Lanjutan film Red cliff, ketika pasukan berkuda Cao cao kalah melawan
pasukan Zhuge Liang dan Zhou Yu yang menggunakan taktik cerdik yaitu strategi
perang tempurung kura-kura. Cao cao masih memiliki pasukan yang lebih banyak
dibandingkan pihak Zhuge Liang dan Zhou Yu dan strategi perang untuk menundukan
Liu bei dan Sun Quan. Armada kapal pasukan Cao cao yang bermarkas di sungai
Yangtze sedang bersiap dalam pertempuran melawan pasukan Zhuge Liang dan Zhou
Yu. Tidak hanya besarnya jumlah pasukan, Cao cao mendapat sekutu dari mantan
jendral (pihak Liu Bei) yang menyerah dalam awal perang Cao cao dan pasukan Liu
Bei.
Disisi lain, pihak Zhuge Liang dan Zhou Yu dengan pasukan yang tidak
sebanding dengan cao cao, berusaha mencari strategi perang yang tepat untuk melawan
pasukan cao cao. Adik Sun Quan, yaitu putri Sun Shang Xiang menyamar menjadi
mata-mata, untuk mencari informasi mengenai pasukan Cao cao. Ketika wabah pendemi
menyerang pasukan Cao cao, Perdana mentri Cao cao dengan licik menyebarkan wabah
hingga ke pasukan Zhuge Liang dan Zhou Yu. Hal itu membuat Liu Bei bersama
pasukannya mundur dalam perang melawan Cao cao. Namun Zhuge Liang tetap maju
untuk menyelesaikan perang yang sudah dimulai ini,
Pertempuran dimulai, dengan melihat kondisi cuaca yang tepat. pihak Zhuge
Liang dan Zhou Yu menyerang terlebih dahulu. Istri Zhou Yu yang telah datang terlebih
dahulu menghadap Cao cao, telah mengulur waktu dengan baik sehingga Cao cao tidak
dapat berkonsentrasi dengan serangan awal perang. Dengan persiapan dan taktik strategi
yang telah matang, mereka dapat mengalahakan pasukan terdepan Cao cao. kemudian
tidak di sangka, pasukan Liu Bei datang membantu pasukan Sun Quan. Kekalahan tidak
dapat dielakkan pada pasukan Cao cao, Perdana mentri Cao cao akhirnya harus kalah
pada saat itu.