EK 1 .

MERENCANAKAN PEMASARAN PRDOUK DAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

KUK 1.1 Mengidentifikasi propek calon pelanggan potensial

KUK 1.2 Menetapkan rencana kegiatan pemasaran

WEEKLY PIPELINE

Ja Compl
Day Client Purpose To do
n etion
Penawaran Produk
Dana Pensiun Bu Reksadana Penyusunan Proposal
Margaret Penawaran Produk 50%
Penawaran Layanan
Monda
Asuransi Bu Transaksi Efek Penyusunan Proposal
y
Nuraeni Penawaran Produk 50%
Penawaran Produk
Nasabah Ritel Reksadana Penyusunan Proposal
(Rafi Akhmad) Penawaran Produk 50%
Penawaran Produk
Dana Pensiun Bu Reksadana Penyusunan Proposal
Margaret Penawaran Produk 100%
Penawaran Layanan
Tuesda
Asuransi Bu Transaksi Efek Penyusunan Proposal
y
Nuraeni Penawaran Produk 100%
Penawaran Produk
Nasabah Ritel Reksadana Penyusunan Proposal
(Rafi Akhmad) Penawaran Produk 100%
Penawaran Produk
Dana Pensiun Bu Reksadana
Margaret Melakukan presentasi 100%
Penawaran Layanan
Wedne
Asuransi Bu Transaksi Efek
sday
Nuraeni Melakukan presentasi 100%
Penawaran Produk
Nasabah Ritel Reksadana
(Rafi Akhmad) Melakukan presentasi 100%
Penawaran Produk
Dana Pensiun Bu Reksadana Follow up dan
Margaret konfirmasi 100%
Penawaran Layanan
Thursd
Asuransi Bu Transaksi Efek Follow up dan
ay
Nuraeni konfirmasi 100%
Penawaran Produk
Nasabah Ritel Reksadana Follow up dan
(Rafi Akhmad) konfirmasi 100%
Penawaran
Kerjasama
Friday
Kampus UI Kunjungan ke kampus 100%
Kunjungan ke kampus 100%
 Penawaran
Kampus
Kerjasama
Pancasila

SURAT PENAWARAN

No : Jakarta, 13 – 12 - 2022

Kepada Yth,
PT Edrus Grup
Menara Menari
Jl. Indonesia Nomor 77, Jakarta Selatan

up: (Sinta Sihite)

Kepala Divisi Investasi

Perihal : Penawaran Kerja Sama di Bidang Investasi Saham

Dengan hormat,

Bersama ini kami, PT TICMI Sekuritas bermaksud untuk memperkenalkan perusahaan dan layanan
kami di bidang investasi pasar modal kepada PT A. PT TICMI Sekuritas, sebagai anggota Bursa Efek
Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2015

Sebagai Perusahaan Efek yang bergerak di Jasa Perantara Perdagangan Efek dan penjamin emisi, kami
telah memenuhi syarat dan ketentuan yang harus dimiliki, yaitu:

● Sumber daya manusia yang sudah memiliki ijin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek
(WPPE) dan memiliki pengalaman di bidang transaksi saham;
● Memiliki Tim Riset yang dapat diandalkan dan akan datang secara periodik ke PT A untuk
memberikan “Market Outlook”;
● Memiliki 32 tiga puluh dua cabang dan mitra di seluruh Indonesia;
● Per Agustus 2021 PT TICMI Sekuritas menempati ranking No. 1 berdasarkan value transaksi
saham;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami bermaksud menawarkan kepada PT A untuk
berinvestasi dengan cara “Bertransaksi Saham” dengan persyaratan yang kami perlukan adalah :
● Membuka rekening efek di PT Sekuritas dengan biaya transaksi mengikuti ketentuan PT A;
● Kustodian dapat dipilih sendiri oleh PT A;
 ● Manfaat yang dapat kami berikan kepada PT A apabila membuka rekening efek di PT TICMI
Sekuritas, adalah :
● Langsung ditangani oleh Sales yang memiliki pengalaman di Pasar Modal;
● Fasilitas OLT untuk memantau kondisi Pasar Saham di Bursa Efek Indonesia;
● Free Training/workshop Technical Analysis;
● Riset dari Tim Riset PT TICMI Sekuritas, yang akan datang secara periodik ke PT A dan
memberikan “Market Outlook”;
● Diberikan kesempatan untuk mengikuti site visit maupun company visit atas emiten yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
● Prioritas Link dengan Sekuritas Group;
● Lain-lain sesuai persyaratan PT A.

Besar harapan kami agar Bapak berkenan untuk memberi kesempatan kepada kami untuk
memperkenalkan perusahaan kami, PT Sekuritas yang bergerak di bidang pasar modal kepada PT A.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, untuk informasi ketersediaan waktu bertemu dapat
dikonfirmasi dengan saya (M.Fachri) selaku Direktur Utama di Nomor Hp 087714757955 dan (Arif
Gussalim) selaku Branch Manager PT Sekuritas di nomor Hp 0877123232327. Atas perhatian,
kepercayaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT TICMI Sekuritas

(M. Fachri ) (Arif Gussalim)

Direktur Utama Branch Manager
 EK 2. MELAKSANAKAN PEMASARAN PRODUK DAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

KUK 2.1 Menjelaskan data dan informasi produk dan jasa pengelolaan investasi kepada calon
nasabah

KUK 2.2 Melakukan pemasaran produk dan jasa investasi sesuai tujuan investasi dan profil
risiko nasabah

