Proposal Teknis:

Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
(LPEP-FEB-UNAIR)

Surabaya
Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

1. Latar Belakang Pemikiran

Proporsi kepemilikan kendaraan bermotor roda dua di Provinsi Jawa Timur cukup tinggi,
sekitar 83% rumah tangga memiliki sepeda motor dan berkontribusi sekitar 14,1% di
Indonesia (Korlantas POLRI, 2022). Pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jawa Timur
dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, terutama pada tahun 2020 sebagai
akibat Pandemi COVID-19 (lihat Gambar 1).
25.000 50,0%
45,0%
20.000 40,0%
35,0%
unit dalam ribu

persen (%)
15.000 30,0%
25,0%
10.000 20,0%
15,0%
5.000 10,0%
5,0%
- 0,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Sepeda Motor 4.326 4.730 5.183 7.592 7.869 8.425 9.070 9.651 10.522 11.404 11.948 15.163 16.190 17.070 18.016 18.977 19.350 20.032 20.741
Pertumbuhan Sepeda Motor 9,7% 9,3% 9,6% 46,5% 3,6% 7,1% 7,7% 6,4% 9,0% 8,4% 4,8% 26,9% 6,8% 5,4% 5,5% 5,3% 2,0% 3,5% 3,5%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Gambar 1 Jumlah dan Pertumbuhan Kepemilikan Sepeda Motor Provinsi Jawa Timur

Rata-rata kepemilikan sepeda motor/ rumah tangga di Jawa Timur tidak merata. Berdasarkan
data dari BPS, jumlah dan pertumbuhan kepilikan sepeda motor di Jawa Timur yang tertinggi
adalah di Kota Surabaya dan terendah di Kabupaten Sampang (lihat Gambar 2).
3,71
2,42
2,18
2,10
1,99
1,92
1,84
1,63
1,57
1,56
1,55
1,45
1,42
1,40
1,34
1,28
1,26
1,25
1,23
1,23
1,21
1,21
1,20
1,19
1,18
1,16
1,14
1,10
1,07
1,06
1,06
1,05
0,88
0,84
0,76
0,69
0,65
0,53

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (diolah), 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (diolah), 2022
Gambar 2 Rasio Kepemilikan
Gambar Sepeda Motor
1-2 Rasio Kepemilikan Sepedaterhadap Jumlah
Motor terhadap Rumah
Jumlah RumahTangga
Tangga Provinsi Jawa
ProvinsiTimur
Jawa Timur

Pasar sepeda motor di Jawa Timur (Januari-Agustus 2022) mengalami penurunan penjualan
sebesar 13,4%, sedangkan penjualan dari Honda turun sebesar 18,5% (Jawapos, Oktober
2022). Lebih jauh, kondisi pasar sepeda motor nasional pada Februari 2023 mengalami

1 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

kontraksi sebesar 6,4% (Kompas, 12/03/2023). Secara umum pertumbuhan sepeda motor
pada 5 tahun terakhir yaitu cenderung menurun. Hal tersebut menjadi perhatian untuk
dilakukan studi pasar sepeda motor, khususnya perilaku konsumen terhadap kepemilikan
sepeda motor di Jawa Timur.

2. Maksud dan Tujuan Studi

Tujuan studi ini yaitu:
1. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai karakteristik konsumen (rumah tangga)
sepeda motor yang meliputi ekonomi, sosial, demografi, dan geografi serta faktor
eksternal yang mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan pembelian sepeda
motor masyarakat kabupaten/ kota Jawa Timur.
2. Menghitung probabilitas/ kemungkinan individu dalam melakukan pembelian sepeda
motor berdasarkan karakteristik ekonomi, sosial, demografi, dan geografi di Jawa Timur.
3. Menganalisis pasar dan model bisnis sepeda motor di Jawa Timur.

Maksud studi ini yaitu:

Sebagai acuan bagi entitas bisnis otomotif sepeda motor sebagai rekomendasi dan landasan
terhadap perencanaan pemasaran kendaraan sepeda motor pada lingkup Jawa Timur.

