Grab NEXT - Laporan Tren F&B Indonesia 2021
Grab NEXT - Laporan Tren F&B Indonesia 2021
kebu tuhan ko ns um en
Analisis Terkini
Data Terbaru
Berkolaborasi dengan
Sekilas dari
apa yang
aka n da tang
Se l a m at
m a ti !
Menik
Apa saja yang ada di menu? Halaman
*Penelitian utama: dilakukan secara **Wawancara dengan ahli: dilakukan ***Fokus diskusi kelompok:
online oleh NielsenIQ untuk Grab di oleh NielsenIQ untuk Grab di dilakukan oleh NielsenIQ untuk Grab di
Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina,
Thailand, dan Vietnam. Pengumpulan Thailand, dan Vietnam. Pengumpulan Thailand, dan Vietnam. Pengumpulan
data dari 15 April hingga 10 Mei 2021. data dari 15 April hingga 10 Mei 2021. data dari 15 April hingga 10 Mei 2021.
Jumlah total wawancara adalah n = 12.937 Jumlah total wawancara adalah Jumlah totalnya adalah n = 14 kelompok
termasuk survei konsumen dan n = 14 di antara KOL, blogger makanan, diskusi secara online.
catatan konsumsi harian. merchant, dan juru masak.
Kecuali dinyatakan lain, data untuk laporan Indonesia ini diperoleh melalui metodologi pengambilan data oleh NielsenIQ
dan data internal Grab (2019, 2020). Semua statistik berasal dari kota-kota perkotaan Indonesia yang melayani layanan pengiriman
makanan, dan tidak termasuk daerah pedesaan.
• NielsenIQ wawancara mendalam dengan ahli n = 4 dan fokus diskusi kelompok n = 4 (Apr–Mei 2021)
• NielsenIQ catatan konsumsi harian n = 1.269 (Apr–Mei 2021)
• NielsenIQ survei konsumen online, n = 1.501 di antara konsumen berusia 18–50 tahun di Indonesia (Apr–Mei 2021)
Referensi tambahan
• (2021) Hasil Sensus Penduduk 2020, Badan pusat statistik Indonesia. 21 Januari [online]. Tercantum tautan:
https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210121151046.pdf (Diakses pada 3 Juni 2021)
• Meirina, Z. & Natalia, D. (2020) Presiden: Ibu-anak warga Indonesia positif COVID-19, AntaraNews.com, 2 Maret [online]. Tercantum
tautan: https://www.antaranews.com/berita/1329602/presiden-ibu-anak-warga-indonesia-positif-covid-19 (Diakses pada 3 Juni 2021)
4
Cita rasa Asia Tenggara
Masakan lokal yang paling banyak dipesan via GrabFood
Nasi dengan
Iga Babi
Vietnam
Nasi Goreng
Babi
Salad Pepaya
dengan Kepiting
Filipina
Thailand
i
Nas k
a
Lem
y sia
Mala Prat Fakta Unik
a
Sekilas tentang
Lanskap F&B di Asia Tenggara
Asia Tenggara (ASEAN) adalah rumah bagi 8,6% populasi dunia. Kawasan ini kaya akan
sejarah, agama, budaya...dan, tentu saja, makanan. ASEAN merupakan wilayah yang
menganggap serius soal makanan, dan layanan pesan-antar makanan memiliki potensi
besar di sini. Pada tahun 2020, total pengeluaran untuk pesan-antar di 6 negara
ASEAN diperkirakan sekitar US$9,4 miliar.
Orang Indonesia sangat mencintai makanan. Banyak pilihan makanan berlimpah untuk
270 juta penduduk negara ini, mulai dari restoran, pujasera, warung, dan jajanan kaki lima.
Ada banyak kuliner lokal yang terinspirasi dari kuliner negara-negara tetangga.
