PELUANG EKSPOR

PRODUK POLYETHYLENE
DI PASAR KANADA
(Market Brief – ITPC Vancouver 2014)
2014

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER

567 SEYMOUR STREET
VANCOUVER, BC, V6B 3H6
CANADA
 KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC

Vancouver telah menyelesaikan Market Brief edisi Tahun 2014 ini yang berjudul

“Peluang Ekspor Polypropylene di Pasar Kanada”.

Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan

kondisi pasar Polypropylene di Kanada. Penulisan Market Brief ini mengacu

pada Kepmendag Nomor 706/M-DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman

Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di

Pembuatan Market Brief merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang

merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup

peraturan negara terakreditasi, potensi dan strategi penetrasi pasar, peluang

dan hambatan, serta informasi penting yang diperlukan lainnya.

Dengan Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya

meningkatkan pemasaran Polypropylene Indonesia dalam persaingan pasar di

Kanada yang bermanfaat bukan hanya bagi pengusaha Industri Plastik

nasional tapi juga pihak Pemerintah yang dalam hal ini selaku pembuat

kebijakan.

Terima kasih kami ucapkan atas perhatian, saran serta masukan untuk

penyempurnaan Market Brief ini.

Vancouver, 2014
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
Vancouver

1|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

PETA NEGARA 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1. Pemilihan Negara 5

1.2. Pemilihan Produk 7

1.3. Profil Kanada 9

BAB II POTENSI PASAR PRODUK POLYPROPYLENE 15

2.1. Impor dan Potensi Polypropylene ke Kanada dari Dunia 15

2.2. Regulasi Produk Polypropylene dan Plastik 24

2.3. Hambatan Lainnya 25

BAB III PELUANG DAN STRATEGI 27

3.1. Peluang 27

3.2. Strategi 27

BAB IV INFORMASI PENTING 28

REFERENSI 34

LAMPIRAN 35

2|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 PETA KANADA

10 Provinsi:
o Alberta o Nova Scotia
o British Columbia o Ontario
o Manitoba o Prince Edward Islands
o New Brunswick o Quebec
o Newfoundland & Labrador o Saskatchewan

3 Teritorial:
o Northwest Territories
o Nunavut Territories
o Yukon Territories

3|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
4|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 I. PENDAHULUAN

1.1 Pemilihan Negara

Kanada adalah salah satu Negara yang telah berhubungan secara

diplomatik dengan Indonesia tepat 62 tahun pada bulan Oktober 2013 tahun

lalu. Pada tahun 2013, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada

mencapai USD $ $1.827 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $

51,958 dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia.

Menurut data Statistics Canada, jumlah penduduk Kanada per 1 Januari

2014 adalah sebanyak 35,344,962. Kanada memiliki beberapa investasi

langsung di Indonesia, antara lain di bidang pertambangan, minyak dan gas,

keuangan jasa. Lingkungan dan agri-food. Sedangkan Indonesia adalah negara

tujuan investasi Kanada ketiga di Asia setelah Jepang dan Hongkong dan

kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.

Sejak hubungan diplomatik diresmikan tahun 1953, Kanada dan

Indonesia telah menjalin kemitraan yang erat dan bersahabat. Hubungan

bilateral terus meningkat melalui kerjasama yang didasarkan pada tujuan

bersama, khususnya di bidang insfrastruktur, sektor minyak dan gas bumi,

pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi,

serta produk makanan hasi pertanian (agri-food), perikanan dan kehutanan.

Kanada dan Indonesia juga adalah mitra di beberapa organisasi multilateral,

seperti APEC, ASEAN, Forum Regional ARF dan Organisasi Perdagangan

5|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
Dunia (WTO). Saat ini Kanada dan Indonesia duduk bersama di Dewan HAM-

PBB. Keanggotaan bersama tersebut merupakan bukti dari komitmen bersama

kedua Negara terhada kawasan Asia Pasifik dan kerjasama multilateral.

