Proyeksi Bisnis dan Ekonomi di Tahun Pemilu: Perspektif Dunia Usaha

Danang Girindrawardana
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik
Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
 Perekonomian Indonesia cukup baik, tapi belum mengesankan…
8
Quarterly GDP Gworth (% yoy)
7.07

4,94% 6 5.45
5.72
5.17
15,500 -
5,06 5.01 4.96 5.02 5.02 5.01 5.03 4.94 15,915
4 3.51
2.97
Pertumbuhan ekonomi
2 Nilai Tukar Oktober
kuartal III-2023 (yoy)
- November 2023
0 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21
2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23
-0.71

2,56% -2
-2.19
Reminder dari dunia usaha:
-4 -3.49
Perekonomian RI perlu tumbuh
Inflasi – Oktober -6 -5.32 6-7% setiap tahunnya agar
2023 (yoy) Indonesia menjadi negara maju di 2045
Sumber: BPS, diolah

Serapan Tenaga Kerja

QI-QIII 2023:
Realisasi Investasi
QI-QIII 2023:
! Syarat pertumbuhan belum tercapai
Pertumbuhan kuartal terakhir/QIII (4,94%) dibawah
1.365.648 orang 1053,1 triliun proyeksi Outlook APINDO direntang +5,00% s.d. +5,30%
(yyoy).
Dunia usaha fokus menyelami prospek perekonomian tahun depan...

1 2 3
2024
Perlambatan Investor…. wait and see
Ekonomi Pemilu
Perekonomian Global
 Perlambatan ekonomi global masih akan terjadi tahun depan
Pertumbuhan PDB Global, % yoy Tingkat Inflasi, % yoy
4,1% 4,0 % 4,0 % 9,8 %
8,3 %
3,5 % 8,7 % 6,8 %
3,0 % 2,9 % 7,3% 6,8%
2,6 %
4,7% 5,2 %
1,5 % 1,4 % 2,8 %
2022 2023f 2024f 2022 2023f 2024f
2022 2023f 2024f
2022 2023f 2024f
World Advanced Economies WorldEmerging Market
Advanced & Developing
Economies Economies
Emerging Market and Developing Economies
World
Sumber: IMF Advanced Economies
(Okt/2023), diolah Emerging Market and Developing Economies

Tiongkok AS Jepang India Korea Selatan

Pertumbuhan
ekonomi mitra
dagang utama Implikasi konflik
Indonesia (%/yoy) geopolitik
Q322 Q223 Q323 Q322 Q223 Q323 Q322 Q223 Q323 Q322 Q223 Q323 Q322 Q223 Q323
Rusia vs Ukraina
Persentase nilai ekspor 25,13% 9,46% 7,53% 8,13% 3,92% Israel vs Palestina (?)
 Lanskap sektor usaha..sebagian besar tumbuh positif. Bagaimana tahun depan?
Distribusi dan Pertumbuhan PDB Leading sectors ekonomi Indonesia (distribusi terhadap PDB)
menurut Sektor Usaha Triwulan III – 2023 (y-on-y)
18,75% 13,57% 12,96% 10,18% 9,86%

Industri Pertanian Perdagangan Pertambangan Konstruksi

Pengolahan
Sektor usaha dengan pertumbuhan tertinggi

14,74% 10,90% 11,14%

Transportasi Akomodasi & Jasa Lainnya

& Pergudangan Makan Minum

Laju Pertumbuhan Sektor Manufaktur

6 4,64% 4,33% 4,89%
4,26% 4,29% 4,27% 3,8% 3,39%
4

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2
Laju Pertumbuhan
Sumber: BPS, diolah
-4
 (2) Lanskap sektor usaha..sebagian besar tumbuh positif. Bagaimana tahun depan?
Proyeksi 2024: Perekonomian masih bertumpu pada domestik...

1 Leading sectors pada

periode sebelumnya akan
kembali mendominasi
Masing-masing
>10% PDB
Manufaktur, Pertanian,
Pertambangan, Perdagangan,
Konstruksi
2 Belanja Pemilu akan
mempengaruhi konsumsi
3 Sektor lainnya dengan
prospek menjanjikan:
lembaga non profit (LNPRT)
Retail, Telekomunikasi, Infrastruktur/Konstruksi
Transportasi Logistik Energi Terbarukan

Perhatian juga harus tetap diberikan dalam kinerja ekspor-impor meskipun diprediksi cenderung
melandai tahun depan Survei APINDO 2023
Ekspor dan Impor Indonesia pada Tantangan bagi Pelaku Ekspor Tantangan bagi Pelaku Impor
Q3 2023 alami kontraksi: Biaya logistik yang mahal Biaya logistik yang mahal
4,26% dan 6,18% (yoy) Kurangnya akses/opsi pembiayaan Kurangnya akses/opsi pembiayaan
perdagangan perdagangan
Sumber: BPS, Survey APINDO 2023
Kurangnya akses/opsi pembiayaan
Biaya produksi yang tidak kompetitif
Reformasi struktural untuk perdagangan
Pembiayaan Informasi/Intelijen
Dukungan yang dibutuhkan dunia usaha 1 ekspor
2 Pasar 3 Program
Ekspor
Pendidikan
 Realisasi APBN akan signifikan untuk pertumbuhan ekonomi 2024…

