MGI Unleashing Indonesia Potential Full (002-048) .En - Id

Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.
com
Institut Global McKinsey
McKinsey Global Institute (MGI), cabang penelitian bisnis dan ekonomi dari McKinsey
& Company, didirikan pada tahun 1990 untuk mengembangkan pemahaman yang
lebih mendalam tentang perkembangan ekonomi global. Tujuan kami adalah
memberikan fakta dan wawasan kepada para pemimpin di sektor komersial, publik,
dan sosial sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan kebijakan.
Penelitian MGI menggabungkan disiplin ilmu ekonomi dan manajemen,
menggunakan alat analisis ekonomi dengan wawasan para pemimpin bisnis.
Metodologi mikro-ke-makro kami mengkaji tren industri mikroekonomi untuk lebih
memahami kekuatan makroekonomi luas yang mempengaruhi strategi bisnis dan
kebijakan publik. Laporan mendalam MGI telah mencakup lebih dari 20 negara dan 30
industri. Penelitian saat ini berfokus pada enam tema: produktivitas dan
pertumbuhan, pasar keuangan, teknologi dan inovasi, urbanisasi, pasar tenaga kerja,
dan sumber daya alam. Penelitian terbaru menilai berkurangnya peran ekuitas,
kemajuan dalam utang dan deleveraging, produktivitas sumber daya, kota-kota masa
depan, masa depan pekerjaan di negara-negara maju, dampak ekonomi dari Internet,
dan peran teknologi sosial.
MGI dipimpin oleh tiga direktur McKinsey & Company: Richard Dobbs, James
Manyika, dan Charles Roxburgh. Susan Lund menjabat sebagai direktur
penelitian. Tim proyek dipimpin oleh sekelompok rekan senior dan termasuk
konsultan dari kantor McKinsey di seluruh dunia. Tim-tim ini memanfaatkan
jaringan mitra global McKinsey serta pakar industri dan manajemen. Selain itu,
para ekonom terkemuka, termasuk peraih Nobel, bertindak sebagai penasihat
penelitian.
Mitra McKinsey & Company mendanai penelitian MGI; itu tidak ditugaskan
oleh bisnis, pemerintah, atau lembaga lain mana pun. Untuk informasi lebih
lanjut tentang MGI dan mengunduh laporan, silakan kunjungi
www.mckinsey.com/mgi.
McKinsey & Perusahaan di Indonesia
McKinsey & Company adalah perusahaan konsultan manajemen global yang membantu
banyak organisasi terkemuka dunia mengatasi tantangan strategis mereka, mulai dari
reorganisasi untuk pertumbuhan jangka panjang hingga meningkatkan kinerja bisnis dan
memaksimalkan pendapatan. Dengan konsultan yang tersebar di lebih dari 50 negara di
seluruh dunia, McKinsey memberikan nasihat mengenai isu-isu strategis, operasional,
organisasi, dan teknologi. Selama lebih dari delapan dekade, tujuan utama perusahaan
adalah menjadi penasihat eksternal paling tepercaya bagi organisasi dalam menangani isu-
isu penting yang dihadapi manajemen senior.
McKinsey mulai melayani klien di Indonesia pada tahun 1988 dan mendirikan kantor di
Jakarta pada tahun 1995 dengan tim profesional global dan lokal. Saat ini, kantor
tersebut mempekerjakan lebih dari 60 staf Indonesia dan melayani perusahaan swasta
lokal, badan usaha milik negara, dan sektor publik di Indonesia, serta perusahaan
multinasional di berbagai industri yang tertarik untuk membangun kehadiran mereka di
negara ini.
Hak Cipta © McKinsey & Company 2012

September 2012
Kepulauan
ekonomi: Melepaskan
potensi yang dimiliki Indonesia
Raoul Oberman
Richard Dobbs
Arief Budiman
Fraser Thompson
Morten Rossé
Kata pengantar
Indonesia sedang mengalami transformasi yang cepat, hal ini disebabkan oleh posisinya yang
berada di jantung kawasan ekonomi paling dinamis di dunia, urbanisasi yang pesat, dan
peningkatan pendapatan yang akan mendorong tambahan 90 juta penduduk Indonesia ke dalam
kelas konsumen dunia pada tahun 2030. dekade terakhir, perekonomian telah tumbuh lebih kuat
dan lebih stabil; saat ini hal tersebut lebih terdiversifikasi daripada yang disadari oleh banyak
orang luar. Berdasarkan tren saat ini, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian
terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030 dari peringkat ke-16 saat ini.
Jika Indonesia dapat mengatasi berbagai kendala pertumbuhan, maka Indonesia dapat sepenuhnya
memanfaatkan tren ekonomi positif saat ini dan menawarkan peluang pasar yang menguntungkan bagi dunia
usaha dan investor.
Dalam laporan ini, McKinsey Global Institute (MGI) membahas kondisi terkini perekonomian
Indonesia, melihat prospeknya di masa depan, menyarankan prioritas bagi pemerintah dan
dunia usaha yang mungkin dapat menjaga momentum perekonomian, dan, pada akhirnya,
membahas potensi besarnya pertumbuhan ekonomi. peluang bisnis swasta di Indonesia hingga
tahun 2030.
Raoul Oberman, direktur McKinsey dan ketua McKinsey Indonesia, dan Richard
Dobbs, direktur MGI, memimpin penelitian ini bersama Arief Budiman, mitra dan
presiden direktur di kantor McKinsey di Jakarta, dan Fraser Thompson, rekan
senior MGI. Morten Rossé, seorang konsultan di Jakarta, memimpin tim proyek
yang terdiri dari Belva Devara, Falah Fakhriyah, Michael Haase, Nirwanto
Honsono, Tim McEvoy, Mulyono, Sabrina Mustopo, Andrew Pereira, Dyah
Ramadhani, dan Andre Sugiarto.
Kami berterima kasih atas saran dan masukan dari banyak rekan McKinsey, termasuk
Jonathan Ablett, Peeyush Agarwal, Marco Albani, Vania Anindiar, Rameshwar Arora,
Jonathan Auerbach, Mathias Baer, Satyaki Banerjee, Martin Bratt, Duncan van Bergen,
Larry Berger, Manish Bindrani , Sheila Bonini, Li-Kai Chen, Heang Chhor, Daniel Clifton,
Brian Cooperman, Eoin Daly, Kaushik Das, Driek Desmet, Dorothée D'Herde, Shine Ding,
Eirini Drakaki, Michael Ellis, Alan Fitzgerald, Lutz Goedde, Andrew Grant, Abhishek
Gupta, Anurag Gupta, Rahul Gupta, Lucia Fiorito, Jimmy Hexter, Yangmei Hu, Ee Huei
Koh, Rajesh Krishnan, Akhil Kulkarni, Shyam Lal, Nicole Leo, Cheryl SH Lim, Diaan-Yi Lin,
Hidayat Liu, Theju Maddula, Ankur Maheswari, Chris Maloney, Nimal Manuel, Götz
Martin, Pierre Mauger, Jan G. Mischke, Azam Mohammad, Mona Mourshed, Neha
Nangia, Samba Natarajan, Derek Neilson, Peterjan Van Nieuwenhuizen, Jeremy
Oppenheim, Gordon Orr, Michele Pani, Hans Patuwo, Roberto Uchoa Paula, Justin Peng,
Javier del Pozo, Rohit Razdan, Jaana Remes, Matt Rogers, Sunali Rohra, Abhishek Sahay,
Sunil Sanghvi, Nakul Saran, Adam Schwarz, Raman Sehgal, Priyank Shrivastava, Seelan
Singham, Ajay Sohoni, Jaap Strengers, Khoon Tee Tan, Oliver Tonby, Vipul Tuli, Ramya
Venkataraman, Bo Wang, Hadi Wenas, Fenton Wheelan, Phillia Wibowo, Agung
Widharmika, Cherie Zhang, dan Marc Zornes.
Perekonomian nusantara: Mengeluarkan potensi Indonesia
Tim ini mendapat manfaat dari kontribusi Janet Bush dan Lisa Renaud, editor senior
MGI, dan Gina Campbell, yang memberikan dukungan editorial; Penny Burtt dan
Rebeca Robboy atas bantuan mereka dalam hubungan eksternal; Julie Philpot,
manajer produksi editorial MGI; dan Marisa Carder dan Therese Khoury, spesialis
grafis visual.
Banyak pakar di bidang akademis, pemerintahan, dan industri telah memberikan

bimbingan, saran, dan nasihat yang sangat berharga. Terima kasih khusus kami
kepada Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, Indonesia; Mohamad Suleman
Hidayat, Menteri Perindustrian, Indonesia; Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan,
Indonesia; Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia;
Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengawasan Pembangunan (UKP4); Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas; Muhammad Chatib Basri, Kepala
BKPM, badan koordinasi penanaman modal Indonesia; Mahendra Siregar, wakil
menteri keuangan, Indonesia; Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Perdagangan,
Indonesia; Dewan Perekonomian Nasional: Chairul Tanjung, Ketua CT Corpora
(Ketua), Aviliani, Peneliti Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan
(Sekretaris), dan Chris Kanter, Ketua Grup Sigma Sembada, Erwin Aksa, Direktur
Utama Bosowa Corporation, Ninasapti Triaswati, Institut Ekonomi Universitas
Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, kepala riset ekonomi, Danareksa Securities,
Theodore Permadi Rachmat, wakil presiden komisaris Triputra Investindo Arya,
Didik J Rachbini, ketua Universitas Paramadina, Raden Pardede, presiden direktur
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Christianto Wibisono, salah satu
pendiri Tempo, dan Sandiaga Uno, direktur utama Saratoga Investama Sedaya
(anggota); Agus Purnomo, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim
(DNPI); Haryono, Direktur Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(Balitbangtan); Erizal Jamal, wakil direktur diseminasi dan kolaborasi dan Kasdi
Subagyono, direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
(ICATAD); Tahlim Sudaryanto, Asisten Menteri Kerjasama Internasional,
Kementerian Pertanian, Indonesia; Karen Agustiawan, Direktur Utama dan CEO
Pertamina; Glenn Anders, direktur misi USAID; Husodo Angkosubroto, ketua
Gunung Sewu Kencana; Martin N. Baily, Bernard L. Schwartz Ketua Pengembangan
Kebijakan Ekonomi di Brookings Institution dan penasihat senior MGI; Anindya N.
Bakrie, presiden direktur dan CEO Bakrie Telecom; Anies Baswedan, rektor
Universitas Paramadina; Haryanto Budiman, direktur pelaksana dan senior country
officer di JP Morgan; James Castle, ketua, dan Juliette Williams, manajer
pengembangan bisnis, CastleAsia; Arshad Chaudry, presiden direktur, dan Debora
R. Tjandrakusuma, direktur hukum dan urusan perusahaan, Nestlé Indonesia;
Richard Cooper, Profesor Ekonomi Internasional Maurits C. Boas dan penasihat
senior MGI, dan Peter Timmer, Thomas D. Cabot Profesor Emeritus Pembangunan
Studi, Universitas Harvard; Rinaldy Dalimi, anggota DEN, dewan energi nasional
Indonesia; Matthew Elliott, kepala California Environmental Associates Consulting;
Neil Franklin, direktur Daemeter Consulting dan penasihat senior IBCSD, dan Tiur
Rumondang, direktur eksekutif IBCSD dan wakil
panitia tetap pengelolaan dampak lingkungan hidup pada Kamar Dagang dan
Industri Indonesia; Edimon Ginting, ekonom senior di Bank Pembangunan Asia;
Jelle Bruinsma, kepala ESAG, Unit Studi Perspektif Global di ESA, Divisi Ekonomi
Pembangunan Pertanian; Ageng Herianto, pejabat program nasional Indonesia,
dari Organisasi Pangan dan Pertanian; Hal Hill, HW Arndt Profesor Ekonomi Asia
Tenggara di Departemen Ekonomi Arndt-Corden, Australian National University;
Yusuf Hady, wakil ketua program dan kemitraan GAPMMI; Fauzi Ichsan, ekonom
senior dan kepala hubungan pemerintah di Standard Chartered Bank; Shoeb
Kagda, direktur pelaksana Globe Media; Stefan Koeberle, direktur negara, Fabrizio
Bresciani, ekonom pertanian senior, Franz Drees-Gross, manajer sektor
pembangunan berkelanjutan, Mae Chu Chang, kepala sektor pembangunan
manusia, dan Andri Wibisono, spesialis infrastruktur, Bank Dunia Indonesia;
Andrzej Kwiecinski, analis kebijakan pertanian senior di divisi pembangunan OECD;
Jacqueline De Lacy, penasihat menteri, dan David Hawes, penasihat infrastruktur, di
AusAid; Maurits Lalisang, presiden direktur, dan Sancoyo Antarikso, direktur
hubungan eksternal dan sekretaris perusahaan, Unilever Indonesia; Limjung Lee,
presiden direktur Syngenta Indonesia; Duta Besar Scot A. Marciel, Duta Besar AS
untuk Indonesia; Erik Meijaard, direktur kehutanan di PNC International/CIFOR;
Shinto Nugroho, direktur eksekutif PISAgro; Pudjianto, ketua APRINDO; Ario
Rachmat, wakil presiden direktur Adaro; M. Arsjad Rasjid, CEO Indika Energy; Jean
Rummenie, konselor pertanian, alam, dan kualitas pangan Kedutaan Besar
Kerajaan Belanda; Lydia Ruddy, Penasihat Ketua Kamar Dagang dan Industri
Indonesia; John Riady, editor umum, The Jakarta Globe; D. Emir Setijoso, presiden
komisaris Bank Central Asia (BCA); Hermanto Siregar, Wakil Rektor Institut
Pertanian Bogor; Raghavan Srinivasan, presiden direktur, dan Mahesh Agarwal,
penasihat teknis, TNS Indonesia; Prijono Sugiarto, presiden direktur Astra
International; Suryo Bambang Sulisto, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN); Sarvesh Suri, Country Manager International Finance Corporation
Indonesia; Meidyatama Suryodiningrat, pemimpin redaksi Jakarta Post; Hamzah
Thayeb, Duta Besar Indonesia untuk Inggris; George Tahija, presiden direktur
Austindo Nusantara Jaya; Patrick Walujo, salah satu pendiri dan mitra pengelola
dan Glenn Sugita, salah satu pendiri dan mitra pengelola Northstar
Pasifik; Franciscus Welirang, direktur, dan Stefanus Indrayana, general manager

komunikasi korporat, Indofood; Franky Widjaja, ketua dan CEO, dan Harry
Hanawi, direktur CCPR, Sinarmas; Svida Alisjahbana, presiden direktur dan CEO
Femina Group, dan Petty Siti Fatimah, pemimpin redaksi dan kepala community
officer diwanitamajalah; dan Zulkili Zaini, Direktur Utama Bank Mandiri.
Laporan ini berkontribusi pada misi MGI untuk membantu para pemimpin global memahami kekuatan-
kekuatan yang mengubah perekonomian global, mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis, dan bersiap
menghadapi gelombang pertumbuhan berikutnya. Seperti semua penelitian MGI, kami ingin menekankan
bahwa penelitian ini bersifat independen dan tidak ditugaskan atau disponsori dengan cara apa pun oleh
perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain mana pun.
Richard Dobbs
Direktur, Institut Global McKinsey
Seoul
James Manyika
Direktur, McKinsey Global Institute
San Francisco
Charles Roxburgh
Direktur, McKinsey Global Institute
London
Susan Lund
Direktur Riset, McKinsey Global Institute
Washington, DC
September 2012
Indonesia hari ini...
terbesar ke-16 ekonomi
Di dalam dunia
45 juta anggota
kelas konsumsi
53% 74%
jumlah penduduk di kota-kota yang
memproduksi PDB
55 juta pekerja terampil dalam

perekonomian Indonesia
$0,5 triliun
peluang pasar di bidang jasa
konsumen, pertanian dan perikanan,
sumber daya, dan pendidikan
. . . dan pada tahun 2030
terbesar ke-7 ekonomi

