Sales Plan
Prospecting Source
Nasabah Existing
New/existing prospek
inisiatif region/kantor
pusat
Benefit
Daily
Activity
Team Sales
Portfolio &
Efektif dan
Produk
Efisien
Nasabah
BM lakukan
monitoring secara
konsisten
Ebizzpro
Feedback Type
Team Sales Nasabah
Ulang Tahun
Upload
/ Hari Raya
Leads
Nasabah
1. Tidak tersedia Costumer Database (secara 1. Tersedia Customer Database lengkap dengan
security Customer Database tidak boleh portfolio dan detail produk yang di miliki setiap
dicetak ) customer
2. Aktivitas sales masing-masing BRO/CRO 2. Aktivitas sales terdokumentasi oleh sistem dan
dilakukan secara manual dan hanya bisa di bisa dimonitor oleh BM, AM, RH dan KP serta
monitor oleh BM bisa langsung diberikan feedback di sistem
3. BM, AM, RH dan KP bisa memonitor
3. BM tidak bisa memonitor kesesuaian kesesuaian pipeline vs potensi nasabah karena
pipeline vs potensi / profil Nasabah database dan profil nasabah bisa langsung
dilihat disistem
4. BM tidak dapat memonitor follow up leads 4. BM, AM, RH dan KP bisa memonitor hasil
yang diberikan ke team sales ( lending follow up lead yang telah dilakukan team sales
maupun cross selling )
5. BM, AM, RH dan KP bisa memonitor akvitas
5. BM tidak mempunyai report detai untuk sales dari CRO/BRO dibawah koordinasinya
memonitor aktivitas sales dari CRO/BRO
6. AM, RH dan KP bisa langsung memonitor
6. AM, RH dan KP tidak bisa langsung aktivitas sales team dibawah koordinasinya
memonitor aktivitas sales team dibawah dan langung bisa memberikan comment dan
supervisinya strategi nya by sistem
Sorting EPP
• Untuk capai KPI,
pipeline nya ada?
• Sort by and/or: Co
✓ Product Owned ac
✓ Product not owned hi
ng
✓ AUM
Se
✓ No of product so
✓ Customer Status n
Create New
▪ Untuk capai KPI
✓ Piipeline nya ada?
✓ Sesuai Mapping area?
✓ Strategi sellingnya apa?
Cek kualitas pipeline dan kesesuaian pipeline termasuk lokasi pipeline ✓ Product nya apa ?
Jika masih pending kapan di f up kembali ? Lakukan Analisanya ✓ dll
Follow up Pipeline
• Jumlah pipeline
• Product offered vs actual
• Closing cycle (no of kontak
for closing)
• Source of pipeline
• Progress pipeline:
✓ New
✓ Pending
✓ Closed
✓ Rejected
Community Mapping
• RO/RM create
Community mapping Potential
Leads:
• Leads list source :
1. HO
HO 2. Region ( selektif)
•Leads in inbox BM to be assigned
• Leads in Inbox RO/RM to be FU
• Show up in Leads for status leads
• Show up in Executive Summary
•Pipeline on leads result
(New, Pending, Closing, RC, RS)
Upload leads
$$$
Teller Referral :
List of Pipeline • Inputs by RO/RM on Pipeline
• Monitored results by Executive
• Summary Pipeline report
•BM input data teller referral for insentive
SnD Head
Director
RH
BM or
PBO/RM
AM
Comment:
• BM, AM, RH, SnD Head can
BM make comment to RO/RM/BM or
pipeline list anytime
Customer Relationship:
• Birthday MTD
• Courtesy call NTB last month
Inbox RO/RM/BM
Customer List
Customer Card :
• Personal Info
• Complete contact info (address
and phone)
• Family info
Customer Card • Historical Contact
• Profesi
• Potensial bisnis
• Product
• Complaints
PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
FINAP UPDATE di Ebizzpro
#POTENSI:PPPU
1. Pastikan sudah membaca panduan dan SOP Onboarding yang bisa diakses di CFS;
https://cfs.danamon.co.id/sites/hobranchcomm/Documents/Branch%20Network/Materi%20CRM
%20(Panduan%2C%20SOP%2C%20dll)
2. Request kepada BM untuk di-invite ke grup WA CRM agar dapat secara langsung
menyampaikan issue kepada tim CRM.
