Apa Itu CRM

Track ? CRM Track adalah penggunaan teknologi informasi,

untuk menciptakan sistem perusahaan yang
terintegrasi dan otomatis, untuk banyak proses
layanan pelanggan yang terdiri dari pemasaran,
penjualan, dan layanan yang memerlukan interaksi
langsung atau tidak langsung dengan pelanggan.
 LOGIN
Masukan username
yang sudah terdaftar
di LDAP

Masukan Password

Klik sign in
 DASHBOARD
Dashboard adalah menu / halaman utama yang berisi hasil
inputan starting prospect, activity, serta halaman task dan
opportunities yang di jadikan list di halaman dashboard.

1 Halaman ini menampilkan Data Performance User, Data

Activity User, Task List, Opportunities List, Data EIS (Summary) -
Data Detail nya akan di arahkan ke Report MKT, TOP Acquirer,
TOP Issuer, Top Biller, Frequency Per Product (ATM, Debit,
Payment Etc..), General Summary, Search Widget Company /
Mitra dan Customer / PIC -> Menampilkan info sebagai berikut :
Logo perusahaan, Alamat Kantor Pusat, PIC Nama dan Jabatan,
Jumlah Kartu, Jumlah ATM, dan List Calendar, Summary
Budget, Report 3 Tahun Terakhir, Workflow Progress dengan
keterangan last update, Product Existing dengan keterangan
Tanggal Live.

1. Menu Dashboard

2. My agenda (reminder)

3. Hasil inputan dari halaman starting prospect dan activity

4. Hasil inputan dari halaman Task, jika di klik akan tampil detail task

5. Hasil inputan dari halaman Opportunities jika di klik akan tampil

detail opportunities
 DASHBOARD
Workflow
Menampilkan informasi workflow yang

sedang on-going, complete dan failed.

Workflow yang dapat diakses oleh

user ditentukan pada saat pembuatan

user.

User yang memiliki hak akses ke

workflow dapat melihat jumlah

workflow on-going, complete dan

failed jika mengklik angka total yang

ada di dashboard.
DASHBOARD
EIS Statistic

Menampilkan informasi EIS dan jika

user klik akan menuju ke halaman EIS

Report.
 DASHBOARD
Summary Budget PPKM

Menampilkan summary budget PPKM dan jika diklik akan

menuju ke halaman summary budget PPKM untuk melihat

lebih detail.
 DASHBOARD
Report 3 Years General Summary

Menampilkan report 3 tahun yang dapat di input

targetnya oleh user dan dapat mengunduh data

berupa file dalam bentuk Excel.

 DASHBOARD
Task & Oppoturnities Lists

Jika Task List di klik maka akan menampilkan Jika Opportunities List di klik maka akan

detail task di halaman task. menampilkan detail task di halaman task.

Dashboard Marcom
MARKETING AND COMMUNICATION

Halaman filter follower Social Media

Marcom :

1. Klik select tahun dan bulan pada

kanan atas tampilan. Lalu data

akan muncul dalam bentuk card

dan progress bar.

2. Untuk mengunduh report dapat

memilih button download report,

sesuai data yang di filter tahun dan

bulan.
QUANTITY AND CATEGORIES
Memfilter quantity posts dan category

posts Social Media Marcom:

1. Untuk filter data quantity, klik

tombol tahun dan bulan pada kiri

atas pie chart

2. Untuk filter data category posts, klik

tombol tahun dan bulan pada kiri

atas table categories, lalu data akan

muncul sesuai tab social medianya

3. Untuk mendownload report, klik

tombol download report di kanan

atas table category

ENGAGEMENT CHART
Memfilter Quantity Engagement Social

Media Marcom

1. Untuk filter data engagement, klik

select tahun disebelah tombol

download report di kanan atas line

chart quantity engagement

2. Untuk download report, klik tombol

download report sesuai dengan

tahun yang dipilih

MARKOM ACTUAL Mengubah dan menambah realisasi

followers tracking Marcom

1. Untuk menambah data klik add data

di kanan atas tabel, lalu akan muncul

modal dengan memilih tahun dan

masing - masing social media dengan

bulannya.

2. Untuk memfilter tahun klik select

tahun di sebelah kiri atas.

3. Untuk mengubah data klik tombol

edit sesuai dengan tahun yang dipilih,

dan akan muncul form modal.

4. Untuk menambah target dari

followers social media, klik tombol set

target pada kanan atas table followers.