Salah satu investasi Kanada di Asia berada di Indonesia yaitu

perusahaan PT INCO di Soroako Sulawesi Selatan dengan nilai investasi

sekitar CAD 3,5 – 4 Milyar (USD 2.5 – 2.9 Milyar). Tahun 2010, Kanada

menempati peringkat ke-15 dari 39 negara-negara investor di Indonesia dengan

nilai CAD140.9 juta pada tahun 201 menurun dari CAD 245.3 pada tahun 2009.

Banyak perusahaan Kanada yang telah membuka usahanya di

Indonesia dan sudah begitu banyak pula perusahaan Indonesia yang

memperoleh peluang untuk melebarkan usahanya ke Kanada. Berdasarkan

data Statistics Canada per April 2014, nilai ekspor, impor maupun neraca

perdagangan Indonesia terhadap Kanada berfluktuasi.

Selama periode 2009 - 2013 titik terendah terjadi di tahun 2010, neraca

perdagangan minus sebesar USD 207,892,330 dimana nilai impornya USD

1,249,008,749 sedangkan nilai ekspornya USD 1,041,116,420.

Fluktuatifnya nilai perdagangan antara Indonesia dengan Kanada dapat

dilihat dari grafik sebagaimana berikut.

6|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Neraca Perdagangan Indonesia - Kanada
2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
2010 2011 2012 2013

Indonesia Total Import Trade Balance Indonesia Total Export

1.2 Pemilihan Produk

Perkembangan industri polypropylene di Indonesia mengalami fluktuasi

apabila kita melihat dan berkaca pada gambaran 5 -10 tahun yang lalu dimana

kapasitas produksi kita mencapai titik maksimal di 535 ribu ton yang terutilisasi

lebih dari 80%.

Terhentinya perkembangan kapasitas produksi polypropylene selama

lebih dari 10 tahun, tidak terlepas dari karakteristik industri petrokimia yang

sangat tergantung pada minyak bumi, yang harganya sangat fluktuatif

tergantung kondisi pasar dunia, sehingga ketersediaan bahan baku menjadi

faktor penting perkembangan di industri ini.

Selain faktor bahan baku dan teknologi yang tergantung pada pihak lain,

industri petrokimia juga merupakan industri yang sangat padat modal, karena

selain fasilitas produksinya yang membutuhkan investasi yang sangat besar,

7|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
industri ini juga membutuhkan fasilitas pendukung yang juga menelan investasi

yang besar terutama pembangunan infrastruktur.

The Second Wave industri Petrokimia di mulai tahun 2006 – 2007

dimana Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia (INAPLAS) dan

pemerintah pada saat itu mulai menerapkan suatu langkah baru berupa

Strategic Cluster, dimana industri-industri plastik dari hulu dan hilir di

kelompokan sesuai kegiatannya serta dilokalisasikan sesuai keterkaitannya

dengan industri-industri lain.

Dengan pengelompokan tersebut, ada 3 klaster yang dikembangkan

yaitu:

 Klaster Banten untuk Olefin

 Klaster Tuban untuk Aromatik

 Klaster Bontang untuk Methan

Pada saat ini, klaster yang dijadika fokus pengembangannya adalah

klaster Banten, dimulai dengan memperbaiki beberapa faktor penting yang

diusulkan oleh kalangan industri ini antara lain meliputi perbaikan infrastruktur

berupa jalan, jalur rel kereta api, jalur pipa, pengaturan tata air, pelabuhan laut

dan lain-lain. Selain itu, ketersediaan bahan baku dan BBM yang kompetitif

juga menjadi prioritas yang harus ditangani.

Sejalan dengan usaha diatas, untuk menekan impor bahan baku plastik

yang cenderung meningkat, terdapat beberapa investor yang berminat untuk

membangun pabrik olefin (ethylene & propylene) dan polyolefin di Indonesia,

8|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
diantaranya Honam Petrochemical Corporation dengan investasi US$ 5 miliar

dan Pertamina yang bermitra dengan PTT Global Chemical, Thailand

membangun naphtha cracker senilai US$ 5 miliar.

Sedangkan Chandra Asri Petrochemical (CAP) pada saat ini sedang

melakukan diversifikasi produk dengan membangun pabrik butadiene (100.000

ton per tahun) dengan investasi senilai US$ 150 juta yang dijadwalkan mulai

beroperasi komersial pada tahun 2013 lalu.

