I.

Company Profile

- Visi misi perusahaan.

- Lama perusahaan berdiri .

- Struktur Organisasi.

- Jumlah cabang.

- Klien-klien KBRU.

- Portfolio claim.

- Total asset.

- Perusahaan bergerak di bidang apa.

- Target/tujuan mengetahui/mempelajari company profile

II. Fungsi dan Peranan Broker

- Definisi

- Tugas dan tanggung jawab broker

- Batasan tugas dan tanggung jawab

- Hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan

 Dasar-dasarnya (UUD)

 Konsekuensinya

 Contoh kasus.

- Tujuan mengetahui fungsi dan peranan broker

III. Pengenalan Dokumen

- Definisi

- Cara pengisian dokumen

- Dokumen pendukung untuk pengisian

 - Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Bisnis prosesnya setelah pengisian

- Monitoring

- SLA dari masing-masing proses dokumen

IV. SOP Marketing

- Tujuan dari adanya SOP

- Ruang lingkup SOP

- Definisi

- Prosedur & teknis pelaksanaan

- Bisnis proses (PIC kasi ke birno dan lina akan fu birno)

- SLA

- Dokumen-dokumen terkait SOP

- Job desc

V. Profiling

- Definisi

- Tujuan pembuatan profiling

- Cara pembuatan profiling

- Dokumen pendukung pembuatan profiling

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembuatan profiling

- Contoh profiling

VI. Mapping

- Defini

- Tujuan pembuatan mapping

 - Cara pembuatan mapping

- Dokumen pendukung pembuatan mapping

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembuatan mapping

- Contoh mapping

VII. Brokapp

- Definisi

- Tujuan pengisian brokapp untuk marketing

- Modul-modul

 Cara penginputan: FPA,

 Data pendukung untuk penginputan

 Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penginputan.

- Proses monitoring marketing

 Quotation slip

 Cover note

 Polis asuransi

VIII. Dashboard

- Definisi

- Kegunaan dashboard untuk marketing

- Modul-modul

 Cara penginputan aktivitas : jadwal meeting, MOM

 Data pendukung

 Hal-hal yang perlu diperhatikan

 - Kewajiban monitoring marketing

- Proses monitoring :

 Achievement

 Premi

a. Biaya-biaya

b. Jatuh tempo

 Claim

a. Menerima informasi claim dari nasabah

b. Pengecekan/ pemeriksaan

c. Pembayaran

 Polis

a. Penerbitan polis

b. Diberikan ke nasabah

IX. Prinsip dan praktek asuransi

- Definisi

- Kebijakan prakteknya

- Kewajiban

- Contoh kasus

X. Policy wording

- Definisi

- Kebijakan dan pengecualian

- Contoh perhitungan
 XI. Fungsi marketing

- Perkenalan diri

 (dress code)

 Bagaimana pergi ke nasabah, naik grab mobil atau mobil operasional kantor

- Tunjukan kelebihan KBRU (Company profile)

 Bahan-bahan atau produk unggulan yang akan ditawarkan ke nasabah

Contoh : Asuransi kendaran bermotor property dan ada kelebihan dari produk kita
Kelebihan claim yang bs dimonitor, lapor lwt eclaim dan progress bs cek

- Explore potensi nasabah

Setelah menjelaskan Profiling

Profiling (PIC Yohanes)

- FPA

- Buat QS

- Approval nasabah

- Nasabah setuju

- Follow up CN

- FU Polis

- FU Premi

- FU Claim

- FU perubahan-perubahan

Cth penambahan mesin baru, tutup pabrik dll.

Penjelasan bisnis proses yg di fungsi perananan broker disederhanakan