Actual Marketing and
Communication Mengubah dan menambah Realisasi

Marcom
( Social Media ) Untuk menambah data klik add

data di kanan atas table, lalu akan

muncul modal dengan memilih

tahun dan masing - masing social

media dengan bulannya

Untuk memfilter tahun klik select

tahun di sebelah kiri atas

Untuk mengubah data klik tombol

edit sesuai dengan tahun yang

dipilih, dan akan muncul form modal

MARKOM ACTUAL
Mengubah dan menambah Realisasi

Engagement Quantity Marcom

Untuk menambah data klik add data di

kanan atas table, lalu akan muncul

modal dengan memilih tahun dan

masing - masing social media dengan

bulannya

Untuk memfilter tahun klik select tahun

di sebelah kiri atas

untuk mengubah data klik tombol edit

sesuai dengan tahun yang dipilih, dan

akan muncul form modal

MARKOM ACTUAL
Mengubah dan menambah Realisasi

Category Marcom

Untuk menambah data klik add

data di kanan atas table, lalu akan

muncul modal dengan memilih

tahun dan masing - masing social

media dengan nama kategori dan

bulannya

Untuk memfilter tahun klik select

tahun di sebelah kiri atas

untuk mengubah data klik tombol

edit di item table kategori, dan akan

muncul form modal

 SETUP BUDGET
Halaman ini bertujuan untuk mengatur
perkiraan budget yang akan di buat,
sebelum anda membuat perkiraan budget
anda dapat memilih membuat budget baru
atau mengambil data sebelumnya.
1. Klik PPKM
2. Pilih menu setup budget
3. klik button setup new budget jika anda
ingin membuat budget baru
4. klik button clone last year budget jika
anda ingin mengambil data sebelumnya
Halaman ini bertujuan untuk mengatur
perkiraan budget yang akan di buat (Budget SETUP BUDGET
ini akan mempengaruhi pada pembuatan
PPKM) Add New Budget
1. Klik PPKM
2. Pilih menu setup budget
3. Maka akan menampilkan list setup budget
4. Add budget Level 1 : klik add budget level 1 -
input data - klik button save data
5. Add budget level 2 : Button add budget level 2
akan tampil jika user sudah melalakukan add
budget level 1
6. Add budget level 3 : button Add budget level 3
akan tampil jika user sudah add budget level 2
yang bertujuan untuk mengimput nominal
budget data tersebut akan muncul di form
pengajuan dan juga summary budget

Add budget level 1 digunakan untuk menambahkan data yang berlabel HIJAU
Add budget level 2 digunakan untuk menambahkan data yang berlabel BIRU
Add budget level 3 digunakan untuk menambahkan data didalam data TABLE
 FORM PENGAJUAN PPKM
II List
Halaman Form Pengajuan PPKM

Merupakan halaman untuk mengelola

pengajuan PPKM, Pada halaman ini user

dapat melakukan beberapa Activitas :

1. Membuat Pengajuan PPKM dengan cara

Add PPKM

2. Mengedit data PPKM

3. View data PPKM / Melihat detail PPKM

4. Nonactive data PPKM

5. Print data PPKM ( Button tampil jika

sudah di approve)

6. Melihat Status PPKM

FORM PENGAJUAN PPKM
| VIEW

Pada halaman ini menampilkan

detail data form pengajuan PPKM
dan dapat mengelola data PKKM
dengan cara klik button View pada
data yang ingin ditampilkan
detailnya.
FORM PENGAJUAN PPKM II add
Fitur add pengajuan ppkm untuk

menambahkan transaksi pengajuan PPKM:

1. Klik button add

2. input data lalu klik save

3. setelah klik save email akan di kirim pada

user dengan role yang sudah di setting

pada setting role approval tergantung

dari perkiraan budget dan juga akan

masuk pada list approval

4. maka data akan muncul di list form

pengajuan PPKM
FORM PENGAJUAN PPKM
II Tambah Item Level Budget di dapatkan dari setup budget yang sudah di setting
Fix budget mempengaruhi pada saat realisasi

PPKM :

Jika Fix budget Di set "YES" maka pada

realisasi PPKM Budget tidak dapat di Update

Jika Fix Budgdet di set "NO" maka pada saat

realisasi PPKM budgdet dapat di update

Pembayaran betahap mempengaruhi pada saaat

Realisasi PPKM :

jika pembayaran Fix Pada realisasi akan

tertulis fix

jika bertahap maka akan tertulis bertahap dan

opsi tersebut mempengaruhi pada summary

LIST APPROVAL PPKM

Data ini di dapatkan dari form

pengajuan yang telah di buat,
Pada halaman ini

1. Klik PPKM
2. pilih form pengajuan ppkm
3. pilih data yang akan di view
4. klik button view dan detail
data ditampilkan
LIST APPROVAL PPKM
II action
Jika klik button Approve maka
status PPKM akan jadi Approve
dan jika klik reject maka status
PPKM akan berubah menjadi
reject dan jika Need Revision
akan berubah menjadi Revision
REALISASI PPKM

Menampilkan List dari PPKM yang

sudah di realisasi, User bisa melihat

status Realisasi bisa View Realisasi,

dan bisa print Realisasi, PPKM akan

menampilkan halaman tersebut jika

status nya udah close

REALISASI PPKM
1. Pilih menu form pengajuan PPKM
2. pilih PPKM yang akan direalisasikan
3. klik button view
4. klik realisasi
5. user dapat memilih antara save realisasi PPKM atau
save realisasi bertahap
6. jika user memilih save realisasi bertahap maka
status realisasi akan menjadi bertahap dan dapat
add memo baru
Halaman ini bertujuan untuk
7. jika user memilih save realisasi PPKM status merealisasikan PPKM (Pembayaran fix
pengajuan kegiatan akan berubah menjadi close dan Update Budget Di pengaruhi oleh
PPKM Item yang sudah di add
8. jika setelah save realisasi atau realisasi bertahap sebelumnya)
butuh approval lagi (akan muncul di list approval
dengan jenis pengajuan: pengajuan realisasi)
 REALISASI PPKM |
VIEW
Halaman ini menampilkan
detail data realisasi PPKM

1. Pilih menu realisasi PPKM

2. pilih list realisasi yang ingin di tampilkan
3. klik button view
4. Detail data akan tampil
SETTING BUDGET APPROVAL
Menambahkan value approval:

