ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para
stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak
swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge (pengetahuan) bagi
para produsen dan pengolah Tepung Tapioca (Cassava / Manioc Starch), dalam
usahanya memasuki pasar Kanada.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak
membantu dan mendukung dalam penyelesaian penulisan Market Brief ini.
Vancouver, 2017
Vancouver
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
PETA NEGARA 3
BAB I PENDAHULUAN
3.1. Peluang 54
3.2. Strategi 64
REFERENSI 74
LAMPIRAN 75
10 Provinsi:
3 Teritorial:
o Nunavut Territories
Embassy juga meluncurkan off-situs baru Pusat Aplikasi Visa atau Visa
kapasitas merupakan pilar utama lain dari hubungan bilateral dan Indonesia
terhadap kemiskinan.
puluhan ribu orang Indonesia. Kanada dan Indonesia bekerja sama untuk
bisnis yang lebih bertanggung jawab untuk bisnis Kanada dan Indonesia di
milyar pada tahun 2014) di ASEAN dan merupakan tujuan penting bagi
investasi asing langsung Kanada di luar negeri (stok USD 4,32 milyar pada
Indonesia dan Kanada pada tahun 2016 lalu mencapai USD 2.3 milyar.
Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2016 mencapai USD 1.223 milyar
sedangkan impor dari Kanada senilai USD 1.092 milyar, yang tercatat
surplus sebesar USD 130 juta. Sementara nilai ekspor Indonesia tahun
2016 mengalami penurunan 6.43% dibanding tahun 2015 yaitu dari USD
1.31 milyar menjadi USD 1.22 milyar. Namun impor Indonesia mengalami
penurunan sekitar 23% dibanding tahun 2015 yaitu dari USD 1.42 milyar
cocoa butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu,
mainan anak, pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor
utama Indonesia dari Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum,
pesawat udara, helikopter, chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari
daging.
seperti pasar yang sepenuhnya telah maju dan berkembang, eksportir dari
seluruh dunia sudah hadir di sini, berlomba-lomba dan bersaing kuat untuk
yang sama sekali baru atau dapat menyingkirkan pemasok yang ada
dengan tawaran yang lebih menarik dari segi desain, kualitas, harga atau
kompetitif mereka di sini keterbukaan Kanada untuk impor, PDB per kapita
tertinggi, mengimpor sekitar dua kali lebih banyak, per kapita, dibandingkan
Kanada mencapai rekor tinggi USD 557.9 milyar pada tahun 2008. Namun,
ekonomi dunia memasuki tahun 2009 ke dalam resesi yang mendalam dan
disinkronisasi dan ekspor barang dan jasa Kanada turun 22.1% pada tahun
2009 menjadi USD 436.3 milyar. Sejalan dengan pemulihan global, ekspor
barang dan jasa Kanada kepada dunia rebound 8.7% (USD 38,0 milyar) ke
sekitar 1/10 Amerika Serikat, pasar Kanada adalah ukuran yang lebih
mudah dikelola bagi eksportir baru yang mencoba masuk ke pasar Amerika
berkembang ingin memasuki pasar Amerika yang lebih besar. Negara ini
memiliki standar hidup dan pendapatan per kapita yang tinggi. Hal ini
memberikan warganya daya beli yang mereka butuhkan lebih tinggi dari
negeri. Oleh karena itu, sebagian dari permintaan negara ini adalah untuk
minyak bumi dan bahan bakar lainnya, ikan, biji-bijian, kayu dan produk
kayu, batu bara dan sejumlah besar logam besi dan nonferrous. Namun,
dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2015, tertinggi 3.33% pada kuartal
keempat tahun 1963 dan rekor rendah -2.30% pada kuartal pertama 2009.
tahun 1989, Kanada bersama Amerika Serikat membentuk FTA dan pada
Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan
listrik.
kemajuan ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya
manusia, sumber daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada
tahun 2007 sampai dengan 2008 Kanada `mengalami resesi ekonomi yang
mengalami perbaikan mulai tahun 2009 yang didukung oleh sektor finansial
mencapai USD 1,551 milyar dan merupakan 2.50% dari ekonomi dunia;
dengan GDP per kapita mencapai USD 51,690, termasuk salah satu yang
terbesar di dunia. GDP Kanada rata-trata sebesar USD 599.85 milyar dari
tahun 1960 sampai dengan tahun 2015, dimana tertinggi mencapai USD
1,837.44 milyar di tahun 2013 dan terendah sebesar USD 40.77 milyar di
tahun 1961. Menurut data United Nations (PBB), estimasi jumlah penduduk
Kanada per April 2017 adalah sebanyak 36.545.765 dimana setara dengan
pohon dan, di negara-negara Perancis disebut, ubi kayu. Ini berasal dari
sampai 7.000 tahun, dan kemudian menyebar ke bagian lain dari dunia.
