Delivery Trends Report 2023 ID
Delivery Trends Report 2023 ID
Tren Kuliner n n g
& Belanja Harian Online e s a a r a
P Sek
di Indonesia 2023
Peran Superapp yang
Semakin Berkembang
Metodologi Laporan
Catatan:
• Survei Grab dilakukan secara online melalui aplikasi Grab di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Pengumpulan data dilakukan mulai Agustus 2023.
Jumlah total responden di seluruh wilayah: n=6.242, Indonesia: 1.069, Singapura: 1.163, Malaysia: 1.163, Thailand: 1.104, Filipina: 1.114, Vietnam: 716
• Survei Grab dilakukan secara online oleh Kantar untuk Grab di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Pengumpulan data dilakukan pada paruh
pertama tahun 2023. Jumlah total responden di seluruh wilayah: n=45.344 secara regional, Indonesia: 16.076, Singapura: 4.866, Malaysia: 7.180, Thailand: 5.901, Filipina:
6.300, Vietnam: 5.012
• Diskusi kualitatif dilakukan di seluruh wilayah untuk menggali pandangan dan wawasan yang lebih mendalam
• Wawasan platform GrabFood dan GrabMart dari Januari 2019 hingga Juli 2023 01
Terima kasih
sebesar-besarnya
kepada para Mitra Grab
yang telah berbagi informasi dan
studi kasus untuk pembuatan laporan ini.
02
Daftar isi
01 Pasca Pandemi: Perubahan Cara Konsumen
dalam Melakukan Pemesanan
Melakukan Pemesanan
Pandemi:
Perubahan Cara Konsumen dalam
Am
(S bi
el l s
fP e
ic nd
k- i
Di up ri
(D an )
M el t
iv ar
ak er
an y)
(D d
in i t
e- em
in p
) a
t
Pesanan terus Pertumbuhan Total Tahun ke
Tahun/YoY% Nilai Gross Merchandise
meningkat, dan
konsumen memesan
dengan cara yang
berbeda.
Selama pandemi, pemesanan online atau delivery menjadi
cara utama konsumen untuk menikmati makanan. Tapi
2021 2023
sekarang, konsumen juga mencoba pilihan lain di luar Ambil Sendiri (Self Pick-up) +
Makan di Tempat (Dine-in)
pengiriman (delivery) makanan - dan ini berdampak pada Pengiriman (delivery)
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Juli 2019–Juli 2023
Konsumen tidak hanya menggunakan
aplikasi Grab untuk pengiriman saja.
Minat untuk Ambil Sendiri (Self Pick-up )
dan Makan di Tempat (Dine-in ) semakin meningkat.
+19%
+973% 95%
dari konsumen juga
menggunakan aplikasi
Grab untuk menemukan
restoran atau
toko baru2
Makan Di Tempat (Dine-in)* Bulan ke Bulan (MoM) Ambil Sendiri (Self Pick-Up) Bulan ke Bulan (MoM)
*Pesan Makan di Tempat (Dine-in) mengacu pada pembelian voucher Makan di Tempat (Dine-in) dan Scan untuk Memesan (Scan-To-Order)
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Juli 2019–Juli 2023
2. Survei Grab Agustus 2023, n=1.069 pengguna aktif Grab di Indonesia
06
Dikirim (Delivery) atau makan di
tempat (Dine-in)? Semua tergantung at
pada kebutuhan konsumen. m p
i Te
n d
ka
a M
Meskipun pengiriman makanan sangat praktis dan efektif untuk memenuhi
kebutuhan harian. Di lain sisi, konsumen lebih suka makan di tempat (dine-in)
saat ada acara khusus atau kesempatan tertentu.
a n
i r im
5 Alasan utama untuk 5 Alasan utama untuk ng
memesan makanan (Delivery )1 Makan di Tempat (Dine-in )1 Pe
Sumber:
1. Survei Grab Agustus 2023, n=1.069 pengguna aktif Grab di Indonesia
Jadi, siapa yang membeli dari Anda?