Klik Fitur PPKM dan pilih menu

Setting Budget approval

Klik add new setting di halaman

sebelah kanan

muncul Pop up add new setting lalu

masukan inputan data

Jika selesai klik save maka value

akan muncul d list setting approval

value

Value tersebut mempengaruhi pada

form pengajuan dan setting role

approval
SETTING BUDGET APPROVAL
| EDIT
Mengedit value approval:

Klik Fitur PPKM dan pilih menu

Setting Budget approval

Klik edit di halaman sebelah kanan

muncul mock up edit setting lalu

masukan inputan data

Jika selesai klik save maka value

yang sudah di edit akan muncul di

list setting approval value

SETTING ROLE APPROVAL
Data background hitam tersebut di ambil

dari setting budget approval yang sudah di

tambahkan Menamabahkan setup kewenangan

approval markom

Klik fitur ppkm lalu masuk menu

setting role approval

Muncul halaman setup kewenangan

approval markom lalu klik add role

approval

Isi inputan data untuk

menambahkan role approval lalu klik

save data maka data akan muncul di

approval memo internal

SETTING ROLE APPROVAL

Setting Role Approval akan mempengaruhi

pada saat pengajuan PPKM Mengubah data

atau memperbarui approval role 2119

Klik edit di halaman sebelah kanan

muncul mock up update approval role 2119

lalu input data jika telah selesai klik save

untuk mengubah atau memperbarui data

Data yang telah di perbarui maka akan

mucul di bar role approval dan sudah

terupdate
SETTING ROLE APPROVAL

Menambahkan pengeluaran untuk

kegiatan promosi kurang dari 500jt

Klik add Role approval pengeluaran

untuk kegiatan promosi kurang dari

500jt

Lalu muncul mock up add approval role

dan isi inputan data

Klik save data maka data yang telah di

tambahkan akan muncul di bar role

approval
SETTING ROLE APPROVAL
Setting Role Approval akan mempengaruhi

pada saat pengajuan Memo Internal, SR-PR-

Po, dan Realisasi PPKM, Menambahkan

approval memo internal & SR-PR-Po

Klik add Role approval memo internal &

SR-PR-Po

muncul mock up add approval role dan

input data

jika selesai klik save data

Data yang telah di tambahkan maka

akan muncul di bar approval memo

internal & SR-PR-Po dan sudah terdaftar

PURCHASE ORDER

Menampilkan List dari Purchase Order User bisa 1. Klik PPKM

melihat status Purchase Order bisa View Purchase 2. Pilih form pengajuan PPKM
Order dapat Delete Purchase Order, bisa edit 3. Pilih data yang akan di view
Purchase Order dan bisa print Purchase Order menu 4. Klik button view
ini terbuka jika ppkm sudah Approve 5. Klik Purchase Order
Purchase Order
II add

Button Choose ini mengambil dari

database finance rintis yang sudah di

pilih akan muncul budget dan

description juga budgetnya

Purchase Order
II add Item
Choose Item mengambil dari item yang

sudah di buat kemudian akan menampilkan

Remaining amount , level budget sesuai

item mengikuti level budget item dan bisa

memakai sesuai remaining amount dan jika

melebihi remaining amount maka akan

muncul alert
MEMO INTERNAL

Menampilkan List dari Memo Internal User bisa

User juga dapat
melihat status Memo Internal bisa View Memo Internal menambahkan Memo Internal
dapat di Delete Memo Internal, bisa edit Memo Internal dengan mengklik button Add

dan bisa print Memo Internal menu ini terbuka jika di pojok kanan atas

ppkm sudah Approve

MEMO INTERNAL
Pada halaman ini menampilkan
informasi memo internal

1. Klik PPKM
2. pilih form pengajuan PPKM
3. pilih data yang akan di view
4. klik button view
5. klik memo internal
6. Klik add new memo internal
7. setelah klik save, email akan di kirim pada user
dengan role yang sudah di setting untuk memo
internal dan juga akan masuk pada list approval
8. maka data akan muncul di list form pengajuan
PPKM
Memo Internal
II add Item
Button Choose Item mengambil dari item

yang sudah di buat kemudian akan

menampilkan Remaining amount , level

budget sesuai item mengikuti level budget

item dan bisa memakai sesuai remaining

amount dan jika melebihi remaining

amount maka akan muncul alert

REALISASI PPKM |
PRINT
Pada halaman ini
menampilkan hasil realisasi
yang akan di cetak .

1. Pilih menu realisasi PPKM

2. pilih list realisasi yang ingin di
print
3. klik button print
4. maka akan menampilkan
hasil yang akan di cetak
FORM PENGAJUAN
ll Version
Pada halaman ini menampilkan
Version atau history PPKM

1. Klik PPKM
2. pilih form pengajuan ppkm
3. pilih data yang akan di view
4. klik button view
5. klik version
 SUMMARY BUDGET

Report Budget PPKM :

1. Report budget menampilkan penggunaan budget

Realisasi dengan budget yang sudah di comitted pada

saat kegiatan PPKM sesuai dengan post budgetnya

masing - masing

2. Detail budget menampikan penggunaan post post

budget secara detail dan akan menghasilkan total

penggunaan budget sesuai dengan summary budget di

atas
Existing Service

Existing Service

1. Klik FCR di fitur Prospecting

2. Lalu klik tombol add new Project

disebelah kanan halaman project

3. Muncul mock up Choose Workflow

4. Pilih Salah satu wokflow

5. Setelah memilih workflow, Input

data lengkap lalu klik submit di

bagian kanan

6. Maka data akan masuk ke table list

project
Setting Existing Service

Halaman ini bertujuan untuk melakukan

pengaturan pada data existing service

Setting Existing Service:

