Sesi 4

Fintech Update
 Sudah ada startup fintech yang melakukan IPO
Founded: 2015
Founder: Roby Tan, Viperi Limiardi

Produk Kerja Sama

10.000
Belanja online menjadikan 30 ribu mitra kioson sebagai
Token Listrik agen46 (agen laku pandai BNI)
2 juta
menjadikan 30 ribu mitra kioson sebagai
Asuransi mikro agen laku pandai Bank Sinarmas
PDAM
sebagai 3rd party online shopping 30.000
Pulsa & paket data
sebagai 3rd party online shopping
Jasa transfer,dll 430 Kota
sebagai 3rd party online shopping
P2P Lending (NEW)

Perkembangan bisnis
$ Dana hasil IPO
20 Juni 2017 7 September 2017 Modal
kerja 24%
Seed Rp. 6 Milyar IPO (Initial Public Offering)
dari : PT Mitra Komunikasi Melepas 157 juta saham 76% Akuisisi
Nusantara Tbk Kioson bisa mengantongi hingga Rp. 45 M Narindo
Sumber: Sharing Vision dari berbagai sumber, 2017

2 of 44 Fintech Update
 Cekaja.com dapat menjadi partner bagi industri eksisiting
baik bank maupun asuransi dll

Financial Website eCommerce Finansial Cekaja.com untuk beberapa bank rata-rata

berkontribusi 2-3 % dalam pengajuan kartu kredit &
Sejak 2014 KTA .Untuk bank-bank tertentu, cekaja telah
Total bantuan dana pinjaman ke nasabah: berkontribusi 5-7%
> Rp 1 Trilyun Case Flowchart Pengajuan Kartu Kredit dan KTA
Input jumlah Pilih domisili
Jumlah pelanggan: pinjaman dan tenor (Provinsi)
>20 Juta
Pilih fitur Kartu
Jumlah partnership: Klik bandingkan Kredit yg diinginlkan
Bank : 21
Pilih status Tampilan daftar
Asuransi : 12 pekerjaan perbandingan
Model bisnis :
Pilih lama bekerja Input data Pribadi
Revenue berasal dari komisi dari mitra
partnership (bank/ asuransi) Pilih jumlah Kartu Form terkirim ke Bank
Bekerjasama dengan BRI membangun microsite Kredit yg dimiliki Ybs akan ditlp 1x24 jam
www.bri-cekaja.com untuk akses produk finansial BRI : hanya pada proses KTA
: hanya pada proses Kartu Kredit
: proses sama (Kartu Kredit dan KTA)

3 of 44 Fintech Update
 Jumlah pengguna Disukai pengguna, Fintech P2P lending,
Gojek yang hingga anak-anak modalk
memiliki NPL 98% sd
menggunakan karena 100%.
memberikan pulsa Dana disalurkan 3 fintech
GoPay = 1,5 kali
gratis. P2P mencapai Rp 221
pengguna yang Beberapa video Youtube milyar
menggunakan menunjukkan anak-anak 80 Rp Milyar
memberikan tips 73,4
73.4
cash/ tunai. 7 Juta 68
memperoleh pulsa
secara cepat
Modalku Investree Amartha
DimoPay, bekerja sama
Cashlez,
dengan 15 issuer bank sistem pembayaran CekAja,
dan non bank dan kasir toko. Situs pembanding layanan
financial (kartu kredit,
4000 merchant di 50 merchant sudah asuransi dll), disertai fitur
ibukota. menggunakan. membeli layanan secara
kemudahan registrasi langsung dari web.
*Menyediakan metode pembayaran secara online.
dengan scanning kode QR.

Bank : 20
7% 7% 16% 20 Juta Asuransi : 12

4 of 44 Fintech Update
 45 % Responden pernah mendengar/ mengetahui
mengenai layanan fintech, dan 13 % responden yang
pernah menggunakan layanan fintech

Pernah mendengar/ mengetahui

45% mengenai layanan fintech

Pernah menggunakan layanan fintech

13%

Sumber : Survey Digital Trend 2017, Sharing Vision, n= 160 responden, Januari 2017

5 of 44 Fintech Update
 Alasan utama penggunaan layanan fintech karena
kemudahannya

Alasan menggunakan fintech*

58%

32% 32%
21%
11% 11%

Mudah Tidak perlu Proses Lebih aman Memenej Metode

datang ke transaksi lebih keuangan pembayaran
bank cepat menjadi lebih yang tersedia
baik
*hanya ditanyakan kepada responden yang pernah menggunakan layanan fintech

Sumber : Survey Digital Trend 2017, Sharing Vision, n= 160 responden, Januari 2017

6 of 44 Fintech Update
 Pengguna lebih familiar dengan layanan fintech payment
dan lending
Layanan fintech lokal dan global yang dikenal pengguna
Indonesia Doku 37%
Global
Ipaymu 23%
Kartuku 21% Paypal 80%
Finnet 20%
Kliring.co.id 17% WePay 28%
Kitabisa.com 14%
Kiva.org 7%
Uangteman.com 12%
Veritrans 9% Transferwise 5%
Modalku 9%
Cekaja.com 9% Stripe 2%
Bareksa.com 4%
Gandengtangan.com 4% Sofi.com 2%
Flip 3% Lending Club 1%
Taralite 3%
Investree 3% Sumber : Survey Digital Trend 2017, Sharing Vision, n= 160 responden, Januari 2017

