1
TENTANG KAMI
“ KAMI MENGAKSELERASI BISNIS UKM HINGGA
MENJADI BISNIS YANG BERKELANJUTAN,
KOMPETITIF DAN BERNILAI. “
PT. TPS Consulting Indonesia didirikanpada tahun 2006 oleh
Dr.Indra CahyaUno sebagaiperusahaankonsultasidalam
transformasi bisnis dan merupakan anggota bersertifikat dari
Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (bagian dari Komite
Nasional Kebijakan Governance).
Kami mendidikasikanwaktu dan pengalamanyang kami miliki
untuk membantupengusahaKonglomeratdan UKM dalam
mengatasiberbagaihambatandan menemukanpeluangbaru.
Agar terciptanyasebuahbisnis yang berkelanjutan, kompetitif,
dan bernilaidi matainvestor.
Tim kami memilikilatarbelakangdi bidangcorporate finance,
pengembanganbisnis, implementasisystem teknologi
informasi, dan corporate communication. Berbekalkeragaman
latarbelakangtersebut, kami dapatmembantuAnda dalam
merumuskanrencana bisnis yang komprehensif, terperinci, dan
optimal.
2
LAYANAN KAMI
Tim konsultankami akanmembantumengoptimalkanbisnis
Anda melaluilayanankonsultasikami, yaitu;
1.Standardisasipraktikbisnis ( Tinjauanatasstruktur laporan
keuangan, pertimbanganpajak, aspekhukumbisnis, dan
target keuangan).
2.Perencanaanbisnis, good corporate governance, roadmap,
dantime line.
3.Corporate finance advisory untuk strategi perusahaan, M&A,
LBO danoptimlisasistruktur investasi.
4.Penentuanindikasivaluasi bisnisdanperumusantarget
financial KPIdalam bisnis berjalan.
5.Financial advisory :
▪
Bank financing advisor and roadshow.
▪
Investment deal advisor and roadshow.
▪
IPO preparation advisor, strategy and restructuring.
▪
IPO Process advisory.
▪
Post IPO valuation optimization, investor relation
support, deal advisory and roadshow.
3
6.Risetbisnis secaramenyeluruh.
TIM KAMI
Dr.Indra CahyaUno
Founder
Dr Indra tercatatsebagaikomisarisdibeberapa
perusahaankonglomerasibesar di Indonesia, seperti
Saratoga, ANTV dan Indivara group. Selainitu beliau
juga cukup aktifdikegiatansosialseperti Yayasan
BudayaLuhur, Mien R Uno Foundation dan OkeOce.
Beliau memilikigelarDoktordalam bidangManajemen
StrategisdariUniversitas Indonesia.
Natalia Lia YuliaTriana
Co-Founder
dr.Lia adalah dokteryang juga aktifdalam dunia
usaha, selainmengelolaklinikKesehatan pribadibeliau
juga sangat aktifdalam dunia bisnis dan investasi.
Satrio Hadi Waskito
Board Commissioner
Satrioberpengalamanmemimpinbeberapa
perusahaansekuritas BUMN, lokal, dan asingdi
Indonesia selamalebih dari20 tahun. Saatini, beliau
menjabatsebagaidirekturutamadi sebuah
perusahaantambangbatu bara dan juga sebagai
komisarisdi beberapa perusahaanternamadi
Indonesia.
BudhiMahatma Koesoemawardhana
Board Commissioner
Profesionalyang berpengalamandalambidangbisnis
dan investasi. Selainbertindaksebagaikomisarisaktifdi
TPS Consulting, iajuga menjabatsebagaidirekturutama
First Security dan menjadikomisarisaktifdi beberapa
perusahaanterbukadi Indonesia.
Dermawan Meizal
CEO / Managing Partner
Iwan pernahbekerjadi beberapa sekuritas asingdan
lokaldi Indonesia selamalebih dari12 tahun. Iaberhasil
membantubeberapa perusahaandi Indonesia dalam
bidangcorporate finance, valuasi, persiapanIPO, dan
M&A
Edwin
Partner
Edwin adalah seorangprofesionalaktifdi bidangbisnis
dan investasipada perusahaanrintisan. Selainmenjabat
sebagaiDirekturUtama di perusahaanventure builder
terbesardi Indonesia, beliau juga merupakanseorang
investor di beberapa start-up di Indonesia.
4
TPS - Surabaya
Danang Prayudi
Marketing, Risk and Analyst Specialist
Danang Prayudi adalah eks banker di beberapa bank
swasta terkemuka, dan juga eks sales manager di
beberapa perusahaan ternama. Sekarang adalah aktif
sebagai Direktur HR dan GA Insania Grup
Prasetyo Nyatrio Wibowo
Project Management Services
Profesional dan CEO yang berpengalaman dalambidang
bisnis Sipil dan Konstruksi. Pernah di management
Perusahaan Ternama di bidang Kontraktor Sipil
Konstruksi.
Reny Widya Lestari
Head Bussines and Commercial
Reny Widya Lestari adalah seorang entrepeneur muda
CEO sebuah perusahaan di bidang Sipil konstruksi,
Arsitek dan Disain Interior. beliau juga sangat aktif di
berbagai macam organisasi salah satunya IWAPI.
Jaringan bisnisnya tidak hanya lokal tapi sudah
menembus manca negara
Erwin Setiadi
Finance and Consulting Services
Erwin lama sebagai praktisi perbankan. Selama Dua
puluh tahun lebih bekerja di bank swasta terbesar di
Indonesia. Memiliki jaringan luas, aktif di berbagai
organisasi dan pribadi yang ramah.
4
KERANGKA KERJA

