LAPORAN BULANAN
No. 22
PT DATA CONSULT
Komplek Puri Sentra Niaga Blok D/No.62, lt 3
Jl. Seulawah Raya Jatiwaringin, Jakarta - Timur 13620 - INDONESIA
Phone : (6221) 8628821, 9668 7327 Fax.: (6221) 8628821
E-mail: datacon@idola.net.id or info@datacon.co.id
Website:http://www.datacon.co.id
FOKUS:
PAKET DEREGULASI EKONOMI TAHAP I SEPTEMBER 2015 ...........................................................................1
Akhirnya Paket Deregulasi Muncul ..........................................................................................................................1
Ringkasan Paket Deregulasi September 2015 Tahap 1...........................................................................................1
Implementasi Paket Deregulasi Masih Ditunggu .....................................................................................................4
PROFIL INDUSTRI:
KELAPA SAWIT SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI BIODIESEL & OLEOKIMIA ............................................6
Latar Belakang .........................................................................................................................................................6
Luas Lahan Sawit Menurut Perusahaan Perkebunan Negara, 2012-2013 .............................................................7
Luas Lahan Sawit Menurut Perusahaan Perkebunan Swasta, 2012-2013 ..............................................................8
Perkembangan Produksi CPO dan PKO, 2006-2015 .............................................................................................10
Perkebunan Besar Swasta (PBS) Kontributor Produksi CPO Terbesar ................................................................11
Riau dan Sumut Tetap Menjadi Produsen CPO Terbesar ....................................................................................12
Perkembangan Harga CPO di Malaysia dan Eropa (Rotterdam) ...........................................................................14
Bahan Baku Oleokimia ...........................................................................................................................................15
Produsen Oleokimia Dan Kapasitas Produksi .......................................................................................................16
Kebijakan Pengembangan Industri Oleokimia .......................................................................................................26
Proyek Baru dan Ekspansi Di Industri Oleokimia ..................................................................................................28
Kesimpulan .............................................................................................................................................................31
INDUSTRI BIODIESEL :
PERKEMBANGAN INDUSTRI BIODIESEL DI INDONESIA .................................................................................33
Latar Belakang ......................................................................................................................................................33
Deskripsi Produk ....................................................................................................................................................34
Proses Produksi Biodiesel ......................................................................................................................................34
Spesifikasi Produk ..................................................................................................................................................35
Kemampuan Biodiesel Bersaing Dengan Petroleum Diesel .................................................................................36
Perkembangan Kapasitas Produksi .......................................................................................................................37
Kapasitas Produksi 5,65 Juta Kiloliter ....................................................................................................................38
Investasi Baru .........................................................................................................................................................39
APBN 2015, Targetkan Penyerapan Biodiesel 1,57 Juta Kiloliter (KL) .................................................................39
Kontrak Pengadaan Biodiesel Pertamina ...............................................................................................................40
Perbandingan Molekul Biodiesel dan Proyeksi Pengadaan Biodiesel Pertamina ..................................................41
Kebijakan Mandatory Biodiesel ..............................................................................................................................42
Pengembangan Infrastruktur Pertamina Untuk Distribusi Biodiesel ......................................................................44
Infrastruktur Biodiesel Pertamina ...........................................................................................................................45
Perkembangan Produksi ........................................................................................................................................46
Ekspor Bodiesel Raih Devisa US$ 1,13 Miliar ........................................................................................................47
China Penyerap Terbesar .....................................................................................................................................47
Perkembangan Harga ............................................................................................................................................49
Formula Baru Harga Biodiesel Di Indonesia...........................................................................................................51
Hambatan Pengembangan Biodiesel .....................................................................................................................51
Kesimpulan .............................................................................................................................................................52
PROFIL PERUSAHAAN :
GRUP WILMAR .....................................................................................................................................................64
Latar Belakang .......................................................................................................................................................64
Industri Kelapa Sawit Sebagai Pilar Utama ............................................................................................................65
Industri Minyak Goreng ..........................................................................................................................................66
Industri Biodiesel ...................................................................................................................................................67
Industri Gula Rafinasi .............................................................................................................................................68
Industri Pupuk.........................................................................................................................................................69
Properti ...................................................................................................................................................................70
Kinerja Keuangan ..................................................................................................................................................70
DIREKTORI :
Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit....................................................................................................82
INDIKATOR :
Indikator Keuangan (Moneter) ................................................................................................................................87
Indikator Ekonomi ...................................................................................................................................................88
Ekspor dan Impor ...................................................................................................................................................89
Produk Domestik Bruto...........................................................................................................................................90
Harga Minyak dan Nilai Tukar Mata Uang Asing ....................................................................................................91
Tren Ekonomi Indonesia.........................................................................................................................................92
***
Kebijakan deregulasi ini meliputi hampir semua permasalahan yang saat ini
dihadapi Indonesia, yaitu dari fluktuasi harga komoditi pokok, penyerapan
anggaran yang relatif rendah, minat investasi yang rendah, implementasi proyek-
proyek strategis (infrastruktur), kondisi neraca pembayaran yang makin
memburuk dan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan.
Namun demikian, paket dergulasi September 2015 masih dianggap teoritis dan
normatif, bahkan beberapa kebijakan sebetulnya sudah dikeluarkan beberapa
bulan lalu, misalnya, tentang insentif pajak dan pembukaan keran impor untuk
pangan.
Terlebih lagi, kebijakan untuk mendorong daya saing industri nasional melalui
deregulasi dan penyederhanaan perizinan, ternyata masih dalam proses yang
diperkirakan baru akan selesai dalam bulan ini atau Oktober 2015.
Belum lagi disampaikan bahwa paket kebijakan ini merupakan tahap pertama
dari tiga tahap yang direncanakan. Akibatnya, hal ini menimbulkan tanda tanya
dari pelaku bisnis dan cenderung membuat mereka bersikap wait and see sambil
menunggu dikeluarkannya paket kebijakan yang lebih lengkap.
Paket deregulasi juga oleh para pelaku usaha masih dianggap belum
memecahkan masalah jangka pendek termasuk pelemahan nilai tukar Rupiah
dan IHSG. Setelah beberapa waktu Paket Deregulasi ini diumumkan oleh
Pemerintah, kurs nilai tukar Rupiah terhadap dolar dan Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) tetap mengalami pelemahan diketidakpastian sentimen global.
Namun faktanya, saat ini ada pelambatan ekonomi dan pelemahan Rupiah.
Padahal kebijakan deregulasi Pemerintah yang telah dikeluarkan lebih kepada
perbaikan fundamental ekonomi jangka menengah, sehingga belum tentu efektif
untuk mengatasi pelemahan kurs rupiah. Sementara itu, pelemahan rupiah tidak
saja terjadi akibat faktor internal, melainkan ada faktor eksternal, seperti
rencana kenaikan suku bunga lanjutan dari The Fed, atau kebijakan devaluasi
mata uang.
Masalah krusial lainnya selain nilai tukar Rupiah adalah melemahnya daya beli
masyarakat.
Tidak seperti kondisi ekonomi Indonesia pada periode krisis finansial global
tahun 2008 lalu, ketika konsumsi masyarakat menyumbangkan sekitar 55% dari
produk domestik bruto dan masih tetap menjadi pendorong ekonomi domestik,
maka saat ini daya beli masyarakat berada pada titik yang relatif rendah.
Pertumbuhan pada kuartal II/2015 hanya sekitar 4,9%, akibat melemahnya daya
beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Sementara itu, kelompok masyarakat menengah ke atas justru cenderung
Dalam kondisi seperti ini kebijakan yang efektif untuk mendorong daya beli
masyarakat adalah dengan lebih memfokuskan pada masyarakat kelompok
berpendapatan rendah.
Demikian juga dunia usaha tidak bisa hanya sekedar menunggu saja bagaimana
akhir dari paket deregulasi Pemerintah nantinya. Untuk itu Pemerintah sudah
harus bisa mengkomunikasikan dengan dunia usaha bagaimana langkah yang
sedang ditempuh sehingga jelas bagai mana road map ekonomi nasional dalam
jangka pendek menengah dan panjang yang dianggap sesuai dengan tantangan
yang tengah dihadapi. Jangan sampai Pemerintah hanya sekedar mengeluarkan
statement yang bombasis dan tapi tidak membumi.
**Dgs**
Latar Belakang
Pada tahun 2014, produksi CPO Indonesia mencapai 31,6 juta ton yang berasal
dari produksi pada tahun tersebut sebesar 29,5 juta ton dan ditambah sisa stok
tahun 2013 yang berjumlah 2,1 juta ton. Sehingga produksi CPO tahun 2014
lebih tinggi dari tahun 2013 yang sekitar 26,2 juta ton. Peningkatan produksi
minyak sawit ini di masa mendatang akan terus berlanjut, sejalan dengan
dukungan teknologi dan kebutuhan konsumsi yang semakin meningkat. Hampir
seluruh produk CPO dapat diolah menjadi biodiesel, dari yang terbaik dengan
kadar Free Fatty Acid (FFA) kurang dari 5% hingga Palm Fatty Acid Distillate
(PFAD) dengan kadar FFA lebih dari 70%.
Selama ini, sebagian besar kebutuhan CPO di dalam negeri diserap oleh pabrik
minyak goreng dengan kebutuhan rata-rata 3,5 juta ton per tahun. Pabrik minyak
goreng sendiri dapat menghasilkan PFAD sekitar 6% dari kebutuhan CPO-nya,
sehingga dalam setahun dapat dihasilkan PFAD sekitar 0,21 juta ton yang dapat
digunakan untuk bahan baku pembuatan biodiesel.
Dengan pertumbuhan luas kebun kelapa sawit di Indonesia dan masih akan
bertambahnya tingkat produksi CPO karena kondisi perkebunan di Indonesia
yang sebagian masih muda dan belum mencapai tahap produksi puncaknya,
maka pasok CPO memiliki potensi berlebih jika hanya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan industri minyak goreng didalam negeri.
Hambatan dalam penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel dalam
skala komersial adalah persaingannya dengan penggunaan CPO untuk
kebutuhan untuk minyak goreng sehingga kemungkinan harga CPO akan sangat
berfluktuasi sesuai dengan peningkatan kebutuhan minyak goreng.
ditargetkan mencapai 15% terhadap konsumsi BBM, dibutuhkan sekitar 3,6 juta
ton CPO. Sehingga dengan produksi CPO yang sebesar 31,6 juta ton,
diperkirakan tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan bahan baku untuk makanan
dan energi.
Menurut catatan Ditjen Perkebunan, pada tahun 2012, total luas lahan sawit
yang dikelola PTPN mencapai sekitar 640,081 ha. Berdasarkan hal itu, dari 10
PTPN yang mengelola perkebunan kelapa sawit, PTPN IV merupakan pengelola
sawit terbesar yaitu 136.737 ha, diikuti PTPN XIII (113.349 ha) dan PTPN III
(106.297,67 ha). Sementara PTPN lainnya mengelola luas lahan sawit dibawah
100.000 ha. Seperti diketahui, selain kelapa sawit, pada umumnya PTPN juga
mengoperasikan perkebunan karet dan tebu.
Selain PTPN, perusahaan dengan status persero yang memasuki bisnis kelapa
sawit adalah Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Pada Mei 2012, RNI melalui
PT Perkebunan Mitra Ogan memperoleh kredit dari BRI senilai Rp 870 miliar
yang digunakan untuk perluasan lahan Kebun Muba I (7.600 ha) dan Kebun
Muba II serta Semindang Haji (9.800 ha) sehingga total pengembangan lahan
baru sebesar 17.400 ha. Selain itu, pinjaman kredit digunakan untuk
membangun pabrik kelapa sawit Muba I dengan kapasitas 30 ton per jam.
Menurut Direktur Utama PTP Mitra Ogan, dana itu untuk pengembangan usaha.
Mitra Ogan terus mengalami kemajuan pesat. Lahan perkebunan sawit
meningkat 38% dari sebelumnya 36.625 ha pada tahun 2011 meningkat menjadi
49.966 hektar. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan luas areal sawit
yang sudah menghasilkan 700 hektar, belum menghasilkan 5.800 hektar dan
tanaman baru 7.200 hektar. Dari luas kebun tersebut Mitra Ogan menghasilkan
108.034 ton crude palm oil (CPO) dan 23.962 ton PK. Pada tahun 2011, PTP
Mitra Ogan meraih laba bersih sebesar Rp. 52.682 miliar.
Tabel 1
Luas lahan sawit menurut perkebunan negara,
2011 - 2012
Produksi CPO Pabrik
Luas Lahan (Ha) Produksi PKO (Ton)
Uraian (Ton) Kelapa
2011 2012 2011 2012 2011 2012 Sawit (unit)
PTPN I 21.858 26.409 53.892 52.107 - - 3
PTPN II 52.981,79 54.083,51 92709 91.510 17851 17.466 6
PTPN III 105.115,17 106.297,67 414.994 430.415 80.163 83.904 11
PTPN IV 138.114 136.737 646.824 666.001 118.683 125.513 15
PTPN V 77.064 76.969 532.119 570.271 48.089 56.401 12
PTPN VI 48.672,95 218.333 43.222
PTPN VII 36.183 36.147 194.135 197.736 15.118 13.761 7
PTPN VIII 19.005,5
PTPN XIII 118.783 113.349 353.664 399.892 64.287 71.284 9
PTPN XIV 23.633 21.883 25.779 29.456 4.344 5.903
RNI 44800 89.698 20.518 1
Sumber : ICN
Sementara itu, pada tahun 2012, produksi CPO terbesar dihasilkan Wilmar
International Ltd. yang mencapai 1,84 juta ton, diikuti Astra Agro Lestari (1,48
juta ton) dan Sime Darby (1,05 juta ton). Beberapa produsen CPO terbesar
lainnya adalah Salim Ivo Mas Pratama, Sinar Mas, PP London Sumatra
Plantation, Sampoerna Agro, Bakrie Sumatra Plantation, Triputra Agro Persada,
Sawit Sumber Mas, REA Kaltim, Kencana Agri Ltd., BW Plantation dan Austindo
Nusantara Jaya.
