104684-001

ementerian Negara BUMN

Penjamin Pelaksana Emisi

Due D Diligence Meeting & Public Expose

Section

Hote Mulia, Jakarta el 16 Ju 2007 uli

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

Agenda

Riwayat dan Visi BNI BNI Terkini Kekuatan BNI Kegiatan Utama dan Strategi Kinerja Keuangan Tujuan Transaksi, Rencana Penggunaan Dana dan Kebijakan Dividen 42 Struktur Penawaran Umum Terbatas II Struktur Penawaran Umum Kepemilikan Saham Pemerintah Pertimbangan Berinvestasi

2 7 11 26 30 47 50 53

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

104684-001

Riwayat dan Visi

Section

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

Direksi
Direksi
Sigit Pramono
Presiden Direktur / CEO Sejak Desember 2003 Jabatan Sebelumnya: Presiden Direktur Bank International Indonesia

Gatot Mudiantoro Suwondo

Wakil Presiden Direktur/ CFO Sejak Mei 2005 Jabatan Sebelumnya: Direktur Bank Danamon

Fero Poerbonegoro
Managing Director (Tresuri & Private Banking) Sejak Desember 2003 Jabatan Sebelumnya: Direktur Bank Central Asia

Achmad B Baiquni
Managing D Director (Korporasi) ) Sejak D Desember 2003 Jabata Sebelumnya: J b t nS b l of Head o Personal Banking Busines Development ss

Bien Subiantoro
Managing Director (UKM & Syariah) Sejak Desember 2003 Jabatan Sebelumnya: Group Head International Banking, Bank Mandiri

I. Supomo
Managing Director g g (Risk Management) Sejak Juni 2003 Jabatan Sebelumnya: SEVP of Bank Mandiri

Suroto Moehadji
Managing Director g g (Operasi)

Sejak Desember 2003

Jabatan Sebelumnya: Head of Operations

Kemal Ranadireksa
Managing Dire ector (Konsumer) Sejak Dese ember 2003 Jabatan Se ebelumnya: Regional H Head, Bank Mandiri, B Bandung

Achil Ridwan Djayadiningrat

Managing Director (Kepatuhan, Hukum dan SDM) Sejak Desember 2003 Saat ini merupakan anggota staf ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Zaki Baridwan
Komisaris Utama Sejak Feb 2000 Aktif sebagai Guru Besar UGM, Ikatan Akuntansi Indonesia

Suwarsono
Wakil Komisaris Utama (Independen) Sejak Juli 2005 Sebelumnya Komisaris Utama PT Bank Kesejahteraan Ek K j ht Ekonomi i

Effendi
Komisaris Sejak Juli 2005 Asisten Deputi Jasa keuangan pada Kementerian BUMN

Achjar Iljas
Komisaris (Independen) Sejak J S j k Januari 2004 i Sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia

Felia Salim a
Komis saris (Independen) Se ejak Juli 2004 Se ebelumnya menjabat Wakil ketua BPPN W

H.M.S Latif
Komisaris Sejak Mei 2005 Sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Bank Syariah Ikhwanul Ummah

Parikesit Suprapto
Komisaris Sejak Mei 2007 Staf Ahli Menteri BUMN, Bidang K it Bid g Kemitraan U h Usaha Kecil

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

BNI B memiliki track record yang panjang di dunia perbankan

BNI: masa lalu & kini
Sebelum Krisis 1946: Didirikan sebagai Bank Sentral di Indonesia 1955: Menjadi bank komersial dan devisa 2000: Pasca Program Rekapitalisasi, Pemerintah memiliki 99,1% saham BNI 1997 2002 19972002 (Krisis Ekonomi Asia) 1996: BNI, sebagai bank pemerintah pertama yang gopublic 2003 - Saat ini 20 003: Penunjukan jajaran Direksi dan Ko omisaris baru; Implementasi infrastruktur IT yang baru dari de t li i desentralisasi menjadi sentralisasi j di t li i 20 004: Redefinisi Visi & Misi, Launching logo baru; pe enyempurnaan prosedur manajemen ris siko 20 006: Membuka 29 Cabang Syariah

