INDEF
OUTLINE
3 5.
1
. .
MATERI DISKUSI
PROFIL 2.
KAJIAN POHON
INDUSTRI 4.
KONDISI
GLOBAL
ESKPOR KELAPA TREN EKSPOR-
SAWIT IMPOR
PRODUK HILIR
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 2
Latar Belakang
• Dalam RPJMN 2020-24, transformasi ekonomi Indonesia menjadi agenda utama
untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
• Transformasi ekonomi perekonomian Indonesia agar keluar dari jebakan negara
berpendapatan menengah (middle income trap).
• Peran sektor yang memiliki nilai tambah output tinggi (highly value-added
sectors) harus ditingkatkan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas
• Dibutuhkan dukungan investasi langsung yang tinggi dan berkualitas pada
sektor-sektor tersebut.
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information
INDEF intended only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
Struktur Perekonomian Indonesia 1983-2020
Kontribusi PDB Berdasarkan Kelompok Sektor 1983-2020 (%) Presentase Jumlah Tenaga Kerja berdasarkan Sektor, 1990-2020 (%)
50
44 60
45
40 50 50
35
40
30
25 30 28
20
20 23
15 14 20
10 10
5
0
0 90 92 9 4 9 6 9 8 0 0 0 2 04 06 0 8 10 12 14 1 6 1 8 20
3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 98 1 98 1 98 1 98 1 99 1 99 1 99 1 99 1 99 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 01 2 01 2 01 2 01 2 01
Persentase Kontribusi Jasa Terhadap PDB
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Primer
Persentase Kontribusi Primer Terhadap PDB
Persentase Kontribusi Manufaktur Terhadap Persentase Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur
PDB Persentase Tenaga Kerja di Sektor Jasa
Mendesain kerangka kelembagaan dokumen peta jalan Penyusunan peta jalan (roadmap) yang memuat arah kebijakan
(roadmap) investasi hilirisasi SDA nasional di sektor dan strategi untuk meningkatkan investasi di sektor manufaktur
manufaktur berbasis komoditas. yang berbasis komoditas.
INDEF This presentation is the property of The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Draft for discussion purposes only.
Metodologi Kajian
Diskusi Kelompok
• Berdasarkan data sekunder Terarah (Focus Group
• Analisis dan penyusunan Peta
Discussion)
seperti produktivitas, kinerja Jalan.
perdagangan, dan dokumen
• FGD bersama K/L yang
peraturan.
mengampu komoditas terkait
dari hulu hingga hilir,
asosisasi, dan akademisi untuk
mengkonfirmasi hasil desk
study dan membahas isu
Analisis Studi Meja Perumusan Peta Jalan
strategis lainnya.
(Desk Study)
INDEF This presentation is the property of The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Draft for discussion purposes only.
Kerangka Penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Industri
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information
INDEF intended only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
Diskusi Kelompok
Hambatan
KBLI Ada
Peluang
Hambatan
Ada Realisasi Investasi
Tidak Ada
Nikel Pohon Industri Peluang
Kinerja Ekspor-
Sektor Pertambangan Konversi ke Kode Kinerja Impor
Akan ada
Batu Bara HS Perdagangan Export (rencana)
Competitiveness
Kelapa Sawit
Nilai tambah Kemenperin
Komoditas
Kakao
Ikan
Rumput Laut
INDEF This presentation is the property of The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Draft for discussion purposes only.
SEKILAS TIMEFRAME MENGENAI ROADMAP INVESTASI HILIRISASI
Rencana Aksi
I
Quick Win
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10
Rencana Aksi
II
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
PROFIL KAJIAN
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 10
KONDISI
GLOBAL ESKPOR
KELAPA SAWIT
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 11
01
Dalam Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPIN), pada periode 2020-2024
pengembangan Industri Oleofood, Oleochemcical, dan bioenergi
02 Industri Oleofood mampu bertahan dan dan cenderung stabil pada kondisi Covid-19.
Isu kosmestik halal dapat mendorong industri komestik dan sabun yang berbasis minyak
03 nabati dan sasaran pasarnya selain domestik juga negara-negara muslim. Secara analisis
Tren Sawit ekspor produk oleokimia, posisinya dalam permintaan pasar internasional berada pada
“growing sector” artinya terdapat peningkatan pangsa pasar ekspor Indonesia dan juga
Domestik dan Global permintaan produk olahan tersebut pada pasar internasional.
04
Ekspor komoditas biodiesel, mengalami penurunan di 2018-19 sebesar 34% dan di
2019-20 sebesar 96%. Posisi biodiesel pada “losers in growing sector” artinya terdapat
pengingkatan pasar internasional namun secara daya saing Indonesia masih rendah. Isu
lingkungan masih menjadi hambatan dalam pasar internasional khususnya Eropa.
