Perluasan akses

Pembiayaan UMKM
dalam
Mengoptimalisasi
Rasio Kredit Inklusif
Makroprudensial
(RPIM)

RS. Hanung Harimba Rachman

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Jakarta,17 Februari 2023

Tren dan
Disrupsi
Pembiayaan UKM
melalui Rantai
Pasok
 Peningkatan kredit yang diberikan untuk Pembiayaan Rantai Pasok Global
pembiayaan rantai pasok global
(Find in Use) Mengalami Tren yang Meningkat

Popularitas pembiayaan rantai pasokan dipicu oleh

beberapa faktor, termasuk kemunculan fintech yang
memungkinkan pemberian diskon dinamis yang
mendorong pemasok dan pembeli untuk
mengoptimalkan modal dan arus kas, serta beberapa
kebijakan yang ditujukan untuk mempermudah
pembayaran bagi pemasok kecil.

sumber:
World Supply Chain Finance Report 2022, BCR Consulting

Survei yang dilakukan McKinsey pada tahun 2021 terhadap terhadap UKM di
Eropa menunjukkan bahwa layanan pelanggan yang baik adalah alasan utama
UKM memilih bank utama mereka (sekitar 36 persen dari responden) (, diikuti
oleh kenyamanan lokasi cabang (sekitar 34 persen), dan saluran online yang
disempurnakan (sekitar 26 persen). Selain itu, UKM cenderung setia kepada bank
mereka. Selain itu faktor utama pelanggan beralih bank adalah harga yang
lebih baik (23 persen) serta layanan dan fungsionalitas online yang lebih
baik (23 persen).
Sumber:
McKinsey, 2021
Perubahan Perilaku UKM dalam
memilih Bank
Tidak seperti klien komersial besar, di mana keputusan
dibuat berdasarkan persyaratan organisasi yang lebih
mapan, pengambil keputusan UKM sering kali menggunakan
pengalaman pribadi mereka untuk menetapkan ekspektasi
profesional mereka.
Tantangan bagi bank adalah mereka bersaing dengan
pengalaman digital yang ditawarkan oleh retail online,
platform pembayaran, atau perusahaan logistik.
Disrupsi Pembiayaan Rantai
Pasok untuk UKM di Asia
Regulasi
Kebanyakan Pemerintah di negara-negara Asia telah menginisiasi ekosistem
Supply Chain Finance untuk UKM. Thailand Bank menggunakan skema TReDS
(Trade Receivable Discounting System) dengan membangun sistem Suku
bunga terpusat atas faktur yang digunakan oleh bank serta
mengembangkan ekosistem teknologi berbasis P2P

Teknologi
Kehadiran inovasi teknologi seperti cryptocurrency, cloud dan blockchain
berkembang pesat di beberapa negara di Asia terutama Singapore dan
India. Inovasi ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana Pemerintah
mengambil kebijakan

Environment & Social Governance (ESG)

faktor yang mendukung disrupsi SCF salah satunya disebabkan oleh adanya
ekonomi inklusif serta ekosistem SCF yang berkelanjutan. Citi misalnya
meluncurkan Sustainability-linked supply chain finance (SSCF) yang
sumber:
World Supply Chain Finance Report 2022, BCR Consulting
bekerjasama dengan perusahaan FMCG Henkel yang ditujukan untuk
pemasok yang memiliki kinerja berkelanjutan yang tinggi.
Beberapa Kendala Skema Pembiayaan
Rantai Pasok
Sumber: Mckinsey, 2020

