Nama Instrumen Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2023

Nama Instrumen Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2023
Rating idA+ dan idA+(sy) Pefindo
Seri A (370 Hari) : 6.25% – 6.50%
Tenor & Indikasi Kupon Seri B (3 Tahun): 10.00% – 10.25%
Seri C (5 Tahun) : 10.50% – 10.75%
Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah) dan Sukuk se
Nominal Target Penerbitan Triliun Rupiah)
Pembayaran Kupon Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Bidang Usaha Pulp & Paper Industry
Jaminan Clean basis
Masa Penawaran Awal 27 Juli – 8 Agustus 2023
Tanggal Pembayaran oleh Nasabah Nasabah wajib menyetor dana pemesanan ke MTBI pada saat penyampaian dokumen pemesana
Minimum Pemesanan Rp 5 Juta dan kelipatan Rp 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening Nasabah yang belum memiliki rekening wajib membuka rekening maksimal 3 hari kerja sebelum
Biaya Pemesanan 1.00%
Fee (1% dari Nominal
Nominal Pemesanan Bea Meterai
Ilustrasi Pembayaran Pemesanan)
5,000,000 50,000 10,000
Pajak 10% setiap pembayaran kupon
Indikasi Tanggal Lock Up Dana 23 Agustus 2023
Indikasi Tanggal Pembayaran 24 Agustus 2023
Indikasi Tanggal Distribusi 25 Agustus 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan 28 Agustus 2023
Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Disclaimer: This information is provided for educational purposes only and is not intended as investment advice. The returns on investment in bonds can vary greatly and are subject to
inflation, and interest rates. The figures presented are based on a set of assumptions that may or may not be indicative of future results. It is important to conduct your own research a
investment decisions. The return on investment in bonds can differ materially from the figures presented if different assumptions are used. No representation or warranty is made as to
results obtained are not guaranteed. Investing in bonds carries a degree of risk and there is no assurance that any investment objectives will be achieved.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id

aper Tahun 2023
at Pulp & Paper Tahun 2023

00.000,- (Tiga Triliun Rupiah) dan Sukuk sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,- (Satu

ada saat penyampaian dokumen pemesanan obligasi

ka rekening maksimal 3 hari kerja sebelum masa bookbuilding ditutup

Nominal Pemesanan

5,060,000

investment in bonds can vary greatly and are subject to numerous factors including market conditions, credit risk,
e results. It is important to conduct your own research and consult with a financial advisor before making any
ns are used. No representation or warranty is made as to the accuracy of the information contained herein and the
objectives will be achieved.

ekuritas.co.id
SIMULASI INVESTASI OBLIGASI

Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Indah Ki
Jangka Waktu 370 hari
Rentang Indikasi Kupon 6.25% – 6.50% (gross p.a.)
Minimum Pembelian Rp 5,000,000
Nilai Investasi Rp 1,000,000,000
Indikasi Kupon 6.250% 6.500%

Deskripsi Tanggal Cash-Out Cash-In (Net After Tax and Safekeeping)

Setelmen 25-Aug-23 Rp 1,010,010,000 6.250%

Kupon 1 25-Nov-23 Rp 14,031,698
Kupon 2 25-Feb-24 Rp 14,031,698
Kupon 3 25-May-24 Rp 14,031,698
Kupon 4 + Pelunasan 5-Sep-24 Rp 1,014,031,698
Total Rp 1,010,010,000 Rp 1,056,126,790

Keterangan :
1. Cash-out yang dibayarkan pada saat peluncuran terdiri dari nominal pemesanan plus
biaya pemesanan.
2. Cash-in pada yang diterima saat pembayaran kupon merupakan indikasi imbal hasil
setelah dipotong biaya-biaya.
3. Biaya-biaya pada saat pembayaran kupon terdiri dari :
- Safe-keeping fee (include PPN) 0.0111%
- Pajak Penghasilan Atas Kupon Final 10%
- Pajak Pertambahan Nilai 11%
- Bea Meterai IDR 10,000
rabah Berkelanjutan III Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2023 Seri A

Net After Tax and Safekeeping)

6.500%
Rp 14,594,198
Rp 14,594,198
Rp 14,594,198
Rp 1,016,215,775
Rp 1,059,998,368
SIMULASI INVESTASI OBLIGASI

Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Indah Kiat P
Jangka Waktu 3 tahun
Rentang Indikasi Kupon 10.00% - 10.25% (gross)
Minimum Pembelian Rp 5,000,000
Nilai Investasi Rp 1,000,000,000
Asumsi Kupon 10.000% 10.250%