1 Perkiraan Euromonitor International dari penelitian dan wawancara dengan pemain pasar terkemuka dan
pemangku kepentingan di industri makanan siap saji, Mei 2021
5
COVID-19
mengubah cara
kita menikmati
makanan
Pada 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus
virus Corona pertamanya; ini menandai awal dari
rangkaian peristiwa penutupan dan pembatasan.
Dengan adanya aturan pembatasan, banyak orang
beralih ke layanan pengiriman makanan sebagai cara
mereka memilih makanan.
Makanan dipesan
menggunakan
Masak layanan
di rumah pesan-antar
6
Banyak pelaku bisnis F&B memutuskan
untuk mencoba GrabFood
5 %
+6
Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi
platform pesan-antar makanan, karena bisnis
F&B melihatnya sebagai strategi penting untuk
mempertahankan dan tumbuh dalam situasi ini.
2019 2020
Bisnis F&B aktif bulanan di Indonesia tumbuh
Jumlah Bisnis F&B yang aktif
lebih dari 65% pada tahun 2020 dibandingkan di GrabFood pada tahun 2020
dengan tahun 2019. dibandingkan tahun 2019.
95%
Tahukah Anda?
95% takan
bisnis F&B menga
pengiriman makanan
sangatlah penting
38%
38%
mengatakan
mereka b bahwa
ergantun
padanya g
untuk bis
bertahan a
2 Survei online dengan 100 merchant UKM aktif GrabFood di Indonesia, Agustus 2020.
Penjualan mencakup pendapatan dan pengiriman makanan
7
Banyak
peluang
k layanan
untu
pesan-
antar
makanan
Umur Menikah
>Rp12.500.000
pendapatan 4-5
25–44 tahun punya anak rata-rata
rumah tangga
66% 68% anggota keluarga
74%
3 Survei online Kantar dengan 4.190 konsumen pesan-antar makanan di Indonesia, Sep 2020 - Mar 2021
4 Survei online terhadap 2.429 konsumen aktif GrabFood di Indonesia, Mar 2020
9
Pesanan paling banyak dipesan untuk
makan malam, makan siang, dan santai sore
Makan
malam
Fakta Unik
Pesanan terbanyak yang
Makan pagi
dibuat oleh satu konsumen
Lepas makan
malam Makan di GrabFood adalah 3.531
siang pesanan pada tahun 2020.
Santai Itu sekitar 10 pesanan sehari!
sore
Ayam Sate
Top Tips:
Tahukah Anda? • Hadirkan beberapa masakan untuk anak dan
paket keluarga ke dalam menu Anda untuk
87% keluarga dengan anak kecil
u m en (te ru ta m a usia
kons • Tawarkan berbagai menu secara umum,
4 4 ta hu n) m e ny atakan
25– sehingga seluruh keluarga dapat memesan
h w a m e r e ka a ka n tetap
ba dari Anda
a n v ia pe s an - antar
memes • Carilah tren makanan yang sesuai
makanan di masa dengan menu Anda, dan perkenalkan
mendatang.
penawaran terbatas atau menu musiman
sesuai dengan tren
10
Apa yang dimakan orang
Indonesia sepanjang hari
Penting bagi bisnis F&B memahami bagaimana perilaku konsumen pada waktu yang
berbeda setiap harinya untuk menerapkan strategi yang tepat untuk menarik konsumen
baru dan mempertahankan konsumen yang sudah ada.