Selain diversifikasi produk, CAP juga telah merampungkan beberapa

proyek ekspansi dan merencanakan proyek-proyek ekspansi lainnya termasuk

peningkatan kapasitas naphtha cracker dari 600.000 ton per tahun menjadi 1

juta ton per tahun dengan investasi senilai US$ 320 juta. Proyek ekspansi

naphtha cracker ini merupakan salah satu usaha antisipasi untuk menghadapi

ketidakpastian kondisi industri yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015 dan

2016

Dengan peningkatan kapasitas yang signifikan dan kebutuhan produk

plastik berbahan dasar polypropylene di Kanada, memberikan tempat dan

peluang tersendiri untuk mengisi pangsa pasar Amerika Utara terutama Kanada

9|MARKET BRIEF-PELUANG EKSPOR PRODUK

POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
1.3 Profil Kanada

 Populasi : 35,67 juta (estimasi tahun 2014 )

 Ibu Kota : Ottawa

 Kota terbesar : Toronto

 Area : 9.9 juta km persegi (3.8 juta mil persegi )

 Bahasa utama : Inggris, Perancis ( baik resmi )

 Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%),

Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%),

China (4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)

 Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%),

Islam (3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%),

lainnya (0.6%), tanpa agama (23.9%)

 Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)

 Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)

 Harapan hidup : 79 tahun (pria), 83 tahun (wanita) (PBB)

 Unit moneter : 1 $ CAD = 100 sen

 Ekspor utama : Mesin dan peralatan, produk otomotif, logam dan

plastic, produk kehutanan, produk pertanian dan perikanan, Produk-

produk energy

 PNB per kapita : USD 51,911 ( Bank Dunia, 2013)

10 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 a. Geografis

Kanada secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada

merupakan federasi 10 provinsi dan 3 teritori. Kanada menempati setengah

bagian utara Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan

dan Alaska di Barat laut. Terbentang dari Samudra Atlantik dan selat Davis

di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat yang menjadi moto Negara ini.

Sedangkan di utara terletak Laut Beaufort dan di timur laut adalah Samudra

Arktik – Tanah Hijau (Green Land)

b. Pemerintahan

Hak istimewa sebagai kepala Negara Kanada dipegang oleh

seorang Gubernur Jendral, yang umumnya merupakan politikus senior atau

orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkay oleh Ratu atas

nasihat Perdana Menteri Kanada. Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal,

memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan

yang sesungguhnya, karena mereka hamper selalu bertindak sesuai

nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada.

11 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 c. Demografi

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006

Total Populasi Canada (2006) 31,241,030 100%

Ethnic origin
British Isles origins 11,098,610 35.53%
Other North American origins 10,408,735 33.32%
Canadian 10,066,290 32.22%
European origins 9,919,790 31.75%
English 6,570,015 21.03%
French origins 5,000,350 16.01%
French 4,941,210 15.82%
Scottish 4,719,850 15.11%
Western European origins 4,372,750 14.00%
Irish 4,354,155 13.94%
German 3,179,425 10.18%

12 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
Eastern European origins 2,998,220 9.60%
Southern European origins 2,723,675 8.72%
East and Southeast Asian origins 2,212,340 7.08%
Aboriginal origins 1,678,235 5.37%
Italian 1,445,330 4.63%
Chinese 1,346,510 4.31%
South Asian origins 1,316,770 4.21%
North American Indian 1,253,620 4.01%
Ukrainian 1,209,090 3.87%
Northern European origins 1,120,805 3.59%
Dutch (Netherlands) 1,035,965 3.32%
Scandinavian origins 1,009,735 3.23%
Polish 984,565 3.15%
East Indian 962,670 3.08%
Caribbean origins 578,695 1.85%
Russian 500,600 1.60%
Arab origins 470,580 1.51%
Welsh 440,960 1.41%
Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006

d. Ekonomi & Perbankan

Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan

sistem ekonomi yang berorientasi-pasar, pola produksi dan standar hidup

yang tinggi. Di abad terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi

pertambangan dan sektor pelayanan sehingga telah mengubah Kanada

dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan.