Memahami siapa yang membeli dari Anda membantu Anda mengetahui barang apa yang ingin mereka beli lebih banyak.
Para konsumen utama GrabFood berusia 25-34 tahun1. Dan berikut ini adalah target yang cocok untuk GrabMart:
Tetapi Anda juga bisa mengincar pekerja kantoran yang Pekerja kantoran yang sudah menikah dan memiliki anak2,
sudah menikah dan memiliki anak2, berusia 35-441 atau berusia 25-341.
mahasiswa2 yang berusia 18-24 tahun1.
Item terlaris: Item terlaris: Item terlaris: Item terlaris: Item terlaris: Item terlaris:
Kopi, Kentang Goreng, Udang Keju, Bakmi, Nasi, Es Teh Manis, Telur Ayam Negeri, Ice Kopi Susu, Dada Ayam Fillet Tanpa
Ayam Goreng Bubble tea Perkedel Indomie Goreng, Air Mineral, Roti Tulang Tanpa Kulit, Sayuran,
Pisang Frozen Nugget
*Restoran Internasional didefinisikan memiliki outlet di wilayah regional/negara lain;Jaringan Restoran Lokal memiliki lebih dari 1 outlet di satu negara; jagoan Lokal memiliki 1 outlet di satu negara
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023
2. Survei Grab yang dilakukan online oleh Kantar Indonesia semester 1 2023 08
Menangkan Hati Gen Z.
Pertimbangkan untuk menarik perhatian segmen Tarik perhatian mereka dengan opsi yang
konsumen Gen Z, yang mana saat ini telah mulai bekerja ramah di kantong dan promo-promo menarik.
dan memiliki daya beli. Atau, pikat mereka dengan cita rasa yang lezat.
Namun, dengan anggaran yang terbatas, Gen Z lebih Kuliner favorit Gen Z2
memperhatikan harga saat membeli. 1 Makan Korea 2 Makanan Jepang 3 Makanan Tionghua
Gen Z cenderung
membandingkan harga Gen Z hanya
di antara semua berbelanja saat
opsi yang ada1 ada promosi1
Sumber:
1. Data perilaku tingkat makro dari survei internal Grab di seluruh Asia Tenggara
2. Data Gen Z-Metaverse, 107.950.000 orang di 6 pasar SEA
02
Tren
Penjualan
Terkini
Tren #1
Metode berlangganan
meningkatkan penjualan
(dan lebih besar).
Pengeluaran
Di Indonesia, 2 dari 3 konsumen Grab yang paling
banyak bertransaksi adalah pelanggan GrabUnlimited1.
2.7×
lipat per bulan2
Frekuensi
TIP pengiriman
S
2.6×
Mau menyasar pelanggan yang melakukan
banyak transaksi ini? Ikuti Kampanye
Promo GrabUnlimited x GrabFood.
lipat per bulan2
Sumber:
1. Grab Internal Data, GrabFood and GrabMart, Indonesia, Top spenders by GMV contribution, January–July 2023
2. Grab Internal Data, GrabFood and GrabMart, Indonesia, GrabUnlimited subscriber vs Non-subscriber, January–July 2023
Tren #2
Pesan Bareng (Group Perbedaan
Order ) mengalami 2×
peningkatan 2x lipat
pada tahun 2023 .1
*Mengacu pada jumlah Pesanan yang diselesaikan melalui fitur produk "Pesan Bareng-Bareng"
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Monthly average of Group Order feature, Januari 2022–Juli 2023
2. Data Internal Grab, Indonesia, Group Order vs Average Order Basket Value, Januari 2022–Juli 2023
3. Data Internal Grab, Indonesia, Januari 2022–Juli 2023
4. Data Internal Grab, Indonesia, Januari– April 2023
“Memanfaatkan fitur Pesan
Bareng (Group Order ) telah
mendorong pertumbuhan
besar bagi KFC.”
