Enam tahun sudah berlalu. Timun Mas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik.

Mbok Randa sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik dengan

kedatangan raksasa yang menagih janjinya. Mbok Randa keberatan jika Timun Mas
diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Ia pun memutar otak,kemudian meminta
raksasa untuk bersabar hingga dua tahun lagi.

Mbok Randa beralasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak
untuk dimakan. Ternyata, raksasa itu menyetujuinya. Setelah itu, Mbok Randa
akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang
dihadapinya dan meminta bantuan petapa itu. Sang Petapa memberi beberapa
bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam dan terasi kepada Mbok Randa.
Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut.