Paparan Publik

Senin, 28 Mei 2018

Hotel Aryaduta
Lippo Karawaci, Tangerang

© 2018 • MPPA • Paparan Publik

 HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Akan disesuaikan dengan hasil keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2018

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 2

 Ekonomi & Tentang
Ritel Modern Perseroan

Daftar Isi!
! 1 ! 2
Strategi Ikhtisar
Bisnis Keuangan
(Des 2017)

! 3 ! 4

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 3

 Ekonomi &
Ritel Modern!

! 1

© 2018 • MPPA • Paparan Publik
 Potensi Pertumbuhan Masyarakat Kelas Menengah
yang Signifikan di Indonesia

MAC: Middle-Class and Affluent Consumers

88 141 GDP per capita (USD)

Growing Middle million million 2016 2022F
Income Class
3,604 5,662

2014 2020 GDP / capita CAGR 7.8%

Modern grocery retail penetration Hypermarkets per mm population

13.7
72% 2,000
(Indonesia Potential Universe)

46% 8 Hypermarkets
42% per Million People
Underpenetrated 30% 5.6
4.5 4.5
Modern Retail 7%
12%
17% 2.9 2.2
1.1 0.5
2003

2010

2017

Thailand

Singapore
Malaysia
Philippines

2003  2010 2017

Malaysia

China

Singapore

Philippines

Indonesia

Vietnam
Thailand
USA
Indonesia


Source: BCG, IMF, Indonesian Government Statistics Office (BPS), Euromonitor

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 5

 Pertumbuhan konsumsi produk FMCG
hanya mencapai 3,7% di semester pertama 2017

Inflasi Inflasi Inflasi

17% 11% 8.4%

Pertumbuhan +13.8% +17.7% +14.3% +15.2% +21.1% +4.7% +11% +9.6% +11.1% +14% +10.5% +11.5% +3.7%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 H1 H1
2016 2017

Source: Nielsen Retail Measurement Services – Indonesia Shopping Trend 2017

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 6

 2018: Harapan yang baik ….

Subsidi anggaran daerah naik 1.8% Harga komoditas yang

Pnggi meningkatkan
pembelanjaan Pemerintah

Termasuk kesehatan, pendidikan,

pangan, pertanian,
PKH 240 Triliun atau +11%

Event
Subsidi energi naik 15% Internasional

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 7

 Tentang
Perseroan!

! 2

© 2018 • MPPA • Paparan Publik
 Visi
Menjadi Peritel Multi-format No. 1 di Indonesia!

Misi
Untuk menghasilkan Pertumbuhan Penjualan / Keuntungan yang
Berkelanjutan dengan menciptakan Peritel Kelas Dunia terdepan
dalam format dan teknologi yang berfokus pada pengembangan
Sumber Daya Manusia serta Praktik Bisnis yang Relevan dan Terpadu!

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 9

 Penghargaan di Tahun 2017

1  SWA: Net Promoter Score Leader Award 2017

- Kategori Hipermarket
2  Indonesia PresPge Brand Award 2017 dari Warta Ekonomi
3  Top 10 Retailers 2017
CerPficate of DisPncPon dari Retail Asia-Pacific
4  IICD Corporate Governance Award 2017: Top 50 of Mid
Market CapitalizaPon Public Listed Companies dari Indonesian
InsPtute for Corporate Directorship
5  Indonesia Corporate PR Award 2017:
The Most Popular Company dari Warta Ekonomi
- Kategori Ritel
6  Most Valuable Indonesia Brands 2017
dari Brand Finance
7  Indonesia Best Corporate ReputaPon Award 2017
dari Warta Ekonomi - Kategori Ritel
8  Gold Champion Indonesia WOW Brand Award 2017
- Kategori Hipermarket

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 10

 Struktur Bisnis MPPA

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 11

 Jaringan Gerai yang Luas dan Tersebar di Seluruh Nusantara

Keunggulan jaringan geografis yang dimiliki MPPA

• 
• 
Keberadaan gerai yang berimbang di Jawa dan Luar Jawa
Infrastruktur logistik yang kuat untuk menjalankan distribusi barang 

dari Sumatera hingga Papua
30

Provinsi
74

Kota
•  Menjangkau area-area di luar pulau Jawa yang belum memiliki akses ke peritel modern

Total Gross Space:

