Hery Haerudin, S.Kom.,M.

Si

EVOLUSI INDUSTRI
DOMPET DIGITAL

Public Training Digital Payment Settlement

Jakarta, 25 – 26 Januari 2023
PENGANTAR
EVOLUSI DOMPET DIGITAL : WHAT’S NEXT?

•
Dompet digital telah diadopsi secara luas oleh Loyalty
konsumen di Indonesia.
•
Berbagai kemudahan dan kenyamanan yang E-receipts
ditawarkan dompet digital langsung dinikmati Digital
oleh konsumen. Marketing
•
Kemudahan dan kenyamanan yang telah dirasakan P2P
membuat konsumen terus menggunakan dompet Tickets
digital. Promosi yang selama ini menjadi daya tarik
utama tampaknya mulai dapat dikurangi secara Financing
perlahan dan diarahkan ke mengembangkan produk Source
yang berkualitas.
Social
Media
Discounts Payment
INDONESIA SEDANG MENIKMATI MASA BONUS DEMOGRAFI,
DI MANA JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF LEBIH
BANYAK DARI USIA TIDAK PRODUKTIF, YAKNI LEBIH DARI 68%
DARI TOTAL POPULASI

Melihat besarnya segmen ini dan potensinya, di studi ini kami

menggali pendapat dari generasi muda usia produktif tentang
dompet digital dan dampaknya bagi kehidupan mereka sehari-
hari

Palembang
Manado

Jakarta
Semarang

Yogyakarta

Total Sampel : 500*

* Margin of Error : 2%

19% GEN Z [1997-2002]

81% MILENIAL [1980-1996]

KELAS MENENGAH-BAWAH MEWAKILI SEGMEN TERBESAR
DALAM POPULASI INDONESIA, YAITU 79% DAN
MEWAKILI POTENSI PERTUMBUHAN DOMPET DIGITAL

KOMPOSISI POPULASI
Potensi yang ditawarkan besarnya segmen kelas
MENURUT STATUS EKONOMI SOSIAL
menengah bawah inilah yang digali dalam studi ini

KOMPOSISI PENGGUNA DOMPET DIGITAL MENURUT

STATUS EKONOMI SOSIAL

Penggolongan dilakukan menurut beberapa parameter yaitu

pengeluaran rumah tangga per bulan, sumber air minum, bahan bakar
dan daya listrik rumah tangga.
Pengeluaran rumah tangga per bulan:
Upper 1 : > Rp 6 juta
Upper 2 : 2.5 – 5 juta
Middle 1 : 1.75 – 2 juta
Middle 2 : 1.25 – 1.5 juta
Lower : < 1.25 juta

(SUMBER : NIELSEN INDONESIA)

E-WALLET ENTRY POINT : YOUTH

Dompet digital digunakan mulai dari generasi muda.

Tingkat penggunaan dari nominal top-up terus meningkat dengan
puncaknya di usia 25-29 tahun.

172,481
163,942 158,598
154,863
132,355

86,478 81% 82,266 26% 25% 27%

12% 10%
19%

Generasi Z Milenial
18 - 20 21 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 40
Penetrasi jumlah pengguna Volume Top-up mingguan - IDR Penetrasi jumlah pengguna Volume Top-up mingguan - IDR
METODE SURVEI

Pemilihan area dan responden dilakukan

dengan metode random sampling

Interview dilakukan secara tatap muka

langsung dengan responden (face-to-
face offline)

Pengumpulan data dilakukan dengan

bantuan alat elektronik. Interviewer
melakukan wawancara sesuai program
yang ada menggunakan telepon genggam
atau tablet

Periode interview :
20 Desember 2019 - 5 Januari 2020
PERJALANAN DALAM
MENGADOPSI
E-WALLET
 Perjalanan dalam
Mengadopsi Dompet
Digital dimulai di sini
Promosi berperan untuk menarik konsumen

PERTAMA KALI
MENGGUNAKAN UNTUK :
PERTAMA KALI TAHU
DOMPET DIGITAL DARI : 71% Dimotivasi
oleh promo

Teman 50%
43%
Untuk transportasi
Rekan kerja 16% online
Saudara 13% 34% Promo Cash Back
Transportasi Online
Promo Cash Back Jasa
6%
20%
Istri/ suami

37%
Pesan-Antar Makanan/
Sales di toko/ pusat Minuman Online
perbelanjaan/… 3%
Internet 3% Untuk jasa pesan-
Sosial Media 3% antar makanan
minuman online
Dompet digital telah menjadi bagian dari kehidupan
sehari-hari.
… hingga saat ini, di mana dompet
digital digunakan sekitar 1-2 kali per
minggu…