“Menu KFC selalu dihubungkan dengan pertemuan keluarga dan sosial,
baik di rumah maupun di tempat kerja. Kami menyadari peluang untuk
menyatukan pelanggan melalui insentif Pesan Bareng (Group Order)
untuk mendorong pertumbuhan KFC.
Jessica Heng
Marketing Manager
KFC
13
Tren #3
Aplikasi pengiriman kini jadi
alat penting untuk mencari makanan.
Menjadi sumber #1 saat orang ingin menemukan
restoran atau toko baru1.
Di mana orang
Indonesia
1 57% Aplikasi pengiriman makanan
67% juga menjelajahi aplikasi
Grab tanpa tujuan spesifik2.
biasanya 1 57% Instagram Jadi, maksimalkan visibilitas
menemukan Anda di aplikasi ini.
restoran dan 2 45% Teman/ keluarga
toko baru1? Untuk muncul di hasil pencarian yang lebih tinggi,
3 31% Google pilih kata kunci yang populer.
PS
TI
3 kata kunci yang bisa lebih dimanfaatkan di
4 24% YouTube Indonesia pada tahun 20232
• bakso & soto
5 13% Blog makanan • pizza & pasta
• bubble tea
Source:
1. Grab survey August 2023, n=1,069 active ID Grab users
2. Grab Internal Data, Indonesia, January–July 2023
14
“Lebih dari 50% konsumen
melakukan pembelian setelah
menemukan konten kami di aplikasi.”
“Di Unilever Ice Cream, kami selalu memanfaatkan sepenuhnya wawasan
konsumen dari Grab, sehingga kami tahu kapan dan kepada siapa kami harus
menampilkan konten kami.
Grab telah memberi kami banyak alat dan wawasan untuk membantu kami
membuka peluang bisnis lebih banyak di GrabFood dan GrabMart melalui
penargetan media, optimisasi promosi, dan CRM.”
2
Ulasan dan penilaian baik
untuk restoran tersebut
Menu yang bervariasi di dalam
3
satu restoran yang sama
*Penilaian dan ulasan positif didefinisikan sebagai penilaian di atas 4 bintang
Sumber:
1. Data Internal Grab, Regional, Januari–Juli 2023
2. Survei Grab Agustus 2023, n=1.069 pengguna aktif Grab ID
16
Tren #5
Platform digital Pilihan konsumen dalam mencari informasi,
penting dari 7%
19%
33%
16%
28%
93% 84%
Ketika memesan makanan, konsumen sangat bergantung pada 81%
67% 72%
ponsel mereka—mulai dari menemukan restoran hingga memesan 50%
(online atau offline), bahkan untuk melakukan pembayaran.
memiliki visibilitas yang kuat, baik online maupun offline. Online Offline
Sumber:
1. Survei Grab Agustus 2023, n=1.069 pengguna aktif Grab ID
17
03
Pesanan Paling
Laris di Grab
Di tahun 2023, konsumen masih
doyan banget sama Nasi Goreng.
Tapi, itu bukan satu-satunya yang mereka makan.
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023
Makanan Kuliner lokal dengan
rating tertinggi, dan
Indonesia tidak 1
diakui seluruh dunia.
hanya populer
1
2
Serabi
Pisang Goreng 0
2
3 Ikan Goreng
untuk warga 4
5
Siomay
Rawon
0
lokal tapi juga
6 Pempek
jadi yang
2 Sayuran 2 Bawang-bawang-an
3 Kopi 3 Odeng
4 Nasi 4 Telur
paling laris
5 Minyak Goreng 5 Tempe
6 Daging Ayam 6 Sayur Sawi Putih
7 Telur 7 Buah Pepaya
di GrabMart.
