Daily Report

Tuesday, Oct 31th, 2023

Compiled by
Research Team
+62 21 2555 6138 Ext. 8304
at.research@phintracosekuritas.com

GLOBAL MARKET REVIEW

Global Indices as of 30-10-2023
Indeks-indeks Wall Street mencatatkan rebound lebih dari 1% di Senin (30/10). Last Chg % Chg
Rebound tersebut terindikasi didodorong oleh bargain hunting pelaku pasar di AS
KLCI 1,439.20 -2.70 -0.19
menyusul pelemahan siginifikan Wall Street di pekan lalu. Selain itu, pasar mulai
STI 3,064.29 2.44 0.08
membangun keyakinan bahwa the Fed akan menyampaikan petunjuk mengenai
SSEC 3,021.55 3.77 0.12
terminal rate dalam FOMC 1 November 2023. Terminal Rate diyakini akan tercapai
HSI 17,406.36 7.63 0.04
di bulan Desember 2023 atau di kisaran 5.5%-5.75%. Namun demikian, hal ini tidak Nikkei 30,696.96 -294.73 -0.95
menutup kemungkinan kembalinya aksi jual, jika statement dari Kepala the Fed, CAC 40 6,825.07 29.69 0.44
Jerome Powell lebih hawkish dari perkiraan. DAX 14,716.54 29.13 0.20

FTSE 7,327.39 36.11 0.50

Mayoritas indeks di Eropa ditutup menguat di Senin (30/10) merespon sejumlah
DJIA 32,928.96 511.37 1.58
data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan. Pertumbuhan ekonomi Jerman
S&P 500 4,166.82 49.45 1.20
terkontraksi 0.3% yoy di Q3-2023, lebih baik dari perkiraan (-0.7% yoy). Inflasi di
Nasdaq 12,789.48 146.47 1.16
Jerman turun ke 3.8% yoy di Oktober 2023 dari 4.5% di September 2023. Euro Area
Source : idx.co.id | CNBC
Economic Sentiment stabil di 93.3 di Oktober 2023 dan lebih baik dari perkiraan di
93.
Commodities - current price
Harga minyak kembali melemah meski dibayangi potensi peningkaan intensitas
Last Chg % Chg
konflik geopolitik di Timur Tengah. Harga brent oil melemah 2.8% ke US$87.89/
Oil Crude 82.89 0.58 0.71
barel, sementara harga crude oil melemah 3.5% ke US$82.57/barel di Senin (30/10).
Oil Brent 86.95 0.60 0.70

Nat. Gas 3.31 -0.03 -0.99

Tabel 1. GLOBAL ECONOMIC RELEASED as of 30-10-2023
Gold 1,995.71 -0.17 -0.01
Released Data Actual Forecast Previous Silver 23.29 -0.01 -0.05
Germany GDP Growth Rate YoY Flash (Q3) -0.3% -0.7% 0.0%
Coal 131.00 -4.20 -3.11
Germany GDP Growth Rate QoQ Flash (Q3) -0.1% -0.3% 0.1%
Tin 24,902.00 101.00 0.41
Germany Inflation Rate YoY Prel (Oct) 3.8% 4% 4.5%
Nickel 18,152.00 - -
Germany Inflation Rate MoM Prel (Oct) 0% 0.2% 0.3%
CPO KLCE 3,694.00 -43.00 -1.15
United Kingdom Mortgage Approvals (Sep) 43.328K 45K 45.354K Source : Bloomberg | CNBC | tradingeconomics.com
Euro Area Consumer Confidence Final (Oct) -17.9 -17.9 -17.8

Euro Area Economic Sentiment (Oct) 93.3 93 93.4

Currencies - current level
Euro Area Industrial Sentiment (Oct) -9.3 -9.5 -8.9

Source : dailyfx.com | investing.com

Last Chg % Chg

USD/IDR 15,885.00 -50.00 -0.31

EUR/USD 1.06 -0.01 -0.02

Table 2. GLOBAL MACROECONOMICS as of 31-10-2023
USD/JPY 149.27 0.17 0.12
Released Data Date Forecast Previous
Source : Bloomberg | CNBC
China NBS Manufacturing PMI (Oct) 31-Oct-2023 50.2 50.2

