PAPARAN KINERJA DESEMBER 2021

KINERJA PENJUALAN
Volume Penjualan Semen
Harga Jual Semen (Rp.)
(ton)
-8% -5% 1% -9% 1% -1% 0% -1%

Des ‘21 S.D Des ‘21 Des ‘21 S.D Des ‘21
Yoy Real RKAP
Revenue Semen (Rp.)

-7% -6% 1% -10% • Penjualan semen pada bulan Desember mencapai 95% dari target
RKAP dan mencapai 92% dari Periode yang sama tahun lalu.
• Harga jual mencapai 99% dari RKAP, dan 99% dari bulan Desember
2020
• Pendapatan hasil penjualan semen pada bulan Desember mencapai
93% dari periode yang sama tahun lalu dan 6% dibawah RKAP.
Des ‘21 S.D Des ‘21
 KINERJA PENJUALAN
Volume Penjualan White Volume Penjualan Mortar
Clay (ton) (ton)
58% 29% 947% -81%
24% 20% 34% -94%

Des ‘21 S.D Des ‘21 Des ‘21 S.D Des ‘21

Yoy Real RKAP

Realisasi Limbah Dari LB3 • Penjualan white clay pada Desember mencapai 120% dari
(Rp.Juta) Clinker (ton)
-37% 26%
RKAP
-83% -61%
• Penjualan Mortar Sampai dengan Desember mencapai
7.742
50,9, ton
3.468
• Realisasi pendapatan dari pengolahan limbah periode
bulan Desember mencapai 39% atau tercapai 126%
sampai dengan Desember 2021
Des ‘21 S.D Des ‘21 Des ‘21 S.D Des ‘21 • Realisasi Clinker mencapai 3.468 ton & sd Desember 7.742
 PROGRESS TRANSAKSI DIGITAL

Volume Penjualan Semen Volume Penjualan Semen Persentase Penjualan via Media
Via Tokopedia (ton) Via Tokopedia (Dalam Juta Rupiah) Digital thd non-digital

+1798%

+360%

Desember Sd Desember
KPI

REAL
 KOMPARATIF DEMAND

2020 2021 Perbandingan (%)

NO. D AE R AH
Des Jan-Des Nov Des Jan-Des D/A D/C E/B
A B C D E
1. D.I. Aceh 103,531 1,283,427 111,798 132,052 1,275,633 27.5 18.1 (0.6)
2. Sumut 244,246 2,846,025 247,739 263,637 2,749,540 7.9 6.4 (3.4)
3. Sumbar 116,322 1,242,725 128,229 116,089 1,280,204 (0.2) (9.5) 3.0
4. Riau 171,068 1,708,547 179,966 172,624 1,742,792 0.9 (4.1) 2.0
5. Kep. Riau 77,587 717,321 67,420 65,373 755,065 (15.7) (3.0) 5.3
6. Jambi 98,120 986,072 110,534 90,492 1,059,459 (7.8) (18.1) 7.4
7. Sumsel 223,100 2,104,770 203,431 212,973 2,098,218 (4.5) 4.7 (0.3)
8. Bangka - Belitung 30,984 286,907 31,056 28,383 354,123 (8.4) (8.6) 23.4
9. Bengkulu 60,995 549,744 58,410 67,193 626,506 10.2 15.0 14.0
10. Lampung 209,161 2,062,654 213,980 191,906 2,187,488 (8.2) (10.3) 6.1
TOTAL SUMATERA 1,335,112 13,788,192 1,352,564 1,340,721 14,129,029 0.4 (0.9) 2.5
TOTAL JAWA 3,062,625 33,803,949 3,028,470 3,009,644 34,695,665 (1.7) (0.6) 2.6
TOTAL KALIMANTAN 396,823 3,971,863 429,190 406,662 4,256,616 2.5 (5.2) 7.2
TOTAL SULAWESI 512,603 5,369,305 589,099 557,846 6,447,665 8.8 (5.3) 20.1
TOTAL NUSA TENGG. 269,418 3,577,447 340,949 296,120 3,607,544 9.9 (13.1) 0.8
TOTAL IND. TIMUR 169,770 1,999,436 197,404 174,075 2,078,071 2.5 (11.8) 3.9
TOTAL INDONESIA 5,746,351 62,510,192 5,937,677 5,785,068 65,214,590 0.7 (2.6) 4.3