Tabel 2
Luas lahan sawit menurut beberapa perusahaan
perkebunan swasta, 2012
Luas Lahan (Ha) Produksi (Ton) Pabrik
Total
Perusahaan Kelapa
TM TBM Lahan CPO PKO
Sawit (unit)
Astra Agro Lestari, PT : 10
Aceh 7.928 3.754 11.682
Riau 56.876 5.025 61.901
Jambi 33.178 - 33.178
Sub Total 97.982 8.779 106.761
Kalimantan : 11
Kalimantan Tengah 51.755 1.252 53.007
Kalimantan Timur 37.004 7.099 44.103
Kalimantan Selatan 4.440 15.309 19.749
Sub Total 93.199 23.660 116.859
Sulawesi : 5
Sulawesi Barat 29.782 1.975 31.757
Sulawesi Tengah 13.467 6.125 49.374
Sub Total 234.430 38.564 272.994 1.480.000 323.050 26
Agro Indomas, PT 15.971 1
Austindo Nusantara Jaya, PT 31954 65100 97054 118.838*) 26.847*) 2
Asian Agri, PT 160.000 19
BW Plantation, PT 27.627 38.776 66.403 125.196 21.645 3
Bakrie Sumatra Plantation, PT 73.933 17.917 91850 268.610 63.407 6
Cargill Indonesia, PT 41.000 4
Felda Group 56.385
Gozco Plantation, PT 21431 17641 39072 53.746 10.182
Dharma Satya Nusantara, PT :
Kalimantan Timur 40748 11385 52133
Kalimantan Tengah 1.585 7200 8785
Kalimantan Barat - 134 134
Sub Total 42333 18719 61052 256.971 35.716 5
J.A Wattie, PT 14.872 22.397 37.269 46.298 8.567 1
Kencana Agri Ltd. 32365 28.754 61.119 126.422 10.650 4
Makin Group 129.300
Medco Agro, PT 40.000 3
PP London Sumatra Plantation, 74.268 11.075 85.343 448.250 107.794 11
PT
Salim Ivo Mas Pratama, PT 176.105 54.814 230.919 880.000 207.000 21
Sampoerna Agro, PT 92.120 22707 114.827 351.225 86.359 6
Sinar Mas Agro Resources 232.278 15.730 248.008 765.032 177.823 15
Technology (Smart), PT
Sawit Sumber Mas, PT 32.562 646 33.208 227.900 3.801 4
Triputra Agro Persada, PT 133.907 280.958 54.850 6
Tunas Baru Lampung, PT 42.757 13.436 56.193
Multi Agro Gemilang, PT 880 8.218 9.218
Provident Agro, PT 20.755 23.720 44.475 70.905 14.918 3
REA Kaltim,PT 26.688 75497 102.185 151.516 30.734
Sime Darby 191.994 12.511 204.505 1.053.311 220.168 25
Wilmar Intl Ltd. 169.984 1.848.148 423.481 25**)
TH Plantation 82.147 4
Selama tahun 2006 2015, produksi minyak kelapa sawit meningkat sekitar
6,0% per tahun yaitu dari 17,3 juta ton pada tahun 2006 menjadi 30,9 juta ton
pada tahun 2015 dengan kenaikan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2010.
Sedangkan produksi PKO, dalam periode yang sama, meningkat dari 3,4 juta ton
pada tahun 2006 menjadi 6,1 juta ton pada tahun 2015.
Sementara itu, selama tahun 2003 2014, pertumbuhan ekspor kelapa sawit
khususnya CPO rata-rata mencapai 12,9% per tahun dengan peningkatan nilai
ekspor rata-rata 25,7% per tahun. Pada tahun 2013, ekspor kelapa sawit
mencapai 20,6 juta ton (minyak sawit/CPO dan minyak sawit lainnya) dengan
nilai US$ 15,8 miliar. Sementara, hingga September 2014, ekspor kelapa sawit
mencapai 15,9 juta ton dengan nilai sebesar US$ 12,7 miliar, atau naik sebesar
7,6% jika dibandingkan dengan ekspor September 2013 yang sebesar 14,8 juta
ton.
Tabel 3
Perkembangan produksi CPO dan PKO Indonesia, 2006 2015**)
(000 ton)
Tahun CPO Growth (%) PKO Growth (%) Total
2006 17.350 - 3.470 - 20.820
2007 17.665 1,8 3.533 0,1 21.139
Saat ini, Indonesia menjadi negara produsen sawit nomor satu di dunia. Menurut
data lembaga independen internasional Oil World, setelah Indonesia, negara
yang berada di posisi kedua adalah Malaysia dengan produksi 39% minyak
kelapa sawit dunia. Negara lainnya yang juga banyak memproduksi kelapa sawit
termasuk Nigeria, Thailand, Kolombia, Ekuador, Papua Nugini, Pantai Gading
dan Brazil. Selain itu, menurut Oil World, sekitar tiga perempat dari total produksi
minyak kelapa sawit itu ditujukan sebagai komoditas ekspor.
Selain itu, pada tahun 2014, kondisi cuaca lebih normal dari tahun 2013. Faktor
lain berasal dari pematangan buah yang tertunda pada tahun 2013, dan baru
menghasilkan pada tahun 2014. Dengan kata lain, produksi bertambah dari hasil
penanaman lahan pada 2009 dan 2010.
Dari total produksi 31,6 juta ton, volume ekspor CPO dan produk turunan
Indonesia diperkirakan 18 juta ton. Konsumsi CPO Indonesia akan meningkat
menjadi 11,3 juta ton pada 2014 karena ditopang penggunaan konsumsi lokal
untuk sektor industri, pangan dan biodiesel. Dengan demikian, konsumsi
domestik pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sekitar 9
juta ton.
Sebagai gambaran, pada tahun 2014, kontribusi produksi CPO dari perkebunan
swasta mencapai sekitar 56% dari total produksi CPO yang mencapai 29,3 juta
ton. Diikuti produksi CPO dari perkebunan rakyat yang mencapai 36% dan
selebihnya yang 8% merupakan produksi CPO yang dihasilkan BUMN
perkebunan.
Selain semakin luasnya kebun kelapa sawit yang dimiliki perkebunan swasta,
meningkatnya produksi CPO dari perkebunan-perkebunan swasta itu didorong
juga oleh kemajuan teknologi pengolahan kelapa sawit.
Tabel 4
Perkembangan produksi CPO menurut kelompok pengusahaan,
2006 2015**)
Tahun Perkebunan Perkebunan Perkebunan
Total (Ton) Growth (%)
Rakyat Negara Swasta
2006 5.783.088 2.313.729 9.254.031 17.350.848 -
2007 6.358.389 2.117.035 9.189.301 17.664.725 1.02,0
2008 6.923.042 1.938.134 8.678.612 17.539.788 -1,0
2009 7.517.716 1.943.212 9.800.697 19.324.293 1.10,0
2010 8.458.709 1.921.660 11.608.907 21989276 1.14,0
2011 8.797.925 2.154.218 13.043.830 23.995.973 1.09,0
2012 9.197.729 2.133.007 14.684.783 26.015.519 1.08,0
2013 10.010.728 2.144.651 15.626.625 27.782.004 1.07,0
2014*) 10.683.286 2.156.294 16.504.899 29.344.479 1.06,0
2015**) 11.312.640 2.201.634 17.434.657 30.948.931 1.05,0
Pertumbuhan rata-rata (%) 6,0
*) angka sementara
**) angka sangat sementara
Sumber : Ditjen Perkebunan/ICN
Produksi minyak sawit Indonesia terutama berasal dari 7 (tujuh) provinsi yang
memberikan kontribusi sebesar 81,8% dari total produksi minyak sawit
Indonesia. Provinsi Riau dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan
kontribusi produksi terbesar, yaitu masing-masing sebesar 28,5% dan 17,8%.
Diikuti provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat
dan Sumatera Barat masing-masing sebesar 10,2%, 7,9%, 7,0%, 5,4% dan
4,9%.
Tabel 5
Perkembangan produksi kelapa sawit
Indonesia menurut provinsi, 2013 2014*)
Provinsi 2013 (Ton) 2014 (Ton)
Aceh 817.525 953.854
Sumatera Utara 4.549.202 4.753.487
Sumatera Barat 1.022.332 1.082.823
Riau 6.646.997 7.037.636
Kepulauan Riau 36.774 38.939
Jambi 1.749.617 1.857.260
Sumatera Selatan 2.690.620 2.852.260
Bangka Belitung 508.125 538.724
Bengkulu 787.050 833.410
Lampung 424.055 447.979
Banten 27.076 28.153
Jawa Barat 32.643 33.518
Kalimantan Barat 1.794.466 1.898.871
Kalimantan Tengah 3.127.138 3.312.408
Kalimantan Timur 1.349.775 1.425.895
Kalimantan Selatan 1.244.040 1.316.224
Sulawesi Tengah 244.074 259.361
Sulawesi Selatan 49.818 52.606
Sulawesi Barat 282.738 300.396
Sulawesi Tenggara 71.278 75.248
Maluku 14.740 15.730
Papua 93.476 98.086
Papua Barat 53.716 56.883
TOTAL 27.782.004 29.344.479
*) angka sementara
Sumber : Ditjen Perkebunan/ICN
Gambar 1
Wilayah potensial perkebunan kelapa sawit di Indonesia
Dampak dari keputusan pemerintah yang telah sepakat dengan kenaikan angka
dan skema subsidi baru diperkirakan akan berdampak positif pada tren harga
CPO sebagai bahan baku biodiesel. Sebagai gambaran, hingga awal minggu
kedua Februari 2015, harga CPO masih berada pada kisaran RM 2.240 atau
US$ 670 per ton, atau meningkat sekitar 6%-11% dalam satu minggu terakhir.
Meski demikian, belum dapat dipastikan langkah pemerintah ini akan
memberikan dampak positif dalam jangka panjang terhadap harga dan
permintaan CPO dalam negeri. Sementara disisi lain, tingkat penyerapan
Pertamina dan konsumsi solar biodiesel menjadi faktor yang menentukan
kebijakan subsidi dan skema baru dalam APBN-P 2015, sehingga berdampak
positif bagi industri CPO nasional.
Selain itu, faktor cuaca kering pada kuartal I-2014 dan adanya banjir akibat
monsoon pada Desember 2014 menjadi penyebab utama rendahnya produksi
sawit Malaysia pada awal tahun 2015. Sebagai gambaran, pada Januari 2015,
produksi CPO hanya mencapai 1,16 juta ton atau turun 23,1% dibanding Januari
2014. Sedangkan pada Februari 2015, produksi CPO masih mengalami
penurunan akibat factor cuaca dan pendeknya hari kerja pada bulan Februari
2015, karena libur hari raya Imlek. Sehinggga inventori CPO Malaysia berkisar
1,6-1,65 juta ton.
Grafik 1
Perkembangan harga CPO di Malaysia dan Eropa (Rotterdam),
Februari 2008-Februari 2015
Sumber : Bloomberg
Melimpahnya bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan
minyak inti sawit mentah atau crude palm kernel oil (CPKO) di dalam negeri
merupakan salah satu faktor penting penentu keunggulan daya saing industri hilir
sawit di dalam negeri. Karena itu, kalangan pelaku industri hilir sawit seharusnya
dapat memanfaatkan keunggulan tersebut untuk mendorong daya saing
industrinya.
Untuk itu, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim usaha
yang kondusif bagi pengembangan industri hilir sawit di dalam negeri melalui
berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan industri hilir, menyediakan
infrastruktur dan menghapus semua hambatan usaha yang ada.
Sebelum tahun 2011, industri hilir kelapa sawit di dalam negeri dapat dikatakan
kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari besaran
tarif pajak ekspor atau bea keluar produk minyak kelapa sawit hulu seperti CPO
yang disamakan dengan tarif bea keluar produk hilirnya Olein. Bahkan dalam
prakteknya besaran bea keluar yang dikenakan terhadap Olein ketika itu selalu
lebih tinggi dari pada CPO, karena harga patokan ekspor (HPE) Olein selalu
lebih tinggi dari CPO. Sehingga ketika itu, pengusaha di dalam negeri cenderung
mengekspor CPO dibanding produk turunannya karena lebih menguntungkan
menjual CPO dari pada produk hilirnya.
Namun kondisi itu berubah ketika pemerintah pada tahun 2011 merevisi
kebijakan bea keluar sawit dengan memperkenalkan sistem bea keluar yang
progresif dan lebih mendukung ke arah pengembangan industri hilirnya.
Perubahan kebijakan bea keluar sawit itu sangat membantu industri hilir di dalam
negeri. Karena dengan perubahan itu, maka daya saing industri hilir sawit
nasional menjadi meningkat.
Dengan kebijakan itu juga penyerapan bahan baku seperti CPO dan CPKO
menjadi meningkat dan sebaliknya ekspor CPO dan CPKO terus menurun
karena ekspornya bergeser ke produk hilirnya yang memiliki nilai tambah lebih
tinggi.
Saat ini, kapasitas produksi fatty alcohol nasional mencapai 490 ribu ton masing-
masing diproduksi oleh tiga produsen, yaitu PT Musim Mas, PT Ecogreen
Oleochemicals dan Bakrie Grup melalui dua anak perusahaan yaitu Domas
Agrointi Prima (36.264 ton/tahun) dan Sawitmas Agro Perkasa (108.791
ton/tahun).
