EK 1 .

MERENCANAKAN PEMASARAN PRDOUK DAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

KUK 1.1 Mengidentifikasi propek calon pelanggan potensial

KUK 1.2 Menetapkan rencana kegiatan pemasaran

WEEKLY PIPELINE

D
e Day Client Purpose To do Completion
c
Wawancara kebutuhan nasabah dan Appointment Meeting done,
menwarkan produk tabungan bundling Dan pmberian kebutuhan nasabah
MELVIN investasi brosur dan adalah managing
SAPUTAR info promo wealth
Wawancara kebutuhan nasabah dan Appointment Meeting done,
Mond HWO menwarkan produk tabungan bundling Dan pmberian kebutuhan nasabah
ay KWEK investasi brosur dan adalah managing
SENG info promo wealth dan health
Wawancara kebutuhan nasabah dan Appointment Meeting done,
menwarkan produk tabungan bundling Dan pmberian kebutuhan nasabah
investasi brosur dan adalah education
RAVINA info promo untuk anak-anaknya
Wawancara kebutuhan nasabah dan Appointment Meeting done,
menwarkan produk tabungan bundling Dan pmberian kebutuhan nasabah
investasi brosur dan adalah managing
SALMA info promo wealth dan health
HWO Mengajukan Risk Profile questioner Menyerahkan Hasil risk profile
Tuesd KEWK kepada nasabah formulir RPQ adalah agresif
ay SENG
Appointment Meeting done,
Wawancara kebutuhan nasabah dan Dan kebutuhan nasabah
menwarkan produk tabungan bundling pemberian adalahbasic banking
ANGELICA investasi brosur dan dan deposito untuk
SUPRIADI info promo saving
Appointment Meeting done,
Wawancara kebutuhan nasabah dan Dan kebutuhan nasabah
menwarkan produk tabungan bundling pemberian adalahbasic banking
KIKI investasi brosur dan dan deposito untuk
SIANIPAR info promo saving
Wedn Mengajukan Risk Profile questioner Menyerahkan Hasil risk profile
esday kepada nasabah formulir RPQ adalah agresif
SALMA
Mengajukan Risk Profile questioner Menyerahkan Meeting done,
kepada nasabah formulir RPQ kebutuhan nasabah
MELVIN adalah managing
SAPUTAR wealth
Wawancara kebutuhan nasabah dan Meeting done,
Thurs menwarkan produk tabungan bundling Appointment kebutuhan nasabah
day ADI investasi Dan adalahbasic banking
RAHARJA pemberian
 brosur dan dan deposito untuk
info promo saving
Appointment Meeting done,
Wawancara kebutuhan nasabah dan Dan kebutuhan nasabah
menwarkan produk tabungan bundling pemberian adalah managing
BELLA investasi brosur dan wealth
KUSUMA info promo
Mengajukan Risk Profile questioner Menyerahkan Hasil risk profile
RAVINA kepada nasabah formulir RPQ adalah Moderat
Menyerahkan Done sign formulir
formulir subccription reksa
Pembukaan dana saham dan
rekening efek formulir pembukaan
formulir rekening efek
Merekomendasikan produk dan tanda Subcription
tangan submit form pembelian produk Reksa Dana
SALMA IPO Government Bonds Saham
Menyerahkan nasbah lansung
Frida formulir memilih produk
y Pembukaan government bonds
rekening efek saja kemudian tanda
tangan formulir
Pembukaan rekening
efek. Dan melakuakn
HWO Merekomendasikan produk dan tanda appoint pembelian
KWEK tangan submit form pembelian produk IPO government
SENG IPO Government Bonds bonds melaui PIB
SURAT PENAWARAN

No : 43/2022/X Jakarta, 24 Dec 2022

Kepada Yth,
PT Bank UPSIDE
Menara High Building
Jl. Indonesia Nomor 77, Jakarta Selatan

up: ( Rian Tanosiela)

Kepala Divisi Investasi

Perihal : Penawaran Kerja Sama di Bidang Investasi Saham

Dengan hormat,

Bersama ini kami, PT TICMI Sekuritas bermaksud untuk memperkenalkan perusahaan dan layanan
kami di bidang investasi pasar modal kepada PT Bank Upside . PT TICMI Sekuritas, sebagai anggota
Bursa Efek Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1997

Sebagai Perusahaan Efek yang bergerak di Jasa Perantara Perdagangan Efek dan penjamin emisi, kami
telah memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dimiliki, yaitu:

