Edukasi terkait Financial Technology

dan
Inisiatif OJK terkait Fintech

Triyono
Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 1

 Fintech 101

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 2

What is Innovation ?

An innovation is turning an idea into a solution that adds value from a

customer’s perspective – Nick Skillicorn

An innovation is creativity is thinking of something new. Innovation

is the implementation of something new – Paul Sloane

Inovasi Keuangan Digital adalah aktivitas pembaharuan model

bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah
baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital
– OJK

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan

3
Mikro
Evolusi Industri Jasa Keuangan Global
SWIFT (Society for Worldwide
Inovasi Sektor Perbankan Interbank Financial Inovasi Fintech
Telecommunications)
Fed Wire Services Citicorp initiate
First ATM Machine Fintech project Paypal

Online Checking Bitcoin V0.1 Apple Pay

Account
Bloomberg

Mobile Payment Google Wallet

First Credit Card Electronic Trading & IPO
(Diners Club ) (NASDAQ)

Inovasi Sektor Pasar Modal

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan

4
Mikro
Ekosistem Keuangan Digital

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 5

Inovasi Teknologi pada Fintech

Menghasilkan Produk Keuangan yang

Basis Teknologi Fintech… Inovatif dan Disruptif

Robo Crowd
Advisors Funding

Blockchain
P2P Lending/ Technology
Marketplace

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan

6
Mikro
Prinsip-prinsip Pengaturan Fintech

1. Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran Fintech

2. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan Fintech
3. Membangun ekosistem Fintech
4. Membangun budaya inovasi
5. Peningkatan Kompetensi melalui keahlian dan pengalaman
6. Perlindungan Data dan Entitas Bisnis
7. Manajemen Risiko yang Efektif
8. Kolaborasi dan Program Out-reach

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan

7
Mikro
Incumbent vs Inovasi Keuangan Digital

Incumbent/
Lembaga Jasa Keuangan Inovasi Keuangan Digital (IKD)
Business model Centralized business model Distributed business model
No risk exposure & transformation
Risk model Risk exposure & risk transformation (hanya mengelola risiko operasional
kegiatan usaha)
Legal arrangement Nasabah dengan LJK Nasabah dengan nasabah
Intermediation Intermediasi keuangan Disintermediasi keuangan
Income Interest & fee-based income Fee-based income
Transparansi terbatas (kerahasiaan
Disclosure terjamin)
Berbasis transparan

Supervisory approach PRUDENTIAL MARKET CONDUCT

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan
8
Mikro
Pijakan Regulasi & Pijakan Pengawasan

Pijakan Regulasi IKD Pijakan Pengawasan IKD

Principle Based Market Conduct

Umbrella Regulation Business Conduct

(POJK 13/2018)
Ethical Conduct
Standard Setting
Self Regulatory Organization
Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan
Mikro 9
Pemetaan Industri Fintech Indonesia

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 10

Pertumbuhan Fintech Global

Indonesia >350
 Overview of Indonesia
Kalimantan
Today: 16th World's Biggest Economy (8th Biggest Population: 15,92 mn INDONESIA
According to GDP PPP); Share GDP: 7.9%  17,508 islands;
Growth GDP: 3.25%  GDP Growth: 5.06% (Q1-18);
Sumatera P2P User: 33,465 user  Total P2P Licensed: 64 companies
Then: World's 7th Largest Economy Population: 56.96 mn Total P2P Financing: IDR40.76 bn
Share GDP: 22%
(5th largest by PPP GDP) in 2030; Growth GDP: 4.37%
P2P User: 111,928 user
Total P2P Financing: IDR405.83 bn Sulawesi
Population: 19,22 mn
Today: As the world's 4th largest country, total Share GDP: 6%
population in Indonesia has reached 261.9 million Growth GDP: 6,83%
people ; P2P User: 37,463 user
Total P2P Financing: IDR55.80 bn

Then: Enjoy the peak of

demographic bonuses by 2030;

Today: The number of Internet users is 132.7 Java Mapua

million users or about 51% of the total population Population: 148.17 mn Population: 7,13 mn
of Indonesia; Share GDP: 58,5% Balinusra Share GDP: 2.5%
Growth GDP: 5,78% Population: 14.49 mn Growth GDP: 5.42%
P2P User: 1,823,668 user Share GDP: 3,1% P2P User: 10,437 user
Then: Together with China and India, Total P2P Financing: IDR5,400.33 bn Total P2P Financing: IDR11.83 bn
Growth GDP: 3,25%
Indonesia became Top Innovators in the P2P User: 31,388 user
development of information technology; Total P2P Financing: IDR198.13 bn
12
Room for Improvement

13
 Fintech Growth in Indonesia

Source: ASEAN Fintech Census 2018, Ernst & Young 14

Pemetaan industri inovasi keuangan di Indonesia

Capital Raising (Equity crowdfunding)

Jumlah total = 165 3%

Payment Lending (P2P)

41% 30%

Insurance
3%
Market Invesment
Provisioning Management
12% 11%
15
Sumber: Asosiasi fintech Indonesia Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro
Fintech Industry Mapping 1
6

