P ETA J A LA N (ROADMAP)

H I LI R I S A S I I N V ES TA S I S T R ATEG I S
2023 - 2040

5
BESAR
PRODUSEN
PVC & PCB
DI DUNIA
Komoditas TIMAH
TAHUN 2040

Jl. Jendral Gatot

Jalan Jenderal Subroto
Gatot No.
Subroto No. 44,44, Jakarta
Jakarta 12190
12190, Indonesia
 HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS Timah
6 Program Strategis Hilirisasi
1 Cadangan dan Produksi Optimalisasi
Penetapan kebijakan pembatasan ekspor tin ingot
Penyerapan 50% tin ingot menjadi tin solder
SDA
Peningkatan kapasitas produksi industri pengolahan timah.
Cadangan Dunia
Cadangan Dunia 4,9 juta ton Pemberian insentif pengurangan PPN, Product Linked Incentive (PLI)
berbasis TKDN
Cadangan Nasional
Cadangan Nasional 800 ribu ton Harmonisasi kode HS untuk produk tin solder

PRODUKSI
ProduksiNASIONAL
Nasional 2020 53 ribu ton Iklim Investasi
Pembangunan infrastruktur pendukung
Optimalisasi skema insentif fiskal

Promosi &
Cadangan Dunia Produksi Dunia Kerja Sama
Pendekatan market leaders perusahaan PCB, terutama perusahaan
berbasis Jepang dan Taiwan
Investasi

Tiongkok 1,1 juta ton (22,45%) Tiongkok 84 ribu ton (31,82%)

Dukungan pembiayaan bagi pengusaha dalam negeri melalui INA dan
Indonesia 800 ribu ton (16,33%) Indonesia 53 ribu ton (20,08%) Akselerasi
Kemandirian Himbara
700 ribu ton (14,29%)
Myanmar 29 ribu ton (10,98%)
Myanmar Investasi Kolaborasi riset melalui peran BRIN, perusahaan lokal, dan univeristas
Peru 20 ribu ton (7,80%)
Australia 560 ribu ton (11,43%)
Kongo 17 ribu ton(6,55%)
Brazil 420 ribu ton (8,57%)
Brazil 16 ribu ton (6,40%)
Bolivia 400 ribu ton (8,16%)

7 Dampak Ekonomi
Bolivia 14 ribu ton (5,57%)
Rusia 200 ribu ton (4,08%)
Australia 8 ribu ton (3,08%)

Peru 150 ribu ton (3,05%)

Periode
Vietnam 5 ribu ton (2,05%)
2023 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 2035 - 2038 2039 - 2040
Negara Lainnya 532 ribu ton (10,86%) Negara Lainnya 14 ribu ton (5,47%)

% %
USD 9,68 USD 25,25 USD 35,15 USD 39,59 USD 39,99
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 30 35 miliar miliar miliar miliar miliar
1) Investasi
Sumber: US Geological Survey Mineral Commodity Summaries 2022 (Diolah)

Indonesia menempati peringkat ke-2 (dua) di dunia pada jumlah cadangan logam timah dan
produksi pertambangan logam timah, yaitu sebesar 16,32% dan 20,08% dari total cadangan timah USD 1,37 USD 9,35 USD 14,17 USD 18,84 USD 23,51
2) Produk
dunia dan produksi pertambangan logam timah dunia (Sumber: U.S. Geological Survey, Mineral miliar miliar miliar miliar miliar
Domestik
Commodity Summaries, January 2022). Bruto

Indonesia saat ini merupakan negara eksportir tin ingot tertinggi di dunia. Namun, industri
hilirisasi timah dalam negeri baru dapat menyerap 2% dari total produksi tin ingot Indonesia. Di sisi
lain, Tiongkok sebagai eksportir bijih timah terbesar dunia telah berhasil menguasai pasar produk 5.606 24.138 36.229 46.764 57.299
hilirisasi timah seperti PVC dan PCB hilirisasi komoditas timah di Indonesia diperlukan untuk
1) Tenaga orang orang orang orang orang
Kerja
dapat menyerap produksi tin ingot dalam negeri serta mengembangkan industri hilir yang
memiliki potensi pasar global yang tinggi.

Pada tahun 2040, permintaan produk PCB sebagai hilirisasi dari tin solder diperkirakan akan USD 2,24 USD 28,77 USD 43,60 USD 58,34 USD 73,07
2 ) Peningkatan
meningkat hingga USD 236,5 miliar, sedangkan permintaan produk PVC sebagai hilirisasi dari tin miliar miliar miliar miliar miliar
Devisa (Ekspor)
chemical diproyeksikan akan mencapai USD 104,8 miliar (Sumber : Adroit Market Research, 2022).