8 Gula 8 Air Mineral 1500ml
9 Susu 9 Cheese-bokki
10 Botol Minuman 10 Buah Pisang
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023
Coba dilihat, Gelombang Hallyu Korea
terus berkembang, dengan
odeng menduduki
penjualan produk Korea yang
meningkat sekitar 4% setiap
tahunnya1 di Grab.
peringkat 3 Manfaatkan fenomena
GrabMart.
minuman, makanan siap saji,
bahkan merchandise K-pop.
Jangan lewatkan kesempatan ini dan tawarkan paket bundle di toko Anda.
Ult
Butuh ide untuk membuat paket bundle ? r
Mil a
Pesanan paket bundle terlaris di GrabMart Paket bundle terpopuler di k
pada tahun 20232: media sosial pada tahun 20231:
Makan siang
Orang Indonesia
merupakan waktu
mengeluarkan uang
paling populer untuk
paling banyak saat
memesan makanan di
makan siang1,
tahun 2023. Bersiaplah
Namun, jangan
menghadapi antusiasme
remehkan waktu
konsumen saat jam
Cemilan Sore.
makan siang!
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023
Persiapan adalah kunci!
Konsumen benar-benar mempersiapkan
segalanya untuk bulan Puasa.
Lonjakan pesanan terjadi saat GrabFood GrabMart
Hari Raya. Tapi, ini terjadi pada
Pesanan meningkat secara bertahap sepanjang Saat Ramadan, pertumbuhan pesanan tertinggi
waktu berbeda untuk GrabFood
bulan Puasa. Dan mencapai puncaknya terjadi pada pukul 03.00 jika dibandingkan
dan GrabMart. pada malam menjelang Hari Raya1. dengan periode sebelum Ramadan.
Sumber:
Pesanan terpopuler: Pesanan terpopuler:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023 • Boba • Kurma • Sirup • Sayur
2. Data Pencarian Internal GrabMart, Indonesia, Maret–April 2023
• Bakso Aci • Ketupat • Bahan Kue • Makanan kaleng
• Kolak • Es Buah • Daging
Resep Rendang Daging, Ayam Opor, dan Bakso Sapi juga banyak dicari
banyak konsumen di periode ini2.
PS
TI Jadi, persiapkan stok barang-barang populer ini serta bahan-bahan untuk
membuat resep-resep tersebut selama periode Ramadan dan Hari Raya!
25
Natal dan Tahun Baru
membuat semangat GrabFood GrabMart
untuk merayakan...
penjualan tinggi berlangsung
Item teratas yang dipesan:
selama 7 hari setelahnya.
• Pizza
• Pasta
dan berbelanja.
Item teratas yang dipesan:
• Roti • Hampers
• Makanan penutup • Minuman ready-to-drink
(Donat, brownies, bubble tea) • Daging BBQ
• Perawatan kulit & kosmetik
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023
26
Di akhir tahun,
konsumen lebih Makanan dan hidangan asing
yang sedang tren* di Indonesia:
makanan baru.
2 Korea - Ttbeokkoki
3 Jepang - Okonomiyaki
4 Italia - Tiramisu
Mereka cenderung memesan masakan asing dan produk *Trending di Media Sosial
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023 Pilihan yang terjangkau mendorong
orang Indonesia untuk mencoba hal baru.
PS
TI Jadi, pertimbangkan menyajikan kuliner
asing dengan harga terjangkau, terutama
di akhir tahun!
27
04
Tips & Trik yang
Wajib Diketahui
Pemilik Bisnis
Konsumen semakin peduli
dengan lingkungan dan bersedia
membayar lebih untuk itu.
Penggunaan fitur Pengurangan Karbon (Carbon Offset) di Grab*
meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2022 ke 20231.
97%
36%
orang Indonesia bersedia
97%
cenderung mendukung
membayar lebih untuk brand yang melakukan
brand dengan bisnis praktik bisnis
yang berkelanjutan atau berkelanjutan
ramah lingkungan
*Fitur ini memerlukan pengisian saldo hingga Rp500 untuk setiap perjalanan dan pengiriman.