SEMEN 75,901 1,097,314 80,988 97,550 1,608,545 28.5 20.4 46.6

EKSPOR
CLINKER 591,186 8,176,101 424,434 506,947 10,001,420 (14.2) 19.4 22.3
TOTAL PENJUALAN 6,413,438 71,783,607 6,443,099 6,389,565 76,824,556 (0.4) (0.8) 7.0
SEMEN 5,672,697 64,558,047 6,176,298 6,035,585 69,229,434 6.4 (2.3) 7.2
PRODUKSI
CLINKER 4,662,803 55,824,910 5,275,722 4,688,290 59,152,773 0.5 (11.1) 6.0

TOTAL KANTONG 4,500,088 48,051,121 4,426,436 4,304,075 50,216,405 (4.4) (2.8) 4.5
INDONESIA CURAH 1,246,264 14,455,134 1,511,241 1,480,993 14,998,185 18.8 (2.0) 3.8
 MARKET SHARE
Penjelasan
-9% -8% 4% 4% 3% 3% -4% 3% 3% 0% 0%
0%
• Market share di Sumsel mengalami penurunan sebesar 8% pada bulan Desember hal
ini disebabkan adanya penurunan market share yang cukup tinggi di segmen bulk
menjadi 39% dari sebelumnya 51% dan segmen bag sebesar -6% pada bulan
November. Hal ini disebabkan adanya anomali pada pola data supply semen dari
Conch di Sumatera Selatan, dimana secara tiba-tiba mensuplai 7% kebutuhan semen
di Sumsel pada bulan Desember dari yang sebelumnya tidak ada mensuplai ke pasar
sumsel sejak bulan September.

• Di Provinsi Lampung, SMBR masih melanjutkan tren kenaikan market share, di

Desember market share meningkat 4% dimana peningkatan terjadi baik di segmen bag
maupun segemen bulk.
BULANAN
• Market share di Jambi meningkat 3% menjadi 11% dari yang sebelumnya stabil pada
-1% 1% -1% -1% -2% -1% angka 8% sejak bulan September.

• Market share di Bengkulu mengalami penurunan sebesar 4%, terdapat anomali pola
data juga yang terjadi di Bengkulu dimana Tiga Roda mensuplai 11% kebutuhan semen
pada Desember dari yang sebelumnya hanya mensuplai 1% di bulan November.
Indikasi awal disebabkan oleh terhambat pengiriman kapal yang seharusnya di bulan
November menjadi di bulan Desember dikarenakan ombak besar. Dimana sebelumnya
tiga roda biasa mensuplai 5-6% kebutuhan semen di Bengkulu.

• Pada bulan Desember, dilakukan kembali pengapalan ke Bangka Belitung melalui

BMU.
Source : Asosisasi Semen Indonesia
SD DESEMBER 2021
TREND PENJUALAN SEMEN 2021

Sd Desember 2021
SEMEN
Real 1.940.308
91%
RKAP 2.133.589

*Sumbagsel
TREND PENJUALAN WHITE CLAY & MORTAR 2021

WHITE CLAY MORTAR

Sd Desember 2021
Sd Desember 2021
Real 53.979 Real 51
129% 6%
RKAP 42.000 RKAP 847
REALISASI PENJUALAN AREA 1

Sd Desember 2021
Real 948.343
93%
RKAP 1.014.709
KINERJA SUB WILAYAH AREA 1 BULAN DESEMBER
Volume Penjualan (ton)
AREA 1.1 AREA 1.2