PROPOSAL PENAWARAN PRODUK

Reksadana Dana Pensiun

PT Sucor Asset Management

13 Desember 2022
PT Sucor Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum
atas Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND secara terus menerus
sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditawarkan dengan harga
sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada
hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per
Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang
bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND
dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 2%
(dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan
kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari
nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit penyertaan
kurang dari 12 (dua belas) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit
Penyertaan 12 (dua belas) bulan keatas, serta biaya pengalihan investasi (switching
fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan
investasi.
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND akan melakukan investasi dengan
komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan
maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah
bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam
Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang
termasuk dalam Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan
maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Surat Berharga
Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah) yang diterbitkan oleh
korporasi berbadan hukum Indonesia dan/atau instrumen pasar uang syariah
dalam negeri dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi akan selalu
menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang
berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.
KUK 2.3 Melakukan pembukaan rekening nasabah sesuai prinsip mengenal nasabah
 KUK 2.4 Melaksanakan penanganan pengaduan nasabah sesuai prosedur yang berlaku

FORMULIR PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

FORMULIR PENGADUAN NASABAH

CUSTOMER’S COMPLAINT FORM

Kode Formulir/Form Code (di isi oleh pusat) :

Tanggal/ Date : 13 Desember 2022
Nama Nasabah / cusomer’s Name : Dzikra Saputra Sinaga
No.Rekening Efek / Brokerage Account No. : 0812345678
Alamat/ Address : Green lake city amerika latin3 no.13
No.Telepon atau HP/ Phone or Mobile No. : 08771404555
Kantor Cabang/ Branch Office : Tangerang

Deskripsi Keluhan/Complaint Description

- Tidak bisa instalasi aplikasi di handphone

- Butuh petunjuk dan dibimbing

Tanda Tangan Nasabah

Customer’s Signature

Dzikra Saputra Sinaga

Tindaklanjut dan Cara Penyelesaian/Resolution

1. Diberikan tutorial cara penginstalan aplikasi baik melalui tulisan ataupun video
2. Pengecekan update system aplikasi terkait

Tanggal Penyelesaian/Resolution Date : 12 Desember 2022

Hasil Konfirmasi(Di isi oleh Checker ) : Sudah selesai

Received by Done by Checker Acknowledged by

Customer Care
PIC Name & Branch Related Division
Risk Management
Division
 EK 3. MELAKUKAN EVALUASI PEMASARAN

KUK 3.1 Mengevaluasi kegiatan pemasaran

LAPORAN KEGIATAN MELAKSANAKAN PEMASARAN

 Workshop pengenalan aplikasi

Edukasi

Workshop

Mirae Asset Sekuritas Cabang Palembang

Mahasiswa Ekonomi UNSRI

100 orang

10.000.000

Kamis , 01 Desember 2022

08.00 – 08.30 WIB : Pembukaan

09.00 – 10.00 WIB : Materi 1 (Bursa Efek Indonesia)

10.00 – 11.00 WIB : Mater 2 (Pengenalan Sistem Online Trading)

11.00 – 12.00 WIB : Tanya jawab

12.00 – 12.10 WIB : Penutupan

 KUK 3.1 Mengevaluasi kegiatan pemasaran

EVALUASI KEGIATAN PEMASARAN

Management Report
Periode : Agustus - Desember
Cabang : Bandung

OA Saham/
No. Deskripsi Kategori Jenis Kegiatan Nama Kegiatan Kerjasama Peserta Kegiatan
Reksadana
Strategi
1 Realisasi Literasi Seminar Meraup cuan FEB UI Institusi & Ritel -
di Pasar Modal
OA Reksa
Strategi Ikatan
Dana
2 Realisasi Inklusi SRD Investasi di Alumni Ritel 100 org
Sejumlah 50
Reksa Dana FEB UI
org
Economi & Investor
Investor
3 Realisasi Aktivasi Market Saham Institusi -
Gathering
Outlook 2023 Pemula

Panduan Pengisian Tabel

Management Report
Deskripsi :
Realisasi adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh Cabang.
Rencana adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan cabang dalam jangka waktu dua
bulan kedepan.

Kategori :
Literasi adalah kegiatan yang merupakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan tanpa melakukan
pemasaran secara langsung.
Inklusi adalah kegiatan yang merupakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan dengan disertai dengan
pemasaran produk.
Aktivasi adalah kegiatan yang merupakan edukasi atau sosialisasi yang dilakukan kepada peserta yang
sudah menjadi nasabah.

Jenis
Kegiatan :
SRD = Sekolah Reksa Dana
SPM = Sekolah pasar modal
SPMS = Sekolah pasar modal
syariah
Investor Gathering = Kegiatan sharing atau edukasi yang dilakukan kepada 2 orang atau
lebih
Seminar = Kegiatan sharing atau edukasi kepada sejumlah orang
denga topik tertentu
Pameran = Kegiatan pembuatan atau keikutsertaan dalam sebuah event, pembuatan
booth, dll.
Kerjasama = Merupakan pihak yang bekerjasama dengan SEKURITAS dalam penyelenggaraan acara,
bukan peserta acara.

KUK 3.2 Mengevaluasi potfolio nasabah secara periodik

KUK 3.3 Menyiapkan laporan kegiatan pemasaran, portofolio nasabah dan penanganan
pengaduan nasabah

KUK 3.4 Mengadministrasikan laporan kegiatan pemasaran, portofolio nasabah dan

penanganan pengaduan nasabah