Portugis dan Spanyol mengambil tapioka dari Meksiko ke Filipina pada abad
sabuk khatulistiwa, antara 30˚ di utara dan 30◦ di selatan khatulistiwa, yang
yang tinggi sehubungan dengan waktu tanam dan panen. Untuk alasan ini,
Produksi singkong dunia diperkirakan 184 juta ton pada tahun 2002,
meningkat menjadi 230 juta ton pada tahun 2008. Mayoritas produksi pada
tahun 2002 adalah di Africa, di mana 99,1 juta ton tumbuh disana; kemudian
singkong atau tapioka dengan kapasitas ekspor lebih dari 30 juta ton per
tahun. Teknologi produksi yang paling maju, dan Thailand tepung tapioka
untuk ekspor sebesar 15 - 17 juta ton per tahun. Dan Vietnam sebagai
tumbuhan adalah tepung jagung, gandum, ubi kayu atau singkong, ubi dan
ubi jalar. Tepung singkong disebut juga sebagai Tepung Tapioka persentase
produksi secara global diantara tepung pati lainnya dapat dilihat dalam
/ Cassava Starch) secara statistik selama periode 2012 – 2015 jauh lebih
tinggi dibanding ekspornya, yaitu USD 3,5 juta berbanding USD 13,291 rata-
1.23%, Paraguay 1.21%, Germany 1.13%, dan China sebesar 0.71% dari
Tapioka (Manoic / Cassava Starch) ini bagi Kanada; posisi mana masih
konstitusional
(3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya
a. Geografi
Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan
Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup
daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km
Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas wilayah
serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada
Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana
Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai
kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan
Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak
Tabel 1
Tabel 2
berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi
mencapai CAD 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building
Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD 14 milyar yang akan
Kanada.
dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan utama,
transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan regional,
lingkungan yang bersih serta communities yang kuat. Proyek yang dapat
harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor pendukung utama
e. Ekonomi
negara maju,dengan besaran nilai GDP Kanada mencapai USD 1,787 triliun
pati yang berasal dari tanaman melebihi nilai semua tanaman industri dan
makanan lainnya. Lima puluh persen dari asupan kalori harian rata-rata di
dunia disediakan oleh tanaman pati tersebut. Ekstraksi pati dari komoditas
seluruh dunia dan baru-baru skala besar program bio-fuel juga didasarkan
Tepung pati juga dapat berasal juga dari barley, beras, dan sereal
lainnya. Selain menjadi bahan makanan penting, pati dari tanaman memiliki
sirup yang digunakan dalam minuman ringan dan industri pembuatan bir;
dan kimia. Sebagai sumber karbohidrat membentuk bahan baku dasar untuk
Permintaan akan tepung pati dan tanaman pati telah tumbuh dengan
Salah satu bentuk potensi singkong adalah pasar tepung pati yang,
menurut Pati Institute International telah berkembang secara global pada 4,7
persen per tahun antara 1980 dan 1997, dari 16 juta ton menjadi 35 juta ton
untuk pati dari semua sumber. Pati digunakan sebagai bahan baku untuk
daging, tetapi juga produk pati sebagai bahan baku untuk produksi, seperti
Pasar global untuk struktur permintaan tanaman pati lebih dari 2,4
permintaan ini mencapai hampir 3,1 miliar ton pada tahun 2015.
