ATASE PERDAGANGAN RI
DI SINGAPURA
EDISI
Februari 2013
i
DAFTAR ISI
Sampul i
Daftar Isi ii
I. PENDAHULUAN. I-1
1.1 Tinjauan Singapura. I-1
1.1.1 Profil Geografi dan Penduduk. I-1
1.1.2 Penduduk Singapura. I-2
1.2 Perekonomian. I-3
1.2.A. Struktur Ekonomi. I-3
1.2.B Perdagangan Internasional. I-5
ii
BAB I
PENDAHULUAN
Tinjauan Singapura.
A. Letak Geografis
I-1
pantai. Singapura terdiri dari 63 pulau, termasuk pulau utama,
B. Penduduk Singapura
I-2
Singapura terdiri dari berbagai etnis, diantaranya China (74.1%);
Others ,
Indians ,3.31%
9.21%
Malays ,
13.37%
3.8 Juta
Chinese,
74.11%
1.2 Perekonomian
A. Struktur Ekonomi
I-3
Singapura menikmati lingkungan yang sangat terbuka dan bebas
korupsi, harga yang stabil, dan PDB per kapita lebih tinggi dari
60,000.0
50,000.0
40,000.0
30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0
1960 1970 1980 1990 2000 2010
I-4
Dari grafik, terlihat bahwa pertumbuhan PDB per kapita Singapura
terakhir.
B. Perdagangan Internasional
ekspor.
Most Favoured Nation (MFN) memiliki tingkat tarif nol untuk produk
stabilitas harga.
I-5
Development Agenda. Singapura juga merupakan anggota dari
Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab), dan
Kemitraan Ekonomi),
I-6
15. Singapura dengan Korea (Korea-Singapura FTA),
I-7
BAB II
KONDISI DAN INFORMASI PASAR MINYAK SAWIT DAN PRODUK
MINYAK SAWIT DI SINGAPURA
2.1 Tinjauan Pasar Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit di Singapura
Singapura merupakan salah satu top 10 negara-negara yang mengimpor minyak sawit,
potensi untuk meningkatkan impor minyak sawit dan produk minyak sawit untuk
II-1
Jumlah total impor komoditas minyak sawit yang masuk ke Singapura pada 2011
adalah US$ 547 juta1. Pada periode yang sama, Singapura melakukan ekspor
komoditas minyak sawit sebesar US$ 207 juta1. Ini berarti total konsumsi komoditas
minyak sawit untuk pasar dalam negeri Singapura bernilai US$ 340 juta pada 2011.
Pertumbuhan tahunan (CAGR) untuk impor minyak sawit Singapura dari dunia adalah
67% dari tahun 2007 sampai 2011. Selain itu, untuk impor minyak sawit Singapura dari
Indonesia, pertumbuhan tahunan (CAGR) nya adalah 595% untuk periode 2007-2011.
Pertumbuhan yang luar biasa ini mungkin disebabkan oleh 3 faktor berikut ini:
sebelum tahun 2011. Bahkan pada tahun 2011, dimana impor dari Indonesia
naik tajam mencapai US$ 215 juta, impor dari Malaysia masih 254% lebih besar.
pada tahun 2010, yang memiliki kapasitas sebesar 800,000 ton per tahun2.
sustainable3.
1
Commodity List, UN Comtrade data. http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=H2&cc=1511
2
Neste to Build US$814 Mln Singapore Biofuel, Reuters.