MARKET
PROVISIONING

DEPOSIT & CAPITAL

LENDING RAISING
Crowd funding

Sumber: CBinsights
 Roadmap Digital Financial Services Innovation
ICT/ Computer Technology
Growing
Infrastructure

Fintech

B to C

Digitalized Financial Sector

collaboration collaboration collaboration collaboration
B to B

Digital Economy
Business Model

acquisition
acquisition
acquisition

acquisition

Growing
Traditional P2P
Channel

Crowd
acquisition acquisition acquisition acquisition

Consumer

Digital Financial Services Internalization

Aware Knowledged Skilled Experienced Mass-used
Growing
Ecosystem
Perkembangan Sektor P2P Lending di Indonesia

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan

18
Mikro
Penyaluran Pinjaman melalui Fintech P2P Lending

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan

19
Mikro
 Peranan Fintech dalam ekosistem e-commerce

Bank Peer2Peer Lending

 Industri Kecil
 Pengrajin Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro
 Pertanian/
Perkebunan
B2B B2C
 Perikanan/Peternakan
 Jasa Wisata

C2C

20
Inisiatif OJK terkait Inovasi Keuangan Digital

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 21

 Identifikasi isu terkait fintech

Peningkatan risiko terkait adopsi teknologi baru

Serangan dunia cyber

Perlindungan dan pertukaran data kritikal

Pengenalan nasabah (KYC)

- Efisiensi biaya KYC

Status hukum dan kenirsangkalan transaksi elektronik

- Digital signature, biometric

Kolaborasi antar Otoritas

Source: Berdasarkan pertemuan dengan Industri Jasa Keuangan pada 8 September 2017
22
Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro
Inisiatif OJK terkait Inovasi Keuangan Digital

Regulasi Regulatory Sandbox Koordinasi SDM

POJK 77/2016 Kerjasama Antar Capacity Building
Uji coba model
Peer2Peer Lending Kementerian/ Internal dan Eksternal
bisnis fintech
POJK 13/2018 Lembaga, Otoritas, Sektor Jasa Keuangan
mengenai Inovasi dan Akademisi Terkait Fintech
Keuangan Digital

Data analytic Roadmap OJK Infinity Awareness Building

Pengumpulan & Roadmap Inovasi Pembentukan OJK International Seminar on
Analisis Data Terkait Keuangan Digital Infinity sebagai Fintech Fintech, Maret 2018
Aktivitas Keuangan Sektor Jasa Keuangan Center dan Innovation Sosialisasi POJK 13/2018
Digital Sektor Jasa Hub
Keuangan

2 4 dan Pengembangan Keuangan

Grup Inovasi Keuangan Digital 6 8
23
Mikro
OJK Fintech Center
Target
• Encourage financial Cross border regulator
innovation / FinTech Cross border FinTech association
• Financial Industry Growth
• Financial Inclusion
Benchmarking
Industri
Kemitraan
 Kementrian
Activities dan Lembaga
Fintech 2.0
• Periodic Coordination  Regulator
Meeting
Fasilitasi domestik
Fintech 3.0  Asosiasi
• Thematic Working Group
• Joint Website
FinTech Center koordinasi FinTech
Digital Ecosystem  Forum pakar
• Regulators Benchmarking
Fintech
• Training and Education
Principal  Akademisi
• Innovation Center technology
• Joint Project, e.g.:
Sandboxing, Reporting
System Sentra Inovasi di Luar OJK
Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan
24
Mikro
Mekanisme Pengawasan Fintech

4 5
3
2

Tercatat Direkomendasikan
Permohonan
Pencatatan Regulatory
Sandbox
(Prototyping)
1
6
Pemantauan &
Startup Pengawas
Pelaporan
7 Pendaftaran

Inovasi Keuangan Digital Incumbent

Terdaftar
Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan
25
Mikro
 Pemetaan pengaturan terkait Fintech

UU ITE 11/2008: Pusat Data POJK 38/2016: MRTI Perbankan

Model bisnis fintech wajib diletakkan di Indonesia Pengelolaan Manajemen risiko dalam pemanfaatan
demi penegakan kedaulatan hukum teknologi informasi di industri Perbankan

PP 82/2012: Sistem dan Transaksi Elektronik POJK 77/2016: P2P Lending Platform
Model bisnis fintech dikategorikan sebagai sistem Model bisnis fintech pinjam meminjam berbasis teknologi
elektronik untuk pelayanan publik informasi

PerPres 82/2016: Strategi Nasional Keuangan POJK 12/2017: e-KYC (non face to face)
Inklusi Model bisnis fintech wajib menjalankan prinsip-prinsip
Sasaran pemerintah meningkatkan inklusi pengenalan nasabah dan pencegahan pendanaan
keuangan nasional terorisme dan pencucian uang

PerMen 20/2016: Perlindungan Data Pribadi PerPres 74 /2017: Roadmap eCommerce Indonesia
Model bisnis fintech mengumpulkan, menyimpan 2017 – 2019
dan menggunakan informasi nasabah Sasaran pemerintah menuju ekonomi digital 2020
Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 26
 Terimakasih

Grup Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro 27