Berdasarkan hasil analisis data dan informasi, industri sasaran hilirisasi timah dapat diprioritaskan 1) Merupakan akumulasi nilai dari periode sebelumnya
pada industri PVC dan PCB. Industri sasaran lainnya yang potensial dikembangkan adalah 2) Nilai per periode

industri thorium, tin solder, tin foil, food packaging dan tin chemical.
HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS Timah
4 Hilirisasi dan Nilai Tambah

1 Komponen
Elektronik
Nilai
Tambah
Global
Demand 2045
69,35X USD
321 miliar
Commodity Product
Content Complexity (PCI)
4,0% 1,09

2 Plastik Nilai Global

PVC Tambah Demand 2045
19,37X USD
135 miliar
Commodity Product
Content Complexity (PCI)
2,0% -0,01

3 Kemasan Nilai Global

Makanan Tambah Demand 2045
18,19X USD
6,47 miliar
Commodity Product
Content Complexity (PCI)
2,0% 0,05

***
Pemilihan produk hilir prioritas
berdasarkan paramater berikut:
1. Nilai tambah
2. Future Global Demand
3. Commodity Content
4. Product Complexity (PCI)

Sumber: Grand Strategy Minerba, 2021 (diolah)

5 Roadmap Sasaran Hilirisasi
2023 Industri Tin Chemical Industri Tin Plate Industri Tin Solder 2024 2 Rantai Pasok Global
Tin Chemical: 5 KTPA Tin Plate: 100 KTPA Tin Solder: 4 KTPA HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
PVC: 20 KTPA Tin Foil: 100 KTPA PCB: 0,2 M2PA
Kemasan Makanan: 150 KTPA Elektronika: 15 juta unit/tahun

AKUMULASI
Kapasitas Industri Tin Chemical: 25 KTPA | Kapasitas Industri Tin Plate: 350 KTPA
Kapasitas Industri Tin Solder: 4 KTPA + 0,2 M2PA + 15 juta unit/tahun
Kebutuhan Investasi: USD 9,68 miliar

Industri Tin Solder Industri Tin Plate

Tin Solder: 12 KTPA Tin Plate: 300 KTPA
PCB: 0,2 M2PA Tin Foil: 150 KTPA
Industri Elektronika: 17,5 juta unit/tahun Kemasan Makanan: 250 KTPA

2029 Industri LTJ Industri Tin Chemical

Thorium: 0,02 KTPA Tin Chemical: 10 KTPA
PVC: 40 KTPA

AKUMULASI
Kapasitas Industri Tin Chemical: 75 KTPA | Kapasitas Industri Tin Plate: 1.050 KTPA
Kapasitas Industri Tin Solder: 16 KTPA + 0,4 M2PA + 32,5 juta unit/tahun
Kapasitas Industri LTJ: 0,02 KTPA | Kebutuhan Investasi: USD 25,25 miliar

Industri Tin Plate Industri Tin Solder

Tin Plate: 200 KTPA Tin Solder: 4 KTPA
Tin Foil: 100 KTPA PCB: 0,1 M2PA Sumber: Trademap, 2021
Kemasan Makanan: 100 KTPA Elektronika: 15 juta unit/tahun
Indonesia merupakan eksportir tin ingot no 1 di dunia, namun untuk produk
Industri Tin Chemical 2034 turunan lanjutan, Indonesia belum menempati peringkat 5 besar di pasar
Industri LTJ Tin Chemical: 5 KTPA
Thorium: 0,02 KTPA
PVC: 40 KTPA
Tiongkok merupakan Importir tin ore no 1 di dunia, namun menjadi eksportir
AKUMULASI
produk PCB no 1 dan eksportir produk PVC no 2 di dunia
Kapasitas Industri Tin Chemical: 120 KTPA | Kapasitas Industri Tin Plate: 1.450 KTPA
Kapasitas Industri Tin Solder: 20 KTPA + 0,5 M2PA + 47,5 juta unit/tahun
Kapasitas Industri LTJ: 0,04 KTPA | Kebutuhan Investasi: USD 35,15 miliar
3 Pasokan dan Permintaan
(KTPA)
Industri Tin Solder Industri Tin Plate
Tin Solder: 4 KTPA Tin Plate: 100 KTPA
PCB: 0,1 M2PA
Industri Elektronika: 5 juta unit/tahun
Tin Foil: 50 KTPA
Kemasan Makanan: 100 KTPA Tin Solder Tin Chemical Tin Plate
2038 35
2,58
32 20,40
733
Industri LTJ Industri Tin Chemical
Tin Chemical: 5 KTPA Potensi Ekspor
30,42 800
Thorium: 0,02 KTPA 30
PVC: 40 KTPA 700

25 600
AKUMULASI 263
29,42 24,9
Kapasitas Industri Tin Chemical: 165 KTPA | Kapasitas Industri Tin Plate: 1.700 KTPA 500
20 Potensi Ekspor
Kapasitas Industri Tin Solder: 24 KTPA + 0,6 M2PA + 52,5 juta unit/tahun
Kapasitas Industri LTJ: 0,06 KTPA | Kebutuhan Investasi: USD 39,59 miliar
400
15 12,41 350
300
Industri Tin Solder Industri Tin Chemical 10 11,41
11,40 4,50
Tin Solder: 8 KTPA Tin Chemical: 5 KTPA
6,9 200
128
5
Industri LTJ 2040 1 1
1,7 6,90 100
160 160
Thorium: 0,02 KTPA 0 0
2021 2045 2021 2045 2021 2045

AKUMULASI Permintaan Pasokan

Kapasitas Industri Tin Chemical: 170 KTPA | Kapasitas Industri Tin Plate: 1.700 KTPA Domestik Eksisting Rencana Hilirisasi Ekspor Importasi
Kapasitas Industri Tin Solder: 32 KTPA + 0,6 M2PA + 52,5 juta unit/tahun
Kapasitas Industri LTJ: 0,08 KTPA | Kebutuhan Investasi: USD 39,92 miliar
Sumber: Sumber: Hasil Analisis & Perhitungan, 2022