Realisasi volume penjualan Area 1.1 tercapai 86% terhadap RKAP

Realisasi volume penjualan Area 1.2 tercapai `100% terhadap RKAP
KINERJA SUB WILAYAH AREA 1 BULAN DESEMBER
Harga Jual (Rp/ton)
AREA 1.1 AREA 1.2

Realisasi harga secara rata-rata area 1.1 tercapai 100% terhadap RKAP
Realisasi harga secara rata-rata area 1.2 tercapai 99% terhadap RKAP
 REALISASI HARGA JUAL AREA 1

Volume Harga Jual Volume Sd Desember Harga Jual Sd Desember

Wilayah Penjualan
RKAP Real % RKAP Real % RKAP S.d Real S.d % RKAP S.d Real S.d %
Total Area 1.1 54.430 46.600 86% 925.182 911.218 98% 599.139 572.933 96% 907.722 823.833 91%
Musi Banyuasin 1.554 1.888 122% 988.540 898.510 91% 14.522 12.993 89% 978.175 955.984 98%
Musi Banyuasin (BL & SL) 944 3.435 364% 958.841 904.124 94% 7.333 11.958 163% 953.183 944.000 99%
Banyuasin 2.901 1.610 56% 950.233 943.463 99% 28.965 22.030 76% 936.332 921.234 98%
Ogan Ilir 2.532 2.650 105% 942.231 920.075 98% 29.306 29.578 101% 930.822 921.747 99%
Ogan Komering Ilir 11.000 18.108 165% 859.176 853.090 99% 154.653 194.760 126% 843.832 848.804 101%
Palembang 32.000 14.656 46% 934.000 963.305 103% 326.743 266.625 82% 922.015 915.874 99%
Prabumulih 3.500 4.253 122% 981.709 972.863 99% 37.617 34.990 93% 970.158 962.821 99%
Total Area 1.2 38.149 38.040 100% 952.277 952.528 100% 394.260 374.380 95% 936.968 930.904 99%
3 OKU (OKU Raya) 12.296 15.580 127% 930.179 945.134 102% 125.440 129.508 103% 918.684 924.607 101%
Empat Lawang 1.000 1.025 103% 924.959 913.849 99% 10.221 7.864 77% 915.459 906.769 99%
Lahat 6.000 4.874 81% 924.959 907.118 98% 61.986 60.976 98% 910.702 891.784 98%
Lubuk Linggau 12.500 10.130 81% 999.454 1.001.306 100% 124.205 103.256 83% 985.135 977.382 99%
Muara Enim 4.000 3.439 86% 924.959 927.712 100% 48.659 55.032 113% 901.785 885.245 98%
Musi Rawas Utara 654 1.160 178% 996.517 985.783 99% 5.039 4.117 82% 988.510 981.375 99%
Pagar Alam 1.089 2.233 205% 924.959 907.204 98% 11.075 10.537 95% 914.906 911.517 100%
PALI 611 630 103% 924.959 971.104 105% 7.636 4.120 54% 918.058 965.309 105%
Total Area 1 92.579 84.640 91% 936.347 929.784 99% 993.399 947.312 95% 919.329 866.147 94%
REALISASI PENJUALAN AREA 2

Sd Desember 2021
Real 601.043
96%
RKAP 624.573
KINERJA SUB WILAYAH AREA 2 BULAN DESEMBER
Volume Penjualan (ton)
AREA 2.1 AREA 2.2

Realisasi volume penjualan Area 2.1 tercapai 71% terhadap RKAP

Realisasi volume penjualan Area 2.2 tercapai 198% terhadap RKAP
KINERJA SUB WILAYAH AREA 2 BULAN DESEMBER
Harga Jual (Rp/ton)
AREA 2.1 AREA 2.2

Realisasi harga secara rata-rata area 2.1 tercapai 101% terhadap RKAP
Realisasi harga secara rata-rata area 2.2 tercapai 98% terhadap RKAP
 REALISASI HARGA JUAL AREA 2

