Peluang dan Strategi Industri Asuransi

di Tengah Isu Perlambatan Ekonomi 2017

Dr. Herris B. Simandjuntak

Seminar Warta Ekonomi

Balai Kartini, Jakarta
Rabu, 27 September 2017
KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA
 KONDISI MAKRO EKONOMI INDONESIA

(dalam juta USD) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Transaksi berjalan 5,144 1,685 (24,418) (29,109) (27,510) (17,519) (16,909)
Trasaksi Modal & Finansial 26,526 13,636 24,909 21,971 44,943 16,860 28,369
Neraca Pembayaran 30,343 11,857 215 (7,325) 15,249 (1,098) 12,089
BONUS DEMOGRAFI PENDUDUK INDONESIA

128.4 juta
129.6 juta
 PENDUDUK USIA PRODUKTIF
Angkatan Kerja
Pengangguran Persentase
Bekerja
Golongan Jumlah Terhadap
Umur Bekerja Pernah Tidak Angkatan
Jumlah Angkatan
Bekerja Bekerja Kerja Kerja

15-19 4,472,447 355,559 1,391,592 1,747,151 6,219,598 71.91%

20-24 12,407,611 1,055,435 1,272,325 2,327,760 14,735,371 84.20%
25-29 14,420,691 646,015 453,479 1,099,494 15,520,185 92.92%
30-34 14,830,082 418,607 140,500 559,107 15,389,189 96.37%
35-39 15,021,162 279,595 59,708 339,303 15,360,465 97.79%
40-44 14,433,676 216,975 85,447 302,422 14,736,098 97.95%
45-49 12,877,326 143,154 33,587 176,741 13,054,067 98.65%
50-54 10,803,519 145,756 37,080 182,836 10,986,355 98.34%
55-59 8,348,022 111,702 19,557 131,259 8,479,281 98.45%
60+ 10,797,437 127,387 38,315 165,702 10,963,139 98.49%
Sumber: BPS
Jumlah 118,411,973 3,500,185 3,531,590 7,031,775 125,443,748 94.39%
GENERASI ‘Y’
GENERASI ‘Y’
PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA
 PENETRASI ASURANSI

Keterangan:
Penetrasi = Pendapatan Premi/GDP
Sumber: OJK, BPS, dan laporan keuangan publikasi, diolah.
 DENSITAS ASURANSI

Keterangan:
Densitas = Pendapatan Premi/Jumlah Penduduk
Sumber: OJK, BPS, dan laporan keuangan publikasi, diolah.
 JUMLAH PEMEGANG POLIS ASURANSI
Jumlah Penduduk Pemegang Polis
(%) Pemegang Polis thd
Tahun
Jumlah Penduduk
(ribu jiwa) (ribu jiwa)

2012 244,000 49,683 20.36%

2013 248,800 44,451 17.87%

2014 252,000 49,070 19.47%

2015 255,000 54,510 21.38%

2016 257,900 54,960 21.31%

Keterangan:
Pemegang Polis individu dan kumpulan
Sumber: BPS, OJK & AAJI
 PERBANDINGAN DENSITAS DAN PENETRASI ASURANSI
BEBERAPA NEGARA
KETERANGAN INDONESIA MALAYSIA SINGAPURA TIONGKOK JEPANG USA INGGRIS

GDP (Triliun Rp) 12,406 3,685 3,815 144,127 62,023 249,494 35,323
Pendapatan
Premi 348.67 145.84 267.88 6,004.27 4,869.70 17,681.78 4,299.52
(Triliun Rp)
Jumlah Polis
54.96 12.66 13.66 69.43 154.28 280.82 26.90
(Juta)
Jumlah
257.9 32.1 5.6 1,374.6 126.7 325.4 65.6
Penduduk (Juta)
Penetrasi (%) 2.8% 4.0% 7.0% 4.2% 7.9% 7.1% 12.2%
Densitas
1.35 4.54 47.78 4.37 38.42 54.34 65.49
(Juta Rupiah)
Ket: Berdasarkan data terakhir masing-masing negara
Penetrasi= Pendapatan Premi/GDP
Densitas= Pendapatan Premi/Jumlah Penduduk
Sumber: OJK, BNM, MAS, OIC,The Insurance Commission of the Philippines, CIRC, Seiho & Sonpo, NAIC, ABI.
 Pertumbuhan Kinerja Asuransi Jiwa
(dalam miliar Rp)

∆(%) ∆(%)
2014 2015 2016
2014-2015 2015-2016
Jumlah Investasi 307,584 315,371 370,429 2.53 17.46
Aset 358,427 366,568 411,709 2.27 12.31
Ekuitas 68,545 74,587 86,097 8.82 15.43
Pendapatan Premi 115,384 127,844 153,364 10.80 19.96
Premi Neto 111,874 123,934 149,108 10.78 20.31
Hasil Investasi 40,787 (1,340) 32,162 (103.28) 2,500.87
Jumlah Pendapatan 155,832 127,131 184,950 (18.42) 45.48
Laba Setelah Pajak 12,612 12,640 12,751 0.22 0.88
Sumber: diolah dari laporan keuangan publikasi
 Pertumbuhan Kinerja
Asuransi Umum & Reasuransi
(dalam miliar Rp)

∆(%) ∆(%)
2014 2015 2016
2014-2015 2015-2016
Jumlah Investasi 63,010 67,742 70,387 7.51 3.90
Aset 127,231 136,874 141,512 7.58 3.39
Ekuitas 43,034 49,233 53,603 14.40 8.88
Premi Penutupan
58,283 55,271 57,255 (5.17) 3.59
Langsung
Premi Neto 30,399 34,896 37,295 14.79 6.87
Hasil Underwriting 9,776 11,748 13,294 20.17 13.16
Hasil Investasi 4,362 4,948 4,987 13.45 0.79
Laba (Rugi) Usaha
5,921 7,042 7,325 18.94 4.01
Asuransi
Laba Setelah Pajak 5,376 6,558 6,207 22.00 (5.35)
Sumber: diolah dari laporan keuangan publikasi
 STRATEGI PERUSAHAAN ASURANSI

• Analisis Lingkungan Eksternal & Internal

• Analisis SWOT
• Menformulasikan Strategi Bersaing Yang
Tepat
 STRATEGI PERUSAHAAN ASURANSI

• Strategi Produk: inovatif, kompetitif, high value -

sesuai kebutuhan pelanggan
• Strategi Proses: cepat, efisien, akurat -pembenahan
company value chain
• Strategi People: profesional (integritas, kompetensi,
konsisten, berkomitmen)
 STRATEGI PERUSAHAAN ASURANSI

• Permodalan: cukup utk OR yg memadai, bangun

sistem TI yg handal, rekrut SDM
profesional, modal kerja (klaim dll)
• Pemasaran: diferensiasi produk asuransi,
pengembangan & penetrasi pemasaran
• Implementasi GCG & GCC: di Kantor Pusat dan
Kantor-kantor Cabang