Seperti diketahui, pada Oktober 2010, Bakrie Grup melalui anak perusahaannya,
PT Nibung Arthamulia (NAM) telah mengakuisisi enam perusahaan penghasil
oleokimia milik Domba Mas Grup, yaitu PT Domas Agrointi Prima (DAP), PT
Sawitmas Agro Perkasa (SMAP), PT Sarana Industama Perkasa (SIP), PT Flora
Sawita Chemindo (FSC), PT Domas Agrointi Perkasa (DAIP) dan PT Domas
Sawitinti Perdana (DSIP).
Akusisi dalam kondisi sebagian masih dalam proses konstruksi dan dalam tahap
penyelesaian konstruksi. Kompleks plant oleokimia yang dioperasikan Bakrie
Grup, selain dilengkapi fasilitas pembangkit listrik, juga terdapat fasilitas
pendukung dan infrastruktur lainnya seperti labroratorium kendali mutu dan jetty
sepenjang 2,7 km yang mampu melayani kapal dengan bobot 3.000 50.000
DWT. Sehingga kelak, komplek industri oleokimia ini dapat dikembangkan
menjadi pusat penghubung (hub) kegiatan ekspor.
Per 31 Desember 2014, status plant oleokimia yang diakuisisi Bakri grup adalah
sebagai berikut :
Tabel 6
Status plant oleokimia yang diakusisi Bakrie Grup, 2014
Kapasitas Produksi
Pabrik/Plant Keterangan Tahun 2014
(Ton/Hari)
Lokasi : Tanjung Morawa
Fatty Acid Plant 160 Operasi Komersial Fasilitas produksi
dihentikan
Lokasi : Kuala Tanjung
Fatty Acid Plant I 300 Produksi Komersial Fasilitas produksi
dihentikan
Fatty Acid Plant II (FSC 2) 250 65% Konstruksi Penyelesaian konstruksi
dihentikan sementara
Fatty Alcohol Plant I 100 Produksi Komersial Fasilitas produksi
dihentikan
Fatty Alcohol Plant II 300 75% Konstruksi Penyelesaian konstruksi
dihentikan sementara
Palm Oil Refinery Plant 1.500 92% Konstruksi Penyelesaian konstruksi
dihentikan sementara
Kernel Crushing Plant 500 Persiapan Operasi
Utilities & Infrastructure - 80% Konstruksi (umum)
Sumber : BSP
Seperti terlihat dari tabel, Bakrie Grup mengoperasikan pabrik oleokimia di Kuala
Tanjung terdiri dari pabrik yang memproduksi fatty acid dan fatty alcohol, serta
pabrik pengolahan palm kernel dan minyak goreng. Dua unit pabrik fatty acid di
Kuala Tanjung mampu memproduksi 550 ton per hari, sementara pabrik
pengolahan palm kernel memiliki kapasitas produksi 500 ton per hari dan pabrik
minyak goreng berkapasitas produksi hingga 1.500 ton per hari. Sedangkan
pabrik fatty acid di Tanjung Morawa, memiliki kapasitas produksi 160 ton per
hari. Sehingga total kapasitas produksi pabrik di Tanjung Morawa mencapai
50.000 ton fatty acid per tahun dan 132.000 ton fatty alcohol dari lokasi pabrik di
Kuala Tanjung dan Tanjung Morawa. Sebagian produksi fatty acid akan diolah
menjadi fatty alcohol, yang digunakan sebagai bahan baku utama untuk berbagai
industri, terutama industri deterjen.
Selain itu, pabrik oleokimia di Kuala Tanjung dan Tanjung Morawa juga
menghasilkan beberapa produk sampingan, yaitu glycerin sebagai produk
sampingan dari fatty acid dan stearin yang merupakan produk sampingan dari
olein. Produk oleokimia yang dihasilkan Bakrie Grup telah terikat kontrak
penjualan selama lima tahun. Salah satunya adalah Procter & Gamble (P&G)
yang menyerap produk-produk fatty alcohol, fatty acid dan glycerin. Sementara
sebagian lainnya dipasarkan di dalam negeri.
Sejak April 2011, pabrik oleokimia berkapasitas produksi 50.000 ton fatty acid
per tahun di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, telah beroperasi
penuh. Sedangkan pabrik fatty alkohol berkapasitas 35.000 ton per tahun juga
segera beroperasi yang dilanjutkan dengan kegiatan produksi pabrik fatty alkohol
unit 2, fatty acid unit 2 dan pengolahan CPO.
Sementara itu, Wilmar Grup melalui Wilmar Nabati Indonesia telah membangun
pabrik fatty acid di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 120.000 ton
per tahun. Pabrik itu merupakan bagian dari megaproyek senilai US$ 500 juta
yang telah dirintis Wilmar sejak pertengahan tahun 2009. Seperti diketahui,
selain fatty acid, pada megaproyek pembangunan industri yang berbasis CPO
itu, Wilmar juga membangun fasilitas produksi lainnya seperti minyak goreng,
pabrik biodiesel, pengolahan bahan baku sabun dan fasilitas produksi pupuk
NPK.
Menurut Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia, saat ini pihaknya fokus
mengembangkan sektor hilir kelapa sawit seperti produk oleokimia, bioolefin dan
biodiesel. Hal ini karena perusahaan kesulitan mencari lahan baru untuk
memperluas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Sejak akhir tahun 2012, Wilmar juga membangun bio-refineri yang mengolah
kernel sawit dengan kapasitas 500 ton per hari. Nilai investasi biorefineri ini
sekitar US$ 70 juta-US$ 80 juta. Wilmar bekerja sama dengan Elevance
Renewable Sciences Inc. dengan komposisi pendanaan masing-masing 50%.
Pabrik ini menghasilkan 20% bioolefin dan 80% biodiesel. Bioolefin sendiri dapat
digunakan sebagai bahan bakar pesawat jet.
Selama ini, Soci Mas fokus bergerak di industri oleokimia. Perusahaan yang
sejak tahun 2008 diambil alih PT Smart (Sinar Mas Group) itu sebelumnya
bernama PT Sinar Oleochemical International (SOCI), yang merupakan
perusahaan joint venture dengan mayoritas sahamnya dimiliki konsorsium empat
perusahaan Jepang. Menurut Chief Operating Officer, SOCI yang didirikan pada
tahun 1992 mulai membangun fasilitas industri oleochemical di Kawasan Industri
Medan, Deli Serdang Sumatera Utara pada September 1993 dengan investasi
senilai US$ 46 juta. Sementara kegiatan produksinya baru dimulai pada
September 1994 dengan kapasitas produksi terpasang sebesar 88.000 ton per
tahun.
Secara umum, terdapat dua jenis produk oleochemical yang diproduksi PT Soci
Mas, yaitu berupa padatan (khususnya untuk kelompok produk fatty acid) dan
cairan (khususnya untuk kelompok glycerin). Produk padatan sendiri terbagi
dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk serpihan (flake) dan dalam bentuk butiran
(bead). Sekitar 84% produk oleochemical yang dihasilkan PT Soci Mas diekspor
ke beberapa negara antara lain ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Amerika
Serikat, Eropa, Timur Tengah dan lain-lain. Selebihnya sebesar 16% dijual pada
perusahaan lokal.
Dengan penambahan investasi itu, maka kapasitas produksi fatty acid naik
menjadi 220.000 ton per tahun dan kapasitas produksi glycerin naik menjadi
22.000 ton per tahun. Selain itu, produksi juga diperluas ke produk lainnya yang
lebih hilir seperti methyl ester, soap noodles dan oleic acid.
Dengan peningkatan kapasitas itu, kebutuhan bahan baku PT Soci Mas akan
meningkat dari 6.000-7.000 ton per bulan saat ini menjadi 15.000 ton per bulan
pada tahun 2013. Bahan baku yang digunakan pabrik oleochemical PT Soci Mas
terdiri dari dua jenis produk minyak sawit, yaitu minyak inti sawit (palm kernel
oil/PKO) yaitu minyak hasil pengolahan dari inti sawit dan Refined Bleached
Deodorized Palm Stearin (RBDPS) yang merupakan hasil pengolahan RBD
Palm Oil menjadi RBD Palm Olein dan RBDPS. Bahan baku sendiri diperoleh
secara komersial dari pabrik pengilangan CPO dan penggilingan inti sawit di
sekitar Medan, sebagian diantaranya diperoleh dari anak perusahaan PT Smart.
Dalam produksinya, SOCIMAS menerapkan teknologi proses Lurgi, Jerman dan
NOF Corp., Jepang
Kegiatan produksi fatty alcohol dan gliserin dilakukan di pabrik yang berlokasi di
Belawan dan Batam, sedangkan untuk produk turunan fatty alcohol berupa fatty
alcohol ethoxylate diproduksi di Jurong, Singapura melalui perusahaan afiliasi
Ecogreen yaitu Ethoxylates Manufacturing Pte. Ltd (EMPL). Selain EMPL yang
memproduksi ethoxylate di Singapor, Ecogreen memiliki perusahaan afiliasi di
Jerman yaitu Deutsche Hydrierwerke GmbH, Rodleben (DHW) yang
memproduksi oleyl alcohol (unsaturated fatty alcohol), primary fatty amines,
esters dan sorbitol powder.
Sementara itu, pada tahun 2011 telah didirikan perusahaan afiliasi Ecogreen di
Perancis dengan nama E & S Chimie SAS, Saint-Pierre-les-Elbeuf yang
memproduksi fatty alcohol ethoxylate dan Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES)
sebagai turunan dari fatty alcohol ethoxylate dan juga Esters. Sedangkan untuk
mendukung pemasarannya, terdapat tiga perusahaan dagang yaitu Salim
Oleochemicals (S) Pte.Ltd. (Singapura), Salim Oleochemicals Inc. (USA), dan
Salim Oleochemicals GmbH (Jerman).
Sebagian besar, sekitar 95% produk yang dihasilkan kedua pabrik itu dipasarkan
melalui ekspor dan diserap oleh beberapa produsen hilir oleokimia dunia, dari
mulai pasar Asia yang menjadi pasar terbesar sekitar 50%, diikuti Eropa dan
Amerika Serikat. Perusahaan global penyerapnya, antara lain Hoechst, Colgate,
Albright & Wilson, Rhone Poulenc, juga dari perusahaan kompetitornya seperti
Henkel, Procter & Gamble dan Kao.
Fatty alcohol sendiri banyak digunakan di industri fast moving consumer goods
(FMCG) termasuk deterjen, shampoo, sabun mandi cair, sabun cair pencuci
piring, kosmetik dan produk perawatan pribadi (personal care) lainnya. Fatty
alcohol dan produk turunannya juga digunakan di industri tekstil, kulit, metal
working dan industri plastik dan PVC. Permintaan fatty alcohol terus berkembang
baik di dalam negeri maupun luar negeri terutama negara-negara berkembang
yang tingkat konsumsi fatty alcohol masih relatif rendah saat ini jika
dibandingkan dengan negara-negara maju.
Untuk bahan baku fatty alcohol digunakan minyak inti kelapa sawit (PKO) atau
minyak kelapa (CNO). PKO di dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan
industry fatty alcohol di Indonesia. Sebagai gambaran, output ratio CPO dengan
PKO sekitar sepuluh banding satu. Dengan demikian, dari produksi CPO
Indonesia yang sebesar 26 juta ton pada tahun 2011 terdapat PKO sekitar 2,6
juta ton. Meski Ecogreen tidak memiliki kebun kelapa sawit, namum pengadaan
bahan baku PKO tidak mengalami kendala, karena dapat dibeli secara bebas
dari produsen di dalam negeri..
Sementara itu, Permata Hijau Grup (PHG) yang didirikan tahun 1984, sejak awal
sudah bergerak di industri kelapa sawit terpadu mulai dari hulu berupa
perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS) sampai ke industri
hilirnya, yaitu pengilangan (refinery) minyak kelapa sawit, industri oleochemical
dan industri biodiesel. Namun PHG lebih banyak bergerak di industri hilir dengan
sekitar 90% dari produknya diekspor.
Saat ini, PHG memiliki kebun kelapa sawit seluas 45.000 hektar berikut empat
PKS, dan lima industri hilir sawit terpadu yang seluruhnya berada di Sumatera
Utara. Sekitar 50% kebutuhan bahan baku CPO PHG selama ini dipenuhi dari
perusahaan produsen CPO lainnya karena kebun kelapa sawit seluas 45.000
tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan baku.
Kelompok usaha PHG sendiri memiliki lima anak perusahaan, yaitu PT Permata
Hijau Sawit, PT Nubika Jaya, PT Victorindo Alam Lestari, PT Nagamas Palmoil
Lestari dan PT Pelita Agung Agrindustri. Saat ini kelompok usaha PHG
mengoperasikan industri oleochemical di Rantau Prapat dengan kapasitas
produksi sebesar 150.000 ton per tahun melalui PT Nubika Jaya. Produk
oleochemical yang diproduksi diantaranya fatty acid, glycerin, dan soap noodle.
Selain itu, kelompok usaha PHG juga mengoperasikan plant biodiesel melalui PT
Pelita Agung Agrindustri dengan kapasitas produksi sebesar 200.000 ton per
tahun yang 100% produksinya diekspor ke berbagai negara seperti Eropa,
China, India, Pakistan, Turki dan lainnya. Pabrik biodiesel yang selesai dibangun
tahun 2008 itu sempat tersendat-sendat kegiatan operasinya akibat krisis
ekonomi dari tahun 2008 sampai akhir tahun 2010. Namun sejak awal tahun
2011 sudah beroperasi penuh hingga sekarang.
Produsen oleokimia lainnya yang berlokasi di Medan, yaitu PT Musim Mas yang
memiliki kapasitas produksi masing-masing fatty acid (320.000 ton/tahun), fatty
alcohol (100.000 ton/tahun) dan glycerine (30.000 ton/tahun). Dalam proses
produksinya, Musim Mas menerapkan proses teknologi Davy bertekanan rendah.
