Desember
2020
SPECIAL REPORT
Booming Cities
Indonesia 2020
Kota-kota berdenyut, bergerak sangat dinamis. Ada yang meredup, banyak
yang tumbuh, dan sebagian lagi melesat lebih cepat dari yang lain.
Follow us at:
LokadataID
@LokadataID
lokadataid
Special Report | 2
MARKET REVIEW
Jika dunia mengenal istilah emerging market indikator produk domestik bruto (PDB) per
yang merujuk pada negara berkembang kapita. Dalam pemeringkatan ini, lahir
yang sedang bergairah untuk maju, maka 10 Fastest Growing Cities yang didominasi
Kota Kediri merupakan salah satu emerging kota-kota di India. Indonesia hanya
city. Kediri termasuk dalam satu dari menyisipkan satu kota: DKI Jakarta.
10 Booming Cities, bersama sembilan
kota/kabupaten lain di Indonesia. Berbeda dengan pengukuran WEF,
penyusunan indeks Booming Cities Lokadata
Satu-satunya dari 416 kabupaten di Indonesia mengacu pada jurnal bertajuk Urban Indicators
yang masuk dalam 10 terbaik adalah for Managing Cities yang diterbitkan Asian
Badung di Provinsi Bali. Badung unggul Development Bank (ADB), pada 2001.
karena tingkat kemiskinan sangat rendah, Kajian ADB ini, menghasilkan indikator City
yaitu 1,8 persen, jauh di bawah tingkat Development Index, yang antara lain
kemiskinan nasional yang 9,22 persen, pada menggunakan tiga sub-indeks, yaitu:
2019. Tingkat pengangguran di Badung juga economics activity index, financial index
sangat kecil, hanya 0,4 persen – yang berarti dan social index.
hampir semua angkatan kerja di Badung,
telah bekerja. Masing-masing sub-indeks terdiri dari
sejumlah variabel yang kami ukur hingga ke
Pemeringkatan Booming Cities merujuk level daerah tingkat dua (kabupaten/kota)
pada wilayah dengan tingkat pertumbuhan di Indonesia, dalam rentang waktu tiga
ekonomi yang stabil, dengan kondisi tahun (2017-2019).
keuangan warga yang “gemuk”, dan tidak
memikul beban sosial yang berat. Intinya, Peter Newton, Chief Research Scientist pada
inilah kota/kabupaten di Indonesia yang Commonwealth Scientific and Industrial
paling potensial untuk berkembang Research Organization yang menulis
dan dikembangkan. publikasi ADB mengingatkan, tantangan
besar pengelolaan kota bukan sekadar
World Economic Forum (WEF), bekerja sama menyediakan fasilitas yang memadai,
dengan Oxford Economics, lembaga
konsultan riset di London, pernah menyusun
perkiraan pertumbuhan ekonomi kota-kota
di dunia hingga 2035, dengan menggunakan
Special Report | 3
tapi juga mengurangi kemiskinan, merancang cukup sekadar indikator ekonomi untuk
infrastruktur baru, membangun sistem melihat perkembangan kota potensial.
pemerintahan dan menghidupkan kembali
lingkungan kumuh. Kondisi sosial juga menjadi sangat penting,
mengingat dalam tatanan kehidupan seperti
Ketika perekonomian tumbuh dengan cepat, di Indonesia, hal itu ikut menjadi tanggung
tantangan ini berlipat ganda. Karena itu, tak jawab pemerintah.
Tingkat pengangguran
Tingkat kemiskinan
Social Index
Dependency ratio
Dalam proses bersih-bersih data (data Dari analisis terhadap ratusan kota dan
cleaning), kajian ini menemukan sejumlah kabupaten tersisa itu, Lokadata menyusun
outlier karena pergerakannya yang tidak 10 kota dan kabupaten paling potensial:
wajar. Hasil itu diperoleh dari eksplorasi data Booming Cities. Kota-kota ini bukan hanya
mengenai nilai-rata-rata, standar deviasi, berpeluang tumbuh lebih baik, tapi juga
koefisien variasi, rentang dan nilai nilai memiliki ruang besar untuk kehadiran bisnis.
statistik lain. Hasilnya, 199 wilayah harus
dikeluarkan dari seleksi pemeringkatan,
sehingga tinggal tersisa 315 kabupaten/kota.