Sarapan
Rp25.000–27.000
Waktu makan dengan pertumbuhan tertinggi
Pesanan sarapan
Makan malam
Lepas makan
Makan siang
di GrabFood
Santai sore
Sarapan
mencapai puncaknya
malam
11
Makan Siang
Secara umum nilai pesanan belanja tumbuh sebesar 20%,
dengan konsumen yang mencari lebih banyak pilihan dan hemat secara biaya
Rp34.000–36.000
Rata-rata anggaran konsumen
untuk makan siang
Top Tips:
• Hadirkan paket makan siang kisaran Rp 34.000–36.000
• Pertimbangkan untuk menawarkan minuman untuk menemani paket makan siang
• Buat agar makanan mudah dinikmati dan dibersihkan
12
Makan Malam
Makanan di kala santai yang mana konsumen cenderung
mau menghabiskan lebih banyak uang
Rp37.000–39.000
Rata-rata anggaran konsumen
untuk makan malam
Top Tips:
• Promosikan paket makan malam untuk keluarga
• Konsumen lebih ingin mencoba makanan yang berbeda saat makan malam,
ini waktu yang tepat untuk menawarkan menu baru
• Bersiaplah untuk puncak pesanan selepas jam 6 sore
13
Optimalkan di luar jam sibuk
Rp26.000–28.000
Santai Rata-rata anggaran konsumen untuk santai sore
Lepas Rp22.000–24.000
Rata-rata anggaran konsumen untuk makan lepas makan malam
Top Tips:
• Manfaatkan di luar jam sibuk karena orang-orang lebih mengandalkan
pengiriman makanan untuk memuaskan selera makan mereka
• Kebanyakan orang lebih suka makan malam di rumah. Tawarkan makanan
ringan yang mudah dimakan selama waktu tersebut
• Perkenalkan makanan yang memuaskan selera, karena orang kurang peduli
soal pilihan makan malam yang sehat
• Promo di luar jam sibuk (3-5 sore) umumnya bekerja lebih baik di akhir pekan
daripada hari kerja. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak pesanan di luar
jam sibuk, akhir pekan mungkin merupakan waktu yang baik untuk memulai
14
Manfaatkan peluang dalam
menu makanan sehat
Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen menjadi
Tahukah Anda?
lebih sadar akan kesehatan. Ini termasuk cara mereka
Ada peningkatan
berpikir tentang makanan: 7 dari 10 orang Indonesia
ingin mengonsumsi makanan sehat. Dan dari jumlah itu, 32%
sebanyak 70% bahkan bersedia membayar lebih dalam pesanan
untuk makanan yang lebih sehat, terutama mereka makanan sehat pada
yang berusia antara 25-44 tahun. tahun 2020 vs 2019
di GrabFood
Rata-ra
ta nilai
7 dari 10 Konsumen ingin pesana
makan
n untuk
makan makanan sehat secara teratur an seha
juga m t
eningka
t
25%
Bahan-bahan organik/natural
Pemantauan nutrisi
Lebih sedikit garam, gula, dan minyak
Diproduksi secara lokal
Pemantauan kalori
Bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi
Top Tips:
• Cobalah mempromosikan makanan organik/bahan alami atau kandungan
garam/gula/minyak yang lebih sedikit
• Komunikasikan nilai gizi atau kalori makanan jika memungkinkan
• Paketkan pesanan makanan dengan salad, sup, atau jus karena konsumen akan
menganggap paket ini lebih sehat, dan mereka bersedia membayar lebih
15
Mau membuat
lebih banyak orang
mencoba makanan
Anda? Memikat yang
memasak di rumah
Terlepas dari tren pengiriman makanan yang terus berkembang,
di Singapura misalnya metode memasak di rumah masih
menjadi metode paling umum. Ada 237 juta makanan
rumahan yang dibuat di Indonesia per minggu! Jadi ada peluang
besar untuk layanan pesan-antar makanan menjadi alternatif
Rata-ra
yang lebih menarik untuk memasak di rumah. masaka ta
n rumah
disiapk
Orang-orang ketika memasak di rumah amat peduli dengan apa an untu
4 –5 ora k
ng
yang terkandung di dalam makanan mereka, dan peduli dengan
kesegaran, kualitas bahan, dan persiapan makanan.
Fakta Unik
Pizza dicari
>13 juta kali via
GrabFood di
Pizza Kue Pasta
ta h u n 2 0 2 0 !