http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/45658/story.htm
3
Palm Oil Plantation, PwC. http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/Palm-Oil-Plantation-2012.pdf
II-2
2.2 Impor Minyak Sawit Singapura dari Indonesia
Pada 2011, total nilai impor minyak sawit Singapura dari Indonesia adalah US$ 215
Indonesia mempunyai pangsa pasar berkisar antara 0-28% untuk impor minyak sawit
Singapura dalam kurun 2007-2011; berikut adalah grafik pangsa minyak sawit dari
4
Sumber: UN Comtrade Data
tabel di bawah ini memberikan informasi yang lebih lengkap dari segi nilai dagang (US$
juta):
4
Commodity List, UN Comtrade data. http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=H2&cc=1511
II-3
5
Sumber: UN Comtrade Data
Secara rata-rata harga minyak sawit Indonesia (/Kg) lebih tinggi dibanding harga
minyak sawit negara lain pada tahun 2007 dan 2008 (lihat tabel di bawah untuk data
selengkapnya), dengan premium rata-rata 7%. Tetapi antara tahun 2009-2010, harga
minyak sawit dari Indonesia menurun, antara 4%-8% di bawah harga minyak sawit dari
negara lain. Hal ini mungkin terjadi karena unit biaya produksi yang sedikit lebih rendah
dan dengan volume produksi yang lebih tinggi, sejalan dengan volume ekspor ke
5
Commodity List, UN Comtrade data. http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=H2&cc=1511
II-4
Indonesia Negara-negara lain Premium
Total net Total value Avg Total net Avg over
Year weight (Kg) (US$) $/Kg weight (Kg) Total value (US$) $/Kg Indonesia
1511 Palm oil and its fraction, whether or not refined, but not chemically modified
151190 Palm oil, other than crude, & fractions thereof, whether or not refined, but not
chemically modified
6
Commodity List, UN Comtrade data. http://comtrade.un.org/db/mr/rfCommoditiesList.aspx?px=H2&cc=1511
II-5
2.4 Aliran Rantai Pasokan untuk Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit di
Singapura
Eceran Produk
Minyak Sawit
SAWIT
Di Singapura terdapat para pemain yang mengimpor bahan minyak sawit dan/atau
Singapura adalah7,8:
7
WebMD. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1139-
PALM%20OIL.aspx?activeIngredientId=1139&activeIngredientName=PALM%20OIL
8
Palm Oil Uses, Pacidunia. http://www.pacidunia.com/palmoil/palmoiluses.html
II-6
o Bidang energi: sebagai bahan baku (feedstock) biofuel
fluktuasi harga di pasar minyak sawit. Para re-eksportir membeli minyak sawit
dan produk minyak sawit dengan harga yang kompetitif dari para penjual di
Retail Besar
terdiri dari supermarket dan hipermarket dengan share 80% terhadap total retail
tradisional
2.5 Regulasi Impor Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit ke Singapura
Singapura memungkinkan semua impor makanan dan produk olahan, akan tetapi
sebagai negara yang terkenal akan keamanan dan kebersihan pangan, Singapura
II-7
memiliki peraturan yang ketat untuk memastikan keamanan pasokan makanan dan
makanan yang diimpor ke negara itu. Tarif dan kewajiban secara lengkap impor
Makanan dan Hewan Singapura (AVA)10. Selain itu, produk obat-obatan11 dan
kosmestik12 juga dikontrol oleh pihak Singapore Customs dan Health Sciences
Authority (HSA).
Otoritas Makanan dan Hewan Singapura (Agri-Food and Veterinary Authority/AVA) dan
Singapura adalah untuk menjamin pasokan, keselamatan dan kualitas dari jumlah yang
9
Singapore Customs. http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/imp/Goods+Subject+to+Control.htm
10
Food Traders & Establishment, AVA. http://www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodTradersAndEst/LicRegFoodTraders/index.htm
11
Health Products Regulation Group, Singapore Customs.
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/Health+Sciences+Authority+-
+Health+Products+Regulation+Group+%28HPR%29.htm
12
Cosmetics Control Unit, Singapore Customs. http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/Health+Sciences+Authority+-
+Cosmetics+Control+Unit+%28CCU%29.htm
II-8
Peraturan mengenai makanan olahan relatif ketat. Importir diwajibkan untuk
diproduksi di bawah kondisi sanitasi yang tepat. Oleh karena itu penting bahwa
diterima oleh AVA. Untuk menegakkan ini AVA menuntut importir untuk
makanan dari negara asal, yang menyatakan bahwa produk makanan impor
diproduksi atau diproduksi oleh suatu tempat berlisensi atau sesuai dengan
premis.
Produk makanan olahan yang sedang dinilai untuk impor ke Singapura akan
Kemasan
Persyaratan Pelabelan
makanan
makanan tertentu yang telah diidentifikasi melalui studi trend sebagai produk
Sertifikat Kesehatan, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dari negara asal
ada)
II-9
Jumlah, berat
B. Impor Obat-Obatan
(Smoking Act)
Hal-hal utama yang harus diberi perhatian sewaktu mendaftar izin untuk
produk
nama produk
13
Health Products Regulation Group. http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/Health+Sciences+Authority+-
+Health+Products+Regulation+Group+%28HPR%29.htm
II-10
o Jangan mendeklarasikan lebih dari 1 produk dalam satu nomor
sama
Dokumen-dokumen pendukung
Brosur produk
pendaftaran
C. Impor Kosmetik
dari HSA. Selain itu, para pengimpor juga harus memenuhi Pengarahan Produk
Hal-hal utama yang harus diberi perhatian sewaktu mendaftar izin untuk
tersebut
14
Cosmetics Control Unit. http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/Health+Sciences+Authority+-
+Cosmetics+Control+Unit+%28CCU%29.htm
II-11
Sewaktu mengajukan aplikasi untuk izin impor, deklarasikan rincian
yang termasuk:
Ada beberapa kategori produk yang dikenakan pajak bea cukai di Singapura. Produk
tersebut dianggap sebagai dutiable goods dan termasuk: produk minuman keras,
produk tembakau, kendaraan bermotor dan produk minyak bumi. Minyak sawit dan
produk minyak sawit secara umumnya tidak dikenakan pajak bea cukai. Tetapi mereka
tetap dikenakan pajak Goods and Services Tax (GST) sebesar 7% dari nilai impor CIF
Untuk minyak sawit dan produk minyak sawit yang akan dire-ekspor (dan mungkin
di dalam Free Trade Zone (FTZ). Di dalam daerah FTZ, pembayaran bea cukai dan
pajak-pajak lainnya dapat ditunda. Selain itu, dokumentasi and birokrasi di FTZ lebih
mudah.