10 Booming Cities
8 1 6 di Indonesia 2020
7
9
3 5
4 2
10
Kota Kabupaten
Economic Financial Social Booming Cities
Index Index Index Index
89.3 48.0
1 Jakarta Pusat 75.4 73.0
62.4 58.4
3 Denpasar 34.0 78.0
63.0 56.0
4 Tangerang Selatan 33.4 69.4
61.1 55.2
5 Badung 36.1 66.3
47.0 54.0
6 Jakarta Utara 70.0 40.4
52.2 54.0
7 Surabaya 68.0 38.0
52.0 53.4
8 Jakarta Barat 67.1 36.5
53.0 52.3
9 Bandung 65.2 34.4
52.3
Kediri 77.2 32.0 40.0
10
Special Report | 5
Jumlah tabungan rata-rata warga Denpasar Dari sisi keuangan, rata-rata penduduk
lebih unggul ketimbang Kabupaten Badung di Jakarta Utara memiliki tabungan di bank
maupun Kota Tangerang Selatan, yaitu sebesar Rp169 juta pada 2019.
Special Report | 6
35.1
Jakarta Selatan 386 406 439
167 176 186 7.3
39.9
Badung
9.3
52 31 54 33 56 36
37.0
Tangerang
Selatan 17.7
32 17 33 19 35 23
38.2
Denpasar
35 54 37 58 38 60 7.3
40.1
Jakarta Utara
170 152 179 158 185 169 6.9
39.3
Surabaya
127 94 134 99 142 105 7.1
40.2
Jakarta Barat
112 119 118 119 124 125 4.5
38.7
Bandung
4.3
69 62 74 61 79 64
45.1
MACRO UPDATE
Nur Cholis, warga kelahiran Palembang, ouput perekonomian ketiga di Kota Kediri,
Sumatera Selatan, tahun ini menggenapi dengan nilai Rp2,2 triliun (data 2019). Sektor
10 tahun usia kehadirannya di Kediri, Jawa ini tumbuh konsisten sejak 2010, yang kala
Timur. Cholis ikut merasakan denyut itu nilainya hanya Rp1,1 triliun.
perkembangan kota yang kini, katanya,
“Kalau mau beli barang elektronik tak perlu Sektor utama di Kota Kediri adalah industri
lagi ke Surabaya.” pengolahan. Kontribusinya 79 persen,
membuat kota ini memiliki ketergantungan
“Sekarang di sini sudah ada mal, banyak toko, sangat besar. Jika sedikit saja limbung,
jadi tidak perlu lagi pesan ke kota lain. Di sini sektor pengolahan bisa menggoyahkan
sudah nyaman,” tambah Cholis kepada perekonomian Kediri.
Lokadata, akhir November lalu.
Sektor pengolahan banyak digerakkan usaha
Muhammad Fajar, penjual telepon seluler di kecil dan menengah. Salah satunya usaha
Kota Kediri, mencatat hal serupa. Pandemi pengolahan khas Kota Kediri, yaitu tenun ikat.
korona yang merebak sejak Maret, sampai Rukiyah, 52 tahun, yang mulai mengelola
hari ini tak menyurutkan animo pembeli. usaha sejak 2005 ikut mengembangkan tenun
“Yang penting, harganya ekonomis, tapi ikat menjadi beragam barang siap pakai.
fiturnya banyak, itu handphone yang paling Bukan hanya kain sarung, tapi juga masker,
laku,” katanya. yang banyak dibutuhkan saat pandemi
korona.
Sektor usaha informasi dan komunikasi
(infokom) kini merupakan penyumbang
Special Report | 9
Produk yang dihasilkan Rukiyah bersama dari Surabaya,” kata Rukiyah kepada
115 karyawan, termasuk yang berstatus Lokadata. Berikut adalah peta 10 kota dan 10
magang dengan honor, tak hanya diedarkan kabupaten paling berkembang di Indonesia
di Kota Kediri, tapi juga dikirim ke kota-kota dengan tiga sektor utama penopang ekonomi
lain. Di tengah kondisi krisis akibat pandemi wilayah tersebut dalam tiga tahun terakhir,
seperti sekarang, penjualannya cenderung yang diambil secara rata-rata.