Di dalam dunia
135 juta anggota

kelas konsumsi
71% jumlah penduduk di kota-kota
yang memproduksi 86%

PDB
113 juta pekerja terampil

diperlukan
$1,8 triliun
peluang pasar di bidang jasa
konsumen, pertanian dan perikanan,
sumber daya, dan pendidikan
Isi
Ringkasan bisnis plan 1
1. Lima mitos mengenai pertumbuhan Indonesia saat ini 11
2. Pertumbuhan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari tren yang kuat 21
3. Mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia 29
3.1 Transformasi layanan konsumen 32
3.2 Meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan perikanan 43
3.3 Menciptakan perekonomian yang cerdas sumber daya 58
3.4 Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan 70
4. Peluang bisnis senilai $1,8 triliun pada tahun 2030 81
Lampiran: Catatan teknis 85
Bibliografi 94
Perekonomian nusantara: Mengeluarkan potensi Indonesia 1
Ringkasan bisnis plan
Perekonomian Indonesia mempunyai prospek yang sangat besar. Sebagai negara dengan perekonomian
terbesar ke-16 di dunia, negara kepulauan yang dinamis ini berpotensi menjadi negara ketujuh terbesar
pada tahun 2030. Perekonomian Indonesia jauh lebih stabil dan terdiversifikasi dibandingkan perkiraan
banyak pengamat luar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam
pengelolaan makroekonominya. Inflasi telah turun dari dua kali lipat menjadi satu angka, dan utang
pemerintah terhadap PDB kini lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara maju. Perekonomian,
yang merupakan bagian dari kebangkitan Asia, sedang bertransformasi dengan cepat. Indonesia memiliki
populasi muda dan mengalami urbanisasi dengan cepat, sehingga mendorong pertumbuhan
pendapatan. Antara saat ini dan tahun 2030, Indonesia akan menjadi rumah bagi sekitar 90 juta
konsumen tambahan dengan daya beli yang besar. Pertumbuhan kelas konsumsi di Indonesia1lebih kuat
dibandingkan perekonomian mana pun di dunia selain Tiongkok dan India, hal ini merupakan sinyal bagi
dunia usaha dan investor internasional akan adanya peluang baru yang besar.
Namun Indonesia berada pada titik kritis. Perekonomian nusantara dihadapkan pada tiga
tantangan besar hingga tahun 2030. Pertama, Indonesia menghadapi keharusan produktivitas.
Perekonomian mempunyai kinerja yang relatif baik dalam hal produktivitas tenaga kerja, yang
menyumbang lebih dari 60 persen pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir, sisanya
dihasilkan oleh pertumbuhan angkatan kerja. Namun analisis kami menunjukkan bahwa Indonesia
perlu meningkatkan pertumbuhan produktivitas sebesar 60 persen dari tingkat yang dicapai pada
tahun 2000 hingga 2010 jika perekonomian ingin memenuhi target pemerintah yaitu pertumbuhan
PDB tahunan sebesar 7 persen, di atas tren pertumbuhan saat ini yang berkisar antara 5 dan 6
persen (Gambar E1).
Pameran E1
Untuk mencapai target pertumbuhan PDB tahunan sebesar 7 persen, produktivitas tenaga
kerja harus tumbuh 60 persen lebih cepat dibandingkan tahun 2000–10
Tingkat pertumbuhan PDB riil tahunan %
7.0
2.4
4.6
Tambahan
tenaga kerja
60% produktifitas
2.9 pertumbuhan
diperlukan
Target pertumbuhan PDB Pertumbuhan yang diharapkan Pertumbuhan yang dibutuhkan Buruh bersejarah
dari meningkat dari tenaga kerja produktifitas
masukan tenaga kerja1 produktifitas, pertumbuhan, 2000–102
2010–30
1 Didorong oleh bertambahnya pekerja yang bergabung dengan angkatan kerja karena demografi dan peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja; produktivitas diasumsikan
rata-rata pada tahun 2010–30 berdasarkan tingkat pertumbuhan bisnis seperti biasa sebesar 5 hingga 6 persen.
2 Berdasarkan rata-rata antar sumber data nasional dan internasional.
SUMBER: Data CEIC; Badan Pusat Statistik; Basis Data Ekonomi Total Dewan Konferensi; Internasional
Dana Moneter (IMF); Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Analisis Institut Global McKinsey
1 Kami mendefinisikan kelas konsumen sebagai individu yang memiliki pendapatan bersih lebih dari $3.600
per tahun dalam paritas daya beli (PPP), dengan nilai tukar tahun 2005.
2
Kedua, distribusi pertumbuhan yang tidak merata di seluruh nusantara dan meningkatnya kesenjangan
menjadi kekhawatiran. Indonesia mungkin ingin mempertimbangkan bagaimana memastikan
pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Tantangan ketiga adalah memastikan bahwa Indonesia tidak
mengalami kendala infrastruktur dan sumber daya karena meningkatnya kelas konsumen memberikan
suntikan pertumbuhan yang baik—dan bahwa permintaan ini menciptakan pasar baru yang berpotensi
menguntungkan. Di tahun-tahun mendatang, transformasi ekonomi yang terjadi sekali dalam satu
generasi ini memerlukan pengelolaan yang cermat.
Laporan ini menyoroti tindakan yang dapat diambil Indonesia di tiga sektor utama, yaitu jasa konsumen,
pertanian dan perikanan, serta sumber daya—untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan
hambatan terhadap pertumbuhan. Selain itu, kami menyoroti cara-cara untuk mengatasi kekurangan
keterampilan di semua sektor. Jika Indonesia menerapkan keempat bidang prioritas ini, maka Indonesia
mempunyai peluang untuk melanjutkan keberhasilan yang telah diraih dan menciptakan landasan bagi
perekonomian yang produktif, inklusif, dan berketahanan dalam jangka panjang.
KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGEMPRESKAN

TERAKHIR TERAKHIR TIDAK DIPERHATIKAN SECARA BANYAK
Perekonomian Indonesia, yang saat ini merupakan perekonomian terbesar ke-16 di dunia, telah
menunjukkan kinerja yang kuat selama satu dekade terakhir atau lebih dan lebih beragam serta
stabil dibandingkan yang diperkirakan oleh banyak pengamat dari luar negeri (Gambar E2). Selama
sekitar satu dekade terakhir, india memiliki volatilitas pertumbuhan ekonomi terendah di antara
negara maju mana pun di Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau
BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok) plus Afrika Selatan.
Pameran E2
Indonesia telah menunjukkan kinerja yang mengesankan selama satu dekade terakhir
Tinjauan OECD dan BRIC1ditambah Afrika Selatan

pertumbuhan GDP
PDB 2011, Pertumbuhan PDB riil, deviasi standar, Porsi utang Tingkat inflasi,
harga saat ini 2000–10 disetahunkan, 2000–10 terhadap PDB, 2009 2011
Pangkat $ triliun % % % %, deflator PDB
1 Amerika Serikat 15.1 Cina 11.5 Indonesia 0,86 Rusia 8.7 Jepang - 2.0
2 Cina 7.3 India 7.7 Australia 0,95 Estonia 9.0 Republik Ceko - 0,7
3 Jepang 5.9 Indonesia 5.2 Portugal 1.48 Luksemburg 12.8 Irlandia - 0,4
4 Jerman 3.6 Rusia 4.9 Norway 1.56 Cina 16.5 Jerman 0,7
5 Perancis 2.8 Slowakia 4.9 Perancis 1.59 Australia 24.1 Swiss 0,7
6 Brazil 2.5 Korea Selatan 4.2 Selandia Baru 1.70 Indonesia2 25.0 Slovenia 0,8
7 Britania Raya 2.4 Turki 4.0 Belgium 1.74 Republik Ceko 32.0 Denmark 0,9
8 Italia 2.2 Polandia 3.9 Swiss 1.78 Norway 35.4 Swedia 0,9
9 Rusia 1.9 Estonia 3.8 Kanada 1.82 Slowakia 38.2 Portugal 1.0
10 Kanada 1.7 Chili 3.7 India 1.85 Denmark 40.8 Italia 1.3
11 India 1.7 Brazil 3.6 Korea Selatan 1,98 Swedia 44.2 Belanda 1.4
12 Spanyol 1.5 Afrika Selatan 3.5 Polandia 2.00 Spanyol 46.4 Spanyol 1.4
13 Australia 1.5 Republik Ceko 3.4 Cina 2.02 Jerman 47.6 Perancis 1.6
14 Meksiko 1.2 Israel 3.1 Belanda 2.09 Polandia 48.1 Yunani 1.6
15 Korea Selatan 1.1 Australia 3.1 Amerika Serikat 2.10 Turki 51.4 Republik Slovakia 1.6
16 Indonesia 0,8 Slovenia 2.8 Afrika Selatan 2.14 Kanada 53.1 (36) Afrika Selatan 7.8
17 Belanda 0,8 Luksemburg 2.8 Austria 2.14 India 53.7 (38) Indonesia 8.4
18 Turki 0,8 Selandia Baru 2.6 Italia 2.17 Belanda 58.2 (39) Turki 9.0
1 Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi; Brasil, Rusia, India, dan Cina. Berdasarkan
2 tingkat utang tahun 2011.
SUMBER: Database Total Ekonomi Conference Board; IMF; Bank Dunia; Analisis Institut Global McKinsey
Utang pemerintah sebagai bagian dari PDB telah turun sebesar 70 persen selama dekade
terakhir dan kini lebih rendah dibandingkan 85 persen negara-negara OECD. Inflasi telah
menurun dari 20 persen menjadi 8 persen dan kini sebanding dengan perekonomian yang lebih
maju seperti Afrika Selatan dan Turki. Menurut laporan daya saing Forum Ekonomi Dunia
mengenai Indonesia, pada tahun 2012 negara ini menduduki peringkat ke-25 dalam hal stabilitas
makroekonomi, sebuah peningkatan dramatis dibandingkan tahun 2007.
peringkat ke-89. Peringkat india kini mengungguli Brazil dan India, serta
beberapa negara tetangga ASEAN termasuk Malaysia, Thailand, dan Filipina.2
Kesalahpahaman lainnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir seluruhnya berpusat di
Jakarta; Faktanya, banyak kota lain di Indonesia yang tumbuh lebih pesat, meskipun dengan tingkat
pertumbuhan yang lebih rendah. Pusat perkotaan dengan pertumbuhan tercepat adalah kota-kota kelas
menengah besar dan menengah dengan lebih dari dua juta penduduk (tidak termasuk Jakarta), yang telah
mencatat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6,4 persen sejak tahun 2002, dibandingkan dengan
pertumbuhan rata-rata di Jakarta sebesar 5,8 persen. Kota-kota tersebut antara lain Medan, Bandung, dan
Surabaya serta sebagian wilayah Jabodetabek seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Seperti yang diasumsikan oleh banyak orang, Indonesia juga bukan merupakan eksportir
manufaktur Asia yang didorong oleh bertambahnya angkatan kerja atau eksportir komoditas yang
didorong oleh kekayaan sumber daya alam. Kenyataannya adalah, sebagian besar, yang
mendorong pertumbuhan adalah konsumsi dalam negeri, bukan ekspor, dan jasa, bukan
manufaktur atau sumber daya. Ekspor Indonesia terhadap PDB kira-kira setengah dari ekspor
Malaysia pada tahun 1989, ketika rata-rata pendapatan Malaysia berada pada tingkat yang sama
dengan Indonesia saat ini. Peran sektor sumber daya dalam perekonomian sebenarnya telah
menurun sejak tahun 2000 meskipun harga sumber daya alam meningkat. Pertambangan dan
minyak dan gas hanya menyumbang 11 persen dari PDB nominal Indonesia, serupa dengan
negara-negara maju seperti Australia (8,4 persen) dan Rusia
(11 persen). Memang benar, Indonesia adalah negara pengimpor minyak bersih. Sebaliknya, jasa menyumbang
sekitar setengah dari output perekonomian.
Selama dua dekade terakhir, peningkatan produktivitas tenaga kerja menyumbang lebih dari 60
persen pertumbuhan ekonomi dan sisanya berasal dari peningkatan input tenaga kerja karena
bertambahnya populasi usia kerja. Mungkin mengejutkan bahwa sebagian besar peningkatan
produktivitas di Indonesia bukan disebabkan oleh perpindahan pekerja dari sektor pertanian yang
produktivitasnya lebih rendah ke sektor yang lebih produktif, namun dari peningkatan
produktivitas di dalam sektor-sektor tersebut. Tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar
terhadap peningkatan produktivitas ini adalah perdagangan besar dan eceran; pembuatan
peralatan dan peralatan transportasi; dan transportasi dan telekomunikasi. Dan berlawanan
dengan anggapan luas bahwa produktivitas meningkat dengan mengorbankan lapangan kerja,
kedua hal tersebut justru meningkat secara bersamaan di Indonesia dalam 35 dari 51 tahun
terakhir.
PROSPEK EKONOMI MENJANJIKAN, didukung oleh Tren LOKAL dan

INTERNASIONAL yang menguntungkan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mengambil manfaat dari sejumlah tren positif yang kuat,
termasuk kebangkitan Asia, berlanjutnya urbanisasi yang meningkatkan jumlah konsumen yang memiliki
kemampuan untuk berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan populasi generasi muda yang
menawarkan potensi bonus demografi bagi perekonomian. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan saat ini,
terdapat tambahan 90 juta penduduk Indonesia yang dapat bergabung dalam kelas konsumsi global pada
tahun 2030, hal ini didukung oleh terus meningkatnya jumlah penduduk perkotaan di Indonesia (Gambar
E3). Hanya Tiongkok dan India yang kemungkinan akan melampaui peningkatan ini secara absolut,
sementara Brasil, Mesir, Vietnam, dan negara-negara dengan pertumbuhan pesat lainnya masing-masing
akan membawa kurang dari separuh jumlah penduduk india ke dalam kelas konsumen pada periode yang
sama. Pada tahun 2030, india dapat menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia
setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia, menyalip Jerman dan Inggris.
2 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

4
Pameran E3
Diperkirakan 90 juta orang Indonesia dapat bergabung dalam kelas konsumen pada
tahun 2030
Jutaan orang1
280 280
265
240
110
145
180
Di bawah
195
kelas konsumsi
170
135
85
Kelas memakan2 45
2010 20203 2030 pada 5–6% 2030 sebesar 7%
Skenario PDB Skenario PDB

Orang tambahan masuk
40 90 125
kelas konsumen
1 Dibulatkan ke lima juta terdekat.

2 Kelas konsumen didefinisikan sebagai individu dengan pendapatan bersih tahunan di atas $3.600 pada paritas daya beli (PPP) tahun 2005. 3
Berdasarkan pertumbuhan PDB tahunan antara 5 dan 6 persen.
SUMBER: McKinsey Consumer and Shopper Insight (CSI Indonesia 2011); Sensus Penduduk 2010, Indonesia Tengah
Biro Statistik; Basis Data Distribusi Pendapatan Global Canback (C-GIDD); Model Pertumbuhan Global McKinsey;
Institut Global McKinsey Cityscope 2.0; Analisis Institut Global McKinsey
ƒ Kebangkitan Asia.Kelas konsumen global akan meningkatkan keanggotaannya sebanyak 1,8

miliar anggota selama 15 tahun ke depan, yang lebih dari 75 persennya kemungkinan besar
berada di Asia. Transformasi ekonomi di India dan Tiongkok terjadi pada skala dan kecepatan
yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pendapatan rata-rata tumbuh sepuluh
kali lipat lebih cepat dan lebih dari 200 kali lipat skala peningkatannya selama Revolusi Industri
di Inggris. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai sumber daya dan
komoditas yang dipasok oleh Indonesia. Ekspor ke negara-negara Asia lainnya, khususnya
Tiongkok dan India, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan tingkat
pertumbuhan tahunan sebesar 15 hingga 20 persen. Pada tahun 2010, india mengekspor
minyak sawit senilai $3,8 miliar ke India dan $2,1 miliar ke Tiongkok. Pada tahun yang sama,
Tiongkok merupakan pasar ekspor batubara terbesar bagi india, menerima $3,6 miliar, dan
India menjadi tujuan ekspor batubara sebesar $2,0 miliar.
ƒ Urbanisasi.Proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan bisa mencapai 71 persen pada
tahun 2030, naik dari 53 persen saat ini, karena diperkirakan 32 juta orang berpindah dari pedesaan ke
perkotaan. Kota-kota baru akan tercipta, sehingga membantu meningkatkan kontribusi keseluruhan
PDB Indonesia yang dihasilkan oleh wilayah perkotaan dari sekitar 74 persen saat ini menjadi 86
persen pada tahun 2030. Pertumbuhan wilayah perkotaan lainnya akan terus melampaui pertumbuhan
Jakarta. Kota-kota kelas menengah kecil, yang dianggap memiliki jumlah penduduk antara 150.000 dan
dua juta jiwa, akan terus memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan dan meningkatkan
kontribusinya terhadap PDB menjadi 37 persen (dari 31 persen saat ini) dengan pertumbuhan tahunan
lebih dari 6 persen. Kami memperkirakan kota-kota seperti Pekanbaru, Pontianak, Karawang,
Makassar, dan Balikpapan akan memimpin pertumbuhan di antara kota-kota kecil kelas menengah,
yang masing-masing memiliki tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 7 persen. Kota-kota yang
bertumbuh lebih cepat secara relatif, yaitu sekitar 7 persen, adalah 20 kota menengah dan besar
dengan jumlah penduduk antara dua juta hingga sepuluh juta jiwa. Jika digabungkan, kota-kota
tersebut akan menyumbang sekitar seperempat PDB pada tahun 2030. Sebaliknya, kontribusi Jakarta
terhadap PDB diperkirakan akan tetap relatif konstan, yaitu sekitar 20 persen.
ƒ Meningkatnya populasi usia kerja.Jumlah penduduk muda dan terus bertambah di Indonesia diperkirakan
mencapai 280 juta jiwa pada tahun 2030, naik dari 240 juta jiwa saat ini. Berbeda dengan tren demografi di banyak
negara yang mengalami penuaan—termasuk beberapa negara di Asia—kami memperkirakan tren demografi di
Indonesia akan tetap positif hingga tahun 2025 dan memberikan kontribusi tahunan sebesar 2,4 persen terhadap
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan hingga tahun 2030.
ƒ Negara yang sedang berkembang dan digerakkan oleh teknologi dan digital.Dalam dekade
mendatang, Indonesia akan menjadi negara mobile dan digital. Saat ini terdapat 220 juta
pelanggan seluler di Indonesia. Internet menjadi arus utama. Dengan pertumbuhan tahunan
lebih dari 20 persen, akses Internet diperkirakan akan mencapai 100 juta pengguna pada
tahun 2016, sehingga meningkatkan konektivitas secara signifikan. Teknologi ramah
lingkungan juga dapat mengubah pasar sumber daya secara signifikan di tahun-tahun
mendatang. Misalnya saja, Indonesia merupakan rumah bagi 40 persen potensi sumber energi
panas bumi dunia. Jika dieksploitasi sepenuhnya, energi ini dapat menghasilkan hingga 24
terawatt jam per tahun—kira-kira setara dengan 70 persen konsumsi energi tahunan Jakarta
saat ini.
PEREKONOMIAN INDONESIA MENGHADAPI BEBERAPA TANTANGAN