Energi dapat dipenuhi sendiri, dan Kanada memiliki cadangan gas

alam yang banyak di pesisir timur dan tiga provinsi barat, dan juga

banyaknya sumber daya yang lain.

13 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi pada sekitar

tahun 2007 - 2008 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang

terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga

kerja terampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek

ekonomi padat.

Namun demikian, dengan sistem perbankan Kanada yang berbeda

dengan Amerika Serikat, Kanada pada saat ini lebih mengadopsi sistem

(oleh pesaing) perbankan lebih kecil yang sangat terkonsentrasi dan

didominasi oleh segelintir pemain utama, antara lain adalah :

 Royal Bank of Canada (RBC)

 TD Bank

 Canadian Imperial Bank of Commerce ( CIBC )

 Bank of Nova Scotia

 Bank of Montreal (BMO), dan sebagainya.

Semua bank-bank mendukung program Pembiayaan Usaha Kecil

Kanada yang disponsori oleh pemerintah federal

14 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 II. POTENSI PASAR KANADA

2.1. Impor dan Potensi Polypropylene ke Kanada dari Dunia

Industri Plastik-Resin Sintetis di Kanada merupakan penyumbang 2%

total volume produk plastik dunia. Kebutuhan plastik Kanada dan dunia sendiri

dewasa ini di perkirakan akan meningkat dan terus tumbuh dengan

perkembangan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan.

Penggunaan bahan plastik sebagai bahan substitusi mempunyai efek

yang positif terhadap perkembangan industri ini secara berkelanjutan. Namun

disaat yang sama, pertimbangan dalam hal lingkungan hidup juga berpotensi

memberikan andil pada pembatasan pertumbuhan industri tersebut.

Pengolahan limbah padat merupakan tantangan tersendiri terhadap

penggunaan bahan plastik ini terutama hubungan limbah plastik dikaitkan erat

dengan produksi residu bahan kimia yang dalam jumlah tertentu bisa

mengakibatkan terganggunya sistem hormon pada mamalia termasuk manusia.

15 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Industri plastik resin di Kanada pada tahun 2010 membukukan angka 6,2

milyar dollar Kanada di sisi ekspor dan memberikan lapangan pekerjaan bagi

tidak kurang dari 4.520 orang tenaga kerja yang berasal dari 144 perusahaan.

Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh badan usaha asing

seperti Amerika Serikat dan Eropa yang berskala multinasional. Sedangkan

perusahaan asli Kanada sendiri lebih terkonsentrasi di tiga provinsi yaitu

Alberta, Ontario dan Quebec.

Tabel berikut menunjukkan distribusi geografis berdasarkan jumlah

perusahaan yang tersebar di masing-masing provinsi. Khusus di Alberta

kebanyakan dari pabrikan tersebut memproduksi commodity-grade

thermoplastics resin yang berasal dari gas alam.

Gambar 1: Distribusi Perusahaan Plastik Berdasarkan Letak Geografis

16 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
a. Plastik – resin sintetis

Industri resin sintetis merubah petro kimia seperti ethylene, vinyl

chloride, prophylene dan styrene menjadi bermacam-macam bentuk resin atau

polimer. Resin ini banyak digunakan oleh industri hilir seperti halnya produsen-

produsen produk berbahan dasar plastik, produk-produk cat dan perekat atau

lem.

Resin pada dasarnya bisa dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

thermoplastics dan thermosets.

Thermoplastics adalah material yang paling umum digunakan dalam

pengolahan produk berbahan dasar plastic. Contoh-contoh Thermoplastics

adalah: polyethylene, polyprophylene, polystyrene, polyvinyl chloride (PVC),

polyamide (nylon) dan polyethylene terephthalate (PET). Material-material

tersebut diproses menjadi bentuk yang diinginkan sesuai dengan produk yang

akan dibuat dengan pemanasan yang kemudian mengeras ketika mendingin.

17 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
b. Polypropylene

Polypropylene, adalah thermoplastic serba guna yang bisa berfungsi

baik sebagai plastik ataupun serat (fiber) di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam

fungsinya sebagai plastik, polimer ini banyak digunakan sebagai kontainer

makanan yang dapat dipakai ulang dan aman dicuci dengan menggunakan

dish-washer (dish-washer safe). Hal ini dikarenakan Polypropylene tidak akan

meleleh dibawah suhu 160 derajat celcius, dibandingkan dengan plastik biasa

yang akan mulai berpijar di suhu sekitar 100 derajat celcius.