stabil. “Ini baru saja ada pesanan 100 kain
Jasa
Keuangan Pendidikan Perdagangan Infokom Real Estate Akomodasi Pengolahan Perusahaan Konstruksi
Kontribusi
Kota 0 50 100
Sumber: BPS
Special Report | 10
Kontribusi
Kabupaten 0 50 100
Sumber: BPS
Special Report | 11
INDUSTRY PERSPECTIVE
Tak semua sektor yang kini menjadi Analisis ini untuk mengetahui kontribusi
penopang utama sebuah wilayah, layak suatu sektor ekonomi di kabupaten/kota
dikembangkan. Ada kalanya, pasar justru terhadap provinsi. Kemudian, dibandingkan
sudah jenuh, sehingga kehadiran pemain dengan kontribusi sektor yang sama dari
baru di antara banyaknya pelaku yang sudah wilayah lain.
sesak, hanya akan mempercepat penurunan
kinerja sektor tersebut. Sedangkan analisis shift share dilakukan untuk
mengetahui dan mengevaluasi perubahan
Wilayah dengan karakter seperti itu tentu serta pergeseran kinerja sektor tertentu pada
tidak tepat menjadi area produksi baru dalam perekonomian di sebuah wilayah dalam
pengembangan bisnis – tapi mungkin masih periode yang ditetapkan.
cukup besar untuk menjadi area pemasaran
dari produk yang dihasilkan di wilayah lain. Kinerja tersebut diukur berdasarkan
pergerakan terhadap wilayah di atasnya, yaitu
Untuk mengetahui sektor usaha yang provinsi. Kemudian, dibandingkan dengan
potensial di suatu daerah, kajian ini kinerja sektor yang sama dari wilayah lain
menggunakan dua pendekatan yang lazim dalam satu provinsi yang sama.
dipakai dalam analisis ekonomi regional:
location quotation (LQ) dan shift share analysis. Untuk memperkuat analisis, perbandingan LQ
dan shift share ini dilengkapi dengan pangsa
Metode location quotation digunakan untuk pasar sektor tertentu di tingkat provinsi.
mengidentifikasi sektor basis atau sektor
paling berperan di sebuah wilayah. Pada Dari analisis terhadap 17 sektor usaha dalam
dasarnya, teknik ini menyajikan kurun waktu 10 tahun (2010-2019) dengan
perbandingan relatif antara kemampuan menggunakan metode LQ dan shift share plus
suatu sektor di daerah yang dianalisis, dengan pangsa pasar, kemudian sektor-sektor usaha
kemampuan sektor yang sama pada daerah dibagi menjadi dua kelompok: potensial dan
yang menjadi acuan, dalam hal ini wilayah moderat untuk dikembangkan.
satu tingkat di atasnya, yaitu provinsi.
Special Report | 12
Potensial berarti memenuhi tiga kriteria: 7,8 persen dan pangsa pasarnya masih
kinerjanya di wilayah (LQ) bagus, 1,4 dari 11,1 persen.
pergerakannya di tingkat provinsi (shift share)
baik, dan pangsa pasarnya masih berpeluang Kemudian transportasi dan pergudangan,
untuk berkembang. dengan pangsa pasar 6,3 persen. Selanjutnya
jasa keuangan dan asuransi. Dengan tingkat
Sementara itu, kategori moderat setidaknya pertumbuhan 8,2 persen per tahun, pangsa
memenuhi dua indikator: kinerjanya di pasarnya di tingkat provinsi masih 5,7 persen.
wilayah bagus, dan pangsa pasarnya masih Ketiga sektor ini memiliki keunggulan
potensial. Kalau pun pergerakannya di tingkat komparatif.
provinsi masih tertinggal ketimbang sektor
yang sama dari wilayah lain, tentu masih ada Denpasar
ruang untuk dikembangkan. Moderat: Perdagangan
Jakarta Barat
Moderat: Jasa Perusahaan
Bandung
Sektor: -
Malang
Sektor: -
Foto: epa
Special Report | 14
Jasa
Transportasi Listrik Perdagangan Keuangan Kesehatan Infokom Pendidikan Akomodasi
Perusahaan
Sektor Berpotensi
Kota
1 2 3 4 5
Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
Tangerang Selatan
Denpasar
Jakarta Utara
Surabaya
Jakarta Barat
Bandung
Kediri
Malang
Gianyar Lamandau
Potensial: Potensial: Real Estate; Pengadaan Air;
Pengadaan Listrik Pengadaan Listrik; Jasa Kesehatan;
Pendidikan
Moderat:
Jasa Pendidikan
Kabupaten Lamandau di Kalimantan Timur
Kabupaten di Provinsi Bali ini menyisakan masih menyediakan sedikitnya lima sektor
dua sektor usaha yang masih memiliki usaha yang potensial dikembangkan. Selain
peluang dikembangkan. Sektor pengadaan kinerjanya yang bagus, rata-rata
listrik masih sangat potensial, karena selain pertumbuhan tahunannya di atas PDRB
memiliki keunggulan komparatif, pangsa wilayah, pangsa pasarnya masih sangat kecil
pasarnya juga masih di bawah rata-rata atau di bawah rata-rata 10 persen. Pangsa
10 persen. Selain itu, kinerjanya pun di atas pasar sektor usaha di Lamandau yang
PDRB wilayah. Sedangkan jasa pendidikan tertinggi, yaitu pengadaan air baru baru
bersifat moderat, karena keunggulan mampu penetrasi 5,3 persen.