1. Klik menu Existing services

2. klik Add new setting

3. lalu input data lalu klik save

PRODUCT
Menampilkan product yang
ditawarkan oleh perusahaan

1. Add
Menambahkan data product ke
dalam list product
2. Edit
Merubah informasi data product
3. Non Active
Menonaktifkan product yang
sudah tidak digunakan
 PRODUCT
ADD
Halaman ini untuk menambahkan produk baru

1. Name
Nama Product
2. Description
Informasi tentang product
3. Supplier
Perusahaan yang men-supply product
tersebut
SUPPLIER
Halaman ini menampilkan
Supplier yang bekerja
sama dengan perusahaan 1
1. ADD
Menambah data supplier
2
2. EDIT
Mengubah data supplier
3. NON ACTIVE
Menonaktifkan supplier
yang sudah tidak bekerja
3
sama lagi
SUPPLIER |
ADD
1. Supplier Name
Nama supplier (Orang / Perusahaan)
2. Person In Charge
Orang dalam perusahaan yang
bertanggung jawab atas supplier tersebut
3. Product Type
Tipe product yang ditawarkan supplier
4. Contact
Nomor supplier yang bisa dihubungi
5. Description
Informasi tentang perusahaan supplier
SUPPLIER |
EDIT
Merubah Data Supplier Yang
Sudah Ada

Setelah selesai merubah data-data

supplier, klik save data untuk
menyimpan hasil perubahan
PIC CUSTOMERS
Jenis customer dibagi menjadi 2,
2
ada company dan non company.
Company adalah customer yang
berasal dari perusahaan, sedangkan
non company berasal dari
perorangan. 1
1. Memperlihatkan list customer
yang ada di perusahaan
2. Memperlihatkan detail
customer
 PIC CUSTOMER |
ADD
Halaman ini bertujuan untuk membuat
data PIC Customer dengan cara input
manual

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Klik button add yang berada di atas list PIC
Customer
5. Input data, lalu klik save data
PIC CUSTOMER |
IMPORT
Halaman ini bertujuan untuk
menambahkan data dengan cara
menginput melalui excel

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC
Customer
4. Klik button add yang berada di atas list
PIC Customer
5. Input data melalui excel, lalu klik save
data
PIC CUSTOMERS
- INFO
Halaman ini bertujuan untuk
menambahkan note / catatan

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Info -> Note
6. Input note yang akan disave
7. Save Changes
8. Maka Note akan tersimpan dan tampil di activity
halaman PIC Customer
PIC CUSTOMER
ll ADD DOCS - INFO
Halaman ini bertujuan untuk
menambahkan data Doc - Info

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Info -> Docs
6. Klik Add lalu Input data docs
7. Klik Submit
8. Data tersimpan dan tampil di list
PIC CUSTOMER
ll Download Docs
Halaman ini bertujuan untuk mendownload
Document

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Info -> Docs
6. Klik button Download di salah satu list
7. Document akan terdownload
PIC CUSTOMER |
IMPORT
Halaman ini bertujuan untuk
menambahkan data dengan cara
menginput melalui excel

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC
Customer
4. Klik button add yang berada di atas list
PIC Customer
5. Input data melalui excel, lalu klik save
data
PIC CUSTOMERS
- OPPORTUNITIES
Halaman ini bertujuan untuk menampilkan
detail data opportunities yang ada di PIC
Customer

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan menampilkan
detail data
5. Pilih menu Opportunities yang berada di sebelah
kanan atas halaman PIC Customer. maka akan tampil
list opportunities
6. Klik salah satu list maka akan mengarahkan ke
halaman detail opportunities
PIC CUSTOMERS
- TICKETING
Halaman ini bertujuan untuk menampilkan
detail data Ticketing yang ada di PIC
Customer
1. Klik menu master Data
2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Ticketing yang berada di sebelah kanan
atas halaman PIC Customer. maka akan tampil list
data Ticketing
6. Klik salah satu list maka akan mengarahkan ke
halaman detail Ticketing
PIC CUSTOMERS
- PRODUCT
Halaman ini bertujuan untuk menampilkan
detail data Product yang ada di PIC
Customer

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Product yang berada di sebelah kanan
atas halaman PIC Customer. maka akan tampil list
data Product
6. Klik salah satu list maka akan mengarahkan ke
halaman detail Product
PIC CUSTOMERS
- EMAIL
Halaman ini bertujuan untuk mengirimkan
email

1. Klik menu master Data

2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Email
6. Input data email
7. klik Send
8. Email terkirim
PIC CUSTOMERS
- NARRATION
Halaman ini bertujuan untuk menampilkan
detail data Naration yang ada di PIC
Customer
1. Klik menu master Data
2. Pilih menu PIC Customer
3. Maka akan menampilkan list PIC Customer
4. Pilh salah satu list customer maka akan
menampilkan detail data
5. Pilih menu Naration yang berada di sebelah
kanan atas halaman PIC Customer. maka akan
tampil list data Naration
6. Klik salah satu list maka akan mengarahkan ke
halaman detail Naration
CUSTOMER
COMPANY

Untuk melihat list customer

company.