dan lain-lain. Tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa dan destrin sangat
Starches, Inulin and Wheat Gluten dunia mencapai lebih dari USD 75.6
milyar selama periode tersebut, atau rata-rata sekitar USD 18.9 milyar per
tahun. Puncaknya pada tahun 2014, dengan nilai USD 19.68 milyar dan
terendah di tahun 2012 dengan nilai USD 18.46 milyar. Selengkapnya dapat
Grafik-2
Perkembangan Ekspor HS 11 - Product of milling industry, Malt, Starches, Inulin
and Wheat Gluten, Oleh Kanada, Tahun 2012 – 2015
milling industry, Malt, Starches, Inulin and Wheat Gluten tersebut senilai
USD 8.54.37 juta. Tahun 2014 meningkat 7.95% dibanding tahun 2013
yaitu menjadi USD 922.27 juta. Tahun 2015 kembali menurun sebesar
1.79% dibanding tahun 2014 dengan nilai USD 905.7 juta. Rata-rata ekspor
125 negara, dengan rata-rata impor sebesar 0.1125% atau senilai USD
989,752.75 atau total USD 3,959,011, dimana produk utama yang diimpor
Product % USD
HS 1101 - Wheat or Meslin Flour 0.1120% 3,940,153
HS 1103 - Cereal Groats, Meal and Pellets 0.00036% 12,704
HS 1106 - Flour and Meal of Dried Leguminous Vegetables, Sago, 0.000175 6,154
Edible Fruits or Nuts
Sub Total 0.1125% 3,959,011
Sub Product HS 11 - Product of milling industry, Malt, Starches, Inulin and Wheat
Gluten
HS 1101 - Wheat or Meslin Flour
HS 1102 - Cereal Flours (Other than Wheat or Meslin)
HS 1103 - Cereal Groats, Meal and Pellets
HS 1104 - Cereal Grains - Hulled, Rolled, Flaked, Pearled, Sliced or Kibbled; Germ of Cereals
HS 1105 - Flour, Meal and Flakes of Potatoes
HS 1106 - Flour and Meal of Dried Leguminous Vegetables, Sago, Edible Fruits or Nuts
HS 1107 - Malt
HS 1108 - Starches (Inulin)
HS 1109 - Wheat Gluten, Whether or Not Dried
Grafik-3
Perbandingan Ekspor Impor HS 1108 – Starches (Inulin),
Oleh Kanada, Tahun 2012 – 2015
Grafik-4
Perkembangan Impor HS 1108 – Starches (Inulin),
Dari Indonesia Oleh Negara Kanada, Tahun 2012 – 2015
produk yaitu:
dunia dengan rata-rata senilai USD 3,464,982.75 per tahun, dimana 75.57%
- nya berasal dari Thailand. Data 10 negara importir utama tercatat pada
tabel-3 berikut.
Tabel-3
Impor 10 Negara Utama Produk Tepung Tapioka Oleh Kanada, 2012-2015
lebih tinggi daripada nilai ekspor tersebut, secara umum peluang pasar dan
impornya antara 2012 – 2015 dapat dilihat pada grafik-5 berikut ini.
Grafik-5
Impor Dari Dunia HS 1108.14 – Tepung Tapioka / Manioc (Cassava Starch) Oleh
Negara Kanada, Tahun 2012 – 2015
dibanding tahun 2013 yaitu menjadi USD 3,520,172. Impor Tepung Tapioka
peningkatan sekitar 20.23% pada tahun 2015 dengan nilai USD 4,232,412.
Gambar-1
Persentase Rata-rata Negara Asal Impor HS 1108.14 – Tepung Tapioka / Manioc
(Cassava Starch) Oleh Kanada, Tahun 2012 – 2015
Ket: dalam USD Data Source: Statistics Canada & US Census Bureau
Grafik-6
Perkembangan Impor HS 1108.14 – Tepung Tapioka / Manioc (Cassava Starch)
Kanada Dari Indonesia,Tahun 2012 – 2015
– 2015, nilai impor produk HS 1108.14 dari Indonesia tertinggi tercatat pada
tahun 2013 yang mencapai nilai USD 299,325 sedangkan nilai impor
terendah tercatat pada tahun 2012 yang hanya mencapai nilai USD 93,151.
Rata-rata nilai impor produk tersebut dari Indonesia adalah senilai USD
ASEAN pada periode 2012 – 2015 adalah USD 3,464,981 atau 25% dari
produk Tepung Tapioka / Manioc (Cassava Starch) bagi Kanada per tahun
2015 adalah yang ke-2. Impor rata-rata tertinggi Kanada dari kawasan
ASEAN pada periode 2012 – 2015 adalah berasal dari negara Thailand
yang juga menjadi tertinggi untuk impor Kanada dari seluruh dunia dengan
nilai rata-rata USD 2,618,488.5 per tahun atau share sebesar 75.57%.