Selain itu, industri ini tidak memiliki rantai turunan yang panjang sehingga diversifikasi
produk akan sangat sedikit.
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
12
Ekspor Kelapa Sawit dan Produk Olahan Kelapa Sawit Indonesia
Nilai Ekspor Sawit Berdasarkan Produk
Volume Ekspor Sawit Berdasarkan Produk (dalam Juta US$)
(dalam Ribu Ton)
35000 25000
Minyak Kelapa Sawit
30000 Minyak Kelapa Sawit
Oleokimia 20000 Oleokimia
25000
Minyak Makan dan Lemak Minyak Makan dan Lemak
20000 Nabati 15000 Nabati
15000
Hasil Hutan Bukan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu
10000
10000
Buah-buah Tahunan Buah-buah Tahunan
5000 5000
Margarin Margarin
0
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 Minyak Makan dan Lemak Minyak Makan dan Lemak
0
2 00 20
0
20
0
20
0
20
0
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
2
Nabati dan Hewani Lainnya Nabati dan Hewani
00
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 Lainnya
2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
INDEF This presentation is the property of The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Draft for discussion purposes only. 13
Tren Pasar Industri Oleofood, Oleochemicals, Bioenergy
NILAI IMPOR BERDASARKAN OLAHAN KELAPA SAWIT NILAI EKSPOR BERDASARKAN OLAHAN KELAPA SAWIT
(dalam Juta US$) (dalam Juta US$)
20000 35000
18000
30000
16000
14000 25000
12000 20000
10000
8000 15000
6000 10000
4000
5000
2000
0 0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 01 002 003 0 04 0 05 0 06 007 008 0 09 0 10 011 01 2 0 13 0 14 015 016 017 0 18 0 19 020
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 14
15
POHON INDUSTRI
KELAPA SAWIT
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 16
Pohon Industri Kelapa Sawit
KBLI : 10437
KBLI : 10437 KBLI : KBLI : KBLI : 20231 KBLI : 20115
1041 1041
KBLI : 20115
Turunan
Kelapa Sawit
KBLI : 10437
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 22
1. Oleofood
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 23
Arah Hilirisasi dan Tren Industri Olahan Oleofood NILAI IMPOR BERDASARKAN PRODUK OLEOFOOD
(dalam Juta US$)
8000
Arah Hilirisasi Oleofood Berdasarkan Ripin 2015-2025
7000
Industri Oleofood 2905 Glycerol 1517 Margarine, other edible
6000 mixtures or preparations
1516 vegetable fats and oils and 1513 Palm kernel or babassu oil
1. Olein (HS:1517) 1. Speciality fats Speciality fats bahan 5000 their fractions and fractions thereof, whether or
2. Stearin (HS:1516) (coco butter tambahan pangan not refined, but not chemically
4000 modified
3. Gliserol (HS:2905) substitute) (HS:1516)
1511 Palm oil and its fractions,
4. Palm Fatty Acid 2. Tocopherol 3000 whether or not refined (excluding
Distillate (PFAD) 3. Betacaroten chemically modified)
5. Coco butter substitute 4. Asam organik 2000
6. Margarin (HS:1517) dan alkohol
1000
7. Shortening (HS:1517) dari limbah
8. Other specialty fats industri sawit 0
(HS:1516) 1 4 7 10 13 16 19
• Industri minyak mentah dan olahan CPO, masih mendominasi pasar 1517 Margarine, other edible mixtures or
preparations
15000 1516 vegetable fats and oils and their
internasional. fractions
1513 Palm kernel or babassu oil and
• Industri glycerol tergolong net importer. Hal ini kemungkinan kurangnya 10000
fractions thereof, whether or not refined,
but not chemically modified
1511 Palm oil and its fractions, whether or
teknologi olahan untuk produk tersebut. not refined (excluding chemically modified)
5000
0
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tren Oleofood 02 Adanya tren pergerakan harga yang menurun akibat kondisi oversupply CPO (KESDM,
2020)
Domestik dan Global Produksi minyak mentah dan fraksi minyak kelapa kernel sawit pada declening sector
[1/2] 03 artinya terjadi penurunan pangsa pasar ekspor produk tersebut. Walaupun Indonesia
sebagai net exporter namun secara impor pertumbuhan impor Indonesia lebih cepat di
banding penawaran internasional.
