Early Warning Indicator

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION

 FID adalah Pembiayaan baru yang pernah mengalami pastdue > 30 hari atau

DEFINISI pernah dilakukan repossess/inventory pada masa-masa awal angsuran

(FID01 = angsuran pertama, FID06 = Angsuran pertama sd angsuran keenam)

• Kontrak yang masuk30 days

dalam
status FID-Ever dan pada
FID saat pengamatan, status
ORmenunggak
Compre kontrak masih
> 30 hari atau
repossess/inventory

FID
(ever) LANCAR
OR
• Kontrak yang masuk dalam
FID status FID-Ever dan pada
30 days
saat pengamatan, status
Non kontrak current,
Compre menunggak OR < 30 hari atau
Expired
FID 06 AS OF MAY 2016?
Go FLAG
MoB
Live FID

-7 Jan Ang 01 Ang 02 Ang 03 Ang 04 Ang 05 Ang 06

-6 Feb Ang 01 Ang 02 Ang 03 Ang 04 Ang 05

-5 Mar Ang 01 Ang 02 Ang 03 Ang 04

-4 Apr Ang 01 Ang 02 Ang 03

-3 Mei Ang 01 Ang 02

-2 Jun Ang 01

-1 Jul
FID06 Amount FID06%
TOTAL NTF N-2 s/d N-7 Agt
0 Agu Cut of EOM
FID 06 AS OF OCT 2016?
*Assumsi booking tiap bulan adalah 100M

FLAG FID
N Go Live Sales
1 2 3 4 5 6

-7 Jan 100M 1M 2M 3M 4M 5M 6M 21

-6 Feb 100M 1M 2M 3M 4M 5M 15

-5 Mar 100M 1M 2M 3M 4M 10

-4 Apr 100M 1M 2M 3M 6

-3 Mei 100M 1M 2M 3

-2 Jun 100M 1M 1

-1 Jul 100M
56M
Agu 100M FID Cut of Dec’16 9.3%
0
600 M
PREDICTION 30+ BY FID
DF New Area
FID06 % Amount 30+ %
7.00 %

6.00 %

5.00 %

4.00 %

3.00 %

2.00 %

1.00 %

0.00 %
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 1 7 17
an- eb- ar- pr- ay- un- Jul- ug- ep- ct- ov- ec- an- eb- ar- pr- ay- un- Jul- ug- ep- ct- ov- ec- an- eb- ar-
J F M A M J A S O N D J F M A M J A S O N D J F M
THE POWER OF FID
• Portfolio 90+
1 dari 3 kontrak yang pernah ter flag FID akan masuk ke 90+

Ever FID DF NDF Car KPR NDF Leasing Total

Motorcycle

Yes 37.35% 25.70% 48.34% 30.93% 29.08% 30.50%

No 2.31% 1.38% 2.92% 2.15% 2.61% 1.98%

All 4.38% 2.72% 6.41% 4.43% 3.82% 4.02%

Data Sales start 2015

 Risk Rank
BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION
TUJUAN

Mengetahui klasifikasi resiko kredit

Mengetahui cara mengukur tingkat resiko kredit

berdasarkan beberapa parameter

9
DEFINISI

Klasifikasi yang digunakan untuk mengukur

Risk Rank tingkat resiko kredit, dengan gabungan dari
beberapa parameter yang memiliki Korelasi dan
Kedekatan terhadap Resiko Credit

Klasifikasi yang digunakan untuk mengukur

tingkat kualitas underwriting atau proses
identifikasi & seleksi resiko dari calon konsumen Underwriting
pembiayaan dengan menggunakan parameter Rank
yang telah ditentukan

Klasifikasi yang digunakan untuk mengukur

Collection tingkat kualitas collection dengan
Rating menggunakan parameter yang telah
ditentukan
10
DEFINISI & KLASIFIKASI RISK RANK

Tingkatan resiko yang terbentuk

Klasifikasi berdasarkan budget; dapat
Rank digunakan untuk Risk Rank,
Underwriting Rank, dan Collection
Rank

Score > 1.5 RED

1.0 < Score < 1.5 YELLOW

Score < 1.0 GREEN

PARAMETER IDIKATOR BOBOT (NEW)

UNDERWRTITING
RANK

HETO Machinery
Indikator Bobot Indikator Bobot
30+ % Angs (1-12) 100% 30+ % Angs (1-12) 100%

HETO & Machinery

Indikator Bobot
30+% 40%
90+% 40%
COLLECTION NCL YTD% 20%
RATING

12

OLD
RISK RANK

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….……

MOBIL

MOBIL
13
 PERHITUNGAN UNDERWRITING RANK MOBIL

Score Score Score

Underwriting Rank = + +
FID03% FID06% 90+% (angs 1-6)