52% 32% 28%
Top Tips:
• Tawarkan menu yang disukai konsumen, tetapi sulit ditiru di rumah
• Menawarkan paket makanan yang memungkinkan konsumen menyiapkan
makanan berkualitas tinggi dalam kenyamanan rumah mereka sendiri
• Bagikan panduan seputar persiapan makanan, SOP COVID-19, dan kualitas
bahan untuk membangun kepercayaan bagi calon konsumen
• Ada masukan menarik dari konsumen? Posting di media sosial jika diperlukan
16
Resep
sukses
untuk
pengiriman makanan
18
3 Hadirkan paket kombo
Tips dari
• Paket kombo terbukti meningkatkan jumlah Konsumen ingin tahu
pesanan dan menambah jumlah item yang apa yang akan mereka
dipesan hingga 50% terima secara detil!
• Sertakan item yang biasanya dibeli bersama dalam Tunjukkan dengan
set kombo Anda untuk mendorong penjualan jelas minuman
Anda menggunakan
3 menu pelengkap teratas pilihan orang Indonesia
penamaan berikut:
1 Minuman Merek–varian–
ukuran kemasan–
2 Makanan pencuci mulut format kemasan–
harga
3 Makanan pembuka dan lauk tambahan
7 Kirim makanan secara tepat waktu & persis seperti yang dipesan
19
Adaptif
terhadap
perubahan
Seperti apa
masa depan bisnis F&B?
Pahami tren dan inovasi yang
dapat Anda optimalkan.
Kian menonjol dengan
pemasaran digital
Saat ini, orang-orang yang melek digital di Indonesia, menemukan banyak restoran
baru melalui aplikasi pesan-antar makanan. Berinvestasi dalam platform digital akan
membantu Anda menjangkau lebih banyak konsumen, yang akan mendorong lebih
banyak penjualan untuk bisnis Anda.
Rata-rata
58%
d a?
Tahukah An orang Indonesia
menelusuri 3,6
>50%bFood restoran sebelu
melakukan
m
konsumen ra
pengguna G pemesanan di
menemukan ak a n pe n ca rian GrabFood!
menggun
restoran baru k m e m ut uskan
untu
melalui aplikasi an
apa yang ak
pesan-antar dimakan
makanan
21
Makin optimal dengan
cloud kitchen
Cloud kitchen bisa menampung beberapa bisnis F&B
di bawah satu atap. Ini membantu bisnis lebih fokus
pada pengiriman makanan dengan jaringan pengiriman
GrabFood yang luas dan bisa menjalankan usaha mereka
tanpa memerlukan gerai fisik. Tahukah Anda?
Layanan cloud
Solusi menguntungkan bagi kitchen seperti
bisnis dan konsumen: GrabKitchen dapat
mengurangi biaya
Pelaku bisnis di awal bagi
Perkenalkan variasi makanan yang luas dan jangkau bisnis F&B
area yang lebih luas untuk mendapatkan keunggulan
kompetitif dengan biaya yang lebih rendah
Serta me
ngurangi
Konsumen waktu ek
spansi
Kenyamanan memesan makanan yang belum gerai di lo
kasi
baru hing
tersedia di lokasi mereka saat ini ga lebih
dari sete
ngahnya
“
Bermitra dengan GrabKitchen memungkinkan kami
memperluas peluang baru dalam pengiriman makanan
online, dan menghasilkan pertumbuhan 6x untuk
bisnis kami dari Maret 2020 hingga sekarang. Yang
unik dari GrabKitchen adalah analisis berbasis data
yang membantu kami meningkatkan efisiensi dan
produktivitas. Kami senang dapat memperluas kehadiran
kami ke lebih banyak kota melalui GrabKitchen.
– Kelvin Subowo, Co-Founder & CEO of Dailybox Indonesia
22
Bisnis makin oke
dengan go green
Konsumen saat ini lebih peduli terhadap lingkungan
dan ingin memainkan peranan mereka untuk
membantu mengurangi pemborosan kemasan dalam
hal pengiriman makanan.
a?