1968: Reorganisasi BNI 1946 sebagai bank komersial

Transformasi BNI
Model Bisnis & Model Operasional

Infrastruktur

Kinerja Manajemen

1
Visi dan Misi Tujuan strategis Dalam Proses (2004-2018)...

2
Design Organisasi i

Sumber Daya Manusia

6
Budaya Kerja

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

Peta Navigasi 2004 2018

20142018 20052013 JulDes J 2004 Apr-Jun 2004 Jan-Mar 2004

Penunjukan CEO dan tim manajemen Identifikasi (mapping) masalah & penentuan prioritas Redefinisi Visi, Misi, Strategi Visi Misi dan Target Mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik Implementasi manajemen risiko yang lebih efektif Manajemen NPL yang lebih j y g agresif Menangani indikasi tindak kecurangan (fraud) Zero Fraud Operation Meningkatkan profitabilitas perusahaan kembali pada kondisi sebelum krisis Memperkuat penerapan Good Corporate Governance Meningkatkan kinerja manajemen dan kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya manusia IT Roll-out Meluncurkan Service Level Quality Improvement Program Me pe e al a Memperkenalkan kredit se to ed t sektor maritim Melakukan program CrossSelling secara intensif Memb bangun platform yang kuat untuk menjaga pertumbuhan k yang s sustainable Re-branding dan peningkatan Ide entitas Korporasi Mem mperkuat jaringan dist tribusi Men ningkatkan kinerja manajemen risiko Revita alisasi profit-generated source es SBU Korporasi U SBU Komersial & UMKM U SBU Konsumer U SBU Transaksional U SBU Tresuri dan Jasa U Keu uangan SBU Syariah U SBU Perbankan U Inte ernasional SBU Anak Perusahaan U

Menjadi Bank yang Menjadi unggul dalam layanan kinerja

Peningkatkan kinerja profit-generated sources Mengembangkan tingkat kompetensi untuk k t i t k memperkuat competitive advantage, dengan cara: Pengembangan internal (organic) Pengembangan Non organic, melalui proses merger d dan akuisisi

Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja y j

Mengidentifikasi kembali profit-generated sources dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha usaha, ekonomi dan sosial Ekspansi usaha ke pasar internasional secara selektif

Memaksimalkan kinerja Bank kebanggaan nasional

Stabilisasi

Pemulihan

Transformasi

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

104684-001

BNI Terkini

Section

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

Sebaran Jaringan Kredit Lokasi Sentra Distribusi

Kantor Wilayah 1 Medan Polonia Pematang Siantar Kantor Wilayah 9 Banjarmasin Balikpapan Samarinda Pontianak Kantor Wilayah 3 Kantor Wilayah 11 Manado

INDONESIA

Sumatera
Kantor Wilayah 2 Padang Bukit Tinggi Pekanbaru

Palembang Bd. Lampung

Kalimantan Su ulawesi
Kantor Wilayah 10 Kramat Cawang Melawai Raya Kantor Wilayah 8 Denpasar Kantor Wilayah 7 Makasar Pare-Pare

Irian Jaya Papua

Jakarta
Kantor Wilayah 12 Jakarta Kota Cilegon Kantor Wilayah 4 Bandung Purwakarta Sukabumi Cirebon Tasikmalaya T ik l Priangan

Jawa
Kantor Wilayah 5 Semarang Jogjakarta Solo Pekalongan Purwokerto Magelang Kudus

Kantor Wilayah 6 Graha Pangeran Surabaya Bojonegoro Mojokerto Malang Jember Kediri Madiun Pamekasan Probolinggo

12 Sentra Kredit Konsumen 47 Sentra Bisnis Kecil 17 Sentra Bisnis Menengah 972 Kantor Cabang

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

Sinergi dengan institusi terkemuka

BNI telah melakukan kerja sama dengan berbagai inst titusi dan perusahaan terkemuka dalam hal payment channeling, pembiayaan, distribusi kredit, p pengembangan jaringan/outlet

Matahari i

Ramayana

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

Pengembangan IT

BNI ICONS S (Integrated C t li d (I t t d Cent tralized Online Syste em)

Core banking system Sentralisasi seluruh prose data dan es pelaporan, pen impanan pelaporan penyimpanan data serta n aktivitas back office lain nnya Meningkatkan kehandala sistem, waktu an respon dan tingkat akura data asi

CRM
Customer relationship management d C t l ti hi t dan sistem informasi Mendapatkan dan mengelola informasi nasabah Mendukung solusi perbankan yang dirancang khusus (tailored banking solutions) untuk nasabah dan melakukan cross-selling produk dan layanan