1. Klik Master Data

2. Klik Customer Company
CUSTOMER
COMPANY

Membuat Customer
Company

1. Isi data customer sesuai

dengan pilihan company
atau non company.
2. Setelah mengisi data, klik
save untuk menyimpan.
CUSTOMERS COMPANY
DETAILS

Memperlihatkan informasi customer

Tekan salah satu customer

untuk memperlihatkan detail
informasi dari customer
tersebut
CUSTOMERS
COMPANY
| INFO
1. Note
Berisi catatan kepada customer
2. Docs
Berisi dokumen-dokumen yang di upload
berhubungan dengan customer
3. Calendar
Berisi event-event penting yang
berhubungan dengan customer
4. Add Event
Menambah event baru dengan customer.
Event ini akan masuk ke dalam tab calendar
CUSTOMERS COMPANY
| OPPORTUNITIES

Menampilkan kesempatan-

kesempatan project yang mungkin

bisa bekerja sama dengan customer

CUSTOMERS COMPANY
| TICKETING

Berisi tentang cases partner yang

diberikan oleh customer tersebut

CUSTOMERS COMPANY
| PRODUCT

Berisi tentang product-product

yang ditawarkan oleh perusahaan

kepada customer
DEPARTMENT

Menu ini untuk menampilkan

Department, user juga dapat

melakukan edit dan membuat

departemen sesuai keinginan user

1. Klik Master Data

2. Klik Department
DEPARTMENT

Menu ini untuk menampilkan

Department, user juga dapat

melakukan edit dan membuat

departemen sesuai keinginan user

1. Klik Master Data

2. Klik Department
MASTER SELECT

Fitur Master Select :

1. Klik tombol add Master select di halaman sebelah kanan

master select

2. Mengisi inputan name select

3. lalu klik tombol save data untuk menyimpan data

4. kemudian untuk menambahkan value select klik tombol

add value sesuai master select yang telah di buat

5. kemudian masukan value yang di butuhkan

6. klik save data maka data akan tersimpan sesuai master

select

7. Jika mengklik tombol non active, data tidak akan muncul

di attribute master select yang di pilih

STARTING PROSPECT
Halaman yang digunakan untuk menambah prospect
baru sesuai dengan tahapan awal pada workflow yg
sedang digunakan dan workflow akan masuk ke audit
workflow

1. Klik menu starting prospect

pada sidebar
2. Pilih workflow
3. Isi inputan yang tersedia di
halaman starting prospect
4. Klik submit
WORKFLOW | ADD MAIN WORKFLOW

Halaman Workflow adalah salah satu peran dari

business unit, membuat inputan yang di
tampilkan di halaman starting prospect
Add Workflow :

1. Klik icon workflow pada navbar

2. Klik "+ Add" pada kanan atas tabel

halaman Workflow

3. Setelah di klik maka tampil pop up

(modal) inputan (Name, Business Unit,

Description)

4. Jika ketiga inputan tersebut sudah di

isi maka klik Save Data

5. Data yang berhasil tersimpan akan

tampil di tabel workflow dan type

workflow akan menjadi main workflow

WORKFLOW | ADD MINI WORKFLOW

Add Workflow :

1. Klik icon workflow pada navbar

2. Klik "+ Add" pada kanan atas tabel

halaman Workflow

3. Setelah di klik maka tampil pop up

(modal) inputan (Name, Business Unit,

Description)

4. Pilih option mini workflow maka akan

muncul select form related

5. Jika keempat inputan tersebut sudah

di isi maka klik Save Data

6. Data yang berhasil tersimpan akan

tampil di tabel workflow dan type

workflow akan menjadi mini workflow

WORKFLOW | EDIT

Edit Workflow :

1. Klik icon workflow pada navbar

2. Klik "Edit" pada tabel Workflow

3. Setelah di klik maka tampil pop up

(modal) inputan yang telah di isi

sebelumnya (Name, Business Unit,

Description)

4. Jika inputan tersebut sudah di edit

3
maka klik Save Changes
3
5. Data yang berhasil diupdate akan
3 tampil di tabel workflow

4
WORKFLOW CONFIG
| ELEMENT
Halaman Workflow config - Element

merupakan halaman untuyk mengelola

setiap element yang akan di gunakan pada

pembuatan workflow

1. Klik icon workflow pada navbar

2. Klik "setting workflow" pada tabel

workflow

3. Setelah di klik maka tampil halaman

baru yaitu halaman workflow config

WORKFLOW CONFIG
| SETTING ACCESS ROLE PIPLINE

1. Klik icon setting pada pipeline

2. klik menu access role

3. Setelah di klik maka tampil pop up

list data role

4. pilih view atau input data pada role

untuk access pipeline sesuai yang di

pilih

5. setelah setting access role, klik

button save data untuk menyimpan

settingan hak akses.

WORKFLOW CONFIG
| SETTING NOTIFICATION PIPLINE

Setting notification pipeline berfungsi untuk

mengatur notifikasi yang akan di kirim kepada

user.

1. Klik icon setting pada pipeline

2. klik menu notification

3. Setelah di klik maka tampil pop up list

data role dan data user

4. pilin send to application atau email

5. pilih create atau update data pada role

untuk access pipeline sesuai yang di pilih

6. setelah setting notification, klik button

save data untuk menyimpan settingan.