Sumber:
1. Data Internal Grab, Indonesia, Januari 2022–Juli 2023
2. Survei Grab Agustus 2023, n=1.069 pengguna aktif Grab ID
Go green agar Anda
semakin unggul.
Saat konsumen mulai memilih produk yang lebih ramah lingkungan,
brand yang melakukan praktik bisnis berkelanjutan atau ramah
lingkungan menjadi lebih unggul.
Kerjasama kami dengan Grab tidak hanya tentang kerjasama bisnis biasa,
tetapi merupakan sinergi terkait ambisi, strategi pertumbuhan, model bisnis inovatif,
investasi bersama, dan dukungan sumber daya yang kuat.
Visi 'Satu Planet. Satu Kesehatan' kami, erat kaitannya dengan komitmen kami
terhadap keberlanjutan, dan tercermin dengan sempurna melalui program daur
ulang AQUA X Grab di Indonesia. Kerjasama ini membawa perubahan nyata
dalam tanggung jawab lingkungan. Bersama, kami mampu menciptakan lebih
banyak kemungkinan dalam mencapai visi bersama kami.”
Deborah Chong
Global Ecommerce Director
Danone
31
Tambah add-on agar konsumen
mendapatkan promo
(dan meningkatkan penjualan!)
1 dari 4 konsumen mengatakan akan beralih ke restoran lain jika tidak mencapai jumlah belanja minimum
untuk memenuhi syarat promo1. Jadi pertimbangkan untuk menawarkan add-on/ekstra saat check out untuk
memastikan konsumen tetap belanja.
Minimum belanja
Poin penting: GrabUnlimited untuk Butuh ide untuk add-on?
Harga pengiriman gratis (Rp40.000)
add-on/ekstra Ekstra minuman
Berikut adalah item teratas yang biasanya
dipesan konsumen bersamaan2:
Rp 13.5002 atau makanan
Sumber:
1. Survei Grab Juli 2022, n=1.590 pengguna aktif Grab ID
2. Data Internal Grab, Indonesia, Januari–Juli 2023
32
Banyak orang Coca-Cola memanfaatkan tren ini dengan bekerja sama
dengan Pizza Hut, McDonald's, dan KFC melalui GrabFood
menyelesaikan untuk menawarkan paket kombo, yang menggabungkan
minuman mereka dengan hidangan lainnya di GrabFood.
pesanannya dengan
Kampanye ini di Grab termasuk iklan GrabAds dan kampanye
minuman atau marketing bersama.
makanan penutup
saat checkout.
33
“Penelitian kami menunjukkan
bahwa konsumen
menganggap sebuah
makanan terdiri dari menu
utama, lauk, dan minuman.”
“Di Coca-Cola, kami bertujuan menjadi merek yang paling mudah diakses di setiap
titik belanja dengan menghubungkan pengalaman berbelanja mulai dari inspirasi
hingga konsumsi. Untuk mencapainya, kami harus menciptakan pengalaman yang
luar biasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia.
Mick Drew
Digital Commerce Director
Digital Acceleration Office
Coca-Cola
34
Lebih banyak Restoran dan toko dengan ulasan dan penilaian positif cenderung
memiliki tingkat konversi yang lebih baik.
rating. Dorong konsumen memberi ulasan dan penilaian positif dengan cara:
Lebih banyak 01 02 03
ulasan positif. Menanggapi
masalah
Menyertakan catatan
dalam pesanan
Memanfaatkan
komunitas onlinemu
Lebih banyak
pesanan langsung Meminta ulasan (buat ini jadi Mendapat ulasan positif?
dengan pelanggan bagian dari kemasan, atau Bagikan di halaman media
(real-time ) tambahkan ke bagian belakang sosial Anda untuk
35
Profil toko yang lengkap
membuat bisnis makin ramai.