Volume Harga Jual Volume Sd Desember Harga Jual Sd Desember

Wilayah Penjualan
RKAP Real % RKAP Real % RKAP S.d Real S.d % RKAP S.d Real S.d %
Area 2.1 47.422 33.892 71% 846.334 855.028 101% 532.590 493.207 93% 833.354 823.710 99%
Lampung Selatan 2.313 2.375 103% 858.617 863.980 101% 26.460 20.689 78% 844.244 831.995 99%
Lampung Tengah 2.900 2.730 94% 845.930 873.410 103% 36.878 34.250 93% 836.606 841.047 101%
Mesuji 1.485 2.159 145% 870.867 856.546 98% 18.215 23.914 131% 851.842 840.119 99%
Pesawaran 1.300 2.125 163% 843.922 844.180 100% 14.635 13.352 91% 832.337 829.358 100%
Pringsewu 500 740 148% 888.759 878.334 99% 5.489 5.630 103% 877.214 869.414 99%
Tanggamus 400 120 30% 888.759 893.629 101% 4.121 1.990 48% 876.618 869.391 99%
Bandar Lampung 37.000 22.023 60% 842.000 849.333 101% 412.467 379.983 92% 829.054 817.820 99%
Metro 1.525 1.620 106% 886.762 887.051 100% 14.325 13.400 94% 876.962 872.725 100%
Area 2.2 10.029 19.852 198% 825.404 810.342 98% 101.878 107.836 106% 819.849 826.985 101%
Lampung Utara 1.488 460 31% 953.826 903.369 95% 9.539 8.880 93% 946.291 856.209 90%
Lampung Barat 1.300 820 63% 879.759 970.520 110% 19.212 17.086 89% 871.215 876.064 101%
Lampung Timur 3.597 3.812 106% 800.508 826.776 103% 33.962 25.002 74% 786.035 790.969 101%
Tulang Bawang 832 9.478 1140% 873.525 779.780 89% 9.719 27.545 283% 856.388 786.293 92%
Tulang Bawang Barat 416 3.810 916% 780.266 3.188 3.810 120% 780.266
Pesisir Barat 1.198 590 49% 870.396 970.520 112% 15.627 16.279 104% 860.051 870.986 101%
Way Kanan 1.200 882 74% 880.291 893.069 101% 10.631 9.236 87% 870.427 868.669 100%
Total Area 2 57.452 53.744 94% 842.680 838.522 100% 634.468 601.043 95% 831.185 824.297 99%
REALISASI PENJUALAN AREA 3

Sd Desember 2021
Real 208.820
78%
RKAP 266.470

*Bulk Sumbagsel
KINERJA AREA 3 BULAN DESEMBER
VOLUME (ton) HARGA JUAL (Rp/ton)

Realisasi Volume area 3 tercapai 125 % terhadap RKAP

Realisasi harga secara rata-rata area 3 tercapai 99% terhadap RKAP
 REALISASI AREA 3

Volume Harga Jual Volume Sd Desember Harga Jual Sd Desember

Wilayah Penjualan
RKAP Real % RKAP Real % RKAP S.d Real S.d % RKAP S.d Real S.d %
Total Area 3 26.604 33.236 125% 923.157 910.792 99% 248.559 208.819 84% 919.840 918.440 100%
Bulk Bengkulu 238 1.000.000 4.374 878.263
Bulk Sumsel 20.443 20.895 102% 938.850 942.475 100% 193.620 163.079 84% 937.425 935.344 100%
Bulk Lampung 2.500 11.069 443% 805.749 850.138 106% 26.295 30.550 116% 795.571 831.118 104%
Bulk Jambi 3.662 1.033 28% 915.702 899.302 98% 28.644 10.816 38% 915.055 1.259.615 138%
REALISASI PENJUALAN AREA 4