68%
Menggunakan dompet digital
FREKUENSI
Lebih dari 1 kali
seminggu
PENGGUNAAN
minimal seminggu
1 kali dalam
seminggu
6%
sekali
26% 40%
2 – 3 kali dalam
sebulan

1 kali dalam
sebulan 28%
… dan mencapai volume
top-up mingguan sebesar

Rp 140,663
Kenyamanan menjadi faktor utama konsumen dalam
memilih dompet digital

68%

32%
menjadi lebih jarang menggunakan 23%
cash

9%

Kenyamanan mencakup: tidak perlu bawa uang banyak, tidak perlu ambil uang cash, tidak perlu
sedia uang pas untuk membayar, tidak khawatir dengan kembalian, tidak perlu membawa kartu
debit/ kredit.

Keamanan mencakup: adanya catatan transaksi dan jika HP hilang, akun tinggal diblokir
PEMBAYARAN JASA TRANPORTASI ONLINE DAN JASA PESAN
ANTAR MAKANAN-MINUMAN ONLINE/ OFFLINE ADALAH
TIGA TRANSAKSI TERBESAR DOMPET DIGITAL SAAT INI …

Tota Milenial Gen Z

l
Pembayaran jasa Pembayaran jasa
transportasi online 40% transportasi online 40% Pembayaran jasa
39%
transportasi online

Pembelian makanan Pembelian makanan

Pembelian makanan
dan minuman pesan 32% dan minuman pesan 32% dan minuman pesan 32%
antar online antar online
antar online
Pembelian makan dan Pembelian makan dan
Pembelian makan dan
minuman di toko/gerai minuman di toko/gerai
restoran/pujasera/pusat 12% restoran/pujasera/pusat 12% minuman di toko/gerai
13%
restoran/pujasera/pusat
perbelanjaan Pembayaran perbelanjaan Pembayaran perbelanjaan
tagihan dan pajak (PLN, tagihan dan pajak (PLN,
BPJS, BPJS,
PBB, PKB, tagihan TV 5% PBB, PKB, tagihan TV 5% Pembayaran parkir 5%
dan internet,… dan internet,…

Pembayaran belanja Pembayaran belanja

secara online 4% secara online 5% Pembayaran belanja
4%
secara online
GENERASI MILENIAL ADALAH EARLY-ADOPTERS
DARI GOPAY DAN OVO

Kapan Menggunakan Dompet Digital Pertama Kali?

11% 5% 3% 14 11% 9%
13% 17% 19% 9%
%% 33%
30% 22% 50%
Sekitar 2- 3 bulan lalu Sekitar
3-6 bulan lalu Sekitar 6 – 12 53%
33%
bulan lalu Lebih dari setahun 44%
81% 74% 75%
yang lalu 59%
50%
28% 33%
22%

Gen Z Milenial Gen Z Milenial Gen Z Milenial Gen Z Milenial

 GOPAY MERUPAKAN DOMPET DIGITAL YANG PALING
BANYAK DIGUNAKAN OLEH PENGGUNA PERTAMA.

DOMPET DIGITAL YANG DIGUNAKAN PERTAMA KALI Gopay dan Ovo telah digunakan lebih lama
(menurut volume transaksi) : dibandingkan Dana dan Link
Aja

77% 16% 61%

60% % Lebih dari setahun
yang lalu
Sekitar 6 – 12 bulan
74% 19% 31% lalu
28% % Sekitar 3-6 bulan lalu

Sekitar 2- 3 bulan
lalu
8% 27% 51% 12%10 %

4% 30% 30% 35%

5%

GoPay merupakan dompet digital terbanyak yang digunakan pertama kali,

diikuti oleh Ovo, Dana dan LinkAja.
Gopay dan Ovo telah diadopsi lebih dulu dibandingkan Dana dan LinkAja.
E-WALLET YANG PALING
DIPILIH DI INDONESIA
KEEMPAT BRAND INI ADALAH YANG PALING BANYAK DIKENAL

TOP OF MIND
MERK DOMPET DIGITAL

58%

29%

9%

4%
KEEMPAT BRAND DOMPET DIGITAL TERUS DIGUNAKAN
SECARA KONSISTEN SAMPAI SAAT INI

Market Share

Pengguna pertama Pernah menggunakan Menggunakan secara berulang

60% 51% 53%

31% 30%
28%
8% 12% 11%
4% 6% 6%

Gopay OVO Dana

LinkAja
KESIAPAN KONSUMEN
DALAM MENYAMBUT
ERA E-WALLET
TANPA PROMO
PROMO TIDAK EFEKTIF UNTUK MEMPERTAHANKAN LOYALITAS
PELANGGAN DALAM JANGKA WAKTU PANJANG

Sebagian besar mengatakan akan

tetap melakukan transaksi dengan Dompet digital mana yang akan tetap
dompet digital walaupun tanpa promo kamu gunakan tanpa promo?