Komoditas minyak makan dan lemak nabati berada pada declening sector artinya terjadi
penurunan pangsa pasar ekspor produk tersebut dan permintaannya pada pasar
04 internasional. Pada tahun 2020, volume ekspor Indonesia ke China, USA, Thailand,
Jepang memiliki nilai pertumbuhan yang lebih kecil dibanding exporter lainnya.
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
25
Produk margarin Komoditas juga berada pada declining sector artinya terjadi penurunan
Tren Oleofood 05 pangsa pasar ekspor produk tersebut dan permintaannya pada pasar internasional. Pada
tahun 2006-2010 jenis margarin dari produk olahan CPO paling diminati dari jenis
lainnya, namun mengalami penurunan hingga menyentuh 0 (nol) di 2012-2020
Domestik dan Global
[2/2] Hampir seluruh produk oleofood mengalami penurunan permintaan pasar
06 internasional. Namun disisi lain, Indonesia masih menjadi net expoter untuk industri
ini. Selain itu, secara nilai ekspor industri ini mampu bertahan dan cenderung stabil
pada kondisi Covid-19. Oleh karena itu perlu adanya dorongan dari perkembangan
industri ini.
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
26
2. Oleochemicals
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 27
Arah Hilirisasi dan Tren Pasar Olahan Oleochemical
NIlai Impor Berdasarkan Produk Oleochemical
Arah Hilirisasi Oleochemical Berdasarkan Ripin 2015-2025 (dalam Juta US$)
12000
Industri Oleokimia
10000 2915 Saturated acyclic monocarboxylic acids
1. Asam lemak nabati (HS: 3823) 1. Methyl esters 1. Methyl and their anhydrides, halides, peroxides and
2. Fatty Alcohols (HS: 3823) 2. Plastik bioberbasis esters 8000 peroxyacids; . . .
3. Fatty Amine (HS: 3823) limbah industri sawit 2. Polimer 3823 Industrial monocarboxylic fatty acids;
4. Methyl ester sulfanat 3. Minyak atsiri turunan 6000 acid oils from refining; industrial fatty alcohols
(biosurfactant) minyak sawit 3401 Soap
5. Biolubticant (rolling oils) 3. Minyak atsiri 4000 1520 Glycerol, crude glycerol
6. Gliserin yang berbasis kimia 2000
(Glyserin based chemicals)
(HS: 1520) 0
7. Minyak atsiri
01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
8. Isopropil palmitat (IPP) dan 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Isopropil Miristat (IPM)
9. Asam strearat (strearic acid)
(HS: 2915/3823) Sumber : Trademap, 2021
bergerak di olahan oleochemical khususnya biosufractan, biolubricant, bio 10000 2915 Saturated acyclic monocarboxylic
acids and their anhydrides, halides,
emulsier. peroxides and peroxyacids; . . .
8000
3823 Industrial monocarboxylic fatty
• Analisis pasar untuk periode 2015-2020: acids; acid oils from refining; industrial
6000 fatty alcohols
• Industri fatty acids, acid oil dan fatty alcohols tergolong net exporter. 3401 Soap
4000 1520 Glycerol, crude glycerol
• Industri Saturated acyclic monocarboxylic acids&their anhydrides, halides,
2000
peroxides & peroxyacids tergolong net importer
0
• Industri Soap menunjukan minat positif pasar internasional. Untuk industri 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ini belum dapat dipastikan kelapa sawit sebagai bahan dasar produksi.
Sumber : Trademap, 2021
• Pemetaan kode KBLI dan HS untuk produk diantaranya : methyl esters,
28
biosufractan, biolubricant, bio emulsier belum dapat dipastikan
Komoditas olahan Acid, Salts, dan Ester berada di growing sector artinya adanya
peningkatan pasar internasional dan Indonesia sebagai exporter utama. Secara Nilai
01 ekspor didominasi oleh produk Lauric acid, myristic acid, their salts & esters dan Palmitic
acid, its salts & esters. Pemanfaatn Lauric acid berguna untuk bidang farmasi. Oleh
karena itu, perlu adanya dorongan teknologi pengembangan dalam produksi farmasi
untuk mendorong pemanfaatan lauric acid.
Produk glycerol dan sabun berada di pasar dunia yang diminati dan Nilai ekspor Crude
Tren Hasil Oleokimia 02 Glycerol dan Soap pada 2000-20 menunjukan minat positif di pasar internasional.
Pemanfaatan produk ini dapat di kembangkan pada bidang kecantikan. Oleh karena itu,
Domestik dan Global perlu adanya industri dalam negeri untuk pengembangan nilai tambah produk ini.
Produk Stearic Acid, Fatty Alcohol dan Fatty Acids, berada pada declining sector, namun
03 memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan Oleic Acid yang berada pada
growing sector.