● Rata-rata Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) harian PT TICMI Sekuritas selama bulan
Desember adalah sebesar Rp 30,000,000,000-(tiga puluh milyar), dimana persayaratan yang
ditetapkan oleh OJK untuk Perusahaan sekuritas adalah sebesar Rp 25 Milyar;
● Sumber daya manusia yang sudah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek
(WPPE) dan memiliki pengalaman di bidang transaksi saham;
● Memiliki Tim Riset yang dapat diandalkan dan akan datang secara periodik ke PT Bank
Upside untuk memberikan “Market Outlook”;
● Memiliki 80 (Delapan puluh) cabang dan mitra di seluruh Indonesia;
● Pertahun 2017 , PT TICMI Sekuritas menempati ranking No. 01 berdasarkan value transaksi
saham;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami bermaksud menawarkan kepada PT Bank Upside
untuk berinvestasi dengan cara “Bertransaksi Saham” dengan persyaratan yang kami perlukan adalah :
● Membuka rekening efek di PT Sekuritas dengan biaya transaksi mengikuti ketentuan PT Bank
Upside;
● Kustodian dapat dipilih sendiri oleh PT Bank Upside.
 ● Manfaat yang dapat kami berikan kepada PT Bank Upside apabila membuka rekening efek di
PT TICMI Sekuritas, adalah :
● Langsung ditangani oleh Sales yang memiliki pengalaman di Pasar Modal;
● Fasilitas OLT untuk memantau kondisi Pasar Saham di Bursa Efek Indonesia;
● Free Training/workshop Technical Analysis;
● Riset dari Tim Riset PT TICMI Sekuritas, yang akan datang secara periodik ke PT Bank
Upside dan memberikan “Market Outlook”;
● Diberikan kesempatan untuk mengikuti site visit maupun company visit atas emiten yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
● Prioritas Link dengan Sekuritas Group;
● Lain-lain sesuai persyaratan PT Bank Upside

Besar harapan kami agar Bapak berkenan untuk memberi kesempatan kepada kami untuk
memperkenalkan perusahaan kami, PT Sekuritas yang bergerak di bidang pasar modal kepada PT Bank
Upside.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, untuk informasi ketersediaan waktu bertemu dapat
dikonfirmasi dengan saya (Mety Yusantianti) selaku Direktur Utama di Nomor Hp 0898 7654 0987
dan (Mohamad Ibrahim) selaku Branch Manager PT Sekuritas di nomor Hp 0817 7390 6532. Atas
perhatian, kepercayaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT TICMI Sekuritas

(Mety Yusantiati) (Mohamad Ibrahim)

Direktur Utama Branch Manager
 EK 2. MELAKSANAKAN PEMASARAN PRODUK DAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

KUK 2.1 Menjelaskan data dan informasi produk dan jasa pengelolaan investasi kepada calon
nasabah

KUK 2.2 Melakukan pemasaran produk dan jasa investasi sesuai tujuan investasi dan profil
risiko nasabah

PROPOSAL PENAWARAN PRODUK

NEW TO BANK ACQUSITON

WEALTH PROGAM

PT BANK UPSIDE

30 DEC 2022
Nasabah memerlukan revenue yang lebih menjajikan dibndaingan dengan hanya
menempatkan dana di produk konvesiobal seperti deposito, adanya produk IPO
Government bonds, Mutual fund memberikan revenue yang lebih kepada nasbah
Karen ada potensi high risk dan high retrun . Tambahan cashback yang menarik
ketika apply produk wealth akan semakin meningkatkan revenue nasabah.
Produk : saving acc bundling dengan produk wealth
Buka rekening mulai 50 juta..
Penempatan dana 10 juta pada saving> cashback rp 250rb
Bundling mulai 50juta ditempatkan pada produk wealth >
cashback 1juta
Total cash back : Rp 1.250.000,-
Layanan : apply bonds government subscription melalui
intenet banking,
Bebas biaya real time transfer dan penarikan atm local di
atm bank mana pun .
Bebas biaya administrasi bank perbulan.
Buka rekening hingga 11 jenis mata uang asing dan fasilitas
global transfer dan Tarik atm di luar negeri bebas biaya
Bisa melihat portofolio melalu wealth dashboard Internet
Banking Bank Upside
Manfaat :
Nasabahmendapat kan kupon dan capital gain
Perhitungan tax yang lebih rendah untuk apply produk
wealth
Mendapatkan revenue cashback dari apply product wealth
KUK 2.3 Melakukan pembukaan rekening nasabah sesuai prinsip mengenal nasabah
 KUK 2.4 Melaksanakan penanganan pengaduan nasabah sesuai prosedur yang berlaku

FORMULIR PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

FORMULIR PENGADUAN NASABAH

CUSTOMER’S COMPLAINT FORM

Kode Formulir/Form Code (di isi oleh pusat) : A5674

Tanggal/ Date :26 Dec 2022
Nama Nasabah/Customer’s Name : SALMA
No.Rekening Efek/Brokerage Account No. : 821 4567 91011
Alamat/ Address : JL ADA AJA 4 .
No.Telepon atau HP/ Phone or Mobile No. : 087654321
Kantor Cabang/ Branch Office : KEBON JERUK