Dalam fungsinya sebagai serat (fiber), Polypropylene digunakan secara

umum peralatan outdoor rumah tangga seperti karpet, keset dan juga dalam

industri otomotif

18 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Kemampuan polyprophylene yang fleksible dari proses pemanasan ke

pembekuan pada kondisi dingin dan kembali lagi mencair pada kondisi panas

membuat daur ulangnya tergolong relatif mudah. Sedangkan pada Thermosets,

proses daur ulangnya terbilang sulit dikarenakan panas terutama yang tinggi

akan membuatnya rusak.

Walaupun terdapat cakupan yang cukup luas untuk produk yang terbuat

dari bahan plastik ini, secara garis besar terdapat 3 peruntukan yang sangat

dominan dari keseluruhan produk jadi plastic yakni 39% bahan kemasan

(packaging), 33% bahan bangunan, 14% industri otomotif dan 14% lain-lain.

Produk plastic jadi berbahan dasar Polypropylene:

19 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
  Packaging/ Kemasan

 Bahan Bangunan / aksesori:

Honey comb & Panel Komposit

20 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
Produk plastik otomotif :

21 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Potensi pasar polyprophylene di Kanada cukup luas mengingat tingkat

ekspor produk plastik cukup tinggi dengan tersebarnya produsen-produsen

produk plastik yang didominasi 3 provinsi di Kanada yaitu Alberta, Ontario dan

Quebec dengan angka impor yang juga cukup signifikan.

Dalam hitungan per dekade, di tahun 2010 nilai total ekspor produk

plastik mencapai angka 6.7 Milyar Dollar Kanada dan Impor di angka 7.6 Milyar

Dollar Kanada. Ekspor produk plastik tumbuh dari total barang ekspor tumbuh

18% dari angka di tahun 1990 ke 38% di tahun 2010. Impor produk plastik pun

meningkat tajam selama periode ini hingga tercatat di angka 41% dari total

konsumsi domestik.

Amerika Serikat menjadi Negara tujuan utama Kanada di perdagangan

produk plastik. Dengan hampir sebagian besar transaksi condong mengarah ke

negeri Paman Sam, terhitung 92% dari ekspor dan 72% impor di 2010.

Tren ini terjadi disebabkan oleh sistem transportasi darat yang maju di

Amerika Utara sehingga mendorong tingginya pertumbuhan dagang antara

kedua negara tersebut. Biaya transportasi pun dirasakan memberikan andil

terhadap tren ini, mengingat biaya ekspor/pengangkutan ke Negara yang lebih

jauh sudah barang tentu memakan biaya yang lebih tinggi. Orientasi ekspor di

sektor ini memiliki volume yang lebih tinggi di Kanada dibanding Amerika

Serikat.

Dalam hal tarif bea masuk, resin asal Amerika Serikat secara bertahap di

hilangkan pada tahun 1993, sedangkan untuk bea masuk produk jadi plastik

22 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
juga dihapuskan secara bertahap pada tahun 1998. Hal ini membuat struktur

dan komponen biaya menjadi lebih efektif.

Dibawah NAFTA, tarif bea masuk antara Kanada dan Meksiko di

hapuskan di tahun 2003 dan mendorong peningkatan produktifitas para

pengusaha produk jadi plasti

plastik yang juga secara tidak langsung meningkatkan

kebutuhan resin mentah seperti polyprophylene yang bany

banyak
ak didatangkan dari

luar

Berikut ini adalah gambaran atau urutan Negara pengekspor

Polyprophylene ke Kanada
anada berdasarkan data dari Statistic
Statisticss Canada:
Canada

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 4 (empat)

tahun terakhir,, nilai impor Kanada untuk polypropylene trennya cukup stabil

namun masih terbilang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan industri dalam

negeri Kanada. Pada tahun 2013, impor polypropylene Kanada mencapai nilai

23 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
CAD$ 523.078.835 atau mengalami kenaikan sekitar 3.76& dari tahun 2012

yang nilai impornya senilai CAD$ 484.455.350.

