PAPARAN KINERJA

TRIWULAN II 2022
Jakarta, 15 September 2022
 Kondisi Makroekonomi
Tren Mandiri Spending Index (MSI) Proyeksi Makroekonomi

Pertumbuhan GDP
PSBB 1 PSBB 2 PSBB 3/PPKM Mikro PPKM Kasus Omicron 8,00%
7,07%
(10 Apr – 4 Jun) (14 Sep - 11 (11 Jan – 2 Jul) Darurat/Level (16 Des – 16 5,44% 5,22%
7,00%

5,02% 5,01% 5,00%

220,0 Okt) (3 Jul - ?) Feb) 6,00%

5,00%
3,51%
4,00%

Ramadhan 3,00%

200,0 Ramadhan Ramadhan 2022 2,00%

2020 2021 1,00%

-0,71%
185,0 0,00%

-1,00%

180,0 -2,00%

1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 2022F 2023F

161,1
159,9
160,0 159,5
143,3
137,5
140,0 BI 7-Days Repo Rate
125,0
121,8
132,1 4,75% 4,75%
120,0
113,8 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,75%
-20%

100,0 94,2

80,0
-40%
68,3 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Mar-22 Jun-22 Agu-22 2022F 2023F
73,3
60,0
58,0 Inflasi YoY
40,0 6,27%
4,35% 4,69% 4,00%
2,64%
1,37% 1,33% 1,60% 1,87%
Index Nilai Belanja Index Frekuensi Belanja

Catatan: Mandiri Spending Index adalah indeks belanja nasabah Bank Mandiri yang diukur dari penggunaan Kartu Debit, Kartu Kredit, Kartu
Prabayar, serta platform digital Bank Mandiri 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 Mar-22 Jun-22 Agu-22 2022F 2023F

2 |
 Kinerja Saham BMRI Yang Baik Ditopang Oleh Pertumbuhan Yang Sehat
Harga Saham BMRI Tumbuh Diatas kinerja IHSG dan 10 Bank Di Indonesia
Pertumbuhan Kredit dan DPK Bank Mandiri dan Industri
Dengan Aset Terbesar Secara Agregat
35,0%
Pertumbuhan Kredit
30,0%
29,2%
Pertumbuhan Kredit YoY - BMRI (Bank-only) Pertumbuhan Kredit YoY - Industri
25,0%

20,0% 10,5% 10,6%

12,2% 11,4% 10,7% 11,4%
10,3%
15,1% 6,2%
8,1% 7,7% 8,5% 8,4% 8,1%
15,0% 10,3% 10,7%
9,1% 8,7%
6,3% 6,7%
10,0% 4,8% 4,9% 5,5%
2,2% 2,8%
1,2%
5,0% 10,0% 0,3%

0,0%

-5,0%
Pertumbuhan DPK
Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22

BMRI IHSG 10 bank di Indonesia dengan aset terbesar (selain BMRI) Pertumbuhan DPK YoY - Industri Pertumbuhan DPK YoY - BMRI (Bank-only)

Harga Harga 13,9% 13,5%

12,9%
Saham Saham 12,6%
Perubahan 11,1% 11,1%
Penutupan Penutupan 10,4% 9,9% 10,3% 10,9% 8,8%
YtD (%) 8,9% 12,2% 12,1%
Des-21 9-Sep-22 7,8%
(Rp) (Rp) 10,5%
9,4% 9,7% 10,1% 9,1%
9,1% 8,6%
BMRI 7.025 9.075 29,2 7,9% 8,0% 7,7%
5,3%
IHSG 6.581 7.243 10,0

10 Bank di Indonesia dengan Aset Terbesar (selain BMRI) (a) 5.519 6.350 15,1

Catatan:
(a) Teknik agregasi menggunakan total dari harga saham yang dibobot berdasarkan nilai
kapitalisasi pasar masing-masing bank 3 |
 Highlight Kinerja Bank Mandiri
Konsolidasi, per posisi Juni 2022

Pendapatan Profitabilitas
• Pendapatan Bunga Bersih sebesar • BOPO Bank-only sebesar 55,30%, atau menurun 1.381bps
Rp41,8Tn, atau tumbuh 19,0% YoY
PPOP NIM • Return on Equity Bank-only (Modal Tier-1) sebesar 23,03%,
• Pendapatan Non-Bunga sebesar atau tumbuh 791bps YoY
Rp16,1Tn, atau tumbuh 1,0% YoY
Rp 35,4 Tn 5,37%
Likuiditas ▲ 22,0% YoY ▲ 32bps YoY
• Total Dana Pihak Ketiga (DPK)
sebesar Rp1.318Tn, atau tumbuh
Kualitas aset
sebesar 12,8% YoY
TOTAL DPK RASIO NPL • Cost of Credit sebesar 1,42%, atau
• Rasio Dana Murah (CASA ratio) membaik 83bps YoY
bank-only sebesar 75%, atau Rp 1.318 Tn 2,42%
tumbuh sebesar 179bps YoY • Loan at Risk (LaR) sebesar 14,79%,