Sedangkan Nubika Jaya yang berlokasi di Kisaran, Sumatera Utara merupakan
anak perusahaan Permata Hijau Grup, mengoperasikan pabrik fatty acid dengan
kapasitas produksi 130.000 ton/tahun dan glycerin (20.000 ton/tahun).
Sementara itu, Sumi Asih yang beroperasi sejak tahun 1984 memiliki kapasitas
produksi fatty acid sebesar 91.000 ton per tahun dan glycerine 10.000 ton/tahun.
Disamping kedua produk oleokimia itu, Sumi Asih juga memproduksi stearic acid
(stabilizer) dengan kapasitas produksi 32.000 ton/tahun dan metallic soap.
Produsen oleochemical perintis yang mulai beroperasi sejak tahun 1979 adalah
PT Cisadane Raya Chemical (CRC) yang memiliki kapasitas produksi 135.000
ton per tahun, terdiri dari fatty acid (90.000 ton/tahun), glycerine (10.000
ton/tahun), distilled fatty acid (10.000 ton/tahun) dan bar soap (25.000 ton/tahun).
Selain itu, CRC yang berlokasi di Tangerang, Banten ini juga memproduksi
edible oil dengan kapasitas produksi 180.000 ton/tahun. Sama halnya dengan
SOCIMAS, dalam produksinya, CRC menerapkan teknologi proses Lurgi GmbH,
Jerman. Sedangkan untuk fasilitas produksi edible oil mengaplikasi proses
teknologi Alfa Laval, Swedia.
Gajah Tunggal ini memproduksi bahan baku terutama nonyl phenol ethoxylate
dan fatty alcohol ethoxylate, yang diserap oleh industri surfactant dan detergent.
Sementara itu, menurut Dirut PTPN IV, masuknya PTPN IV yang memiliki
sekitar 120.000 hektare tanaman sawit ke industri hilir seperti oleokimia sebagai
upaya untuk menyeimbangkan produksi BUMN itu dari minyak sawit mentah
(crude palm oil/CPO) menjadi produk jadi berupa oleokimia. Dengan kata lain,
untuk mengantisipasi menurunnya pendapatan pada saat harga CPO turun.
Kebijakan Bea Keluar sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah lainnya
untuk mendorong hilirisasi industri sawit yakni pemberian insentif pajak,
penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur. Namun bagi pelaku usaha,
Bea Keluar merupakan penggerak utama (prime mover) berjalannya roda
hilirisasi industri sawit. Dampak restrukturisasi tarif Bea Keluar (PMK 128/2011,
PMK 75/2012 dan PMK 128/2013) setidaknya terlihat dari hal-hal berikut ini :
Utilisasi industri minyak goreng/refinery Indonesia sampai dengan akhir
tahun 2012 meningkat menjadi lebih dari 80% dari hanya sekitar 45% di
tahun 2010.
Kebijakan tarif Bea Keluar untuk hilirisasi sawit dituangkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2011 dan mulai berlaku 14
September 2011. Mengingat PMK 128/2011 mengatur barang ekspor lain yang
dikenakan Bea Keluar sehingga PMK 128/2011 telah mengalami perubahan dua
kali yaitu dengan PMK 75/2012 dan PMK 128/2013. Namun susunan tarif Bea
Keluar minyak sawit dan produk turunannya tidak berubah sama sekali. Berikut
ini adalah susunan tarif Bea Keluar kelapa sawit, CPO dan produk turunannya :
Tabel 8
Tarif bea keluar kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, 2013
Selain itu, perkembangan positif hilirisasi industri juga terlihat dalam pergeseran
ekspor kelapa sawit Indonesia. Sebagai gambaran, pada tahun 2011, total
ekspor CPO Indonesia mencapai US$ 17,5 miliar atau atau 16,7 juta ton.
Sementara ekspor produk turunan CPO Indonesia pada tahun 2011 mencapai
US$ 9,6 miliar atau 54,8% terhadap ekspor total CPO dan selebihnya
merupakan ekspor minyak sawit (CPO) mentah. Pada periode Januari Oktober
2012, total ekspor CPO mencapai US$ 16,3 miliar dengan kontribusi ekspor
produk turunan CPO yang meningkat 25,5% dari periode yang sama tahun
sebelumnya menjadi 66,8% dari total ekspor CPO. Sedangkan volume ekspor
produk turunan CPO sebesar 66,2% dari total ekspor CPO, sehingga ekspor
produk turunan CPO porsinya menjadi lebih besar dibanding ekspor minyak
swait (CPO) mentahnya.
Grafik 2
Perbandingan perkembangan ekspor antara CPO dan turunannya,
2010 - 2013
Penambahan kapasitas terpasang industri oleokimia ini berasal dari dua pabrik
baru milik Permata Hijau Group dan The Vegetable Foods Company Private
Limited. Masing-masing pabrik memiliki kapasitas sekitar 220.000 hingga
250.000 ton pertahun yang dijadwalkan beroperasi tahun 2014.
Selain adanya pabrik baru, peningkatan kapasitas industri oleokimia karena ada
penambahan kapasitas pabrik. Semula, PT Soci Mas memiliki kapasitas pabrik
oleokimia sebesar 150.000 ton pertahun. Pada tahun 2014, anak perusahaan
Meski belum dapat diperkirakan proses jual beli lahan itu rampung, UOI berharap
dapat memperoleh kepastian kepemilikan lahan secepat mungkin sehingga
dapat mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Sehingga proses
groundbreaking dapat dilakukan secepatnya. Menurut Chief Supply Chain Officer
Unilever Global, produksi komersial UOI dijadwalkan mulai tahun 2014.
Pembangunan pabrik itu menyerap investasi Rp 1,45 triliun.
Dengan fasilitas insentif pajak yang didapat, anak usaha Unilever Indonesia
berniat untuk merealisasikan investasinya. Seperti diketahui, sejak akhir tahun
2012, perusahaan ini menjadi salah satu penerima tax holiday atau pemotongan
pajak penghasilan badan selama lima tahun. Setelah jatah tax holiday habis, UOI
berhak mendapat diskon pajak alias tax allowance 50% selama dua tahun. Di
proyek ini, UOI memperkirakan akan berinvestasi Rp 1,5 triliunRp 2 triliun.
Sementara lama pembangunan pabrik sekitar 12 bulan sampai 15 bulan.
Fasilitas pajak ini diperoleh karena UOI akan mengolah oleokimia berbasis sawit
menjadi berbagai produk turunan. Beberapa produk yang akan diproduksi UOI
adalah surfaktan, sabun, mi, dan asam lemak (fatty acid) dengan kapasitas
produksi mencapai 200.000 ton per tahun.
Kelak, sebagian besar produksi dari pabrik ini akan dialokasikan untuk pasar
ekspor, terutama bagi perusahaan yang masih punya afiliasi dengan Unilever.
Namun, sebagian dari produksi UOI juga akan dialokasikan untuk PT Unilever
Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana Unilever untuk meningkatkan
kapasitas produksi pabrik di Cikarang dan Surabaya.
Produk oleokimia yang dihasilkan pabrik UOI adalah surfaktan, sabun dan
asam lemak (fatty acid). Seperti diketahui, UOI menjadi salah satu penerima
fasilitas pemotongan pajak penghasilan badan selama lima tahun (tax holiday).
Setelah tax holiday habis, UOI berhak memperoleh diskon pajak (tax allowance)
sebesar 50% selama dua tahun.
Sebagian besar produk oleokimia Indonesia adalah untuk ekspor yang mencapai
80% dari total produksi. Sementara itu, di Indonesia sendiri, produk oleokimia
lebih banyak digunakan untuk industri ban dan detergen.
Selain Unilever, investor asing yang berminat memasuki industri hilir sawit,
antara lain Ferrostahl dari Jerman dan VVF dari India yang juga akan
membangun industri hilir sawit di Medan, Sumut.
Sementara itu, beberapa investor yang telah eksis di industri oleokimia berniat
untuk melakukan penambahan kapasitas produksi melalui ekspansi.
Salah satunya, misalnya kelompok usaha Permata Hijau Grup (PHG) yang
merencanakan untuk melakukan penambahan investasi di sektor hilir industri
pengolahan kelapa sawit. Misalnya dengan melakukan ekspansi di pabrik
jerigen, industri minyak goreng, margarine, shortening, oleochemical dan
biodiesel terutama karena tersedianya bahan baku yang sangat memadai bagi
industri.
PHG sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini terus memperluas investasinya.
Pada kuartal I tahun 2013, PHG berencana untuk menambah investasi senilai
US$ 100 juta untuk membangun pabrik minyak goreng, shortening dan Cocoa
Butter Substitute (CBS) dengan kapasitas produksi masing-masing 1.500 ton per
hari atau setara dengan 500.000 ton per tahun, 80.000 ton per tahun dan 60.000
ton per tahun.
Kesimpulan
Disisi lain, prospek industri hilir sawit sangat baik. Hal itu mengingat Indonesia
merupakan produsen bahan baku berupa minyak sawit mentah (CPO) dan
minyak inti sawit mentah (CPKO) terbesar di dunia. Jika industri hilir sawit
berkembang pesat di Indonesia maka terdapat peluang besar dari nilai tambah
yang dapat diraih Indonesia.
Pasar produk hilir sawit terus meluas dan meningkat, baik di dalam maupun di
luar negeri. Khusus untuk pasar ekspor, kini sudah mulai tumbuh pasar produk
hilir sawit di kawasan Timur Tengah, demikian juga dengan pasar di benua Afrika
dan kawasan Eropa Timur dan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet seperti
Rusia, Belarusia, Ukraina dan lain-lain.
Hal penting lainnya adalah pemanfaatan pasar domestik sebagai pasar yang
captive untuk menyerap produk oleokimia dalam negeri. Selama ini pembeli
produk oleokimia di pasar domestik umumnya didominasi oleh perusahaan
multinasional yang beroperasi di Indonesia. Namun volume pembelian dari
perusahaan tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan volume
kebutuhan mereka setiap tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut justru masih
lebih banyak mengimpor bahan-bahan berbasis petrokimia yang tidak ramah
terhadap lingkungan, padahal di dalam negeri sendiri banyak tersedia bahan
kimia alternatif berbasis oleokimia yang ramah lingkungan.
RBR
** **
Latar Belakang
Di Indonesia, penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dimulai sejak tahun 2006
sejalan dengan terbitnya Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan BBN sebagai Bahan Bakar Lain. Hal ini untuk mengantisipasi
semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan untuk mengurangi defisit
anggaran akibat tingginya impor minyak mentah.
Sesuai dengan Inpres itu juga diterbitkan Peraturan Tata Niaga Sederhana
melalui Peraturan Menteri ESDM No. 051/2006 pada 10 Oktober 2006 tentang
Persyaratan dan Pedoman Ijin Usaha Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain.
Peraturan Menteri itu mengatur antara lain persyaratan dan tatacara ijin usaha
niaga BBN, pedoman pelaksanaan ijin usaha niaga BBN antara lain terkait hak
dan kewajiban badan usaha dalam melakukan penjualan, pembelian, ekspor dan
atau impor BBN serta terkait dengan kewajiban terhadap perlindungan
konsumen.
Sedangkan terkait dengan harga patokan biodisel, akan digunakan harga CPO
sebagai patokan. Sebelumnya mengacu pada harga solar MidOil Platts
Singapore(MOPS) plus margin. Patokan harga baru menggunakan harga CPO
dengan formula (CPO+US$ 188 per ton x 870 kg/m3). Sehingga patokan harga
Deskripsi Produk
Biodiesel merupakan salah satu jenis bahan bakar nabati (BBN) yang dapat
diperbaharui (renewable) dan diproduksi dari bahan baku tumbuhan atau produk
samping dari agroindustri atau juga merupakan produk hasil proses ulang dari
berbagai limbah seperti minyak goreng bekas, sampah kayu, limbah pertanian
dan lainnya.Di Indonesia, proses pembuatan biodiesel menggunakan bahan
baku minyak sawit (CPO). Bahan baku lainnya adalah jarak pagar, kedelai dan
kelapa.Jenis BBN lainnya adalah bioethanol.
Sementara itu, bioethanol adalah jenis biofuel yang mengandung ethanol dalam
tingkatan tertentu dan dapat dicampur dengan bahan bakar yang berasal dari
minyak bumi.Ethanol atau ethyl alcohol (C2H5OH) adalah cairan yang tidak
berwarna, dapat terurai di alam, kandungan racunnya rendah serta sedikit
menimbulkan polusi lingkungan. Selain itu ethanol adalah bahan bakar beroktan
tinggi serta dapat digunakan untuk menaikan angka oktan pada bahan bakar
minyak bumi.Ethanol dapat dibuat dari bahan baku biji-bijian seperti jagung,
gandum, beras dan lainnya. Juga dapat dibuat dari bahan baku non biji seperti
dari tepung singkong/ ubi kayu, gula dan gandum serta berbagai material organik
lainnya yang mengandung karbon.
Proses produksi biodiesel dari tumbuhan yang umum dilakukan yaitu melalui
proses trans-esterifikasi. Transesterifikasi sendiri merupakan proses kimiawi
yang mempertukarkan grup alkilasi pada senyawa ester dengan alkohol. Untuk
mempercepat reaksi digunakan katalisator berupa asam atau basa.
Pada tanaman penghasil minyak, cukup banyak terkandung asam lemak. Secara
kimiawi, asam lemak ini merupakan senyawa gliserida. Pada proses
transesterifikasi senyawa gliserida ini dipecah menjadi monomer senyawa ester
Senyawa ester, pada tingkat (grade) tertentu menjadi biodiesel. Dalam proses
transesterifikasi untuk produksi biodiesel dari tumbuhan, umumnya digunakan
methanol sebagai katalisator reaksi kimia.