Penentu Pertumbuhan Ekonomi

RAPBN 2024
Belanja Negara Rp. 3.325,1 triliun
Government
Investment Belanja Pemerintah Pusat Rp. 2.467,5 triliun
Spending
Transfer ke Daerah Rp. 857,6 triliun
Pendapatan Negara Rp. 2.802,3 triliun
Penerimaan perpajakan Rp. 2.309,9 triliun
PNBP Rp. 492 triliun
Consumption Export

Realisasi APBN menjadi driver yang signifikan ketika

investasi, konsumsi, dan ekspor gagal ciptakan kinerja
yang memuaskan
 Dunia usaha mendukung skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU)/PPP (Public Private Partnership) Dunia usaha apresiasi
Pembangunan Infrastruktur perbaikan ekosistem dan
Pertumbuhan ekonomi
perangkat KPBU
KPBU Project Development Facility
(PDF)
PendanaanPercepatan pembangunan infrastruktur
proyek infrastruktur Penyediaan infrastruktur baru
Peningkatan Penciptaan Viability Gap Fund (VGF)
Dorongan aktivitas ekonomi
produktivitas Lapangan Kerja
Penjaminan
Estimasi kebutuhan Anggaran Percepatan
52%
investasi infrastruktur KPBU menjadi pembangunan Availability Payment (AP)
infrastruktur RAPBN 2024 porsi infrastruktur di
di Indonesia 422,7 T pembiayaan daerah masih Dunia usaha memandang
US$ 70 miliar Belum cukup… paling dominan terus pentingnya konsistensi
di IKN berlangsung
Sumber: Kemenkeu, Badan Multiplier effect Kepastian hukum & regulasi
Otorita IKN
Keamanan Investasi
Energi Perhubungan Pengairan Perumahan Pariwisata
Pendidikan Kesehatan Air minum Sarana dan Prasarana Lainnya Kepatuhan Lingkungan & Sosial
 Snapshot KPBU di Sektor Energi

Swasta akan mengembangkan….

1 2 3 4
64,8% dari 40,6 GW 56,3% dari 20,9 GW 63,7% dari 4.680 MWP 54,4% dari 3.236 MWP
Pembangkit listrik yang akan Pembangkit listrik Energi Baru Pembangkit listrik tenaga PLTS on-grid
dibangun 10 tahun kedepan Terbarukan (EBT) surya PV

Sumber: Kementerian ESDM, Media, Danareksa

 Menuju 2024, menuju puncak peningkatan konsumsi…
Februari 2024 Juni 2024 November 2024
Pilpres dan Pileg Pilpres putaran II (jika ada) Pilkada Kemungkinan Pemilu 3 kali,
daya dorong dari sisi kegiatan politik signifikan
1 2 3 terhadap perekonomian
Pengeluaran Pemilu 2024
Budget KPU
Estimasi Perputaran uang 86 triliun
Rp 179 Triliun Pilpres & Pileg
0,85% dari PDB 65 triliun
+ 0,2% terhadap pertumbuhan PDB Pilkada
29 triliun
Potensi peserta (kandidat) Pemilu 2024:

3 1,659 5,800 640 23,720 175,100

Calon Calon Calon Calon Calon Calon

Presiden Gubernur, DPR DPD DPRD DPRD
Bupati, dan Provinsi Kab/Kota
Sumber: Macroeconomis Outlook 2024 | Bahana Sekuritas | Daiwa Capital Markets Walikota
 Anggaran Pilpres
Perbandingan pada Pemilu sebelumnya... Pemilu/KPU & Pileg
Dampak makroekomi
Pemilu 2019 26 T 49 T

2004
2009 86 T 65 T
2014 Pemilu 2024
2019

231% 33%

2004 Jenis Pengeluaran berdasarkan Kegiatan* (%)

2009
2014
2019 Biaya Kampanye 24,2%

Biaya Saksi 28,3%

2014
2019 Operasional (logisitk,
42,4%
transportasi, konsumsi,…

Sosialisasi, Meeting 60,1%

Sumber: Macroeconomis Outlook 2024 | Bahana Sekuritas | Daiwa Capital Markets

*Estimasi 2024 0 10 20 30 40 50 60 70
 Estimasi Pengeluaran dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada
Estimasi Detail Pengeluaran dalam Pemilu Rincian Perputaran Uang dalam Pemilu 2024 (%)

Pilpres,
3%

Pilkada,
31%
Pileg, 66%

Pilkada DPR/DPRD/DPP
Regional Presiden
Leaders;
28.705; 31%
Perputaran uang dari Calon Presiden diestimasikan
minimal 3 triliun
Total perputaran uang dari para Calon Kepala Daerah
diestimasikan 31,7 triliun
Total perputaran uang dari Calon Legislatif di pusat dan
daerah diestimasikan hingga 61,5 triliun
Sumber: Macroeconomis Outlook 2024 | Bahana Sekuritas | Daiwa Capital Markets
 Dunia usaha melihat business opportunity menjelang Pemilu 2024…