Deskripsi Tanggal Cash-Out Cash-In (Net After Tax and Safekeeping)

Setelmen 25-Aug-23 Rp 1,010,010,000 10.000%

Kupon 1 25-Nov-23 Rp 22,469,198
Kupon 2 25-Feb-24 Rp 22,469,198
Kupon 3 25-May-24 Rp 22,469,198
Kupon 4 25-Aug-24 Rp 22,469,198
Kupon 5 25-Nov-24 Rp 22,469,198
Kupon 6 25-Feb-25 Rp 22,469,198
Kupon 7 25-May-25 Rp 22,469,198
Kupon 8 25-Aug-25 Rp 22,469,198
Kupon 9 25-Nov-25 Rp 22,469,198
Kupon 10 25-Feb-26 Rp 22,469,198
Kupon 11 25-May-26 Rp 22,469,198
Kupon 12 + Pelunasan 25-Aug-26 Rp 1,022,469,198
Total Rp 1,010,010,000 Rp 1,269,630,370

Keterangan :
1. Cash-out yang dibayarkan pada saat peluncuran terdiri dari nominal pemesanan plus
biaya pemesanan.
2. Cash-in pada yang diterima saat pembayaran kupon merupakan indikasi imbal hasil
setelah dipotong biaya-biaya.
3. Biaya-biaya pada saat pembayaran kupon terdiri dari :
- Safe-keeping fee (include PPN) 0.0111%
- Pajak Penghasilan Atas Kupon Final 10%
- Pajak Pertambahan Nilai 11%
- Bea Meterai IDR 10,000
abah Berkelanjutan III Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2023 Seri B

(Net After Tax and Safekeeping)

10.250%
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 23,031,698
Rp 1,023,031,698
Rp 1,276,380,370
SIMULASI INVESTASI OBLIGASI

Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Indah Kiat P
Jangka Waktu 5 tahun
Rentang Indikasi Kupon 10.50% – 10.70% (gross)
Minimum Pembelian Rp 5,000,000
Nilai Investasi Rp 1,000,000,000
Asumsi Kupon 10.500% 10.750%

Deskripsi Tanggal Cash-Out Cash-In (Net After Tax and Safekeeping)

Setelmen 25-Aug-23 Rp 1,010,010,000 10.500%

Kupon 1 25-Nov-23 Rp 23,594,198
Kupon 2 25-Feb-24 Rp 23,594,198
Kupon 3 25-May-24 Rp 23,594,198
Kupon 4 25-Aug-24 Rp 23,594,198
Kupon 5 25-Nov-24 Rp 23,594,198
Kupon 6 25-Feb-25 Rp 23,594,198
Kupon 7 25-May-25 Rp 23,594,198
Kupon 8 25-Aug-25 Rp 23,594,198
Kupon 9 25-Nov-25 Rp 23,594,198
Kupon 10 25-Feb-26 Rp 23,594,198
Kupon 11 25-May-26 Rp 23,594,198
Kupon 12 25-Aug-26 Rp 23,594,198
Kupon 13 25-Nov-26 Rp 23,594,198
Kupon 14 25-Feb-27 Rp 23,594,198
Kupon 15 25-May-27 Rp 23,594,198
Kupon 16 25-Aug-27 Rp 23,594,198
Kupon 17 25-Nov-27 Rp 23,594,198
Kupon 18 25-Feb-28 Rp 23,594,198
Kupon 19 25-May-28 Rp 23,594,198
Kupon 20 + Pelunasan 25-Aug-28 Rp 1,023,594,198
Total Rp 1,010,010,000 Rp 1,471,883,950

Keterangan :
1. Cash-out yang dibayarkan pada saat peluncuran terdiri dari nominal pemesanan plus
biaya pemesanan.
2. Cash-in pada yang diterima saat pembayaran kupon merupakan indikasi imbal hasil
setelah dipotong biaya-biaya.
3. Biaya-biaya pada saat pembayaran kupon terdiri dari :
- Safe-keeping fee (include PPN) 0.0111%
- Pajak Penghasilan Atas Kupon Final 10%
- Pajak Pertambahan Nilai 11%
- Bea Meterai IDR 10,000
abah Berkelanjutan III Tahap II Indah Kiat Pulp & Paper Tahun 2023 Seri C

(Net After Tax and Safekeeping)

10.750%
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 24,156,698
Rp 1,024,156,698
Rp 1,483,133,950