DAN TINDAKAN DI EMPAT BIDANG AKAN PENTING UNTUK
MENGATASINYA
Untuk memenuhi tiga tantangan yaitu meningkatkan produktivitas, memastikan pertumbuhan inklusif,
dan memenuhi tantangan melonjaknya permintaan dari kelas konsumen yang semakin besar, Indonesia
perlu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi dan korupsi yang berlebihan, akses
terhadap modal, dan kemacetan infrastruktur. Namun, kami yakin bahwa selain isu-isu yang dibahas
secara luas, Indonesia dapat memprioritaskan upaya mengatasi hambatan-hambatan di empat bidang
perekonomian utama yang mempunyai potensi besar jika hambatan-hambatan pertumbuhan yang ada
saat ini dihilangkan. Tiga dari empat bidang ini berkaitan dengan transformasi dalam tiga sektor utama:
layanan konsumen, pertanian dan perikanan, serta sumber daya. Bidang keempat adalah membangun
keterampilan pekerja untuk memungkinkan diversifikasi ekonomi lebih lanjut.
1. Transformasi layanan konsumen

Kelas konsumen yang berkembang akan memunculkan pasar-pasar baru yang besar, terutama di
bidang jasa keuangan dan berbagai jasa ritel seperti makanan dan minuman (Gambar E4).
Gelombang baru kelas konsumen di Indonesia merupakan sebuah peluang besar, namun untuk
memanfaatkan potensi ekonomi secara penuh, sektor ini perlu meningkatkan produktivitasnya dan
memastikan bahwa layanan konsumen tersedia secara luas di seluruh kepulauan Indonesia.
Telekomunikasi dan Internet broadband dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan
peningkatan produktivitas dan peningkatan akses terhadap layanan produk konsumen karena hal
ini menawarkan sarana untuk mengatasi hambatan fisik.
Tingkat produktivitas yang relatif rendah di sektor jasa yang berhubungan dengan konsumen lokal menjelaskan
lebih dari 60 persen kesenjangan produktivitas Indonesia dan Malaysia secara keseluruhan saat ini. Ada sejumlah
hambatan untuk mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Dalam layanan keuangan, regulasi seringkali menjadi
kendala. Dalam perdagangan ritel, proteksionisme yang menghalangi perusahaan untuk menerapkan praktik yang
lebih efisien dan membatasi persaingan bisa dibilang menghambat pertumbuhan. Dalam bidang transportasi,
infrastruktur yang buruk atau tidak memadai merupakan hambatan. Pekerjaan MGI di masa lalu telah menemukan
bahwa menghilangkan hambatan persaingan sangat penting untuk mendorong produktivitas yang lebih tinggi
dalam layanan konsumen. Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam hal ini.
6
Pameran E4
Sektor tabungan dan investasi serta ritel di Indonesia diperkirakan akan menjadi
pasar konsumen yang besar pada tahun 2030
Belanja konsumen tahunan
$ miliar, harga 2010 Majemuk tahunan
tingkat pertumbuhan, 2010–30
2011 2030 %
Tabungan dan investasi 85 565 10.5
Makanan dan minuman 73 194 5.2
Santai 26 105 7.5
Pakaian 22 57 5.0
Pendidikan 14 42 6.0
Angkutan 13 30 4.6
Perumahan dan utilitas 11 26 4.5
Telekomunikasi 8 19 4.7
Barang pribadi 6 16 5.3
Kesehatan 4 13 6.2
Total ~260 ~1.070 7.7
SUMBER: Survei CSI Indonesia 2011; Badan Pusat Statistik; Basis Data Distribusi Pendapatan Global Canback
(C-GIDD); Model Pertumbuhan Global McKinsey; Analisis Institut Global McKinsey
2. Meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan perikanan
Meningkatnya jumlah konsumen yang relatif makmur di India, Tiongkok, dan india sendiri
akan meningkatkan permintaan pangan dan produk pertanian secara signifikan. Peningkatan
permintaan ini terjadi ketika lebih dari delapan juta masyarakat Indonesia meninggalkan
pertanian dan bermigrasi dari pedesaan ke kota; Selain itu, tekanan terhadap sumber daya
lahan juga semakin besar karena kota-kota semakin berkembang. Oleh karena itu,
peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan menjadi suatu keharusan.
Misalnya, untuk memenuhi permintaan dalam negeri saja, produktivitas pertanian di
Indonesia perlu ditingkatkan lebih dari 60 persen dari tiga ton hasil panen per petani menjadi
lima ton pada tahun 2030. Masalah lingkungan hidup dan urbanisasi merupakan alasan
mengapa peningkatan produksi perlu dilakukan. berasal dari sistem produksi yang lebih
intensif dibandingkan penggunaan lahan yang lebih luas. Pertanian bertanggung jawab atas
sebagian besar deforestasi dan degradasi lahan gambut yang menyumbang sekitar 75 persen
total emisi gas rumah kaca di Indonesia.
Di bidang pertanian, jika Indonesia menerapkan tiga pendekatan—meningkatkan hasil panen,

mengalihkan produksi ke tanaman bernilai tinggi, dan mengurangi limbah pascapanen dan
rantai nilai—Indonesia dapat menjadi eksportir produk pertanian yang besar, memasok lebih
dari 130 juta ton ke seluruh dunia. pasar internasional.
3. membangun perekonomian yang cerdas sumber daya
Indonesia sedang memasuki periode pertumbuhan yang intensif sumber daya, dimana
permintaan terhadap energi, material, air, dan sumber daya penting lainnya kemungkinan akan
meningkat dengan cepat. Permintaan energi tahunan, misalnya, bisa meningkat hampir tiga kali
lipat dari enam kuadriliun British thermal unit (QBTU) saat ini menjadi 17 QBTU pada tahun 2030,
dan permintaan baja jadi bisa tumbuh lebih dari 170 persen dari sembilan juta ton menjadi 25 juta
ton, yaitu setara dengan 40 persen kebutuhan baja India saat ini. Indonesia juga menghadapi
tantangan besar dalam memperluas pasokan air bersih dan sanitasi dasar bagi penduduk
perkotaan yang terus bertambah. Kami memproyeksikan bahwa 55 juta masyarakat termiskin di
Indonesia, yang merupakan 20 persen dari total populasi, tidak akan memiliki akses terhadap
sanitasi dasar pada tahun 2030 dan 25 juta orang akan kekurangan akses terhadap air dengan
kualitas yang layak.
Mengingat tingginya permintaan akan sumber daya alam yang kami antisipasi, akan bermanfaat bagi
Indonesia untuk memaksimalkan pasokan energi dari sumber-sumber yang tidak konvensional seperti
biofuel generasi mendatang, tenaga panas bumi, dan biomassa, serta mengekstraksi, mengkonversi, dan
menggunakan sumber daya alam secara lebih produktif. seperti energi, baja, dan air. Bentuk-bentuk
energi yang “mengubah permainan” dari sumber-sumber yang tidak konvensional dapat memenuhi
hingga 20 persen kebutuhan energi Indonesia pada tahun 2030, mengurangi ketergantungan negara
terhadap minyak dan batu bara sebesar hampir 15 persen serta menurunkan emisi gas rumah kaca
sebesar hampir 10 persen, dibandingkan dengan bisnis seperti biasa. Potensi untuk meningkatkan
efisiensi energi Indonesia juga besar. Misalnya, menggunakan metode yang lebih efisien untuk
menghasilkan listrik, meningkatkan transportasi, dan melakukan retroiting serta membangun gedung-
gedung yang lebih hemat energi dapat mengurangi permintaan energi pada tahun 2030 sebanyak 15
persen.
4. Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan
Perekonomian Indonesia yang terus berkembang memerlukan keterampilan baru untuk mendukung
pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan
hambatan utama bagi perkembangan sektor manufaktur Indonesia yang dinamis. Bank Dunia menemukan bahwa
84 persen pengusaha di bidang manufaktur melaporkan kesulitan dalam mendapatkan posisi manajemen dan 69
persen melaporkan masalah dalam mencari pekerja terampil lainnya.3Selain itu, peraturan yang ketat terkait
pemutusan hubungan kerja menciptakan lingkungan yang sulit bagi perusahaan. Untuk mencapai proyeksi dasar
kami yaitu pertumbuhan PDB tahunan antara 5 dan 6 persen, kami memperkirakan bahwa permintaan akan
pekerja semi-terampil dan terampil akan meningkat dari tingkat saat ini sebesar 55 juta menjadi 113 juta pada
tahun 2030, peningkatan sebesar hampir 60 juta. pekerja. Peningkatan partisipasi perempuan setara dengan
Thailand saat ini dapat menambah 20 juta pekerja semi-terampil menjadi pekerja terampil, namun jumlah ini tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan keterampilan guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan tren dan kebijakan saat ini, dan dengan asumsi bahwa partisipasi perempuan meningkat hingga
mencapai tingkat partisipasi di Thailand saat ini, kami memproyeksikan bahwa, pada tahun 2030, Indonesia akan
menghadapi kekurangan sembilan juta pekerja yang berpendidikan tingkat menengah dan tinggi—hampir sama
dengan jumlah penduduk Jakarta saat ini ( Pameran E5).
3 Laporan keterampilan Indonesia: Tren permintaan, kesenjangan, dan pasokan keterampilan di Indonesia,Bank Dunia, Mei
2010.
8
Pameran E5
Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan dalam memastikan pekerja mendapatkan
tingkat pendidikan yang tepat
Permintaan vs. pasokan tenaga kerja, proyeksi tahun
2030 Juta pekerja
Tuntutan Memasok Perbedaan antara penawaran dan permintaan
Terampil dan 113 Kekurangan pasokan Kelebihan pasokan
semi-terampil
104
Tersier 25 -2
tenaga kerja 23
Menengah atas
(umum) 35 25 - 10
Menengah atas 17 30 13
(Kejuruan)
Menengah bawah 36 26 - 10
▪ jumlah permintaanuntuk pekerja

terampil dan semi terampil =113 juta
▪ Kekurangan pasokan = 9 juta
59
39
Primer dan di bawahnya 20
SUMBER: Badan Pusat Statistik; Data CEIC; Divisi Statistik PBB; Bank Dunia; Sang Ekonom
Satuan Intelijen; Model Pertumbuhan Global McKinsey; Analisis Institut Global McKinsey
Dengan memanfaatkan upaya pendidikan global McKinsey, kami telah mengidentifikasi tiga langkah yang dapat
membantu menutup kesenjangan keterampilan yang mungkin terjadi: (1) meningkatkan standar pengajaran
secara signifikan, dengan penekanan pada menarik dan mengembangkan guru-guru hebat; (2) mengembangkan
kurikulum yang lebih berorientasi pada permintaan; dan (3) menciptakan jalur pendidikan baru yang fleksibel.
Menutup kesenjangan keterampilan memerlukan investasi yang besar. Dengan asumsi bahwa pemerintah terus
mengeluarkan sekitar 3 persen PDB per tahun untuk pendidikan publik, maka akan terdapat kesenjangan sebesar
$8 miliar per tahun pada tahun 2030 mengingat perkiraan total permintaan akan pendidikan.
TINDAKAN TERHADAP DALAM EMPAT BIDANG INI DAPAT MENAWARKAN

PELUANG USAHA USAHA $1,8 TRILIUN PADA TAHUN 2030
Jika Indonesia bertindak tegas dalam keempat bidang ini, kami memperkirakan bahwa keempat
bidang tersebut secara kolektif menawarkan peluang bagi sektor swasta senilai $1,8 triliun pada
tahun 2030, yang sebagian besar berasal dari layanan konsumen (Gambar E6).
ƒ Layanan Konsumen.Dengan perkiraan tambahan 90 juta konsumen di Indonesia, belanja

konsumen di wilayah perkotaan dapat meningkat sebesar 7,7 persen per tahun dan menjadi
peluang bisnis senilai $1,1 triliun pada tahun 2030. Total peluang tersebut dapat meningkat
menjadi $1,5 triliun jika Indonesia ingin mencapai target belanja tahunan sebesar 7 persen
yang ditetapkan pemerintah. Target nasional pertumbuhan PDB, tingkat pertumbuhan yang
akan menghasilkan 125 juta konsumen baru. Akan ada peluang bisnis di bidang jasa
konsumen, namun peluang terbesar diperkirakan ada di bidang jasa keuangan.
ƒ Pertanian dan perikanan.Pendapatan dari pertanian dan perikanan dapat meningkat sebesar 6
persen per tahun hingga mencapai $450 miliar pada tahun 2030. Pendapatan dari produksi
dapat meningkat hingga $250 miliar, dengan peningkatan hasil panen yang menyumbang
hampir setengah dari total potensi peningkatan. Industri hilir makanan dan minuman dapat
berkembang menjadi peluang senilai $180 miliar, sementara aktivitas hulu, seperti permesinan,
pupuk, dan benih dapat menawarkan potensi tambahan tahunan sebesar $10 miliar dan
potensi total sebesar $20 miliar per tahun.
Kami melihat potensi produksi absolut terbesar terdapat di provinsi Jawa Barat,
Timur, dan Tengah, sedangkan Nusa Tenggara Timur dapat menjadi salah satu
peluang dengan pertumbuhan tercepat di sektor ini.
ƒ Sumber daya.Pada tahun 2030, pasar energi Indonesia dapat bernilai sekitar $270 miliar,
termasuk peluang sumber energi baru dan penghematan dari upaya melakukan langkah-
langkah efisiensi energi. Sumber energi baru seperti panas bumi dan biofuel dapat tumbuh
pesat dengan laju lebih dari 10 persen per tahun sehingga menghasilkan pasar senilai lebih dari
$60 miliar. Namun, potensi terbesar yang diperkirakan mencapai $150 miliar kemungkinan
akan tetap berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Langkah-langkah untuk meningkatkan
efisiensi energi dapat menghasilkan penghematan tambahan sebesar $60 miliar dan nilai sosial
pada tahun 2030.
ƒ Modal manusia.Ada peluang besar dalam pendidikan swasta, yang permintaannya

berpotensi meningkat empat kali lipat dari $10 miliar per tahun menjadi sekitar $40
miliar pada tahun 2030. Kami memproyeksikan jumlah siswa di pendidikan swasta
akan hampir dua kali lipat menjadi 27 juta pada tahun 2030. Jika peluang ini terwujud,
Indonesia dapat memperluas angkatan kerjanya dengan tambahan 13 juta pekerja
semi-terampil dan terampil.
Untuk menangkap peluang ini, dunia usaha perlu memikirkan kembali jejak geografis mereka di Indonesia
mengingat peralihan ke kota-kota kelas menengah dan munculnya pusat-pusat regional baru yang
penting secara ekonomi. Dunia usaha juga perlu mempertimbangkan bagaimana mereka dapat
berkolaborasi secara efektif dengan pemerintah daerah untuk mengatasi beberapa hambatan yang
menghambat pertumbuhan daerah saat ini dan bagaimana mereka dapat mengembangkan talenta lokal,
khususnya di jajaran manajemen menengah.
Pameran E6
Empat sektor di Indonesia menawarkan potensi peluang bisnis senilai $1,8 triliun pada
tahun 2030
Perkiraan pendapatan tahunan, 20301
$ miliar, harga 2010–11
Menggabungkan
pertumbuhan tahunan
Proyeksi pertumbuhan, tarif, 2010/11–30

2010/11–30 %
Konsumen 1.070 810 7.7
Pertanian
450 310 6.0
dan perikanan
Sumber daya2 270 200 7.0
Pendidikan swasta 40 30 7.2
Total 1.830 1.350 7.3
1 Dibulatkan ke $10 miliar terdekat.