3. Ruang Lingkup
Terdapat beberapa tahap dalam ruang lingkup studi ini yaitu:
1. Menentukan tujuan studi.
2. Melakukan identifikasi rumah tangga (memiliki sepeda motor Honda dalam kurun waktu
3 bulan terakhir, tidak memiliki sepeda motor Honda, dan tidak memiliki sepeda motor
sama sekali), jasa pembiayaan (perusahaan leasing), dan sales.
3. Studi pustaka sebagai acuan terdiri dari teori terkait konsumen (perilaku konsumen), teori
manajemen strategik analisis terhadap lingkungan internal (model bisnis) dan eksternal
(five forces porter), dan teori manajemen pemasaran (bauran dan saluran pemasaran).
4. Melakukan pengumpulan data primer (kuesioner rumah tangga pada 15 kabupaten/ kota
Provinsi Jawa Timur; konsumen pada sepeda motor Honda pada 15 kabupaten/ kota
Provinsi Jawa Timur; survei agen sepeda motor di Jawa Timur) dan sekunder (data Survei

2 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)
2021 – BPS; data kependudukan – BPS; data Korlantas Provinsi Jawa Timur)
5. Melakukan analisis data dengan menggunakan alat analisis model regresi logistik (logistic
regression) untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen, analisis
lima kekuatan porter (Five Forces Porter) untuk mengidentifikasi dan menganalisa
kekuatan kompetitif di dalam suatu industri, dan analisis model bisnis untuk
mengevaluasi prospek ekonomi dan juga risiko perusahaan.
6. Selanjutnya hasil kajian dalam studi ini meliputi:
a. Teridentifikasi dan teranalisis berbagai karakteristik konsumen (rumah tangga)
sepeda motor yang meliputi kemampuan ekonomi rumah tangga/ individu, sosial,
demografi, dan geografi.
b. Terhitung probabilitas/ kemungkinan individu atau keluarga dalam melakukan
pembelian sepeda motor berdasarkan karakteristik ekonomi, sosial, demografi, dan
geografi di Jawa Timur.
c. Teranalisis pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor,
khususnya dalam hal merek atau model/ jenis sepeda motor di Jawa Timur.
d. Tersusun dan teranalisis strategi pemasaran sepeda motor Honda di Jawa Timur.

4. Jangka Waktu dan Kegiatan Studi

Secara umum bahwa kegiatan studi ini yaitu selama 12 (dua belas) minggu atau ekuivalen
dengan 3 (tiga) bulan. Rincian kegiatan studi ini dapat dilihat pada Tabel 1.

3 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Studi

Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Jumlah Jumlah Kumulatif
No Aktivitas Studi
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Org.-Bln. % %
A Persiapan Study & Identifikasi Awal
A.1 Penyusunan desain kegiatan 2 0,46 0,66 0,66
A.2 Studi Literatur & Kebijakan 2 2 1,01 1,45 2,11
A.3 Diskusi & rapat internal 2 0,46 0,66 2,77
Pencarian Data Primer & Sekunder, Tabulasi, &
B
Pengolahan Data
B.1 Persiapan pencarian data primer & sekunder 2 0,46 0,66 3,43
B.2 Pencarian data primer & sekunder (Rumah Tangga) 19 9 6,82 9,81 13,24
B.3 Pencarian data primer & sekunder (Agen Motor) 19 9 6,82 9,81 23,05
B.3 Pemasukan/ Entry Data 9 4 3 3 4,79 6,90 20,14
B.4 Tabulasi & Pengolahan Data 9 4 3 3 4,79 6,90 13,24
B.5 Diskusi & rapat internal 2 9 2,74 3,95 17,19
C Analisis dan Penyusunan Laporan
C.1 Analisis Data 2 19 9 4 3 3 3 4 4 12,49 17,97 35,16
C.2 Diskusi & Rapat Internal 2 3 3 4 3,07 4,41 39,57
C.7 Diskusi & Rapat Eksternal 2 4 1,38 1,98 48,45
C.3 Penyusunan Laporan Pendahuluan 2 2 19 9 7,83 11,26 11,26
C.4 Presentasi Laporan Pendahuluan 9 2,19 3,16 8,11
C.5 Penyusunan Laporan Akhir Sementara 9 4 3 3 3 5,48 7,89 47,46
C.6 Presentasi Laporan Akhir Sementara 3 0,69 0,99 46,47
C.8 Penyusunan Laporan Akhir 3 4 4 6 3,90 5,61 54,06
C.9 Presentasi Laporan Akhir 6 1,38 1,98 52,08
C.10 FInalisasi Laporan Akhir 11 2,75 3,96 56,04
Jumlah Seluruh 69,50 100,00

