• Gambar disamping

adalah tampilan
setelah log in
• Klik garis tiga di
sisi kiri bawah
untuk melihat
“Menu”
• Gambar disamping
adalah tampilan
“Menu” (daftar isi
CRM)
• Klik Menu Event
Cara Membuat “New Event”

Klik + ADD EVENT

Event ada 3 Status
• Ongoing :
– Untuk melihat event yang berstatus New
(Baru di buat ),
– Untuk melihatevent yang berstatus
Ongoing (Sedang jalankan/ sudah check
in check out)

• History : untuk melihat semua event yang

berstatus sudah Finish ( sudah isi report
event ) setelah check in check out

• Monitoring Group : dipakai atasan untuk

melihat Event bawahannya masing –
masing. Jika tidak memilili bawahan maka
monitor group kosong
Cara Isi “New Event”

Klik segi tiga terbalik pada subject

pilih cara kita menghubungi customer
(Call,Meeting,Visit,Email)

Klik Start date & End date

(atur tanggal & waktu rencana event)
- All day event kosongkan

Klik All day event

Jika membutuhkan waktu seharian
penuh di customer.
(tdk usah isi start date & End date)

Title : isi title dengan rencana/

tujuan kita menghubungi customer
(garis besarnya saja),
Contoh : Meeting dengan User
Cara Isi “New Event”

Klik Man Mark (klik gambar gedungnya,

yang ada di sebelah kanan).
pilih MM yang akan dibuatkan event ,

MM dapat dicari dengan cara tuliskan

nama PT, satu atau dua kata saja
dibagian search manmark, lalu klik icon
kaca pembesar.

Jika belum ada MM nya Maka nama

PT /customer bisa di tulis
di bagian Title
Cara Isi “New Event”

Note : untuk event PH/S “tidak perlu”

mengklik New lead, karena hanya Sales
yang bisa membuat membuat New Lead

Klik Mission, untuk menghubungkan

mission yang pernah diberikan
sebelumnya ke salesman

Note : untuk event PH/S “tidak perlu”

mengklik DEAL, karena hanya Sales
yang bisa membuat membuat DEAL
Cara Isi “New Event”
Klik customer PIC data (Klik tanda +)
Pilih tulisan select (wana biru di bagian
kanan bawah.
isi dengan PIC data customer yang
kita temui : Nama,Tlp,Email, Posisi

Notes : jika ada data yg tidak tahu

kasih tanda - (minus)

Klik People (Klik tanda +), Apabila

kita ingin mengundang salesman/ ph/ps
dalam Event kita.
Search nama salesman/ph/ps, klik Select

terakhir Klik Save, setelah semua terisi

Setelah di Save, Event dengan Status New
akan muncul di kolom ongoing
 Cara “Check In”

Klik Check In,

Setelah klik Check In,
akan ada notif untuk
upload foto,
silakan klik Upload foto
lalu klik Confirm.

** jika tidak dapat

Event yang sudah di save uplod foto,
akan ada di kolom Ongoing silakan langsung saja
dengan status New klik Confirm
** Klik Event Status New
 Cara “Check Out”

Setelah check in
Klik Check Out
status event akan berubah
(saat selesai kunjungan/
menjadi Ongoing
email/telpon, dll)
(sedang di jalankan)
lalu klik Confirm
** Klik Event Status Ongoing
 Cara “Finishkan Event”

Event yang sudah

check in – check out
statusnya masih Ongoing,
belum finish sebelum kita
Add Report Event
** Klik Event Status Ongoing
Klik Add Report
Isi detail Report sesuai
pertanyaan standard
di dalamnya,
 Cara “Finishkan Event”

• Pertanyaan yg tdk bisa diisi, bisa di edit

(hapus) atau dikosongkan.
• Isi sesuai aktivitas Event,
• Report harus diisi dengan jelas dan tidak
melenceng jauh dari pertanyaan standard.
• Klik Confirm setelah selesai

• Add Report dapat diisi setelah check in dan

check out
• Add Report dapat dikerjakan saat sudah tiba di
kantor/di rumah apabila tdk sempat diisi di
tempat customer
Cara “Finishkan Event”

Tampilan Event yang sudah selesai

dibuat Report nya

akan muncul di kolom

History, dengan status “FINISH”
Tampilan isi Report Event
Cara Membuat “Mission”

Setelah Klik Menu

(garis tiga di pojok kiri
bawah)

Pilih/ Klik Mission

Cara Membuat “Mission”

Mission Mempunya 2 (Dua) Status :

• Ongoing : untuk menampung seluruh
Mission yang berstatus New & Ongoing
• History : untuk menampung & melihat
seluruh mission yang berstatus Finish
(sudah selesai di kerjakan salesman)

Klik + ADD MISSION

Untuk membuat Mission :
tulisan di tengah - tengah yang
berwarna abu-abu
 Cara Membuat “NEW Mission”
Setelah Klik + ADD MISSION

1. K l i k M a n m a r k ( g a m b a r g e d u n g ) , l a l u s e a r c h
Manmark yang akan di berikan Mission, => pilih
Manmark (klik tanda O) dan Klik Select (tulisan biru
kanan bawah)
2. Klik Assing To (Klik tanda + di sebelah kanan) pilih
salesmannya Klik Select => Note : Nama salesman
yang muncul selalu sesuai MM
3. Klik Due Date (batas waktu) =>pilih tanggal batas
waktu Mission, untuk batas waktu mission biasanya
di berikan selama 1 Minggu. lalu klik OK
4. Subject : Isi subject dengan Judul (inti) dari Mission
5. Task : isi task dengan penjelasan detail Mission,
misal type Product, dll...
Cara Membuat “NEW Mission”
Setelah Klik + ADD MISSION

1 1
Cara Membuat “NEW Mission”
Setelah Klik + ADD MISSION

2
2
Cara Membuat “NEW Mission”
Setelah Klik + ADD MISSION

3 3
1

5
Terakhir Klik Save
setelah selesai mengisi mission

Mission ini hanya

untuk satu event :

di Klik jika di perkirakan

salesman hanya
membutuhkan 1(satu) kali
kunjungan

jika di perkirakan lebih

tidak perlu di klik