2 Hanya mencakup pasar energi hulu, dan penghematan serta nilai sosial dari peningkatan efisiensi energi.
SUMBER: Analisis McKinsey Global Institute
10
***
Indonesia bisa berada di titik puncak era baru pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan
kesejahteraan dengan memanfaatkan tren utama domestik dan internasional. Namun masih
banyak yang harus dilakukan jika perekonomian nusantara ingin memanfaatkan peluang ini sebaik-
baiknya. Pada Bab 1, kami akan mengkaji lima kesalahpahaman yang umum terjadi di kalangan
pengamat eksternal terhadap perekonomian Indonesia. Pada Bab 2, kita melihat Indonesia dalam
konteks tren positif yang kuat yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan.
Pada Bab 3, kami membahas beberapa hambatan pertumbuhan yang dihadapi Indonesia, dan
menyoroti pentingnya tindakan dalam empat bidang prioritas. Terakhir, pada Bab 4, kami
mengukur potensi peluang sektor swasta di Indonesia dan memberikan beberapa pemikiran
singkat tentang bagaimana dunia usaha perlu bereaksi dan beradaptasi terhadap prospek
perekonomian nusantara saat ini.
1. Lima mitos mengenai pertumbuhan

Indonesia saat ini
Indonesia telah menunjukkan kinerja yang sangat baik selama satu dekade terakhir, muncul sebagai
negara demokrasi yang dinamis, perekonomian yang kuat, dan pemain yang serius di kancah
internasional. Pada pergantian abad, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-28
di dunia; pada tahun 2011, peringkat PDB global perekonomian telah melonjak ke peringkat ke-16. Di
Asia, india merupakan negara dengan perekonomian terpenting kelima setelah Tiongkok, Jepang, India,
dan Korea Selatan, serta merupakan anggota mapan dari negara-negara maju G-20.
Perekonomian mengalami pemulihan yang kuat setelah krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun
1997 dan 1998, dengan pertumbuhan yang stabil pada tingkat rata-rata 5,2 persen per tahun antara
tahun 2000 dan 2010, suatu tingkat yang hanya dilampaui oleh Tiongkok dan India. Proyeksi
menunjukkan bahwa keunggulan Indonesia dalam perekonomian global akan terus tumbuh. india adalah
salah satu dari enam negara yang menurut Bank Dunia akan menyumbang lebih dari separuh
pertumbuhan global pada tahun 2025, negara lainnya adalah Brasil, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan
Rusia.4
Singkatnya, perekonomian Indonesia lebih besar, lebih stabil, dan lebih maju daripada yang
disadari oleh banyak perusahaan dan investor di seluruh dunia. Dalam bab ini, kita akan
membahas lima persepsi yang salah mengenai perekonomian nusantara yang cepat berubah dan
dinamis.
Mitos 1: Perekonomian Indonesia RelaTIF Tidak

Stabil
Bukannya tidak stabil, perekonomian Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat
pertumbuhan paling konsisten di antara perekonomian global selama sepuluh tahun terakhir.
Selama tahun-tahun ini, india mengalami volatilitas pertumbuhan ekonomi yang paling kecil
dibandingkan dengan negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
(OECD) atau BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok), ditambah perekonomian Afrika Selatan di
dunia (Gambar 1) . Dari tahun 2000 hingga 2010, pertumbuhan PDB tahunan Indonesia berkisar
antara 4 dan 6 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan tahunan di Malaysia dan Thailand
pada periode ini jauh lebih bervariasi, berkisar antara 9 persen hingga minus 2 persen selama
krisis keuangan global yang dimulai pada tahun 2008. Pertumbuhan Indonesia saat ini didukung
oleh tingginya permintaan terhadap gabungan komoditas ekspornya. dengan pasar dalam negeri
yang kuat.
Manajemen makroekonomi Indonesia telah meningkat pesat. Menurut laporan daya saing Forum Ekonomi Dunia
mengenai Indonesia, negara ini berada pada peringkat ke-25 dalam hal stabilitas makroekonomi pada tahun 2012,
suatu peningkatan yang mengesankan dari peringkat tahun 2007 yang berada pada peringkat ke-89.5Hal ini
menempatkan negara ini di depan negara-negara BRIC (Brasil di peringkat ke-62, dan India di peringkat ke-99) dan
negara-negara tetangganya di ASEAN (Thailand di peringkat ke-27, Malaysia di peringkat ke-35, dan Filipina di
peringkat ke-36).
4 Cakrawala pembangunan global 2011: Multipolaritas—Ekonomi global baru,Bank Dunia, Mei

2011.
5 Laporan daya saing Indonesia 2011: Mempertahankan momentum pertumbuhan,DanLaporan
daya saing global 2012–2013,Forum Ekonomi Dunia, Juni 2011 dan Juni 2012.
12
Nilai tukar mata uang Indonesia berada pada titik terendah, dan keuangan negara telah kembali
sehat. Utang pemerintah sebagai bagian dari PDB telah turun sebesar 70 persen dari puncaknya
pada tahun 2000 yaitu sekitar 90 persen menjadi 25 persen saat ini, rasio yang lebih rendah
dibandingkan dengan 85 persen negara-negara maju OECD.6
Gambar 1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini stabil
Tinjauan umum OECD dan BRIC plus Afrika Selatan %
Pertumbuhan PDB, deviasi standar,

disetahunkan, 2000–10 Pertumbuhan PDB riil, 2000–10
Indonesia 0,9 Cina 11.5

Australia 0,9 India 7.7
Portugal 1.5 Indonesia 5.2
Norway 1.6 Rusia 4.9
Perancis 1.6 Slowakia 4.9
Selandia Baru 1.7 Korea Selatan 4.2
Belgium 1.7 Turki 4.0
Swiss 1.8 Polandia 3.9
Kanada 1.8 Estonia 3.8
India 1.8 Chili 3.7
Korea Selatan 2.0 Brazil 3.6
Polandia 2.0 Afrika Selatan 3.5
Cina 2.0 Republik Ceko 3.4
Belanda 2.1 Israel 3.1
Amerika Serikat 2.1 Australia 3.1
Istirahat rata-rata 3.4 Istirahat rata-rata 1.7
SUMBER: Database Total Ekonomi Conference Board; Dana Moneter Internasional; Bank Dunia; Institut Global McKinsey
analisis
Setelah mengalami hiperinlasi, yang mencapai puncaknya sebesar 1.000 persen per tahun
pada tahun 1960an, tingkat inflasi Indonesia kini berada pada kisaran 8 persen,
dibandingkan dengan sekitar 20 persen pada pergantian abad. Hal ini membuatnya
sebanding dengan angka di negara-negara maju, seperti Afrika Selatan dan Turki,
meskipun masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini termasuk
Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, dan Australia. Meskipun fundamental perekonomian
Indonesia telah membaik, perekonomian Indonesia masih rentan terhadap tren negatif
dalam lingkungan perekonomian internasional (lihat Kotak 1, “Pelajaran dari krisis
keuangan tahun 1997–98”).
6 Jepang berada pada skala paling ujung; defisit pemerintah terus meningkat selama 15 tahun terakhir hingga
mencapai angka tertinggi saat ini, yaitu 208 persen PDB. Defisit pemerintah Singapura adalah sekitar 70
persen dari PDB pada akhir tahun 1990an dan sekarang mencapai 96 persen.
Kotak 1. Pelajaran dari krisis keuangan tahun 1997–98
Apa yang menyebabkan krisis keuangan di Indonesia pada tahun 1997–98? Ada dua aliran
pemikiran. Pandangan pertama menyatakan bahwa “kombinasi dari kepanikan komunitas investasi
internasional, kesalahan kebijakan pada awal krisis yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara
Asia, dan program penyelamatan internasional yang dirancang dengan buruk telah menyebabkan
penurunan output (yang sebenarnya bisa dilakukan) jauh lebih besar dibandingkan dengan
penurunan output yang terjadi pada saat krisis terjadi. itu perlu atau tidak bisa dihindari”.1Argumen
kedua menyatakan bahwa “krisis ini mencerminkan distorsi struktural dan kebijakan di negara asal”
dan dipicu oleh ketidakseimbangan mendasar, meskipun “reaksi berlebihan dan penggembalaan
pasar menyebabkan jatuhnya nilai tukar, harga aset, dan kegiatan ekonomi menjadi lebih serius
daripada yang seharusnya. oleh kondisi ekonomi awal yang lemah”.2
Meskipun kedua perspektif tersebut tidak sepakat mengenai faktor-faktor yang mendorong
krisis ini (kepanikan investor dan program penyelamatan yang buruk versus lemahnya
fundamental keuangan), terdapat konsensus bahwa kelemahan keuangan dalam negeri
berkontribusi terhadap hal ini. Kelemahan-kelemahan ini termasuk besarnya utang luar
negeri jangka pendek, yang mencapai $35 miliar pada bulan Juni 1997. Sebagian dari utang ini
digunakan untuk mendanai kredit untuk investasi yang lebih spekulatif, seperti real estate,
dibandingkan meningkatkan kapasitas produktif seperti manufaktur untuk ekspor. . Pada Juni
1997, rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa adalah 1,7.3
Dampak krisis ini sangat parah. Pada tahun 1998, perekonomian Indonesia menyusut sebesar 13,7
persen dan jatuh ke dalam resesi yang parah. Sektor yang paling terkena dampaknya adalah
konstruksi (minus 39,8 persen pertumbuhan PDB), keuangan (minus 26,7 persen), dan industri
perdagangan ritel, hotel, dan restoran (minus 18,9 persen). Pendapatan turun dan jumlah
masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan meningkat menjadi sekitar 24 persen.
Kerusuhan yang terjadi kemudian mengakhiri era Soeharto.4
Sebaliknya, Indonesia berhasil keluar dari krisis tahun 2008 dengan relatif tanpa dampak apa pun.
Pada tahun 2009, negara ini merupakan satu-satunya negara di G-20 yang menurunkan rasio utang
publik terhadap PDB—yang mencerminkan perbaikan manajemen perekonomian selama beberapa
tahun terakhir, serta respons kebijakan yang tepat selama krisis. Indonesia juga didukung oleh nilai
tukar perdagangan yang tinggi, sebagian besar disebabkan oleh kuatnya harga batu bara dan
minyak sawit. Namun, para ekonom global telah memperingatkan bahwa perekonomian masih perlu
diperkuat melalui kebijakan moneter yang lebih kredibel, kerangka peraturan keuangan yang lebih
baik, dan peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung investasi produktif.5
1 Steven Radelet dan Jeffrey Sachs,Dimulainya krisis keuangan di Asia Timur,Institut

Pembangunan Internasional Harvard, Maret 1998.
2 Giancarlo Corsetti, Paolo Pesenti, dan Nouriel Roubini, “Apa yang menyebabkan krisis
mata uang dan keuangan Asia?”, Januari 1998, diterbitkan diJepang dan Perekonomian
Dunia,Jilid 11, Nomor 3, 1999.
3 Steven Radelet dan Jeffrey Sachs,Dimulainya krisis keuangan di Asia Timur,Institut
Pembangunan Internasional Harvard, Maret 1998.
4 Tulus TH Tambunan, “Indonesia saat dua krisis ekonomi besar 1997/98 dan 2008/09:
Bagaimana dampaknya dan apa perbedaan utama kedua krisis tersebut?”Jurnal E3
Manajemen Bisnis dan Ekonomi,Jilid 2, Nomor 2, Agustus 2011.
5 Thomas Rumbaugh dan Laura Lipscomb, “Perekonomian Indonesia: Kuat dan masih ada
ruang untuk perbaikan,”Majalah Survei IMF,17 September 2010.
14
Mitos 2: PERTUMBUHAN EKONOMI TERPUSAT HAMPIR

EKSKLUSIF di JaKarTa
Ada yang beranggapan bahwa pertumbuhan Indonesia hampir seluruhnya berasal dari ibu
kotanya, namun hal ini tidak sepenuhnya benar. Jakarta memang merupakan kontributor utama
terhadap output perekonomian Indonesia, terhitung antara seperlima dan seperempat dari total
seluruh wilayah Jabodetabek—di Indonesia dikenal sebagaiJabodetabek— disertakan. Namun,
sebagian besar kota-kota berukuran menengah melampaui pertumbuhan PDB ibu kota:
ƒ Kota-kota kelas menengah dan besar.Perekonomian negara-negara kelas menengah dan

menengah besar—dengan jumlah penduduk antara dua juta hingga sepuluh juta jiwa, tumbuh
lebih cepat dibandingkan Jakarta (6,7 persen per tahun untuk negara-negara kelas menengah
besar dan setidaknya 6,4 persen untuk negara-negara kelas menengah menengah) sejak tahun
2002 (Gambar 2 ). Kota-kota tersebut antara lain Bandung, Bekasi, Bogor, Medan, Surabaya,
dan Tangerang. Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang sering dianggap sebagai bagian dari
aglomerasi perkotaan Jakarta. Output dari kota-kota ini meningkat terutama karena tingginya
pertumbuhan penduduk. Bandung (Jawa) tumbuh sebesar 6,7 persen per tahun, sementara
Surabaya (Jawa) dan Medan (Sumatera) masing-masing tumbuh sebesar 7 persen per tahun,
sebagian besar didorong oleh peningkatan produktivitas.
Gambar 2
Kelas menengah besar dan menengah tumbuh lebih cepat Perkotaan1
dibandingkan Jakarta Pedesaan1
%
Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan PDB, Bagian dari Bagian dari
2002–10 PDB, 20102 jumlah penduduk, 2010
Jakarta 5.8 19 4
Kelas menengah besar

6.7 6 5
Kota 5 juta–10 juta
Kelas menengah menengah
6.4 11 6
Kelas menengah kecil

5.9 31 30
Kota 150.000–2 juta
Kota-kota lain
5.3 7 6
Kota <150.000
Pedesaan1 5.9 26 50
Indonesia2 5.9 100 100
1 Kami menggunakan definisi wilayah perkotaan dan perdesaan dari Badan Pusat Statistik.
2 Model ini didasarkan pada lebih dari 400 kota dan kabupaten, yang mencakup 90 persen PDB. PDB dialokasikan ke daerah perkotaan dan pedesaan
berdasarkan jumlah penduduk, dengan premi per kapita sebesar 28 persen untuk daerah perkotaan berdasarkan perbedaan pendapatan historis. CATATAN:
Angka mungkin tidak dijumlahkan karena pembulatan.
SUMBER: Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi 2010, Badan Pusat Statistik; McKinsey Global
Analisis lembaga
ƒ Kota-kota kelas menengah kecil.Kelas menengah kecil didefinisikan sebagai kota (kota) atau
kabupaten (kabupaten)dengan populasi perkotaan antara 150.000 dan dua juta.
Pertumbuhannya rata-rata sebesar 5,9 persen per tahun, setara dengan pertumbuhan di
Jakarta. Sekitar 40 persen kota yang termasuk dalam kategori ini berada di luar Pulau Jawa. Di
antara kota-kota dengan pertumbuhan tercepat dalam kategori ini adalah Pekanbaru di
Sumatera, Pontianak dan Balikpapan di Kalimantan, serta Makassar di Sulawesi dengan
pertumbuhan masing-masing sebesar 9,8, 9,5, 8,6, dan 9,0 persen. Perekonomian Pekanbaru,
Pontianak, dan Balikpapan memperoleh manfaat dari lonjakan komoditas, sementara
Makassar merupakan pusat komersial utama di Indonesia Timur. Pertumbuhan kelompok
kelas menengah kecil, secara umum, didorong oleh pertumbuhan populasi dan produktivitas
mereka secara simultan.
ƒ Kota-kota lain.Dalam sampel data kami, kami juga memasukkan wilayah perkotaan dengan populasi
150.000 jiwa atau kurang, yang kami definisikan sebagai “kota lain”. Kota-kota tersebut, yang sebagian
besar berada di luar Pulau Jawa, tumbuh dari titik awal yang relatif rendah dan umumnya lebih lambat
dibandingkan wilayah perkotaan lainnya.
Berlanjutnya urbanisasi dan perluasan kelas konsumen di Indonesia akan membantu penyediaan
layanan, termasuk layanan kesehatan dan pendidikan. Karena kota mempunyai begitu banyak
pelanggan di wilayah geografis yang relatif terbatas, penyediaan layanan tersebut lebih murah.
Selain itu, kota-kota cenderung memiliki jumlah penduduk yang memenuhi syarat untuk
memberikan layanan kesehatan dan pendidikan. Di Indonesia, jumlah sekolah dasar yang
kekurangan guru di daerah pedesaan 50 persen lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan.7
Mengingat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap guru, urbanisasi dapat membantu
meningkatkan pencapaian pendidikan di seluruh negeri.
Mitos 3: Indonesia MENGIKUTI MODEL PERTUMBUHAN

BERBASIS EKSPOR HARIMAU ASIA
Negara-negara konstituen di Asia tidak menerapkan pendekatan yang homogen terhadap pembangunan
ekonomi. Apa yang disebut sebagai model Asia—yang didorong oleh investasi dan ekspor—tidak ada di
mana-mana.8Indonesia adalah salah satu contohnya. Di Indonesia, ekspor menghasilkan 35 persen PDB,
proporsi yang relatif rendah, sedangkan ekspor non-komoditas hanya menyumbang 11 persen.
Sebaliknya, perekonomian sebagian besar didorong oleh konsumsi domestik. Memang benar bahwa total
ekspor Indonesia terhadap PDB kira-kira setengah dari ekspor Malaysia pada tahun 1989 ketika
pendapatan rata-rata negara tersebut sama dengan pendapatan Indonesia saat ini. Porsi ekspor non-
komoditas terhadap PDB Indonesia adalah sekitar sepertiga dibandingkan Thailand atau Malaysia saat ini
(Gambar 3).
Gambar 3
Ekspor non-komoditas memiliki porsi yang lebih rendah terhadap PDB di Indonesia
dibandingkan di Malaysia atau Thailand
Pangsa PDB, 2010 %
6
29
36
PDB dalam negeri1 65
17
54 58
Ekspor komoditas2 24
Non-komoditas
ekspor 11
Indonesia Thailand Malaysia
1 PDB domestik didefinisikan sebagai jumlah konsumsi pemerintah dan swasta, investasi tetap, dan inventaris.
Impor dikurangi.
2 Termasuk komoditas olahan seperti CPO, produk minyak bumi.
SUMBER: Bank Thailand; Bank Indonesia; Departemen Statistik Malaysia; Unit Intelijen Ekonom;
Analisis Institut Global McKinsey
7 Survei demografi dan kesehatan Indonesia, 2002–2003,Badan Pusat Statistik-Statistik