Kegiatan studi yang terlihat pada Tabel 1 yaitu didukung oleh beberapa tenaga ahli, asisten
tenaga ahli beserta supervisor, surveyor, dan tabulator. Secara ringkas untuk rincian jumlah
tenaga studi beserta aktivitas tenaga studi selama masa studi yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Rencana Tenaga Studi
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Jumlah Jumlah
No Jabatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Org.-Bln. %
Tenaga Ahli
1 Tenaga Ahli Kependudukan & Ketua Tim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
2 Tenaga Ahli Ekonomi Regional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
3 Tenaga Ahli Strategi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
4 Tenaga Ahli Model dan Statistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
Jumlah 12,00 17,27
Tenaga Pendukung (Asisten)
1 Asisten Tenaga Ahli Kependudukan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
2 Asisten Tenaga Ahli Ekonomi Regional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
3 Asisten Tenaga Ahli Strategi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
4 Asisten Tenaga Ahli Model dan Statistik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
5 Asisten Keuangan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
6 Asisten Administrasi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
7 Tenaga Pesuruh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,00 4,32
Jumlah 21,00 30,22
Tabulator & Pengolahan Data
1 Supervisor 15 orang 15 15 7,50 10,79
2 Surveyor 48 orang 48 48 24,00 34,53
3 Tabulator 5 orang 5 55 5 5,00 7,19
Jumlah 36,50 52,52
Jumlah Seluruh 69,50 100,00

4 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

5. Nama Peneliti
Organisasi pelaksana studi ini adalah Laboratorium Pengembangan Ekonomi Pembangunan
Universitas Airlangga, Kota Surabaya. Lebih lanjut, studi ini yaitu meliputi tenaga ahli dan
asisten tenaga ahli, termasuk tenaga pendukung. Adapun rincian tenaga ahli yang terlibat
dalam studi ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Rencana dan Kualifikasi Tenaga Ahli dan Asisten Pribadi
Kelompok Ahli
No. Uraian Nama Tenaga Ahli Peng-
Kualifikasi Pendidikan
alaman
Tenaga Ahli/ Konsultan
1 Tenaga Ahli Kependudukan & Ketua Tim Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E Ahli Utama S-3 10 Th
2 Tenaga Ahli Ekonomi Regional Bambang Eko Afiatno. Ahli Utama S-3 6 Th
3 Tenaga Ahli Strategi Prof. Dr. Bambang Tjahjadi, S.E., M.BA., Ak Ahli Utama S-3 6 Th
4 Tenaga Ahli Model dan Statistik Dr. Dra. A. Tuti Rumiati, M.Sc Ahli Utama S-3 6 Th
Tenaga Pendukung/ Asisten
1 Asisten Tenaga Ahli Kependudukan Akbar Ramadhan, S.E.
Senior Assistant
2 Asisten Tenaga Ahli Ekonomi Regional Karno Dwi Joyoutomo, S.T., M.SE.
Proffesional S-1/ S-2 1 - 3 Th
3 Asisten Tenaga Adli Strategi Kresno Eka Mukti, S.T., S.M., M.T.
Staff
4 Asisten Tenaga Ahli Model dan Statistik Mei Anggaraini, S.T.
5 Tenaga Keuangan Meita Aprilia Ningrum
Administrator D3/ S-1
6 Tenaga Administrasi Qurrota A'yun 1 - 3 Th
7 Tenaga Pesuruh Jamali Office Boy SMA/ SMP

i. Tenaga Ahli/ Konsultan

1. Tenaga Ahli Kependudukan/ Koordinator Studi  minimal S-2 Ekonomi Pembangunan
& pengalaman ≥5th;
2. Tenaga Ahli Ekonomi Regional à minimal S-2 Ekonomi Pembangunan & pengalaman
>5th;
3. Tenaga Ahli Strategi  minimal S-2 Ekonomi Pembangunan & pengalaman >5th;
4. Tenaga Ahli Model dan Statistik  minimal S-2 Sains & pengalaman >3th.

ii. Asisten Tenaga Pendukung/ Asisten

1. Asisten Tenaga Ahli Ekonomi Kependudukan/ Koordinator Studi à minimal S1 Ekonomi
Pembangunan & pengalaman ≥1th;
2. Asisten Tenaga Ahli Ekonomi Regional  minimal S1 Ekonomi Pembangunan &
pengalaman ≥1th;
3. Asisten Tenaga Ahli Strategi  minimal S1 Manajemen & pengalaman ≥1th;
4. Asisten Tenaga Ahli Model dan Statistik  minimal S1 Teknik & pengalaman ≥1th
Tenaga Pendukung yang mencakup surveyor (terlampir), tabulator, administrasi perkantoran,
administrasi keuangan, dan tenaga pesuruh.

