Arah

Pengembangan
Keuangan &
Perbankan
Syariah
Kantor Regional 2 Jawa Barat

Bandung, 10 September 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Masjid_Al-Irsyad
 Perkembangan
Keuangan Syariah
https://news.detik.com/

Masjid Al Irsyad Kabupaten Bandung

2
 LANDSCAPE KEUANGAN SYARIAH
Total Aset Keuangan Syariah Indonesia
2500 30%
(dalam triliun rupiah)
Juni 2022
25%
2000
Juni-22
(dalam triliun rupiah)

Jenis Industri 2018 2019 2020 2021

20% Rp T USD Bn
1500 Perbankan Syariah 489,69 538,32 608,90 693,80 721,27 48,58
15% Asuransi Syariah 41,96 45,45 44,44 43,55 44,25 2,98
Pembiayaan Syariah 25,71 27,19 21,904 23,53 28,02 1,89
1000
10% Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya 29,35 32,97 49,996 53,81 61,56 4,15
Sukuk Korporasi 22,02 29,83 30,35 34,77 37,79 2,55
500 Reksa Dana Syariah 34,49 53,74 74,37 44,00 40,86 2,75
5%
Sukuk Negara 646,45 740,62 971,5 1157,06 1227,89 82,70
0 0% Kapitalisasi Saham Syariah
Jun
2017 2018 2019 2020 2021 Saham Syariah 3.666,70 3.744,82 3.344,93 3.983,65 4.259,24 286,86
2022
Perbankan Syariah 435,02 489,69 538,32 608,90 693,80 721,27
IKNB Syariah 99,13 97,02 105,61 116,34 120,88 133,83
Pasar Modal Syariah 595,61 702,96 824,19 1076,22 1235,83 1306,54 10,41%
Growth (yoy, RHS) 26,41% 14,15% 13,84% 22,79% 13,82% 14,64%

Per Juni 2022, total aset Total Aset

Market Share
(dalam triliun rupiah dan dolar AS)
keuangan syariah (%)
Industri Nasional National Syariah Sharia
Indonesia (tidak termasuk 89,59%
Saham Syariah) mencapai Rp T USD Bn Rp T USD Bn
Rp2.161,64 triliun atau Perbankan 10.498,41 707,06 721,27 48,58 6,87%
USD 145,77 miliar. IKNB 2.967,47 199,86 133,83 9,20 4,51% *) tidak termasuk
Saham Syariah
Pasar Modal 7.298,06 491,52 1306,54 87,99 17,90% Keuangan Syariah Keuangan Konvensional
3
!"#$%&'()*+,&-.&/($&01&2#)3 4144&5&6/789:8:;<=>!
Total 20.763,94 1.398,43 2.161,64 145,77 10,41%
 LANDSCAPE KEUANGAN SYARIAH

Mei 2022

Perbankan Syariah Pasar Modal Syariah IKNB Syariah

Total Aset USD 48,58 Bn Total Aset USD 9,20Bn

Rp721,27 triliun Rp133,83 triliun

Nilai (Rp) Market Share
Instrumen Jumlah 59 43 9 7
12 21 165 Saham Syariah 512
Triliun
4.259,24
Nilai Efek (%)
47,24% Asuransi Pembiayaan Penjaminan Fintech
Bank Umum Unit Usaha Bank Pembiayaan Sukuk Korporasi 200 37,79 8,38% Syariah Syariah Syariah Syariah
Syariah Syariah Rakyat Syariah Reksa Dana Syariah 280 40,86 7,49%
Sukuk Negara* 71 1.227,89 19,48%
81 14
Lembaga Keuangan Industri Non Bank
6,87% *) Sukuk Negara berada di luar pengawasan OJK Mikro Syariah Syariah Lainnya

10,41%

17,90%

93,13% 82,10% 89,59%

Perbankan Syariah Perbankan Konvensional Pasar Modal Syariah Pasar Modal Konvensional Keuangan Syariah Keuangan Konvensional
4
 KINERJA PERBANKAN SYARIAH Posisi Juni 2022