Besarnya industri di Kanada yang menjadikan polypropylene sebagai

bahan baku terutama plastic untuk kemudian diekspor ke luar negeri

memberikan peluang bagi produsen polypropylene dari Indonesia untuk dapat

memenuhi kebutuhan tersebut karena selama ini, nilai ekspor ke Kanada dari

Indonesia sangat kecil dan masih tertinggal dari Malaysia dan Singapore

(Lampiran 4).

2.2. Regulasi Produk Polypropylene dan Plastik

Dengan luasnya pemanfaatan polypropylene di pasaran khususnya di

Kanada baik dari industri otomotif sampai dengan packaging makanan, maka

peraturan-peraturan yang ada lebih banyak mengacu dan mentitikberatkan

pada produk jadi plastik itu sendiri.

Pengaturan-pengaturan lain juga dititikberatkan pada panduan untuk

perusahaan manufaktur dari produk plastik itu sendiri dan berkaitan erat

dengan regulasi lingkungan hidup.

Cakupan paling utama pada aturan perundangan Lingkungan hidup

Pemerintah Federal Kanada adalah Canadian Environmental Protection Act

(CEPA) yang memberikan wewenang penuh dan akses kepada Pemerintah

Federal dalam rangka penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan

polusi baik polusi tanah, air dan seluruh lapisan atmosfir secara langsung.
24 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
Ketentuan dari CEPA yang memiliki peranan dan pengaruh penting pada

industri plastik adalah mengenai penanganan Volatile Organic Compounds

(VOCs), chlorofluorocarbon (CFC), limbah padat dan unsur-unsur yang

diidentifikasi memiliki kandungan racun atau di kategorikan beracun yang

mengacu pada rangkaian inspeksi berdasarkan penilaian CEPA.

Kebijakan impor polypropylene atau yang termasuk ke dalam produk

plastik di Kanada antara lain sebagaimana pada lampiran-lampiran berikut:

- Custom Act

- Canada Customs Tariff

2.3. Hambatan Lain

Walaupun pada saat ini struktur industri polypropylene dan plastik

nasional cukup lengkap dari hulu ke hilir dengan potensi pasar yang sangat

luas terutama pasar internasional, hambatan yang tidak bisa dihindari adalah

masih diseputar kapasitas produksi yang masih terbatas dimana kebutuhan

polyethylene nasional pun perlu diperhitungkan dan kurangnya kapasitas oil

refinery yang menghasilkan bahan baku naphta dan kondensat untuk bahan

baku industri petrokimia hulu. Selain itu harga dan juga biaya produksi yang

bergantung kuat kepada fluktuasi harga minyak.

Untuk mengantisipasi ini pemerintah akan mendorong pengembangan

industri oil refinery agar terintegrasi dengan industri petrokimia dengan

25 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk

untuk barang modal dan mendorong pengembangan SDM.

26 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1 Peluang

Dengan kondisi permintaan terhadap polypropylene yang tinggi,

pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk manufaktur yang menunjang

eksport produk jadi plastik Kanada membuat peluang akan produk ini tetap

terbuka.

Dengan didukung oleh semakin membaiknya industri petrokimia hulu di

dalam negeri membuat industri plastik di Indonesia semakin baik. Meningkatnya

kapasitas penghasilan bahan dasar olahanan seperti polypropylene disertai

dengan membaiknya harga bahan baku naftan dipasaran juga membuat

industri ini semakin sustainable sehingga impor plastik Indonesia pun bisa

ditekan bahkan akan memberikan peluang industri untuk melakukan ekspor.

3.2 Strategi

Dalam rangka meningkatkan penetrasi pasar ekspor ke Kanada,

beberapa strategi yang perlu direkomendasikan untuk pengembangan pasar

eksport polypropylene selain peningkatan produk yang berkualitas:

1. Pemanfaatan strategi pemasaran dengan memperhaikan perputaran

yang cepat dalam proses produksi dan menjaga kesinambungan

pasokan;

27 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 2. Mengirimkan produk sesuai dengan yang telah disepakati sekaligus

menjaga kualitas yang tinggi dengan harga yang kompetitif.

