAMBILALIHAN
Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners
A. Umum Konsultan Proforma Keuangan : KAP Tanudireja Wibisana, Rintis & Rekan (PwC)
Rencana Pengambilalihan ini akan mengakibatkan perubahan kendali pada Konsultan Keuangan : KJPP Kusnanto & Rekan
Perusahaan dari yang sebelumnya adalah Para Penjual (yang merupakan
pemegang saham pengendali Perusahaan saat ini) menjadi Welab Sky dan PT BAGIAN VIII
SMI (calon pemegang saham pengendali bersama baru). INFORMASI TAMBAHAN
Sementara itu, status dan keberadaan Perusahaan akan tetap beroperasi seperti
biasa. Jika ada pihak ketiga yang memerlukan informasi tambahan terkait Pengambilalihan,
silakan hubungi:
B. Prosedur Pengambilalihan
1. Hukum
PT BANK JASA JAKARTA
Dalam melaksanakan Pengambilalihan, Perusahaan Peserta Pengambilalihan Kantor Pusat:
mematuhi dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jalan Tiang Bendera III No.26-32
di Republik Indonesia, antara lain: Jakarta 11230 Indonesia
a. Ketentuan UUPT Telp: 62216902611
Fax: 62216902619
(i) UUPT;
Email: bjj@bjj.co.id
(ii) PP 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
projectbatikbjj@gmail.com
b. Ketentuan UU Perbankan
(i) UU Perbankan; U.p.: Direksi

Layout Publikasi Ringkasan Rancangan Pengambilalihan Saham by Astra International & Astra Finance_Bisnis Indonesia-1 Halaman + 1/4 Halaman-BW_12 Juli 2022