Pengaruh Kebijakan Harga Gas

terhadap Industri Gas di Indonesia

“New Landscape”

Presented by
Wiko Migantoro
1
Harapan harga gas yang lebih kompetitif di konsumen akhir & gas
dapat memberikan multiplier daripada sekedar komoditas

Apr
2015 2016 2017 2018 2019
2020

 PERPRES 40/2016  PERMEN 58/2017  PERMEN 14/2019  PERMEN 8/2020

Paket Kebijakan PERMEN 4/2018
 PERMEN 40/2016  PERMEN 32/2017  Peraturan BPH  KEPMEN 89K/2020
Ekonomi Jilid 3: Kegiatan Usaha Hilir
 PERMEN 6/2016  PERMEN 45/2017 Migas 34/2019  PERMEN 10/2020
Harga Gas Bumi Gas Bumi
 KEPMEN 91K/2020

01
PERMEN 40/2016
PERMEN 4/2018

04
 Kebijakan strategis terkait harga gas untuk industri Tentang Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi : Penataan
tertentu (pupuk, baja, petrokimia), namun dicabut Tata Kelola Industri Midstream dan Industri Hilir
setelah PERMEN 8/2020 ditetapkan

PERMEN 6/2016 PERMEN 14/2019 jo PERMEN 58/2017

02 Tentang Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas  Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada

05
(Produksi Hulu) Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 IRR biaya infrastruktur untuk gas bumi melalui
PERMEN 45/2017
pipa sebesar 11% dan biaya niaga sebesar 7%
 Ketentuan terkait harga gas untuk pembangkit dari harga gas hulu
tenaga listrik.

03  Harga beli gas melalui pipa di pembangkit listrik Peraturan BPH Migas 34/2019

06
max 14,5% ICP
Tata Cara Penghitungan & Penetapan Tarif
 PERMEN 10/2020 mengatur perubahan PERMEN
Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
45/2017, dimana harga gas USD 6/MMBTU
2
Butir – Butir Penting Kebijakan Harga Gas Tahun 2020

PERPRES PERMEN KEPMEN PERMEN KEPMEN

40/2016 8/2020 89K/2020 10/2020 91K/2020

Keypoints: Keypoints: Keypoints: Keypoints: Keypoints:

 Harga Gas 6  Harga Gas 6  Data atas struktur  Harga Gas 6  Data atas struktur
USD/MMBTU di Well USD/MMBTU di Harga Hulu, Tarif USD/MMBTU di Harga Hulu, Biaya
Head Plant Gate Penyaluran dan Plant Gate Penyaluran dan Harga
 7 Sektor Industri  7 Sektor Industri Harga di Plant Gate  Khusus Sektor Listrik di Plant Gate (awal &
 Keekonomian KKKS  Keekonomian KKKS  Biaya Transportasi  Biaya Penyaluran = penyesuaian)
dan BU Hilir dan BU Hilir dihitung plus PPN Biaya Transportasi +  Biaya Transportasi
 Pemberian Insentif  Volume yg Biaya Midstream dihitung plus PPN dan
Landasan Yuridis:
 UU No. 22/2001  Peran BPH Migas ditetapkan tahun  Perubahan atas adalah biaya
 PP No. 30/2009 jo PP  Tarif Penyaluran 2020 – 2024 menjadi Permen 45/2017 tertimbang
No. 36/2004 Mencabut: bagian dari Harga  Volume yg ditetapkan
 Permen 16/2016 Gas tahun 2020 – 2024
menjadi bagian dari
 Permen 40/2016
Harga Gas

3
Indonesia Gas Pricing Landscape
EXISTING NEW LANDSCAPE
Sebelum ada Permen 8/2020 & Permen 10/2020 Setelah ada Permen 8/2020 & Permen 10/2020

UPSTREAM MIDSTREAM CUSTOMERS UPSTREAM MIDSTREAM CUSTOMERS

BU Transportasi & BU Transportasi &

Pemasok Gas / Distribusi, dan BU Sektor Listrik & Pemasok Gas / Sektor Listrik &
Distribusi, dan BU
KKKS Niaga Konsumen P40 1) KKKS Konsumen P40 1)
Niaga

29% 41% 22%

5,95 2) 2,55 3)
8,50 4)
4,50 5) Max 1,5 6) 6,00 7)

USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU

MEKANISME MEKANISME

 POD Basis  Regulated di  B to B  POD price  Pengurangan  Pengurangan subsidi

Transmisi  Partially Regulated warranty revenue BU utk sektor kelistrikan
 Proporsional untuk dan pupuk
 B to B di Distribusi  Pengurangan
lebih dari 1 (satu) BU  Evaluasi nilai tambah
PNBP dan Pajak dari Konsumen P40
 BU dapat meminta
insentif untuk pertumbuhan
ekonomi nasional

Catatan:
1) Konsumen P40 : industri Pupuk, Petrokimia, Baja, Keramik, Kaca, Oleochemical dan Karet
2) Range Harga Gas Hulu di Kepmen 89K : 5,33 ~ 8,20 USD/MMBTU
Range Harga Gas Hulu di Kepmen 91K : 2,33 ~ 7,66 USD/MMBTU
3) Range Biaya Midstream actual : 2,6 ~ 3,2 USD/MMBTU. Di Kepmen tidak ada Biaya Midstream Awal
4) Range Harga Gas Hilir di Kepmen 89K : 5,57 ~ 7,09 USD/MMBTU namun actual di End User >10-11
Catatan:
Pada new landscape ini, realisasi harga di sector hulu, midstream dan
customers bervariasi yg disesuaikan dengan kontrak yg ada.
5) Range Harga Gas Hulu di Kepmen 89K : 4,00 ~ 6,73 USD/MMBTU
Range Harga Gas Hulu di Kepmen 91K : 2,38 ~ 6,56 USD/MMBTU
6) Range Harga Midstream di Kepmen 89K : 0 ~ 2,23 USD/MMBTU

Range Harga Gas Hilir di Kepmen 91K : 2,38 ~ 8,83 USD/MMBTU Range Harga Midstream di Kepmen 91K : 0 ~ 2,18 USD/MMBTU
7) Range Harga Gas Hilir di Kepmen 89K : 6 ~ 6,77 USD/MMBTU
Range Harga Gas Hilir di Kepmen 91K : 2,38 ~ 8,31USD/MMBTU
4
 Opportunities pada New Landscape,
Pertumbuhan Supply-Demand dan Infrastruktur Gas
Upstream Downstream - Industri
Monetisasi lapangan gas dgn harga
POD tinggi, sbb :  Fullfillment actual demand
 Lengo 384 BBTUD
 Nunukan 150 MMSCFD  Upside potential demand
 Salawati 433 BBTUD
 Others

Midstream – Transmission & Distribution

PIPELINE UTILIZATION, %

36%
 Tingkat utilisasi pipa meningkat Actual Usage
Actual Demand
28% 8% sebesar 8 % Potential Demand
 Pengembangan infrastruktur
baru senilai + USD 1,3 bio
C URRE NT FUTURE

Downstream -Kelistrikan
 Demand Indonesia Bagian
Tengah/ Timur 140 MMSCFD
 Konversi pembangkit berbahan
bakar HSD ke pembangkit
berbahan bakar gas SOURCE: IPSOS, 2017

5
Tantangan Implementasi
Regulasi Agreement & Regulation Alignment

Sebelum
Permen
1 SKK Migas menyampaikan mekanisme penurunan Harga Hulu
8/2020 2 KKKS dan Konsumen nya melakukan penyesuaian Harga Beli di PJBG
8,50 Setelah eksisting
Permen
8/2020 3 BU Niaga dan Konsumen nya melakukan penyesuaian Harga Jual di PJBG
30%

-29%

6,00
eksisting
4 BPH Migas menyampaikan mekanisme penyesuaian TF Ruas Pipa Transmisi
5 Transporter dan Shipper terdampak melakukan penyesuaian TF pada PPG
eksisting dan volume kontrak
70%

6 BU Penangkutan dan BU Niaga terdampak melakukan penyesuaian Biaya

Hilir

Harga Gas
USD/MMBTU
Harga Gas
USD/MMBTU Insentif Midstream Kepastian atas bentuk / nilai insentif
Real 2019 Kepmen 89K & 91K
1 Penghapusan / pembebasan Iuran Pengangkutan Gas & Niaga Gas ke BPH Migas
Biaya Penyaluran
Biaya Niaga Biaya Transmisi 2 PPN ditanggung oleh Pengguna Akhir Jasa Pengangkutan Gas
Iuran BPH Migas Regas Fee 3 Tax Holiday untuk periode tertentu (diskon PPH Badan)
Biaya Distribusi Harga Beli Gas
4 Pemberian tambahan alokasi gas
5 Jaminan dari pemerintah atas optimalisasi infrastruktur gas eksisting

6
THANK YOU