Exposure Perbankan Syariah Market Share Perbankan Syariah 165 BPRS

Jumlah Rekening
Dalam Triliun Rupiah Dalam Jutaan
BPRS
∆ ytd: 21 UUS 2,46%

DPK 10,77% yoy

3,41% 567,28 45,85 DPK UUS
8,33% ytd 33,91%
Share Aset
PYD 21,85% yoy
9,59% 462,34 8,69% ytd 7,41 PYD Juni ‘22 BUS
63,64%
6,87%
12 BUS
Aset
3,96% 721,27

PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH

ü Market Share Aset Perbankan Syariah 20% year-on-year growth

sebesar 6,87%. 18%
14,21%
ü BUS memiliki porsi aset sebesar 63,64%, 16%
14,08%
14%
sementara UUS sebesar 33,91% dan
BPRS sebesar 2,46%. 12%
13,05%
10%
ü Pertumbuhan asset perbankan Syariah 8%
tumbuh 14,21% yoy. Pertumbuhan PYD 6%
sebesar 14,08%, lebih tinggi 4%
dibandingkan pertumbuhan DPK
2%
sebesar 13,05%.
0%
Aug-18

Nov-18

Aug-19

Nov-19

Aug-20

Nov-20

Aug-21

Nov-21
Feb-19

Feb-20

Feb-21

Feb-22
Oct-18

Oct-19

Oct-20

Oct-21
Jan-19

Jan-20

Jan-21

Jan-22
Sep-18

Sep-19

Sep-20

Sep-21
Jun-18

Apr-19

Jun-19

Apr-20

Jun-20

Apr-21

Jun-21

Apr-22

Jun-22
Jul-18

Jul-19

Jul-20

Jul-21
Dec-18

Dec-19

Dec-20

Dec-21
Mar-19

Mar-20

Mar-21

Mar-22
May-19

May-20

May-21

May-22
Galih Adhidharma (galih.adhidharma@ojk.go.id)
2
DPK Aset PYD
 DATA SERIES SHARE TOTAL ASET BUS-UUS-BPRS

SHARE 10% 9,37%

9,14% 9,29% 9,33%
8,79% 8,80% 8,90%
BUS-UUS- 9% 8,48% 8,55% 8,69%

BPRS 8%
6,81% 6,83% 6,99%
Juni 2022 7% 6,61% 6,50%
6,69% 6,62%
6,85%
6,26% 6,33%
6,74% 6,73% 6,87%
6,59% 6,52% 6,70%
6% 6,51% 6,41%
6,18% 6,24%

5%
Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 May-22 Jun-22

BPRS terhadap Total BPRS+BPR

BUS+UUS terhadap Total Bank Umum (BUK+BUS)
Perbankan Syariah terhadap Total Perbankan Indonesi a

SHARE DANA PIHAK KETIGA BUS-UUS-BPRS SHARE PEMBIAYAAN BUS-UUS-BPRS

10% 10% 9,56% 9,59%

9,39% 9,47%
9,15%
9,00% 8,99%
8,84% 8,93% 9,00%
9% 8,47% 8,34% 8,53% 8,66% 9% 8,68% 8,77% 8,80% 8,87%
8,16% 8,20%
8%
7,21% 7,35% 7,28% 7,39% 7,48%
7,14% 7,03% 8%
6,87% 6,93% 6,95% 7,48%
7,30% 7,30% 7,39% 7,38%
7% 7,18% 7,20% 7,24%
7,07% 7,21% 7,15% 7,26% 7,33%
7,02% 6,91% 6,93%
6,75% 6,81% 6,83% 7% 6,78%
7,24% 7,24% 7,32%
6% 7,04% 7,06% 7,10% 7,15% 7,15%
6,81%
6,66%
5% 6%
Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 May-22 Jun-22 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Mar-22 May-22 Jun-22

BPRS terhadap Total BPRS+BPR

BPRS terhadap Total BPRS+BPR
BUS-UUS terhadap Total Bank Umum (BUK+BUS) BUS-UUS terhadap Total Bank Umum (BUK+BUS)
Perbankan Syariah terhadap Total Perbankan Indonesi a Perbankan Syariah terhadap Total Perbankan Indonesi a 5
PERBANKAN Kinerja Perbankan Syariah Jawa Barat – Juni 2022 (Termasuk BPR Syariah)
SYARIAH
JAWA BARAT 120 6,63% 7,00%

