BAGIAN 1
FAKTOR DEMOGRAFI
1. Jenis kelamin
2. Usia
3. Pendidikan
4. Pekerjaan
5. Penghasilan
BAGIAN 2
TUJUAN INVESTASI
1. Akumulasi kekayaan
2. Penghasilan reguler
3. Manajemen pajak
4. Melindungi masa depan keluarga
5. Rencana pensiun
TARGET KEUNTUNGAN
1. Di bawah 25 (%)
2. 25–50 (%)
3. 51–75 (%)
4. 76–100 (%)
PEMANTAUAN INVESTASI
1. Harian
2. Bulanan Mingguan
3. Kadang-kadang
PERIODE INVESTASI
1. <3 tahun
2. 3-6 tahun
3. 7-10 tahun
4. > 10 tahun
MANAJEMEN AKUN PERDAGANGAN
1. Diri sendiri
2. Broker
3. Teman / Kerabat
STRATEGI TRADING
1. Keuntungan jangka pendek
2. Keuntungan jangka menengah
3. Keuntungan jangka panjang
BAGIAN 3