Analisis Pasar Komoditas Batubara

Rio Fajri .B
NIM. 22121013
Program Studi Rekayasa Pertambangan
Institut Teknologi Bandung
2022
Introduction
Batubara merupakan senyawa hidrokarbon padat
alami, yang dapat dibakar, menyerupai batu,
berwarna coklat sampai hitam, yang berasal dari
sisa tumbuhan zaman prasejarah yang terendapkan
selama usia geografis dan ter-transmisikan oleh
panas dan tekanan sehingga mengalami perubahan
baik secara fisik maupun kimia.
-
Sektor pertambangan batubara begitu pentik bagi
Indonesia. Sektor pertambangan batubara ini
mendukung pembangunan diberbagai sektor
ekonomi regional/nasional yaitu dengan
memberikan konstribusi terhadap penerimaan
negara, memasukan devisa melalui ekspor,
mendukung elektrifikasi dan ketahanan energi
nasional.

1
 Outline

Kondisi dan Pasar Batubara

Indonesia

Pembentukan Harga
Batubara

Pendekatan Penentuan
Harga Batubara

Proyek strategis batubara

dimasa mendatang
3
 PERSENTASE CADANGAN BATUBARA DUNIA
Persentase Cadangan Batubara Dunia
Region Juta Ton
Outher Country
17.83% United States
United States 251,539
21.66%
Russia 178,757
Indonesia
Australia 165,597
3.31%
China 157,847
Germany
3.41% India 122,414
India
Russia
Germany 39,573
15.39%
10.54%
Indonesia 38,436
Outher Country 207,019
China
Australia
Total 1,161,182
13.59%
14.26%
Sumber: U.S Energy Information Administration (Data Pemutakhiran 2021)

United States Russia Australia China India Germany Indonesia Outher Country

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
3
2022
 COAL PRODUCTION
Global Coal Production
Persentase Produksi Batubara 2012-2021
4,500,000 Other Country
17.65%
4,000,000

3,500,000 Russia
4.91% China
3,000,000
1000 metric tons

47.77%
United States
2,500,000 9.03%
2,000,000

1,500,000 Australia
6.25%
1,000,000
Indonesia
6.35% India
500,000
8.04%
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 China India Indonesia Australia United States Russia Other Country
China 3,945,123 3,974,317 3,873,914 3,746,536 3,410,596 3,523,556 3,697,736 3,846,325 3,843,736 4,125,995
India 544,681 551,759 564,910 605,538 626,997 651,551 694,388 692,125 700,382 762,002
Indonesia
Australia
386,077 474,371 458,096 461,566 456,197 461,248 557,772 616,159 563,728 613,990
China mencatat sejarah pada 2021, di mana
441,003 468,182 497,676 520,898 508,425 505,728 491,657 511,882 501,592 523,837
United States 922,116 893,433 907,229 813,691 660,761 702,714 685,983 640,751 485,738 467,143 untuk kali pertama jumlah produksi batubara
Russia 329,361 350,009 357,218 371,674 383,826 407,851 432,654 436,991 401,407 436,400 menyentuh 4,07 miliar metrik ton.

Produksi batubara Indonesia 2021 naik 7,2%

Sumber: U.S Energy Information Administration (Data Pemutakhiran 2021) dari produksi tahun 2020

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
 COAL CONSUMPTION
Consumption Coal % Coal 2012 -2021
Consumption Coal
5,000,000

4,500,000
Outher Country
China
4,000,000 26.43%
47.80%
Indonesia
3,500,000
1.20%
1000 metric tons

3,000,000 Japan India

2.24% 9.61%
2,500,000
Russia
2,000,000 2.49%
Germany
1,500,000 2.48%
United States
1,000,000 7.74%

