Sales Management

Selanjutnya, buat akun bank dan akun cash untuk perusahaan, kedua akun ini
digunakan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan maupun supplier, yaitu
dengan cara :
1. Klik menu Accounting > Configuration > Accounting > Journal >
Create
2. Isikan Journal Name dan pilih Bank untuk Type. Klik tab Bank Account, Lalu
isikan Account Number dan Nama Bank > Save.
3. Lakukan cara yang sama untuk Cash, dengan merubah Type menjadi Cash
Sales Order
1. Untuk melakukan penjualan produk masuk ke menu Sales > Sales orders.
Untuk membuat penjualan, klik Create.
2. Isi kolomnya lalu klik Confirm Order.
3. Sales order akan terkonfirmasi, untuk membuat Invoice untuk produk yang
dipesan pelanggan dengan cara mengklik tombol Create Invoice
4. Maka akan muncul pilihan jenis invoice yang diinginkan. Pilih salah satu jenis
invoice yang diinginkan. Lalu klik Create and View Invoice untuk
membuat Invoice.
Invoiceable lines
: membayar lunas tagihan
Invoiceable lines (deduct down payments)
: membayar sisa tagihan
Down payment (percentage)
: membayar uang muka
(persen)
Down payment (fixed amount)
: membayar uang muka
(harga yang telah ditetapkan)
5. Maka invoice akan terbuat dan untuk membayar meng-klik tombol Validate.
6. Setelah dilakukan validasi, invoice dibayar dengan cara meng-klik tombol
Register Payment.
7. Selanjutnya akan muncul pop-up Register Payment, isikan Payment Method
dan Payment Date. Setelah selesai klik tombol Validate.
8. Untuk memastikan, klik menu Accounting > Payments. Maka status dari
invoice tersebut akan berstatus Posted. Jika belum akan berstatus draft/open.
9. Setelah itu, masuk ke menu Inventory. Dalam Sales Order d untuk
mengeluarkan barang kita masuk ke dalam Delivery Orders.
10.Klik pada permintaanya.
11.Klik Validate untuk memvalidasi.
12.klik Apply.
13.Maka jumlah kuantitas barang yang ada di kolom Done yang sebelumnya
kosong akan terisi sama seperti kuantitas barang yang ada di kolom To Do.
14.Untuk memastikannya, masuk ke dalam menu Inventory > Inventory
Valuation. Maka produk yang dibeli oleh Customer tadi berkurang/habis.

Purchase Order
1. Purchase Order adalah proses pemesanan barang dari vendor. Untuk
melakukan purchase order pilih Purchase > Purchase Orders. Lalu klik
Create.
2. Isi kolomnya lalu klik Confirm Order.
3. Untuk mengambil barang yang telah dibeli, masuk ke menu Inventory, Klik
pada tombol 1 to Receive
4. Klik pada permintaanya.
5. Klik Validate
6. Klik Apply
7. Untuk Memastikan barang sudah masuk ke dalam inventory, masuk ke menu
Inventory > Inventory Valuation. Maka akan ditampilkan nama produk
dan jumlah yang dimiliki.
8. Untuk memmbayar produk, klik Purchasing > Vendor Bills > Create
9. Isikan Nama Vendor dan Currency. Lalu pilih kode Purchase Order yang
ingin dibayar. Maka secara otomatis akan muncul daftar barang yang diorder
sebelumnya dan juga total biaya yang perlu dibayar.
10.Isikan Journal dan Account pada Tab Other Info. Untuk memvalidasi klik
tombol Validate.
11.Maka invoice telah terbuat. Dan untuk membayar invoice, klik tombol
Register Payment
12.Selanjutnya akan ditampilkan pop-up Register Payment. Isikan Payment
Method dan Payment Date. Lalu klik tombol Validate untuk validasi.
13.Maka invoice telah terbayar. Dan akan ditampilkan tanggal dan jumlah yang
dibayar.
14.Untuk memastikannya, klik Accounting > Vendor Bills, maka status dari
invoice yang telah terbayar akan berstatus Paid. Jika belum, maka akan
berstatus draft/open.