Private dan Strategic

Your Company Financing, Networking, investor
Deal advisory & ( Debt / Equity )
Investor Relation

Negosiasi, pitching dan

networking kefinancial Public Investor
TPS investor, strategic ( IPO, SCF, P2P Landing )
Advisory investor, bank dan
Team perusahaan pembiayaan
lain nya.
Financial Institution
( Bank, Finance, Asset
Management and others)

Review, Analysis, Implementasidan Tim kami siap bekerjasecara kolaboratifsesuaidengan

Recommendation ekseskusi kebutuhan dan strategi jangkapanjangbisnis Anda melalui
. solusidan pendampinganyang efektif. Dengan jaringanluas
Assessment bisnis Pembuatanmanagement
berjalan, peluangserta todolistdan financial KPI,
dan pengalamanyang dimiliki, kami akanmembantuAnda
tantangan, deep business standarisasi pelaporan dalam mengoptimalkanbisnis secara keseluruhan.
research, optimalisasi keuanganyang sesuai
business process dan dengan SAK, dan legalitas
strategi pembiayaan. usaha.

5
PROSES ADVISORY

NDA
(Non-Disclosure Agreement )
Kontrak Kerja

Informasidan dokumenyang perludi persiapkan

• Business plan dan business roadmap ( jikaada).
Laporankeuanganinternal/audited 2 tahunterakhir
PembuatanData room
•
beserta catatanatas laporan keuangan.
• Problem bisnisyang saatinidihadapidan posisistrength
pointeam yang saatinidi milikiperseroan.
• Kebutuhan pendanaan pihak ke 3.
• Rencana penggunaan dana. Analisa, Valuasi, dan penentuan
target bisnisyang ingindi capai.

Output

Business assessment ataskondisisaatini, Target dan rencanayang Pelaporan, Strategi bisnis, dan
akandi implementasidi masa yang akandatang, dan tahapan Langkah-Langkah perbaikan.
implementasiyang akandi jalankanteam untukmencapaikondisi
yang telahdi rencanakan.