7 of 44 Fintech Update
 Top 10 Fintech Global 2016, dominan kategori payment, berasal
dari China dan USA, dengan valuasi tertinggi $60 milyar,
sebagian besar sudah berhasil memperoleh revenue.
Ant
Qudian Oscar Lufax ZhongAn AtomBank Kreditech Avant SoFI JD Finance
Financial
Berdiri 2004 2014 2013 2011 2013 2016 2012 2012 2011 2013

Payment Lending Insurance Lending Insurance Wealth Lending Lending Lending Lending
Service

400 juta 21 juta Na 23.3 juta Na Na Na Na Na Na

User
60
4,800 US juta US Milyar

1,830 18.5
900 874 750 339 275 5.9 2.7 2 1.3 1 0.67 0.65 0.33
115 44 0
Valuasi
Revenue

Sumber: Sharing Vision dari berbagai sumber, 2017

8 of 44 Fintech Update
 Ant Financial memperoleh pendanaan tertinggi. Total
pendanaan paling besar juga pada sektor payment/loyalty dan
eCommerce
15 largest fintech financing deals 2016 ($ juta)
Ant Financial 4500
3300
merupakan 2370 2000
1500 1200 1000
afiliasi Alibaba 500 449 400 327 315 310
yang menjalankan
layanan Alipay. Meituan Lufax
Nat Sedgwick Oscar CMC
Dianping Infor
Akhir 2016 Stock market
menerima Ant JD Equitas
Exchang Qufengi
Nets Finance 51 credit
pendanaan dari Financial e of
Holding India
perusahaan privat
sebesar $ 4.5
milyar,
Fintech Funding 2016 ($ juta) 13542.5
9296.1
Di 2017 mensasar 4173.1 4701.8
pasar global 31 396 105 1515.3 141 2087.4 186 293 432 337
dengan akuisisi
Financial Insurance FINHCIT Finansial Securities/ Banking/ Payment/
payment service BPO mgmt Capital mrkt/ lending loyalti/
MoneyGram (US).
solution wealth mgmt. eCommerce
Representation Funds Raised ($MM)
https://letstalkpayments.com/global-fintech-funding-36-bn-2016/

9 of 44 Fintech Update
 Dimulai dari penemuan kartu kredit tahun 50-an, penemuan mesin ATM
tahun 60 an, online banking tahun 80-an, kemudian muncul istilah
financial technology tahun 1993. Kiva muncul tahun 2005 dan dari saat
1993 itu perusahaan fintech mulai bermunculan
Financial 2016
technology menjadi 2006 2011
1983 Prosper, Muncul Google 78% dari FinTech di Indonesia
istilah bersamaan
1960 an Online dengan berdirinya Lending- Wallet (NFC, tap memulai usahanya pada tahun
Mesin ATM banking Lodge, payment) 2015. Awal 2017, terdapat
Financial Services
mulai mulai Technology P2P sekitar 157 perusahaan
muncul muncul di Consortium, oleh lending di FinTech, penetrasi user

Inggris Citicorp. US diprediksi 7%

2016
2015
1984 2005 Alibaba Smile Top 10 Fintech global:
1950 an 1982 Online shopper 1998 Kiva 2008 2009 to pay,
1. Ant financial
Online 2. Qudian
Kartu pertama, Mayoritas berdiri Online otentikasi
Versi 0.1 mobile 3. Oscar
kredit brokerage,dengan
bank di US (lending only crypto- 4. Lufax
pertama e-Trade menggunakan melakukan p2p di
bank: currency payment 5. ZhongAn
kali pertama Gateshead 6. Atom Bank
transaksional US) Jibun Bitcoin menggunakan
kali SIS/Tesco untuk via web site sensor wajah 7. Kreditech
bank, 8. Avant
membeli (internet Ally dengan 9. Sofi
makanan di banking). smartphone. 10.JD Finance
Tesco
Sumber: Diolah dari the evolution of fintech, New York Time, April 2016

10 of 44 Fintech Update
 Tren fintech global 1 hingga 5 tahun ke depan adalah
layanan robo advisor maupun penggunaan teknologi
Teknologi apa yang akan berdampak besar pada blockchain
layanan fintech?
40% 1 th ke depan
37%
30% 5 th ke depan
23%
13% 15% 11% 11%
2% 2%

RP
Send Receive

BLockchain Lainnya
Robo Advisor Marketplace/ Crowdfund
tech
P2P lending

Layanan fintech diIndonesia 1 hingga 3 tahun ke depan tampaknya

masih akan berkisar pada sektor payment dan lending

https://letstalkpayments.com/global-fintech-funding-36-bn-2016/

11 of 44 Fintech Update
 Volume transaksi fintech global diprediksikan tumbuh dengan
CAGR 20,5%. Di tahun 2017, nilai transaksi global mencapai USD
3,3 trilyun sedangkan di Indonesia diprediksi nilai transaksi
mencapai USD 19 milyar.
Sekitar 5000 - 6000 fintech start Di Indonesia terdapat sekitar 157
up global saat ini perusahaan fintech yang telah
terdaftar di OJK.
Nilai transaksi fintech global Nilai transaksi fintech Indonesia
($ Juta) 6.962.225
($ juta)
6.044.052 37.146
25%
5.078.687 32.319
4.143.802 23%
20% 8% 27.426 0,8%
3.300.958 8%
2.600.813 16% 7% 22.784 0,53%
0,35%
2.066.139 13% 7% 18.646
10% 6% 15.022 98,55%
7% 12.053 0,17%
0,02% 98,96%
3% 5% 0,01% 0,03%
99,81% 99,62% 99,33%
90% 85% 81% 77% 73% 70% 67% 99,92%
99,97%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Digital payment Business finance Personal finance Digital payment Business finance Personal finance
Sumber: Statista, 2017,
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170220/281492161079823