• Loan-to-Deposit (LDR) sebesar ▲ 12,8% YoY ▼ 66bps YoY atau membaik 612bps YoY

85,7%, atau turun sebesar 17bps

LABA BERSIH • NPL Coverage sebesar 253%, atau
YoY (setelah pajak dan minority interest) naik 31% pts YoY

Rp20,2 Tn
▲ 61,7% YoY
TOTAL ASET CAR
Rp 1.786 Tn 18,2% Permodalan
Pertumbuhan
▲ 13,0% YoY ▼ 74bps YoY • Total CAR sebesar 18,2%, atau
• Total asset sebesar Rp1.786 Tn, turun sebesar 74bps YoY
atau tumbuh sebesar 13,0% YoY
• Total kredit sebesar Rp1.138Tn,
atau tumbuh 12,2% YoY

4 |
 Kinerja Keuangan Di Semester-I 2022 Terjaga Dengan Baik

Indikator Konsolidasi Jun-21 Mar-22 Jun-22 QoQ YoY

Aset (Rp Miliar) 1.580.527 1.734.075 1.785.707 2,98% 12,98%

Kredit (Rp Miliar) 1.014.336 1.072.852 1.138.312 6,10% 12,22%

Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar) 1.169.240 1.269.008 1.318.422 3,89% 12,76%

CASA Rasio (b) 73,2% 75,0% 75,0% 0 bps 180bps

NPL Gross Ratio (b) 3,19% 2,74% 2,47% -27bps -72bps

Coverage Ratio (b) 237% 266% 274% 810bps 3.719bps

(b)
YTD Net Interest Margin (NIM) 4,63% 5,01% 5,06% 5bps 43bps

BOPO (b) 69,11% 56,37% 55,30% -107bps -1.381bps

Return on Equity (ROE) (a) 15,12% 22,15% 23,03% 88bps 791bps

Capital Adequacy Ratio (CAR) (b) 18,94% 18,20% 18,41% 21bps -53bps

Catatan: (a) Laba bersih dibagi Tier-1 capital di akhir bulan selama periode tahun berjalan, Bank-only
(b) Bank-only

5 |
 Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Secara Konsisten Membaik
Pertumbuhan DPK Bank Mandiri Ditopang Oleh Dana Murah… Kredit Tumbuh Secara Sehat Di Semua Segment
Ending balance DPK Ending balance Kredit
Konsolidasi [Rp Tn] QoQ YoY QoQ
QoQ YoY
YoY
Konsolidasi [Rp Tn]
1.400 1.269 1.318 3,9% 12,8% Total 1.200

1.169 1.138 Total 2,8%

6,1% 8,9%
12,2%
1.200

1.000 500 522 4,4% 16,1% Tabungan 1.073

450
800 1.014
247 Perusahaan
Perusahaan
600
351 392 411 4,7% 17,0% Giro 1.000

Anak
Anak
4,4%
7,2% 10,4%
18,2%
400 231
200
368 377 386 2,3% 4,7% Deposito 209
0
95 Consumer
Consumer 4,1%
1,5% 6,6%
9,3%
Jun 21 Mar 22 Jun 22 800
94
87
141
Mikro
Mikro 2,4%
3,4% 9,3%
12,0%
137
…Sehingga CASA Ratio Dapat Mencapai Level Yang Baik 126
600
65 SME
SME 4,7%
3,3% 12,5%
8,7%
58 62
CASA Ratio Konsolidasi CASA Ratio Bank-only
181 Commercial 4,6% 9,9%
75,0% 75,0% 173 Commercial 3,2% 9,7%
74,0% 165
400

68,4% 68,5%
67,3% 67,8% 70,8%
66,6% 69,7% 70,3%
66,0% 200
377 409 Corporate (a) 8,4% 10,6%
369 Corporate 1,4% 8,0%
65,6% 66,2% 65,6%
64,2% 65,3%
64,1%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mar-22 Jun-22

Jun 21 Mar 22 Jun 22
(a) Termasuk Hubungan Kelembagaan dan International Banking

6 |
 Laba Bank Mandiri Tumbuh Dengan Sangat Baik
Laba/Rugi Konsolidasi (Rp Miliar) 2Q21 1Q22 2Q22 QoQ YoY 1H21 1H22 YoY
Pendapatan Bunga Bersih & Premi Bersih 18.100 21.066 22.142 5,1% 22,3% 36.098 43.207 19,7%