Tahukah And Mengurangi Mengubah Memulai
ra b Fo o d b erhasil penggunaan kemasan daur ulang
G plastik sekali menjadi dengan benar
u r a n g i h a m pir
meng pakai lebih ramah
t a s et p e ra latan (membersihkan dan
3 8 0 ju lingkungan memilah sampah)
p la stik te rhemat
makan 56% 42% 6%
d a ta h u n 2 020
pa
m e m pe r k e nalkan
ketika Inisiatif teratas dari bisnis F&B
i ta n p a p e r alatan
ops yang peduli dengan masalah lingkungan
makan
“
Sebagai bagian dari inisiatif kami untuk mengurangi jejak karbon,
kami memperkenalkan MICHELIN Green Star dengan tujuan
membangun kesadaran dan menyoroti restoran yang
berusaha melestarikan sumber daya alam, melindungi
keanekaragaman ekologi, menerapkan keahlian
memasak berkelanjutan dengan penggunaan bahan
makanan lokal, dan mengurangi limbah makanan.
– Manuel Montana, Managing Director
Michelin East Asia & Oceania
5 Survei online terhadap 2.127 konsumen aktif GrabFood di Indonesia, Apr 2021
6 Survei online terhadap 200 merchant aktif GrabFood di Indonesia, Mei 2021
23
Pembayaran
digital adalah
hal yang “wajib”
Saat ini, pembayaran melalui e-wallet adalah
metode kedua yang paling disukai, setelah uang
tunai. Secara umum masyarakat Indonesia merasa
pembayaran e-wallet lebih nyaman dan memungkinkan
mereka menikmati promosi dengan lebih baik.
1 2 3
24
Ke a
n
mb k
ang
bisnis
dengan
Makan Malam
Bahan-bahan
Merkenalkan penawaran baru saat makan malam,
1
karena konsumen cenderung ingin mencoba
Tangguh
makanan yang berbeda saat makan malam
26
Roti lapis isi sukses
27
Cemilan untuk menunggu pengiriman
28
Siapkan resep sukses
dengan fitur GrabFood ini
Tingkatkan efisiensi
Akselerasi pertumbuhan
Promo
Dapatkan lebih banyak penjualan melalui promo
Ikut serta dalam kampanye promo di GrabFood, atau buat diskon Anda sendiri
untuk mendorong lebih banyak penjualan.
Analisis
Dorong pertumbuhan dengan mempelajari kinerja bisnis Anda
Dengan Analisis, Anda dapat mengoptimalkan tim Anda untuk mengembangkan bisnis
dengan memahami kinerja penjualan dan perilaku pelanggan dengan lebih baik.
Iklan
Maksimalkan visibilitas bisnis dengan Ads Manager
Hanya dalam 5 menit, Anda dapat menyiapkan iklan banner dan iklan pencarian
untuk menarik lebih banyak konsumen ke toko Anda. Anda hanya akan dikenakan
biaya saat seseorang mengklik iklan Anda.
GrabAcademy
Cara terbaik untuk bertumbuh adalah dengan belajar
Temukan sumber pembelajaran online untuk membantu Anda menguasai
dan mengoptimalkan GrabMerchant, serta mempelajari dasar-dasar branding,
membuat promosi, dan manajemen media sosial.
29
Belum bergabung dengan
GrabFood?
Grab adalah platform superapp terkemuka di Asia Tenggara,
menyediakan layanan sehari-hari seperti transportasi, makanan,
layanan pengiriman paket dan bahan makanan, pembayaran pulsa,
dan layanan keuangan kepada jutaan orang di Asia Tenggara.
Jangan lewatkan alat & layanan ini, atau pertumbuhan bisnis yang bisa Anda dapatkan
sebagai merchant GrabFood. Daftar hari ini & bergabung hanya dalam 3 hari.
Daftar di sini.
Semakin mengenal
Buat konsumen makin setia konsumen Anda
Berikan apresiasi dan pertahankan Dapatkan akses ke alat yang membantu
konsumen Anda dengan memanfaatkan Anda melacak, menganalisis, dan
program loyalitas GrabRewards. meningkatkan bisnis Anda secara online.
30
Grab©2021