PERKIRAAN JADWAL EMISI

Masa Kesanggupan Terbaik ( be st e ffort) : 26 Juni – 3 J uli 2023 Perkiraan Tanggal Pembaya ran da ri Invest or ke : 5 J uli 2023
Penjamin Pe laksana Emis i
Perkiraan Masa Pe nawaran Umum : 27 Juni – 3 J uli 2023 Perkiraan Tanggal Distribusi seca ra Elektronik : 6 J uli 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 J uli 2023 Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 7 J uli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI FORMULIR INI, PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
LEMBARAN PERNYATAAN MINAT PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH
PT GLOBAL MED IACOM Tbk .

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR DENGAN JUMLAH DANA SUKUK IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR
RP850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”) RP850.000.000.000,- (DELAPAN RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral
Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Obligasi yang ditawarkan sebesar Efek Indonesia. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C. Sukuk Ijarah yang ditawarkan
Rp765.830.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dijamin secara sebesar Rp507.535.000.000,- (lima ratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara
Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut: Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp515.340.000.000,- (lima ratus lima belas
miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan
koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp228.160.000.000,- (dua ratus dua puluh
delapan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25%
(sepuluh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.330.000.000,- (dua puluh dua miliar
tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua
lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp283.305.000.000,- (dua ratus
delapan puluh tiga miliar tiga ratus lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp
26.205.712.500,- (dua puluh enam miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu lima
ratus Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp209.630.000.000,- (dua ratus
sembilan miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp
21.487.075.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh lima
ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp14.600.000.000,- (empat belas
miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 1.642.500.000,- (satu
miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun. Jangka waktu
Sukuk Ijarah adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 yang ditawarkan
sebesar Rp84.170.000.000,- (delapan puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan sebanyak-banyaknya sebesar Rp342.465.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta
Terbaik (Best Effort). Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap tiga
bulan dari tanggal distribusi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan
pada tanggal 6 Oktober 2023 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah
pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Obligasi Seri A, 6 Juli 2026 untuk Obligasi Seri B dan 6 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.
Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah ini
dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dari tanggal distribusi sesuai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023, sedangkan pembayaran Cicilan
Imbalan Ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 16 Juli 2024 untuk Sukuk
Ijarah Seri A, 6 Juli 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 6 Juli 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Pembayaran Sukuk Ijarah
dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat
atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Dalam rangka pe nerbitan Obligas i dan/at au Sukuk Ijarah ini, Perse roan te la h mem perole h hasil peme ringkatan atas surat ut ang jangka pa njang da ri PT Peme ringkat Efek Indonesia :
IdA+ (single A plus) idA+(sy) (single A plus Syariah)

Kepada Yth. Penjamin Pelaksana Emisi O bligasi dan/a tau Sukuk Ijarah

PT MNC Sekuritas (Te lp : +62 21 2980 31 11; Fax : +62 21 3983 6868)

 Dengan ini kami me nyatakan bahwa kami telah membaca serta memaham i kete ra ngan da n pe njelasan yang tercant um da lam Pros pektus Penawa ran Umum Obligas i da n/ata u
Sukuk Ijarah dan Lembara n Pe rnyataan M inat Pe mesanan Pembe lian Obligas i da n/atau Suk uk Ija rah. Ka mi menyatakan setuju atas semua pe rsyarata n da n ketent uan Penawaran
Umum ini termas uk hak dari Pe njamin Pelaksana Emis i Obligasi dan/ata u S ukuk Ijarah untuk menolak pem esanan da n/ata u pernyataa n m inat ba ik se bagia n ata u se luruh nya.
 Dengan ini kami mengajukan minat untuk membeli Obligasi dan/atau Suk uk Ija rah dengan j um lah da n ketent uan -ketentuan la in yang te rca ntum di bawah ini.
 Dengan ini pula kami me nyatakan setuju untuk meng isi Formulir Pemesana n Pe mbelia n Obligas i dan/atau Suk uk Ija rah seba gaimana terte ra pa da prosedur pemesa na n pe mbe lia n
Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang laz im.
 Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa dana unt uk membe li Obligasi dan/atau S ukuk Ijarah ini t idak didapatka n me lalui penda naa n da ri lem baga keua nga n ata u pihak mana
pun dan t idak be rasal dari dana untuk keg iatan pe ncucian uang ( money laundering ).
 Untuk Lembaga/Badan Usaha, dengan ini saya/kami me nyatakan bahwa penandata nganan di bawa h ini mempunya i wewena ng unt uk be rtin dak atas nama Le mbaga/Badan Usa ha
yang be rsangkutan untuk mengajukan pe mesanan pembelian Obligasi da n/ata u S ukuk Ijara h dan untuk membe rika n penje la san/pe rnyataa n ya ng tercant um di bawa h ini.
 Pernyataan minat pemesanan pembe lian Obligas i dan/atau Sukuk Ijara h yang ka mi aj ukan ini be rsif at t idak m engikat da n bukan merupaka n suat u pemesana n at as Obligasi
dan/atau Sukuk Ijarah.
JUM LAH OB L IG ASI DAN /ATAU SUKUK IJAR AH YAN G DIKEH EN DAKI (mo h o n d iisi o leh p ej ab a t yang b erwen an g s ec a ra len gka p )
Obligasi Tenor Tingkat Bunga Obligasi Jumlah Nominal (Rp)
Seri A 370 Hari Kale nde r 9.25% Rp………………………………………………................................……………………………
Seri B 3 Tahun 10.25% Rp………………………………………………................................……………………………
Seri C 5 Tahun 11.25% Rp………………………………………………................................……………………………
Tingkat Bagi Hasil yang Ditawarkan
Sukuk Ijarah Tenor Jumlah Nominal (Rp)
(ekuivalen per tahun)
Seri A 370 Hari Kale nde r 9.25% Rp………………………………………………................................……………………………
Seri B 3 Tahun 10.25% Rp………………………………………………................................……………………………
Seri C 5 Tahun 11.25% Rp………………………………………………................................……………………………

Demikian kami sampaikan minat kami untuk memesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan keterangan yang tercantum dal am Lembaran ini:

Nam a :…………………………………………………………………………. ……………. . …… Tanda tangan dan c ap per usahaan

Jabatan :…………………………………………………………………………. ……………. . ……

P er usahaan : ………………………………………………………………………. . ……………. . …….

Sal es Repr esentati ve : HP : ………………………… ……………

Lembaran ini dibuat sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi dan Suk uk Ijarah. Lembaran ini didistribusikan kepada p eminat/calon pembeli pada Masa
Kesanggupan Terbaik (Best Effort) dalam rangka Penawaran Umum Obliga si dan Sukuk Ijarah yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk
memutuskan jumlah keseluruhan (final) Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan calon pembeli yang memiliki peluang untu k memperoleh jatah pemesanan Obligasi
dan/atau Sukuk Ijarah. Peminat/calon pembeli diharapkan mengisi keterangan jumlah nominal, pilihan bunga Obligasi dan/atau cicilan imb alan yang dikehendak i dengan
sebaik-baiknya mengingat Masa Kesanggupan Terbaik ( Best Effort) ini dapat mengalami kelebihan permint aan (over-subscribe ) dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan
Sukuk Ijarah akan memberikan prioritas penjatahan berdasarkan urutan penyampaian Lembar Minat ini. Peminat/calon pembeli diha rapkan mengembalikan Lembaran ini
selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2023 pukul 10.00 WIB.