Pendapatan Bunga Bersih 17.671 20.478 21.355 4,3% 20,8% 35.157 41.832 19,0%

Pendapatan Bunga 23.971 25.901 27.033 4,4% 12,8% 48.113 52.934 10,0%

Beban Bunga (-) (6.300) (5.423) (5.678) 4,7% -9,9% (12.956) (11.102) -14,3%

Net Premium Income 429 588 787 33,8% 83,4% 941 1.375 46,2%

Pendapatan Non Bunga 8.329 8.646 7.457 -13,8% -10,5% 15.943 16.103 1,0%

Pendapatan Operasional 26.429 29.712 29.599 -0,4% 12,0% 52.041 59.310 14,0%

Biaya Operasional (-) (11.542) (12.013) (11.915) -0,8% 3,2% (23.028) (23.928) 3,9%

Personalia (5.319) (5.815) (5.934) 2,1% 11,6% (10.829) (11.749) 8,5%

Umum dan Administrasi (4.682) (4.678) (4.325) -7,6% -7,6% (8.902) (9.003) 1,1%

Lainnya (1.541) (1.520) (1.656) 9,0% 7,5% (3.297) (3.176) -3,7%

Pendapatan Operasional Sebelum Provisi 14.887 17.699 17.684 -0,1% 18,8% 29.013 35.382 22,0%

Biaya CKPN (-) (5.592) (4.002) (3.653) -8,7% -34,7% (11.000) (7.655) -30,4%

Laba Operasional 9.295 13.697 14.031 2,4% 51,0% 18.013 27.727 53,9%
Laba Bersih (setelah pajak dan kepentingan non-
6.583 10.032 10.178 1,5% 54,6% 12.501 20.209 61,7%
pengendali)

7 |
 Kinerja Perusahaan Anak
Per posisi Juni 2022

Bank Syariah Asuransi Jiwa Kontribusi Laba Bersih(b) Perusahaan Anak Terhadap Mandiri Group
Rp Miliar
Laba Bersih Laba Bersih
Perusahaan Anak Perusahaan Anak
Bade Kredit : Rp191 Tn (18,5% YoY) Total : Rp 2,4 Tn Rp 1,3 Tn Berdasarkan Porsi Kepemilikan
Revenue (3,5% YoY) (10,6% YoY)
ROE : 16,1%
ROE : 37,7% 11,4%

▲ 50,8% 3.897
YoY
Niche Banking Multi-Finance 276
▲ 32,1%
YoY
615

283
2.584 2.057
Bade : Rp 41,6 Tn Rp20,0 Tn
Bade Kredit : Rp33,7 Tn (15,3% YoY) 220 217
Kredit (4,8% YoY) (45,7% YoY) 598
ROE : 29,5% ROE : 22,7% 27,1% 311
1.557 314
101
220 144
444
Investment Banking Asset Management(a) 179 305
51
226
2.125

1.508 1.077
: Rp 503 Milyar 881
Total Aset : Rp4,9 Tn (39,6% YoY) Total Aset
(12,4% YoY)
ROE : 11,5% ROE : 10,8%
1H21 1H22 1H21 1H22
Catatan:
a) Dimiliki 99,93% melalui Mandiri Sekuritas Bank Syariah Indonesia AXA Mandiri Financial Services Mandiri Tunas Finance Mandiri Taspen Pos Lainnya Total
b) Laba Bersih Setelah Pajak dan Kepentingan Non-Pengendali

8 |
 Kredit UMKM Tumbuh 12,6% YoY Didorong Oleh KUR
Sampai Semester I 2022 Kredit UMKMb) tumbuh double digit KUR menjangkau 192.657 debitur pada tahun 2022a)…
Bank-Only YtD Juni 2022, Bank Only

21,0% 20,3% Sumatera Kalimantan Sulawesi

15,0% 16,6% 12,6%
Pertumbuhan Limit: Rp6,0 Tn Limit: Rp1,3 Tn Limit: Rp1,6 Tn
Kredit UMKM Nasabah: 51.164 Nasabah: 14.781 Nasabah: 12.906
YoY Maluku & Papua
120,0 Limit: Rp334 M
110,7
107,4 Nasabah: 3.283
Total Baki 110,0
103,5
Debet UMKM 98,3 100,1
100,0

(Rp Tn)
90,0

80,0

Baki Debet 70,0

KUR (Rp Tn) Jawa

60,0

53,3 56,7 59,3 Limit: Rp10,5 Tn Bali & Nusra

50,0
50,6 53,3
Nasabah: 104.270 Limit: Rp859 M
40,0
Nasabah: 6.253
30,0
Baki Debet
UMKM Selain …dengan total penyaluran di tahun 2022 mencapai Rp20,64 Triliun
20,0

KUR (Rp Tn)