Urutan ke-2 adalah negara Indonesia dengan rata-rata suplai senilai USD
192,298.5 per tahun dan share sebesar 5.55% dari rata-rata tahunan impor
kawasan ASEAN.
urutan ke-4 dengan share sebesar 0.013% yang rata-rata bernilai USD
Tabel-5
Impor HS 1108.14 – Tepung Tapioka / Manoic (Cassava Starch) Kanada
Dari ASEAN, Tahun 2012 – 2015
Tapioka / Manioc (Cassava Starch) oleh Kanada antara tahun 2012 – 2015
Grafik-7
Perkembangan Impor Rata-rata per Tahun, HS 1108.14 – Tepung Tapioka / Manoic
(Cassava Starch) Oleh Kanada Dari ASEAN, Tahun 2011 – 2015
(Cassava Starch) negara ini jauh lebih tinggi dari nilai ekspornya.
Sebagaimana ditunjukkan pada grafik-8 berikut ini, trend impor yang tinggi
Kanada.
berikut:
• Customs Act
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-
tarif/2016/html/00/ch11-eng.html
System
di-review oleh eksportir agar importir bisa lebih mudah dalam pemenuhan
Tarif Bea Masuk Kanada (Canada Customs Tariff) tahun 2017, untuk
Packaging and Labelling Act and Regulations secara umum diwajibkan bagi
di Kanada
Sedangkan menurut data TFO, alur distribusi untuk produk ini adalah
sebagai berikut:
Retailer → Konsumen
cepat rusak.
dan Indonesia.
Starch).
penting
akan macet
bahan baku sering tidak selalu baik, karena masih banyak petani
mana petani sering kali memanen singkong lebih dini dari usia
produksi tidak terlalu dipengaruhi oleh alam. Tapi untuk skala kecil
luar negeri.
dimiliki oleh produk asal Thailand tidak berbeda jauh, namun kualitas
produk Thailand sangat baik dan jauh di atas produk asal Indonesia.
dunia. Selain itu harga yang ditawarkan penyuplai asal Brazil lebih
Thailand.
produk seperti tepung gaplek, gula cair, dan tepung tapioka. Di antara
dimanfaatkan untuk industri, dan sisanya untuk pakan (2%). Oleh karena itu
agar tidak terjadi konflik kepentingan antara bahan pangan, pakan, dan
pakan ternak. Ubinya mengandung air sekitar 60%, pati 25-35%, serta
energi yang lebih tinggi dibanding padi, jagung, ubi jalar dan sorgum.
pasar pati dunia saat ini. Angka ini akan meningkat sebagaimana Asia
tanaman jagung dan gandum tidak lagi cukup tinggi untuk memenuhi
permintaan
menjalankan diet bebas gluten. Tepung ini bisa menjadi pengganti tepung
atau gandum bagi Anda yang tidak bisa mengonsumsi makanan yang
membuat roti bebas gluten, puding atau makanan penutup lainnya, sebagai
pengental untuk sup dan saus, sebagai agen pengikat dalam membuat
burger, nugget, dan adonan lainnya. Agen pengikat ini bekerja dengan cara
resisten adalah pati yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, sehingga pati ini
51 | MARKET BRIEF – PELUANG EKSPOR PRODUK TEPUNG TAPIOKA
DI PASAR KANADA
dapat membantu melancarkan pencernaan, fungsinya sama seperti serat
dalam sistem pencernaan. Tepung tapioca juga bisa dijadikan sirup glukosa
singkong di Nigeria adalah lebih dari 350.000 ton per tahun. Saat ini
pati singkong kurang dari 20 persen. Ada permintaan yang tinggi untuk pati
singkong di Nigeria. Hal ini banyak digunakan dalam industri seperti: tekstil,
farmasi, pengeboran minyak, kertas dan kemasan, karet dan perekat, kimia
terbaik memiliki kualitas khusus dalam hal ini adalah putih dan mengkilap.
transparan. Tidak memiliki bau, tanpa rasa dan tanpa warna. Bila
digunakan dalam makanan, itu tidak akan mengubah rasa, atau bau.
sekitar 8,8 juta rai (1 rai = 1.600 m2), yang memungkinkan produksi sekitar
sorbitol)
Thailand memiliki jumlah tertinggi pabrik pati asli (46 persen) diikuti oleh
daerah timur (31 persen), wilayah tengah (15 persen) dan wilayah utara
mendukung hal tersebut. Dan pasar untuk Indonesia masih terbuka luas.