Kurangnya cakupan pembiayaan, yang Ketidakmampuan menangani kredit

biasanya hanya menargetkan pemasok- gagal bayar, ketidakmampuan
pemasok besar. menangani tagihan untuk pemasok non-
investment-grade (dibiayai kurang dari 10
persen dibiayai)
Proses manual dan terfragmentasi
untuk pembiayaan pemasok, yang
menyebabkan inefisiensi baik dari waktu
dan peluang pembiayaan
 Urgensi Penerapan Model Bisnis
Multi-channel Finance pada Era
Industri Digital 4.0
Industri Perbankan sedang atau telah
melewati masa Omni-Channel Finance. Oleh
karena itu, seiring berkembangnya pasar,
khususnya pada pasar negara berkembang,
pendekatan multi-channel dirasa lebih sesuai
dari perspektif berikut dalam revolusi industri
ke-4.
Sumber:
https://blog.huawei.com/2018/09/16/how-intelligent-connectivity-
enables-multi-channel-finance/
● Manajemen Risiko, jika dilihat dari perspektif manajemen
risiko, lebih baik melakukan diversifikasi jika terjadi
pelanggaran keamanan atau maintenance jaringan yang tidak
terduga.
● Cakupan Global, Tidak semua layanan tersedia di setiap
negara, tetapi beberapa layanan mungkin merupakan pilihan
terbaik untuk wilayah atau jenis pembayaran tertentu.
● Skalabilitas, penerapan model multi-channel lebih handal jika
dilihat dari kebutuhan dari sebuah organisasi baik yang kecil
maupun yang besar.
● Fleksibilitas, Beberapa opsi konektivitas yang ditawarkan
membuat bisnis lebih mudah beradaptasi, sekaligus
memungkinkan bisnis untuk memperluas cakupan dan
jangkauan bisnis Anda ke area baru dengan lebih cepat.
● Ketersediaan layanan jaringan, Ketersediaan layanan
jaringan bervariasi dari bank ke bank. Cakupan jaringan yang
digunakan oleh Multi-channel bank relatif lebih stabil
meskipun lebih mahal.
● Ketersediaan Format Pembayaran, Tidak semua format
pembayaran, atau konfirmasi bank tersedia melalui setiap
saluran dengan bank. Jika saluran canggih seperti SWIFT
FileAct memungkinkan Anda bertukar format lokal yang
digunakan selama bertahun-tahun, saluran yang lebih baru
seperti EBICS mungkin hanya mendukung jenis ISO20022
(standar XML) tertentu.
Kesesuaian Model Bisnis Multi-channel Finance
dengan Pembiayaan UKM melalui Rantai Pasok

Berdasarkan model bisnis Multi-

Dilihat dari skalabilitas, model Cakupan yang lebih global,
channel, diferensiasi layanan akan
bisnis multi-channel lebih UKM mampu melakukan skema
lebih mudah dijalankan untuk
mudah dilakukan pada UMKM pembiayaan rantai pasok
meminimalisir risiko mengingat
yang secara layanan relatif lintas negara, secara tidak
nature dan risiko dari setiap rantai
homogen namun bervariasi langsung mempermudah UKM
pasok yang berbeda-beda.
dari skala bisnisnya untuk ekspor
Gambaran
Umum
Pembiayaan dan
Investasi UMKM
 Porsi kredit yang diberikan untuk UMKM global
(OECD) Realisasi Kredit UMKM Tahun 2022

Tahun 2020: 20,51%

Pada tahun 2020, porsi pinjaman usaha UKM berkisar dari sekitar
20% atau kurang di Kanada, Italia, Estonia, Indonesia, Cile, dan
Prancis.
Porsi kredit yang lebih tinggi dapat dilihat dari negara-negara yang
memiliki kapasitas perusahaan yang besar dan kuat.
• Tahun 2022 sebanyak 21 Bank Besar mentargetkan
RPIM > 30%
• Realisasi capaian RPIM tahun 2022 masih menunggu
laporan dari Bank Indonesia

Sumber:
OECD, 2020
Financial Gap Beberapa Kendala Penyaluran
UMKM Kredit UMKM

69,5% ● Kurangnya literasi keuangan karena UMKM

43,1% Rp. 1.605 T biasanya tidak masuk audit lembaga perbankan,
UMKM yang
belum minim menggunakan teknologi, dan asetnya tidak
menerima
kredit dijamin.
UMKM yang Potensi demand kredit
membutuhkan kredit UMKM
● Asimetris informasi yang berujung pada terjadinya
credit rationing dari bank.

26,4% ● Karakter pembiayaan UMKM yang selama ini banyak

tapi tersebar kecil-kecil.

30,5% UMKM yang tidak

● Meningkatnya monitoring cost perbankan untuk
membutuhkan kredit
UMKM yang mengawasi pembiayaan granular, sehingga
telah
menerima mengurangi efisiensi lembaga keuangan.
kredit

Sumber:
Survei BI, 2020
 Pengembangan Ekosistem
Keuangan Digital
untuk mengurangi Financial Gap
UMKM

Indonesia merupakan salah satu negara Dengan potensi pertumbuhan fintech, akan
terbesar dalam hal market size transaksi fintech diikuti dengan percepatan UMKM
Indonesia yang menunjukkan tren positif setiap onboarding ke dalam ekosistem digital.
tahunnya.