TRANSAKSI YANG TETAP DILAKUKAN

TANPA PROMO

Pembayaran jasa
54% GoPay memiliki
transportasi online 36% organic users
Pembelian makanan 29% terbanyak, yang
dan minuman pesan 29% tetap bertransaksi
antar online walaupun tidak
Pembelian makan
11% ada promo
dan minuman di gerai 14%

Pembayaran tagihan 6%
dan pajak 5%
DOMPET DIGITAL DIANGGAP AMAN, MUDAH DIGUNAKAN DAN
BISA DITERIMA DI BERBAGAI TEMPAT, TERUTAMA GOPAY

Angka dalam persentase

Aman untuk digunakan 76 60 41 34

Praktis untuk digunakan 77 59 41 34

Mudah untuk digunakan 77 57 39 30

Bisa diterima di berbagai macam tempat/ toko
fisik (online) 76 62 32 22
Bisa diterima untuk berbagai macam merchant
online (contoh: e-commerce, Google Play, dll) 70 59 32 20

Memiliki layanan pelanggan yang baik 73 54 27 19

Merek yang memberdayakan masyarakat
Indonesia untuk melakukan kebaikan sosial 75 54 25 16

Terdepan dalam inovasi produk/ layanan 72 56 26 19

Merek yang memberi solusi cerdas untuk
mempermudah hidup 71 56 28 18
Merek yang membuat saya tidak bisa hidup
tanpanya 54 35 18 14
FITUR TAMBAHAN YANG DIINGINKAN SUPAYA ADA DI
DOMPET DIGITAL:

Milenial Gen Z
Terhubung dengan
tabungan 48% 19%
Pembayaran bisa
dicicil / pilihan cicilan 31% 36%
Transfer ke rekening
bank 13% 21%
Milenial ingin supaya dompet digital mereka
terhubung dengan tabungan, sedangkan
Gen Z menginginkan cicilan.
GENERASI MUDA ADALAH AGEN PENDUKUNG
PERKEMBANGAN DOMPET DIGITAL

Studi mengungkapkan bahwa sejauh ini konsumen Indonesia cukup dapat

menyerap inovasi baru, terlebih generasi muda.

Generasi muda ini mulai menggunakan dompet digital sejak dini dan menjadi
segmen yang pertama mencoba inovasi-inovasi baru, termasuk inovasi yang
ditawarkan oleh dompet digital. Promo yang pada awalnya menjadi daya tarik bagi
segmen muda ini, dalam perjalanannya akhirnya tidak lagi menjadi faktor
yang membuat generasi muda ini bertahan.

Bagi dompet digital, segmen ini yang akan menjadi agen perubahan bagi
perkembangan dompet digital ke tahap selanjutnya.
STUDI SEGMENTASI YANG DILAKUKAN IPSOS
MENGKONFIRMASI MOTIVASI PENGGUNAAN
DOMPET DIGITAL.
JOY SEEKERS
Motivasi terbesar menggunakan Digital payments that
dompet digital adalah lebih praktis, provide Joyful experiences

nyaman dan mudah. “Freedom of expression, non-cash

payment service makes our lives sweeter ,
more pleasant , warm , beautiful and
happy”
Selain fungsional, penggunaan THE EXPANDERS
dompet digital secara emosional Sophisticated and Perfection,
Craving for seamless
juga memberikan perasaan dan technology
pengalaman yang menyenangkan. RELATIONSHIP BUILDERS
Value Loyalty and Belonging.
Digital payments are Relationship
Builders

THE UNIQUE
New tech, deeply Researched
and Beneficial
(SUMBER : IPSOS MARKETING SUMMIT – CASHLESS SOCIETY)
THE ASSURED
Practical, Convenient, Relax
“Non cash payment is simple and convenient. Pay
THE CAREFUL without carrying cash and it is safe as not afraid
Efficient Monitoring & of losing money or stolen”
Control their spending
 THANK
YOU

26 ‒