3.1 Peluang
pada musim,
mesin dari proses awal sampai produk jadi. Industri tapioka yang
tapioka, yaitu tepung tapioka kasar dan tepung tapioka halus. Tepung
lebih lanjut dan tidak mengandung gumpalan lagi. Tepung tapioka sering
sama.
Lampung dibanding padi dan jagung dilihat dari nilai produksinya. Nilai
produksi singkong pada tahun 2005 sebesar 4.67 juta ton sedangkan nilai
tidak terlepas dari kemampuan singkong yang memiliki daya adaptasi tinggi
untuk tumbuh dan berkembang pada lahan kering yang banyak terdapat di
Propinsi Lampung, serta sifat dari usaha budidaya singkong yang rendah
volume produksi sebesar 689,000 ton pada tahun 2005. Hasil produksi
skala menengah dapat berproduksi. sekitar 20–80 ton tepung tapioka per
tanaman mencapai 100 ton per ha. Hal ini dilakukan untuk menjaga
(Diskoperindag, 2005).
Comtrade ITC, pada periode tahun 2012 – 2015 total ekspornya adalah
USD 8.07 milyar atau rata-rata sekitar USD 2.02 milyar per tahun.
disuplai oleh Indonesia, yang berada di posisi ke-3 per tahun 2015, yaitu
senilai USD 53.1 juta atau berarti rata-rata sekitar USD 13.27 juta per
tahun.
pertama sedunia adalah negara Thailand dengan share 56.75% dan nilai
ekspor rata-rata USD 1.14 milyar, disusul Vietnam di posisi ke-2 dengan
share sekitar 38.89% dan nilai rata-rata per tahun USD 784.45 juta.
Indonesia selanjutnya di posisi ke-3 dengan share sebesar 0.66% dan nilai
USD 13.27 juta, kemudian Paraguay di posisi ke-4 dengan share sebesar
0.62% atau senilai USD 12.47 juta per tahun. Posisi ke-5 secara share
adalah negara Lao People's Democratic Republic yaitu 0.53% senilai USD
dibawah ini.
Tabel-6
Ekspor HS 1108.14 – Tepung Tapioka / Manioc (Cassava Starch)
10 Negara Utama Dunia
Tahun 2012-2015
2012 – 2015.
Gambar-3
Tabel-7
(Cassava Starch) dari Indonesia pada periode 2012 – 2015, sehingga tidak
rata-rata senilai USD 192,298.5 per tahun, yaitu setelah Brazil dan diatas
United States.
Indonesia cukup bersaing dengan tujuan ekspor namun dengan tren yang
negara-negara yang selama ini masih belum menjadi tujuan utama seperti
ketat.
3.2 Strategi
olahannya tergantung pada kisaran yang ditawarkan jaringan ritel. Dalam rangka
adalah:
unggul dengan potensi hasil yang tinggi. Potensi hasilnya rata-rata lebih
dari 20 ton per hektar, bahkan ada yang mencapai lebih dari 100 ton per
unggul singkong ini. Sehingga perlu sosialisasi yang lebih luas lagi untuk
bahan baku yang baik, satu ton singkong dapat menghasilkan 400
d. Untuk menjaga kestabilan harga baik harga bahan baku dan harga tapioka
potensial;
masyarakat umum;
mengikuti pameran, seminar, atau trade show yang fokus dan berkaitan
sebagainya
#201-4555 Kingsway
14439,104th Avenue
55 Parkdale Avenue
Gedung 2 Lantai 2
www.pertanian.go.id
http://www.celiac.ca
Number of companies: 8
No Postal
. Company Name City Province Code
1 28580 Orchard Lake Rd., Ste. 205 Farmington Michigan
Farmington Hills , MI 48334
Email: blawlor@agridient.com
Phone: (248) 539-4040
mberman@agridient.com
http://www.agridient.com
www.kemendag.go.id;
http://www.international.gc.ca;
• Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
http://www.cbsa-asfc.gc.ca;
• Canadian Statistics
http://www.statcan.gc.ca;
• Industry Canada
http://www.ic.gc.ca;
http://www.inspection.gc.ca;
http://www.trademap.org;
• Infrastructure Canada
http://www.infrastructure.gc.ca;
• World Bank
Lampiran 1