PELUANG DAN STRATEGI INDUSTRI

ASURANSI JIWA DI TENGAH ISU

PERLAMBATAN EKONOMI 2017

Togar Pasaribu
Direktur Eksekutif
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
 Jumlah Premi Baru, Jumlah Premi Lanjutan, dan
Total Premi

100.00
88.66 - Rata-rata pertumbuhan
90.00
periode Q2 2013 - Q2
80.00 74.60 2017:
70.00 67.82
(Dalam Triliun Rupiah)

a. Premi Baru: 10.7%

60.00 57.22 b. Premi Lanjutan: 13.1%
53.59 42.58 55.73 c. Total Premi: 11.6%
50.00 39.19
Nilai

43.41
37.08
40.00 30.57
25.61 32.93
30.00 - Pertumbuhan periode Q1
20.00 31.19 2017 - Q2 2017:
28.63
20.14 23.02
10.00 16.97 a. Premi Baru: 117.6%
0.00 b. Premi Lanjutan: 94%
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017 c. Total Premi: 108.2%
Periode

Jumlah Premi Baru Jumlah Premi Lanjutan Total Premi

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Jumlah Premi Baru Berdasarkan Kanal Distribusi

32.50
27.50
(Dalam Triliun Rupiah)

22.50
17.50
Nilai

12.50
7.50
2.50
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
Agency 11.096 9.11 11.72 11.09 5.9 12.85
Bancassurance 20.41 14.86 18.89 21.78 13.85 30.72
Telemarketing 3.01 3.33 4.02 0.77 0.42 0.83
Lain-lain 2.56 3.27 4.56 9.77 5.45 11.32

Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Jumlah Premi Baru Berdasarkan Jenis Produk

40.00
33.98
35.00
27.87
30.00
(Dalam Triliun Rupiah)

25.00 21.19
18.97 14.96
Nilai

20.00 16.58
21.75
15.00
18.11 18.00
10.00 13.99 15.54
10.65
5.00

0.00
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
Periode

Tradisional Unit Link

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Jumlah Klaim Berdasarkan Kanal Distribusi

55.00
45.00
(Dalam Triliun Rupiah)

35.00
25.00 - Rata-rata pertumbuhan
15.00 Total Klaim periode
Nilai

5.00 Q2 2013-Q2 2017:

Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017 10.7%
Agency 14.18 11.19 16.88 17.8 10.11 21.17
- Pertumbuhan Total
Bancas- 14.93 13.8 17.52 14.57 8.87 21.88
surance Klaim periode Q1
Tele- 3.21 3.71 4.28 0.6 0.31 0.57 2017-Q2 2017:
market- 120.7%
ing
Lain- 2.99 4.21 4.48 11.73 4.76 9.46
lain
Total 35.31 32.91 43.16 44.7 24.05 53.08
Klaim

Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Jumlah Klaim Berdasarkan Jenis Klaim

32.50
(Dalam Triliun Rupiah)

27.50

22.50
Nilai

17.50

12.50

7.50

2.50
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
Akhir Kontrak 3.82 2.37 3.88 4.58 2.12 5.93
Meninggal 2.75 2.71 3.49 4.1 2 3.92
Nilai Tebus 17.94 14.86 19.63 23.03 13.27 29.96
Partial Withdrawal 6.63 8.64 10.69 6.37 3.86 7.61
Kesehatan Perorangan 2.77 3.49 4.04 2.1 1.05 1.98
Kesehatan Kumpulan 0 0 0 3.07 1.14 2.35
Lain-lain 1.42 0.83 1.42 1.46 0.6 1.34

Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Total Aset, Total Investasi, dan Total Pendapatan

550.00 - Rata-rata pertumbuhan

periode Q2 2013 - Q2 2017:
450.00
(Dalam Triliun Rupiah)

a. Total Aset: 15.1%

350.00 b. Total Investasi: 15.5%
Nilai

c. Total Pendapatan: 0.8%

250.00

150.00
- Pertumbuhan periode Q1
2017 - Q2 2017:
50.00
a. Total Aset: 3.8%
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
b. Total Investasi: 3.5%
Total Aset 281.2 299.22 368.52 405.96 475.75 493.99 c. Total Pendapatan: 106.4%
Total Inves- 244.58 264.97 320.51 362.92 420.82 435.59
tasi
Total Pen- 112.53 76.61 69.97 99.88 56.37 116.35
dapatan
Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Penempatan Investasi

150.00
(Dalam Triliun Rupiah)

130.00
110.00
Nilai

90.00
70.00
50.00
30.00
10.00
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
Deposito 36.01 38.93 56.53 51.2 50.32 48.4
Saham 70.22 76.8 81.64 94.95 122.34 126.29
Sukuk Korporasi 20.11 19.87 24.01 28.09 32.3 33.26
Surat Berharga Negara 40.54 43.26 46.1 52.55 61.42 65.12
Reksadana 72.94 79.44 99.48 121.2 138.64 146.68
Bangunan dan Tanah 2 4.4 8.36 10 10.08 10.08
Penyertaan Langsung 2.37 1.89 3.6 3.95 4.7 4.66
Emas Murni 0 0 0 0 0 0
Lain-lain 0.39 0.38 0.79 0.97 1.03 1.08
Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Jumlah Tertanggung Perorangan

25.00

19.11 - Rata-rata pertumbuhan

20.00
Jumlah Tertanggung
Perorangan periode Q2
(Dalam Jutaan Jiwa)

15.00 12.79 17.66 2013 - Q2 2017: 8.4%.

17.61
16.60
Jumlah

- Pertumbuhan Jumlah
10.00 Tertanggung Perorangan
11.30 periode Q1 2017 - Q2
2017: -11.6%.
5.00

0.00
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 Jumlah Tenaga Pemasar

600.00
566.36
- Rata-rata pertumbuhan
500.00 452.84 571.12 Jumlah Tenaga
Pemasar periode Q2
507.82
2013-Q2 2017:
400.00 342.05
(Dalam Ribuan Jiwa)

13.7%
375.25
Jumlah

300.00 - Pertumbuhan Jumlah

Tenaga Pemasar
200.00 periode Q1 2017-Q2
2017: 9.7%
100.00

0.00
Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015 Q2 2016 Q1 2017 Q2 2017
Periode

Sumber: Data E-Reporting AAJI

 KESIMPULAN

Peluang
• Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar memberikan peluang bagi
industri asuransi jiwa untuk meningkatkan penetrasi pasar.
• Total Pendapatan yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa
industri asuransi jiwa memiliki prospek yang baik untuk jangka panjang.
Strategi
• Mengadakan sosialisasi asuransi agar tingkat kesadaran masyarakat atas
pentingnya asuransi semakin berkembang sehingga penetrasi asuransi dapat
meningkat.
• Perlu adanya inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat.
• Meningkatkan inklusi keuangan atau keluasan mengakses sektor keuangan
bagi seluruh masyarakat yang didorong oleh POJK No.76/POJK.07/2016,
misalnya:
• Mengadakan program 10 juta agen.
• Menerapkan Financial Technology (Fintech) pada bisnis asuransi jiwa.
TERIMA
KASIH