Sd Desember 2021
Real 182.104
72%
RKAP 251.906
 REALISASI PENJUALAN AREA 4
Bangka Belitung Bengkulu

14%

3%

14%
3%

Pontianak
Jambi

11%

11%
KINERJA SUB WILAYAH AREA 4 BULAN DESEMBER
Volume Penjualan (ton)

AREA 4.1 AREA 4.2

Realisasi volume penjualan Area 4.1 tercapai 57% terhadap RKAP

Realisasi volume penjualan Area 4.2 tercapai 112% terhadap RKAP
HARGA JUAL SUB WILAYAH AREA 4 BULAN DESEMBER
Harga Jual (Rp/ton)
AREA 4.1 AREA 4.2

Realisasi harga secara rata-rata area 4.1 tercapai 98% terhadap RKAP
Realisasi harga secara rata-rata area 4.2 tercapai 90% terhadap RKAP
 REALISASI HARGA JUAL AREA 4

Volume Harga Jual Volume Sd Desember Harga Jual Sd Desember

Wilayah Penjualan
RKAP Real % RKAP Real % RKAP S.d Real S.d % RKAP S.d Real S.d %
Area 4.1 15.892 9.118 57% 955.469 932.876 98% 164.655 101.599 62% 944.113 936.412 99%
Jambi 9.467 2.788 29% 958.388 979.750 102% 93.045 48.049 52% 947.695 942.595 99%
Muara Bungo 5.000 3.094 62% 939.930 958.827 102% 59.130 34.120 58% 928.929 924.646 100%
Sarolangun 1.425 3.236 227% 990.590 867.669 88% 12.480 19.430 156% 989.345 941.785 95%
Area 4.2 9.132 10.249 112% 754.848 679.145 90% 92.509 80.505 87% 725.889 682.227 94%
Bengkulu 4.500 6.930 154% 730.925 644.000 88% 47.564 55.355 116% 692.041 625.248 90%
Bengkulu Selatan 499 44 9% 943.170 671.220 71% 4.034 538 13% 913.071 702.492 77%
Kaur 499 176 35% 996.517 671.220 67% 7.634 5.881 77% 859.183 799.168 93%
Seluma - - - - -
Curup 500 1.980 396% 923.136 809.477 88% 5.468 13.003 238% 911.197 877.395 96%
Bangka 1.283 900 70% 674.436 649.277 96% 12.240 4.010 33% 664.514 655.675 99%
Pontianak 1.850 0% 707.348 0% 15.569 1.500 10% 698.617 689.348 99%
Kepahiang - 219 - 743.780 - 219 - 743.780
Total 4 25.023 19.366 77% 882.258 798.601 91% 257.163 182.104 71% 865.612 824.145 95%
INFORMSI PASAR RETAIL SUMATERA SELATAN
DEMAND & MARKET SHARE HARGA ECERAN DI PASAR

KLASIFIKASI TOKO

Jumlah toko yang tidak menjual semen Baturaja meningkat karena adanya
kenaikan harga tebus yang bertahap sehingga mengakibatkan toko stop menjual
sampai harga jual SMBR yang stabil

25
Summar
y
Kondisi pasar bulan Desember 2021 wilayah Sumsel, khususnya kota Palembang :

Harga
7%
• Per tanggal 2 Desember distributor SMBR sudah menaikkan
5% harga tebus ke toko sebesar Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000,-. Sebelumnya harga tebus Rp.
57.000,- menjadi ± Rp. 58.000,- s/d Rp 59.000,-
55%
• Harga semen pesaing Dynamix, Padang dan Tigaroda masih belum ada perubahan/kenaikan di bulan Desember
• Semen SCG menaikkan harga Rp. 500,- awal bulan desember
88% 100
Promosi
• Toko meminta barang promosi dari SMBR
• Toko mulai menanyakan pembagian kalender tahun 2022, karena pesaing sudah membagikan kalender tahun 2022
• Semen Tigaroda memberikan promosi sd tanggal 31 Desember 2021 berupa pembelian cash mendapat potongan harga Rp.1.000,-/zak sehingga
harga tebus menjadi Rp. 55.500,-/zak
• Semen Dynamix memberikan promosi sd akhir bulan desember berupa cashback Rp.900.000,- jika pembelian lebih dari 1.800 zak