China NBS Non-Manufacturing PMI (Oct) 31-Oct-2023 - 51.7

Global Upcoming Released
Japan BoJ Interest Rate Decision 31-Oct-2023 -0.1% -0.1%
Date
Japan BoJ Quarterly Outlook Report 31-Oct-2023 - -
European Council 26-27 Oct 23
Euro Area Core Inflation Rate YoY Flash (Oct) 31-Oct-2023 4.2% 4.5% OPEC 2024
Euro Area GDP Growth Rate QoQ Flash (Q3) 31-Oct-2023 0% 0.1% G-20 2024

Euro Area GDP Growth Rate YoY Flash (Q3) 31-Oct-2023 0.2% 0.5% G-7 2024

U.S CB Consumer Confidence (Oct) 31-Oct-2023 100 103 IMF 16-Oct-23

Source : dailyfx.com | investing.com Source : investing.com | profitf.com

Hal 1 PHINTRACO SEKURITAS | Daily Report 2023

 JAKARTA COMPOSITE INDEX - Daily Chart JCI Statistics as of 30-10-2023
++ -0.34%
6735.892 -22.90
Value

%Weekly -0.09 %
%Monthly -3.24 %

%YTD -1.67 %

T. Vol (Shares) 19.15 B

T. Val (Rp) 10.28 T

F. Net (Rp) -370.80 B

2023 F. Net (Rp) -11.97 T

Market Cap. (Rp) 10,536 T

2023 Lo/Hi 7046.48 / 6542.79

Resistance 6750
DOMESTIC MARKET REVIEW Pivot Point 6700

Support 6650
[Resistance : 6750] [Pivot : 6700] [Support : 6650]
Source : IDX | Research Team

IHSG berpotensi technical rebound ke kisaran 6750 di Selasa (31/10), jika bertahan
di critical level 6700. Potensi rebound tersebut turut didorong oleh penguatan
mayoritas indeks global di Senin (30/10).

Dari eksternal, fokus utama adalah antisipasi hasil FOMC the Fed (2/11). The Fed
Domestic Macroeconomics
diperkirakan mempertahankan sukubunga acuan di 5.25%-5.5%. Akan tetapi, pasar
Value
mengantisipasi potensi hawkish statement dari Kepala the Fed, Jerome Powell.
GDP (Q2-2023) (yoy) 5.17%

Cenderung berlawanan dengan sentimen di atas, nilai tukar Rupiah menguat 0.31% Export Growth (yoy) - Aug ‘23 -21.21%

ke Rp15,885/USD di Senin (30/10) sore. Akan tetapi, penguatan ini belum mampu Import Growth (yoy) - Aug ’23 -14.77%

menopang IHSG dari aksi jual di Senin (30/10). BI 7-Day Repo Rate - Oct ‘23 6.00%

Inflation Rate - Sep ’23 (mtm) 0.19%

Dari regional, indeks manufaktur Tiongkok (NBS) yang diperkirakan bertahan di 50.2 Inflation Rate - Sep ’23 (yoy) 2.28%
di Oktober 2023 diharapkan dapat meredam aksi jual di Selasa (31/10). Masih dari LPS - Bank Umum (Rp) 4.25%
regional, BOJ diperkirakan menahan sukubunga acuan di -0.1%. LPS - Bank Umum (USD) 2.25%

LPS - BPR 6.75%

Saham-saham yang dapat diperhatikan di Selasa (31/10) meliputi BMRI, BBCA,
Source : BI | BPS | IDX
PGEO, CMRY, INCO dan AKRA.

Domestic Upcoming Released

POINTS OF INTEREST Date

GDP 6-Nov-23
• Indeks-indeks Wall Street mencatatkan rebound lebih dari 1% di Senin (30/10). Export Import 15-Nov-23

• Pasar mulai membangun keyakinan bahwa the Fed akan menyampaikan petunjuk Inflation 1-Nov-23
mengenai terminal rate dalam FOMC 1 November 2023.
Interest Rate 19-Oct 23
• Terminal Rate diyakini akan tercapai di bulan Desember 2023 atau di kisaran 5.5%-5.75%.
Foreign Reserved 3-Nov-23
• Inflasi di Jerman turun ke 3.8% yoy di Oktober 2023 dari 4.5% di September 2023. Trade Balance 15-Nov-23
• Indeks manufaktur Tiongkok (NBS) yang diperkirakan bertahan di 50.2 di Oktober 2023 Source : BI | BPS
diharapkan dapat meredam aksi jual di Selasa (31/10).
• Harga brent oil melemah 2.8% ke US$87.89/barel, sementara harga crude oil melemah
3.5% ke US$82.57/barel di Senin (30/10).
• IHSG berpotensi technical rebound ke kisaran 6750 di Selasa (31/10).
• Nilai tukar Rupiah menguat 0.31% ke Rp15,885/USD di Senin (30/10) sore.
• Top picks (31/10) : BMRI, BBCA, PGEO, CMRY, INCO dan AKRA.