6
OPTIMALISASI
BISNIS

7
OPTIMALISASI BISNIS ANDA !
Apapun bisnis yang Anda jalanibaik perusahaanstartup, Usaha
kecildan menengahatau perusahaanbesar, ideal nyamemiliki
prinsipbisnis yang sama, yaituorientasiterhadaplaba.
Secaragaris besarlaba berasaldariinput ( revenue ) dikurangioleh
process ( Operational cost ). Untuk mengoptimalkanlaba tersebut
di butuhkanindentifikasidan Analisisyang berkelanjutanterhadap
proses ( Operational ), disertaidengan perbaikandarisemua level
untuk mencapaitarget laba yang di inginkan. Keuntunganutama
darioptimalisasibisnis adalah meningkatnyaproduktivitasbisnis,
bebanoperasionalyang rendahyang berujungpada peningakatan
laba.
Bagiinvestor dan perbankankualitaslaba, kemampuanperusahaan
menghasilkankas, dan keberlangsunganbisnis merupakansalah
satuindikatorutamadalam pembuatanvaluasi dan Analisisrsiko
bisnis dan credit.
Optimalisasibisnis adalah sebuahproses panjang, disertai
dengan komitmenyang tinggioleh berbagaipihakdalam
organisasiuntuk mencapaitujuanyang telahdisepakati
Bersama.
Tahapanyang dapatkami lakukan dalam upaya
mengoptimalkanbisnis Anda, yaitudengan cara:
1.Analisispasar daribisnis yang saatiniberjalan.
2. Analisisoperasionalperusahaan.
3.Identifikasiterhadapberbagaiindicator keuanganyang
perlu di optimalkandan berbagaipeluangyang dapatdi
pertimbangkanoleh perusahaan.
4.Saran, strategi, goals, dan arahanmengenaiapayang harus
di capaimanagement untuk meningkatkanlaba yang
optimal.
5.Monitoring dan penyesuaianlanjutan.
8
OPTIMALISASI BISNIS

PERENCANAAN BISNIS UMPAN BALIK DARI

NDA
( VALUATION & FINANCIAL KPI ) MANAGEMENT

ANALISA DAN MASUKAN ATAS

PERSIAPAN
OPRASIONAL PERUSAHAAN, IMPLEMENTASI
DATA ROOM
KEUANGAN, PERPAJAKAN.

ANALISA DAN NASEHAT ATAS PEMANTAUAN DAN

ANALISA AWAL
ASPEK LEGAL PERUSAHAAN. PENYESUAIAN.

PEMBUATAN RENCANA
KONTRAK KERJA
PERBAIKAN.

9
PROSES IPO

10
PERTIMBANGAN GO PUBLIC
KeuntunganIPO :
1 Meningkatkankekayaanpemegangsaham lama.
. Opsilikuiditasbagipara pemegangsaham lama.
2 Aksesterhadapberbagaibentukvariasi jenisinstrumen
. pembiayaanbaru bagiperusahaan.
3 Meningkatkanbrand awareness publikterhadapperseroan.
. Sarana yang dapatdi gunakaninvestor strategisuntuk bisa
berinvestasilangsung pada perusahaan.
4 Dapatdigunakansebagaialternatifstrategi pembagian
. warisan.
5 Meningkatkantransparansi, dan governance sertagoing
. concern perusahaan.
8. Exit strategy bagipara pemegangsaham lama.
6 internal audit, dan independent commisioner).
.
7
.
KerugianIPO :
1. Regulator mewajibkanperusahaanuntuk melakukan
keterbukaaninformasidan transparansi.
2.
Kewajibanuntuk melakukanpelaporankeuanganberkala.
3.
Adanyakewajibanperseroandalam memenuhistandarisasi
bisnis yang benar( best practice ), terutamadalam aspeklegal
usaha, pelaporankeuangan, dan perpajakan.
4. Segalainformasimengenailaporankeuangan, rencana
strategisyang bersifatmaterial dapatdi aksesoleh semua
pihak.
5. Adanyapos-posbiaya baru yang harus di anggarkan
perusahaansaatmenjadiperusahaanpublic, seperti iuran
bursa, ksei, bebangajidaridivisi baru ( corporate secretary,
11
 PertimbanganPersyaratPapandi bursa efekIndonesia
BerdasarkanaspekKeuangandan AkuntansibersertaStrukturPenawaranUmum

