MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

MODUL 1
SALES FOR AUTOMATION (SFA)

A. KOMPETENSI DASAR
Memahami dan menerapkan Customer Relationship Management (CRM) melalui E-
CRM (Electronic Customer Relationship Management) Sales For Automation (SFA).

B. INDIKATOR
Adapun indikator untuk mencapai kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mampu memahami konsep dasar Sales For Automation (SFA).
2. Mampu menerapkan E-CRM melalui Sales For Automation (SFA).

C. ALAT DAN BAHAN

1. Modul praktikum
2. Slide
3. Komputer / laptop
4. LCD
5. Installer Vtiger CRM 5.4.0 atau versi terbaru

D. PENGANTAR
E-CRM (Electronic Customer Relationship Management) adalah strategis bisnis
yang menggunakan teknologi informasi yang memberikan perusahaan suatu pandangan
pelanggannya secara luas, yang dapat diandalkan dan terintegrasi sehingga semua proses
dan interaksi pelanggan membantu dalam mempertahankan dan memperluas hubungan
yang menguntungkan secara bersama. E-CRM bertujuan untuk memberikan customer
experience (pengalaman pelanggan) yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan.
Salah satu dari jenis E-CRM adalah Sales For Automation (SFA), SFA membantu
untuk otomatisasi aktivitas yang terkait dengan staf penjualan, seperti untuk penjadwalan
menghubungi pelanggan, pengiriman surat kertas maupun elektronik ke pelanggan,
menelusuri respon pelanggan, membuat laporan menilai tingkat penjualan dan proses
order penjualan otomatis.

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 1

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

E. PERCOBAAN / LATIHAN
Sales Process :
1. Lead, digunakan untuk mencatat data pelanggan prospek.
a. Buat lead dari data pelanggan di menu lead.
Berikut ini tampilan pembuatan data lead baru terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Pembuatan data lead baru

b. Jika di lihat dari menu lead terlihat pada Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Data lead baru dari menu lead

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 2

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

c. Untuk melihat lebih rinci untuk data lead terbaru bisa dilihat pada menu dashboard
yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Data lead baru pada menu dashboard

2. Opportunity, Contact, Organizations.

Opportunity digunakan untuk mencatat pelanggan potensial. Contact digunakan untuk
mencatat informasi kontak pelanggan. Sedangkan Organizations digunakan untuk
mencatat informasi data organisasi pelanggan.
a. Pilihlah pelanggan prospek dari data Lead yang nanti akan dijadikan pelanggan
potensial, gunakan filter untuk memilih pelanggan potensial, misal berikut ini
memilih pelanggan potensial berdasarkan Annual Revenue yang paling tinggi, seperti
terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Pemilihan pelanggan potensial dari data lead

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 3

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

b. Untuk mencatat data pelanggan potensial kita bisa melakukan convert dari data lead
yang nanti secara langsung juga akan mencatat data pelanggan potensial di menu
organization dan contact, misal kita pilih data lead yang akan dijadikan data potensial
melalui menu lead seperti yang tertera pada Gambar 5.

Gambar 5. Convert Lead

c. Kemudian data akan otomatis masuk pada menu organization, contact dan
opportunity, berikut ini tampilan hasil bila dilihat dari menu organization yang
terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Tampilan hasil di menu Organization

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 4

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

d. Tampilan hasil bila dilihat dari menu opportunity terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Tampilan hasil di menu opportunity

e. Tampilan hasil bila dilihat dari menu dashboard terbaru tidak terdapat nama aria
kamandanu di data lead dikarenakan data atas nama aria kamandanu sudah berpindah
ke data opportunity seperti yang terlihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Tampilan hasil di menu dashboard

3. Sale stage history digunakan untuk mencatat rekam jejak penjualan.

a. Mencoba untuk mengisi sales stage di salah satu data opportunity atas nama aria
kamandanu dari PT Majapahit dengan identitas sales stage Need Analysis sebagai
berikut yang terlihat pada Gambar 9.