12 of 44 Fintech Update
 Peta fintech Indonesia: 35% bergerak di sektor payment, 24%
telah memiliki investor dan 37% memiliki aplikasi mobile
Kategori (dalam %) Pembiayaan
Data analytic Digital Currency Investor
Capital market
24%
Wealth
Regtech Tanpa
Investor
Crowd 76%
funding Fintech
menurut
kategori Device
Market
provisioning Payment Memiliki
Tanpa 37% aplikasi
aplikasi mobile
Accounting mobile 63%
Lending
Sumber: identifikasi sharing vision, N = 135 fintech

13 of 44 Fintech Update
 Potensi fintech Indonesia didukung para investor,investasi
selama 2016 mencapai Rp 486,3 milyar
Nilai Jenis Nilai Jenis
Fintech SaaS
Cekaja UD Series A Rp. 6,6 Milyar Seed
20%
Acquired
Sektor yang UD (Gojek) UD Seed
menarik
60% investor eCommerce
10%
UD Seed Rp. 14,7 Milyar Seed

2016 Rp. 66,8 Milyar UD* UD Series A

Lainnya
10%
Cicil UD Seed Rp. 24,6 Milyar Series A

Rp. 25,8 Milyar Series A UD UD

Total investasi selama
UD Seed Rp. 20 Milyar Series A
2016 mencapai Rp486.3
milyar (disclosed amount) Eragano UD Series A Rp 9,5 Milyar Pre-Series A

UD : Undisclosured (tidak
diketahui informasinya)
Rp. 26 Miyar IPO Investor Lokal Asing Lokal&Asing
Seed: pendanaan tahap awal Series A : pendanaan saat produk IPO: penjualan saham secara public
(Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar) startup mencapai masa Beta. (Rp Acquired: diakuisisi
10 sd Rp 33 milyar)

https://m.kumparan.com/edy-sofyan/fintech-akan-merajai-industri-bisnis-startup-
indonesia

14 of 44 Fintech Update
 Potensi fintech di Indonesia cukup besar, sektor lending
masih memiliki potensi sekitar Rp 900 triliun
Demand

Dana Pinjaman yang

60 juta UKM Rp 1.600 triliun Gap sebagai Disalurkan fintech lending
(Rp Miliar)
potensi untuk
pasar fintech
sebesar Rp 900 80.00 73.400
68.00
Triliun
Supply
10.00
.300

10 juta-11 juta UKM. Rp 600 700 Triliun

Sumber: Hendrikus Passagi, Peneliti Eksekutif Senior dari
Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK
Sumber: Sharing Vision dari berbagai sumber, 2017

15 of 44 Fintech Update
 Potensi fintech di Indonesia juga muncul dari sektor payment, dimana
penetrasi kartu kredit masih kecil, serta penetrasi emoney yang meski
terus tumbuh namun penggunaannya belum luas. Disamping itu
regulator terus mendukung pertumbuhan e-payment di Indonesia.

Kartu eMoney
debit
Kartu kredit eBanking

Jumlah 134.5 juta 17,66 juta 57, 7 50,4 juta

pengguna
(79,6%) (10,5%) (34,2%) (29,8%)
*persentase terhadap penduduk usia >15 tahun

Rencana Bank Indonesia (BI) untuk segera

Penetrasi kartu kredit masih kecil dan
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
pertumbuhannya cukup lambat. Sementara
tentang National Payment Gateway (NPG)
penetrasi emoney cukup baik namun utilitasnya
akan mendorong fintech dengan infrastruktur
masih kecil. Untuk e-banking penggunaannya
yang saling interkoneksi dan interoperability
masih terus tumbuh diantaranya mengikuti
antara ATM, kartu debit dan uang elektronik
pertumbuhan jumlah rekening.
(e-money).

Sumber: Sharing Vision dari berbagai sumber, Juni 2017

16 of 44 Fintech Update
 Layanan fintech akan didorong oleh booming e-commerce
Layanan e-Commerce melibatkan sistem pembayaran elektronik.
Saat ini metode pembayaran elektronik yang digunakan makin beragam hingga e-Money,
pembayaran via minimarket, dan dompet virtual, selain melalui ebanking
Seluruh metode pembayaran elektronik ini dapat direplika untuk dijadikan potensi pasar layanan
fintech
Media pembayaran yang disediakan oleh penyedia ecommerce
100% 100%
81% 81% 75% 75% 69% 63% 50% 38% 31% 25% 13% 6%