752,493 m²
Kalimantan
• 13 Hypermart
• 2 Foodmart Sulawesi
• 11 Boston • 10 Hypermart
• 1 SmartClub
• 1 Foodmart
• 11 Boston

Sumatera
• 24 Hypermart
• 4 Foodmart
• 14 Boston

Java East Indonesia

• 58 Hypermart • 8 Hypermart
• 2 SmartClub • 1 SmartClub
• 17 Foodmart • 1 Foodmart
• 7 Boston
• 59 Boston
• 15 Foodmart Xpress

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 12

 Platform Logistik berskala Nasional yang Canggih
untuk Ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia

Jaringan distribusi yang menjangkau ke

seluruh pelosok Indonesia

Mainly serviced Mainly serviced

by Balaraja DC by Surabaya DC

Balaraja
Cibitung
Surabaya

q  DC throughput accounts for 60% of sales

q  Logistics net cost is 1.0% of sales

Dry Goods Fresh

Location Balaraja Surabaya Cibitung
Space 41,806 m2 16,072 m2 8,085 m2
Capacity 43,000 pps 10,769 pps 8,251 pps
No of SKUs 13,000 5,700 1,400
WMS Manhattan Manhattan Manhattan
pps = palette positions

Data: as of Dec 2017

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 13

 Ringkasan Format Gerai di MPPA

B2B
4 gerai (SC) &
Jumlah gerai 113 gerai Jumlah gerai 46 gudang B2B Jumlah gerai 25 gerai
Rata-rata luasan Rata-rata luasan
± 5,900 gerai (m2) ± 7,800 (SC) Rata-rata luasan
gerai (m2) ± 1,700
gerai (m2)
Jumlah produk 25,000 Jumlah produk 11,000
Jumlah produk 10,000 – 15,000
Produk segar, grocery, Produk segar, grocery,
Produk non-makanan Seleksi produk Produk non-makanan
Seleksi produk Produk segar, grocery,
& Elektronik & peralatan Horeca Seleksi produk Produk non-makanan
Horeca, peritel /
Kelas Target konsumen Towaki, grosir,
Target konsumen menengah & atas perkantoran Target konsumen Kelas menengah & atas

Kontribusi pendapatan ± 73.3% Kontribusi pendapatan ± 19.2% Kontribusi pendapatan ± 6.5%

Jumlah gerai 102 gerai Jumlah gerai 15 gerai

Rata-rata luasan Rata-rata luasan

gerai (m2) ± 80 ± 120
gerai (m2)

Jumlah produk 1,300 – 3,000 Jumlah produk 2,500 – 4,000

Kesehatan, vitamin, Makanan siap saji,

Seleksi produk perawatan, Seleksi produk makanan ringan,
makanan ringan minuman
Kelas Kelas menengah &
Target konsumen Target konsumen atas
menengah & atas

Kontribusi pendapatan ± 0.6% Kontribusi pendapatan ± 0.4%

Sumber: data MPPA sampai dengan 31 Des 2017

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 14

 Operasional Format Besar: Hipermarket

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 15

 Operasional Format Besar: Grosir

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 16

 Operasional Format Kecil: Supermarket

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 17

 Operasional Format Kecil: Health & Beauty

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 18

 Operasional Format Kecil: Convenience Store

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 19

 Strategi
Bisnis!

! 3

© 2018 • MPPA • Paparan Publik
 Penentuan Harga Barang adalah No.1:
86% dari konsumen Indonesia selalu melihat Harga

17% 17% 14%

I don't know about or noPce the
prices of grocery items

37%
39% 39% I don't necessarily know all the
prices but I generally noPce when
the price changes

83% 86% I know the prices of most of the

items and always noPce when the
26% 32% price changes
29%
I know all the prices of the grocery
items I buy regularly
19% 14% 17%

2015 2016 2017

MPPA berkomitmen untuk melayani para pelanggan

sebagai yang terdepan dalam Harga

Sumber: Nielsen

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 21

 Strategi Bisnis: Menjadi Peritel yang Berfokus terhadap Konsumen

Pemimpin di
Harga
(Price Leadership)