500,000 China United States India Germany Russia Japan Indonesia Outher Country

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
China 4,224,764 4,294,139 4,159,889 3,998,335 3,888,195 3,914,025 3,974,515 4,019,145 4,043,260 4,241,380
United States 806,655 838,640 832,552 724,037 663,216 650,321 624,238 533,801 433,085 495,025 China mencatat sejarah pada 2021, di mana
India 704,299 732,300 812,136 802,980 790,883 836,867 894,827 887,664 838,663 896,170 untuk kali pertama jumlah produksi batubara
Germany 246,060 246,901 240,071 239,668 232,159 222,996 216,222 171,299 137,742 164,624
Russia 220,415 198,117 190,802 212,381 206,017 208,073 221,084 224,486 222,769 222,010
menyentuh 4,07 miliar metrik ton.
Japan 188,517 199,010 195,117 192,830 192,771 194,494 189,151 187,349 184,215 183,138
Indonesia 67,000 72,070 76,180 86,514 90,550 97,030 115,080 138,418 131,886 150,122
Produksi batubara Indonesia 2021 naik 7,2%
Sumber: U.S Energy Information Administration (Data Pemutakhiran 2021) dari produksi tahun 2020

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
5
2022
PROYEKSI KEBUTUHAN BATUBARA PASCA
RENCANA TRANSISI ENERGI TERBARUKAN
MENUJU NET ZERO EMITION 2060

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
7
2022
 CADANGAN DAN SUMBERDAYA BATUBARA INDONESIA

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
8
2022
 ENERGY MIX & SUMMARY INDUSTRI BATUBARA

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
8
2022
 PERANAN BATUBARA DALAM EFEK RUMAH KACA

Source: ESDM

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
9
2022
 PROYEKSI :
PRODUKSI, DOMESTIK, EKSPOR & HILIRISASI

Source: ESDM

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
10
2022
 SUMMARY MARKETFLOW BATUBARA INDONESIA

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
11
2022
 PROYEKSI KEBUTUHAN BATUBARA DOMESTIK

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
12
2022
 Trade Flow Steam Coal

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 13
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 Outline

Kondisi dan Pasar

Batubara Indonesia

Pembentukan Harga
Batubara

Pendekatan Penentuan
Harga Batubara

Proyek strategis batubara

dimasa mendatang
15
 MEKANISME PASAR

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 15
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 MEKANISME PASAR
Faktor yang Mempengaruhi Supply-Demand

Faktor Supply Faktor Demand:

• Penemuan sumberdaya batubara baru • Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan
• Deplesi penduduk negara pengimpor.
• Pemogokkan kerja, pelanggaran administatif, • Eropa, China Jepang dan Korea memasuki
pelanggaran lingkungan dan sosial. musim dingin/winter.
• Musim Hujan → menurunnya produksi. • Pelonggaran kebijakan lockdown zero covid di
• Alat berat penambangan dan fasilitas china.
pendukung • Ancaman resesi global → Demand produk
• Negara pesaing meningkatkan atau manufaktur turun → Permintaan energi ikut
menurunkan produksi batubaranya. turun.
• Kenaikan harga energi selain batubara serta
adanya energi subtitusi.

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 16
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 SENTIMEN KENAIKAN DAN PENURUNAN HARGA BATUBARA

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 17
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 Outline

Kondisi dan Pasar

Batubara Indonesia

Pembentukan Harga
Batubara

Pendekatan Penentuan
Harga Batubara

Proyek strategis batubara

dimasa mendatang
19
 PENDEKATAN PENENTUAN HARGA

Harga jual batubara ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut:

• Pendekatan Pasar → Menggunakan harga index

• Pendekatan Biaya → mengakomodasi semua biaya operasi dari tambang,
baik Direct Cost, Indirect Cost, dan Iuran.

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
19
2022
 PENENTUAN HARGA DENGAN PENDEKATAN PASAR

• Penentuan harga jual batubara dengan pendekatan pasar akan merujuk pada
indeks harga jual yang disepakati.
• Untuk batubara Indonesia digunakan rujukan Indonesia Coal Price Index (ICI).
• ICI menetapkan indeks harga untuk 5 jenis kalori; 6500 kkal/kg, 5800 kkal/kg,
5000 kkal/kg, 4200 kkal/kg dan 3400 kkal/kg untuk FOB Kalimantan.
• Penyesuaian harga dilakukan dengan pertimbangan; nilai kalori, kandungan
abu, total sulfur dan kandungan air.