3. Mengikuti kegiatan pameran dagang seperti tradeshow: International

Plastic Showcase: Walaupun event international ini diadakan di Florida

Amerika Serikat, banyak manufaktur ataupun trader di Industri plastik

asal Amerika Utara khususnya Kanada mengikuti event besar industri

plastik ini yang memang secara rutin di gelar.

4. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia

di Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa.

5. Menggunakan jasa Importir/ distributor produk Indonesia yang ada di

Kanada yang dapat diajak kerjasama menawarkan produk ke pembeli di

Kanada.

6. Pengiriman sample untuk produk ekspor oleh dunia usaha ke kantor

ITPC atau Atase Perdagangan

7. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha Indonesia ke perwakilan

perdagangan di luar negeri, Atdag Ottawa maupun ITPC Vancouver,

ataupun KJRI Vancouver/ KJRI Toronto dan KBRI Ottawa dalam tukar

menukar informasi terkai dengan perdagangan produk di Kanada.

28 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 IV. INFORMASI PENTING

4.1 Institusi Pemerintah dan Swasta

Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan

sebagai sumber informasi bagi kegiatan ekspor flooring ke Kanada, adalah:

1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta

World Trade Center, Lantai 6,

Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920, Indonesia

Tel: (62-21) 2550-7800

Fax: (62-21) 2550-7811

2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC)

56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9

Tel: (1) 613-233-3925

Fax: (1) 613-233-7860

3. Toronto Board of Trade (TBOT)

a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place

PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1

Tel: (1) 416-366-6811

Fax: (1) 416-366-8460

b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120

Toronto Ontario, Canada M9W 1J5

Tel: (1) 416-798-6811

29 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Fax: (1) 416-798-2499

4. Vancouver Board of Trade (VBOT)

World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place

Vancouver B.C, Canada V6C 3E1

Tel: (1) 604-681-2111

Fax: (1) 604-681-0437

5. Burnaby Board of Trade (BBOT)

#201-4555 Kingsway

Burnaby BC, Canada V5H 4T8

Tel: (1) 604-412-0100

Fax: (1) 604-412-0102

6. Surrey Board of Trade (SBOT)

14439 104 Ave.

Surrey BC, Canada V3R 1M1

Tel: (1) 604-581-7130

Fax: (1) 604-588-7549

7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

55 Parkdale Ave.

Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100

Fax: (1) 613-724-1105

30 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver

1630 Alberni Street

Vancouver BC, Canada V6E 1A6

Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228

Fax: (1) 604-662-8396

9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto

129 Jarvis Street

Toronto Ontario, Canada M5C 2H6

Tel: (1) 416-360-4020

Fax: (1) 416-360-4029

10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

567 Seymour Street

Vancouver BC, Canada, V6B 3H6

Tel: (1) 604-696-6322

Fax: (1) 604-685-1520

11. Atase Perdagangan Ottawa

55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100

Fax: (1) 613-724-1105

31 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 12. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian

Perdagangan

Gedung 2 Lt. 2

Jl. M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110

Tel: (62-21) 385-8171

13. KADIN Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29

Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia

Tel: (62-21) 527-4484

Fax: (62-21) 527-4331

4.2 Asosiasi Terkait

Asosiasi di Indonesia yang berkaitan dengan produk Polypropylene:

 Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPlas)

Grand Wijaya Center Blok F No. 85 Lt. 3

Jl. Wijaya II Blok A Jakarta 12160

Tlp: (62-21) 9240-5909

Fax: (62-21) 726-1913, 726-9356

32 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
4.3 Daftar Importir Produk HS 3902.10

Canadia

33 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
34 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 V. REFERENSI

 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

www.kemendag.go.id;

 INATRADE Kementerian Perdagangan;

 Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)

www.international.gc.ca;

 Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)

www.cbsa-asfc.gc.ca;

 Canadian Statistics

www.statcan.gc.ca;

 Industry Canada

www.ic.gc.ca;

 International Trade Center - Trademap

www.trademap.org;

 Infrastructure Canada

www.infrastructure.gc.ca;

