KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

GEDUNG FRANS SEOA IANTAI 2 .]AI,AN OR WAH]DIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 021 - 3505052 PSw2203/2235 FAKSIMILE 021 34834635 SITUS wwdjpprkemenkeu go id

KETERANGAN PERS

Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara

pada Tanggal 28 Mei 2019

Jakarta,2l Mei 2019 - Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau
Sukuk Negara pada hari Se asa, tanggal 28 Nlei 2019 Seri SBSN yang akan d ielang adalah seri SPN-S
(Sural Perbendaharaan Negara - Syariah) dan PBS (P,roJect aased Sukrk) untuk merirenuhi sebagian dari
target pembiayaan dalarn APBN 2019. Berikut pokok-pokok fe,.ms & co,id,Tiors SBSN yang akan dilelang

Seri S urat Berharga Syariah Neg fa

ferrns &
Condi0ons ,,t"1);*,". | lfeoDentnot
. PBS019 PBS02I PBS022 I PBS015
"""0,o (reopening) (reopening) ( reop en inq) | (reopen in q)
lnew,ssaranc€) ,
15
Tanggal l Desember
15 Mei 2021 September November
15 April 15 Juli
Jatuh Tempo 201S 2034 2047
2423

lmbalan Diskonto 6,50000% 8.25000% 8 50000% 8.62500% 8,00000%

Un.terlying
Assel Proyek/Kegiatan da am APBN tahun 2019 dan Barang Milik Negara

Tanggal
28 Mei 2019
Lelang

Tanggal
31 Mei 20'1S
Setelmen

Alokasi
50% dari jumlah
Pembelian
yang 30% darijumlah yang d menangkan
Non-
dimenangkan
kompetitif

Target
lndikatil Rp6.000 000.000.000,00

Bank: (1) PT. Bank l!4and r (Persero) Tbk (2) PT Bank Rakyat lndonesia (Persero), Tbk (3)
PT. Bank Negara lndonesia (Persero), Tbk (4) PT. Bank Permata, Tbk (5) PT. Bank Panin
Tbk (6) PT. Bank HSBC lndonesia (7) PT. Bank OCBC NISP. Tbk (8) Standard Chartered
Bank (9) PT Bank CIMB N aga Tbk (10) PT Bank l/aybank lndonesia, Tbk (11) Citibank
Peserta N.A(12) PT. Bank Negara lndonesia Syariah(13) PT Bank Central Asia, Tbk (14) Deutsche
Lelang BankAG(15)PT Bank BNP Paribas lndonesia (16) PT Bank Syariah l\.4and r (,l7) PT.Bank
BR Svanar Tbk
Perusahaan Efek: (1) PT Danareksa Sekuritas (2) PT. lvlandlr Sekurltas (3) PT. Trimegah
Sekuritas lndonesia, Tbk (4) PT. Bahana Securities

?h
lL
Lelang SBSN akan diiaksanakan dengan menggunakan sistem petelangan yang diselenggerakan oleh
Bank ndonesia sebaga Agen Lelang SBSN. LeLang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan
metode harga betagam (mulliple prbe). Pada pnnsipnya, semua pihak, baik lnvesior individu maupun
institusl, dapat menyampaikan penawaran pembelian (b,iJs) dalam lelang. Namun dalam petaksanaannya
penyampaian penawaran pembe ian harus mela ui Peserta Le ang yang lelah mendapat persetujuan dari
Kemenle an Keuangan.
Peserta Leang SBSN. Bank lndonesia dan Lembaga Penlamin Simpanan dapat menyampaikan
penawaran leiang SBSN dengan mengacu pada ketentuan Peraturan IMenieri Keuangan nomor
os/PlllK 08/2012 ientang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syarlah Negara di pasar perdana
Dalam Negeri Dengan Cara Lelang sebagaimana telah diubah dengan peraturan [.4enteri Keuangan Nomor
20tPMK O8D017
Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembellan kompetit f akan membeyar sesua dengan yield
yang diajukan. Pemenang elang yang mengajukan penawaran pembelian non kompetitil akan membayar
sesuai dengan yield raia-rata tedimba g (weighted average yielO dati penawaran pembelian kompetitif
yang dinyatakan meneng Pemer ntah memiliki hak untuk menjuat sed-seri SBSN tersebut lebih besar atau
lebih kecil dar target indikatif yang ditentukan

Lelang dibuka hari Selasa tanggal 28 Mei 20'19 pukul 10.00 WtB dan ditutup puku l2O0WB.Hasillelang
akan diumumkan pada hari yang sama Setelrnen akan dilaksanakan pada tanggal 31 [re] 2019 atau 2 hara
ke.ja setelah tanggal pelaksanaan tetang (T+2) Ketenluan mengena peaksanaan letang termasuk
penghitungan nilai setelmen diatur daiam PeratL.tran Menteri Keuangan nomor OE/ptVlK.O8/2012 tentanq
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana Datam Negeri Dengan Cara
Lelang sebaga mana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2olplVK 0B/2017

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad ,arah Sa/e and Lease Back dengan mendasarkan
pada fatwa Dewan Syariah Nasional- l\lajets Utama ndonesia (DSN-N.4Ut) nomDr 72IDSN-MUIA/DOOB.
Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad ljarah Asset io be Leascd dengan mendasarkan pada
fatwa DSN MUI nomor 76/DSN-lrlUl/ry /20'10.
Undelying asset rntuk penerbilan seriSpN-S menggunakan Barang l\I lik Negara yang telah mendapatkan
perselujuan DPR R dan lelah nremenuhi persyaratan seperti diatur dalam pasal 2 ayat 4 peraturan
l\,'lenleri Keuangan norror56/PNrK 08/2012 tentang pengelolaan Aset SLrrat Berharga Syariah Negara yang
Berasa dari Barang [,4lik Negara. Sedangkan ,rde,,ryirg assef untuk penerbitan seri pBS menggunakan
proyeukegiatan dalam APBN tahun 2019 yang telah mendapai persetujuan DpR R.l. melatui UU Nomor
'12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019
dan sebagian berupa Barang I\ritik Negara.
Bertindak sebagai penerbit SBSN adalah perusahaan penerbil SBSN lndonesia yang merupakan badan
hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1g lahun 2009 tentang Surat Berharga Syariah
Negara dan didirikan melalli Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2oo8 khusus unluk menerbilkan
SBSN

Informasi leblh lanjut:

Direklorat Pembiayaan Syariah

Direklorat Jenderal Pengerolaan pembiayaan dan Risiko
Kementerian KeJanqan ReoJblik lndones a lll
^.
Situs: w,./w.djppr.kemenkeu go.id
Ielpr (021) 3505052 Psw: 2502 (021) 35.15296
Fax: (021) 3510728