MARKET SURVEY “PERENCANAAN KEUANGAN 1”

FINANCIAL CONSULTANT : ……………………………………………………….

1. Menurut Anda, apakah perencanaan keuangan itu penting? (Ya/Tidak)

2. Apakah Anda sudah melakukan perencanaan keuangan? (Ya/Tidak)
3. Menurut versi Anda, kenapa perencanaan keuangan perlu dilakukan?
a. Karena hidup serba tidak pasti c. Bebas dari masalah keuangan
b. Menghindari resiko yang mungkin terjadi d. Kaya Raya
4. Apa saja produk perencanaan keuangan yang Anda miliki?
a. Tabungan/Deposito d. Saham
b. Obligasi e. Asuransi
c. Reksadana d. Logam mulia/properti
5. Jika harus menentukan skala prioritas, mana yang menjadi urutan 1 s/d 3?
a. Perlindungan kesehatan : jika sakit dan memerlukan biaya pengobatan, tidak perlu mengambil
tabungan/aset yang dimiliki.
b. Perlindungan keluarga : jika pencari nafkah meninggal, standar hidup tanggungan tetap di level
yang sama.
c. Perlindungan harta/income : jika sakit kritis dan tidak bisa bekerja, bisa tetap terima penghasilan
untuk biaya hidup dan tidak perlu jual aset untuk biaya pengobatan.

Nama Lengkap : …………………………………………………………………….

Tanggal Lahir : ……………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………….
Status : Single / Menikah
Jumlah Anak : ……………………………………………….
Usia Anak : ……………………………………………………
Merokok/Tidak : ……………………………………………………………………
No.HP : ……………………………………………………………………
Biaya Hidup/Bln : …………………………………………………………………….

by nk
 MARKET SURVEY “PERENCANAAN KEUANGAN 2”
FINANCIAL CONSULTANT : ……………………………………………………….

1. Menurut pendapat Anda, apakah keuangan pribadi / keluarga perlu direncanakan? (YA/TIDAK)
Jika YA, menurut pendapat Anda apakah "Perencanaan Keuangan" itu?
A. Pengendalian terhadap uang Anda
B. Merencanakan kehidupan Anda ke depan
C. A & B setuju, karena saling berkaitan
D. Lain-lain : ___________
2. Menurut pendapat Anda, apa tujuan perencanaan keuangan?
A. Karena hidup serba tidak pasti, sehingga perlu perencanaan
B. Menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi
C. Bebas dari masalah keuangan
D. Kaya raya
E. Lain-lain : ____________
3. Setujukah Anda bahwa umumnya orang mencari uang selain untuk memenuhi biaya hidup juga untuk
dana pendidikan anak, dana hari tua, dana darurat & untuk mengumpulkan aset (harta kekayaan)?
A. Setuju B. Tidak Setuju _____
4. Bagaimana menurut Anda/keluarga, cara perencanaan keuangan yang paling efektif?
A. Menabung di bank B. Melakukan Investasi
C. Membeli asuransi D. Lain-lain
5. Sebagai bagian dari perencanaan keuangan, instrumen investasi yang dimiliki dan/atau diminati
Anda/keluarga adalah (pilih maksimal 2) :
A. Tabungan dan/atau Deposito
B. Logam Mulia/Emas
C. Asuransi Jiwa, pendidikan dan kesehatan
D. Saham, Reksadana dan/atau Obligasi
E. Dana Pensiun/Tunjangan Hari Tua
F. Mata Uang Asing
G. Properti
H. Lain-lain : _________
by nk
6. Jika harus menentukan skala prioritas dari 1-5, manakah yang menjadi urutan? (1: paling penting, 5 :
paling tidak penting).
A. Perlindungan Penghasilan : jaminan penghasilan ketika sakit/terluka/cacat & tidak bisa kerja
lagi.
B. Perlindungan Kesehatan : memastikan bila sakit, tidak perlu mengambil dari tabungan yang
dimiliki.
C. Perlindungan Pendidikan : menyediakan dana pendidikan utk anak sampai jenjang perguruan
tinggi.
D. Perlindungan Hari Tua: menyediakan dana hari tua sehingga ketika pensiun tetap bisa mandiri.
E. Perlindungan Harta : memastikan dalam kondisi darurat, aset yang telah dikumpulkan tidak
perlu dijual.
F. Dana Investasi : mengoptimalkan keuntungan dari aset yang sudah dimiliki.
7. Profil resiko Anda:
A. Instrumen keuangan beresiko rendah, walaupun hasil investasinya juga rendah
B. Instrumen keuangan beresiko sedang dengan hasil investasi moderat
C. Instrumen keuangan beresiko tinggi asal potensi hasil investasi tinggi pula

Nama Lengkap : …………………………………………………………………….

Tanggal Lahir : ……………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………….
Status : Single / Menikah
Jumlah Anak : ………………………………………………
Usia Anak : …………………………………………………
Merokok/Tidak : ……………………………………………………………………
No.HP : ……………………………………………………………………
Biaya Hidup/Bln : …………………………………………………………………….

by nk