3.2.

5 Menu Leads Distribution

Menu Leads Distribution berfungsi untuk Pencatatan data leads yang dikerjakan oleh sales. Tekan
Menu Leads Distribution, untuk masuk kedalam halaman Leads Distribution.

1
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Kemudian user dialihkah kehalaman Leads Distribution. Pada halaman ini tampil 2 jenis
data, yaitu: Campaign dan NAM – SG - CG, pilih sub menu NAM – SG - CG tersebut.

2
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 setelah memilih card NAM - SG - CG, user akan dialikan kehalaman list data tersebut.
Disini dicontohkan pada data NAM - SG - CG.

Pada halaman ini terdapat 2 tab Menu, yaitu NAM - SG - CG untuk menampilkan data
berdasarkan tipenya dan Dashboard untuk menampilkan data berdasarkan angka.

3
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 3.2.5.1 NAM
NAM dapat digunakan untuk menambahkan leads baru pada tipe NAM dan leads yang
ditambahkan dapat diupdate statusnya sesuai dengan status leads saat ini. Tekan card
NAM maka akan menampilkan halaman NAM Leads yang berisikan list leads dengan
tipe NAM, disini FA dapat klik “New Leads +” untuk menambahkan leads baru.

4
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menekan “New Leads +” maka akan masuk ke halaman create new leads
bagian 1/2, untuk tipe NAM FA harus menambahkan Branch dan Lead Generator
Name.

Tekan field branch untuk masuk

ke halaman branch, FA dapat
memilih cabang kemudian
tekan tombol simpan.

5
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah memilih branch FA dapat memilih Lead Generator (LG), untuk LG dapat
dipilih melalui field “Lead Generator Name” atau dengan menekan tombol “Tambah
LG Data”.

Jika klik “Tambah LG Data”

maka akan menampilkan
field “Kode” dan “Nama”.

6
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah input tambah LG baru, selanjutnya field Nam Category dapat di klik untuk
memilih list data dari Nam Category.

Jika klik “Nam Category”

maka akan menampilkan
halaman list data dari Nam
Category.

Pilih salah satu data

kemudian klik simpan.

7
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Jika user memilih Nam Category “Others” maka akan menampilkan field tambahan
“Description” yang harus dilengkapi oleh user, selain category “others” maka field
“Description” tidak muncul.

Setelah pilih Branch, input data LG

dan Nam Catgeory, FA dapat
menekan Next untuk lanjut ke step
create new leads 2/2.

8
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Masuk ke halaman create new leads 2/2, disini FA harus mengisi data Leads baru yang
akan ditambahkan. Dengan field Nama, Gender dan Phone number yang wajib diisi.
Ketika sudah terisi semua field mandatory FA dapat menekan tombol create.

Untuk LMS Potensi APE

tidak wajib diisi, tetapi jika
diisi minimal nominalnya
adalah 1 Juta Rupiah.

9
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah create leads baru maka Leads pada halaman NAM Leads akan bertambah dan
detail leads untuk NAM akan muncul Kode dan Nama LG.

10
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 3.2.5.2 SG
SG dapat digunakan untuk menambahkan leads baru pada tipe SG dan leads yang
ditambahkan dapat diupdate statusnya sesuai dengan status leads saat ini. Tekan card
SG maka akan menampilkan halaman SG Leads yang berisikan list leads dengan tipe
SG, disini FA dapat klik “New Leads +” untuk menambahkan leads baru.

11
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menekan “New Leads +” maka akan masuk ke halaman create new leads
bagian 1/2, untuk tipe SG FA harus menambahkan Branch. Bedanya dengan NAM
tidak ada field untuk tambah Leads Generator.

Tekan field branch untuk masuk

ke halaman branch, FA dapat
memilih cabang kemudian
tekan tombol simpan.

12
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah Branch sudah dipilih FA dapat menekan Next untuk lanjut ke step selanjutnya
create new leads 2/2.

13
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Masuk ke halaman create new leads 2/2, disini FA harus mengisi data Leads baru yang
akan ditambahkan. Dengan field Nama, Gender dan Phone number yang wajib diisi.
Ketika sudah terisi semua field mandatory FA dapat menekan tombol create.

14
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 3.2.5.3 CG
CG dapat digunakan untuk menambahkan leads baru pada tipe CG dan leads yang
ditambahkan dapat diupdate statusnya sesuai dengan status leads saat ini. Tekan card
CG maka akan menampilkan halaman CG Leads yang berisikan list leads dengan tipe
CG, disini FA dapat klik “New Leads +” untuk menambahkan leads baru.