7
1 3 4 a
Verifikasi data Aktivasi Kartu
Input data Status “Account ATM melalui link
Nasabah
Nasabah Opened” URL
melalui link URL
5 8
2 9
Status Notifikasi No Rekening Status “ATM
“Submitted” Card Activated”
End
melalui Email Nasabah
7b
3 4
1 Kartu Debit/ ATM yang
Verifikasi data
Input data Status “Account diambil di Cabang:
Nasabah ▪ Tabungan
Nasabah Opened” Reguler,
melalui link URL menggunakan stock Kartu
Instan, Card Product 30 -
Debit Chip Reguler Card
2 5 non PM, card (Non
Status Embossed) 8
Notifikasi No Rekening ▪ Tabungan FlexiMax,
“Submitted” melalui Email Nasabah menggunakan Card End
Product 40 - Debit Chip
Ultimate Fleximax non P M
atau 41- Debit Chip
6 Ultimate FlexiMax PM
(embossed)
1. D-Bank dan DOB
▪ Aktivasi melalui EDC
sudah terdaftar PINPad Cabang untuk non
2. Aktivasi D-Bank PM, sedangkan PM
dan pembuatan aktivasi melalui ATM
MPIN
Proses oleh
Sales
Proses oleh Khusus Tabungan Fleximax
Nasabah Maintenance di NCBS: FP BA437/ FP CIM13
Proses oleh Penginputan caution sesuai ketentuan yang berlaku.
SSO
9 1
0
3 1. D-Bank dan DOB a
1 Verifikasi
sudah terdaftar Aktivasi Kartu
data
Input data 2. Aktivasi D-Bank ATM melalui
Nasabah
Nasabah dan pembuatan link URL
melalui link
MPIN
URL
1
4 8
Status 1
2
“Sent for Notifikasi No Status “ATM
Status Rekening melalui
SSO Card
“Submitted” Email Nasabah
Approval” Activated”
7
a 1
5 6 2
Status “Account
Status Opened”
End
Status
“Pending Approve
“Approved
for SSO
by SSO”
Approval”
7b
Proses
Tabungan Fleximax Kategori BO, maintain NCBS
oleh Sales
Petugas Bisnis wajib FP BA437/ FP CIM13 1. FP CIM11 data Pasangan/
Proses Khusus rekening Fleximax untuk Orang Tua.
oleh menginformasikan ke SSO
untuk penginputan caution penginputan caution sesuai 2. Create CIF BO FP 8053.
Nasabah ketentuan yang berlaku. 3. Linking CIF BO FP CI141.
Proses sesuai ketentuan yang berlaku
4. Upload dokumen verifikasi
oleh SSO
Informasi Nasabah ke DMS.
Kartu Debit/
Penginputa Verifikasi SSO Approved Account
ATM di
n Data Data Approval by SSO Opened
Cabang 10
9 b
1. D-Bank dan Kartu Debit/ ATM yang
3 diambil di Cabang:
1 Verifikasi DOB sudah
terdaftar ▪ Tabungan Reguler,
Input data data
menggunakan stock
Nasabah Nasabah 2. Aktivasi D-Bank Kartu Instan, Card
melalui link dan pembuatan Product 30 - Debit
URL MPIN Chip Reguler Card
2 non PM, card (Non
Status 4 8 Embossed)
Status
“Submitted Notifikasi No ▪ Tabungan FlexiMax,
“Sent for
” Rekening melalui
menggunakan Card
SSO Product 40 - Debit
Approval” Email Nasabah Chip Ultimate
Fleximax non P M
7 atau 41- Debit Chip
a Ultimate FlexiMax
5 6 PM (embossed)
Status “Account
Status ▪ Aktivasi melalui
Status Opened” EDC PINPad
“Pending Approve
“Approved Cabang untuk non
for SSO
by SSO” PM, sedangkan PM
Approval” aktivasi melalui ATM
7
Proses Tabungan Fleximax Kategori BO, maintain NCBS b 1
oleh Sales FP BA437/ FP CIM13 1. FP CIM11 data Pasangan/ Orang 1
Proses
oleh
Khusus rekening Fleximax untuk Tua. End
penginputan caution sesuai 2. Create CIF BO FP 8053.
Nasabah ketentuan yang berlaku. 3. Linking CIF BO FP CI141.
Proses
4. Upload dokumen verifikasi
oleh SSO
Informasi Nasabah ke DMS.
Sales dapat melihat report-report terkait bisnis proses yang diupload dari KP secara mingguan