Papan Utama Papan Pengembangan Papan Akselerasi

1 Operasionalperusahaan≥ 36 Bulan 1 Operasionalperusahaan≥ 12 Bulan 1. OperasionalperusahaanSejakdi
. LaporanKeuanganAuditan: Min. 3 . LaporanKeuanganAuditan: Min. 12 dirikanmembukukanpendapatan
2 Tahun (2 tahun WTM) 2 bulan(1 tahun WTM) usahadi tahun bukuterakhir
.3. Labasebelumpajak1 tahun buku .3. NTA ( Asset-Intangible Asset-Hutang 2. LaporanKeuanganAuditan: Min. 1
terakhir& NTA ( Asset-Intangible ) ≥ Rp50 miliar; atau Tahun atau sejakberdiriapabila
Asset-Hutang) ≥ 250 Milliar; atau 4. Pendapatan≥ Rp40 miliar& berdiirikurangdari1 tahun (WTM)
4. Kumulatiflabasebelumpajak(EBT)≥ KapitalisasiPasar ≥ Rp400 miliar; 3. Laba Usaha : Boleh Rugi( syarat:
100 Milliardan kapitalisasipasar ≥ 1 atau berdasarkanproyeksi, pada akhir
Trilliun; atau 5. Total Aset≥ Rp250 miliar& tahun ke-6 sejaklisting laba usaha
5. Pendapatan≥ 800 Milliar& KapitalisasiPasar ≥ Rp500 miliar; positif)
KapitalisasiPasar ≥ 8 Trilliun; atau atau 4. Permodalan: MengikutiPOJK 53;
6. Total Aset≥ Rp2 triliun& Kapitalisasi 6. ArusKas dariAktivitasOperasi2 tahun NTA ≤ 50 Milliar, Penawaranumum(
Pasar ≥ Rp4 triliun;atau ≥ Rp20 miliar& Kapitalisasi Pasar ≥ total emisi) ≤ 250 Milliar, Jika ada
7. ArusKas dariAktivitasOperasi2 Rp400 miliar penerbitanwaran, makawaranyang
tahun ≥ Rp200 miliar& Kapitalisasi 7. JumlahLembar Saham yang di beredartidakbolehmelebihi35%
Pasar ≥ Rp4 triliun terbitkanMin. 150 Juta Saham darijumlahsaham yang ditempakan
8. JumlahLembar Saham yang di 8. Free Float ekuitas< Rp500 dan di setorpenuh.
terbitkanMin. 300 Juta Saham miliar:20%, ekuitasRp500 miliar- TidakadaaturanMinimum jumlah
9. Free Float ekuitas< Rp500 Rp2 Triliun:15%, ekuitas>Rp2 5 lebarsaham
miliar:20%, ekuitasRp500 miliar- Triliun: 10% Free Float 20%
Rp2 Triliun:15%, ekuitas>Rp2 JumlahPemegangSaham ≥ 500 pihak . JumlahPemegangsaham ≥ 300
Triliun: 10% 9. Harga Saham Perdana ≥Rp100 Pihak
JumlahPemegangSaham ≥1000 6 Harga saham perdana≥ Rp. 50
10 pihak 10.
Harga Saham Perdana ≥Rp100 .
. 7
.
11 8

. .
•NTA (Net Tangible Asset) : Total Aset–AsetTakBerwujud–AsetPajakTangguhan–Total Liabilitas–KepentinganNon Pengendali •WTM
(WajarTanpaPengecualian/ WajarTanpaModifikasi) 12
PROSES IPO

Proses IPO Time line :

1.NDA, Analisa awal dan rencana kerja.
2.Penandatanganan kontrakkerja.
3.Proses restrukturisasidalam persiapanIPO.
4. Penunjukanprofesipenunjang.
5.Road show -Mulai, Pembuatandraft prospectus &
PersiapanpendaftaranBursa efekIndonesia,OJKdan
KSEI.
6.PENDAFTARAN BEI, OJK & KSEI.
7.Registrasi1 ( OJK & IDX Approval )
8.Road show –Berakhir, Registrasi2 ( PerjanjianBursa,
Mini expose & Book building )
9.Registrasi3 ( EfektifmenjadiperusahaanTBK. )
10.Listing in Bursa EfekIndonesia

Informasiinimerupakanindikasiumumtahapanyang di laluiperusahaanuntuk menjadi Scenarios Working days Calendar days

perusahaanpublik, Keseluruhanproses sangat tergantungpada kepatuhanperusahaan Optimistic 205 Days 289 Days

selama3 tahun terakhir terhadapaspeklegal bisnis berjalan, perpajakandan standarisasi Realistic 258 Days 362 Days
laporankeuangan.
Pessimistic 365 Days 513 Days

13
ESTIMASI BIAYA

REGISTRATION PHASE
• Biaya registrasiBursa EfekIndonesia. 0.1% darikapitalisasipasar, Maximum Rp. 250 juta