WORKFLOW CONFIG
| SETTING SLA PIPELINE

Halaman ini bertujuan untuk mengatur

tanggal expired suatu pipeline SLA

dapat di atur dan terdapat report SLA

1. Klik workflow

2. klik button seting pada workflow

3. klik SLA
WORKFLOW CONFIG
| SETTING APPROVE PIPELINE 1. Klik icon setting pada pipeline

2. klik menu approve

3. Setelah di klik maka tampil pop up

list data role dan user approval

4. Centang user yang ingin di set

sebagai approve pipeline tersebut

5. jika mandatory "yes" maka user

tersebut wajib approve

6. jika mandatory "no" maka tidak wajib

approve

7. setelah pilih user approval save data

8. Setelah setting approve pipeline

maka di activity akan muncul

OPPORTUNITIES

Menampilkan list Oppotunities

product yang dapat
ditawarkan ke customer
OPPORTUNITIES | ADD
1

2 2

1. Klik "+Add" di halaman opportunities pada kanan atas tabel

2. Setelah di klik maka tampil pop up / modal Add Opportunities,
silahkan isi inputan (opportunity name, customer name, type,
close date, stage, probability, amount, lead source, next step,
description, follow up).
3. Klik save jika sudah mengisi inputan tersebut
4. Jika data berhasil di simpan maka, data akan tampil di tabel
opportunities
OPPORTUNITIES | EDIT

1. Klik "Edit" di halaman opportunities pada tabel

2. Setelah di klik maka tampil pop up / modal Edit
Opportunities, silahkan edit inputan sebelumnya
3. Klik sending jika sudah selesai edit
4. Jika data berhasil di update maka, data yang tampil di tabel
opportunities akan terupdate
OPPORTUNITIES | DETAIL

1. Klik "Detail" pada halaman Opportunities

2. Setelah di klik maka akan berpindah

halaman menjadi halaman detail

opportunities, di sebelah kiri terdapat list

opportunities jika salah satunya di klik akan

menampilkan detail inputan opportunities

3. (opportunity name, customer name, type,

close date, stage, probability, amount, lead

source, next step, description, follow up).

akan tampil di di inputan (field) yang tersedia

di halaman detail opportunities.

LIST ACTIVITY
Halaman yg digunakan untuk melakukan aktifitas tahapan pipeline
selanjutnya sekaligus memonitor tahapan dari aktifitas prospect yang telah
dibuat sebelumnya.

1. Klik Prospecting
2. Klik List Activity
3. Klik filter Workflow dan pilih workflownya
4. Klik Detail
ACTIVITY

Halaman Activity
menampilkan setiap
aktivitas workflow yang di
buat

1. Klik Prospecting
2. Klik List Activity
3. Klik filter Workflow dan pilih workflownya
4. Klik action Detail
ACTIVITY DETAIL
Pada halaman ini
menampilkan detail setiap
step pada workflow

1. Pilih menu list activity

2. pilih activity workflow
3. klik button detail
Halaman ini digunakan
untuk mengubah data
workflow yang telah di
input

1. Pilih menu list activity

2. pilih activity
3. pilih detail
4. pilih pipeline pada step workflow
5. klik button edit pada bagian bawah
6. ubah data lalu save data
7. Lalu akan tampil sebuah pop up Impact pipeline
8. Pilih pipeline yang akan terkena impact akibat edit

EDIT ACTIVITY
LIST FPDL
Menu ini menampilkan list FPDL yang terbentuk pada saat membuat
workflow yang terdapat step create FPDL. FPDL juga dapat dibuat diluar
workflow dengan cara mengklik button di pojok kanan atas.

1. Klik Prospecting
2. Klik List FPDL
3. Klik nomor FPDL
4. Akan menampilkan detail list activity yang bersangkutan dengan nomor FPDL tersebut
LIST CM
Menu ini menampilkan list CM yang terbentuk pada saat membuat workflow
yang terdapat step create CM.

List CM :

1. Hasil dari inputan workflow dari

starting prospect masuk ke list CM

2. Halaman ini dapat memfilter

workflow yang memiliki flow

change management

3. dan dapat melihat detail dari

workflow change management

tersebut
LIST FCR

Menu ini menampilkan list FCR yang

terbentuk pada saat membuat workflow
yang terdapat step create FCR.

1. Klik Prospecting
2. Klik List FCR
3. Klik nomor FCR
4. Akan menampilkan detail list activity yang bersangkutan dengan nomor FCR tersebut
ADD LIST FCR

List FCR :

1. Klik FCR di fitur Prospecting

2. Lalu klik tombol add new Project

disebelah kanan halaman project

3. Muncul mock up Choose Workflow

4. Pilih Salah satu wokflow

5. Setelah memilih workflow, Input

data lengkap lalu klik submit di

bagian kanan

6. Maka data akan masuk ke table list

project
LIST APPROVED

Menu ini menampilkan list Approved

yang terbentuk pada saat membuat
workflow.