04
produk oleokimia. Arah hilirisasi oleokimia berdasarkan minat pasar dan perlu didorong:
Palmitic acid, streric acid, their salts and ester, Lauric acid, myristic acid, their salts &
esters, Glycerol, Soap dan Oleic Acid
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 29
3. Bioenergy
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 30
Arah Hilirisasi Biofuel dan Tren Pasar Biodiesel
Arah Hilirisasi Biofuel Berdasarkan Ripin 2015-2025 Persentase Ekspor dan Impor Porduk Biodiesel Biodiesel and mixtures thereof, not containing or
containing < 70 %
Biofuel 100%
90%
1. Biodiesel (Fatty Acid 1. Biodiesel 1. Biodiesel (Fatty Acid
Methyl Ester/FAME) 2. Bioetanol Methyl Ester/FAME) 80%
(HS: 3826) 3. Bioavtur (Bio jet fuel) 2. Bioavtur (Bio jet fuel) 70%
2. Bioavtur (Bio jet fuel) 4. Biogas dari palm oil 3. Nano cellulose 60%
mill effleuent derivatives 50%
(POME) 4. Bio-based fiber and 40%
5. Biomaterial (untuk plymers (carbon
peralatan medis, aromatic fiber, vicous),
30%
building blocks berbasis
5. Secondary biofuel 20%
lignin untuku sintesis
obat/farmasi) 10%
6. Bioetanol 0%
• Saat ini produk yang sudah terealisasi adalah biodiesel dan bioavtur Laju Pertumbuhan Produksi dan Pangsa Pasar Ekspor Domestik Biodesel
• Periode 2012-2019, komposisi ekspor biodiesel lebih mendominasi
dibandingkan impor-nya.
• Periode 2014-2018, proporsi penggunaan di domestik lebih besar
dibandingkan dengan ekpor, di 2018 sebesar 61% hasil produksi dikonsumsi
oleh domestik
31
Sumber : ESDM, 2021
Periode 2012-2016 tipe biodiesel yang diminati oleh pasar internasional adalah
01 biodieseil CME, di 2017-2019 tipe FAME dan di tahun 2020, kontribusi ekspor yang
paling besar adalah biodiesel tipe CME.
Adanya isu sustainabity yang masih menjadi tantangan pengembang ekspor produk ini
03 khususnya di kawasan eropa
04 Telah disusun Peta Jalan Pengembangan Biofuel berbasis CPO untuk pemenuhan target
bauran energi 2020-2045 oleh KESDM
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential
32
PEMBAHASAN
DISKUSI
@2020 INDEF, Institute for Development of Economics and Finance. This presentation is the property of INDEF and is strictly confidential. It contains information intended
INDEF only for the person to whom it is transmitted. Document Classifications: INDEF Confidential 33
Pembahasan Diskusi
Perkembangan Komoditas Kelapa Sawit di Sektor Hulu, Antara, dan Hilir
•Kondisi komoditas kelapa sawit di sektor hulu serta proporsi serapan produk kelapa sawit dalam negeri
• Perkembangan komoditas kelapa sawit di sektor hulu – antara - hilir
• Kesesuaian dan keterisian pohon industri komoditas kelapa sawit di sektor industri antara dan hilir
•Besarnya peningkatan nilai tambah dari proses produksi di sektor hulu –antara - hilir
• Perkembangan pelaku usaha dan investasi komoditas kelapa sawit di sektor industri antara dan hilir
Kinerja Perdagangan Komoditas Kelapa Sawit di Sektor Hulu, Antara, dan Hilir
•Perkembangan kinerja perdagangan komoditas kelapa sawit di sektor industri hulu. antara dan hilir
•Kendala dan tantangan peningkatan kinerja perdagangan komoditas kelapa sawit di sektor hulu, antara dan hilir
•Perkembangan daya saing komoditas sawit dan olahannya di pasar global
Isu strategis
•Dampak kebijakan moratorium sawit terhadap agenda hilirisasi kelapa sawit hingga 10 tahun mendatang
• Isu pembatasan ekspor komoditas kelapa sawit dan olahannya dari negara lain
•Isu strategis di industri sektor hulu, antara dan hilir kelapa sawit
Rekomendasi
•Industri hilir kelapa sawit yang perlu menjadi fokus pemerintah untuk 10 tahun ke depan?
Kebijakan (pertanian, lahan, industri, perdagangan, investasi) yang perlu dilakukan untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit
•kerangka kelembagaan peta jalan investasi hilirisasi sumber daya alam nasional
34
Terima Kasih