• BiayaRegistrasiKSEI. Rp. 15.000.000

• Biaya Registrasi OJK. 0.05% daritotal emisi, Maximum Rp 750.000.0000

UNDERWRITER & PROFESSIONAL SUPPORTING FEE -

LOWER RANGE UPPER RAGE
• Underwriter. Rp. 1.300.000.000,- - Rp. 10.000.000.000,-

• Auditor. Rp. 200.000.000,- - Rp. 700.000.000,-

• Notaris. Rp. 100.000.000,- - Rp. 200.000.000,-

• Konsultan Hukum. Rp. 250.000.000,- - Rp. 700.000.000,-

• Appraisal ( KJPP ). Rp. 200.000.000,- - Rp. 500.000.000,-

• Biro AdministrasiEfek. Rp. 25.000.000,- - Rp. 100.000.000,-

14
ESTIMASI BIAYA

ADDITIONAL COST OPTION LOWER RANGE - UPPER RAGE

• Media informasiperusahaan( Website, Company Profile dan lain nya) Rp. 100.000.000,- - Rp.250.000.000,-

• Media iklandan publikasi( Koran, Majalahdan lain nya) Rp. - Rp.

• Mini Roadshow, and public roadshow 150.000.000,- - 300.000.000,-

Rp. Rp.

150.000.000,- 500.000.000,-
Notes :

• Biaya tersebutmerupakanindikasiumumyang di keluarkanoleh sebagian besarperusahaansaatmenjalankanproses IPO.

• Belum termasukbebanpajakyang mungkin jadi bebanperseroansaatmelakukanrestrukturisasibisnis.
• Belum termasukbiayaadvisory.
• Biayayang timbulmemilikibesaranyang variatiftergantungpada kompleksitasbisnis, strategy listing yang akandi implementasipada proses IPO dan subject to
negotiation.

15
OPTIMALISASI VALUASI
POST IPO

16
KONSULTAN POST IPO

Performa harga saham dapatdipengaruhioleh berbagaifaktor, TPS Consulting dapatmemberikannasihatsecara

seperti hasilkeuanganperusahaan, prospekbisnis di masa depan, komperhensifterhadapstrategi terbaikyang dapatdi lakukan
kinerjaindustri, dan trenpasar secaraumum. Oleh karenaitu, perusahaandalam upayamenaikankapitalisasipasar, melalui:
memahamifaktor-faktorinidan mengelolanyadengan baik sangat 1.Analisa sektoral, dan kondisipasar daribisnis yang saatini
pentingbagipengendaliperusahaandan pemegangsaham lainnya. berjalan.

Perusahaan dapatmeningkatkanperformaharga saham dengan 2.Analisa operasionaldan keuanganperusahaan.

berfokuspada peningkatanhasilkeuangan, efisiensioperasional, 3.Identifikasiterhadapberbagaiindicator keuanganyang

dan pengembanganbisnis yang berkelanjutan. Keberhasilandalam perlu di optimalkandan berbagaipeluangyang dapatdi

halinidapatmembuatperusahaanlebih menarik bagiinvestor dan jajaki perusahaan.

membantumenstabilkanharga saham. 4.Saran, strategy, goals, dan arahanmengenaiapayang

harus di capaimanagement untuk optimalisasirasio-rasio
Dengan demikian, pengelolaanperformaharga saham merupakan
pasar ( Market matrice).
bagian pentingdarimanajemenperusahaandan harus diperhatikan
5.Monitoring dan penyesuaianlanjutan.
secaraseriusuntuk memastikankesuksesanbisnis jangkapanjang.
6.Share price management, kordinasianalissekuritas, media
handling, pencarianinvestor dan deal arranger.

17
OPTIMALISASI VALUASI PERUSAHAAN

IMPLEMENTASI TARGET, TUJUAN

NDA DAN OPTIMALISASI VALUASI ROADSHOW
( VALUATION & FINANCIAL KPI )

PERSETUJUAN ATAS USULAN

PERSIAPAN
STRUKTUR DAN STRATEGI DEAL ADVISING
DATA ROOM
OPTIMALISASI

ANALISA AWAL DAN

OPTIMALISASI RASIO KEUANGAN FINALIZATION
ASSESSMENT

PEMETAAN PEERS, INVESTORS,

KONTRAK KERJA
AND ANALYST.

18
BEBERAPA KLIEN KAMI

19
Jl. Bangka VI No.2A, Pela Mampang, Kec. Mampang
Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah KhususIbukota
Jakarta 12720

20