Tingkat konversi meningkat sekitar 14% ketika
mitra merchant mencapai Skor Kekuatan Profil
lebih dari 701.
Tambahkan
foto untuk
Menarik
Untuk menarik lebih banyak pelanggan,
semua item lebih banyak
luangkan waktu untuk mempercantik
menu kamu! = perhatian untuk
+ hasil pencarian
Sediakan
Perbarui
deskripsi item
jam buka
yang lebih
yang jelas baik.
Sumber:
1. Data Internal Grab, Regional, 2023; Tingkat Klik berdasarkan Skor Kekuatan Profil Merchant
36
Konsumen masih Coba tingkatkan kunjungan ke toko Anda saat jam sibuk
lapar meskipun berkurang dengan:
GrabMerchant.
• Terlalu banyak pesanan saat jam sibuk? Aktifkan mode
"Sibuk" secara otomatis, sehingga Anda punya lebih
banyak waktu untuk mempersiapkan pesanan.
Mitra pengemudi yang telah ditugaskan akan tiba tepat
Sudah mencoba semuanya? waktu, dan konsumen akan mendapatkan perkiraan
waktu pengiriman yang lebih akurat.
38
05
Rahasia 219
Meningkatkan
Penjualan:
Maju bersama
GrabAds
Jangkau jutaan konsumen (online & offline)
di seluruh Asia Tenggara dengan GrabAds.
Tahukah Anda?
Sumber: 2 dari 3 konsumen yang terpapar
1. Survei Grab Agustus 2023, n=6.242, pengguna aktif Grab di seluruh wilayah
melakukan setidaknya 1 pembelian
2. Data internal Grab: 2021-2022
3. Data internal Grab: 2023; dihitung berdasarkan rata-rata Pengguna Aktif dalam sebulan3.
Bulanan (MAU) dan Pengguna Aktif Harian (MEU)
40
Studi Kasus
Memanfaatkan kekuatan jaringan media
ritel untuk menggabungkan branding dan
performance marketing.
Lotteria Vietnam bekerja sama dengan GrabAds untuk menjalankan kampanye penuh
dengan dua tujuan utama: meningkatkan awareness dan mendapatkan konsumen baru.
9.3×
ROAS
8000
konsumen baru
Meningkatkan 10%
awareness dan Ingatan Iklan
penjualan untuk
peluncuran 24.36×
menu musiman.
ROAS
Nota:
ROAS = Pengembalian dari pengeluaran iklan
Studi Kasus
Paket
Minuman 4.8×
Pemesanan Item
ROAS
Sebagai
Saluran
Penjualan.
Selama Piala Dunia FIFA 2022,
Coca-Cola meluncurkan
#CokeComboDeals di Masthead Banner Native Image Ad Banner Food Feed Banner
GrabFood untuk memikat
penonton Piala Dunia
yang lapar.
Nota:
ROAS = Pengembalian dari pengeluaran iklan
Grab adalah superapp terkemuka di Asia Tenggara,
menyediakan layanan sehari-hari seperti
transportasi, pengiriman, dan layanan keuangan
digital kepada jutaan orang Asia Tenggara.
Pemimpin Kategori
di Pengiriman & Transportasi
Belum menjadi
Tersedia di
8 negara
Saat ini,
1 dari 20 orang mitra GrabAds?
dan lebih dari di Asia Tenggara makan,
Hubungi kami di sini:
500 kota berpergian, dan transaksi
di Asia Tenggara melalui Grab setiap bulannya2 grabads@grab.com
Sumber:
1. Berdasarkan analisis independen Euromonitor, Grab tetap menjadi pemimpin kategori pada tahun 2022
berdasarkan Nilai Gross Merchandise (GMV) dalam pengiriman makanan dan layanan transportasi.
2. Data Internal Grab, 2022