PUBLIC EXPOSE

AMG Tower - Surabaya

15 Juni 2022

1
 Sekilas SAMF

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM ➢ PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (“SAM” atau “Perseroan”)
PT Saraswanti Utama PENDIRI (FOUNDERS) PUBLIK didirikan di Sidoarjo pada tahun 1998. Bisnis utama Perseroan
adalah memproduksi dan memasarkan produk pupuk NPK premium.
74,27% 10,61% 15,12%
➢ Saat ini Perseroan fokus pada produk pupuk non subsidi dengan
target utama perkebunan kelapa sawit.
➢ Perseroan memiliki jaringan produksi dan penjualan yang luas: 5
pabrik di 3 kota & 12 kantor pemasaran di seluruh Indonesia.

LOKASI PABRIK SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)

95,45% 90,69% 93,24%

PT Dupan PT Anugerah PT Anugerah

Anugerah Pupuk Pupuk
Lestari Makmur Lestari

2
Sumber : Perseroan
 Pencapaian

2023
2022
2021
2017
2015 2020
2010
2004
2001
2000
1999
1998

Pengembangan
Mesin NPK Line
Pabrik NPK
Penambahan 3 di Pabrik
Briket di
Memulai Kapasitas Mesin Mojosari (DAL)
Palembang
Memulai Produksi NPK NPK Line 2 di mulai
Memulai Produksi NPK Pabrik Medan II beroperasi
Memulai Produksi Granule di
Produksi Granul Granule di SAM Go Public & Pabrik Sampit
di Pabrik Medan Pabrik Sampit
Memulai NPK di Pabrik Pabrik Medan II
Memulai Produksi di & Mojosari
Memulai Produksi Briket Pabrik Mojosari Mengembangkan
SAM didirikan Produksi NPK Produk NPK Baru
NPK untuk Tebu
(dalam bentuk untuk Kakao,
Pupuk Tablet) di Kopi, Karet dan
Pabrik Gedangan Kelapa Sawit
3
Sumber : Perseroan
 Potensi Pasar Pupuk Nasional

Potensi Pasar Subsidi dan Non-Subsidi

30,000

25,000

20,000
(Ribu ton/tahun)

19,560
13,211 17,213 17,862 19,040
13,713 14,950 16,071
13,293 14,801
15,000 14,414
14,924

10,000

5,000 10,150 9,060 9,694

7,872 8,550 8,770 8,550 8,550 7,926 8,269
6,978 7,229

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Subsidi Non Subsidi

• Rata-rata laju Potensi Pasar Pupuk Subsidi 1,08 – 3,2% per tahun
• Rata-rata laju Potensi Pasar Pupuk Non Subsidi 2,73 – 7,49% per tahun

4
Sumber : Perseroan
 Potensi Pasar Pupuk Nasional Non-Subsidi
25,000

20,000

15,000 9,052
(Ribu ton/tahun)

9,230
8,899
8,693
8,117
7,959 7,894 7,683
10,000 8,043
8,001 8,241
8,151

5,000 9,810 10,508

8,520 8,963
7,267 7,954
6,370 6,965 6,907
5,060 5,292 5,472

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pupuk Majemuk Pupuk Tunggal

5
Sumber : Perseroan
 Kapasitas Produksi SAMF
Kapasitas vs Produksi (ton)
800,000
700,000
700,000
600,000 600,000
600,000
505,236
500,000 440,000 440,000 440,000
411,828
400,000 360,000 345,700 Kapasitas
301,738
258,242 Produksi
300,000 235,017
200,000 140,094
100,000

-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (F)

1 2 3 4 5
PABRIK MOJOKERTO I PABRIK MOJOKERTO II PABRIK MEDAN I PABRIK MEDAN II PABRIK SAMPIT

Kapasitas : 100.000 ton Kapasitas awal : Kapasitas : 80.000 ton Kapasitas : 160.000 ton Kapasitas : 160.000 ton
100.000 ton menjadi
200.000 ton
6
Sumber : Perseroan
 Kapasitas Produksi Pupuk NPK Nasional
Kapasitas (Ton/tahun)