Transfer Credit Internet Internet e-Money Transfer via Mini Cash on Online Kredit non PT Pos Dompet Pegadaian Kioson
Card Payment Banking via Virtual Market Delivery Debit bank Elektronik
Account Card
89%
Media pembayaran yang digunakan oleh pengguna layanan ecommerce
23% 19% 15% 9% 6% 6% 2% 1%
Internet Dompet Kartu Steam
Transfer COD E-Money Minimarket Debit Online
Payment Elektronik Kredit wallet
Sumber : Sharing Vision, Survey eCommerce & eChannel , Sept 2017, n=360 responden

17 of 44 Fintech Update
 Fintech payment di Indonesia, beberapa sudah digunakan
e-commerce seperti Doku, Paybyqr, Uangku dll

Sumber: Sharing Vision dari berbagai sumber, 2017

18 of 44 Fintech Update
 Beberapa layanan fintech digunakan di ecommerce:
Bukareksa, investasi reksadana di marketplace Bukalapak

Investasi marketplace reksa dana Kerja sama pada BUKAREKSA

online
Yaitu layanan yang menyediakan
Sejak Feb 2013 produk reksa dana bagi pengguna
Total dana yang diinvestasikan : Bukalapak untuk berinvestasi.
Rp 80 M
Sasaran :
1.2 juta pelapak/ penjual di
Jumlah investor:
Bukalapak
7000 orang
Minimum investasi :
Rp 10 ribu
Model bisnis :
Biaya langganan data Investor Bukareksa: 15 ribu
Paket Gold :
Rp 5juta / bulan Pengguna Bukalapak dapat
Paket Platinum : membeli produk Reksa Dana
Rp 7,5 juta/ bulan melalui BukaDompet

19 of 44 Fintech Update
 Beberapa layanan fintech digunakan di ecommerce:
kredivo, akulaku dll mendukung pembayaran ecommerce
Akulaku
Aplikasi mobile untuk
pembayaran belanja online
secara kredit, hingga 12 bulan
Tersedia di Jakarta dan
Bandung.
Menggunakan DP 15%, bunga
0%, biaya keterlambatan
User mengajukan pendaftaran
Akulaku. Saat di setujui, user
akan menerima limit kredit 2
hingga 9 juta, yang dpt
digunakan untuk belanja online
misal di Bukalapak.
Contoh:
user experience
cicil
melalui cicilan tanpa kartu
Kredivo
Pembayaran belanja online
secara kredit, hingga 12 bulan
Mulai akhir tahun 2015, dari
startup FinAccel
Bekerja sama dengan lebih dari
80 merchant.
Dana pinjaman berasal dari
perusahaan pembiayaan BFI
Finance.
Contoh di Lazada, kredivo
menetapkan DP 20% dan bunga
cicilan 2,95%
Cicil
Pembayaran belanja online
secara kredit, hingga 24 bulan
khusus untuk mahasiswa.
Mulai 2016.
DP: min 10%, tanpa bunga,
biaya keterlambatan Rp 50 ribu
/minggu
Model bisnis:
Mengenakan biaya margin atas
penjualan (dari harga barang).
Margin plus harga barang
dibagi dalam cicilan per bulan.

20 of 44 Fintech Update
 Fintech berpotensi menjadi enabler bagi perusahaan
finansial eksisting sekaligus dapat menjadi ancaman
Global Indonesia disruptive

9 diantara top 10 perusahaan fintech

global berpotensi sebagai disruptors
terhadap bank dan perusahaan finansial
tradisional
Namun dibandingkan tahun 2015, jumlah
fintech yang berpotensi sebagai enablers
meningkat menjadi 28 dari yang
sebelumnya 25 perusahaan (naik 12%). Bagaimana dengan di Indonesia, apakah
fintech tersebut berpotensi mengancam
Sumber: The Fintech 100 Report, KPMG 2016 layanan dari perusahaan finansial yang
sudah ada ?

21 of 44 Fintech Update
 Kliring dan Flip tidak mengenakan biaya transfer antar bank,
dengan waktu transaksi 1 hingga 2 jam saja, berpotensi disrupt
terhadap layanan bank
Kliring.co.id Flip

Model revenue: donasi

Pengguna dapat membayar biaya
Model revenue: Waktu transaksi : Jumlah transaksi
transfer dengan fleksibel, dari Rp
free maks. 1 jam transfer : 33.076
0,- hingga berapa pun nilainya
Sudah memiliki lisensi Bank Indonesia dengan nomor izin
Waktu transaksi : maks. 2 jam 18/196/DKSP/68, tahun 2016, sebagai penyelenggara
transfer dana
Model layanan transfer tanpa biaya
ATM Bank A ATM Bank A ATM Bank B ATM Bank B
transfer transfer

Rekening Rekening penyedia Rekening penyedia Rekening

pengirim layanan transfer layanan transfer penerima

22 of 44 Fintech Update

Flip Reguler
Transfer antar bank tanpa
biaya
Limit 5 juta per hari
Aplikasi Android dan Web
Biaya = Rp 0/ trx
Flip+
Tanpa limit transaksi
harian
Limit 20 juta per transaksi
Biaya : Rp 2.500/ transaksi
Model Bisnis Flip
Big Flip
Flip untuk perusahaan
Tanpa limit transaksi harian
Buat transaksi dengan upload CSV
Integrasi ke sistem melalui API
Biaya transfer sesama bank = Rp
1.000/trx
Biaya transfer beda bank = Rp 3.500
/ trx

Sumber : https://flip.id/biaya;
https://id.techinasia.com/flip-layanan-yang-terus-bertahan-meski-sempat-ditutup-bank-indonesia

23 of 44 Fintech Update
 BCA gandeng fintech dengan cara API dan melakukan
pembiayaan khusus fintech

Kolaborasi BCA dan fintech: Pembiayaan khusus fintech

meluncurkan application program melalui Central Capital Ventura
interface (API). (CCV).
Pelaku fintech maupun e-commerce CCV: perusahaan modal ventura
dapat terkonekasi dengan layanan yang dibentuk bersama dengan
perbankan BCA. BCA Finance.
Informasi transfer, mutasi rekening, Investasi: Rp 200 miliar
lokasi ATM, pembayaran Sakuku, dll.