Jasa Konsultasi Atribut & Jasa Katering Perhotelan dan Iklan, Media
Politik Merchandise Pemasangan dan Event Transportasi Sosial ,dan
Pemilu Spanduk dan Planning Digital
Baliho Marketing
 Menakar business risk menjelang Pemilu 2024…

Sangat terpengaruh Tidak terlalu terpengaruh

dengan hasil Pemilu dengan hasil Pemilu
Aktivitas ekonomi yang Aktivitas ekonomi yang
highly regulated market oriented

Dunia usaha melihat langkanya reformasi kebijakan di tahun politik Kebijakan populis
 Namun ekonomi Pemilu menjadi tidak berarti jika Pemilu dan transisi kepemimpinan
tidak berjalan dengan baik…

Koridor hukum Damai, jujur, dan Kontestan Ekspektasi &

Pilpres & Pilieg dijalankan
sesuai ketentuan hukum
Pemerintah tidak intervensi
penyelenggara Pemilu
(KPU,KPUD. Bawaslu, MK)
TNI-Polri kawal Pemilu
adil
Relawan dan kelompok
masyarakat lainnya
melaksakan kampanye yang
jujur dan adil
Tidak lakukan black
campaign yang potensial
memicu ketegangan & konflik
mengedepankan
pertarungan gagasan
Gagasan pembangunan
(ekonomi, pendidikan,
kesehatan, tata kelola
pemerintahan)
pengawasan dunia
internasional
Indonesia mendapat sorotan
dari dunia internasional
(negara demokrasi terbesar
ke-3 di dunia)

Dunia usaha harapkan kehidupan demokrasi berlanjut dengan baik dan

tidak terdistorsi praktik negatif Pemilu
 Dunia Usaha/Investor memilih wait and see…

Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB) menurun selama periode
Pemilu

1 Penundaan Investasi Besar

Manajemen Hubungan
4 Analisis Risiko Politik 6 dengan Pihak Eksternal
2 Peningkatan Likuiditas
Menunggu kepastian
5 Kebijakan Ekonomi
7 Fleksibilitas & Adaptasi
3 Keterlibatan & Lobbying
 Ekspansi usaha di tahun Pemilu..
strategi yang dipertimbangkan

Analisis lingkungan politik Pemantauan perkembangan

dan hukum kebijakan ekonomi

Fokus pada industri yang Penyesuaian strategi

diperkirakan berkembang pemasaran

Jaringan kemitraan dengan

Evaluasi strategi politik
pihak lokal
 Dunia usaha (APINDO) telah melakukan Scenario Planning untuk antisipasi masa
depan (menggunakan pendekatan PESTEL)…

Identify Identify Develop Discuss

Driving Critical Plausible Implications
Forces Uncertainties Scenarios & Paths
Snapshot Dunia usaha melihat program unggulan 3 Capres…
ANIES-MUHAIMIN PRABOWO-GIBRAN GANJAR-MAHFUD
Beberapa sektor… ANIES-MUHAIMIN PRABOWO-GIBRAN GANJAR-MAHFUD
Moving Forward/Pesan dari Dunia Usaha di tengah tahun Pemilu
1. Dunia usaha sangat berkepentingan dengan suksesnya pesta demokrasi.
Dan dengan berkepentingan itu, dunia usaha akan mendukung supaya iklim
berbisnis kondusif.

2. Menghindari statement/pernyataan yang multiinterpretasi.

3. Bersikap akan mendukung siapapun pemimpin yang akan terpilih.

4. Memberikan image pada partner bisnis di dalam dan luar negeri, bahwa praktik
bisnis tidak terlibat dalam politik praktis, sehingga menjamin relasi bisnis tidak
terganggu.
APINDO dalam menyikapi pergantian kepemimpinan 2024
ROADMAP PEREKONOMIAN APINDO 2024-2029
Dunia Usaha Menyikapi Tantangan Global dan Daya Saing
Disusun secara sistematis dengan FGD, survei,
pelibatan para expert, dan didukung dengan
sumber referensi dari studi aktual.
Agenda Perbaikan Lintas Sektor
Makro Ekonomi dan Pembangunan Perdagangan Ketenagakerjaan
Keuangan Berkelanjutan Internasional & SDM
Ekonomi
Digital Perpajakan Infrastruktur

Agenda Perbaikan Sektoral

Properti & Pertanian dalam Transportasi
Manufaktur Kawasan Ekonomi Pengertian Luas & Perhubungan

IKM & UKM Pariwisata ESDM

Roadmap Perekonomian edisi sebelumnya
(2019-2024)
 +6281353294221
Employer Association of Indonesia
octafiyanyogap@gmail.com
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Permata Kuningan Building, Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur – Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Tel. (62) 21 8378 0824,
Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746
Website : www.apindo.or.id