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Underwriting Rank
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
FID03% 1.13% 40% 2.25% 20.03%
FID06% 2.29% 20% 4.50% 10.16%
90+ % (angs 1-6) 0.15% 40% 0.60% 9.73%
39.92%
Underwriting Rank
0.40

Notes: Cara Perhitungan dan bobot diambil dari masing-masing product DFNew, DFUsed dan NDFCar

Notes: Jika Score lebih dari 2x bobot maka maksimum Score adalah 2x bobot

14
 PERHITUNGAN COLLECTION RATING MOBIL – HANDLING 1-90

Score Score Score Score Score

Collection Rating = + + + +
1-30% 31-90% 60+% Roll to 61% Roll to 91%

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Collection Rating
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
1-30% 17.82% 10% 20.48% 8.70%
31-90% 4.82% 40% 3.61% 53.39%
60+ % 1.50% 10% 2.55% 5.88%
Roll to 61% 33.29% 20% 37.00% 17.99%
Roll to 91% 0% 20% 35.00% 0.00%
85.96%
Collection Rating
0.86
Notes: Jika Score lebih dari 2x bobot maka maksimum Score adalah 2x bobot
15
 PERHITUNGAN RISK RANK MOBIL

Risk Rank = (Underwriting Rank x 50%) + (Collection Rating x 50%)

Contoh Menghitung Risk Rank

Aktual Bobot
Parameter AxB
A B
Underwriting Rank 0.40 50% 0.20
Collection Rating 0.86 50% 0.43

Risk Rank 0.63

16
MOTOR

MOTOR
17
 PERHITUNGAN UNDERWRITING RANK MOTOR

Score Score Score

Underwriting Rank = + +
SD 30+% N-2 SD 30+% N-3 SD 30+% N-6

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Underwriting Rank
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
SD 30+% N-2 3.33% 30% 1.18% 60.00%
SD 30+% N-3 7.83% 30% 4.09% 57.43%
SD 30+% N-6 14.65% 40% 14.41% 40.67%
158.1%
Underwriting Rank
1.58

Notes: Jika Score lebih dari 2x bobot maka maksimum Score adalah 2x bobot

18
 PERHITUNGAN COLLECTION RATING MOTOR – HANDLING 1-210

Score Score Score Score Score

Collection Rating = + + + +
1-30% 31-90% 90+% Roll to 61% Roll to WO

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Collection Rating
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
1-30% 31.02% 10% 27.41% 11.32%
31-90% 4.66% 40% 4.97% 37.47%
90+ % 3.56% 30% 3.92% 27.28%
Roll to 61% 79.69% 10% 45.00% 17.71%
Roll to WO 73.92% 10% 84.00% 8.80%
102.5%
Collection Rating
1.03
Notes: Jika Score lebih dari 2x bobot maka maksimum Score adalah 2x bobot
19
 PERHITUNGAN RISK RANK MOTOR

Risk Rank = (Underwriting Rank x 50%) + (Collection Rating x 50%)

Contoh Menghitung Risk Rank

Aktual Bobot
Parameter AxB
A B
Underwriting Rank 1.58 50% 0.79
Collection Rating 0.99 50% 0.50

Risk Rank 1.29

20
HETO

PBF
21
 PERHITUNGAN RISK RANK PBF

Score Score Score Score

Risk Rank = + + +
30% (angs 1-12) 30+% 90+% NCL YTD%

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung New Risk Rank PBF
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
30+% (angs 1-12) 4.87% 30% 4.5% 32.47%
30+% 6.98% 30% 5.82% 35.97%
90+ % 2.91% 30% 2.88% 30.35%
NCL YTD% 1.30% 10% 5.22% 2.49
101.28%
Risk Rank
1.01

Notes: Perhitungan untuk Region, area dan cabang sama saja, dan mereferensi ke parameter masing masing
Data per 31 may 2017
22
HETO

HETO
23
 PERHITUNGAN UNDERWRITING RANK HETO

Score
Underwriting Rank =
30+% (Angs 1-12)

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Underwriting Rank
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
30+% (Angs 1-12) 1.69% 100% 3.50% 48.00%
48.00%
Underwriting Rank
0.48

Notes: Jika Score lebih dari 2x bobot maka maksimum Score adalah 2x bobot

24
 PERHITUNGAN COLLECTION RATING HETO

Score Score Score

Collection Rating = + +
30+% 90+% NCL YTD%

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Collection Rating
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
30+% 2.11% 40% 8.00% 10.53%
90+% 1.13% 40% 3.44% 13.16%
NCL YTD% -0.87% 20% 2.49% 0.00%
23.69%
Collection Rating
0.24

Notes: Jika Score negative maka minimum score adalah 0

25
 PERHITUNGAN RISK RANK HETO

Risk Rank = (Underwriting Rank x 50%) + (Collection Rating x 50%)

