Tips & Trik Retur Penjualan dan Retur Pembelian – MYOB 18 Versi Education

Abdul Rahman, S.Pd.

Trik untuk mencatat transaksi RETUR PENJUALAN (Nota Kredit – bagi penjual)
(kata kunci: item list dan apply to sale)
Sebelum memulai input transaksi retur penjualan pada MYOB (enter sales), berikut adalah langkah-langkah
dalam pencatatan retur penjualan:
(1) Ubah linked account pada item list
(a) Pilih menu COMMAND CENTRE > INVENTORY > ITEM LIST
(b) Dobel klik barang yg pertama, ubah akun SALES menjadi SALES RETURN > OK
(c) Lakukan hal yg sama utk barang berikutnya
(d) Jika sudah, tutup tampilan item list-nya
(2) Melakukan ENTER SALES
(a) Pilih nama customer-nya, dan hilangkan tanda (V) pada TAX INCLUSIVE
(b) Isi nomor faktur dan tanggal pada field yg sesuai
(c) Isi jumlah unit barang pada tabel kolom Ship, beri tanda minus (-), misalnya: -1
(d) Isi harga barangnya pada kolom Price, lalu enter utk isi unit berikutnya
(e) Jika sudah selesai, periksa angka Subtotal, Tax, dan Total Ammount, lalu Record!
>>pada posisi ini, transaksi retur belum diproses terhadap faktur penjualannya)
(3) Melakukan APPLY TO SALE
(a) Buka Sales Register (pada modul Sales)
(b) Buka tab menu Return & Credits, pilih transaksi yg retur penjualan tadi
(c) Klik APPLY TO SALE (dibawahnya), lalu terbuka tampilan Settle Return & Credits
(d) Isi nomor bukti retur pada ID#, dan isi tanggal terjadinya retur penjualan
(e) Klik pada tabel kolom Ammount Applied
Meng-kliknya sebaris dengan nomor faktur penjualan yang diretur
(f) Lalu tekan Enter, dan Record!!!
>>pada posisi ini, transaksi retur sudah diproses terhadap faktur penjualannya
(4) Ubah kembali linked account pada item list
(a) Pilih menu COMMAND CENTRE > INVENTORY > ITEM LIST
(b) Dobel klik barang yg pertama, ubah akun SALES RETURN menjadi SALES > OK
(c) Lakukan hal yg sama utk barang berikutnya
(d) Jika sudah, tutup tampilan item list-nya
# Selesailah proses retur penjualan, lakukan pencatatan untuk transaksi berikutnya....

Trik untuk mencatat transaksi RETUR PEMBELIAN (Nota Debit – bagi pembeli)
(kata kunci: apply to purchase)
Pencatatan transaksi retur pembelian tidak serumit retur penjualan yang harus mengubah link pada item
list, tetapi tetap harus melakukan apply to purchase.
Berikut adalah langkahnya:
(1) Input transaksi seperti pembelian biasanya, beri tanda minus (-) pada unitnya, lalu Record!!!
(2) Melakukan APPLY TO PURCHASE
(a) Buka Purchase Register (pada modul Purchase)
(b) Buka tab menu Return & Debits, pilih transaksi retur pembelian tadi
(c) Klik APPLY TO PURCHASE (dibawahnya), lalu terbuka tampilan Settle Return & Debits
(d) Isi nomor bukti pada ID# dan isi tanggal terjadinya transaksi retur pembelian
(e) Klik pada tabel kolom Ammount Applied
Meng-kliknya sebaris dengan nomor faktur pembelian yang diretur
(f) Lalu tekan Enter, dan Record!!!
>>pada posisi ini, transaksi retur sudah diproses terhadap faktur pembeliannya
# Selesailah proses retur pembelian, lakukan pencatatan untuk transaksi berikutnya....