Secara keseluruhan, terdapat lima tahap proses produksi biodiesel dari kelapa
sawit (CPO), yaitu sebagai berikut :
Tahap pertama, bahan baku CPO yang telah dibersihkan dicampur dengan
metanol dan katalis pada reaktor untuk direaksikan pada suhu sekitar 70oC.
Tahap kedua, dari reaktor campuran biodiesel, metanol dan air dialirkan ke
unit pencucian untuk memisahklan metanol dan air dari biodiesel.
Tahap ketiga, produk biodiesel dialirkan ke unit pemurnian untuk menurunkan
kadar airnya dan menghilangkan kotoran yang masih terikut.
Tahap keempat, campuran metanol dan air dialirkan ke unit pemisahan untuk
recovery metanol sehingga dapat didaur ulang ke dalam proses.
Tahap kelima, kualtas produk biodiesel dapat dikontrol dengan menggunakan
standar American Society for Testing and Materials(ASTM) D6751.
Diagram 1
Proses pembuatan biodiesel dan bioethanol
Sumber : BPPT
Spesifikasi Produk
Sebagai substitusi dari bahan bakar minyak bumi, biodisel memiliki beberapa
keunggulan, terutama cetane number yang lebih tinggi, tingkat emisinya lebih
rendah, Flash point nya tinggi serta kemampuan pelumasannya sangat baik.
Cetane number
Cetane number menunjukkan ukuran keterlambatan/delay waktu pembakaran
bahan bakar(fuel ignition), dimana angka cetane number yang lebih tinggi
menunjukan waktu yang lebih singkat antara masuknya bahan bakar (fuel
injection) dan terjadinya pembakaran (fuel ignition). Cetane number yang lebih
tinggi identik dengan mudahnya menghidupkan mesin dalam kondisi dingin
serta putaran mesin yang lebih lancar.
Tingkat emisi
Untuk biodisel murni (B100) emisi CO2 nya dapat ditekan hingga 73%, emisi
methane dapat dikurangi hingga 51%, hydocarbon yang tidak terbakar dapat
berkurang sebesar 67%, emisi carbon monoksida turun 48% dan sulphur oxide
dapat ditekan hingga 100% serta penurunan limbah dan potensi polusi
lingkungan lainnya dibanding petroleum diesel.
Flash point
Flash point adalah titik terbakarnya bahan bakar disel setelah mencapai tekanan
tertentu dalam mesin sehingga terbakar, biodisel mempunyai titik bakar yang
lebih tinggi dibanding petroleum diesel sehingga relatif lebih aman, karena tidak
mudah terbakar akibat tekanan yang lebih rendah.
Pelumasan/Lubricity
Kemampuan pelumasan dari bahan bakar disel sangat penting, karena sangat
berpengaruh terhadap kemampuan mesin tersebut untuk jangka panjang,
terutama dalam menjaga fungsi peralatan injeksi bahan bakar/fuel injection
component.
Note : dapat dilakukan tes terpisah selama kandungan sedimen malsimum 0,01 %-vol
1. Automotive Diesel Oil (ADO) Pertamina
2. SNI Biodiesel No. 04-7182-2006, berdasarkan ASTM D 6751 & EN 14214
Sumber : BPPT
Investasi Baru
Meski memiliki prospek yang bagus bagi produsen BBN namun selama ini
penyerapan BBN selalu dibawah target. Tidak optimalnya penyerapan atau
penggunaan biodiesel bukan hanya karena rendahnya penyerapan oleh
Pertamina namun juga karena konsumsi masyarakat yang masih rendah.
Tabel 13
Perubahan alokasi subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN),
APBN 2015 dan APBN-P 2015
Proposal Persetujuan
Uraian APBN 2015
APBN-P 2015 DPR
Subsidi Biodiesel (Rp/liter) 1.500 5.000 4.000
Subsidi Bioethanol (Rp/liter) 2.000 3.000 3.000
Target Volume (Juta Kiloliter) :
Biodiesel 1,57 3,41 1,70
Bioethanol 0,31 0,12 0,11
Alokasi Subsidi (Rp Triliun) :
Biodiesel 2,35 17,05 6,8
Bioethanol 0,61 0,36 0,32
Total Subsidi (Rp Triliun) 2,96 17,41 7,12
Sumber : Kementerian ESDM
Untuk itu, sebagian besar pelaku pasar dan produsen merespon langkah
pemerintah dalam melakukan penyesuaian alokasi subsidi untuk biodiesel. Meski
demikian, kebijakan tersebut diperkirakan tidak akan berdampak panjang pada
industri CPO tanpa ada strategi lanjutan yang langsung ditujukan untuk
mendorong konsumsi lebih besar. Menurut estimasi awal yang dilakukan
Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), setiap kenaikan konsumsi
biodiesel Indonesia sebesar 1 juta KL akan mendorong kenaikan harga CPO
antara US$ 98-100 per ton.
Tabel 14
Kontrak pengadaan biodiesel Pertamina, 2014/2015
Volume Harga MOPS + % CPO Jangka
Uraian
(Juta KL) Alpha thd Total (Juta ton) kontrak
Total target 5,3 100 4,6
Tender tahap I- 1,2 minus 22,6 1,1 2 tahun
Desember 2013 0,1-2,05%
Sementara itu, tren harga minyak mentah yang cenderung rendah dan adanya
subsidi BBM untuk jenis solar sebesar 17,05 juta KL atau senilai Rp 17 triliun
pada tahun 2015 menjadi hambatan bagi produsen BBN. Persaingan antara
produk solar berbasis minyak mentah dan solar yang di blending dengan BBN
akan menjadi masalah jika pemerintah tidak tegas menerapkan adanya
mandatory blending untuk semua produk solar. Sementara aturan B-10 yang
mewajibkan penggunaan 10% biodiesel untuk kebutuhan solar transportasi,
industri dan kelistrikan merupakan kebijakan yang dapat dioptimalkan untuk
mendorong industri biodiesel. Dalam hal ini pemerintah harus dapat secara
konsistensi menerapkan insentif dan sanksi terhadap pelaksanaan kebijakan
mandatory blending dan konsumsi biodiesel.
Menurut riset Pertamina, masalah utama yang dihadapi konsumen eceran (ritel)
sehingga cenderung untuk tidak menggunakan BBN antara lain tidak adanya
garansi atas penggunaan biodiesel terhadap mesin karena pada sebagian
prinsipal otomotif (Original Equipment Manufacture/OEM) hanya menyarankan
maksimal blending sebesar 5%, ketersediaan BBN di semua wilayah khususnya
SPBU yang menyediakan BBN dan adanya biaya ekstra perawatan pasca
penggunaan BBN.
Sementara itu, saat ini pengadaan biodiesel untuk Pertamina memiliki masalah
selain faktor konsumsi seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu terkait harga
dan alokasi produksi. Mengingat CPO yang digunakan sebagai bahan baku
produksi, saat ini sebagian besar (70%) diantaranya ditujukan untuk pasar
ekspor yang juga digunakan untuk kebutuhan food dan non food sehingga
harganya menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan harga solar (berbasis minyak
Namun program ini terhambat oleh beberapa masalah logistik dan infrastruktur
termasuk harga minyak mentah yang turun tajam belakangan ini sehingga
menyebabkan biofuel sebagai alternatif yang kurang menarik.
Kebijakan biodiesel baru yang diterapkan pemerintah yaitu melalui subsidi yang
lebih tinggi dan penerapan formula baru, telah meningkatkan harga minyak sawit
global karena perkiraan permintaan minyak sawit akan meningkat di Indonesia.
Tabel 15
Pentahapan mandatory biodiesel melalui Permen ESDM No. 12/2015
April Januari Januari Januari
Jenis sektor Keterangan
2015 2016 2020 2025
Rumah Tangga - - - Saat ini tidak
ditentukan
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, 15% 20% 30% 30% Terhadap
Usaha Pertanian, Transportasi kebutuhan total
dan Pelayanan Umum (PSO)
Transportasi Non PSO 15% 20% 30% 30% Terhadap
kebutuhan total
Industri & Komersial 15% 20% 30% 30% Terhadap
kebutuhan total
Pembangkit Listrik 25% 30% 30% 30% Terhadap
kebutuhan total
Sumber : KESDM
Sedangkan persentase pemanfaatan BBN pada BBM Non PSO transportasi dan
industri, pada tahun 2014, ditargetkan sebesar 10%. Namun realisasinya
sebesar 4,8% atau capaian sebesar 48%. Realisasi diperoleh dari persentase
pemanfaatan BBN pada Badan Usaha BBM non Pertamina. Hal ini karena
fasilitas penyimpanan yang disewa oleh Badan Usaha BBM belum sepenuhnya
siap untuk digunakan.
Tabel 17
Pemanfaatan BBN pada BBM-Non PSO Transportasi & Industri, 2014
Uraian Target Realisasi Capaian (%)
Pemanfaatan BBN pada BBM- 10 4,8 48
Non PSO Transportasi
Sumber : Ditjen EBTKE
Namun secara umum, sarana distribusi biosolar milik Pertamina telah siap pada
tahun 2014, termasuk di wilayah Kalimantan telah siap pada Oktober 2014,
Sulawesi pada November 2014 serta Maluku dan Papua pada Desember 2014.
Tabel 18
Rencana Pengembangan infrastruktur Pertamina untuk
distribusi biodiesel, 2009-2013
Region 2009 2010 2011 2012 2013
Jawa & Bali
Sumatera Kota Besar
Seluruh Sumatera
Kalimantan
Sulawesi
Sumber : Pertamina
Pada tahun 2014, target produksi biodiesel ditetapkan sebesar 4.020.000 KL,
dengan realisasi 3.323.984 KL atau sekitar 82,7% dari target. Sementara jumlah
produksi biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 1.694.722 KL dan
untuk ekspor sebesar 1.629.262 KL.
Sementara itu, pada tahun 2013, total Terminal BBM (TBBM) yang telah
menyalurkan biosolar mencapai 96 dari 116 TBBM yang tersebar di wilayah
Indonesia. Sisanya sebanyak 20 TBBM tengah dalam penyiapan sarana dan
fasilitas.
Beberapa wilayah seperti NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua akan dipasok
langsung biosolar B10 dari TBBM utama. Pasok langsung ini telah di uji coba di
Perkembangan Produksi
Selama tahun 2009-2014, produksi biodiesel cenderung meningkat yaitu dari 190
ribu kiloliter (KL) pada tahun 2009 menjadi 3,32 juta KL pada tahun 2014, atau
pemanfataan kapasitasnya mencapai 58,7% dari total kapasitas produksi yang
sebesar 5,65 juta KL. Selama 2011-2014, pertumbuhan rata-rata produksi
biodiesel mencapai 17% per tahun. Meningkatnya produksi biodiesel sejalan
dengan bertambahnya kapasitas produksi. Selain diserap Pertamina, sebagian
biodiesel yang diproduksi dipasarkan melalui ekspor. Sebagai gambaran, dari
total produksi biodiesel 2,2 juta KL pada tahun 2012, sekitar 69,7%-nya diekspor
dansisanya sebesar 669 ribu KL dikonsumsi dalam negeri.
Tabel 20
Perkembangan produksi biodiesel Indonesia,
2009-2014
Tahun Produksi (000 Kilo Liter) Growth (%)
2009 190 -
2010 243 -
2011 1.812 -
2012 2.221 23,0
Tabel 21
Perkembangan ekspor biodiesel,
2010 2015*)
Tahun Volume (000 Ton) Nilai (US$ Juta)
2010 456,1 -
2011 961,1 -
2012 1.321,4 1.289,8
2013 1.687,7 1.400,1
2014 1.376,1 1.134,8
2015 57.365 43.093
*) Januari-Maret
Sumber : BPS/Ditjen EBTKE/ICN
Menurunnya ekspor dalam satu tahun terakhir antara lain karena diterapkannya
kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) oleh negara-negara di kawasan
Eropa. Selain BMAD, biodiesel yang merupakan produk derivatif CPO, di pasar
ekspor menghadapi berbagai hambatan terutama terkait dengan isu lingkungan
dan keberlanjutan (sustainability).
Hambatan perdagangan ekspor ini antara lain dibuat dalam peraturan standard
seperti European Union-Reduction on Emission and Deforestration (EU-RED)
dan United States-Environment Protection Agency-Notification On Data
Availability (USEPA-NODA) yang pada dasarnya memposisikan minyak sawit
dan produk turunannya, yang di produksi oleh Indonesia belum memenuhi syarat
standar sustainability. Menurut US EPA NODA, misalnya biodiesel Indonesia
belum memenuhi persyaratan Renewable Fuel Standard (RFS 2) yang
menurunkan kadar emisi sedikitnya 20%. Biodiesel Indonesia dinilai baru mampu
menurunkan kadar emisi 18%. Oleh karena itu, US EPA NODA meminta data
dan informasi ilmiah yang mendukung persyaratan RFS 2 yang dapat dipenuhi
oleh Indonesia.
Sementara itu, ekspor ke Amerika Serikat meski menurun pada tahun 2014
namun masih relatif cukup besar yaitu mencapai 184.535 ton senilai US$ 149,5
juta. Secara keseluruhan, selama 2012-2014, ekspor biodiesel ke Amerika
Serikat menunjukkan peningkatan yang berarti dari hanya 57 ton pada tahun
2012 menjadi 184.535 ton.
Tabel 22
Perkembangan ekspor biodiesel menurut negara tujuan,
2012 2014
Ton
US$000
Negara tujuan 2012 2013 2014
Jepang - 39 269
50 250
Korea Selatan 2 19 -
2 19
Taiwan 14.250 27.200 -
12.517 21.146
China 2.848 159.523 812.115
3.235 137.106 672.811
Thailand 32.683 - -
38.526
Singapura 73.594 347.495 69.975
65.318 275.287 56.849
Filipina - - 80
73
Malaysia 181.657 393.678 94.717
162.618 316.831 76.668
Kenya - 60 -
Perkembangan Harga
Harga jual biodiesel ditentukan berdasarkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan
Bakar Minyak dan Harga IndeksPasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang
dicampurkan kedalam jenis bahan bakar tertentu.