15
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menekan “New Leads +” maka akan masuk ke halaman create new leads
bagian 1/2, untuk tipe CG FA harus menambahkan Branch. Bedanya dengan NAM
tidak ada field untuk tambah Leads Generator.

Tekan field branch untuk masuk

ke halaman branch, FA dapat
memilih cabang kemudian
tekan tombol simpan.

16
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah Branch sudah dipilih FA dapat menekan Next untuk lanjut ke step selanjutnya
create new leads 2/2.

17
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Masuk ke halaman create new leads 2/2, disini FA harus mengisi data Leads baru yang
akan ditambahkan. Dengan field Nama, Gender dan Phone number yang wajib diisi.
Ketika sudah terisi semua field mandatory FA dapat menekan tombol create.

18
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 3.2.5.4 Update Status Leads
Pada halaman Leads, Pilih dan tekan salah satu leads. Maka user dialihkan kehalaman
Leads Detail.

19
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 A. Appointment
Pada halaman leads detail tekan tombol Tambah Appointment untuk mengubah status
leads menjadi appointment, kemudian pilih tanggal yang diinginkan.

20
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Kemudian user dialihkan kehalaman selanjutnya untuk memilih jam dan memilih
lokasi Appointment, lalu tekan tombol Submit.

21
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah pilih lokasi maka halaman akan kembali ke halaman pilih jam appointment
dengan jam dan lokasi yang sudah terisi. Untuk melengkapi data input remark pada
field remark

22
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah mengisi remark kemudian tekan simpan, maka akan kembali ke halaman
pilih jam appointment dengan remark yang sudah terisi dan tombol submit yang
sudah aktif/dapat diklik. Jika sudah diklik submit maka status leads berubah menjadi
appointment.

23
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 • Reschedule Appointment
Untuk reschedule appointment, user dapat klik icon pensil pada status appointment.

Digunakan untuk resechule

jadwal meeting baik lokasi
maupun tanggal dan waktu.

24
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Ketika klik tombol reschedule maka akan menampilkan pop up tanggal untuk
reschedule appointment. Pilih tanggal untuk reschedule appointment

Kemudian user dialihkan kehalaman selanjutnya untuk memilih jam dan memilih
lokasi Appointment, lalu tekan tombol Submit.

25
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 26
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah pilih lokasi maka halaman akan kembali ke halaman pilih jam reschedule
appointment dengan jam dan lokasi yang sudah terisi. Untuk melengkapi data input
remark pada field remark

27
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah mengisi remark kemudian tekan simpan, maka akan kembali ke halaman
pilih jam reschedule appointment dengan remark yang sudah terisi dan tombol
submit yang sudah aktif/dapat diklik. Jika sudah diklik submit maka status leads
tetap appointment dengan informasi reschedule.

28
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 B. Visit
Untuk update status ke visit ada beberapa informasi status tambahan bernama Hasil
Kunjungan, dan hasil yang digunakan untuk menentukan prospek berhasil ditutup atau
perlu kunjungan lagi.
Status dari hasil kunjungan terbagi menjadi 3 : Need Follow Up, Drop dan Closing.

• Visit -> Need Follow Up

Untuk update status ke visit -> need follow up, di halaman detail leads jika status
appointment/need follow up maka akan muncul icon edit (pensil). Tekan icon edit pada
card status appointment/need follow up.

29
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Di halaman Appointment detail untuk mengubah status ke visit, user harus memilih
produk, input potensi APE dan melampirkan foto/video ketika melakukan pertemuan.
Langkah pertama memilih produk, tekan tombol “Tambah Produk” maka akan
menampilkan halaman produk, FA dapat memilih produk kemudian tekan tombol
simpan.

30
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menambahkan produk, FA dapat melampirkan bukti aktifitas appointment,
user dapat memilih dari galeri atau dapat langsung ambil dari kamera.

31
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menambahkan produk, input potensi APE dan upload foto kegiatan, user dapat
menekan tombol “lanjutkan” untuk update hasil kunjungan “need follow up”. Pilih
tanggal pada tab need follow up untuk melakukan pertemuan lagi.

32
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Kemudian user dialihkan kehalaman selanjutnya untuk memilih jam dan memilih
lokasi pertemuan lagi, lalu tekan tombol Submit.