komparatifnya rendah.
Sleman
Kutai Timur Sektor: -
Potensial: Akomodasi dan
Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa
Makan Minum; Pertambangan
Yogyakarta tidak menyediakan sektor usaha
dan Penggalian; Pengadaan Listrik;
yang potensial dikembangkan pada saat ini.
Perdagangan; Real Estate
Bukan tidak ada yang baik, namun pangsa
Kabupaten di Kalimantan Timur ini memiliki 17 sektor usaha dari wilayah itu di provinsi
lima sektor usaha yang potensial telah berada di atas rata-rata, kecuali
dikembangkan. Kinerja pertumbuhan lima pengadaan air. Namun, kinerja sektor ini
sektor tersebut stabil, berada di atas PDRB rata-rata berada di bawah PDRB wilayah,
wilayah. Dengan keunggulan komparatif yang sehingga bukan menjadi sektor prioritas.
baik dibandingkan dengan wilayah lain di
provinsi yang sama, pangsa pasarnya justru Kotawaringin Barat
masih rendah. Karena itu, peluangnya masih
Moderat: Jasa Perusahaan
sangat besar untuk dikembangkan.
Kotawaringin Barat menjadi satu-satunya
Sidoarjo kabupaten/kota dari Kalimantan Tengah
yang tampil dalam daftar 10 kota/kabupaten
Sektor: -
berkembang. Satu-satunya sektor usaha yang
Kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini tak masih ada peluang dikembangkan di wilayah
memiliki sektor usaha yang potensial untuk tersebut adalah jasa perusahaan. Kendati
dikembangkan. Walaupun diupayakan secara kinerjanya bagus dan pangsa pasarnya masih
maksimal, kecenderungan hasilnya akan di bawah rata-rata, namun daya saingnya
minim. Rata-rata sektor yang kompetitif dibandingkan daerah lain rendah alias
dengan kinerja yang sangat baik seperti tidak komparatif.
infokom atau akomodasi, pangsa pasarnya
sudah di atas rata-rata. Tabanan
Potensial: Jasa Perusahaan,
Dua sektor usaha dengan kemampuan Jasa Pendidikan
penetrasi pasar tertinggi adalah pengadaan
listrik serta transportasi dan pergudangan, Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali
dengan masing-masing pangsa pasar di menyediakan dua sektor usaha potensial
provinsi mencapai 23,4 persen dan untuk dikembangkan. Kinerjanya berada
20,1 persen.
Special Report | 16
Bangli
Potensial: Informasi dan Komunikasi;
Transportasi; Pengolahan; Pengadaan
Listrik; Jasa Keuangan
Bekasi
Moderat: Akomodasi dan Makan Minum
Foto: epa
Special Report | 17
Jasa
Transportasi Listrik Perdagangan Keuangan Kesehatan Infokom
Perusahaan
Sektor Berpotensi
Kabupaten
1 2 3 4 5
Badung
Gianyar
Kutai Timur
Sidoarjo
Lamandau
Sleman
Kotawaringin
Barat
Tabanan
Bangli
Bekasi
Special Report | 18
BOKS:
Kediri dan Bandung: dua kota beda potensi
Kediri di Jawa Timur dan Bandung di Jawa Hal ini berbeda dengan Kota Kediri di Jawa
Barat merupakan dua kota dengan dua Timur. Hasil studi Booming Cities 2020
potensi ekonomi yang berbeda kutub. Apa mengungkapkan bahwa kota berpenduduk
perbedaan mendasar dua kota ini? sekitar 289.000 ini masih berpeluang besar
menjadi kota produksi barang. Berbanding
Bagi banyak orang, Bandung adalah paket terbalik dengan Kota Bandung.