Indonesia dan ORC Macro, 2003.
8 Vietnam adalah salah satu contohnya. Konsumsi akhir rumah tangga menyumbang 65 persen PDB
Vietnam (dibandingkan dengan hanya 36 persen PDB di Tiongkok), dan perekonomian relatif
seimbang antara manufaktur dan jasa, yang masing-masing menyumbang sekitar 40 persen PDB.
Untuk lebih jelasnya, lihatMempertahankan pertumbuhan Vietnam: Tantangan produktivitas,Institut
Global McKinsey, Februari 2012 (www.mckinsey.com/mgi).
16
Pola ekonomi ini sebagian mencerminkan kurangnya sektor ekspor manufaktur yang
dinamis di Indonesia; sisi positifnya adalah pangsa konsumsi Indonesia yang relatif tinggi
telah melindungi perekonomian dari tren buruk perekonomian di luar negeri, termasuk
selama krisis global. Manufaktur saat ini menyumbang 25 persen terhadap PDB Indonesia,
turun dari 28 persen pada tahun 2000. Pertumbuhan sektor ini, sebesar 3,6 persen per
tahun, jauh di bawah rata-rata pertumbuhan sektor-sektor perekonomian lainnya.9
Perkembangan terkini ini sangat kontras dengan situasi pada tahun 1980an dan awal tahun
1990an ketika manufaktur merupakan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia—seperti
yang terjadi di Malaysia dan Thailand pada saat itu. Manufaktur Indonesia mencatat
pertumbuhan dua digit hampir setiap tahun antara tahun 1985 dan 1996. Namun, sejak
krisis keuangan yang parah pada tahun 1997, pertumbuhan manufaktur melemah dan
bahkan semakin tertinggal dibandingkan negara-negara Asia. Meskipun Thailand dan
Malaysia mencapai peningkatan nilai riil output manufaktur lebih dari 60 persen antara
tahun 1997 dan 2008 dan Korea Selatan mencatat peningkatan sebesar 120 persen,
Indonesia hanya berhasil mencapai pertumbuhan sebesar 40 persen.10
Subsektor manufaktur yang berbeda memiliki kinerja pertumbuhan yang

bervariasi. Indonesia telah kehilangan peluang untuk bergabung dengan jaringan
produksi elektronik di Asia Timur terutama karena infrastruktur yang relatif buruk,
yang juga menghambat pertumbuhan di sektor otomotif.11
Aktivitas padat karya seperti manufaktur garmen dan alas kaki kurang berjalan karena
undang-undang ketenagakerjaan yang membatasi.12
Meskipun demikian, pasar Indonesia cukup besar bagi perusahaan asing untuk
mengembangkan basis manufaktur di sana guna melayani permintaan lokal.
Mitos 4: SUMBER DAYA ADALAH PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN

Sektor sumber daya di Indonesia sangat besar. Indonesia adalah produsen dan
eksportir minyak sawit terbesar di dunia, eksportir batu bara terbesar kedua, dan
produsen kakao dan timah terbesar kedua, serta memiliki cadangan nikel dan bauksit
terbesar keempat dan ketujuh, menurut pemerintah. data.13Namun perekonomian
Indonesia kini semakin maju, dan kekayaan sumber daya alam yang besar, termasuk
minyak mentah dan gas alam, tidak lagi menjadi pendorong pembangunan ekonomi
negara ini.
Porsi keseluruhan sektor sumber daya dalam perekonomian telah menurun selama dekade terakhir
meskipun harga sumber daya melonjak. Sektor pertambangan telah tumbuh sebesar 0,3 persen per
tahun secara riil, dan pertanian sebesar 2,6 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan di
bidang jasa yang lebih dari 6 persen (Gambar 4). Pertambangan dan minyak dan gas bersama-sama
menyumbang 11 persen PDB nominal Indonesia—sama dengan PDB nominal
9 Tingkat pertumbuhan rata-rata lintas sektor adalah 4,4 persen, menurut Badan Pusat
Statistik. Variasi dalam indeks harga menjelaskan perbedaan tersebut dengan statistik di
Database Total Ekonomi Conference Board.
10 Perekonomian Indonesia triwulanan: Meningkatkan kesiapsiagaan, memastikan ketahanan,Bank Dunia,
Desember 2011.
11 Robert E. Lipsy dan Fredrik Sjöholm, “Investasi asing langsung dan pertumbuhan di Asia Timur:
Pelajaran untuk Indonesia,”Buletin Kajian Ekonomi Indonesia,Volume 47, Edisi 1, Maret 2011.
12 Haryo Aswicahyono, Hal Hill, dan Dionisius Narjoko, “Industrialisasi setelah krisis ekonomi
yang mendalam: Indonesia,”Jurnal Studi Pembangunan,Jilid 46, Nomor 6, 2010.
13 Masterplan: Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011–2025,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2011.
pangsa sektor-sektor ini di Rusia dan sedikit lebih tinggi dibandingkan pangsa 8,4 persen di
Australia. Indonesia terkadang masih dianggap sebagai produsen minyak besar karena perannya
di masa lalu dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Namun, Indonesia telah
menjadi pengimpor minyak sejak tahun 2004, dan penurunan produksi minyak Indonesia yang
terjadi sejak tahun 2000 diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan semakin matangnya
ladang minyak tersebut.
Gambar 4
Peran sektor sumber daya dalam perekonomian telah menurun
antara tahun 2000 dan 2010
Pangsa PDB nominal Indonesia %; $
miliar Majemuk nyata tahunan
%
100% = 166 708
Pertambangan dan penggalian,
12 11 0,3
termasuk minyak dan gas
Sumber daya
Pertanian 16 15 2.6
Manufaktur 28 25 3.6
Jasa 45 49
6.2
2000 2010
1 Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dihitung berdasarkan harga riil tahun 2000. CATATAN:
SUMBER: Badan Pusat Statistik; Analisis Institut Global McKinsey
Meskipun demikian, sumber daya, khususnya minyak sawit, batu bara, serta minyak dan gas, tetap penting
bagi neraca perdagangan Indonesia karena mewakili 68 persen ekspor. Harga yang tinggi, khususnya batu
bara dan minyak sawit, hingga saat ini telah mendukung kondisi perdagangan yang menguntungkan bagi
Indonesia, namun mengingat fluktuasi harga sumber daya alam saat ini, sensitivitas neraca perdagangan
terhadap ekspor sumber daya alam masih menjadi sumber kekhawatiran. Harga batu bara Indonesia
turun sebesar 10 persen antara bulan Januari dan Juni 2012—salah satu penyebab defisit perdagangan
negara saat ini. Fluktuasi harga sumber daya global dapat mengakibatkan ketidakstabilan mata uang
Indonesia dan bahkan membahayakan stabilitas perekonomian secara keseluruhan.
18
Mitos 5: PERTUMBUHAN BESARNYA BERASAL DARI TENAGA

KERJA YANG BERKEMBANG
Bertentangan dengan anggapan konvensional, peningkatan produktivitas, dibandingkan peningkatan
jumlah pekerja, merupakan pendorong utama pertumbuhan Indonesia saat ini. Produktivitas tenaga kerja
telah tumbuh dengan laju hampir 3 persen per tahun selama satu dekade terakhir, salah satu laju
pertumbuhan tertinggi yang terjadi di negara-negara ASEAN (walaupun dimulai dari titik awal yang
rendah). Memang benar, produktivitas yang lebih tinggi menyumbang lebih dari 60 persen pertumbuhan
keseluruhan Indonesia selama dua dekade terakhir, lebih besar dibandingkan Malaysia, yang
menyumbang 55 persen pertumbuhan pada periode yang sama, atau Singapura, yang menyumbang 45
persen pertumbuhan. Peningkatan jumlah tenaga kerja menyumbang kurang dari 40 persen
pertumbuhan Indonesia, sementara peningkatan jumlah tenaga kerja merupakan pendorong
pertumbuhan yang lebih penting baik di Malaysia maupun Singapura (Gambar 5).
Pameran 5
Pertumbuhan Indonesia terutama didorong oleh peningkatan produktivitas
Kontribusi peningkatan input tenaga kerja dan produktivitas terhadap peningkatan PDB secara keseluruhan,
1990–20101
%
27
39
masukan tenaga kerja2
45
55
73
Efek produktivitas3 61 55
45
Indonesia Malaysia Singapura Korea Selatan
1 Produktivitas didasarkan pada kontribusi PDB per pekerja selama 20 tahun.

2 Masukan tenaga kerja yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan populasi dan perubahan tingkat partisipasi dan lapangan kerja; dihitung sebagai residu.
3 Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja diukur sebagai PDB riil per pekerja dikalikan dengan rata-rata lapangan kerja selama 20 tahun.
SUMBER: Database Total Ekonomi Conference Board; Analisis Institut Global McKinsey
Kita mungkin berasumsi bahwa kinerja produktivitas Indonesia yang relatif kuat disebabkan oleh
perubahan berbagai sektor, terutama menurunnya pengaruh sektor pertanian. Memang benar
bahwa, antara tahun 1990 dan 2010, porsi pekerjaan di bidang pertanian terhadap lapangan kerja
nasional turun sebesar 18 persen dan sektor jasa menjadi penyebab utama kesenjangan tersebut.
Namun, kami menemukan bahwa sebagian besar peningkatan produktivitas Indonesia bukan
berasal dari perpindahan pekerja dari sektor pertanian dengan produktivitas rendah ke sektor yang
lebih produktif, namun dari peningkatan produktivitas di dalam sektor-sektor tersebut. Tiga sektor
yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan produktivitas secara keseluruhan
adalah perdagangan besar dan eceran, manufaktur peralatan dan perlengkapan transportasi, serta
transportasi dan telekomunikasi.
Meskipun Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam hal produktivitas, rata-rata

produktivitas tenaga kerja di seluruh sektor masih hanya sekitar setengah dari
produktivitas Malaysia. Sekitar 80 persen kesenjangan tersebut disebabkan oleh kinerja
sektor perdagangan ritel, manufaktur, transportasi dan telekomunikasi, serta pertanian
(Gambar 6).
Produktivitas yang lebih tinggi tidak menyebabkan berkurangnya lapangan kerja. Memang benar,
Indonesia telah mencatat peningkatan produktivitas yang signifikan di seluruh sektor, dan pada
saat yang sama terjadi peningkatan lapangan kerja dalam 35 tahun dalam 51 tahun terakhir
(Gambar 7). Pola ini serupa dengan pengalaman negara-negara maju, termasuk Jepang dan
Kanada. Sejak tahun 1960, produktivitas Indonesia meningkat sebesar 255 persen dan lapangan
kerja sebesar 230 persen.14Antara tahun 2000 dan 2010, telekomunikasi mengungguli semua sektor
lain di Indonesia dengan peningkatan produktivitas lebih dari 150 persen dan peningkatan
lapangan kerja sebesar 5 persen. Lapangan kerja telah meluas di seluruh perekonomian. Kecuali
sektor listrik, gas, dan air, yang lapangan kerjanya statis, setiap sektor telah menciptakan lapangan
kerja baru.
Gambar 6
Perdagangan ritel, manufaktur, telekomunikasi dan transportasi, serta pertanian
menyumbang 80 persen kesenjangan produktivitas dengan Malaysia
Tingkat dan kesenjangan produktivitas, 20101
$ ribu per orang
Bagian dari
Produktifitas2
kesenjangan produktivitas
Indonesia Malaysia Celah3 %
Perdagangan eceran4 4 15 11 25
Manufaktur 13 18 5 21
Telekomunikasi
8 23 15 16
dan transportasi
Pertanian 3 9 6 16
Layanan lainnya 7 13 5 22
Total 6 14 9 100
1 Penambangan dan penggalian dikecualikan karena ketidakkonsistenan

2 data. Produktivitas didasarkan pada kontribusi PDB per pekerja. Gapnya
3 adalah produktivitas Malaysia dikurangi produktivitas Indonesia.
4 Perdagangan eceran meliputi hotel dan restoran.
SUMBER: Badan Pusat Statistik; Departemen Statistik Malaysia; Perusahaan Produktivitas Malaysia;
Analisis Institut Global McKinsey
Gambar 7
Pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan
lapangan kerja
Periode perubahan lapangan kerja dan produktivitas, 1960–2010 %
Meningkatkan lapangan kerja

24 19
dan menurunkan produktivitas
Menurunnya lapangan kerja
6
dan meningkatkan produktivitas
100 100
Meningkatkan lapangan kerja

81
70
dan produktivitas
Tahunan Tiga tahun Lima tahun Sepuluh tahun
periode periode periode

14 MGI telah meneliti masalah produktivitas secara ekstensif selama 20 tahun terakhir. Laporan kami
tersedia di www.mckinsey.com/mgi.
SUMBER: Database Total Ekonomi Conference Board; Analisis Institut Global McKinsey
20
***
Mungkin kejutan terbesar mengenai perekonomian Indonesia adalah bahwa pendorong utama pertumbuhannya
saat ini bukanlah besarnya jumlah tenaga kerja (bagaimanapun juga, Indonesia adalah negara dengan jumlah
penduduk terbesar keempat di dunia), namun peningkatan produktivitas tenaga kerja. Meskipun kinerja
perekonomiannya kuat selama satu dekade terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar.
Sebagai tanggapannya, analisis tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan cara terbaik
untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas, mengatasi kesenjangan, dan mengelola lonjakan permintaan
dari kelas konsumen yang terus bertambah. Fluktuasi harga sumber daya, khususnya batu bara, telah
mengganggu neraca perdagangan negara tersebut. Pada bab berikutnya, kita akan membahas prospek
pertumbuhan Indonesia di masa depan.

2. Pertumbuhan Indonesia dapat

memperoleh manfaat dari tren yang kuat
Indonesia diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat hingga tahun 2030. Kasus dasar
kami, yang menggunakan asumsi konservatif, menunjukkan rata-rata pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5 hingga
6 persen per tahun hingga tahun 2030, dibandingkan dengan target pemerintah sebesar 7 persen.15
Citigroup memperkirakan india dapat menyalip Jerman dan Inggris untuk menjadi
negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030 setelah
Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia.16
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memperoleh manfaat dari sejumlah tren positif yang
sedang berlangsung. Kebangkitan Asia, yang dipicu oleh urbanisasi, merupakan sebuah
keberuntungan geografis dan sejarah bagi Indonesia yang telah mendorong ekspornya.
Perluasan kelas konsumen dengan daya beli yang besar di Asia dan di Indonesia sendiri
menjanjikan pasar baru di luar negeri dan juga pasar domestik yang lebih dinamis di
dalam negeri. Konsumen ini telah meningkatkan permintaan ekspor Indonesia,
termasuk produk pertanian dan energi. Dan, berbeda dengan banyak daerah yang
populasinya yang menua dengan cepat menghambat pertumbuhan, Indonesia memiliki
populasi muda yang berpotensi melakukan hal sebaliknya.
Indonesia terletak di jantung kebangkitan Asia

Dari 1,8 miliar orang yang akan bergabung dalam kelas konsumen global selama 15 tahun ke
depan, lebih dari 75 persennya kemungkinan besar berada di Asia.17Transformasi ekonomi ini
menciptakan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami memperkirakan akan
ada 4,2 miliar anggota kelas konsumen global pada tahun 2025, dibandingkan dengan 1,2 miliar
pada tahun 1990. Urbanisasi telah menjadi pendorong utama peningkatan pendapatan di Asia,
seperti yang terjadi di belahan dunia lain dalam jangka waktu yang lama—urbanisasi dan PDB
per kapita cenderung tumbuh bersama-sama. Bagi Indonesia, perkembangan luar biasa di
kawasan ekonomi dalam negeri ini menjanjikan lonjakan permintaan terhadap sumber daya dan
komoditas yang disuplai negara ini, serta berpotensi untuk kegiatan lain seperti pariwisata dan
ekspor barang-barang manufaktur.
Asia menyumbang sebagian besar aktivitas ekonomi global hingga tahun 1500, namun
pada abad ke-18 dan ke-19, urbanisasi dan industrialisasi menjadikan Eropa dan Amerika
Serikat lebih menonjol. Kini perimbangan kekuatan ekonomi beralih kembali ke Asia
dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Butuh
15 Proyeksi kasus dasar kami untuk pertumbuhan ekonomi mengasumsikan adanya perubahan pada populasi usia kerja
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, proyeksi tingkat pengangguran per tingkat pendidikan, dan
pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dipertahankan pada tingkat historis.
16 Pandangan ekonomi global,Citigroup Global Markets, September 2011. Proyeksi kami tampaknya sejalan dengan
pandangan para peramal lainnya. Misalnya, Global Insight memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan berkisar
antara 5,1 hingga 6,1 persen per tahun selama dekade berikutnya. Layanan Riset Ekonomi Departemen Pertanian AS
memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 5,1 persen antara tahun 2012 dan 2030 dengan
kisaran antara 4,7 hingga 6,7 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan tingkat pertumbuhan
sebesar 6,1 hingga 7 persen antara tahun 2012 dan 2017. Standard Chartered Bank memproyeksikan Indonesia
menjadi negara dengan perekonomian terbesar keenam di dunia pada tahun 2030.
17 Dunia perkotaan: Kota dan kebangkitan kelas konsumen,McKinsey Global Institute, Juni 2012
(www.mckinsey.com/mgi).
22
Inggris membutuhkan waktu 155 tahun pada abad ke-18 dan ke-19 untuk menggandakan PDB per kapita
penduduknya, yang berjumlah sembilan juta pada awal periode tersebut. Amerika Serikat mencapai prestasi ini
dalam waktu 53 tahun, dimulai dengan populasi sepuluh juta jiwa pada tahun 1820. Jepang menggandakan PDB
per kapita dalam waktu 33 tahun antara tahun 1906, ketika jumlah penduduknya berjumlah 47 juta jiwa, dan
tahun 1939. India melakukan hal yang sama hanya dalam waktu 17 tahun. , antara tahun 1989, ketika jumlah
penduduknya mencapai 820 juta jiwa, dan tahun 2006. Tiongkok telah melampaui tonggak sejarah yang sama
untuk satu miliar orang hanya dalam waktu 12 tahun antara tahun 1983 dan 1995.
Ekspor india ke negara-negara Asia lainnya, khususnya Tiongkok dan India, telah meningkat pesat dalam
beberapa tahun terakhir (Gambar 8). Pertimbangkan ekspor terbesarnya saat ini—minyak sawit dan batu
bara. Pada tahun 2010, india mengekspor minyak kelapa sawit senilai $3,8 miliar dan batu bara senilai $2,0
miliar ke India, serta minyak kelapa sawit senilai $2,1 miliar dan batu bara senilai $3,6 miliar ke Tiongkok
(menjadikan Tiongkok sebagai pasar ekspor batu bara terbesar). Meningkatnya permintaan pangan di
wilayah ini juga memberikan ruang bagi Indonesia untuk merevolusi industri pertaniannya dari penyedia
pangan dalam negeri menjadi pusat pangan internasional (lihat bab 3 untuk pembahasan lebih rinci).
Gambar 8
Kebangkitan Asia mendorong pertumbuhan ekspor india,
khususnya ke Tiongkok dan India
$ miliar, harga konstan 2000
Ekspor Indonesia Ekspor ke negara-negara tertentu Negara-negara dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 10 persen
Pertumbuhan tahunan
2010 tren, 2000–10