10,0
Perdagangan Industri Pengolahan
47,7 46,9 50,3 50,7 51,4 Pertanian Jasa Produksi
0,0
Besar & Eceran dan lainnya
Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Rp8,35 Tn Rp6,08 Tn Rp4,10 Tn Rp2,11 Tn
Catatan:
(a) Total Debitur KUR kumulatif sd Jun 2022 mencapai 2,41 Juta Debitur dengan penyaluran Rp171,3 T
(b) Kriteria UMKM adalah debitur dari segmen Micro, SME dan Commercial Bank Mandiri dengan kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 10 Milyar dan penjualan tahunan maksimal Rp 50 Milyar

9 |
 Kualitas Aset Terjaga Dengan Baik
Indikator Kualitas Aset Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19 (Rp Tn)
Per posisi Juni 2022
Total Bade Restru
Covid-19
96,5 90,1 69,7 67,7 58,2
Loan at Risk
Rasio NPL Cost of Credit (LaR)(a)

2,47% 1,27% 15,12% 71,0

69,3
Non UMKM
44,9
54,9
▼ 72bps YoY ▼ 97bps YoY ▼ 607bps YoY
47,2
UMKM
25,5 20,8 24,8 12,8 11,0

Jun 21 Sep 21 Dec 21 Mar 22 Jun 22

Biaya CKPN Rasio LaR Rasio NPL Sektor Terbesar Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19
YTD Coverage(a) Coverage
Jasa Penunjang Energi & Air Hotel, Restoran, &
Transportasi Akomodasi
Rp 5.073 M 44,39% 274,49%
Rp 7,5Tn Rp6,4Tn Rp 6,0Tn
▼ 37,9% YoY ▲ 908bps YoY ▲ 3.719bps YoY
Konsumsi – KPR Properti – Investasi

Catatan:
Angka di atas merupakan angka Bank-only
(a) Memperhitungkan restrukturisasi terdampak Covid-19
6,0Tn
Rp Rp4,3Tn
10 |
 Mendorong Pertumbuhan Transaksi Wholesale Bank Mandiri
Secara Signifikan
Perbandingan profil transaksi wholesale sebelum dan sesudah peluncuran Kopra

Jumlah Transaksi Wholesale (Juta) (a) Nilai Transaksi e-FX (USD Milyar)

6,2
326

189 3,1

Rp8.053Tn
▲ 29% YoY
1H21 1H22 1H21 1H22 Nilai Transaksi Digital Wholesale di Semester I 2022

Nilai Transaksi Trade & Bank Guarantee (Rp Tn) Nilai Transaksi Cash Management (Rp Tn) Pertumbuhan Pengguna KOPRA Sejak Launch
(Ribu)

55,0
394 6.354
4.986
274
23,2

1H21 1H22 1H21 1H22 Des-21 Jun-22

(a) Termasuk Bank Guarantee, Trade, Cash Management, Value Chain & e-FX 11 |
 Transaksi Pada Triwulan II 2022 Tumbuh Dengan Baik

14 Juta 12 Juta 64% 49%

Download Hanya Jumlah Pengguna Pertumbuhan Jumlah Pertumbuhan Jumlah Nilai
Dalam 9 Bulan Livin’ Transaksi Semester-I (YoY) Transaksi Semester-I (YoY)

Jumlah Transaksi (Juta) Nilai Transaksi (Rp Tn)

700

500
ATM Livin' 464
ATM Livin'
450
600
578
417
380 508
400

357 365 486

341 339 1,8X
500

350

316 425
301 290 388
286 274 279 400 2,8X
333 341
300

303 289 307 280

250
284 264 271 281
253 259 300

200
241 235 244 234
200 200
365 242
150

166 174 200 229 229 230 200 210 199 208 193 205
177
100
128 146 100
3Q19
2Q19

4Q19

1Q20

2Q20

3Q20

4Q20

1Q21

2Q21

3Q21

4Q21

1Q22

2Q22

2Q19

3Q19

4Q19

1Q20

2Q20

3Q20

4Q20

1Q21

2Q21

3Q21

4Q21

1Q22

2Q22
12 |
 Lebih Dari Perbankan; Livin’ SUKHA dan INVESTASI

SUKHA INVESTASI

Pendaftaran 2X Pertumbuhan
Mitra Terbaik Awal Secara Pengguna
yang Terpilih Full Online dalam 1 bulan

25.000
Pilihan Produk
Tiket terjual
Hak Istimewa Investasi yang >Rp 1,000
1.000 M
dalam 30 menit
Lengkap dengan Transaksi Total
Khusus Mitra Fee Transaksi sejak Peluncuran
yang Murah

Informasi
Penawaran Lengkap untuk ~Rp20 M
1.234 Personalisasi Membantu Nilai Transaksi
Tiket terjual Berbasis AI Harian
Nasabah
dalam 2 hari

13 |
Terima Kasih