SAHAM

Prospektus Ringkas Penawaran Umum Perdana Saham

PT. Winner Nusantara Tbk
Dosen Pengampu;
Ir. Muhammad Habdi.MM

Disusun Oleh :
AURA TAULANI (3012231247)
DUNI ABDILAH (3012231306)
EDITYA WARDANINGTIAS (3012231047)
FUTIKHATUL JANNAH (3012231277)
MARSA AULIA PUTRI (3012231103)
NAILA KRISDA MEYVIA (3012231122)
RESTU ARIFIAN (3012231141)
TIRTA SABILLAH (3012231190)
YSRA SARINA (3012231197)
PRODI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS M.H THAMRIN 2023/2024
 Penjamin Pelaksana Emisi Efek

PT Winner Nusantara Jaya Tbk PT. Artha Sekuritas Indonesia

Profil Perusahaan
PT. Winner Nusantara Jaya Tbk, Merupakan Perusahaan Yang bergerak dalam bidang Properti dan
Real Estate baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas Perusahaan anak. Dengan PT.
Artha Sekuritas Indonesia sebagai penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Visi: Menjadi salah satu pengembang terbaik dan terpercaya di Indonesia dengan memiliki standar terdepan
di industry properti, inovasi, ketepatan waktu dan nilai investasi yang tinggi baik bagi pemegang
saham maupun konsumen.
Misi : Menghasilkan produk property yang inovatif, kreatif, berwawasan lingkungan untuk warisan generasi
selanjutnya.
Penawaran Umum Perdana Saham
• Masa Penawaran Awal : 28 Maret – 04 April 2022
• Perkiraan Tanggal Efektif : 08 April 2022
PT. Winner Nusantara Jaya Tbk akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak
1.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp20 per saham, mewakili sekitar 28,65% dari modal
yang ditempatkan. Saham tersebut ditawarkan dengan kisaran harga Rp100 hingga Rp140 per saham,
dengan total nilai penawaran mencapai Rp210.000.000.000.
Selain itu, perusahaan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 1.300.000.000 unit, memberikan hak
bagi pemegangnya untuk membeli saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham. Waran ini
diberikan sebagai insentif kepada pemegang saham baru yang terdaftar dalam daftar penjatahan Penawaran
Umum.
Masa berlaku Waran Seri I adalah selama 3 tahun, dimulai 6 bulan setelah diterbitkan, dari 19 Oktober
2022 hingga 18 April 2025. Setiap pemegang 15 saham baru Perseroan berhak atas 13 waran, dengan rasio
1 waran memberikan hak untuk membeli 1 saham baru Perseroan.
Seluruh saham yang ditawarkan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan,
memberikan hak yang sama dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Penjamin
Emisi Efek menjamin sisa saham yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Penyaluran Dana:

Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini akan disalurkan kepada perusahaan anak dalam bentuk
penyertaan modal.
Tujuan utama dari penggalangan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan
Waran Seri I adalah untuk memperoleh dana yang akan digunakan untuk akuisisi tanah potensial serta
pengembangan infrastruktur dan fasilitas di beberapa lokasi yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan
anak dalam rangka pengembangan properti dan pengembangan fasilitas hunian/residential.
Ikhtisar Data Keuangan Penting:
Periode Laporan Keuangan:
• Tanggal-tanggal yang termasuk: 31 Agustus 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.
• Laporan keuangan telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini
Wajar Tanpa Modifikasian.
Penggunaan Ketentuan Relaksasi:
• Perseroan menggunakan ketentuan relaksasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan terkait dengan penyebaran COVID-19 untuk menjaga kinerja dan stabilitas pasar
modal.
Faktor Resiko
1. Risiko Utama: Melemahnya daya beli masyarakat.
2. Risiko Usaha: Pembatalan pembelian, penundaan, keterlambatan proyek, kenaikan harga
bahan/material, keterlambatan pengiriman, pemilihan mitra subkontraktor/supplier, kebutuhan
SDM, kredit konsumen, perijinan, legalitas tanah.
3. Risiko Umum: Krisis ekonomi global, politik dan keamanan di Indonesia, perubahan kebijakan
pemerintah, bencana alam, konflik sosial.
4. Risiko bagi Investor: Ketidak likuidan saham, fluktuasi harga saham, kebijakan dividen.

Rasio Keuangan Penting PT. Winner Nusantara Jaya Tbk Solvabilitas:

• Rasio Kewajiban Terhadap Aset:
Agustus 2021: 31,08%
Fluktuasi: Dari 110,45% (Agustus 2020) ke 117,20% (Desember 2019).
• Rasio Utang Terhadap Modal:
Variasi yang tidak stabil: Dari -1447,68% (Agustus 2020) ke 45,09% (Agustus 2021).
• Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas:
Fluktuatif: Dari 644,67% (Agustus 2020) ke 31,52% (Agustus 2021).
• Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset:
Trend negatif: Dari -28,37% (Desember 2018) ke 68,92% (Agustus 2021).
• Rasio Coverage Bunga:
Meningkat: Dari 15,47x (Desember 2019) ke 459,96x (Agustus 2021).
• Rasio Debt Service Coverage:
Fluktuatif: Dari -9,08% (Agustus 2018) ke 171,60% (Agustus 2021).
Profitabilitas:
• Relatif stabil: 46,98% (Agustus 2021) hingga 56,64% (Desember 2018).
• Variasi: Dari -4,89% (Desember 2018) ke 42,09% (Agustus 2021). Likuiditas:
• Fluktuatif: Dari -64,27% (Agustus 2020) ke 61,06% (Agustus 2021).
• Fluktuatif: Dari 8,94% (Desember 2019) ke 22,45% (Agustus 2021).
• Variasi: Dari 53,22% (Desember 2018) ke 172,13% (Agustus 2021).
Pengurusan dan Pengawasan Peseroan
Dewan Komisaris Direksi
• Komisaris Utama : Russiana Direktur Utama : Liu Yut Men
• Komisaris Independen : Handry Soesanto Direktur : Wahyu Mardianti
Direktur : Machfudz Hasan S.