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 5

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

Gambar 9. Input Sales stage dengan Need Analysis

b. Maka tampilan hasil bila dilihat di sales stage history akan berubah menjadi sales
stage prospecting seperti pada Gambar 10.

Gambar 10. Tampilan hasil dari input sales stage dengan need analysis

c. Bila kita inputkan lagi sales stage dengan id decision makers sebagai berikut :

Gambar 11. Input sales stage dengan id decision makers

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 6
 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

d. Maka tampilan hasil bila dilihat di sales stage history akan berubah menjadi sales
stage Need Analysis sebagai berikut yang terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Tampilan hasil dengan input sales stages dengan id decision makers

e. Bila kita inputkan lagi sales stage dengan proposal / price quote seperti Gambar 13.

Gambar 13. Input sales stage dengan proposal/price quote

f. Maka tampilan hasil bila dilihat di sales stage history akan berubah menjadi sales
stage id Decision Makers seperti yang terlihat pada Gambar 14.

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 7

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

Gambar 14. Tampilan hasil dengan inputan sales stage proposal/price quote

g. Bila kita lihat hasil sales stage pada data opportunity seperti Gambar 15.

Gambar 15. Tampilan hasil sales stage dilihat dari menu opportunity

4. Quote, digunakan untuk membuat catatan calon pembeli pada penjualan

a. Buat Quote baru seperti pada Gambar 16.

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 8

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

Gambar 16. Membuat data quote

b. Tampilan hasil pada informasi data quote seperti yang terlihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Tampilan hasil quote

5. Sales order digunakan untuk pesanan penjualan, berikut ini tampilan pembuatan sales
order yang terlihat pada Gambar 18.

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 9

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

Gambar 18. Tampilan input sales order

6. Invoice, merupakan catatan tagihan yang digunakan sebagai bukti pembelian yang berisi
jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli.
a. Invoice bisa kita buat dengan mengenerate dari data quote yang telah kita buat
sebelumnya seperti yang terlihat paada Gambar 19.

Gambar 19. Pembuatan data invoice baru

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 10

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

b. Berikut ini tampilan hasil dari pembuatan invoice dalam bentuk exe .pdf yang terlihat
pada Gambar 20.

Gambar 20. Tampilan hasil invoice dalam bentuk pdf.

F. TUGAS PRAKTIKUM KELAS C

Buatlah sebuah data lead, data pelanggan atas nama Indra dan Ayu dimana data
tersebut didapatkan berdasarkan hasil trade show di Bravo Jombang, dengan curiculum
vitae seperti dibawah ini (selain data dibawah ini, anda bisa gunakan data asumsi) :
a. Nama : Indra jayusman
Alamat : Jl. Batu Malang, Kepanjen Malang
Kode Pos :C
No. Hp: 08123456789
Telp : (0351)345467
Jabatan : Manager Marketing
Karyawan dari : PT. Bentoel
Rata-rata pendapatan : 13.000.000

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 11

 MODUL 1 MODUL PRAKTIKUM CRM

b. Nama : Ayu adelia

Alamat : Jl. Raya Peterongan Jombang
Kode Pos : 456789
No.Hp : 0812345678
No Telp: 0341 3456789
Jabatan : Karyawan tetap
Karyawan dari : PT. Mentari
Rata-rata pendapatan : 8.000.000

Bilamana anda memiliki sebuah produk processor AMD Vishera FX – 9590 dengan
harga 5.456.000 yang akan anda jual kepada pihak pembeli, maka :
a. Bagaimanakah anda dalam memilih pelanggan potensial ?
b. Buatlah bagaimana membuat data pelanggan potensial dengan menggunakan Vtiger
CRM ?
c. Bagaimana anda membuat catatan calon pembeli untuk penjualan dengan
menggunakan Vtiger CRM ?

Dosen Pengampu : Diema Hernyka S, M.Kom 12