1. Klik Prospecting
2. Klik List Approved
3. Klik nomor Approved
4. Akan menampilkan detail list activity yang bersangkutan dengan nomor Approved tersebut
AUDIT WORKFLOW

Pada halaman ini semua workflow yang

telah di buat di starting prospect akan di
tampilkan dan dapat di filter sesuai
workflow dan pipelinenya

1. Klik Prospecting
2. Klik Audit Workflow
3. Klik detail
4. Akan menampilkan detail Audit Workflow
TASK |
INFORMATION
Berisi task-task yang diberikan
kepada sales dari perusahaan
TASK |
REMINDER
Memberikan pemberitahuan kepada
sales terhadap task
TASK |
ADDITIONAL
INFORMATION
Update terbaru tentang kondisi task yang

sedang dikerjakan oleh sales

TASK |
SYSTEM
INFORMATION
Berisi Informasi tentang orang yang
membuat task dan memantau
perkembangannya
EVENTS
Halaman ini untuk menambahkan events
yang akan dibuat

1. Event Name
Nama event yang ingin diingatkan
2. Date
Tanggal event tersebut terjadi
3. Description
Detail tentang event
4. Label
Memberikan tingkat kegentingan event
tersebut
MY
AGENDA

Halaman ini menampilkan kalender

Akan menampilkan list reminder yang sudah

dibuat sesuai dengan tanggal yang di set.
MY AGENDA |
ADD
REMINDER
Form ini untuk menambahkan pengingat
untuk mengerjakan task / memberi target
untuk sendiri

1. Event Name
Nama event yang ingin diingatkan
2. Date
Tanggal event tersebut terjadi
3. Description
Detail tentang event
4. Label
Memberikan tingkat kegentingan event
tersebut
 SERVICE
LEVEL
AGREEMENT
Menampilkan report SLA
kepada user.
CASES
PARTNER Menu Cases Partner :

1. Klik menu settings

2. Klik Submenu Cases Partner
3. Klik button +Add untuk menambahkan
data cases partner
4. Fitur Search untuk mencari data
5. Button Action Detail untuk melihat detail
data cases partner

6. Button Action Edit untuk mengubah

data
7. Button Active/Non Active untuk
mengubah status cases partner
menjadi Active/Non Active
CASES
PARTNER | ADD
User dapat menambahkan data cases partner dengan cara
tekan tombol add lalu input data / informasi , tekan tombol
save agar semua data disimpan.
CASES
PARTNER | EDIT
User dapat merubah informasi cases partner sesuai dengan kondisi error
terkini, dapat merubah komentar agar informasi yang didapatkan lebih jelas
lagi. Setelah selesai mengubah, tekan tombol save agar semua perubahan
disimpan.
AUDIT TRAIL
Ketika user create atau
update data, maka akan
terlihat siapa yang mengubah
5
2 3 4 atau menambah data
tersebut.

6 1. Klik menu Audit Trail

2. Pilih user mana yang akan
di filter
3. Pilih tanggal, dari tanggal
berapa yang akan di filter
4. Pilih tanggal, sampai
1 tanggal berapa yang akan
di filter, setelah memilih
secara otomatis halaman
audit trail akan terfilter.
5. Klik reset untuk
menampilkan semua data
audit trail
6. Klik show, untuk melihat
detail data yang baru
ditambah atau di update
NOTIFICATION SETTING
Mengaktif dan menonaktifkan Notif setting :

1. Mengklik Notif setting

2. Menampilkan name function

3. Mengklik tombol on off yang berada di kanan name

function yang bertujuan untuk mengaktifkan notif

atau menonaktifkan notif

 Menu Narration Category merupakan
halaman untuk mengelola data kategori
narasi.

1. Kik menu Settings

2. Klik Sub menu Narration Category
3. Klik Button +Add Category untuk
menambahkan data kategori
4. Button Edit untuk mengubah data
kategori
5. Button Active/NonActive untuk
mengaktifkan/nonaktifkan kategori yang
dipilih
6. Button Delete untuk menghapus

Narration kategori

Category 7. Fitur Search untuk mencari data kategori

ATTRIBUTE
Attribute :

1. Mengklik menu attribute

2. Mengklik tombol add yang berada di sebelah

kanan properti

3. Mengisi inputan tambah data properti (name

dan widget)

4. Scroll ke bawah dan temukan build attribute

untuk mengedit ukuran properti

5. Klik titik 3 dari attribute yang ada di build

attribute

6. Klik Edit dan ukuran akan berubah sesuai

dengan yang kita ingin kan

7. Reset data
 Schedule Events

Halaman ini bertujuan untuk mengatur

jadwal event

Schedule Events :

1. Klik menu Settings

2. klik Submenu Schedule Events

3. Input Data

4. Pilih Send to : Email/Apps

5. Klik button Update data Schedule

 Setting Scheduler
Menu Setting Scheduler merupakan
halaman untuk mengelola jadwal
Setting Scheduler :

1. Klik menu Setting

2. Klik Submenu Setting Scheduler

3. Klik button +Add Setting untuk

menambahkan settingan lalu input

data

4. Klik button +Add email untuk

5. Klik button +Edit Setting untuk mngubah data setting scheduler
menambahkan email untuk

mendapatkan notifikasi schedule 6. Pilih Action Edit untuk mengubah username dan email

tersebut 7. Klik button Delete Setting untuk menghapus settingan

8.Fitur Search untuk mencari data setting scheduler

EIS DASHBOARD
Memfilter chart acquirer dan issuer EIS:

1. Klik tombol filter data

2. lalu akan muncul modal yang berisi data yang akan di

tampilkan

3. dibagian modal untuk field pertama, select data

berfungsi memilih acquirer atau issuer

4. di field kedua untuk memilih tahun

5. di field ketiga untuk memilih jenis transaksi seperti

semua service, ATM, Debit, Payment, dll.