Sumber: http://keuangan.kontan.co.id/news/redam-persaingan-bca-akan-
gandeng-fintech

24 of 44 Fintech Update
 Beberapa bank siap menghadapi fintech dengan
memperkuat digital banking.
Bank BRI Bank BNI
Bank BNI tengah mengembangkan produk yang
Bank BRI terus membangun BRILink yang
sudah ada di desa-desa untuk tetap menjaga memungkinkan pengajuan kredit secara
target pasar yaitu UMKM. digital yang didalamnya memuat mekanisme
BRI juga akan memperluas akses digital melalui skoring kredit secara otomatis berdasarkan data
satelit. Salah satunya dengan masuk ke pasar tertentu.
tradisional, dimana konsumen bisa memantau
harga kebutuhan pokok melalui internet.
Bank Danamon

Bank BTPN Bank Danamon meluncurkan aplikasi

Bank BTPN mengeluarkan investasi Rp 500 Milyar untuk
mengembangkan aplikasi jenius
Aplikasi untuk membantu nasabah dalam kegiatan
transaksi sehari-hari dan mengatur keuangan jangka
menengah maupun panjang
Segmen pasar : generasi muda yang selalu bergantung
pada smartphone
mobile banking bernama D-Mobile
untuk melakukan transaksi perbankan. Juga
dilengkapi fitur SosMed yang
memungkinkan pengguna memberikan
dana ke teman Facebook dan fitur AR
agar pengguna dapat menemukan promo
danamon terdekat hingga radius 5 km

25 of 44 Fintech Update
 Layanan fintech dapat menjadi enabler UMKM untuk
mengembangkan usaha: Go-Food
Warung Sate Solo Pak Min

Di app, belum
dicantumkan
menu dan
harga.
Pak Rohimin, pemilik
warung Sate Solo Pak Min

Bergabung di Go Food kira-kira 3 bulan lalu.

Cara bergabung , Sales Go Food datang dan menawari bergabung.
Di Aplikasi Go Food, tidak ada daftar menu dan harga. Pemesan input secara manual.
Driver Go Food yang datang membayar pesanan sesuai dengan harga yg tercantum di
warung Pak Min.
Pak Rohimin merasa senang dengan adanya Go Food, rata-rata ada 1 5 tambahan
order dari Go Food. Harga di App Go Food,
Bahkan ada order yang jauh, dari Cibiru (kurang lebih 9km). sama persis dengan harga
Jumlah order non Go Food saat ini lebih banyak. menu eksisting

26 of 44 Fintech Update
 Fintech lending P2P, juga membantu UKM dengan kemudahan
akses pinjaman dibanding layanan kredit bank tradisional
Kisah Sukes Peminjam Minimum investasi (Rp) Besaran pinjaman (Rp juta)
di Amartha 100 jt
10 jt 10 jt 5 jt 3 jt 100 rb Amart Klikac Koinw Krediv Invest Moda
ha c orks est ree lku
Nama: Fitri Afriany KlikAcc Kredivest Amartha Koin
Min 1 1 10 100 50 50
Umur: 33 tahun Modalku Investree works
Max 6 50 500 625 1000 2000
UKM Konveksi

Keluar dari karyawan konveksi, ia Sistem fee Jaminan

meminjam Rp. 500 ribu dari Modalku Investre Amartha Dengan agunan
33%
Amartha sebagai tambahan beli 3%/invest 3%-5%/loan 1%/invest Tanpa agunan
mesin jahit seharga Rp. 1,2 juta
untuk menjajal usaha konveksi Koinworks KlikACC Kredivest 67%
sendiri. 1%/invest 1%./loan 3%/loan
Dengan ketekunan kini ia telah
memiliki 7 karyawan di perusahaan Bunga (per tahun) Lama pencairan
Peminjam memperoleh dana rata-
konveksinya, produknya terjual 20% 20% 20% 20% 20% 20%
rata setelah 3 hari proses administrasi
hingga Malaysia dan Somalia. dan hingga 14 hari proses
12% 14%
Saat ini juga ia telah membuka 9% 8% 12% pengumpulan crowdfund
kursus menjahit dengan 200 murid. Modal Inves Amar Koin Klik Kredi
ku tree tha works acc vest

Sumber: Sharing Vision , dari berbagai sumber, maret 2017

27 of 44 Fintech Update
 Dengan layanan fintech, merchant kecil dapat
menggunakan sistem point of sales dengan mudah
Contoh proses di merchant Cashlez