Miliar
UMKM onboarding
16,4 Juta ke ekosistem digital
Tahun 2022
Miliar

Sumber:
IDX Channel, 2021
20,68% Rasio Kredit UMKM terhadap
Total Kredit Perbankan (atau
sebesar Rp. 1.323,8 T)
Tahun 2021 Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang
Rasio Pembiayaan Inklusif Makro Prudensial (RPIM)

38,82% (Rp. 513,84 T)

34,61% (Rp. 458,13 T)

26,57% (Rp. 351,78 T)

Ketetapan
61,18% atau Rp. 809,91 T ● Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM
Porsi UKM *Data per Oktober 2022 (Rasio Kredit UMKM masih ● Kewajiban pemenuhan RPIM posisi setiap
menggunakan Pola Penghitungan Lama.) akhir bulan Desember dan untuk pertama kali
untuk posisi Desember 2022
● Tahun 2022 sebanyak 21 Bank Besar
Prognosa Kredit mentargetkan RPIM > 30%
23,71% UMKM per Desember ● Realisasi RPIM akan disampaikan bulan
2022 sebesar Januari 2023
Strategi
Peningkatan
Rasio Kredit
UMKM >30%
Usulan Konsep Pembiayaan Rantai Pasok untuk
Financial Inclusion

Membuat skema kemudahan akses pembiayaan

Menaikkan target pembiayaan inklusif untuk
bagi UKM. UKM yang telah melunasi DP (down-
UKM pada Bank-Bank sebesar 35-40%
payment) sekitar 30-50% dapat dianggap sebagai
pembiayaan inklusif
Optimalisasi Pembiayaan
melalui Langsung & Rantai Pasok

Pendampingan oleh Kemenkop

UKM terkait NIB, Kurasi, dll
 Intellectual Property (IP)
Financing
Merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek
jaminan utang bagi Lembaga keuangan bank dan non bank untuk memberikan
pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif (PP 24/2022)
UKM Menjadi Perusahaan Publik
(Road to IPO)

Program:
● Pendampingan UKM bersama Aludi
untuk mendapatkan saham atau
sukuk hingga Rp 10 M (aturan sedang
di kembangkanhingga Rp 50 M).

● Pendampingan dengan IDX incubator

untuk mendorong UKM masuk
terdaftar dalam BEI atau papan
akselerasi.

Data UKM IPO Tahun 2022:

Penghapusan Utang Macet
UMKM
Relaksasi Regulasi SLIK
● Kredit konsumtif macet yang nilainya
dibawah Rp. 5 juta tidak menjadi
penghambat akses kredit baru
● Mendorong usulan penghapusan kredit
macet UMKM oleh Himbara (UU P2SK)
● Diberikan batas waktu atas pelaporan
piutang yang telah dihapuskan oleh
Bank dan Lembaga keuangan
UU P2SK NO 4/2023
Terdapat pasal 250 dan 251 yang mengatur terkait mekanisme
penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet kepada
UMKM oleh Bank dan LKNB BUMN
● Perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan
piutang macet pada Bank dan LKNB BUMN kepada UMKM
● Penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk
mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan
kepada UMKM
● Kerugian yang dialami atas penghapusbukuan merupakan
kerugian Bank/LKNB BUMN yang bersangkutan
● Ketentuan penghapusbukuan piutang macet:
● Telah ada upaya restrukturisasi
● Upaya penagihan secara optimal
● Upaya restrukturisasi tetapi tetap tidak tertagih
Pengembangan Model Surat Utang Kolektif

Koordinasi
Pendaftaran Kurasi & Usulan UKM
• Menyampaikan • UKM kebutuhan
data kebutuhan dana > Rp. 500 jt
pendanaan, • Berbadan hukum
• Menentukan CV/PT
Pelaporan legalitas dan
penyelenggara Permohonan Pengawasan • Memiliki laporan
Pemantauan laporan
SCF untuk Ijin & Pelaporan keuangan yang
keuangan
penempatan rutin
dana
• Membeli Surat
utang Kolektif
KEBUTUHAN DANA
Membutuhkan Dana KOMPOSIT
PENYELENGGARA
• Membuat proposal Rp. ABCD
SCF kebutuhan pendanaan

• Pemeringkat
Presentasi UMKM • Underwriter Rp. A Rp. B
INVESTOR INSTITUSI • Pendamping
• Legal Opinion
• Wali Amanat
Kurasi, Rating UKM & Pendampingan
• Klasifikasi kelompok calon penerbit
Kerjasama berdasarkan Rating UKM Rp. C Rp. D
• Pendampingan dalam pembuatan
proposal (selama 10 hari)
PENERBIT
• Pitching kepada Investor Institusi
• Penyaluran Dana pada UKM
• Monitoring Laporan UKM Penerbit
setiap bulan untuk menentukan bagi
hasil (3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun
sesuai kesepakatan)
Laporan
Kepemilikan Efek Lembaga Laporan
Bank Penyimpanan
Kustodian Auditor
& Penelaahan
 TERIMA KASIH
#KoperasiKeren #UMKMNaikKelas #SiapBersamaKUMKM