 World Bank

35 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 VI. LAMPIRAN

Lampiran 1
Canadian Total Exports to World
Products
HS 390210 - Polypropylene
Units
Value in U.S. Dollars

2009 2010 2011 2012 2013

United States 23,990,239 29,225,888 37,490,287 35,874,030 35,143,350

Hong Kong 1,495,094 1,258,826 910,841 863,101 521,433

Mexico 36,278 58,376 45,136 982,266 398,392

China 370,080 177,730 374,444 227,326 365,822

Jamaica 551,388 890,908 350,181 593,658 318,150

India -- -- 41,950 10,402 215,192

Costa Rica -- -- 155,193 180,131 193,387

Australia 84,224 987,289 526,121 274,895 76,138

Italy (incl. Vatican

-- -- -- 208,945 51,463
City State)

Ireland 8,015 7,479 30,907 1,575 44,176

Sub-total 26,535,318 32,606,496 39,925,060 39,216,329 37,327,503

Others 88,136 422,283 252,535 118,494 193,200

Total All Countries 26,623,454 33,028,779 40,177,595 39,334,823 37,520,703

Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

36 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Lampiran 2
Canadian Total Exports to ASEAN
Products
HS 390210 - Polypropylene
Units
Value in U.S. Dollars

2009 2010 2011 2012 2013

Philippines 18,838 23,613 6,956 41,732 33,092

Vietnam 7,802 -- 33 13 2,927

Singapore 1,469 -- 1,695 2,369 --

Malaysia 285 -- -- -- --

Thailand -- -- -- -- --

Cambodia
-- -- -- -- --
(Kampuchea)

Indonesia -- -- -- -- --

Brunei
-- -- -- -- --
Darussalam

Myanmar
-- -- -- -- --
(Burma)

Laos -- -- -- -- --

Sub-total 28,394 23,613 8,684 44,114 36,019

Others 26,595,060 33,005,166 40,168,911 39,290,709 37,484,684

Total All
26,623,454 33,028,779 40,177,595 39,334,823 37,520,703
Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

37 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Lampiran 3
Canadian Imports from world
Products
HS 390210 - Polypropylene
Units
Value in U.S. Dollars

2009 2010 2011 2012 2013

United States 275,695,789 465,284,322 548,934,086 478,183,819 499,556,557

Israel 98,437 355,471 334,770 671,324 2,039,553

Korea, South 286,081 777,328 99,880 45,743 1,445,166

Germany 227,033 641,149 1,004,844 1,581,825 1,288,414

Belgium 36,365 210,989 260,668 149,592 481,267

Netherlands 13,437 495,675 474,787 669,804 421,070

China 72,569 177,357 453,421 327,836 376,745

Mexico 555,885 359,740 286,287 267,928 302,543

Brazil 11,431 150 18,349 2,251 262,417

Tunisia -- 137,664 181,458 172,427 258,218

Sub-total 276,997,027 468,439,845 552,048,550 482,072,549 506,431,950

Others 1,457,089 1,703,911 2,613,466 2,625,029 1,477,599

Total All
278,454,116 470,143,756 554,662,016 484,697,578 507,909,549
Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

38 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA
 Lampiran 4
Canadian Imports from ASEAN
Products
HS 390210 - Polypropylene
Units
Value in U.S. Dollars

2009 2010 2011 2012 2013

Malaysia -- 4,037 -- -- 218

Singapore -- 1,009 -- 2,007 124

Indonesia -- 10,110 -- -- 81

Thailand 74,720 -- 2,925 5,122 --

Vietnam 27,214 55,890 -- -- --

Philippines 19,498 -- -- -- --

Laos -- -- -- -- --

Brunei
-- -- -- -- --
Darussalam
Myanmar
-- -- -- -- --
(Burma)
Cambodia
-- -- -- -- --
(Kampuchea)

Sub-total 121,432 71,046 2,925 7,129 423

Others 278,332,684 470,072,710 554,659,091 484,690,449 507,909,126

Total All
278,454,116 470,143,756 554,662,016 484,697,578 507,909,549
Countries
Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau

39 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K
POLYPROPYLENE DI PASAR KANADA