Biaya layanan per-bulan Biaya transaksi merchant

dalam ratusan ribu rupiah dalam persen (%)
250 2.5%
199 2.3% 2.2% 2.0%
125
88
Login Mengkoneksikan reader
ke aplikasi (Bluetooth)
Cashlez* Olsera Pawoon Moka Pawoon Moka Cashlez Olsera
*(+) biaya setup (terminal)

Jumlah merchant Mitra

Gesek/insert 6000
kartu kredit Input jumlah bayar Cashlez: BCA, Mandiri,
2500 Permata, BTN
1000 1000 MokaPOS: All bank
Olsera: Midtrans
Cashlez Moka Olsera Pawoon Pawoon: All bank kecuali BCA
Sign/input PIN Cetak struk
Sumber: Sharing Vision dari berbagai sumber, maret 2017

28 of 44 Fintech Update
 Fintech berpotensi memperkecil biaya serta barrier to
access sehingga membuat layanan finansial lebih available
untuk masyarakat yang lebih luas
Fintech berpotensi mempertinggi inklusi finansial
Fintech
Underserved Banking served
menggunakan
population population
smartphone
10% dari Porsi
Setara dengan software
disposable pendapatan Fintech
income untuk platform,
untuk belanja
biaya dan bunga makanan Biaya transaksi
yang sebenarnya dasar lebih
tidak perlu rendah 80% sd 90
%.
Fintech mempermudah orang untuk melakukan donasi.
Tahun 2016, Paypal melewatkan donasi online dari lebih 8 juta
orang sebesar $7 milyar ke penerima di seluruh dunia (181 negara).
http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/using-fintech-
to-democratize-financial-services?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1703

29 of 44 Fintech Update
 Salah satu fintech crowdfunding, KitaBisa.com berhasil
mengumpulkan donasi hingga Rp 146 M. Sedangkan
Gandengtangan.com sebagai P2P Lending untuk usaha sosial
baru berhasil menyalurkan Rp 300 juta.
KitaBisa.com Gandengtangan.org
Crowdfunding penggalangan Crowdlending P2P lending
dana online untuk usaha sosial
Sejak Juli 2013 Sejak Juli 2013

Jumlah donasi terkumpul : Jumlah dana pinjaman:

Rp 146 M > Rp 300 juta
Rp 61 M Rp 146 M
Jumlah unit usaha terdanai:
20
Rp 7,2 M
Rp 892 Jt Jumlah wirausaha terdaftar:
>450 orang
2014 2015 2016 Sep Jumlah pemberi pinjaman
2017
Jumlah kegiatan/ kampanye >700 orang
sosial terdanai: >6568
Model bisnis :
Model bisnis : Bunga : 0%
biaya administrasi 5% (kecuali Biaya operasional = 5% dari total
bencana alam dan zakat) pinjaman
Sumber: Sharing Vision, dari berbagai sumber, 2017

30 of 44 Fintech Update
 Terdapat 2 fintech yang bergerak di bidang cryptocurrency
di Indonesia
Dirilis Mei 2013, Indonesia
Bitcoin Indonesia
Jumlah member : 484.497
Fitur :
Transfer - Jual Beli Trade
Bitcoin/ cryptocurrency lain
Pendanaan : Angel Investor
($50ribu) , 2014

Bitcoin.co.id bekerjasama dengan doku wallet untuk

melakukan jual beli bitcoin dan ethereum melalui
doku wallet.
Luno Dirilis Mei 2013, di Singapore
Fitur :
Transfer - Jual Beli Trade
Bitcoin
Pendanaan : $4.8M
Investor :
-Naspers
- Digital Currency group Sumber : Bitcoin.co.id; Luno.com/id
- Venturra

31 of 44 Fintech Update

Definisi
Adalah mata uang yang bersifat
peer-to-peer,
terdesentralisasi,
dan menggunakan digital (virtual)
currency yang bersandar pada
prinsip-prinsip kriptografi untuk
memvalidasi transaksi dan
sekaligus untuk membangkitkan
mata uang tersebut (wikipedia).
Adalah mata uang yang
menggunakan kriptografi untuk
menjamin aspek keamanannya.
Fitur keamanan ini diantaranya
untuk mencegah pemalsuan.
Aspek penting lainnya adalah:
mata uang ini tidak diterbitkan
otoritas sentral (pemerintah)
(investopedia)
32 of 44 Fintech Update
Crypto currencies
Karakteristik mata uang yang harus
dimiliki oleh crypto currencies adalah:
Dapat digunakan untuk membeli barang
atau jasa:
Bersifat :
Supply tidak berlebihan (scarce),
Portable
Durable
Divisible,
Tentang value:
Tidak harus memiliki nilai intrinsik
Nilai tiap unit ditentukan oleh
keseimbangan supply vs demand
Value per unit = Total value / Number of
units
Karakteristik tambahan:
Tidak memungkinkan terjadinya double
spending
 Bitcoin adalah sejenis cryptocurrency
Bitcoin adalah mata uang digital
yang dapat digunakan di internet,
untuk membeli barang/jasa.
Bitcoin adalah suatu mata uang
digital yang terdesentralisasi yang
memungkinkan pembayaran secara
langsung (instan) untuk semua
pihak, di manapun berada (asalkan
terkoneksi dengan internet).
Bitcoin menggunakan teknologi
peer-to-peer untuk beroperasi
tanpa membutuhkan otoritasi
sentral.
Pengelolaan transaksi dan
penciptaan uang dilakukan secara
kolektif dalam jejaring pengguna
dan miner(penambang).