Jaringan Gerai:
di Seluruh Efisiensi
Nusantara Fokus Biaya
Terhadap
Konsumen

Infrastruktur Manajemen
Logistik Kategori
Produk

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 22

 Seleksi produk dan kategori yang beraneka ragam dan relevan

Kontribusi terhadap penjualan 10 Pemasok Terbesar

Produk-produk yang ditawarkan akan disesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing Produk Grocery
area yang tersebar di seluruh Indonesia

2017

16%

10%
Semua Produk
4%
63%
7%

Grocery Bazaar Pakaian Elektronik Produk Segar

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 23

 Ragam Program yang Memberikan Harga Terbaik terhadap Konsumen

Dimulai dengan 5 ribu SKU di kuartal ke-2 2017 dan

diperluas ke semua kategori di bulan November 2017

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 24

 Strategi MPPA ke depan: Poin-poin Utama

§  Penentuan Harga yang sangat kompetitif di setiap gerai MPPA.

−  Penentuan Harga yang lebih baik dirancang untuk peningkatkan
Fokus transaksi dan penjualan dari konsumen.
Penjualan §  Kolaborasi dengan pemasok untuk penjualan dan integrasi strategi.
−  Peningkatan service levels untuk tingkat persediaan yang lebih baik.

Promosi §  Aktivitas promosi yang kuat untuk meningkatkan atensi konsumen.

§  Pendekatan secara local terhadap bisnis:

−  Memperluas area untuk ragam produk lokal
Lokal −  Selebaran promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan gerai setempat
−  Menciptakan suasana pasar local dalam gerai.

Operasional §  Meningkatkan visibilitas promosi dalam gerai dengan menggunakan podium

yang pada lorong gerai utama.
ditingkatkan
§  Produktivitas persediaan yang ditingkatkan.

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 25

 Melibatkan tim lokal gerai dalam aktivitas pemasaran

Selebaran Lokal

Morning Kelas
Sale Memasak
Hypermart untuk
Ternate Anak-anak
Hypermart
Baturaja

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 26

 Program loyalitas pelanggan melalui OVO Hicard

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 27

 e-commerce

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 28

 Ikhtisar
Keuangan!
(Des 2017)!

! 4

© 2018 • MPPA • Paparan Publik
 Laporan Rugi Laba

Tahunan 3 bulan
(dalam jutaan rupiah) 2017 2016 2018 2017

PENJUALAN BERSIH 12,562,780 13,527,323 2,915,381 3,100

BEBAN POKOK PENJUALAN (11,559,515) (11,233,284) (2,584,913) (2,667
LABA BRUTO 1,003,265 2,294,039 330,468 433
Beban penjualan (489,597) (158,306) (92,201) (65
Beban umum dan administrasi (2,062,057) (1,965,333) (417,655) (583
Beban lain-lain (10,773) (11,027) (4,300) (2
Penghasilan lain-lain - 17,664 92
LABA (RUGI) USAHA (1,559,162) 177,037 (183,596) (217
Penghasilan keuangan 7,545 6,931 3,175
Beban keuangan (117,997) (82,856) (36,681) (21
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (1,669,614) 101,112 (217,102) (237
Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan 434,607 (54,465) 58,594 63
Beban pajak final (8,407) (8,164) (1,307) (2
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN (1,243,414) 38,483 (159,815) (176

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:
Kerugian aktuarial pada program imbalan pasti (16,196) 22,576 -
Pajak penghasilan atas kerugian aktuarial
atas program imbalan pasti 4,049 (5,644) -
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (12,147) 16,932 -
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
PERIODE/TAHUN BERJALAN (1,255,561) 55,415 (159,815) (176

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 30

 Laporan Neraca
(dalam jutaan rupiah)
31 Desember 2017 31 Desember 2016 31 Desember 2017 31 Desember 2016

ASET LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS
ASET LANCAR LIABILITAS JANGKA PENDEK
Kas dan setara kas 373,008 248,697 Pinjaman bank jangka pendek 1,490,000 140,000
Piutang usaha Utang usaha 1,411,185 2,317,779
- Pihak ketiga 33,700 46,533 Beban akrual 496,387 400,131
- Pihak berelasi 34,329 - Utang pajak 22,883 54,105
Piutang lain-lain 232,683 883,880 Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 145,105 80,785
Persediaan 1,581,846 2,747,344 Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya 173,455 249,538
Pajak dibayar di muka 105,064 42,033 Liabilitas jangka pendek lainnya 137,179 91,542
Biaya dibayar di muka 107,179 108,682 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3,876,194 3,333,880
Aset lancar lainnya 18,024 25,289
Jumlah Aset Lancar 2,485,833 4,102,458