5 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

6. Sasaran/ Target Penelitian

Target dari penelitian ini adalah 2.000 responden rumah tangga di Jawa Timur dengan indikasi
perilaku keuangan masyarakat selama 6 bulan terakhir (terhitung dari maret 2023).

7. Metode Sampel dan Pengumpulan Data Primer

Berdasarkan rata-rata kepemilikan sepeda motor yang dimiliki dalam setiap rumah tangga
Provinsi Jawa Timur tahun 2022, terdapat tiga kelompok kabupaten/ kota yaitu:
a. Kelompok kabupaten/ kota dengan rata-rata kepemilikan sepeda motor >1,5.
b. Kelompok kabupaten/ kota dengan rata-rata kepemilikan sepeda motor <1,5 dan >1.
c. Kelompok kabupaten/ kota dengan rata-rata kepemilikan sepeda motor <1.

Berdasarkan hal pembagian tiga kelompok tersebut, maka dipilih kabupaten/ kota yang
mewakili dua kelompok yang dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah peminat
sepeda motor Honda yaitu sembilan kabupaten/ kota dari kelompok pertama dan enam
kabupaten dari kelompok kedua.

Penetapan jumlah responden survei dilakukan dengan metode proporsional menggunakan

rumus sampel cross sectional yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Jika jumlah
populasi Rumah Tangga (N) diketahui, maka rumus menghitung jumlah sampel minimal
adalah sebagai berikut:
𝑍 21− 𝛼⁄2 𝑝(1 − 𝑝)𝑁
𝑛= 2
𝑑 (𝑁 − 1) + 𝑍 21− 𝛼⁄2 𝑝(1 − 𝑝)

Keterangan:
n = jumlah sampel minimal yang diperlukan
p = proporsi Rumah Tangga yang memiliki sepeda motor
q = 1-p (proporsi Rumah Tangga yang tidak memiliki motor)
d = limit dari error, misalnya menggunakan d = 1%
N = populasi rumah tangga

Berdasarkan perhitungan menggunakan sampel cross sectional, maka diperoleh responden

untuk studi ini yang terbagi ke dalam 15 kabupaten/ kota terpilih. Pemilihan kabupaten/ kota
tersebut didasarkan pada rasio terbesar kepemilikan sepeda motor terhadap rumah tangga di

6 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur. Rincian mengenai kabupaten/ kota sampel dalam studi ini dapat dilihat
pada Tabel 4.
Tabel 4 Perhitungan Jumlah Sampel

Persentase Proporsional
Populasi Rasio Motor
No Kab/Kota Populasi RT Kepemilikan Sampling
Motor thd RT
Motor (88%)
1 Surabaya 780.331 2.891.353 3,71 89,4 360
2 Sidoarjo 553.527 1.339.099 2,42 93,4 255
3 Gresik 341.709 680.600 1,99 92,7 158
4 Mojokerto 306.374 445.602 1,45 89,6 141
5 Pasuruan 437.577 678.869 1,55 82,6 202
6 Malang 725.919 1.033.278 1,42 89,2 335
7 Kota Malang 228.683 499.232 2,18 85,9 105
8 Kediri 447.573 697.376 1,56 88,3 206
9 Kota Kediri 76.163 146.343 1,92 91,9 35
10 Madiun 222.843 411.005 1,84 89 103
11 Kota Madiun 55.331 90.252 1,63 90,1 26
12 Bojonegoro 365.313 510.435 1,4 84,3 168
13 Tulungagung 307.038 643.754 2,1 91,2 142
14 Jember 733.634 985.949 1,34 83,8 338
15 Banyuwangi 524.767 824.652 1,57 87,9 242
6.106.779 11.877.799 1,95 P = 88,76 2.816
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Korlantas POLRI, 2022

Berdasarkan Tabel 4, dengan tingkat error sebesar 1%, dan diketahui proporsi kepemilikan
sepeda motor populasi adalah sebanyak 88,76%, maka sampel minimal yang harus diambil
adalah sebanyak 2.816 rumah tangga. Namun, pada studi ini hanya akan dibutuhkan sebanyak
2.000 responden rumah tangga.