100 6,00%
5,00%
80
3,72% 3,62%
3,39% 4,00%
60 3,02% 2,96% 2,95%
3,00%
40
2,00%
20 1,00%
60 36 35 66 41 37 72 46 41 91 57 45 72 55 47 96 59 49 95 61 53
- 0,00%
Des 17 Des 18 Des 19 Des 20 Jun 21 Des 21 Jun 22
Aset DPK Pembiayaan NPF

Pembiayaan Perbankan Syariah di Jawa Barat memiliki porsi 9,7% disbanding seluruh Jun 2022
pembiayaan perbankan. ASET 32.0%

Per Juni 2022, kinerja Perbankan Syariah (BU/BUS/BPRS) di Jawa Barat mencatatkan DPK 10.7%
pertumbuhan positif secara yoy, baik Aset (32,0%), DPK (10,7%) & Kredit (14,43%).
KREDIT 14.43%
Tingkat NPL menunjukkan tren penurunan, dari sekitar 3-3,6% pada tahun 2018 menjadi
2,95% per Juni 2022. NPL 2,95%

5
 PERBANKAN
JAWA BARAT
Kinerja Kredit/Pembiayaan Kredit/Pembiayaan Perbankan
Perbankan Mulai Pulih
Berdasarkan Jenis Usaha Paska Pelonggaran PPKM

Bank Umum Konvensional
7,40% Pembiayaan Bank Konvensional memiliki
porsi sebesar 87,45% dibanding seluruh
Yoy kredit Jabar dan tumbuh 7.40% (yoy), lebih
tinggi dibanding periode Juni 2021 &
Desember 2021. NPL juga terjaga pada level
3,41%
Bank Umum Syariah BPR & BPR Syariah
14,12% Pembiayaan Bank Syariah memiliki porsi 11,61% Pembiayaan BPR/BPRS memiliki porsi sebesar
sebesar 9,02% dibanding seluruh kredit Jabar 3,53% dibanding seluruh kredit Jabar dan
Yoy Yoy tumbuh 11.61% (yoy), lebih tinggi dibanding
dan tumbuh 14.12% (yoy), lebih tinggi dibanding
periode Juni 2021 & Desember 2021. NPL juga periode Juni 2021 & Desember 2021, namun
terjaga pada level 2,78% NPL terpantau cukup tinggi pada level 9,44%

Kredit BUK Growth BUK Pembiyaan Growth Bank Syariah Kredit BPR/S Growth BPR/S
9,49% 6 0,

16,00%
2 5,0 16 ,0 0%

13,26%
5 0 10 ,0 0%

8,72% 8,75% 14,12%

4 50 9, 0 %
13,52% 14,00% 11,61%
14 ,0 0%

7,40%
5 0,
12 ,0 0%

9,37% 9,48%
2 0,

10,96%
4 0 8, 0 %

12,00%
6,48% 6,34%
10 ,0 0%

6,00% 9,38% 7,10%

3 50 7, 0 %

4 0,

10,00%
8, 0 %

1 5,0

3 0 6, 0 %

7,12% 7,68% 6, 0 %

8,00%
6,66%
3 0,
2 50 5, 0 %

5,90% 1,58%
4, 0 %

0,63%
1 0,

6,00%
2 0 4, 0 %

2, 0 %

1 50
2,62% 3, 0 %
2 0,

0, 0 %

4,00%
5 ,0

1 0 2, 0 %
-2 ,0 0%

-4,88%
1 0,

2,00%
28,4 30,3 32,1 34,4 38,1 41,7 43,0 44,9 49,1 12,8 12,9 14,1 15,4 17,5 16,6 17,2 17,8 19,2
-4 ,0 0%

306 335 364 396 422 433 443 459 476

5 0 1, 0 %

- 0, 0 %
-

0,00% - -6 ,0 0%

Des 15 Des 16 Des 17 Des 18 Des 19 Des 20 Jun 21 Des 21 Jun 22 Des 15 Des 16 Des 17 Des 18 Des 19 Des 20 Jun 21 Des 21 Jun 22 Des 15 Des 16 Des 17 Des 18 Des 19 Des 20 Jun 21 Des 21 Jun 22

5
Potensi Keuangan
Syariah
https://news.detik.com/

Masjid Agung Trans Studio Bandung

9
STRATEGI PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH

Penguatan Lembaga Keuangan Peningkatan literasi keuangan

Integrasi ekosistem keuangan
Syariah melalui peningkatan syariah melalui program edukasi
syariah dengan ekosistem digital
permodalan dan SDM dan riset