Contoh Menghitung Risk Rank

Aktual Bobot
Parameter AxB
A B
Underwriting Rank 0.48 50% 0.24
Collection Rating 0.24 50% 0.12

Risk Rank 0.36

26
MACHINERY

MACHINERY
27
 PERHITUNGAN UNDERWRITING RANK MACHINERY

Score
Underwriting Rank =
30+% (Angs 1-12)

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Underwriting Rank
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
30+% (Angs 1-12) 1.69% 100% 3.50% 48.00%
48.00%
Underwriting Rank
0.48

Notes: Jika Score lebih dari 2x bobot maka maksimum Score adalah 2x bobot

28
 PERHITUNGAN COLLECTION RATING MACHINERY

Score Score Score

Collection Rating = + +
30+% 90+% NCL YTD%

Score Aktual * Bobot

=
Parameter Budget atau Target
Contoh Menghitung Collection Rating
Aktual Bobot Budget Score
Parameter
A B C AxB:C
30+% 2.11% 40% 8.00% 10.53%
90+% 1.13% 40% 3.44% 13.16%
NCL YTD% -0.87% 20% 2.49% 0.00%
23.69%
Collection Rating
0.24

Notes: Jika Score negative maka minimum score adalah 0

29
 PERHITUNGAN RISK RANK MACHINERY

Risk Rank = (Underwriting Rank x 50%) + (Collection Rating x 50%)

Contoh Menghitung Risk Rank

Aktual Bobot
Parameter AxB
A B
Underwriting Rank 0.48 50% 0.24
Collection Rating 0.24 50% 0.12

Risk Rank 0.36

30
 CARA MENGHITUNG RISK RANK CABANG

Rumus Risk Rank Cabang :

Menghitung Risk rank cabang adalah weighted dari semua produk utama di cabang tersebut (Sesuai dengan proporsi OSP masing-masing
produk)

31
PEMBEKUAN CAA (FREEZE CAA)

Risk Department dapat melakukan Freeze CAABM untuk

produk yang memenuhi parameter berikut :

Underwriting Usia Masa Jabatan

Product
Rank Cabang BM di Cabang*

NDF > 1.25

Car (selama > 12 >3
3 bulan
DF New berturut
bulan bulan
– turut)
DF Used

*Dihitung dari pemberian CAA yang terakhir

 FREEZE

Underwriting 3 bulan Freeze Still Still Still Still Still Release

Freeze Freeze Freeze Freeze Freez Freeze
e

1.56 1.26 1.35 1.27 1.32 1.22 1.27 1.20 1.20 1.35

Oct Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
17 17 17 18 18 18 18 18 18 18
CLOSING - THANKS

Terima Kasih
Amanai
Suksema

Matur Nuwun
Bujur

Mauli
ate
sakalangkong

Tarimo kasi
SALES DEFECT

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….……

SALES DEFECT - PENGERTIAN

Defect = Cacat / Rusak

Sales Defect adalah suatu trend yang digunakan untuk

membandingkan kualitas sales pada periode periode tertentu
seiring dengan berjalannya waktu sejak sales itu dilakukan atau
Month on Book (MOB).

2 titik Defect
a. 31 Ever Days Pastdue
b. 91 Ever Days Pastdue

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 55

SALES DEFECT - CARA PERHITUNGAN

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 56

 SALES DEFECT - GRAFIK

Sales defect
6.0%

5.0% 5.2%

4.0% 4.2%

3.0%
3.0%

2.0%
1.9%

1.0%
0.8%

0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 57

VINTAGE

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….……

VINTAGE - PENGERTIAN

Default = Gagal / Lalai

Analisis vintage adalah suatu trend yang digunakan untuk

membandingkan kualitas sales yang masih aktif pada periode
periode tertentu seiring dengan berjalannya waktu sejak sales itu
dilakukan atau Month on Book (MOB).

2 titik Default
a. 31 Ever Days Pastdue
b. 91 Ever Days Pastdue

Note :
• Perhitungan vintage biasanya menggunakan OSP
• Memperhitungkan effort yang dilakukan oleh collection (penarikan,
Pelunasan, dan pembayaran angsuran yang menyebabkan turunnya OSP)
• Digunakan untuk menghitung potensi default terbesar dari sales yang
dilakukan
BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 59
VINTAGE - CARA PERHITUNGAN

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 60

 VINTAGE - GRAFIK

Vintage ever 31
9.0%

8.0%

7.0%

6.0%
5.7%
5.0%
4.8%
4.0%

3.0% 3.5%

2.0% 2.1%
1.0%
0.9%
0.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 61

CLOSING - THANKS

Terima Kasih
Amanai
Suksema
Bujur

Matur Nuwun

Mauli
ate
sakalangkong

Tarimo kasi

BFI PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL INFORMATION……………….…… 62