7 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

Tabel 5 Jumlah Responden

Responden
No Kab/Kota
Rumah Tangga
1 Kota Surabaya 256
2 Kab. Mojokerto 100
3 Kab. Sidoarjo 181
4 Kab. Pasuruan 143
5 Kab. Gresik 112
6 Kab. Bojonegoro 120
7 Kab. Malang 238
8 Kota Malang 75
9 Kab. Kediri 147
10 Kota Kediri 25
11 Kab. Tulungagung 100
12 Kab. Madiun 73
13 Kota Madiun 18
14 Kab. Jember 240
15 Kab. Banyuwangi 172
Jumlah Responden 2.000

8. Lokasi Penelitian
Studi ini dilakukan pada 15 kabupaten/ kota terpilih di Jawa Timur yang terdiri dari Kota
Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten
Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Kediri, kota
Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Jember, dan
Kabupaten Banyuwangi.

9. Hasil yang Diharapkan dari Penelitian

Keluaran yang diharapkan dari studi ini adalah:
2. Teridentifikasi dan teranalisis berbagai karakteristik konsumen (rumah tangga) sepeda
motor yang meliputi ekonomi, sosial, demografi, dan geografi di Jawa Timur.
3. Terhitung probabilitas/ kemungkinan individu atau keluarga dalam melakukan pembelian
sepeda motor berdasarkan karakteristik ekonomi, sosial, demografi, dan geografi di Jawa
Timur.
4. Teranalisis pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian sepeda motor,
khususnya dalam hal merek atau model/ jenis sepeda motor di Jawa Timur.
5. Tersusun dan teranalisis strategi pemasaran sepeda motor Honda di Jawa Timur.

8 Agustus 2023
 Proposal Teknis:
Kepemilikan Aset Sepeda Motor di Jawa Timur

Lampiran 1

Tim Kab/Kota Nama Supervisor Nama Surveyor

1 Amirusolihin
2 Rossan Fadel Lira
3 Lambang Priambodo
4 Ibrahim Ayyasy Kholilullah
Kota Surabaya dan Kab.
A Amirusolihin 5 Richardus Krishna Adyaksa
Mojokerto
6 Restu Eri Adinata
7 Rindhiyanto Setyo Wibowo
8 Bagas Abirawa
9 Ibrahim Ayyasy Kholilullah
1 Ghinan Ahmad Zen Abidin
2 Eva Riana Dewi
3 Puput Rosita
Kab. Sidoarjo dan Kab. Ghinan Ahmad Zen 4 Safira Rahma Wahida
B
Pasuruan Abidin 5 Erlisa Septia Wahyu Ningsih
6 Avenia Febri Pradita
7 Aris Syaifudin
8 Rika Dwi Pratiwi
1 Abdur Rokhman Sufa
2 Aisyah
3 Muhammad Mussa
Kab. Gresik dan Kab.
C Abdur Rokhman Sufa 4 Septia Fifinda Putri
Bojonegoro
5 Hera Windy W
6 Erna Wulandari
7 Arvin Ferdiansyah Putra
1 Andi Khoiruddin
2 Rezal Pratama Wibowo
3 M. Okto Vandano
Kab. Malang dan Kota 4 M. Reza Febrianto
D Andi Khoiruddin
Malang 5 Rezal Pratama Wibowo
6 Ana Rizqi Syarifah
7 Artha Bintoro
8 Deimas Ghaly
1 Maulana Alif Fazlur Rahman
2 Lutfi Rahmansyah
3 Arif Rejeki
Kab. Kediri, Kota Kediri, Maulana Alif Fazlur
E 4 Khoirotul Lathifiyah
dan Kab Tulungagung Rahman
5 Astrid
6 Aditya Paramayudha
7 Varianto Yoga Syaputra
1 Hafizd Dzakwan
Kab. Madiun dan Kota 2 Sheva Sanjaya
F Hafizd Dzakwan
Madiun 3 Aldi Laksa Mahendra
4 Putu Aditya Pratama
1 Ifan Mardianto
2 Alraysa Rakareyhan
3 Falih Sultan Haqi
4 Muhammad Rizkyananta
Kab. Jember dan Kab.
G Ifan Mardianto 5 Fatchulbari Unggul Pradana
Banyuwangi
6 Adi Fitrah Indarwan
7 Aulia Yusuf Juned
8 Viggo Hildansyah
9 Muhammad Al Daffa

9 Agustus 2023