Pabrikan BUMN 3,120,000

NPK Subsidi 2,679,000

PT. Sentana Adidaya Pratama (Wilmar Group) 1,800,000

PT. Agrifert Indonesia 900,000

PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk 600,000 Semester 2 tahun 2022 akan menjadi 700.000 ton/tahun

PT. Jadi Mas 300,000

PT. Sri Rejeki 200,000

PT. Nusa Palapa Gemilang Tbk 180,000

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000

7
Sumber : Perseroan
 Penjualan Pupuk SAMF berdasarkan Komoditas

Luasan Komoditas Lahan Perkebunan 2015-2021 (ha/tahun)

16,000,000
Penjualan:
KOMODITAS PRESENTASE (%) 14,000,000
1. PERKEBUNAN
a. Kelapa Sawit 97 12,000,000
b. Lainnya 2
2. TANAMAN SEMUSIM 1 10,000,000
Jumlah 1 + 2 100
8,000,000

LUASAN PERKEBUNAN HEKTARE (ha)

6,000,000
Luasan Perkebunan 25.023.931
Luasan Tanaman Semusim 6.728.912
4,000,000
Luasan Tanaman Sawit 14.326.350
Laju Pertumbuhan Luasan 2,000,000
2,3 - 2,7 %
Kebun Kelapa Sawit
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi Kakao Tebu Teh Tembakau

8
Sumber : Perseroan
 Proses Bisnis Pupuk

1. R&D presented Saraswanti fertilizer product knowledge.

Customer Warehouse
2. Marketing receives Purchase Order from Customer.
Logistic
3. Marketing reports planned sales to PPIC.
12
R&D 4. Finance recheck terms and conditions to be approved.
Customer
5. Purchase Order and Sales Order are sent to Logistic.
6. PPIC refer Sales Order to Finance.
7. Logistic to coordinate with Production, Finance and PPIC

Transporter confirming the order.

8. Produced goods must pass through the Quality Control
(QC).

Production Quality 9. Products pass through the QC and unused raw materials
Marketing PPIC Warehouse
Control will be stored in the warehouse.
10. Logistic will send the products to Transporter, once
Finance confirmed the payment terms.
11. Transporter to send the products to Customer.

Finance 12. The products may also be sent to designated location/

warehouse by the Customer.

9
Sumber : Perseroan
 Strategi SAMF Meraih Keuntungan

1 Peningkatan Efisiensi

2 Penguatan Modal Usaha

3 Keamanan dan Jaminan Bahan Baku

4 Produk Kualitas Premium

5 Penguatan Riset

6 Jaringan Penjualan dan Produk Intensif

10
Sumber : Perseroan
 Penguatan Modal Usaha

Penguatan Modal melalui

Go Public :
• Pendanaan Modal Publik
• Pendanaan Instrumen lainnya

Penguatan Modal melalui

Perbankan :
• Kredit Bank
• Pembiayaan Rantai Pasokan

11
Sumber : Perseroan
 Laba Sebelum Pajak 2016 - 2021 (audited)

218,507,276,809
250,000,000,000

45%
200,000,000,000
150,386,933,246

150,000,000,000 112,114,971,185
111,375,090,726
324% YoY
100,810,708,765

83,771,579,054
100,000,000,000
58,146,046,955

50,000,000,000 23,765,683,601

-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1 2021 Q1 2022

12
Sumber : Perseroan
 Realisasi 2021 & Proyeksi 2022

Realisasi Target Proyeksi Realisasi Realisasi

2021 2022 2022 Q1 2021 Q1 2022

SALES 1.852 2.439 2.880 297 839

(Rp miliar) 2,82x
PROFIT
BEFORE 218 300 347 24 101
TAX
(Rp miliar)
4,21x

13
Sumber : Perseroan
Terima kasih

CONTACT US
corsec@saraswanti.com
investor.relation@saraswanti.com 14