33
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah pilih lokasi maka halaman akan kembali ke halaman pilih jam need follow up
dengan jam dan lokasi yang sudah terisi. Untuk melengkapi data input remark pada
field remark

34
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah mengisi remark kemudian tekan simpan, maka akan kembali ke halaman
pilih jam need follow up dengan remark yang sudah terisi dan tombol submit yang
sudah aktif/dapat diklik. Jika sudah diklik submit maka status leads bertambah 2
status visit dan need follow up.

35
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 • Visit -> Drop
Untuk update status ke visit -> drop, di halaman detail leads jika status appointment /
status need follow up maka akan muncul icon edit (pensil). Tekan icon edit pada card
status appointment/need follow up.

36
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Di halaman Appointment detail untuk mengubah status ke visit, user harus memilih
produk, input potensi APE dan melampirkan foto/video ketika melakukan pertemuan.
Langkah pertama memilih produk, tekan tombol “Tambah Produk” maka akan
menampilkan halaman produk, FA dapat memilih produk kemudian tekan tombol
simpan.

37
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menambahkan produk, FA dapat melampirkan bukti aktifitas appointment,
user dapat memilih dari galeri atau dapat langsung ambil dari kamera.

38
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menambahkan produk, input potensi APE dan upload foto kegiatan, user dapat
menekan tombol “lanjutkan” untuk update hasil kunjungan dalam status “drop”. Di
halaman visit detail tekan tab “drop” untuk update status ke drop.

39
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menekan tab drop maka akan menampilkan alasan status diubah ke drop, atau
jika alasan tidak ada pada list user dapat memilih lainnya kemudian dapat input alasan
drop kemudian tekan submit.

40
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Jika sudah diklik submit maka status leads bertambah 2 status visit dan status drop.

41
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 • Visit -> Closing
Untuk update status ke visit -> closing, di halaman detail leads jika status appointment
/ status need follow up maka akan muncul icon edit (pensil). Tekan icon edit pada card
status appointment/need follow up.

42
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Di halaman Appointment detail untuk mengubah status ke visit, user harus memilih
produk, input potensi APE dan melampirkan foto/video ketika melakukan pertemuan.
Langkah pertama memilih produk, tekan tombol “Tambah Produk” maka akan
menampilkan halaman produk, FA dapat memilih produk kemudian tekan tombol
simpan.

43
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menambahkan produk, FA dapat melampirkan bukti aktifitas appointment,
user dapat memilih dari galeri atau dapat langsung ambil dari kamera.

44
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menambahkan produk, input potensi APE dan upload foto kegiatan, user dapat
menekan tombol “lanjutkan” untuk update hasil kunjungan dalam status “closing”. Di
halaman visit detail tekan tab “closing” untuk update status ke closing.

45
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah menekan tab closing maka akan menampilkan informasi data yang akan
diupdate ke closing. Tekan tombol simpan maka akan menampilkan dialog konfirmasi
closing, tekan konfirmasi untuk mengubah status.

46
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Jika sudah diklik konfirmasi maka status leads bertambah 2 status visit dan status
closing, jika status sudah closing maka akan menampilkan tombol update submit.

47
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 C. Submit
Untuk update status ke submit, di halaman detail leads jika status sudah visit dan status
closing maka akan muncul tombol update submit. Tekan tombol update submit untuk
mengubah status ke submit, disini user harus input nomor polis. Setelah input nomor
polis tekan submit.

48
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah berhasil update maka status akan berubah menjadi submit.

49
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 D. Issued
Untuk update status ke issued, di halaman detail leads jika status sudah submit maka
akan muncul tombol update issued. Tekan tombol update issued untuk mengubah status
ke issued, disini nomor polis otomatis sudah terinput. Untuk nomor polis yang dapat di
update ke issued jika status nomor polis tersebut juga sudah berstatus issued.

50
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah berhasil di update maka status akan berubah menjadi issued.

51
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 E. Drop
Untuk update status ke drop, di halaman detail leads jika status sudah appointment
maka akan muncul icon edit (pensil). Tekan icon edit pada card status appointment.

52
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Di halaman meeting detail untuk mengubah status ke drop, user dapat menekan tombol
drop, maka akan menampilkan dialog alasan status diubah ke drop. Pilih salah satu
pilihan alasan drop kemudian tekan tombol Drop untuk update status.

53
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal
 Setelah update status ke drop maka status akan berubah menjadi drop.

54
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Perfect Assistant

Internal