lengkap melepas kepenatan. Alamnya asri,
udaranya resik, dan sejuk. Bagi yang suka Hasil produksi dari kota ini masih terbuka
makan dan belanja, tersedia beragam kuliner untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, yang
dan pusat perbelanjaan sandang yang terdiri dari 38 kabupaten/kota. Jika dihitung
terhampar hampir di setiap sudut kota rata-rata, maka pangsa pasar masing-masing
berpenduduk 2,5 juta orang ini. wilayah itu sekitar 2,6 persen. Namun
sejumlah sektor basis yang tumbuh di atas
Tak heran sektor penyediaan akomodasi dan rata-rata di Kota Kediri masih memiliki
makan minum yang terkait dengan pariwisata pangsa pasar di bawahnya.
Kota Bandung terus berdenyut, bergairah.
Sepanjang sembilan tahun terakhir, yaitu Penopang utama wilayah ini adalah sektor
periode 2011-2019, Badan Pusat Statistik usaha pengolahan, yang banyak digarap oleh
(BPS) mencatat sektor tersebut rata-rata usaha mikro, kecil dan menengah. Namun,
tumbuh 8,84 persen setiap tahun. untuk sektor tersebut tampaknya sudah
terlalu jenuh, sehingga rata-rata
Penyediaan akomodasi dan makan minum pertumbuhan tahunannya sudah di bawah
bukan satu-satunya sektor prioritas di PDRB wilayah. Sektor pendukung seperti
Bandung, karena berada di urutan sembilan transportasi dan pergudangan, jasa
sebagai sektor penyumbang ekonomi wilayah perusahaan dan jasa pendidikan merupakan
terbesar. Data BPS mengungkapkan, sektor tiga sektor usaha paling potensial
usaha lain yang mengalami pertumbuhan dikembangkan.
tertinggi di wilayah tersebut, di antaranya
informasi dan komunikasi, kesehatan, Menariknya, jika dilihat dari tabungan dan
pendidikan dan jasa perusahaan. kredit per kapita, tingkat pertumbuhan
tabungan di bank masih lebih tinggi, yaitu
Namun jika dilihat dari perekonomian Jawa mencapai 8,8 persen per tahun dalam tiga
Barat, pangsa pasar sektor-sektor yang tahun terakhir. Sementara pertumbuhan
bergairah di Kota Bandung sudah terlalu kredit 7,3 persen per tahun.
tinggi alias berada di atas rata-rata kota
ataukabupaten di provinsi tersebut. Dengan Bandung dan Kediri merupakan jenis dua
demikian, ruang produksi di Bandung cukup kota berbeda kutub: lapak jual barang dan
sesak jika dikembangkan. Dari hasil studi lapak untuk produksi.
Booming Cities 2020, Bandung masih
produksi dari wilayah lain.
Tentang Lokadata
Lokadata.id dibangun dengan semangat untuk ikut memajukan kesejahteraan sosial. Lokadata.id
menggabungkan tradisi jurnalisme dan kemampuan riset untuk mendorong tumbuhnya tradisi
analisa data sebagai perkakas pengambilan keputusan.
Selain menyajikan artikel berbasis data, Lokadata.id juga menyediakan dashboard data tentang
Indonesia, sekaligus layanan sejumlah analisis stakeholder mapping, maupun content analysis.
Lokadata dikelola oleh PT Lintas Cipta Media yang bernaung sebagai anak usaha Global Digital Prima
(GDP) Venture, sebuah perusahaan investasi dalam bisnis konsumsi, digital dan entertainment.
Lokadata.id
PT Lintas Cipta Media
Wisma 77 Tower 1 Lantai 3
Jl Letjen S Parman, Kav. 77, Slipi
Jakarta 11410
Telp +021 53666794
Kontak
Redaksi Sales
Airin Febrina Aribowo
(+62 8158095558) (+62 85715881154),
sales@lokadata.id
Tim produksi
PENANGGUNG JAWAB Dwi Setyo Irawanto | PENULIS Herry Gunawan |
PELIPUTAN Kholisul Fatikin | DATA Nanang Syaifudin, Ade Holis |
SEKRETARIAT dan KOORDINASI Anindhita Maharrani |
DESIGN VISUAL Fadhlan Aulia