Hal 2 PHINTRACO SEKURITAS | Daily Report 2023

 MARKET NEWS
SIDO PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) per 30 September 2023 membukukan laba bersih Rp586,57 miliar (-18% yoy) dari tahun lalu

Rp720,44 miliar. Laba per saham dasar terkoreksi ke posisi Rp19,55 dari posisi sama tahun sebelumnya sejumlah Rp24,01 per lembar saham.

Penjualan Rp2,36 triliun (-9.7% yoy) dari tahun lalu Rp2,61 triliun.

MTEL PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) per 30 September 2023 mencatat laba Rp1,43 triliun (+17% yoy) dari tahun sebelumnya senilai Rp1,22

triliun. Laba per saham dasar naik menjadi Rp17 dari tahun sebelumnya Rp15 per lembar saham. Pendapatan Rp6,27 triliun (+11% yoy) dari tahun

lalu Rp5,6 triliun.

LPKR PT Lippo Karawaci Tbk

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) per 30 September 2023 mencatat laba bersih Rp787,79 miliar (+140% yoy) dari tahun lalu dengan tabulasi rugi

Rp1,92 triliun. Dengan hasil itu, laba per saham dasar naik menjadi Rp11,11 dari periode sama tahun lalu minus Rp27,21. Kenaikan laba itu

didukung pendapatan Rp12,43 triliun (+17% yoy) dari tahun lalu Rp10,54 triliun.

PWON PT Pakuwon Jati Tbk

PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) per 30 September 2023 mencatat laba bersih Rp1,48 triliun (+24% yoy) dari tahun sebelumnya Rp1,19 triliun. Laba per

saham dasar naik ke posisi Rp30,88 dari tahun sebelumnya senilai Rp24,74 per lembar saham.

HATM PT Habco Trans Maritima Tbk

PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) per 30 September 2023 mencatat laba Rp132,72 miliar (+41% yoy) dari tahun sebelumnya senilai Rp93,92

miliar. Dengan hasil itu, laba per saham dasar naik ke posisi Rp18,96 dari tahun sebelumnya sebesar Rp15,81 per lembar saham.

CA Reminder
IPO Code Offering Period Start Offering Period End Listing Date
PT Agro Bahari Nusantara Tbk UDNG 23-Oct-23 27-Oct-23 31-Oct-23
Warrant Issue Trade Period Start Trade Period End Last Exercise Exercise Price
UDNG-W 31-Oct-23 25-Oct-24 30-Oct-24 Rp 105
Cash Dividend Dividend Cum Date Ex Date Payment Date
ASII Rp 98 11-Oct-23 12-Oct-23 31-Oct-23
AVIA Rp 11 23-Oct-23 24-Oct-23 31-Oct-23
SIDO Rp 12.6 31-Oct-23 1-Nov-23 20-Nov-23
RUPSLB Date
ENZO 31-Oct-23

SGER 31-Oct-23

Source : ksei

PHINTRACO SEKURITAS
Kantor Cabang & Mitra GI BEI

DISCLAIMER : The information on this document is provided for information purpose only, It does not constitute any offer, recommendation or solicitation to any person to enter into any transaction or adopt any trading or investment strategy, nor does it
constitute any prediction of likely future movement in prices, Users of this document should seek advice regarding the appropriateness of investing in any securities, financial instruments or investment strategies referred to on this document and should
understand that statements regarding future prospects may not be realized, Opinion, Projections and estimates are subject to change without notice, Phintraco Sekuritas is not an investment adviser, and is not purporting to provide you with investment advice,
Phintraco Sekuritas accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this report or its contents, This report may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose.

Hal 3 PHINTRACO SEKURITAS | Daily Report 2023