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 20
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 PENENTUAN HARGA DENGAN PENDEKATAN PASAR

Proses Penentuan Harga Indeks Argus/Coalindo ICI

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 21
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 PENENTUAN HARGA DENGAN PENDEKATAN PASAR

Indonesian Coal Price Index (ICI) - Specification

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 22
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 PENENTUAN HARGA DENGAN PENDEKATAN PASAR

Indonesian Coal Price Index (ICI)

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 23
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 HBA PRICE

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setiap bulan
mengeluarkan Keputusan Menteri tentang HBA. HBA digunakan sebagai dasar perhitungan Harga
Patokan Batubara (HPB) pada bulan tertentu. Nilai HBA yang dikeluarkan pada bulan tertentu adalah
harga yang diperoleh dari rata-rata empat indeks harga batubara yang umum digunakan dalam
perdagangan batubara dunia, yaitu Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Global
Coal Newcastle Index (GC) dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya. Penentuan HBA disetarakan
pada nilai kalori batubara 6.322 kcal/kg Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) 8%,
kandungan sulfur 0,8% as received (ar) dan kandungan ash 15% ar.

𝐇𝐁𝐀=𝟐𝟓% 𝐈𝐂𝐈+𝟐𝟓% 𝐍𝐄𝐗+𝟐𝟓% 𝐆𝐂+𝟐𝟓% 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐭′𝐬 𝟓𝟗𝟎𝟎

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 24
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 FORMULA PENETAPAN HPB
Formula untuk penetapan HPB steam (thermal) merupakan acuan dalam menghitung HPB
steam (thermal) untuk jenis batubara utama dan batubara lainnya (lihat PerDirjen No. 515.K
Tahun 2011 (yang lama) dan Kepmen ESDM No: 139.K/HK.02/M3M.B/2021 (terbaru)).

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 25
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2022
 HPB MARKER NO. 1-7 dan 8

𝑯𝑷𝑩 = 𝑯𝑩𝑨 𝒙 𝑲 𝒙 𝑨 − (𝑩 + 𝑼)

𝐺𝐴𝑅 6700
• 𝐾= = = 1.059791205
6322 6322

100− 𝑇𝑀 𝐴𝑟𝑏 100−12

• 𝐴= = = 0.956
100−8 100−8

• 𝐵 = 𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 − 0,8 𝑥 𝑃𝐵 = 0,6 − 0,8 𝑥 4 = −0,8

• 𝑈 = 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑟𝑏 − 15 𝑥 𝑃𝑈 = 5 − 15 𝑥 0,4 = −4

Untuk HPB No. 8 𝑯𝑷𝑩 = 𝑯𝑩𝑨 𝒙 𝑲 𝒙 𝑨 − (𝑩 + 𝑼)

= $319.22Τ𝑇𝑜𝑛 𝑥 1.059791205𝑥 0,956 − (−0,8 + (−4))

= $328.40 / 𝑇𝑜𝑛

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 26
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
 HPB LAIN NO. 9 - 66

• 𝐵(i) = 𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 − 0,8 𝑥 𝑃𝐵 = 0,8 − 0,8 𝑥 4 = 0

• 𝑈(i) = 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑟𝑏 − 15 𝑥 𝑃𝑈 = 15 − 15 𝑥 0,4 = 0
• (K(j)/(K(i)) = 5125/6322 = 0.8106
100− 𝑇𝑀 𝐴𝑟𝑏 100−24,5
• 𝐴= = = 0.82
100−8 100−8

• 𝐵(j) = 𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 − 0,8 𝑥 𝑃𝐵 = 𝟎, 10 − 0,8 𝑥 4 = 0,8

• 𝑈(j) = 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑟𝑏 − 15 𝑥 𝑃𝑈 = 2.00 − 15 𝑥 0,4 = −5,2

𝑯𝑷𝑩(j) = ($319.22ΤTon + 0 + 0 𝑥0.810661183𝑥 0,82 𝑥 1 − (0,8 + (−5,2)

= $220.37 / 𝑇𝑜𝑛

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 27
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
 LATIHAN SOAL
Parameter Of Analysis (PT. ABC)

Sample Weight TM IM ASH VM FC TS CV

Code (kg)
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (kcal/kg) (kcal/kg) (kcal/kg)

Arb Adb Adb Adb Adb Adb Adb Arb Daf

MKN/RO
M/036
92.64 29,62 10,67 8,86 41,14 39,33 0,34 5.925 4.668 7.363

Hitung Harga Patokan Batubara sesuai RoA batubara PT.