2000 2010 pangkat %
7% pa
Jepang 16 21 1 3
127
Cina 3 13 2 15
Amerika Serikat 9 12 3 2
Singapura 7 11 4 4
Korea Selatan 5 10 5 8
68 India 1 8 6 20
Malaysia 2 8 7 13
Thailand 1 4 8 13
Belanda 2 3 9 4
Filipina 1 3 10 11
Yang lain 20 36 6
2000 2010 Total 68 127 7
CATATAN: Angka mungkin tidak dijumlahkan karena pembulatan.
SUMBER: Badan Pusat Statistik; Model Pertumbuhan Global McKinsey; Analisis Institut Global McKinsey
urbanisasi MENINGKAT MENDORONG PERTUMBUHAN—dan KOTA-KOTA

MENENGAH AKAN MENJADI SANGAT PENTING
Urbanisasi di Indonesia merupakan stimulus yang semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tingkat
urbanisasi—bagian penduduk yang tinggal di perkotaan—dapat mencapai 71 persen pada tahun 2030 dari
53 persen saat ini karena diperkirakan 32 juta orang diperkirakan akan berpindah dari daerah pedesaan ke
perkotaan selama periode tahun 2010 hingga 2030.18Pada tahun 2030, terdapat tambahan 72 juta orang
yang dapat tinggal di wilayah perkotaan. Jakarta bisa menjadi kota besar—didefinisikan sebagai kota
dengan sepuluh juta penduduk atau lebih—
18 Perkiraan urbanisasi ini sejalan dengan perkiraan Bank Dunia sebesar 67,5 persen pada tahun 2025 dalam
laporannya,Indonesia, Kebangkitan wilayah metropolitan: Menuju pembangunan wilayah yang inklusif dan
berkelanjutan.Lihat lampiran untuk rincian lebih lanjut tentang perhitungan kami.
dengan populasi lebih dari 12 juta pada tahun 2030. Populasi kota ini tumbuh sebesar 1,1 persen
per tahun, 0,3 poin persentase lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional. Namun,
keunggulan ekonomi Jakarta tampaknya telah mencapai puncaknya. Setelah bertahun-tahun
mengalami pertumbuhan populasi dan PDB yang pesat, PDB Jakarta diperkirakan tidak akan
tumbuh lebih cepat dibandingkan PDB nasional antara saat ini hingga tahun 2030, dan kami
memperkirakan porsi Jakarta terhadap PDB nasional akan tetap stabil pada kisaran 20 persen.
Kota-kota lain tumbuh dengan laju rata-rata yang lebih cepat. Artinya, kelompok kelas menengah
kecil akan meningkatkan porsi mereka terhadap PDB menjadi 37 persen dari 31 persen saat ini.
Kelompok kelas menengah besar dan menengah, dengan populasi antara dua juta hingga lima
juta jiwa, tumbuh dengan kecepatan tercepat dan secara keseluruhan dapat menyumbang 27
persen PDB pada tahun 2030 dari 17 persen saat ini (Gambar 9). Sekitar 90 persen wilayah
perkotaan yang pertumbuhan ekonominya lebih cepat dari 7 persen per tahun berada di luar
pulau Jawa, tempat ibu kota Indonesia berada (Gambar 10). Pola kota-kota kelas menengah yang
menutup kesenjangan dengan kota-kota besar lainnya adalah pola yang kita lihat di negara-
negara berkembang dengan beberapa variasi.19Tiga kota yang dapat melipatgandakan jumlah
penduduknya dari sekitar satu juta saat ini menjadi sekitar dua juta pada tahun 2030 adalah
Batam, Pekanbaru, dan Makassar (lihat Kotak 2, “Kelas menengah masa depan: Batam, Pekanbaru,
dan Makassar”).
Perluasan kota akan memerlukan investasi dalam jumlah besar. Kami memperkirakan
investasi infrastruktur sebesar $150 miliar seperti perumahan, air, bangunan komersial, dan
transportasi akan diperlukan untuk mengimbangi permintaan perkotaan. Tanpa investasi
tersebut, kota-kota berisiko mengalami hambatan pertumbuhan seperti yang dialami banyak
kota-kota besar di Amerika Latin karena kurangnya investasi di bidang infrastruktur seiring
dengan perluasan kota-kota tersebut.20Kota-kota terbesar di Amerika Latin kini tertinggal
dalam hal pertumbuhan dibandingkan kota-kota kelas menengah di wilayah tersebut.21Kita
sudah bisa melihat Jakarta menderita kekurangan infrastruktur, dan jika pola yang terjadi di
Amerika Latin dan wilayah lain terjadi di Indonesia, maka populasi ibu kota dan pertumbuhan
PDB bisa berkurang sebagai dampaknya. Bisa dibilang, Indonesia perlu melakukan investasi
lebih dari 4 persen PDB yang dibelanjakannya
19 Ambil contoh India, sebagai perbandingan. Penelitian MGI menemukan bahwa pada tahun 2030, jumlah kota di
lanskap perkotaan India akan meningkat setengahnya. Namun, di India dan Tiongkok, perluasan kota-kota besar
menjadi kota-kota besar akan menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara kota-kota baru yang bermunculan
akan menjadi dinamo pertumbuhan perkotaan di Indonesia. Analisis MGI menunjukkan bahwa 443 kota di negara-
negara berkembang—dijuluki Emerging 440—akan menyumbang 47 persen dari perkiraan pertumbuhan PDB global
antara tahun 2010 dan 2025. Kelompok ini mencakup 20 kota besar (dengan populasi sepuluh juta atau lebih) yang
diperkirakan akan tumbuh sebesar tingkat tahunan gabungan sebesar 7,6 persen selama periode ini. Kota-kota lain
dalam kelompok ini adalah kota-kota kelas menengah (dengan jumlah penduduk antara 200.000 hingga sepuluh juta
jiwa), dan dinamo ekonomi ini diperkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, yakni sebesar 8 persen setiap tahunnya.
MelihatDunia perkotaan: Kota dan kebangkitan kelas konsumen,McKinsey Global Institute, Juni 2012
(www.mckinsey.com/mgi).
20 Dana sebesar $150 miliar tersebut mengasumsikan bahwa porsi investasi terhadap PDB adalah 7 persen, serupa dengan investasi
Tiongkok saat ini.
21 Di Amerika Latin, penelitian MGI menunjukkan bahwa, antara tahun 2007 dan 2025, sepuluh kota teratas di kawasan
ini akan mencatatkan pertumbuhan penduduk dan PDB di bawah rata-rata, sementara kota-kota besar lainnya di
Amerika Latin kemungkinan besar akan meningkatkan jumlah penduduknya di atas rata-rata. kecepatan. Kota-kota ini
diproyeksikan menghasilkan hampir 40 persen pertumbuhan keseluruhan wilayah ini antara tahun 2007 dan 2025,
hampir 1,5 kali lipat pertumbuhan yang diharapkan dihasilkan oleh sepuluh kota teratas. Alasan terjadinya
pergeseran keseimbangan kekuatan ekonomi perkotaan ini adalah karena kota-kota terbesar di Amerika Latin mulai
mengalami disekonomis skala, seperti kemacetan dan polusi. Hal ini sudah mulai melebihi skala manfaatnya,
sehingga mengurangi kualitas hidup yang dapat ditawarkan kepada masyarakat dan melemahkan dinamisme
perekonomian mereka. MelihatMembangun kota-kota yang berdaya saing global: Kunci pertumbuhan Amerika Latin,
McKinsey Global Institute, Agustus 2011 (www.mckinsey.com/mgi).
24
mengenai infrastruktur perkotaan saat ini, terutama mengenai listrik dan jalan raya; investasinya jauh lebih kecil
dibandingkan investasi Tiongkok yang sebesar 7 persen. Perkiraan kami menunjukkan bahwa persediaan modal
negara akan meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2030, namun menemukan modal yang cukup untuk
membiayai kebutuhan infrastruktur yang besar dengan biaya yang terjangkau tidaklah mudah.
Gambar 9
Kota-kota besar, menengah, dan menengah kecil akan terus tumbuh lebih Perkotaan1
cepat dibandingkan Jakarta Pedesaan1
%
Tingkat pertumbuhan tahunan gabungan PDB, Bagian dari Bagian dari
2010–30 PDB, 20302 jumlah penduduk, tahun 2030
Jakarta 5.1 19 4
Kelas menengah besar

9.1 11 10
Kelas menengah menengah
6.9 15 14
Kelas menengah kecil

6.3 37 40
Kota 150.000–2 juta
Kota-kota lain
1.7 3 3
Kota <150.000
Pedesaan1 2.0 14 29
Indonesia2 5.3 100 100
1 Kami menggunakan definisi wilayah perkotaan dan perdesaan dari Badan Pusat Statistik.
2 Model ini didasarkan pada lebih dari 400 kota dan kabupaten, yang mencakup 90 persen PDB. PDB dialokasikan ke daerah perkotaan dan pedesaan
berdasarkan jumlah penduduk, dengan premi per kapita sebesar 28 persen untuk daerah perkotaan berdasarkan perbedaan pendapatan historis. CATATAN:
SUMBER: Sensus Penduduk dan Survei Sosial Ekonomi 2010, Badan Pusat Statistik; McKinsey Global
Analisis lembaga
Pameran 10
Mayoritas kota dengan pertumbuhan tercepat di Jenis wilayah perkotaan menurut jumlah penduduk pada tahun 20101
Indonesia berada di luar Pulau Jawa Kelas menengah kecil (150.000–2 juta) Kelas
menengah menengah (2 juta–5 juta)
Perkembangan PDB, 2010–30
Kelas menengah besar (5 juta–10 juta)
Jakarta >10 juta
PDB majemuk tahunan

tingkat pertumbuhan, 2010–30(%)
Kurang dari 5 persen 5

kalimantan
Sumatra
sampai 7 persen
Lebih dari 7 persen

Sulawesi
Papua
maluku
Jawa
Bali dan
Nusa Tenggara
1 Wilayah perkotaan adalah wilayah gabungan yang terdiri dari kota (kota) dan kabupaten (kapupaten) dan bukan yurisdiksi kota
tertentu. SUMBER: Sensus Penduduk 2010, Badan Pusat Statistik; Analisis Institut Global McKinsey
kotak 2. kelas menengah menengah masa depan: batam, pekanbaru,

dan Makassar
Meskipun pertumbuhan kota-kota di Pulau Jawa diperkirakan akan melambat antara saat ini hingga
tahun 2030, sejumlah kota di luar Pulau Jawa akan tumbuh pesat selama periode tersebut.
Batam (Sumatera).Kami memperkirakan Batam akan tumbuh sebesar 6,4 persen per tahun.
Kota ini mendapatkan manfaat dari Segitiga Pertumbuhan SIJORI (Singapura-Johor-Riau) yang
dimulai pada tahun 1989. Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani nota
kesepahaman mengenai zona perdagangan bebas yang mencakup Batam dan Bintan.
Memorandum ini menawarkan insentif bagi investor asing, termasuk rezim perpajakan yang
liberal dan administrasi resmi yang disederhanakan, yang, misalnya, telah menghasilkan
infrastruktur yang relatif matang.
Pekanbaru (Sumatera).Perekonomian kota ini merupakan salah satu yang mengalami pertumbuhan
tercepat selama sepuluh tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9,8
persen yang dipicu oleh lonjakan komoditas. Pada tahun 2030, kota ini akan memiliki populasi 1,9 juta jiwa,
dua kali lipat jumlah penduduk saat ini. Sebagian besar didorong oleh pertumbuhan populasi ini, PDB
Pekanbaru akan tumbuh rata-rata 7,3 persen per tahun hingga tahun 2030, kami memproyeksikan. Kami
memperkirakan pertumbuhan yang didorong oleh komoditas akan serupa di Balikpapan.
Makassar (Sulawesi).Inilah pusat perdagangan Indonesia bagian timur. Selama sepuluh tahun terakhir,
perekonomian Makassar tumbuh sebesar 9 persen per tahun, sebagian besar disebabkan oleh
pertumbuhan produktivitas. Kami memproyeksikan kota ini akan mempertahankan pertumbuhan PDB
yang pesat sebesar 7,1 persen per tahun. Pada tahun 2030, jumlah penduduk Makassar bisa mencapai
1,9 juta jiwa.
PENDUDUK MUDA INDONESIA DAPAT MENINGKATKAN TENAGA

KERJA LEBIH DARI 40 JUTA PADA TAHUN 2030
Indonesia merupakan salah satu negara dengan profil demografi termuda di dunia—60 persen
penduduknya berusia di bawah 30 tahun, dan jumlah penduduk terus bertambah sebesar 2,5 juta per
tahun. Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa jumlah penduduk akan
mencapai 280 juta pada tahun 2030 dari sekitar 240 juta pada tahun 2011. Kami memperkirakan sekitar
70 persen dari keseluruhan penduduk pada tahun 2030 akan berada dalam usia kerja (antara 15 dan 64
tahun) dan 10 persen berada di bawah usia kerja. usia 15 tahun.
Berbeda dengan banyak negara dan wilayah di dunia yang bergulat dengan hambatan
pertumbuhan akibat populasi menua, Indonesia mempunyai potensi untuk terus memperoleh
bonus demografi. Kami memperkirakan bahwa angkatan kerja yang bekerja dapat meningkat
menjadi 152 juta pada tahun 2030 dari 109 juta saat ini dan bahwa tambahan tenaga kerja ini
dapat menambah sekitar 2,4 poin persentase per tahun terhadap PDB. Selain itu, peningkatan
tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 54 persen saat ini menjadi 64 persen
pada tahun 2030 berpotensi menambah 20 juta pekerja terampil (lihat bab 3 untuk rincian lebih
lanjut).
Untuk memanfaatkan demografi yang menguntungkan selama masa ini, Indonesia perlu
mengatasi tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif rendah, khususnya di kalangan
perempuan, dan kesenjangan besar antara penawaran dan permintaan akan tenaga kerja
terampil. Indonesia memiliki tingkat melek huruf sebesar 5 persen saat kemerdekaan pada tahun
1949 dan hanya memiliki 123 sekolah menengah untuk 70 juta penduduk. Itu
26
singkatnya, generasi tua menerima pendidikan yang sangat sedikit. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mencapai
kemajuan besar dalam meningkatkan penyediaan pendidikan, namun memastikan bahwa perekonomian memiliki
keterampilan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan yang kuat masih merupakan sebuah tantangan
(lihat bab 3 untuk pembahasan lebih rinci).
Indonesia DAPAT MENGAMBIL KEMANFAATAN

TEKNOLOGI YANG MENGGANGGU
Selama dekade berikutnya, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh
teknologi yang disruptif atau membawa perubahan, termasuk perkembangan komunikasi digital
dan sumber daya. Pada tahun 2010 terdapat 220 juta pelanggan seluler yang terdaftar di
Indonesia.22Internet juga menjadi arus utama. Dengan pertumbuhan tahunan lebih dari 20
persen, akses Internet diperkirakan akan mencapai 100 juta pengguna pada tahun 2016,
sehingga meningkatkan konektivitas secara signifikan. Mayoritas pengguna Internet di Indonesia
masih relatif baru dalam menggunakan media ini, dan hal ini memberikan peluang bagi
organisasi-organisasi yang menggunakan media digital untuk membentuk perilaku online. Jelas
terdapat implikasi terhadap cara perusahaan menginformasikan dan mempengaruhi konsumen
tentang produk dan layanan mereka serta bagaimana perusahaan memungkinkan konsumen
untuk bertransaksi dengan mereka. Dengan lebih dari 40 juta pengguna, Indonesia merupakan
pasar terbesar keempat bagi Facebook, setelah Amerika Serikat, Brasil, dan India. Hal ini
menunjukkan antusiasme dan kemudahan masyarakat india dalam menggunakan aplikasi digital.
Indonesia memiliki platform yang kuat untuk meluncurkan e-commerce. Berdasarkan survei
Konsumen Digital Asia, kami memperkirakan hanya sekitar 5 persen pengguna Internet yang
terlibat dalam e-commerce.23
Namun, angka ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan konsumen
terhadap keandalan dan perlindungan risiko transaksi kartu kredit. Selain itu, penyedia barang publik
seperti kesehatan dan pendidikan juga dapat menggunakan media digital untuk meningkatkan akses.
Meskipun pertumbuhan akses Internet meningkat pesat, penelitian di Asia menunjukkan bahwa
penetrasi broadband di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.
Vietnam, misalnya, memiliki penetrasi broadband lebih dari 4 persen, dibandingkan dengan
Indonesia yang hanya 1 persen. Bank Dunia menemukan bahwa, di negara-negara berpendapatan
rendah dan menengah, setiap peningkatan penetrasi broadband sebesar 10 poin persentase akan
mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4 poin persentase—lebih besar dibandingkan
negara-negara berpendapatan tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan layanan
telekomunikasi lainnya.24Kami berharap Internet seluler akan terus menjadi saluran pilihan di
Indonesia. Namun, investasi untuk mencapai cakupan broadband regional yang setara dengan
negara-negara broadband terkemuka di Asia akan bermanfaat bagi peningkatan produktivitas
yang akan dihasilkan. Kami memperkirakan diperlukan investasi sebesar $20 miliar untuk
mencakup 20 persen wilayah terpadat di Indonesia.
Teknologi digital bukan satu-satunya yang menjanjikan bagi Indonesia. Teknologi ramah
lingkungan dapat mengubah pasar sumber daya negara secara signifikan. Misalnya,
Indonesia memiliki posisi yang baik dalam bidang energi terbarukan, dengan sumber daya
panas bumi terbesar di dunia (lihat Bab 3 untuk rincian lebih lanjut).
22 Indikator pembangunan dunia,Bank Dunia, 2010.

