Studi kasus
Perusahaan Primary Custom, Ltd merupakan perusahaan penyedia jasa di
bidang IT yang melayani instalasi dan peyediaan perangkat jaringan.
Perusahaan ini membutuhkan sebuah system ERP untuk membantu proses
bisnis perusahaan khususnya untuk membantu mengontrol aktivitas bisnis
seperti penjualan, pengiriman, pembelian, produksi dan manajemen
persedian. Buatlah setup baru untuk menangani penjualan dan pembelian
perangkat pada perusahaan Primary Custom, Ltd. Dengan ketentuan sebagai
berikut :
- Sales
- Finance
Create Warehouse
1. Pada menu buka window Warehouse & Locators. Isikan data dengan ketentuan sebagai
berikut :
Tab Warehouse
Search Key GU
Name Gudang Utama
Address Jl. Merdeka No.25
City : Surabaya ZIP : 12734 Country :
Indonesia
Tab Locator
Aisle (X) Bin (Y) Level (Z) 2
Configure Warehouse Organization
1. Pada Menu buka proses Warehouse Organization. Dan buat pengaturan semua Organization
yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan Warehouse Gudang Utama.
1. Pada menu buka window Unit of Measure. Buatlah satuan baru dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Pada menu buka window Product Category. Buatlah satuan baru dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Pada menu buka window Business Partner. Buatlah 4 Business Partner. Isikan data dengan
ketentuan sebagai berikut :
Data Customer
a. Buatlah 2 data Customer dengan mengisi tiap field yang penting pada :
Tab Business Partner,
Tab Customer,
Tab Location
Data Vendor
b. Buatlah 2 data Vendor dengan mengisi tiap field yang penting pada:
Tab Business Partner,
Tab Vendor,
Tab Location
Create Product
1. Pada menu buka window Product. Isikan data dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Lengkapilah data yang lain pada :
Tab Product : Isi Name, Description, Search Key. Untuk field Product Category dan
UOM disesuaikan dengan jenis barang.
Tab Purchasing, Tab Customer menggunakan data yang dibuat User 2 sebelumnya.
Isi Tab Price : Untuk List Price, Standard Price dan Limit Price menggunakan data
yang sama.
Buatlah 2 dokumen pembelian (PO) untuk masing-masing barang dibawah ini dan pilih
Vendor yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk tiap dokumen PO yang dibuat berisi
product dari daftar Product dibawah ini :
1. Pada menu buka window Material Receipt. Silakan Complete Document MM Receipt
berdasarkan nomor dokumen Purchase Order yang dibuat sebelumnya.
2. Pilih Business Partner (Vendor) yang dipilih pada saat PO. *ada 2 dokumen PO jadi
terdapat 2 dokumen dari 2 Vendor yang berbeda
3. Klik Create Line from. Pilih nomor dokumen Purchase Order dan cenatang semua product
yang datang.
4. Periksa kembali jumlah barang yang diterima pada Receipt Line. Jika sudah sesuai silakan
complete.
5. Buka Product Info (View Product Info). Jika pada kolom On Hand Qty jumlah sudah
sesuai, berarti barang sudah diterima dan masuk ke gudang.
Create Sales Order
a. Buatlah 1 dokumen penjualan untuk masing-masing barang dibawah ini dan pilih dari
Customer yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk tiap dokumen SO yang dibuat berisi 5
product dari daftar Product dibawah ini :
1. Pada menu buka window Shipment (Customer). Silakan buat Customer Confirmation
berdasarkan nomor dokumen Sales Order yang dibuat sebelumnya.
2. Pada Field Order, pilih nomor dokumen Order. Berdasarkan Business Partner saat membuat
dokumen Sales Order. Cocokan kembali Shipment Line dengan barang yang dikirim pada
saat order. Isikan Tab Sales Order Line dan Qty barang yang diterima.
3. Complete dan buat Confirmation Customer dan lihat report.