ABC tersebut di bulan September 2022!

CLUE

• Mengubah Ash (Adb) ke Ash(Arb) • Mengubah Total Sulfur (Adb) ke Total Sulfur (Arb)

𝐺𝐴𝑅 𝐺𝐴𝑅
𝐴𝑠ℎ 𝐴𝑟𝑏 = 𝑥 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑑𝑏 𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 = 𝑥 𝑇𝑆 𝐴𝑑𝑏
𝐺𝐴𝐷 𝐺𝐴𝐷

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 28
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
 JAWABAN LATIHAN PERHITUNGAN HBA
Parameter Of Analysis
Sample Weight TM IM ASH VM FC TS CV
Code (kg) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (kcal/kg) (kcal/kg) (kcal/kg)

Arb Adb Adb Adb Adb Adb Adb Arb Daf

MKN/RO
M/036
92.64 29,62 10,67 8,86 41,14 39,33 0,34 5.925 4.668 7.363

• Mengubah Ash (Adb) ke Ash (Arb)

• 𝐵(i) = 𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 − 0,8 𝑥 𝑃𝐵 = 0,8 − 0,8 𝑥 4 = 0
• 𝑈(i) = 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑟𝑏 − 15 𝑥 𝑃𝑈 = 15 − 15 𝑥 0,4 = 0
𝐺𝐴𝑅 4.668
𝐴𝑠ℎ 𝐴𝑟𝑏 = 𝑥 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑑𝑏 = 𝑥 8,86 = 𝟔, 𝟗𝟖 𝐺𝐴𝑅 𝟒𝟔𝟔𝟖
𝐺𝐴𝐷 5.925 • (K(j)/(K(i))= = = 0,738373932
6322 6322

100− 𝑇𝑀 𝐴𝑟𝑏 100− 𝟐𝟗,𝟔𝟐

• 𝐴(j) = = = 0,765
100−8 100−8
• Mengubah Total Sulfur (Adb) ke Total Sulfur (Arb)
• 𝐵(j) = 𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 − 0,8 𝑥 𝑃𝐵 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟖 − 0,8 𝑥 4 = −2,128
• 𝑈(j) = 𝐴𝑆𝐻 𝐴𝑟𝑏 − 15 𝑥 𝑃𝑈 = 𝟔, 𝟗𝟖 − 15 𝑥 0,4 = −3,208

𝐺𝐴𝑅 4.668
𝑇𝑆 𝐴𝑟𝑏 = 𝑥 𝑇𝑆 𝐴𝑑𝑏 = 𝑥 0,34 = 𝟎, 𝟐𝟔𝟖
𝐺𝐴𝐷 5.925 𝑯𝑷𝑩(j) = ($319.22ΤTon + 0 + 0 𝑥 0,738373932 𝑥 0,765 𝑥 1 − (−2,128 + (−3,208)

= $185.65 / 𝑇𝑜𝑛

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 29
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
 Outline

Kondisi dan Pasar

Batubara Indonesia

Pembentukan Harga
Batubara

Pendekatan Penentuan
Harga Batubara

Proyek strategis batubara

dimasa mendatang
31
 Hilirisasi dan Rencana Pengembangan Batubara

BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA

PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 31
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA
PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 32
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA
PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 33
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA
PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 34
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
BIDANG KHUSUS MANAJEMEN DAN EKONOMI MINERBA
PROGRAM STUDI REKAYASA PERTAMBANGAN 35
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
4
2022
TERIMA KASIH