6. di field keempat untuk memilih bulan transaksi

7. di field terakhir untuk memilih jumlah data yang akan

ditampilkan

8. lalu klik filter data, dan data akan tampil

9. untuk select di sebelah filter data berfungsi memilih

tipe chart yang akan ditampilkan



EIS DASHBOARD
Memfilter chart channel EIS:

1. Klik select tahun dan bulan pada

kiri atas chart

2. Lalu klik tombol masing masing

channel untuk melihat chart yang

tampil
EIS DASHBOARD

Memfilter chart General Summary EIS:

1. Klik select tahun pada kiri atas

chart

2. Lalu chart balok akan tampil yang

sebelah kiri

3. untuk melihat detail masing -

masing transaksi bisa mengklik

item di bagian transaction ranks

EIS DASHBOARD
Memfilter chart Biller EIS:

1. Klik select tahun dan jumlah data

pada kiri atas chart

2. Lalu chart garis akan tampil

dengan chart pie

EIS REPORT

Download Report EIS :

1. Klik select tahun pada diatas kiri

table

2. Lalu klik tombol excel atau pdf

untuk mendownload file report EIS

Halaman user merupakan halaman yang
dibuat untuk mengelola data user
Create New User :
USER

1. Klik menu User management-> klik User

2. Klik button "+ Add User"
3. Isi form inputan user baru
4. Klik button Save
5. User baru sudah berhasil di buat

Edit User :
1. Klik menu User management-> klik User
2. Klik "Edit" pada tabel
3. Edit inputan
4. Klik save
5. Jika data berhasil di update maka data
yang tadi di input akan tampil di tabel
user
USER SESSION
Halaman yang di
khususkan untuk melihat
kapan saja user mengakses
login di sales track dan
kapan logout dari sales
track.

1. Pilih user
2. Pilih tanggal, dari tanggal
berapa yang akan di filter
3. Pilih tanggal, sampai tanggal
berapa yang akan di filter,
setelah memilih secara
otomatis halaman user
session akan terfilter.
4. Klik reset untuk
menampilkan semua user
session
USER ROLE || ADD
Halaman User Role merupakan halaman untuk
mengelola user role atau memberikan akses
menu pada user - user CRMTrack
Add User Role :
Klik icon menu User management
(Pada kanan atas halaman
CRMTrack) -> klik User Role
Klik "+ add role" maka akan tampil
pop up(modal) add role
Mengisi form inputan add role:
Create (role name, description)
Menu Access ( pilih menu yang
ingin di beri akses pada user)
Dahboard Access (pilih
dashboard yang ingin di
tampilkan )
Workflow (Pilih workflow)
Position (Head / Staff ) "Jika role
tersebut bersatatus staf maka
user dengan role head akan
mendapatkan notification untuk
approval user "
Klik button save
Jika data berhasil di simpan maka
data akan tampil di tabel user role
USER ROLE
EDIT
Edit User Role:
1. Klik "Edit" di tabel user role, maka
akan tampil pop up(modal) edit
role
2. Silahkan edit inputan tab
3. Klik save
4. Jika data berhasil di update maka
data akan terupdate dan tampil di
tabel user role
5. Klik button "delete" untuk
menghapus data Role User
 Widget :

1. Klik menu widget

2. Klik tombol add di sebelah kanan atas

halaman widget

3. Mengisi inputan widget (Widget name

dan Choose type)

4. Klik button save maka data widget yang

sudah dirubah akan tersimpan

WIDGET Aktif/nonaktif Widget :

1. Klik button active/nonactive di sebelah kanan

list data Widget

2. Status data widget akan berubah menjadi

active atau nonactive

 WORKFLOW PIPELINE
Add Pipeline :
1. Klik "+Add" pada kanan atas workflow
pipeline
2. Setelah di klik menampilkan pop up
(modal) Add Pipeline dengan inputan
( Name )
3. Jika sudah di input maka klik save,
data yang berhasil di simpan akan
tampil di list workflow pipeline
Edit Pipeline :
1. Klik "Edit" pada tabel workflow
pipeline
2. Setelah di klik tampil pop up ( modal )
Edit Pipeline dengan inputan ( Name )
3. Jika sudah di edit maka klik save, data
yang berhasil di update akan tampil di
list workflow pipeline
 WORKFLOW ELEMENT
Add Element :
1. Klik pipeline pada list workflow pipeline
terlebih dahulu
2. Klik "+Add" pada kanan atas tabel Data
Element
3. Setelah di klik tampil pop up (modal)
Add Element dengan inputan (Name,
Tipe)
4. Jika sudah di input maka klik button
save, data yang berhasil di simpan akan
tampil di tabel Data Element
Edit Element :
1. Klik pipeline pada list workflow pipeline
terlebih dahulu
2. Klik "Edit" pada tabel Data Element
3. Setelah di klik tampil pop up (modal)
Edit Element dengan inputan (Name,
Tipe)
4. Jika sudah di edit maka klik save, data
yang berhasil di edit akan tampil di tabel
Data Element
WORKFLOW BUILD ELEMENT

1. Klik pipeline pada list workflow

pipeline terlebih dahulu
2. Pada bagian bawah halaman
workflow config tampil sebuah tab
yang berisi element pipeline
3. Drag and Drop element pipeline
yang ada di kiri lalu pindahkan
element pipeline tersebut ke
bagian kanan
4. Jika sudah silahkan klik preview
5. Maka akan menampilkan halaman
starting prospect yang dimana user
harus memilih salah satu business
unit, jika sudah di pilih maka
menampilkan halaman form
inputan starting prospek
THANK
THANK YOU
YOU !!