2. HIP BBN jenis Bioetanol yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar
Minyak Khusus Penugasan, didasarkan pada Harga publikasi Argus untuk
Ethanol FOB Thailand rata-rata periode 1 bulan sebelumnya ditambah 14
persen indeks penyeimbang produksi dalam negeri dengan faktor konversi
sebesar 788 kg/m3.
Selama beberapa bulan terakhir, MOPS patokan di bawah US$450 per ton,
sehingga membuat produsen bahan bakar nabati Indonesia mengalami kerugian
karena harga minyak sawit saat ini sekitar US$650 per ton. Menurut Asosiasi
Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi), akibat harga MOPS yang rendah,
produsen biodiesel Indonesia rugi sekitar US$900,000 per hari.
Akibatnyabeberapa produsen biodiesel telah menurunkan atau menghentikan
pasokan biodiesel pada Pertamina.
Namun disisi lain, Komisi VII DPR bidang energi telah sepakat untuk
menerapkan formula baru untuk menetapkan harga biodiesel. Patokan harga
baru ini tidak didasarkan pada MOPS namun pada harga minyak sawit mentah
yang berlaku saat ini. Formula ini juga meliputi biaya produksi biofuel (yang
diperkirakan sekitar US$ 188 per hari) dan marjin 3%. Formula harga baru
biodiesel adalah harga CPO + US$ 188/ton) x 870 kg/m3.
Kesimpulan
Sementara itu, penerapan mandatory blending sebesar 15% (B-15) yang berlaku
sejak April 2015 dan rencana peningkatan 20% (B-20) pada Januari 2016, dapat
berhasil dijalankan jika pelaku bisnis dan pemerintah (pusat-daerah) secara
terencana dapat bekerjasama mengembangkan infrastruktur pendukung.
Keterbatasan infrastruktur di tingkat produksi (blending facility plant), storage dan
distribusi merupakan strategi yang lebih efektif untuk mendorong penggunaan
biodiesel secara lebih luas dibandingkan skema subsidi yang selama ini belum
mampu mendorong konsumsi.
Selain itu, harga biodiesel berbasis CPO yang cenderung tinggi sehingga
menyulitkan produk biofuel dapat bersaing dengan solar. Untuk itu, pemerintah
dapat menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk biodiesel
seperti yang dikembangkan di industri batubara untuk listrik. Melalui DMO,
pemerintah dapat mengawasi keseimbangan antara produksi dan kebutuhan
domestik, sekaligus melakukan kontrol atas subsidi biodiesel agar tidak menjadi
besar dan membebani anggaran seperti pada BBM bersubsidi.
**RBS**
Latar Belakang
Industri minyak goreng sawit merupakan industri hilir sawit yang pertama dan
tertua dalam agribisnis minyak sawit. Di Indonesia, sebelum industri minyak
goreng sawit berkembang, sudah terdapat industri minyak goreng kelapa yang
lebih dahulu berkembang dan menjadi sumber utama minyak goreng di
Indonesia. Namun dengan semakin langkanya bahan baku kelapa/kopra dan
melimpahnya produksi minyak sawit (CPO), secara bertahap sebagian besar
industri minyak kelapa beralih pada industri minyak goreng sawit.
Proses Produksi
Industri minyak goreng merupakan salah satu produk hilir dari industri
berbasissawit. Minyak goreng dari sawit yaitu Refined BleachedDeodorized Palm
Olein (RBD Olein) dibuat dari CPO sebagai bahan bakunya. Proses pengolahan
minyak gorengmenghasilkan hasil samping Refined Bleached Deodorized
Stearin (RBD Stearin) dan PalmFatty Acids Destillation (PFAD).
Berikut adalah diagram proses produksi dari kebun sawit (TBS) sampai dengan
minyak goreng dan produk lainnya.
Sumber : BKPM
Produsen
Secara nasional, dari sekitar 25,2 juta ton kapasitas produksi industri minyak
goreng sawit di Indonesia, sekitar 21,46% berada di Provinsi Riau, kemudian
disusul Sumatera Utara dengan pangsa 19,94%. Provinsi berikutnya adalah
Jawa Timur (19,57%), Jawa Barat (17,12%), DKI Jakarta (15,29%) dan
Sumatera Utara (6,62%). Dengan demikian, sekitar 48% kapasitas industri
minyak goreng sawit nasional berada di sentra-sentra produksi CPO nasional
(Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan) dan selebihnya (52%) berada di
sentra-sentra konsumen minyak goreng. Secara keseluruhan, pada tahun 2013,
total kapasitas produksi terpasang dari 90 unit produksi minyak goreng sawit
mencapai 25,4 juta ton per tahun.
Perkembangan Produksi
Tabel 25
Perkembangan produksi minyak goreng sawit,
2011 2015
Tahun Volume (Juta Ton) Growth (%)
2011 9,5 -
2012 14,5 53,0
2013 18,2 26,0
2014 18,5 2,0
2015 19,03 2,7
Pertumbuhan Rata-rata 16,7
*) perkiraan
Sumber : ICN
Rantai produksi dari kelapa sawit menjadi CPO dan CPKO serta produk
turunannya menggambarkan tahapan nilai tambah yang semakin besar. Seperti
terlihat pada tabel sebelumnya merupakan tabel peningkatan nilai tambah kelapa
sawit dengan CPO sebagai basis ukuran awal.Minyak goreng memiliki kenaikan
nilai tambah 35% dibanding CPO, sementara Methyl Ester atau biodiesel bernilai
tambah 82%.
Hingga kini, sebagian besar produk hilir sawit masih diproses menjadi minyak
goreng dan produk sejenis hasil refinery. Sedangkan Fatty acids dan fatty
alcohol merupakan produk turunan kelapa sawit yang sangat tinggi nilai
tambahnya, yaitu mencapai 141% - 217% jika dibanding dengan CPO.
Tabel 26
Peningkatan nilai tambah kelapa sawit
Harga Nilai tambah
Produk
(US$/Ton) (CPO/CPKO)
Crude Palm Oil (CPO) 1.168 0% (basis)
Crude Palm Kernel Oil (CPKO) 1.322 14%
Minyak goreng sawit (kemasan/curah) 1.575 35%
Margarine/Shortening 1.732 48%
Confectionaries 1.850 39%
Metil Ester 2.123 82%
Fatty Acids 2.820 141%
Fatty Alcohol 4.200 217%
Surfactan 5.450 366%
Kosmetik 8.230 522%
Sumber : Prof. E. Gumbira Said
Dibanding produk turunan CPO yang lain, minyak goreng menjadi salah satu
produk yang diminati investor. Selain menghasilkan profit, tingkat pengolahan
minyak goreng berbasis CPO tidak memerlukan teknologi tinggi. Namun disisi
lain, sebagai produsen utama CPO, dibanding negara lain,Indonesia terlambat
mengantisipasi peningkatan kualitas dan varisasi produk minyak goreng.
Sementara itu, setelah restrukturisasi tarif bea keluar hilirisasi tahun 2011, salah
satu industri yang menunjukkan peningkatan kapasitas terbesar adalah industri
minyak goreng. Dengan kata lain, terbitnya PMK 128/2011 direspon pabrikan
minyak goreng domestik maupun luar negeri. Hal ini antara lain didorong oleh
meningkatnya konsumsi minyak goreng dunia untuk pengolahan makanan.
Pabrikan minyak goreng domestik bahkan kewalahan memenuhi permintaan
pasar internasional. Struktur tarif Bea Keluar (PMK 128/2011) mengakomodasi
naiknya nilai tambah karena mengemas minyak goreng dengan membuat
perbedaan tarif antara minyak goreng curah dan kemasan.
Tarif Bea Keluar minyak goreng curah lebih tinggi 2% - 6% dibanding kemasan
bermerek tergantung harga CPO yang berlaku. Dibanding produk hulunya yakni
CPO, tarif Bea Keluar minyak goreng kemasan bermerek lebih rendah 7,5% -
12%. Selisih tarif ini merupakan insentif bagi industri minyak goreng kemasan di
dalam negeri. Karena selisih tarif yang signifikan, pabrikan domestik cenderung
menambah kapasitas produksi khususnya line produksi minyak goreng kemasan
bermerek.
Jika ekspor minyak goreng kemasan bermerek tarif Bea Keluarnya lebih rendah
dari minyak goreng curah, maka produsen minyak goreng kemasan berusaha
memperoleh merek paten dengan mendaftarkan mereknya ke Kementerian
Hukum dan HAM. Kemudian produsen memperoleh tanda terima
pendaftaranmerek sambil menunggu penelitian dan penelusuran tentang
kesamaan dengan merek-merek yang sudah ada, untuk kemudian dinyatakan
bahwa merek tersebut sah untuk dipatenkan. Atas tanda terima pendaftaran ini,
Kementerian Perdagangan sudah bisa mencantumkan merek yang sedang
dilakukan penelitian ini dalam daftar merek minyak goreng kemasan sebagai
Jika tidak diterima sebagai merek yang sah, maka produsen dapat mengajukan
kembali merek baru kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi daftar merek
dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan tersebut belum tentu menjadi
merek yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari waktu ke waktu
jumlah merek minyak goreng kemasan yang didaftarkan semakin banyak.
Bertambahnya jumlah merek minyak goreng kemasan disebabkan oleh beban
Bea keluar yang berbeda. Sehingga hal ini menjadi pemicu munculnya merek-
merek baru yang didaftarkan ke Kemenkum dadan HAM, bukan karena
munculnya inovasi baru atas produk minyak goreng.
Perkembangan jumlah merek minyak goreng dapat dibagi dalam dua periode
yakni permulaan kebijakan Bea Keluar hilirisasi dan tahun kedua setelah
terbitnya kebijakan. Tabel berikut menunjukkan saat mulai berlakunya kebijakan
pada periode 14-30 September 2011, jumlah daftar merek minyak goreng
kemasan untuk berat kemasan 0-20 kilogram baru mencapai 270 merek. Namun
dalam periode 1-31 Oktober 2011 jumlah kemasan minyak goreng meningkat
menjadi 382 merek atau naik 41% dari periode sebelumnya.
Setelah berjalan dua tahun, jumlah merek semakin banyak. Mulai 1 Oktober
2013 volume minyak goreng kemasan dibedakan menjadi dua yakni berat 0-20
kilogram dan 20-25 kilogram karena adanya permintaan dari pasar internasional.
Jumlah merek ini terus melonjak selama periode 1-31 Desember 2013 menjadi
1.499 merek. Dan pada periode HPE 1-30 September 2014, jumlah merek
minyak goreng kemasan naik tajam hingga 2.200 merek.
Industri ini terus menambah line produksi dengan membuka pabrik baru atau
menambah luasan areal produksi minyak goreng. Diperkirakan industri minyak
Namun disisi lain, belum adanya upaya dari pelaku usaha untuk berinovasi dan
menciptakan produk baru yang makin ke hilir untuk mendapatkan nilai tambah
lebih tinggi ekuivalen dengan profit margin makin optimal. Mengingat ketika
produsen Indonesia memaksimalkan kapasitas produksi minyak goreng,
pabrikan multinasional terus menciptakan inovasi dan menambah daftar produk-
produk baru dan mematenkan produk tersebut.
Tarif Bea Keluar ekspor minyak goreng kemasan bermerek yang lebih rendah,
dimanfaatkan produsen domestik untuk menumpuk kapasitas pada produksi
minyak goreng. Tarif Bea Keluar minyak goreng bermerek yang rendah dan
aturan pendaftaran merek yang sangat longgar menyebabkan lonjakan jumlah
merek mencapai lebih dari dua ribu persen, semata-mata karena produsen
minyak goreng domestik ingin memaksimalkan profit.
Tabel 28
Perkembangan jumlah merek minyak goreng kemasan
Pasca Restrukturisasi Tarif Bea Keluar (PMK 128/2011)
Berat Kemasan Minyak
Periode HPE Jumlah Merek
Goreng
14-30 September 2011 0-20 kg 270
1-31 Oktober 2011 0-20 kg 382
1-31 Desember 2013 0-20 kg dan 20-25 kg 1.499
1-30 September 2014 0-20 kg dan 20-25 kg 2.200
Sumber : Permendag HPE September 2011, Oktober 2011, Desember
2013&September 2014
Selam tahun 2011-2014, ekspor minyak goreng sawit cenderung meningkat yaitu
dari 4,5 juta ton senilai US$ 4,8 miliar tahun 2011 menjadi 13,7 juta ton senilai
US$ 10,7 miliar pada tahun 2014. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan
(PMK)No. 128/2011, ekspor minyak goreng mengalami lonjakan. Struktur tarif
Bea Keluar (PMK 128/2011) mengakomodasi naiknya nilai tambah karena
mengemas minyak goreng dengan membuat perbedaan tarif antara minyak
goreng curah dan kemasan.
Tarif Bea Keluar minyak goreng curah lebih tinggi 2% - 6% dibanding kemasan
bermerek tergantung harga CPO yang berlaku. Dibanding produk hulunya yakni
CPO, tarif Bea Keluar minyak goreng kemasan bermerek lebih rendah 7,5% -
12%. Selisih tarif ini merupakan insentif bagi industri minyak goreng kemasan di
dalam negeri. Karena selisih tarif yang signifikan, pabrikan domestik cenderung
menambah kapasitas produksi khususnya line produksi minyak goreng kemasan
bermerek. Ekspor minyak goreng terus meningkat hingga tahun 2014.
SNI Minyak Goreng Sawit Secara Wajib Berlaku Mulai 27 Maret 2016
Terdapat beberapa ketentuan terkait SNI minyak goreng sawit secara wajib,
yaitu :
a. Minyak Goreng Sawit wajib dikemas dengan kemasan.
b. Kemasan yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harustara
pangan, kecuali kemasan dalam bentuk truk tangki dan kapaltanker.