o Keppel Distripark
o Sembawang Wharves
o Jurong Port
Pemasok minyak sawit dan produk minyak sawit wajib mengisukan Certificate of
Origin (Sertifikat Asal) kepada pembeli di Singapura untuk mengambil manfaat dari
15
Singapore Customs. http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Certificates+of+Origin.htm
II-13
BAB III
POTENSI PASAR MINYAK SAWIT
DAN PRODUK MINYAK SAWIT DI SINGAPURA
Singapura adalah negara maju dengan populasi 5.2 juta dan GDP S$ 326.83 miliar
1
Population Trends 2012, Department of Statistics Singapore. http://www.singstat.gov.sg/pubn/popn/population2012b.pdf
III-1
Dibanding sektor lain, penduduk tidak tetap mencatat angka pertumbuhan yang
terbesar dalam lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan 6.9% di tahun 2011, dan
8.52% (CAGR) antara 2007 dan 20112. Sebagai negara dengan luas wilayah yang kecil
dan minim sumber daya alam, Singapura sangat bergantung pada sumber daya
manusia. Oleh sebab itu, Singapura membuat kebijakan ketenagakerjaan dan imigrasi
yang liberal dengan tujuan untuk menarik tenaga kerja asing berpendidikan tinggi untuk
Di luar itu, Singapura merupakan pusat wisata dan transportasi di kawasan Asia
Tenggara. Jumlah kedatangan turis ke Singapura berkembang dari 11.64 juta di 2010
menjadi 13.17 juta turis di 2011 (bertumbuh 13.14%)3. Hal ini menyebabkan
perkembangan tingkat konsumsi Food and Beverage oleh para turis di Singapura yang
mencapai S$ 2.24 miliar di tahun 2011, dan ini merupakan kenaikan 18% dibanding
3.2 Potensi Ekspor Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit Indonesia ke
Singapura
arus modal masuk ke Asia dan Singapura pada khususnya. Faktor-faktor yang
mendukung dari segi pertumbuhan penduduk dan arus modal masuk menyebabkan
2
Population Trends 2012, Department of Statistics Singapore. http://www.singstat.gov.sg/pubn/popn/population2012b.pdf
3
Quarterly Tourism Focus 2011, Singapore Tourism Board. https://www.stbtrc.com.sg/images/links/X14QTF_2011.pdf
4
Ibid
III-2
belakangan ini5, sebagian dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm
Harga Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) periode 2009 2011 (US$/MT)
Harga minyak sawit mentah melonjak sebesar 25% (CAGR) per tahun dari periode
2009-2011. Kenaikan harga yang signifikan ini terlihat cukup untuk menarik perhatian
para investor.
Terlebih lagi, dengan ada EU-Singapore Free Trade Agreement (FTA) yang tercapai
ekspor ke Uni Eropa dengan total ongkos yang lebih rendah karena kebebasan tarif.
5
Commodity Investing in Asia to rise with Increasing Interest from Retail Participants, Channel News Asia.
http://www.channelnewsasia.com/stories/singaporebusinessnews/view/1051651/1/.html
6
GEM Commodities, World Bank. http://data.worldbank.org/data-catalog/commodity-price-data
III-3
FTA ini akan menguntungkan berbagai industri di Singapura; salah satunya adalah
Untuk dapat menangkap nilai yang lebih besar dalam mata rantai perdagangan minyak
sawit dan produk terkait, pengusaha sawit Indonesia dapat bergerak menuju
pengolahan minyak sawit menjadi produk minyak sawit siap pakai, seperti minyak
Salah satu contoh produk minyak sawit adalah minyak sayur dan produk makanan
yang menggunakan minyak sawit. Ada tren dalam proses produksi makanan yang
menjauh dari penggunaan alternatif trans-fat yang semakin dianggap tidak sehat8.