Lainnya
• Toko mengeluhkan kenaikan harga SMBR yang tidak seiring dengan kenaikan permintaan di akhir tahun
• Berdasarkan informasi toko langganan distributor SMBR yaitu CV. APM gudang kosong tidak ada semen
• Toko-toko banyak yang menjual semen pesaing sebagai pendamping smbr karena beda harga tebus Rp.2.000,-

26
INFORMASI PASAR RETAIL LAMPUNG
DEMAND & MARKET SHARE HARGA ECERAN DI PASAR

KLASIFIKASI TOKO

27
Summar
y
Kondisi pasar bulan Desember 2021 wilayah Lampung, khususnya kota Bandar Lampung :

Harga 7%
5%
• Distributor SMBR sudah menaikkan harga tebus toko sebesar Rp.1.000,- s/d Rp.1.500,-. Sebelumnya harga tebus toko Rp. 49.000,- menjadi ± Rp.
50.000,-55%
s/d Rp. 50.500,-
• Semen Dynamix naik Rp. 1.000,- sebelumnya Rp. 49.000,- menjadi Rp. 50.000,-
• Semen Conch naik Rp. 2.000,- sebelumnya Rp.
88%46.500,- menjadi Rp. 48.500,- 100
• Semen Padang, Tiga Roda, dan Merah Putih belum ada kenaikan harga lagi di bulan Desember

Promosi
• Semen Padang memberikan promosi kepada toko-toko besar yang setia, pembayaran lancar dan pengambilan banyak berupa harga special Rp.1.000
lebih murah

28
INFORMASI PASA RETAIL JAMBI
DEMAND & MARKET SHARE HARGA ECERAN DI PASAR

KLASIFIKASI TOKO

29
JAMBI
Kondisi pasar bulan Desember 2021 wilayah Jambi, khususnya kota Jambi :

Harga
• `Harga tebus SMBR mengalami kenaikan harga sekitar Rp.2.000,- di minggu ketiga menjadi sekitar Rp. 62.000,-

Promosi
• Subdist PT. MAP yaitu PT. Sriwijaya Menggala Lestari & Tb. Istana Keramik memberikan potongan harga Rp. 1.000,-/zak jika pembayaran cash
• Semen Tigaroda memberikan promosi berupa potongan harga Rp. 1.000,-/zak jika pembayaran tepat waktu / cash
• Semen pesaing sudah membagikan kalender tahun 2022

Lainnya
• Subdist PT. MAP yaitu Tb. Istana Keramik juga menjual semen Padang dan Conch ke toko / proyek yang membutuhkan semen murah
• Berdasarkan informasi toko bahwa PT. MAP kurang komunikasi terkait kenaikan harga tebus. Harga naik baru memberitahu toko
• Toko-toko sering beralih ke semen Merah putih atau Padang karena gudang SMBR Lie Otto maupun MAP sering kosong
• PT. Lie Otto hanya memiliki 1 (satu) armada mobil untuk melayani franco toko

30
INFORMASI PASAR RETAIL BENGKULU
DEMAND & MARKET SHARE HARGA ECERAN DI PASAR

KLASIFIKASI TOKO

31
BENGKULU
Kondisi pasar bulan Desember 2021 wilayah Bengkulu, khususnya kota Bengkulu :

Harga
• `Harga tebus SMBR mengalami penyesuaian sehingga harga tebus sekarang berkisar Rp. 54.000,-/zak

Promosi
• Semen Tigaroda memberikan promosi berupa pembelian cash dengan jumlah 200 zak bonus 4 zak
• Semen pesaing sudah membagikan kalender tahun 2022

32
34