Kemasan dimaksud merupakan kemasan dengan kapasitassampai
dengan 1.000 (seribu) kg.
Kesimpulan
Minyak goreng sawit merupakan salah satu komoditas yang bernilai strategis
karena termasuk salah satu dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat.
Perrmintaan minyak goreng, baik domestik maupun ekspor merupakan indikasi
pentingnya peranan komoditas kelapa sawit dalam perekonomian. Sementara
produksi dan konsumsi minyak goreng sawit terus meningkat setiap tahun
sejalan dengan bertambahnya jumlahpenduduk, berkembangnya pabrik dan
industri makanan dan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap minyak
goreng.
Sementara itu, kebijakan Bea Keluar telah mengubah komposisi produksi dan
ekspor kelapa sawit Indonesia. Dominasi ekspor produk hulu secara bertahap
digantikan produk hilir kelapa sawit sehingga nilai tambah pengolahan produk
perlahan dapat dinikmati stake holder kelapa sawit domestik. Meski Indonesia
menguasai produksi kelapa sawit dunia namun belum berperan penting dalam
penciptaan inovasi dan kreasi produk baru di sektor industri kelapa sawit.
Pemegang merek dan paten produk consumer goods yang bersumber dari
bahan baku kelapa sawit masih didominasi negara maju melalui multinasional
company. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali struktur tarif
Bea Keluar dengan skema baru. Struktur Bea Keluar nantinya dirancang untuk
mendorong produsen berinovasi dalam pengembangan dan penciptaan produk
baru dari kelapa sawit yang bernilai tambah tinggi dan tidak merasa puas dengan
berproduksi minyak goreng.
Pada saat yang sama aturan instansi teknis lainnya harus disesuaikan agar
merek-merek yang didaftarkan produsen bertumpu pada penciptaan inovasi baru
bukan semata-mata meraih keuntungan jangka pendek, sehingga pada
gilirannya diharapkan kontribusi sektor industri berbasis kelapa sawit dapat
mendongkrak devisa ekspor nasional, bahkan peningkatan ekonomi nasional
secara menyeluruh.
**RBS**
GRUP WILMAR
Latar Belakang
Grup Wilmar dimulai dengan cikal bakal pendirian Wilmar International Ltd pada
1991, yang 83% sahamnya dikuasai Wilmar Holdings Ltd dimana pemegang
sahamnya adalah Martua Sitorus dengan Kuok Khoon Hong. Kuok Khoon Hong
merupakan keponakan Rober Kuook seorang konglomerat Malaysia. Sedangkan
Martua Sitorus alias Thio Seng Hap, adalah pengusaha asal Indonesia
keturunan Cina. Menurut Forbes Asia, Martua Sitorus termasuk orang terkaya
ke-14 di Indonesia dengan kekayaan sekitar Rp 27,5 triliun pada 2010.
Martua Sitorus memulai karir bisnis sebagai pedagang minyak sawit dan kelapa
sawit di Indonesia dan Singapura. Bisnisnya berkembang pesat, pada 1991
sudah memiliki kebun kelapa sawit sendiri seluas 7.100 hektar di Sumatera
Utara. Pada tahun yang sama membangun pabrik pengolahan minyak kelapa
sawit pertamanya.
Wilmar International Ltd melakukan back door listing di bursa Singapura dengan
cara reverse take over dengan Ezyhealth Asia Pacific senilai US$ 1,29 miliar.
Aksi tersebut melibatkan penjualan bisnis alat-alat kesehatan milik Ezyhealth
kepada CEO, Sin Keng Choo, seharga US$ 5 juta. Ezyhealth kemudian berubah
menjadi Wilmar International. Selanjutnya, Ezyhealth akan membeli bisnis
minyak sawit milik Wilmar.
Saat ini Grup memiliki sekitar 48 anak perusahaan, serta menguasai 40%
produksi CPO nasional. Grup Wilmar mengoperasikan lebih dari 300 pabrik
pengolahan CPO di Indonesia, Cina dan India serta jaringan distribusi meliputi
50 negara lain untuk mendukung pengolahan dan perdagangan hasil
perkebunan kelapa sawit.
Selain Grup Wilmar, Martua Sitorus juga mendirikan Grup Karya Prajona
Nelayan (KPN) pada 1978. KPN.memiliki beberapa anak perusahaan yaitu PT
Bukit Kapur Reksa di Dumai; PT Multi Nabati Asahan di Tanjung Balai Asahan;
dan PT Sinar Alam Permai di Palembang yang memproduksi palm kernel.
KPN merupakan salah satu pemain besar di industri CPO nasional yang
mempunyai terminal CPO dengan nilai investasi sekitar Rp 15 miliar di Sabak,
Jambi. Grup KPN bergerak dalam berbagai usaha meliputi perkebunan sawit,
minyak goring, ekspedisi dan pupuk.
Industri kelapa sawit menjadi pilar utama Grup Wilmar dan memiliki sekitar 36
anak perusahaan yangbergerak dalam perkebunan dan pengolahan kelapa sawit
antara lain PT Agrindo Indah Persada, PT Musi Banyuasin Indah, PT Agro
Masang Perkasa, dan PT Selatan Jaya Permai. Kebun sawit berlokasi di
Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera
Barat.Wilmar telah menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oilsejak
September 2005 dan telah mendapatkan sertifikasi penuh untuk semua wilayah
operasinya.
Bisnis inti sawit dilakukan melalui empat anak usahanya, yakni PT Bukit Kapur
Reksa, PT Karya Prajona Nelayan, PT Sinar Alam Permai, dan PT Mekar Bumi
Andalas. Lokasi usaha terletak di Riau, Kuala Tanjung (Sumut), Palembang, dan
Padang. Kapasitas produksi dari empat pabrik tersebut mencapai 800,000 ton
per tahun dan akan dinaikkan menjadi 1,5 juta ton. Dengan kapasitas sebesar
itu, Wilmar menjadi produsen inti sawit terbesar di Indonesia.
Grup Wilmar memiliki industri pengolahan CPO sekitar 3,3 juta ton per tahun.
Selain mendapat pasokan dari perkebunan milik sendiri, Wilmar membeli dari
perusahaan kebun lain di Indonesia. Beberapa perusahaan lokal yang memasok
CPO ke Wilmar yakni PT. Astra Agro Lestari, PT. Ivo Mas Tunggal, dan PP
London Sumatera Indonesia Tbk.
PT. Kencana Sawit Indonesia (PT. KSI) memiliki area perkebunan sawit yang
terdiri dari 3 perkebunan dengan total seluas 10,216 ha, dimana lahan yang telah
ditanami sekitar 7,728 ha berlokasi di Sumatra Barat. Terdapat juga plasma
dengan luas lahan 650 ha yang memasok buah sawit ke pabrik pengolahan milik
PT. KSI.
Grup Wilmar akan membangun 5-6 unit pabrik industri hilir CPO yang akan
memproduksi olahan turunan CPO dengan total investasi sekitar US$ 900
jutasepanjang 2013.
Saat ini Grup Wilmar merupakan produsen kelapa sawit terbesar dunia yang
memasok sebanyak 45% dari minyak sawit yang diperdagangkan di
dunia. Total wilayah yang ditanami kelapa sawit adalah sekitar 255.648 hektare,
di mana sekitar 73% terletak di Indonesia, 23% di Malaysia dan 4% di Afrika.
Ditambah 41.407 ha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikelola Wilmar
berdasarkan skema perkebunan plasma.
PT. Multimas Nabati Asahan (PT. MNA) bergerak di bidang pengolahan minyak
sawit dan inti sawit serta industri pengolahan minyak goreng.. Mulai beroperasi
pada 1996 dengan kapasitas pengolahan CPO sebesar 1.500 metrik ton per
hari. Pabriknya terletak di Kuala Tanjung, Asahan, Sumatra Utara. PT. MNA
memproduksi minyak goreng yang dipasarkan dengan merek Sania dan
Fortune.
Industri Biodiesel
Saat ini Wilmar memiliki tujuh pabrik biodiesel masing-masing di Dumai dan
Jawa Timur. Wilmar mengelola kawasan industri di Dumai seluas 55 hektare dan
mengelola pabrik biodiesel sebanyak tiga unit dengan total produksi
mencapai 3.000 ton per hari. Sedangkan di Gresik, Jawa Timur, Wilmar memiliki
empat unit pabrik pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel dengan kapasitas
sebanyak 4.000 ton per hari.
Bahan baku biodiesel berupa CPO dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit milik
Wilmar baik perkebunan inti maupun plasma serta dipasok oleh perusahaan
perkebunan swasta lain.
Kini Grup Wilmar memiliki tujuh pabrik biodiesel yang tersebar di Dumai, Provinsi
Riau dan Provinsi Jawa Timur. Selama ini, total kapasitas produksi biodiesel
grup Wilmar sekitar 2,4 juta kl - 2,6 juta kl per tahun. Beberapa negara tujuan
ekspor Wilmar antara lain Amerika Serikat, Eropa, dan Australia.
Pada 2014 Grup Wilmar melalui PT Wilmar Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar
Nabati Indonesia, memenangkan tender pengadaan biodiesel tahap kedua yang
diadakan PT Pertamina. Grup Wilmar memenangkan kuota biodisel sebesar 1,1
juta kilo liter untuk masa satu tahun.
PT Wilmar Cahaya Indonesia memasok PPO sebanyak 2.500 ton untuk provinsi
Kalimantan Barat, serta PT Wilmar Nabati memasok 1.250 ton PPO untuk
provinsi Riau.
Saat ini, pabrik Wilmar Indonesia di Gresik berdiri di atas lahan seluas 110 ha
dan 80% di antaranya telah digunakan. Pabrik terintegrasi atas bahan baku
crude palm oil (CPO) dan inti sawit ini dapat menghasilkan ratusan produk
turunan.
Nantinya bahan baku sawit yang digunakan untuk rencana pendirian pabrik
terintegrasi di KEK Maloy berasal dari kebun kelapa sawit yang telah dimiliki oleh
Wilmar Indonesia. Saat ini produksi bahan baku sawit yang dimiliki baru
mencapai 30 juta ton dan akan terus meningkat menjadi 60 juta ton.
Pada 2010 Grup Wilmar melalui anak perusahaan PT. Wilmar Nabati Indonesia
mengakuisisi produsen gula PT Jawamanis Rafinasi senilai US$ 50 juta. Pabrik
gula tersebut berlokasi di Ciwandan, Banten.
Selain itu, Grup Wilmar juga mengakuisisi Windsor Brook Trading, perusahaan
perdagangangula Singapura. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemasaran
produksi gula milik grup ini.
Pada Juli 2010, Grup Wilmar mengakuisisi Australia Sucrogen, pabrik gula
nomor lima dunia dari konglomerat Australia CSR sebesar US$ 1,5 miliar. Aksi
akuisisi itu merupakan transaksi terbesar sepanjang tahun itu dalam industri gula
global.
Wilmar International Ltd akan joint venture dengan Great Wall Food Stuff
Industrydi Myanmar produsen gula, untuk memproduksi sampai mendistribusikan
ke pasar Asia Tenggara.
Industri Pupuk
Sejak 2004 Grup Wilmar bergerak dalam industri pupuk dengan memproduksi
pupuk NPK. Kemudian pada 2005 Grup Wilmar mendirikan pabrik biodiesel.
Grup ini juga kan bergerak ke bisnis chemical oil. Grup Wilmar didukung
infrastruktur yang cukup kuat, baik untuk transportasi laut maupun darat.
Pihaknya memiliki beberapa kapal tanker berkapasitas 10-20 ribu ton, dan
segera membeli kapal berkapasitas di atas 30 ribu ton.
Wilmar juga sedang membangun pabrik pupuk majemuk berkapasitas 1 juta ton
per tahun di Jawa Timur. Wilmar mengalokasikan danasebesar Rp 40-50 miliar
per tahun untuk konservasi lahan.
Properti
Kinerja Keuangan
Salah satu anak perusahaan Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia
Tbk meraih peningkatan pendapatan sebesar 46,2 persen menjadi Rp3.701miliar
per Desember 2014, dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.532 triliun pada 2013.
Sedangkan laba bersih turun tipis menjadi Rp 41 miliar pada akhir 2014, dari
posisi laba bersih sebesar Rp65 miliar pada 2013.
Adapun posisi aset PT Wilmar Cahaya Indonesia menjadi Rp1,2 triliun pada
2014 , atau naik tipis dari posisi aset sebesar Rp 1,0 triliun pada 2013.
Tabel 30
Financial highlight PT Wilmar Cahaya Indonesia, 2013 dan 2014
(in Rp billion)
Description 2014 (31st Dec) 2013 (31st Dec)
ASSETS
a. Current Assets 1.035 847
b. Non Current Assets 231 222
Total Assets = Total Liabilities 1.284 1.069
LIABILITIES
a. Current Liabilities 718 519
b. Non Current Liability 28 22
c. Equity 538 528
d. Minority Interest in Net Assets of Subsidiaries - -
Total Liabilities and Equity 1.284 1.069
REVENUES
a. Total Revenue 3.701 2.532
b. Net Profit /(Loss) 41 65
Sumber : Laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
**RTH**
Dari capaian kinerja tahun lalu, pertumbuhan sektor bisnis tertinggi dicapai oleh
divisi nutrisi sebesar 20,8% yang didukung oleh pertumbuhan volume produk
seperti Morinaga, Prenagen dan Diabetasol, menyusul dari divisi produk
kesehatan sebesar 16,7% dan divisi obat resep 11,9%.
tahun konsisten tumbuh sekitar 7%. Potensi ini semakin meningkat seiring
dengan program percepatan pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan
yang mencapai Rp5.519 triliun.