Deskripsi Keluhan/Complaint Description

BELUM MENERIMA SALINAN TFORMULIR BUKTIIMENGIKUTI PROGAM PRDUK NEW TO BANK ACQUSITION
WELATH PROGAM

Tanda Tangan Nasabah

Customer’s Signature

Tindaklanjut dan Cara Penyelesaian/Resolution

RELATIONSHIP MANAGER SUDAH MENGIRIM SALINAN KE RUMAH NASBAH MELALUI

KURIR

Tanggal Penyelesaian/Resolution Date : 27 Desember 2022

Hasil Konfirmasi(Di isi oleh Checker ) : Nasaah sudah menrerima Salinan pendaftaran produk
 Received by Done by Checker Acknowledged by

Ika Puti jodiyosa

ika agung
Customer Care
PIC Name & Branch Related Division Risk Management
Division
EK 3. MELAKUKAN EVALUASI PEMASARAN

KUK 3.1 Mengevaluasi kegiatan pemasaran

LAPORAN KEGIATAN MELAKSANAKAN PEMASARAN

 SAVING WITH PRECIOUS WEALTH BENEFIT

FORMAL

SEMINAR

PT BANK UPSIDE

20 NASABAH PREMIER YANG TERUNDANG

20

60 juta

JAM 09-10 AM : PEMBUKAAN DAN LIVE MUSIC DAN SAMBUTAN DARI BARNCH
MANAGER

JAM 1OA,M COFFE BREAK

10:30 -11:00AM : PENGENALAN PRODUK NEW TO BANK ACQUSITION WEALTH PROGAM

DILANJUTKAN 11:00-12:00 DEEP TALK KEBUTUHAN NASABAH DAN MANFAAT REVENUE
JIKA MEREFERENSIKAN PRODUK NEW TO BANK ACQUSITION WEALTH PROGAM KEPADA
KELUARGA DAN KOLEGA

12: 00-13:00 MAKAN SIANG DAN LIVE MUSIC, 13:00 ACARA SELESAI UCAPAN
TERIMAKASIH DAN PEMBERIAN GIFT KEPADA NASABAH YANG DATANG

13

.
 KUK 3.1 Mengevaluasi kegiatan pemasaran

EVALUASI KEGIATAN PEMASARAN

Management Report
Periode : DESEMBER 2022
Cabang : KEBON JERUK

OA Saham/
No. Deskripsi Kategori Jenis Kegiatan Nama Kegiatan Kerjasama Peserta Kegiatan
Reksadana
SAVING WITH
NASABAH
PRECIOUS REKSADANA
1 RENCANA AKTIVASI SEMINAR TICMI PREMIER
WEALTH , BONDS
TERUNDANG
BENEFIT
SAVING WITH
NASABAH
PRECIOUS REKSADANA
2 REALISASI INKLUSI SEMINAR TICMI PREMIER
WEALTH , BONDS
TERUNDANG
BENEFIT
SAVING WITH
NASABAH
PRECIOUS REKSADANA
3 REALISASI AKTIVASI SEMINAR TICMI PREMIER
WELATH , BONDS
TERUNDANG
BENEFIT

Panduan Pengisian Tabel

Management Report
Deskripsi :
Realisasi adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh Cabang.
Rencana adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan cabang dalam jangka waktu dua
bulan kedepan.

Kategori :
Literasi adalah kegiatan yang merupakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan tanpa melakukan
pemasaran secara langsung.
Inklusi adalah kegiatan yang merupakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan dengan disertai dengan
pemasaran produk.
Aktivasi adalah kegiatan yang merupakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan kepada peserta yang
sudah menjadi nasabah.

Jenis
Kegiatan :
SRD = Sekolah Reksa Dana
SPM = Sekolah pasar modal
SPMS = Sekolah pasar modal
syariah
Investor Gathering = Kegiatan sharing atau edukasi yang dilakukan kepada 2 orang atau
lebih
Seminar = Kegiatan sharing atau edukasi kepada sejumlah orang
denga topik tertentu
Pameran = Kegiatan pembuatan atau keikutsertaan dalam sebuah event, pembuatan
booth, dll.
Kerjasama = Merupakan pihak yang bekerjasama dengan SEKURITAS dalam penyelenggaraan acara,
bukan peserta acara.

KUK 3.2 Mengevaluasi potfolio nasabah secara periodik

KUK 3.3 Menyiapkan laporan kegiatan pemasaran, portofolio nasabah dan penanganan
pengaduan nasabah

KUK 3.4 Mengadministrasikan laporan kegiatan pemasaran, portofolio nasabah dan

penanganan pengaduan nasabah