23 Survei Konsumen Digital Asia adalah bagian dari upaya McKinsey yang lebih luas yang disebut iConsumer China. Ini
adalah survei pelanggan yang dikembangkan untuk memahami perubahan perilaku konsumen di seluruh pengalaman
digital. Untuk informasi selengkapnya, lihat csi.mckinsey.com/knowledge_by_topic/digital_consumer.
24 Informasi dan komunikasi untuk pembangunan: Memperluas jangkauan dan meningkatkan dampak,
Bank Dunia, 2009.
TAMBAHAN 90 JUTA ORANG DAPAT BERIKUTI KELAS

KONSUMEN INDONESIA
Jika pertumbuhan PDB Indonesia hingga tahun 2030 selaras dengan proyeksi dasar kami yaitu sebesar 5
hingga 6 persen per tahun, maka akan ada tambahan 90 juta penduduk Indonesia yang dapat masuk ke
dalam kelas konsumen pada tahun 2030 (Gambar 11). Dalam skenario ini, jumlah kelas konsumen dapat
meningkat dari 45 juta pada tahun 2010 menjadi 135 juta pada tahun 2030.25Jika Indonesia dapat mencapai
pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen hingga tahun 2030, maka kelas konsumen akan berjumlah 170
juta orang pada tahun tersebut, atau meningkat sebesar 125 juta orang.
Lonjakan sebesar 90 juta konsumen dengan pendapatan yang cukup untuk membeli tidak hanya
kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian tetapi juga barang dan jasa akan menjadi
peningkatan terbesar yang diperkirakan terjadi di negara mana pun di dunia selain Tiongkok dan
India. Hal ini akan meningkatkan pertumbuhan populasi Brazil dan Mesir sebanyak dua kali lipat,
yang keduanya merupakan negara berpenduduk padat dan berkembang pesat.
Pameran 11
Diperkirakan 90 juta orang Indonesia dapat bergabung dalam kelas konsumen pada
tahun 2030
Jutaan orang1
280 280
265
240
110
145
180
Di bawah
195
kelas konsumsi
170
135
85
Kelas memakan2 45
2010 20203 2030 pada 5–6% 2030 sebesar 7%
Skenario PDB Skenario PDB

Orang tambahan masuk
40 90 125
kelas konsumen
1 Dibulatkan ke lima juta terdekat.

2 Kelas konsumen didefinisikan sebagai individu dengan pendapatan bersih tahunan di atas $3.600 pada paritas daya beli (PPP) tahun 2005. 3
Berdasarkan pertumbuhan PDB tahunan antara 5 dan 6 persen.
SUMBER: McKinsey Consumer and Shopper Insight (CSI Indonesia 2011); Sensus Penduduk 2010, Indonesia Tengah
Biro Statistik; Basis Data Distribusi Pendapatan Global Canback (C-GIDD); Model Pertumbuhan Global McKinsey;
Institut Global McKinsey Cityscope 2.0; Analisis Institut Global McKinsey
25 Kami mendefinisikan kelas konsumen sebagai individu dengan pendapatan bersih tahunan lebih dari $3.600 berdasarkan PPP
tahun 2005.
28
***
Indonesia memiliki banyak keunggulan berdasarkan lokasinya, jumlah penduduk mudanya, dan perpindahan kota
yang terus berlanjut. Namun hal ini juga menghadapi tantangan besar. Meningkatnya kesejahteraan mendorong
jutaan orang memasuki kelas konsumen di Indonesia—dan di seluruh Asia—dan hal ini merupakan dorongan
signifikan terhadap pertumbuhan PDB. Namun melonjaknya permintaan terhadap berbagai produk dan jasa pasti
akan membebani sumber daya alam dan modal Indonesia. Pada bab berikutnya, kami membahas tantangan-
tantangan yang dihadapi Indonesia dan menyarankan tindakan dalam empat bidang prioritas untuk membantu
mengatasinya.
3. Mengatasi tantangan yang

dihadapi Indonesia
Indonesia siap melanjutkan kinerja ekonominya yang mengesankan dalam beberapa tahun
terakhir, namun tantangan besar juga menghadang. Kami melihat pentingnya tiga aspek yaitu
produktivitas, inklusivitas, dan pengelolaan tekanan yang disebabkan oleh melonjaknya
permintaan konsumen baru di Indonesia.
Memenuhi kebutuhan produktivitas adalah tugas besar pertama yang harus dilakukan. Mengatasi
masalah ini, khususnya di sektor jasa lokal yang menyebabkan lebih dari 60 persen kesenjangan
produktivitas antara Indonesia dan Malaysia, misalnya, akan sangat penting bagi keberhasilan
perekonomian Indonesia di masa depan. Mengenai tren produktivitas saat ini, kami melihat
perekonomian mencatat pertumbuhan PDB rata-rata tahunan sebesar 5 hingga 6 persen pada tahun
2030. Namun jika Indonesia ingin memenuhi target pertumbuhan pemerintah sebesar 7 persen, maka
Indonesia harus mencapai percepatan pertumbuhan produktivitas yang signifikan. Kami
memperkirakan bahwa Indonesia perlu meningkatkan laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja
menjadi 4,6 persen per tahun—60 persen lebih tinggi dibandingkan dekade terakhir (Gambar 12).
Pertumbuhan produktivitas tahunan sebesar 4,6 persen jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan
produktivitas sebesar 4 persen per tahun yang dicapai Indonesia antara tahun 1970 dan 1990, dan
angka tersebut berasal dari tingkat yang rendah.26Dan tingkat pertumbuhan yang perlu dicapai
Indonesia saat ini adalah kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh sedikit negara – termasuk Singapura
dan Korea Selatan.
Pameran 12
Untuk mencapai target pertumbuhan PDB tahunan sebesar 7 persen, produktivitas tenaga
kerja harus tumbuh 60 persen lebih cepat dibandingkan tahun 2000–10
Tingkat pertumbuhan PDB riil tahunan %
7.0
2.4
4.6
Tambahan
tenaga kerja
60% produktifitas
2.9 pertumbuhan
diperlukan
Target pertumbuhan PDB Pertumbuhan yang diharapkan Pertumbuhan yang dibutuhkan Buruh bersejarah
dari meningkat dari tenaga kerja produktifitas
masukan tenaga kerja1 produktifitas, pertumbuhan, 2000–102
2010–30
1 Didorong oleh bertambahnya pekerja yang bergabung dengan angkatan kerja karena demografi dan peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja; produktivitas diasumsikan
rata-rata pada tahun 2010–30 berdasarkan tingkat pertumbuhan bisnis seperti biasa sebesar 5 hingga 6 persen.
2 Berdasarkan rata-rata antar sumber data nasional dan internasional.
SUMBER: Data CEIC; Badan Pusat Statistik; Basis Data Ekonomi Total Dewan Konferensi; Internasional
Dana Moneter (IMF); Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Analisis Institut Global McKinsey
26 Chris Manning, “Mendekati titik balik? Perubahan pasar tenaga kerja di bawah tatanan baru
Indonesia,”Perekonomian Berkembang,Volume 33, Edisi 1, Mei 1995.
30
Tantangan besar kedua bagi Indonesia adalah memastikan pertumbuhan yang inklusif. Tidak semua
masyarakat Indonesia merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi yang dicapai dengan susah payah dan
pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia mempunyai kesenjangan
pendapatan yang besar. Menurut Bank Dunia, sebanyak separuh penduduk hidup dengan pendapatan
kurang dari $2 per hari. Terdapat variasi pendapatan yang besar antar provinsi, dan banyak masyarakat
Indonesia yang hanya memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan (lihat Kotak 3,
“Tantangan pembangunan manusia di Indonesia”).
Tantangan ketiga adalah bagaimana mengelola permintaan yang melonjak dari kelas konsumen
yang terus bertambah di negara ini. Ekspansi besar-besaran kelas konsumen di Indonesia yang
diperkirakan terjadi pada tahun 2030 akan memberikan tekanan pada sumber daya energi,
pangan, dan air serta modal yang tersedia pada saat modal tersebut mungkin sedang langka.27
Cara Indonesia mengelola strain ini akan berdampak besar terhadap kinerja perekonomian.
Birokrasi yang berlebihan dan korupsi, kurangnya akses terhadap modal, dan kemacetan infrastruktur
merupakan permasalahan yang banyak dibicarakan di Indonesia. Namun, kami percaya bahwa terdapat
hambatan terhadap pertumbuhan di tiga sektor utama perekonomian (jasa konsumen, pertanian dan
perikanan, serta sumber daya) yang jarang dibahas namun tetap menjadi prioritas untuk segera diambil
tindakan. Selain itu, di bidang perekonomian, Indonesia dapat mengatasi permasalahan penting dalam
mengembangkan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
kuat mengingat proyeksi kesenjangan keterampilan yang signifikan di tahun-tahun mendatang. Kami
sekarang membahas ketiga sektor ini dan tantangan sumber daya manusianya.
27 Penelitian MGI sebelumnya menemukan bahwa tren jangka panjang dalam tabungan dan investasi global yang berkontribusi
terhadap rendahnya tingkat suku bunga di masa lalu akan berbalik arah dalam beberapa dekade mendatang, terutama
karena negara-negara berkembang sedang memulai salah satu ledakan pembangunan terbesar dalam sejarah. Melihat
Perpisahan dengan modal murah? Implikasi dari pergeseran jangka panjang dalam investasi dan tabungan global,McKinsey
Global Institute, Desember 2010 (www.mckinsey.com/mgi).

kotak 3. Tantangan pembangunan manusia di Indonesia
Rata-rata, anak yang lahir di Indonesia saat ini bisa berharap hidup 17 tahun lebih lama dan
mendapat pendidikan empat tahun lebih lama dibandingkan anak yang lahir 30 tahun lalu. Namun,
masih banyak yang harus dilakukan. Indonesia hanya menempati peringkat 124 dari 187 negara
dan berada di bawah rata-rata regional dalam Indeks Pembangunan Manusia PBB, yang mengukur
pembangunan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.1Indonesia telah
menanggapinya dengan menyetujui undang-undang asuransi kesehatan dan sosial tenaga kerja
yang baru, yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2014.2Rinciannya masih dikembangkan,
namun tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin masyarakat, terutama mereka yang
berpenghasilan rendah, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, termasuk perawatan
rumah sakit, obat-obatan, perawatan medis, dan pembedahan.3
Ada ruang besar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Indonesia memiliki lebih sedikit
tempat tidur rumah sakit dan lebih sedikit dokter per 1.000 penduduk dibandingkan Laos atau
Vietnam.4Ketimpangan regional juga terlihat jelas – penduduk Nusa Tenggara Barat mempunyai
harapan hidup 15 tahun lebih rendah dibandingkan penduduk Yogyakarta, yang angka kematian
bayinya juga empat kali lebih rendah.5Salah satu alasannya adalah rendahnya investasi dalam
layanan kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghabiskan antara 2 dan 3
persen PDB untuk layanan kesehatan, dibandingkan dengan 7 persen di Vietnam.6
Dan yang terakhir, kesenjangan pendapatan yang besar terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat
Statistik Indonesia, 12,5 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun
2011 (didefinisikan sebagai berpenghasilan kurang dari $1 per hari). Perkiraan Bank Dunia yang
didasarkan pada garis kemiskinan sebesar $2 per hari (disesuaikan dengan PP) jauh lebih tinggi.
Dengan menggunakan ukuran ini, hampir separuh penduduknya mengalami kemiskinan – lebih
banyak dibandingkan Sudan, yang angkanya setara dengan 44 persen, dan Vietnam dengan 43
persen.7Terdapat juga kesenjangan pendapatan yang besar antar wilayah; penduduk Papua dan
Nusa Tenggara Timur, misalnya, memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk mengalami
kemiskinan dibandingkan penduduk di Jakarta.8
Meskipun perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat
hingga tahun 2030, pertumbuhan ini dapat menimbulkan dampak yang tidak merata di seluruh wilayah
Indonesia, dan terhadap kelompok pendapatan di wilayah tersebut, dan banyak masyarakat Indonesia yang
mungkin masih berada dalam kemiskinan.
1 Laporan pembangunan manusia 2011—Keberlanjutan dan kesetaraan: Masa depan yang lebih
baik untuk semua, Program Pembangunan PBB, November 2011.
2 UU Nomor 24 Tahun 2011.
3 profil kesehatan Indonesia tahun 2008,Kementerian Kesehatan RI, 2010.
4 Indikator pembangunan dunia,Bank Dunia, 2008–2011; Claudia Rokx dkk.,Wawasan

baru mengenai penyediaan layanan kesehatan di Indonesia,Bank Dunia, 2010.
5 Claudia Rokx dkk.,Pembiayaan kesehatan di Indonesia: Peta jalan reformasi (Washington, DC:
Bank Dunia, 2009).
6 Indikator pembangunan dunia,Bank Dunia, 2010. Ibid.
7
8 Pengarahan negara: Indonesia,Inisiatif Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
Oxford, Universitas Oxford, Departemen Pembangunan Internasional, 2011.
32
3.1 Transformasi layanan konsumen
Berbeda dengan banyak negara Asia lainnya, pendorong utama pertumbuhan

Indonesia adalah konsumen domestik, bukan manufaktur dan ekspor. Konsumsi
menghasilkan 61 persen PDB pada tahun 2010, dan diperkirakan akan meningkat
menjadi 65 persen pada tahun 2030. Konsumsi jasa sangatlah penting.
Sektor jasa tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 6,2 persen, dibandingkan dengan
pertumbuhan PDB perekonomian secara keseluruhan sebesar 5,2 persen. Pada tahun 2010,
sektor jasa Indonesia menyumbang 49 persen terhadap PDB. Perpaduan yang khas ini
mempunyai implikasi yang besar terhadap pembangunan ekonomi nusantara.
Sekitar 50 persen dari seluruh masyarakat Indonesia dapat menjadi anggota kelompok konsumen pada
tahun 2030, dibandingkan dengan 20 persen saat ini. Hal ini berpotensi menghadirkan peluang besar bagi
perusahaan jasa yang berhadapan dengan konsumen. Cara lain untuk mengukur peluang konsumsi
adalah dengan melihat rumah tangga. Dengan menggunakan survei Indonesia Consumer and Shopper
Insight yang dilakukan oleh McKinsey, kami memperkirakan besarnya potensi pasar konsumen di
Indonesia pada tahun 2030 yang diukur dengan perubahan pendapatan rumah tangga seiring
pertumbuhan perekonomian (lihat lampiran untuk rincian lebih lanjut).
Kami menggunakan empat kelompok pendapatan dalam analisis ini (berdasarkan dolar PPP
tahun 2005): (1) pendapatan rumah tangga kurang dari $7.500 per tahun (setara dengan 47
juta rupiah pada tingkat harga tahun 2011); (2) antara $7,500 dan $20,000 (47 juta rupiah
hingga 127 juta rupiah); (3) antara $20,000 dan $70,000 (127 juta rupiah hingga 443 juta
rupiah); dan (4) lebih dari $70.000 (lebih dari 443 juta rupiah). Ketika rumah tangga naik ke
kelompok ini, porsi pendapatan yang mereka belanjakan untuk barang dan jasa meningkat
dan porsi yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar menyusut (Gambar 13).
Secara keseluruhan, belanja konsumen rumah tangga di wilayah perkotaan di Indonesia dapat
meningkat pada tingkat tahunan sebesar 7,7 persen secara riil—perkiraan peluang bisnis sebesar $1,1
triliun pada tahun 2030. Peluang pertumbuhan ini didasarkan pada perkiraan pertumbuhan konservatif
sebesar 5 hingga 6 persen. Jika pertumbuhan tahunan sebesar 7 persen ingin dicapai, peluangnya akan
meningkat menjadi $1,5 triliun.
Saat ini kita akan membahas beberapa subsektor jasa konsumen utama yang diperkirakan akan
mengalami pertumbuhan pesat dan hal-hal yang penting bagi Indonesia untuk mengambil tindakan
untuk menghilangkan segala hambatan terhadap pertumbuhan. Mereka adalah industri jasa keuangan,
khususnya tabungan dan investasi; pengecer; dan telekomunikasi. Tabungan dan investasi diperkirakan
akan menjadi segmen konsumsi dengan pertumbuhan tercepat, dengan pertumbuhan dua digit antara
tahun 2010 dan 2030 (Gambar 14).
Pameran 13
Pengeluaran diskresi meningkat ketika rumah tangga menjadi lebih kaya
Bagian pengeluaran rumah tangga tahunan %
Tabungan dan investasi 8

