Nama : Muhammad Firman Maulana

NIM : 201810160311654

Analisa Fundamental Saham APLN

Tgl penulisan artikel : 4 Juni 2018

Price : Rp. 196,-
Jumlah Lembar Saham : 20,500,900,000,-
Market Cap : 4,018,176,400,000,- (Small Cap)

Saham PT. Agung Podomoro Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang

properti.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2018.
Laporan Keuangan APLN posisi Q1 2018

Berikut hasil analisa fundamental saham APLN posisi Q1 2018

Analisa Fundamental Growth Investing (2010 - 2017)

Analisa Cash Growth

 Year Cash
2010 1,874,983 
2011 1,834,227 
2012 2,225,100 
2013 3,177,139 
2014 4,336,363 
2015 2,894,283 
2016 1,172,967 
2017 2,297,047 
2017 / 2010 122.51 %
Average Growth 2.94 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Ekuitas Pemilik Growth

Year Ekuitas Pemilik
2010 3,929,440 
2011 4,315,550 
 2012 5,025,577 
2013 5,727,238 
2014 6,411,043 
2015 6,809,660 
2016 7,508,606 
2017 8,783,242 
2017 / 2010 223.52 %
Average Growth 12.18 %

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa Revenue Growth & Average COGS

Year Revenue COGS %COGS

2010 1,938,719  1,327,166 68%
2011 3,824,099  2,416,178 63%
2012 4,689,430  2,604,943 56%
2013 4,901,191  2,546,321 52%
2014 5,296,566  2,641,735 50%
2015 5,971,582  2,880,685 48%
2016 6,006,952  2,982,518 50%
2017 7,043,037  3,620,911 51%
 2017 / 2010 363.28 %  Total COGS  438%
Average Growth 20.24 % Average COGS 55%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.
Average COGS yang baik adalah 70% dengan Score = 2 Setiap kenaikan 5% maka
score akan berkurang sebanyak 1

Analisa Laba Entitas Pemilik Growth  

Year Earning Pemilik EPS Saham Beredar

2010 241,112  19.45  20,500,000,000
2011 581,036  28.34  20,500,000,000
2012 811,727  39.60  20,500,900,000
2013 851,435  41.53  20,500,900,000
2014 851,791  41.56  20,500,900,000
2015 808,955  41.47  20,500,900,000
2016 631,858  32.63  20,500,900,000
2017 1,371,639  70.83  20,500,900,000
2017 / 2010 568.88 % 364.16 % 100.00 %
Average Growth 28.19 % 20.28 % 0.00 %

Pembobotan Max untuk laba adalah 5

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score
2.5
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 2.5
poin.

Analisa Stock Price growth  

Year Price PER PBV

2010 385  19.79  2.01 
2011 350  12.35  1.66 
2012 370  9.34  1.51 
2013 215  5.18  0.77 
2014 335  8.06  1.07 
2015 334  8.05  1.01 
2016 210  6.44  0.57 
2017 210  2.96  0.49 
2017 / 2010 54.55 % 72.18  9.09 
Average Growth (8.29)% 9.02  1.14 

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

Analisa average ROE

ROE
 Year Laba Bersih Equity ROE
2010 241,111.6  3,929,439.8 6.14%
2011 581,035.7  4,315,550.4 13.46%
2012 811,726.5  5,025,577.2 16.15%
2013 851,434.5  5,727,237.7 14.87%
2014 851,791.3  6,411,042.8 13.29%
2015 808,955.3  6,809,659.6 11.88%
2016 631,857.6  7,508,605.9 8.42%
2017 1,371,638.6  8,783,242.4 15.62%
Total 99.82%
Average / year 12.48%

Indikator fundamental Small Cap kenaikan rata - rata 15% setiap tahun adalah Score 1
Setiap naikan atau turun sebesar 15% akan menambah atau mengurangi score 1 poin.

                                Analisa Growth Investing

No Indikator %Growth Nilai

1 Cash Growth 2.94 % 0.20 
2 Ekuitas Pemilik 12.18 % 0.81 
3 Revenue Growth 20.24 % 1.35 
4 Average COGS 54.79 % 2.00 
5 Laba Entitas Pemilik 28.19 % 4.70 
6 Stock Price Growth (8.29)% (0.55)
7 RoE  12.48 % 0.83 
Total Score 9.33 

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 9.33 / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 
Perusahaan ini terkadang membagikan dividen terkadang tidak
PER

Harga  196 
Earning Q1 2017 2.55 
Earning Q1 2018 1.04 
Earning 2017 70.83 
Proyeksi Earning 69.32 
PER 2.83 

PBV

Ekuitas pemilik  8,775,930,635,000 
 Saham beredar   20,500,900,000 
 Book Value   428 
PBV  0.46 

Working Capital 

Asset Lancar 8,590,221
Utang Lancar 6,725,540
Working Capital 128%

Debt to Equity Rasio 

Total Equity 11,543,127
Total Utang 16,959,438
Debt to Equity 147%
%Beban Berbunga VS Laba Bersih Tahunan

Beban Bunga 2017 795,650 
Laba Bersih 2017 1,882,581 
%Beban Bunga 42.26 %

PEG Ratio & PEG Adjusted

PER 2.83 
NI Growth 28.19 
Dividen 2017
$Dividen Yield
PEG  0.10 
PEG Adjusted 1954.26 

                                            Analisa Value Investing

No Indikator Value Score

1 Deviden (5.00)
2 PER 2.83  2.00 
3 PBV 0.46  2.00 
4 Working Capital 127.73 % (0.89)
5 Debt to Equity 146.92 % (2.00)
6 Beban Berbunga 42.26 % (0.45)
7 PEG  0.10  2.00 
Total Score (2.34)

Melalui analisa fundamental Value investing saham ini dari (2.34) / 17

Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17
 Analisa Tambahan AFSI

Trending Line

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend
Analisa Income Segmen

Analisa Cash Flow & Product Life Cycle dan BCG (Laporan Tahunan)

Arus Kas Operasi (738,624)
Arus Kas Investasi (573,360)
Product Life Cycle Introduction
BCG Question Mark

Analisa Piotroski Score

1 Net Income + Yes
2 ROA Current Year + Yes
3 OCF Current Year + No
4 OCF > Net Income + OCF (738,624) No
NI 1,371,639 
5 Long Term Debt / asset  <  Current L 10,072,916 No
Current A 28,790,116
Current L/A 0.3499 
Previous L 8,086,438
Previous A 25,711,953
Previous L/A 0.3145 
6 Asset Lancar / Hutang Lancar >  Current A 9,432,974 Yes
Current H 7,220,223
Current A/H 1.3065 
Previous A 8,173,959
Previous H 7,654,753
Previous A/H 1.0678 
7 Saham beredar tetap Yes
8 Laba Kotor Meningkat Current 3,422,126 Yes
Previous 3,024,434
9 Net sales / asset >  Current S 7,043,037 Yes
Current A 28,790,116
Current S/A 0.2446 
Previous S 6,006,952
Previous A 25,711,953
Previous S/A 0.2336 

                                Analisa AFSI

No Indikator Score
1 Trending Line (2)
2 Income Segmen 2 
3 Cash Flow 0 
4 Matrix & BCG (1)
5 Piotroski Score 3 
Total Score 2 
Melalui analisa fundamental AFSI saham ini dari 2 / 17
Nilai minimum adalah -17 dan nilai maksimum adalah 17

Growth Investing 9.33 
Value Investing (2.34)
AFSI 2.00 
Total Score 8.99