33 of 44 Fintech Update
 Selain Bitcoin terdapat berbagai cryptocurrency
di dunia saat ini
Market % Change
# Name Price Total Supply Volume (24h)
Capitalization (24h)
1 Bitcoin $63.567.727.636 $3.837,51 16.564.837 BTC $1.962.600.000 -3,23%
2 Ethereum $25.594.368.925 $270,52 94.610.695 ETH $749.611.000 -2,91%
3 Bitcoin Cash $7.742.509.709 $466,98 16.580.138 BCH $397.497.000 -5,41%
4 Ripple $7.574.442.526 $0,20 38.343.841.883 XRP * $77.509.000 -2,97%
5 Litecoin $3.132.145.475 $59,18 52.923.507 LTC $391.657.000 -4,45%
6 Dash $2.233.769.228 $295,61 7.556.576 DASH $22.897.600 -2,89%
7 NEM $2.093.436.000 $0,23 8.999.999.999 XEM * $7.938.900 -2,15%
8 Monero $1.717.601.401 $113,90 15.080.172 XMR $131.951.000 8,01%
9 IOTA $1.515.677.863 $0,55 2.779.530.283 MIOTA * $23.404.700 5,65%
Ethereum
10 $1.300.073.377 $13,61 95.498.834 ETC $87.316.600 -3,32%
Classic

Sumber: http://coinmarketcap.com/ripple.html, diakses pada 14 September 2017

34 of 44 Fintech Update
 Case (1): Serangan DDoS terhadap beberapa situs fintech
seperti Paypal, Shopify, Braintree, Lending Club dll
Skenario serangan
Oktober 2016,
beberapa situs fintech Mirai : jenis malware yang menginfeksi IoT device dan
seperti Paypal, mengubahnya menjadi botnet.
dll
Braintree, Shopify,
Credit Karma, Shift Payments, Paymill,
Lending Club, Kasasa, and Credit Sesame serta
beberapa situs terkenal lain down, seperti
Twitter, Tumblr, & Airbnb.
Kerugian revenue dan sales pada website-
website tersebut $110 juta Pelaku me-run Server yang
botnet yang diserang
Penyebab : terjadi serangan DDoS ke Dyn, kemudian mencari mengalami
sebuah ISP. Penyebab DDoS yaitu botnet Mirai. device di internet overload dan
Diperkirakan ada sekitar 100 ribu malicious yang dapat disusupi Device yang lemah security-nya tidak dapat
endpoint dalam serangan ini, dengan terinfeksi dan berubah menjadi melayani user /
botnet untuk melakukan DDoS down
kekuatan 1,2 Tbps.

Sumber : http://bankinnovation.net/2016/10/special-alert-ddos-attack-shuts-down-key-fintech-sites/

35 of 44 Fintech Update
 Case (2) : Banyaknya fraud di Fintech kategori P2P
Lending
P2P Loan Losses $ 69,3 M
$ 30,4 M Case : Fraud di P2P lending di China
$ 9,3 M Tingkat kegagalan sistem dan fraud
di China cukup tinggi : 3-5%/bulan
Case : Ezubao merupakan P2P Lending
Total
$ 74 M $ 257 M $ 596 M
yang berdiri pada 2014 di China, 95 %
losses
2012 2013 2014 project lending didalamnya
merupakan fraud sebagian besarnya
Fraud menyebabkan kerugian hingga 12% merupakan skema ponzi
dari seluruh kerugian bagi P2P Lending (2014)
Total Kerugian yang diderita investor
Diperkirakan kerugian mencapai $ 5,7 8,6 Milyar
akibat fraud mencapai Total Investor yang mengalami
2025
$ 10,5 milyar pada 2025 kerugian = 900 ribu investor
Sumber :
Sumber : http://lending-times.com/2016/07/29/fraud- https://www.crowdfundinsider.com/2016/12/93791-
caused-12-of-losses-in-p2p-online-lending-in-2014/ ezubao-fraud-proceedings-commence-shuttered-
p2p-lending-platform/

36 of 44 Fintech Update
 Case (3) : Fintech menjadi salah satu sasaran utama para
peretas
Salah satu sasaran empuk peretas akan mengarah pada industri financial
technology (fintech) dan layanan open source

_ Prediksi serangan siber 2017 yang dikeluarkan oleh Global Research and Analysis Team (GReAT) _

Top 10 Finance Malware Geografi serangan finance malware

Jumlah pengguna yg dgn jml user terserang, Q3 2016
diserang oleh malware
yg mengincar finansial
1,198 jt
1,132 jt

Q2 2016 Q3 2016

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170124174616-185-188621/fintech-jadi-sasaran-empuk-serangan-siber/ ,
https://securelist.com/files/2017/02/Mobile_report_2016.pdf

37 of 44 Fintech Update
 Case 4: Prosedur Transaksi pada P2P Lending : Funding
Pada P2P lending, deposit dan perolehan pinjaman dilakukan melalui metode transfer