ASET TIDAK LANCAR LIABILITAS JANGKA PANJANG

Aset keuangan tidak lancar lainnya 26,014 23,394 Pinjaman bank jangka panjang - 610,000
Investasi jangka panjang lainnya 310,939 189,760 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 294,643 256,867
Aset tetap 1,486,219 1,575,559 Liabilitas jangka panjang lainnya 82,051 71,255
Uang muka dan jaminan sewa 193,586 201,009 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 376,694 938,122
Sewa dibayar di muka jangka panjang 357,572 381,686 Jumlah Liabilitas 4,252,888 4,272,002
Aset takberwujud 2,407 1,739
Aset pajak tangguhan 452,677 14,022 EKUITAS
Aset tidak lancar lainnya 111,812 212,107 Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk
Jumlah Aset Tidak Lancar 2,941,226 2,599,276 Pemilik Entitas Induk
Modal saham 268,898 268,898
Tambahan modal disetor - neto 774,578 774,578
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 36,000 34,000
Belum ditentukan penggunaannya 94,665 1,352,226
Jumlah Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk 1,174,141 2,429,702
Kepentingan Non-Pengendali 30 30
Jumlah Ekuitas 1,174,171 2,429,732
JUMLAH ASET 5,427,059 6,701,734 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 5,427,059 6,701,734

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 31

 Laporan Arus Kas
(dalam jutaan rupiah) Tahunan 3 bulan
2017 2016 2018 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 12,541,284 13,506,803 2,943,984 3,126,826
Pembayaran kas kepada pemasok (11,307,015) (10,928,220) (2,567,548) (3,010,436)
Pembayaran untuk beban operasional (527,400) (518,057) (112,770) (120,760)
Pembayaran kepada karyawan (966,526) (952,378) (193,934) (232,272)
Penerimaan kas dari pendapatan sewa 135,185 193,209 22,528 32,974
Pembayaran untuk beban sewa (747,150) (740,032) (167,568) (170,362)
Pembayaran pajak penghasilan (63,031) (57,284) (6,072) (29,425)
Pendapatan lainnya 1,360,474 723,972 173,355 620,903
Beban lainnya (568,352) (645,434) (181,255) (169,518)
Arus Kas Neto Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (142,531) 582,579 (89,280) 47,930

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penambahan investasi jangka panjang lainnya (121,179) (158,010) - -
Aset tetap
Penjualan 1,976 1,715 924 647
Pembelian (57,372) (93,448) (4,761) (22,807)
Penambahan aset takberwujud (2,506) (4) - (570)
Penambahan aset keuangan lainnya (225) (143) 32 (37)
Penambahan uang muka dan jaminan sewa (16,389) (52,229) (1,348) (6,352)
Hasil pengembalian uang muka dan jaminan sewa 4,107 7,971 6,770 4,085
Penambahan aset lancar lainnya 19 1,131 (16) -
Penambahan aset tidak lancar lainnya (184,281) (334,649) (20,671) (45,179)
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (375,850) (627,666) (19,070) (70,213)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran dividen - (139,827) - -
Penerimaan pinjaman bank 740,000 100,000 - -
Penghasilan keuangan 7,545 6,931 3,175 934
Biaya keuangan (104,877) (82,329) (37,229) (21,519)
Arus Kas Neto Diperoleh dari
(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 642,668 (115,225) (34,054) (20,585)

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS 124,287 (160,312) (142,404) (42,868)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN 248,697 408,945 373,008 248697
Dampak Perubahan Selisih Kurs Terhadap Kas dan
Setara Kas 24 64 22 51
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN 373,008 248,697 230,626 205,880

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 32

 Tanggung!
Jawab Sosial!
Perusahaan!

© 2018 • MPPA • Paparan Publik
 Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR)

&

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 34

 Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR): Bedah Warung

&

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 35

 Aktivitas Sosial Lainnya

&

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 36

 Aktivitas Sosial Lainnya

YPHP &

© 2018 • MPPA • Paparan Publik 37

 Paparan Publik
Senin, 28 Mei 2018
Hotel Aryaduta
Lippo Karawaci, Tangerang

© 2018 • MPPA • Paparan Publik