Meningkatkan market share keuangan syariah Sinergi ekosistem ekonomi syariah dengan Penguatan lembaga pendidikan Islam
ekosistem pembiayaan digital sebagai pusat literasi keuangan syariah

Pembiayaan ke sektor UMKM terintegrasi Penyediaan produk dan layanan syariah Pengembangan program edukasi produk jasa
(dalam satu ekosistem, dari hulu ke hilir) berbasis teknologi keuangan syariah

Pengembangan instrumen keuangan syariah Program pendampingan dan pembinaan

lain usaha berbasis syariah

Mendorong penguatan kehandalan IT,

produk dan layanan, dan pricing yang
kompetitif
Sumber: MPSJKI 2021-2025 10
POTENSI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Ekosistem Ekonomi
Syariah yang Besar

Sinergi dan integrasi Potensi yang ada tersebut juga didukung dari sisi tingginya riset dan
dalam ekosistem ekonomi kelengkapan regulasi terkait Lembaga Jasa Keuangan Syariah…
Penduduk Muslim Terbesar syariah sangat diperlukan
Lebih dari 87% penduduk sehingga semua aktivitas
Indonesia beragama Islam ±230 keuangan didalamnya
juta orang. menggunakan jasa
keuangan syariah.

Tumbuhnya
penduduk usia
produktif
Hingga 2030, Awareness of Ethical Investing
diperkiraan 62% investor menyatakan bahwa
millenials isu lingkungan dan sosial
Sumber: The
Urban Middle mencapai 70% merupakan hal yang penting.
Class Millenials, penduduk usia
Sumber: HSBC Sustainable Financing and
2017 produktif Investing Survey 2019

Penetrasi internet yang tinggi

Sumber: Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020
Pengguna internet Indonesia mencapai 196,7 juta
pengguna dengan penetrasi 73,3 persen dari total
populasi Indonesia sekitar 266,9 juta.
Sumber: Survey penetrasi Q2 2019-2020, Asosiasi 11
Penyelenggara Jasa Internet
TANTANGAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Market Share dan Kapasitas Relatif Masih

1 R

terbatas Rp Rp Rp
p

Market Share : 6,74%

BUKU 3 BUKU 4
Belum terdapat Bank Syariah BUKU IV 93,49%

Inklusi Li terasi
2 Literasi & Inklusi Keuangan Syariah 75,28%

Masih Rendah 37,72%

9,10% 8,93%

Nasional Syariah

3 Diferensiasi Model Bisnis/Produk Syariah

Masih Terbatas

4 Adopsi Teknologi Belum Memadai Perbankan Syariah perlu didukung

dengan Tekonologi Muktahir

5 Pemenuhan SDM Belum optimal

Tingginya Kebutuhan
Ahli Keuangan Syariah

12
ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi

dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan
pembangunan sosial

PENGUATAN IDENTITAS SINERGI EKOSISTEM PENGUATAN PERIZINAN,

PERBANKAN SYARIAH EKONOMI SYARIAH PENGATURAN, DAN PENGAWASAN

MEMPERKUAT NILAI-NILAI SYARIAH SINERGI DENGAN INDUSTRI HALAL AKSELERASI PROSES PERIZINAN MELALUI
ADOPSI TEKNOLOGI
SINERGI ANTAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
MENGEMBANGKAN KEUNIKAN PRODUK SYARIAH
YANG BERDAYA SAING TINGGI MENGEMBANGKAN PENGATURAN YANG
SINERGI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL KREDIBEL DAN ADAPTIF
ISLAM (ZAKAT, INFAQ, SODAQOH, WAKAF)
MEMPERKUAT PERMODALAN DAN EFISIENSI
SINERGI DENGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN
MENDORONG DIGITALISASI PERBANKAN
SYARIAH MENINGKATKAN AWARENESS MASYARAKAT
DALAM KERANGKA EKOSISTEM EKONOMI
SYARIAH

KEPEMIMPINAN DAN KUALITAS DAN INFRASTRUKTUR KOLABORASI DAN KERJASAMA

MANAJEMEN PERUBAHAN KUANTITAS SDM TEKNOLOGI INFORMASI SEKTORAL

ENABLER 1313
Terima Kasih