Proses pendaftaran dan deposit bagi pemberi dana Verifikasi Security Aspect
2 data
Pemberi dana - Seperti e-
1 Pendaftaran, pengisian form dan upload dokumen P2P Channel;
Aktivasi akun 3 Lending - penggunaan OTP
Akses rekening 7 Notifikasi pada saat proses
untuk melakukan 4 Notifikasi deposit berhasil
6 terdapat investasi pada
transfer dana transfer dana peminjam
- Pencurian data
Bank Pemberi 5 Bank P2P
Pemindahan dana dari rekening pemberi dana ke rek fintech Lending
- Dapat terjadi
dana Man in the
Middle attack
Proses Funding Perubahan saldo dari
2 pemberi dana ke peminjam
Pemberi dana
Akses akun, memilih peminjam
1 Notifikasi Saldo pinjaman 3
3
Notifikasi : pemindahan saldo P2P bertambah Peminjam
berhasil, sisa saldo deposit Lending

38 of 44 Fintech Update
 Serangan dapat diarahkan ke semua layer:
core, middle, front-end?

39 of 44 Fintech Update
 Peta Skenario Serangan Keamanan terhadap Fintech

Remote hacking
DDoS
Technical Man in the middle attack
attack
Pencurian data di server
Session hijacking
Gabungan

Phising Malware
Social Sinkronisasi token
engineering Password exposure
Vital Data exposure

Serangan di e-banking konvensional, saat ini mengarah ke user karena di sisi core, komunikasi, switching
dsb sudah relatif kuat. Sedangkan untuk fintech, karena sistem keseluruhan sedang berkembang dan
lingkungannya belum matang maka serangannya bisa mengarah ke banyak titik,
termasuk core.

40 of 44 Fintech Update
 Peta risiko keamanan ekosistem fintech

Standar Keamanan
Kerawanan baru
Kemungkinan self-failure sistem
Konsekuensi/
Sebab Kerentanan pengguna
akibat awal

Regulasi
Environment Finansial
fintech
Konsekuensi/
Impact Reputasi
Awareness & akibat
pengetahuan pengguna berikutnya
tentang security Legal

Peningkatan
Risiko cenderung tinggi
threat level

41 of 44 Fintech Update
 Mengapa peta risiko keamanan
ekosistem fintech berubah?

Pesatnya perubahan environment Permasalahan Rendahnya kesadaran &

fintech Regulasi pengetahuan pengguna
Growth terhadap keamanan
pertumbuhan sistem dari sisi jumlah Regulasi sedang
pengguna, akumulasi nilai finansial dikembangkan Menggunakan
yang dikelola password yang lemah
Complexity Dilematis untuk Antarmuka yang baru
teknologi yang digunakan, layer-layer memaksa fintech beserta interaksinya belum
interaksi antara sistem yang satu dengan yang untuk langsung sepenuhnya difahami oleh
lain, interaksi antar fintech, interaksi antara patuh dengan pengguna
fintech dengan institusi finansial konvensional. regulasi: inovasi vs
security Aspek-aspek teknologi baru
Dynamism
yang belum difahami oleh
perubahan fitur dan bisnis proses
pengguna
sangat cepat untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan pengguna.

42 of 44 Fintech Update
 Gambaran kondisi eksisting keamanan
dengan ekosistem fintech yang sangat dinamis
Standard keamanan dasar umumnya
belum menjadi prioritas penyelenggara
Fintech
Keamanan DC/DRC
Keamanan Core System, core database
dsb, keamanan database pengguna
Keamanan sistem otentikasi pengguna
Pengguna menjadi semakin rentan
Pengguna menjadi lebih rentan terhadap
social engineering.
Pengguna semakin kehilangan kendali
terhadap data kritikal miliknya
Pengguna mengalami kesulitan untuk
menerapkan pengmanan teknis terhadap
perangkat IT miliknya.
43 of 44 Fintech Update
Munculnya kerawanan -
kerawanan baru
Skenario serangan baru terhadap proses
bisnis baru
Skenario serangan baru terhadap teknologi
baru
Skenario serangan baru yang mengeksploitasi
interaksi pengguna, player yang semakin
banyak dan kompleks
Kemungkinan terjadinya self-
failure sistem meningkat
Kompleksitas tinggi meningkatkan
kemungkinan failure
Availability terganggu
Skenario serangan mungkin memanfaatkan
failure ini
 Penutup
Kita memasuki era booming FINTECH baik di
1 2 Banyak potensi fintech
dunia maupun di INDONESIA. Di Indonesia saat ini
sudah ada sekitar 157 perusahaan FINTECH dan
nampaknya akan segera menembus 1000
perusahaan, dengan beragam bidang kerja.
Big data & P2P payment Robo-advisory Financial
analytics management
Nilai transaksi fintech Indonesia
($ juta)
3 Pengamanan sistem dan layanan
37.146
32.319 fintech merupakan keharusan,
27.426 0,8%
22.784 0,53% minimal standar keamanan dasar
0,35%
18.646 seperti Keamanan DC/DRC,
15.022 98,55%
12.053 0,17%
0,03%
0,02% 98,96% keamanan core system, core
0,01% 99,62% 99,33%
99,97% 99,92%
99,81% database dsb, keamanan database
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pengguna, maupun keamanan
Digital payment Business finance Personal finance sistem otentikasi pengguna.

44 of 44 Fintech Update
45 of 44 Fintech Update