Saat ini, kapasitas terpasang produksi baja dalam negeri baru mencapai 11 juta
ton, jauh lebih rendah dari China yang mencapai 790 juta ton. Selain itu,
konsumsi baja perkapita Indonesia hanya 52 kilogram, jauh di bawah Malaysia
dan Singapura yang masing-masing mencapai 330 kg dan 890 kg. Mas
Wigrantoro Roes Setiyadi, CEO PT Bakrie Pipe Industries, mengatakan dana
senilai Rp1,5 triliun ini akan digunakan untuk pembangunan coating plant,
internal coating, concrete, pipe ending, dan pabrik lainnya guna mewujudkan one
stop service. Menurutnya, pembangunan pabrik pelapisan pipa baja pertama di
Bekasi yang telah beroperasi ini baru menelan investasi senilai US$12 juta.
Selain itu, tahun ini perusahaan akan memulai pengiriman casing pemboran
untuk proyek migas sebanyak 80.000 ton pipa baja ke Amerika Serikat.
Pengiriman barang dilakukan selama dua tahun, di mana pada tahun ini ter bagi
menjadi dua sesi yaitu 4.000 ton dan 5.000 ton. Kami juga sedang menjajaki
untuk line pipe, Amerika Serikat itu pasar terbesar pipa dunia. Orientasi ekspor
kami ke Amerika Serikat. Saleh Husin, Menteri Perindustrian, mengatakan
kebutuhan baja domestik pada tahun lalu mencapai 12,7 juta ton meningkat
drastis dari tahun 2009 yang hanya 7,4 juta ton. Oleh karena itu, untuk
mengamankan pertumbuhan industri baja dalam negeri guna memenuhi
pertumbuhan permintaan baja domestik dan mengurangi ketergantungan impor,
pemerintah akan menaikkan bea masuk MFN baja. Hal ini, tuturnya, untuk
memenuhi kebutuhan baja hingga 2019 yang diperkirakan mencapai 17,46 juta
ton per tahun.
Sedangkan pada periode Januari-April 2015 pangsa pasar mobil grup Astra
International baru mencapai 50% dengan jumlah penjualan sebanyak 183.604
unit. Jumlah itu diperoleh dari Toyota 115.903 unit, Daihatsu 60.172 unit, Isuzu
7.506 unit, Peugeot 23 unit, sedangkan UD Trucks belum mencatatkan
penjualan. Sedangkan untuk pangsa pasar sepeda motor, pada 2012 Astra
International menguasai pangsa pasar mencapai 58%. Jumlah itu diperoleh dari
penjualan sepeda motor Honda yang mencapai 4,088 juta unit sedangkan total
pasar sepeda motor nasional pada tahun itu sebanyak 7,064 juta unit. Pada
2013 jumlah penjualan sepeda motor Honda mencapai 4,696 juta unit. Jumlah
tersebut mendapuk Astra International menguasai sekitar 61% pangsa pasar dari
total penjualan sepeda motor di Indonesia yang mencapai 7,743 juta unit. Tahun
lalu raihan pangsa pasar sepeda motor Astra International mencapai 64%
dengan penjualan Honda sebanyak 5,051 juta unit. Sedangkan total pasar
sepeda motor pada 2014 mencapai 7,86 juta unit.
***
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia
(Iperindo) Eddy Kurniawan Logam mengatakan ketertarikan investor galangan
kapal untuk menanamkan modal telah muncul sejak pemerintah menempatkan
industri kemaritiman sebagai sektor prioritas yang akan dikembangkan.Dia
berharap investasi baru tersebut akan meningkatkan kapasitas industri galangan
di dalam negeri sehingga mampu memproduksi kapal berkapasitas besar di atas
30.000 DWT. Sementara itu, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat
Pertahanan Kementerian Perindustrian Hasbi Assiddiq Syamsuddin meminta
pemerintah tidak hanya berupaya menarik investasi galangan kapal, tetapi juga
komponen industri, ini penting agar subtitusi impornya bisa ditingkatkan. Pada
tahun ini, perbankan berniat memacu penyaluran kredit baru ke sektor maritim
hingga Rp43 triliun atau tumbuh 50% dibandingkan dengan posisi outstanding
pada 2014 yang sebesar Rp85 triliun.Menurut Irwan, OJK akan memberikan
panduan bagi perbankan dalam memitigasi risiko. Panduan ini mencakup
informasi dari hulu hingga hilir dalam ekosistem sektor maritim.
Hingga saat ini kapasitas terpasang pabrik mobil di Indonesia telah mencapai
dua juta unit mobil per tahun, namun utilisasi sebagaimana permintaan domestic
masih berkisar 1,2 juta unit dan pasar ekspor sekitar 200.000 unit. Hingga saat
ini Kemenperin memperkirakan terdapat sekitar 1.500 perusahaan yang
bergerak sebagai pemasok komponen bagi produsen otomotif. Sekitar 250
perusahaan merupakan anggota dari Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan
Motor (GIAMM).
Selain target pengesahan RUU Perbankan, tahun ini Komisi XI juga tengah
menggodok revisi UU BI dan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
Namun, menurut Gus Irawan, pihaknya belum membentuk panitia kerja yang
untuk membahas revisi UU BI. Kemudian untuk UU JPSK, Komisi Xl pun masih
menunggu dari pemerintah selaku pihak yang menginisiasi. Sementara itu.
Anggota Komisi XI Johny Plate menuturkan percepatan pengesahan RUU
Perbankan tersebut mengingat siklus krisis yang dinilai semakin dekat
periodenya. Menurut Johny, selain pembatasan porsi asing, Komisi Xl juga
mengajukan agar pemilik Bank diwajibkan mengikuti fit and proper test dari OJK.
Perubahan yang signifikan adalah izin lokasi berlaku tiga tahun untuk seluruh
luasan lahan, seperti yang tercantum pada Bab III Peraturan Kepala BPN No.
5/2015. Sementara itu, Peraturan Kepala BPN No. 2/1999 mencantumkan izin
lokasi berdasarkan luasan lahan tertentu. Lahan seluas 025 hektare berlaku 1
tahun, 25 hektare50 hektare berlaku dua tahun, dan di atas 50 hektare berlaku
3 tahun. Pasalnya, menurut dia, kepemilikan lahan yang dikembangkan menjadi
kavling-kavling industri akan dialihkan kepada investor. Proses kepemilikan pun
bertahap dan ketat, yaitu dari jangka waktu 30 tahun dapat diperpanjang 20
tahun, kemudian diperbarui 30 tahun dan sebagainya. Guna menunjang
investasi, regulasi yang dikeluarkan seharusnya memberikan keleluasaan,
khususnya untuk swasta sebab ketentuan ini mengecualikan perusahaan yang
dimiliki oleh negara yakni badan usaha milik negara (BUMN) dan BUMD,
termasuk perusahaan swasta yang go public.
Saat ini total kapasitas produksi semen nasional mencapai 68,7 juta ton dengan
kemampuan produksi 59,85 juta ton. Pada 2014 jumlah ekspor semen asal
Indonesia hanya 220.000 ton se mentara impor sebanyak 2,4 juta ton.Total
kebutuhan semennasional diperkirakan mencapai 62,4 juta ton. He Yunfeng,
General Manager Prosperity Indonesia, investor pabrik Anhui Conch,
mengatakan kelebihan pasokan semen yang ter jadi di Indonesia hanya berjalan
sementara, mengingat total ke butuhan semen untuk pembangunan infrastruktur
sangat besar. Untuk memenuhi permintaan semen dalam negeri yang akan terus
meningkat, pihaknya tengah menjajaki pendirian pabrik semen kedua di Tuban,
Jawa Timur dengan investasi tahap awal senilai US$400 juta.Sebelum pabrik
semen Anhui Conch di Kalimantan Selatan telah menelan investasi sebesar
***
DIREKTORI PERUSAHAAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
- Desa Tarjun
Kecamatan Kelumpang Hilir
Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan
P.O. BOX 6808Telepon: 62-518-24433
Faksimili: 62-518-22240
e-mail investor@smart-tbk.com
Website www.smart-tbk.com
Didirikan 18 Juni 1962
Pemegang saham PT Purimas Sasmita 97,20%
Publik 2,80%
Kapasitas Produksi Total luas lahan perkebunan 138.900 hektar,
Total kapasitas 4.100.000 ton per tahun
Bidang Usaha Kegiatan utama Perusahaan berkisar dari penanaman dan
pemanenan pohon kelapa sawit, pengolahan Tandan Buah
Segar ("TBS") menjadi minyak sawit mentah ("CPO") dan Inti
Sawit ("PK"), untuk penyulingan CPO menjadi produk industri
dan konsumen seperti minyak goreng, margarin dan
shortening.
Jenis Produk Cooking Oil
Margarine
Shortening
Specialty Fats
Frying Fats
Ice Cream Fats
Butter Oil Substitute
Cocoa Butter Substitute
Lokasi perkebunan dan - Sumatera (64,363 hektar)
pabrik - Kalimantan (74,740 hektar)
Susunan Dewan Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Komisaris Wakil Komisaris Utama : Muktar Widjaja
Wakil Komisaris Utama : Simon Lim
Komisaris : Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen : Drs. Endro Agung Partoyo
Komisaris Independen : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,
LL.M, Ph.D
Susunan Dewan Direksi Direktur Utama : Jo Daud Dharsono
Wakil Direktur Utama : Budi Wijana
Wakil Direktur Utama : Edy Saputra Suradja
Direktur Tidak Terafiliasi : Ir. Lukmono Sutarto
Direktur : DR. ING Gianto Widjaja
Direktur : Jimmy Pramono
***
Keterangan :
1) Sejak Juni 2009 menggunakan konsep Aktiva Luar Negeri Bersih (Aset Luar Negeri
dikurangi Kewajiban Luar Negeri) menggunakan kurs neraca Bank Indonesia. Sejak
September 2009 Kewajiban Luar Negeri termasuk alokasi SDR.
4) Menggunakan konsep IRFCL atas dasar harga berlaku dengan format Official Reserve
Asset (ORA). Konsep IRFCL hanya mencakup aset yang tergolong likuid dan penilaiannya
menggunakan kurs yang berlaku pada saat akhir periode laporan.
***
PDB Menurut Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Lapangan Usaha
(Rp Triliun)
At Constant Price 2000
Sektor 2015
2010 2011 2012 2013 2014
Triw II
Pertanian, Kehutanan dan 304,4 315,0 328,3 339,9 246,4 311,6
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian 187,2 189,8 193,1 195,7 205,4 183,8
Industri Pengolahan 597,1 633,8 670,2 707,5 471,1 486,6
Listrik, Gas dan air 18,1 18,9 20,1 21,2 24,5 25,4
Konstruksi 150,0 160,0 170,9 182,1 219,8 213,2
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 400,5 437,2 473,1 501,2 292,3 302,6
Transportasi & Komunikasi 218,0 241,3 265,4 292,4 185,9 258,8
Keuangan, Ownership & Jasa 221,0 236,2S 253,0 272,1 183,7 186,2
usaha
Jasa-jasa 217,8 232,5 244,8 258,2 213,4 205.2
PDB 2.314,5 2.463,2 2.618,9 2.770,3 2.161,5 2.239,3
Sumber: BPS
***
2015
Items 2010 2011 2012 2013 2014
(Q-II)
1. The growth rate of GDP (% p.a.) 6.1 6.5 6.3 5.78 5.06 4.67
- GDP per capita (US$) 3,004 3,525 3,583 3,500 3,531 3,531
- GNP per capita (US$) 2,920 3,422 3477 3,392 3,391 3,391**)
2. Total export (US$ bill) 157.8 203.6 190.0 182.6 176.3 89.76
Total increase (%) 35.4 29.1 -6.68 -3.92 -3.43 -12.81
Non-oil/gas(US$ billion) 129.7 162.0 153.1 149.9 146.1 78.37
Non-oil Increase (%) 10.2 10.2 -5.70 -2.03 -2.64 -7.55
3. Total import (US$ bill) 135.7 177.3 191.7 186.6 178.2 84.06
Total increase (%) 40.1 30.7 9.35 -2.64 -4.53 -19.23
Non-oil/gas(US$ billion) 75.3 136.6 149.1 141.4 135.0 68.63
Non-oil increase (%) 30.2 30.2 22.4 -5.20 -4.70 -12.08
4. Current account (US$ bill) 6.3 -2.3 -7.8 -4.3 -5.6 -4.5
5. Reserve assets (US$ bill) 96.2 105.7 112.8 99.4 111.9 108.0
6. Total money supply (Rp trill.) 2,471.2 2,877.2 3,307.5 3,730.2 4,174.2 4,372,0
Increase in 12 months (%) 15.4 16.4 14.9 12.8 11.9 4.7
7. Bank credit (Rp trill.) 1,765.8 2,200.0 2,725.7 3,319.8 3,706.5 3,828.0
Increase in 12 months(%) 22.8 24.6 23.9 21.8 11.6 3.3
8. Comm. bank deposit (Rp trill.) 1,989.7 2,363.3 2,709.9 2,970.9 3,376.0 3,477,6
Increase in 12 months (%) 4.8 18.7 14.6 9.6 13.6 3.0
10. Inflation rate. % p.a 6.96 3.79 4.30 8.38 8.36 0.93
11. Population (million peoples) 237.2 237.6 240 245 250**) 250**)
Notes : *) BPS : Desember 2013
**) Q4 = 2014
Source: Bank Indonesia, Central Bureau of Statistic and Data Consult
* * *
VAT 10%
PT Data Consult Sudhi Karsa
Komplek Puri Sentra Niaga Blok D/no.62, lt 3
Jl. Seulawah Raya
Jakarta - Timur 13620 INDONESIA]
Phone : (6221) 8628821, 9668 7327 Fax.: (6221) 8628821
E-mail : datacon@idola.net.id or info@datacon.co.id
Please tick
Date ... Signature (..)