21
Santai 9
Pendidikan dan perawatan kesehatan 8
14 53
Perumahan dan utilitas,
15
telekomunikasi, barang-barang pribadi
10 80
Angkutan 7
12
Pakaian 12
6 12
11 5
5
3
Makanan dan minuman 41 5
28 8
18 3 <1
1 <1
7
Pendapatan rumah tangga, 7.500 7.500–20.000 20.000–70.000 > 70.000

$2005, PPP
Pendapatan rumah tangga 47 47–127 127–443 > 443
Juta rupiah Indonesia,
2011
SUMBER: Survei Consumer and Shopper Insight (CSI) Indonesia 2011; Analisis Institut Global McKinsey
Pameran 14
Sektor tabungan dan investasi serta ritel di Indonesia diperkirakan akan menjadi
pasar konsumen yang besar pada tahun 2030
Belanja konsumen tahunan
$ miliar, harga 2010 Majemuk tahunan
2011 2030 %
Tabungan dan investasi 85 565 10.5
Makanan dan minuman 73 194 5.2
Santai 26 105 7.5
Pakaian 22 57 5.0
Pendidikan 14 42 6.0
Angkutan 13 30 4.6
Perumahan dan utilitas 11 26 4.5
Telekomunikasi 8 19 4.7
Barang pribadi 6 16 5.3
Kesehatan 4 13 6.2
Total ~260 ~1.070 7.7
SUMBER: Survei CSI Indonesia 2011; Badan Pusat Statistik; Basis Data Distribusi Pendapatan Global Canback
(C-GIDD); Model Pertumbuhan Global McKinsey; Analisis Institut Global McKinsey
34
JASA KEUANGAN RITEL BISA TUMBUH LEBIH DARI BIDANG PENGELUARAN

KONSUMEN LAINNYA
Pertumbuhan jasa keuangan, termasuk lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, real estat,
serta jasa bisnis dan asuransi, telah mencapai 6 persen per tahun selama satu dekade terakhir dan saat
ini menyumbang 8 persen terhadap PDB Indonesia. Namun, kisah jasa keuangan di Indonesia masih
dalam tahap awal. Jasa keuangan telah menembus pasar konsumen Indonesia jauh lebih sedikit
dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Pada tahun 2011, konsumen rata-rata hanya memiliki 2,3
produk, naik dari 2,0 pada tahun 2007 namun masih jauh lebih sedikit dibandingkan rata-rata konsumen
di Asia Tenggara yang memiliki 3,6 produk dan jauh di bawah rata-rata Malaysia yang memiliki 5,4 produk
(Gambar 15). Memang benar, Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya dalam setiap
kelas produk keuangan.
Pameran 15
Kepemilikan produk keuangan di Indonesia tergolong rendah
dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya
Rata-rata kepemilikan produk keuangan per
kapita Jumlah produk
7.7
5.4
+ 241%
2.3 2.5
Indonesia Thailand Malaysia Singapura
PDB per kapita, 2010 4.3 8.5 15.0 56.5

$ ribu, terkini
harga, PPP
SUMBER: Survei Keuangan Pribadi McKinsey Asia 2011; Analisis Institut Global McKinsey
Sebagian besar pendapatan jasa keuangan ritel saat ini berasal dari bunga tradisional. Ketika
kekayaan konsumen meningkat, mereka akan menuntut produk dan layanan yang lebih
canggih serta pilihan pendanaan, serta peluang investasi yang lebih luas.
Sektor jasa keuangan yang berkembang pesat dapat menimbulkan dampak limpahan (spillover effect)
yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun ada empat hambatan utama yang
menghalangi pertumbuhan sektor ini: jalur akses (lihat Kotak 4, “Tantangan ketersediaan modal”);
informasi kredit; kepercayaan dan pengertian; dan peraturan yang tumpang tindih.
ƒ Akses saluran.Perbankan merupakan saluran utama tabungan dan investasi bagi masyarakat
Indonesia. Namun survei McKinsey tahun 2011 di Asia Personal Financial Services, yang
mencakup beberapa wilayah perkotaan terbesar di Indonesia (Bandung, Jabodetabek, Makassar,
Medan, dan Surabaya), menemukan bahwa hanya 40 persen masyarakat Indonesia di kota-kota
tersebut yang saat ini memiliki hubungan perbankan.28Hal ini memberikan ruang yang besar
bagi saluran-saluran alternatif untuk dikembangkan. Salah satu cara bagi Indonesia untuk
meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki hubungan perbankan adalah dengan
memperkenalkan mobile banking. Ini adalah rute yang ditempuh di tempat lain
28Pelanggan yang diutamakan: Harapan baru bagi bank ritel di Asia,McKinsey & Company, Maret 2012.
di Asia. Di Filipina, misalnya, Smart Communications telah memperkenalkan Smart Money,

yang menggabungkan sistem pembayaran seluler untuk pengiriman uang internasional
dan rekening tunai bagi pengguna yang ingin melakukan pembayaran dan pembelian
mikro. Smart Money telah menarik 7,1 juta pelanggan yang telah melakukan transaksi
senilai lebih dari $1 miliar per tahun. Kolaborasi yang lebih besar antara bank dan pelaku
telekomunikasi dapat merangsang penggunaan produk keuangan yang lebih luas di
Indonesia.
kotak 4. Tantangan ketersediaan modal
Bank-bank komersial di Indonesia, yang merupakan pemain dominan di bidang jasa keuangan
dalam negeri, sebagian besar likuid, mampu membayar utang, dan menguntungkan dalam
beberapa tahun terakhir. Rasio kecukupan modal untuk bank komersial berada pada angka 20
persen, yaitu satu setengah kali lipat dari peraturan minimum dan hampir dua kali lipat
persyaratan Basel III.1Pengembalian aset bank umum di Indonesia adalah dua hingga tiga kali lipat
dibandingkan bank di Singapura, Malaysia, dan Thailand, misalnya.
Namun, saat ini hanya 12 persen pelaku usaha di Indonesia yang mengakses kredit bank,
dibandingkan dengan hampir 80 persen di Thailand.2Yang menyedihkan, akses terhadap
modal, terutama melalui layanan keuangan mikro, telah menurun, dan usaha kecil dan
menengah kini menghadapi krisis kredit. Para komentator telah memberikan beberapa
penjelasan mengenai paradoks ini, termasuk daya tarik komparatif dari Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) yang memberikan imbal hasil tinggi dan risiko rendah, yang diterbitkan oleh
bank sentral dalam upaya mengendalikan inflasi. Mereka juga menyebutkan kurangnya
tekanan persaingan di sektor perbankan lokal.3
1 Jay K. Rosengard dan A. Prasetyantoko, “Jika kinerja bank sangat baik, mengapa saya tidak bisa
mendapatkan pinjaman? Kendala peraturan terhadap inklusi keuangan di Indonesia,”Tinjauan
Kebijakan Ekonomi Asia,Volume 6, Edisi 2, Desember 2011.
2 Survei perusahaan,Bank Dunia, 2009.

3 Melakukan bisnis 2010: Reformasi melalui masa-masa sulit,Bank Dunia dan Perusahaan
Keuangan Internasional, 2009.
ƒ Informasi kredit.Pinjaman, sebagian besar, digunakan untuk membeli barang konsumsi pribadi seperti
kendaraan dan barang konsumsi di Indonesia. Namun demikian, Indonesia saat ini tidak memiliki
sistem penilaian kredit yang kuat, sehingga sulit untuk mengelola risiko kredit macet. Pada tahun 2006,
Bank Indonesia membentuk Biro Kredit, atau Biro Informasi Kredit (BIK), untuk mengumpulkan dan
mencatat data kredit dan pinjaman, yang salah satu tujuannya adalah untuk mendistribusikan
informasi kredit kepada lembaga keuangan. Inisiatif ini akan membantu meningkatkan risiko,
mempercepat proses pemberian pinjaman, dan mendorong peminjaman dan pembayaran kembali
pinjaman yang bertanggung jawab. Namun, cakupan BIK masih terbatas, dan bank swasta
mengatakan bahwa datanya sering kali ketinggalan zaman dan hanya mencakup masyarakat yang
sudah memiliki riwayat kredit tradisional.29Kesenjangan ini mendorong rencana pembentukan biro
kredit independen di Indonesia. Hal yang lebih melemahkan pemberian pinjaman adalah kenyataan
bahwa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman lemah, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk
mendapatkan kembali pinjaman jika terjadi kebangkrutan atau gagal bayar. Pemberi pinjaman asing,
khususnya, menganggap kurangnya perlindungan ini sebagai hambatan dalam memberikan
pinjaman.
29 Tinjauan kebijakan investasi OECD: Indonesia 2010,Organisasi untuk Kerja Sama dan
Pembangunan Ekonomi, 2010.
36
ƒ Kepercayaan dan pengertian.Saat ini hanya sedikit konsumen Indonesia yang membeli produk
keuangan canggih. Survei Layanan Keuangan Pribadi McKinsey menemukan bahwa lebih dari
90 persen pelanggan tidak memiliki rencana keuangan jangka panjang, bahkan di segmen
konsumen dengan pengeluaran tertinggi sekalipun. Sekitar 44 persen dari seluruh nasabah
memandang bisnis mereka sebagai sumber pendapatan pensiun mereka, diikuti oleh deposito
bank (26 persen) dan program pemerintah (11 persen). Kurang dari 1 persen
mempertimbangkan untuk membeli produk keuangan yang lebih kompleks seperti saham atau
reksa dana, dan hanya 3 persen yang melihat asuransi jiwa menghasilkan pendapatan untuk
masa pensiun mereka. Kewajiban cair dan simpanan bank juga mengalami penurunan terhadap
PDB sejak tahun 1999 dan tetap lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti India,
Thailand, dan Malaysia. Hal ini menandakan masih adanya unmet demand di Indonesia.
Membangun kepercayaan terhadap sistem tersebut, yang masih rapuh setelah krisis keuangan
Asia pada akhir tahun 1990an, akan membantu memudahkan jalan menuju partisipasi yang
lebih besar di berbagai bidang jasa keuangan. Salah satu langkah yang tepat adalah Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), yang akan beroperasi mulai Januari 2013, untuk mengawasi dan mengatur
lembaga keuangan. Gagasan lain yang sedang dibahas adalah agar pemerintah menyiapkan
dana untuk melindungi investor jika terjadi kegagalan broker.30Selain tindakan pemerintah,
penyedia jasa keuangan dapat berbuat lebih banyak untuk mengedukasi konsumen mengenai
rangkaian produk investasi yang dapat mereka investasikan selain deposito bank. Seiring
dengan meningkatnya permintaan konsumen, terdapat ruang untuk pengembangan produk
manajemen aset, pensiun, dan asuransi terkait investasi.
ƒ Peraturan yang tumpang tindih.Peraturannya rumit dan menjadi penghalang bagi konsumen
untuk berinvestasi pada produk keuangan melalui sistem layanan keuangan. Meskipun
peraturan memang diperlukan, sistem peraturan yang lebih longgar dan lebih fleksibel
mungkin bisa membantu. Indonesia memiliki dua badan pengatur utama—Bank Indonesia,
bank sentral yang mengatur perbankan dan pasar modal, dan Bapepam, badan pengatur jasa
keuangan non-perbankan untuk produk keuangan lainnya. Saat ini, bank perlu mengajukan
permohonan izin kepada kedua institusi tersebut untuk menawarkan produk perbankan dan
keuangan kepada nasabahnya. Mengkonsolidasikan fungsi regulasi ke dalam Otoritas Jasa
Keuangan yang baru dapat meringankan beban regulasi yang dihadapi perbankan saat ini.
PERLUASAN PASAR DAN EFISIENSI OPERASIONAL DAPAT

MENCIPTAKAN PELUANG PERTUMBUHAN DI SEKTOR RITEL
Ritel, termasuk hotel dan restoran, merupakan sektor tunggal terbesar di Indonesia, memberikan
kontribusi sebesar 16 persen terhadap PDB pada tahun 2011 didukung oleh pertumbuhan riil tahunan
sebesar 5 persen selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2011, sektor ini mempekerjakan 22,5 juta
orang, menjadikannya pemberi kerja terbesar kedua di Indonesia. Pada tahun 2030, kami memperkirakan
ritel akan mengambil alih posisi pertanian sebagai penyedia lapangan kerja terbesar dalam perekonomian.
Sektor ritel berubah dengan cepat seiring dengan berkembangnya pola belanja konsumen. Urbanisasi
akan menjadi bagian penting dari cerita ini. Seiring pertumbuhan dan perluasan kota, akan terjadi
aglomerasi konsumen di kelompok kota. Saat ini sudah terbentuk klaster di sekitar Jabodetabek dan
Surabaya. Selama beberapa tahun ke depan, kami melihat klaster berkembang di kota-kota berkembang
seperti Jawa Tengah, Makassar, dan Medan.
30 Republik Indonesia: Memperkuat pasar modal Indonesia,Laporan bantuan teknis Bank

Pembangunan Asia nomor 32507, Desember 2009.

MGI Unleashing Indonesia Potential Full (002-048) .En - Id

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

MGI Unleashing Indonesia Potential Full (002-048) .En - Id

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.

Institut Global McKinsey

McKinsey & Perusahaan di Indonesia

Hak Cipta © McKinsey & Company 2012

usaha dan investor.

Banyak pakar di bidang akademis, pemerintahan, dan industri telah memberikan

Pasifik; Franciscus Welirang, direktur, dan Stefanus Indrayana, general manager

55 juta pekerja terampil dalam

terbesar ke-7 ekonomi

135 juta anggota

71% jumlah penduduk di kota-kota

yang memproduksi 86%

113 juta pekerja terampil

Ringkasan bisnis plan 1

1. Lima mitos mengenai pertumbuhan Indonesia saat ini 11

2. Pertumbuhan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari tren yang kuat 21

3. Mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia 29

3.1 Transformasi layanan konsumen 32

3.2 Meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan perikanan 43

3.3 Menciptakan perekonomian yang cerdas sumber daya 58

3.4 Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan 70

4. Peluang bisnis senilai $1,8 triliun pada tahun 2030 81

Lampiran: Catatan teknis 85

Ringkasan bisnis plan

KINERJA PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MENGEMPRESKAN

Tinjauan OECD dan BRIC1ditambah Afrika Selatan

sekitar setengah dari output perekonomian.

PROSPEK EKONOMI MENJANJIKAN, didukung oleh Tren LOKAL dan

2 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

2010 20203 2030 pada 5–6% 2030 sebesar 7%

Skenario PDB Skenario PDB

1 Dibulatkan ke lima juta terdekat.

ƒ Kebangkitan Asia.Kelas konsumen global akan meningkatkan keanggotaannya sebanyak 1,8

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan hingga tahun 2030.

PEREKONOMIAN INDONESIA MENGHADAPI BEBERAPA TANTANGAN

1. Transformasi layanan konsumen

Tabungan dan investasi 85 565 10.5

Makanan dan minuman 73 194 5.2

Santai 26 105 7.5

Perumahan dan utilitas 11 26 4.5

Barang pribadi 6 16 5.3

Total ~260 ~1.070 7.7

2. Meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan perikanan

Di bidang pertanian, jika Indonesia menerapkan tiga pendekatan—meningkatkan hasil panen,

3. membangun perekonomian yang cerdas sumber daya

4. Berinvestasi dalam pengembangan keterampilan

dengan jumlah penduduk Jakarta saat ini ( Pameran E5).

Tuntutan Memasok Perbedaan antara penawaran dan permintaan

Terampil dan 113 Kekurangan pasokan Kelebihan pasokan

▪ jumlah permintaanuntuk pekerja

Primer dan di bawahnya 20

TINDAKAN TERHADAP DALAM EMPAT BIDANG INI DAPAT MENAWARKAN

ƒ Layanan Konsumen.Dengan perkiraan tambahan 90 juta konsumen di Indonesia, belanja

ƒ Modal manusia.Ada peluang besar dalam pendidikan swasta, yang permintaannya

Proyeksi pertumbuhan, tarif, 2010/11–30

Konsumen 1.070 810 7.7

Sumber daya2 270 200 7.0

Pendidikan swasta 40 30 7.2

Total 1.830 1.350 7.3

1 Dibulatkan ke $10 miliar terdekat.

1. Lima mitos mengenai pertumbuhan

Mitos 1: Perekonomian Indonesia RelaTIF Tidak

4 Cakrawala pembangunan global 2011: Multipolaritas—Ekonomi global baru,Bank Dunia, Mei