Selain itu, penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku menurunkan biaya produksi9.
Dibandingkan dengan minyak sayur yang lain, misalnya: minyak soya, minyak
rapeseed, minyak bunga matahari, minyak sayur dari kelapa sawit merupakan yang
paling populer di dunia dengan pangsa pasar sebesar 38%10. Tabel di bawah ini
menunjukkan posisi minyak sayur dari kelapa sawit dibandingkan dengan yang lain:
7
Singapore, EU successfully conclude FTA talks, The Straits Times. http://www.straitstimes.com/breaking-
news/singapore/story/singapore-and-eu-successfully-conclude-fta-talks-20121216
8
Indonesia: Palm Oil Production Prospects Continue to Grow, United States Department of Agriculture.
http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2007/12/Indonesia_palmoil/
9
Carter, C. Palm Oil Markets and Future Supply. European Journal of Lipid Science and Technology 109, no. 4 (2007): 307.
10
Indonesia: Raising Global Demand Fuels Palm Oil Expansion. United States Department of Agriculture, October 8, 2010. Accessed October
20, 2012. http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/10/Indonesia/
III-4
Produksi Minyak Sayur Dunia
(2009-2010)
Produksi Persentase
(Mtons) (%)
Soybean 41.90 29.20
Cotton oil 4.88 3.4
Rapeseed 22.82 15.9
Sunflower 11.91 8.3
Groundnut 4.16 2.9
Palm oil & Palm
Kernel Oil 54.53 38
Coconut 3.30 2.3
Total 143.50 100.00
11
Sumber: Oil World (2010)
Pasar produk kombinasi minyak sawit dengan material lain yang dapat dimanfaatkan
1. Produk makanan
Minyak sawit memiliki berbagai manfaat kesehatan, dan dapat digunakan untuk
dan asam lemak yang dapat membantu pencernaan12. Selain itu, minyak sawit
tidak mengandung kolesterol13. Oleh karena itu, minyak sawit merupakan bahan
11
Oil World. http://www.oilworld.biz
12
Healing Food Pyramids, University of Michigan. http://www.med.umich.edu/umim/food-pyramid/fats.htm
13
Palm Oil Health Benefits, American Palm Oil Council. http://www.americanpalmoil.com/benefits.html
III-5
4. Bahan bakar nabati (biofuel)
Singapura memiliki kilang biofuel yang paling besar di dunia dengan kapasitas
800,000 ton per tahun, dipicu oleh kenaikan permintaan dari negara-negara di
Asia dan Eropa14. Dan minyak sawit merupakan salah satu bahan baku
14
Neste to Build US$814 Mln Singapore Biofuel, Reuters.
http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/45658/story.htm
III-6
BAB IV
PELUANG DAN STRATEGI
4.1 Peluang Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit Indonesia di Singapura
A. Dari Indonesia
B. Dari Singapura
populasi Singapura
1
Indonesian Sustainabile Palm Oil. http://ispo-org.or.id/
IV-1
maju yang lain. Minyak sawit Indonesia telah membangun momentum
Harga minyak bensin yang semakin tinggi, diikuti oleh biaya hidup di
utamanya
Singapura
Di luar itu, Singapura merupakan tempat yang cocok sebagai langkah pertama dalam
akan membantu dalam perkembangan di negara-negara maju lainnya dan juga dalam
2
Singapore in Brief 2012, Ministry of Trade and Industry. http://www.singstat.gov.sg/pubn/reference/sib2012.pdf
IV-2
4.2 Tantangan Ekspor Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit Indonesia ke
Singapura
Tantangan yang perlu diperhatikan Indonesia dalam mengekspor minyak sawit dan
Diperlukan proses yang relatif lebih kompleks untuk dapat bergerak naik dalam
value chain dan menghasilkan barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi
Berbagai pihak di Singapura juga sedang melakukan riset minyak jatropha 3 yang
mungkin dapat menjadi substitusi dan mengancam posisi minyak sawit di masa
mendatang
Di luar itu, proses pemasaran dan pembentukan brand image adalah sangat
Mitra lokal dapat membantu untuk memasuki pasar dengan sukses mengingat
3
Biofuels, Energy Market Authority. http://www.ema.gov.sg/page/33/id:66/
IV-3
memilih distributor atau agen. Mempunyai mitra lokal akan memudahkan proses
value chain yang lebih tinggi, kerja sama dengan universitas Singapura ataupun
dikenal tergolong lebih disukai di pasaran. Kemasan yang bagus disertai dengan
pemasaran dan promosi yang sesuai akan berperan penting dalam menentukan
IV-4