Backup System dan Disaster Recovery Center

Back-up core system secara harian Database dan database logs di-backup beberapa kali dalam sehari Disaster Recovery Site and Plan untuk memastikan k l k kelangsungan b bisnis jika terjadi k d bencana

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

10

104684-001

104684-001

Kekuatan BNI

Section

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

11

Kekuatan BNI
Kekuatan Utama BNI

Skala Sk l yang signifikan d n J i i ifik dan Jaringan di t ib i yang l distribusi luas Bank ketiga te erbesar di Indonesia dengan aset s senilai Rp175 triliun Salah satu bank dengan jarin ngan distribusi terluas di Indonesia dengan 972 kanto cabang dan 2.325 ATM g or g

Manajemen yang berpengalaman Berpengalaman baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan kemampuan yg telah teruji dalam memberikan arahan strategis

Terdepan dalam bisnis kartu kredit Penerbit kartu kredit terbesar ke-2 dengan jumlah kartu yang telah diterbitkan mencapai 1,2 juta.

Risk manajemen dan corporate governance yang kuat Penerapan beberapa inisiatif kunci dalam manajemen risiko dan corporate governance

Komposisi portofolio pinjaman yang seimbang Membaiknya komposisi pinjaman dengan fokus pada usaha kecil menengah dan pasar konsumen

Catatan: Per 31 Maret 2007

Nama yang sudah sangat dikenal (Strong bra recognition) and Bank tertua di Indonesia dan a merupakan salah satu brand yang sangat dikenal se ecara luas di Indonesia

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

12

104684-001

Skala bisnis yang signifikan

Total aktiva (Rp trn)
Mandiri BCA BNI BRI Danamon BII Niaga Panin Permata P Lippo BTN Bukopin 55 45 38 38 33 33 31 85 179 175 152 261

Total kredit (Rp trn)

Mandiri BRI BNI BCA Danamon Niaga BII Permata Panin P i BTN Bukopin Lippo 43 32 27 24 21 19 15 13 69 58 91 114

Total dana pihak ketiga (Rp trn)

Mandiri BCA BNI BRI Danamon Niaga BII Permata Lippo Li Bukopin Panin BTN 54 37 36 27 26 25 24 22 154 142 122 198

Sumber: BNI Catatan: Data bank-bank per 31 Maret 2007; angka-angka konsolidasian; 12 bank terbesar berdasarkan total aktiva

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

13

104684-001

Multiple Touch Points untuk Penetrasi Pasar Yang Maksimal P

Jaringan Distribusi BNI
Mobile Banking Call Center (PhonePlus) ATM (2.325 unit) Cabang (972) Sentra Kredit Konsumer (12 SKK) Sentra Kredit Kecil (47 SKC) Sentra Kredit Menengah (17 SKM)

Korporasi

Nasabah Individual

Nasabah Korporasi

Sekilas Nasabah Individu 9,2 juta rekening simpanan nasabah 33.000 KPR 1,2 juta kartu kredit 72.000 kredit multiguna 5.546 rekening nasabah private banking
Sumber: BNI Catatan: per 31 Maret 2007

Sekilas Nasabah Korporasi 260 nasabah kredit korporasi 46.860 nasabah kredit UKM 141.771 rekening simpanan korporasi

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

14

104684-001

Jaringan distribusi yang luas

Kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia
Kantor Wilayah Medan Menado London New York (Agency) Kantor b K t cabang / perwakilan di l kil luar negeri i Jaringan dalam negeri 12 Kantor Wilayah 972 Kantor cabang dalam negeri 53 Kantor cabang dan kantor cabang pembantu Syariah 2.325 ATM PhonePlus Lines Ph Pl Li Mobile banking 5 Kantor Cabang Luar Negeri Singapura (Nov 1955) Hong Kong (Apr1963) Tokyo, Jepang (Sep 1969) London, Inggris (1987) New York, AS (Rep.Office) (Apr 1971)

Padang Banjarmasin Palembang Jakarta Semarang Surabaya

Tokyo Hong Kong Singapura

Ujung Pandang

Bandung Denpasar p

Kantor Cabang2
972 924

ATM3

791 585 419 398 295 288 276 259 240 0

5,042 2,800 2,325 754 700 687 674 581 395 Niag ga 346 259 Bukop pin

Danam mon

B BCA

Buko opin

Lippo

Mandiri

Permata

Nia aga

N NISP

BNI

BRI

BII

Danamon

BC CA

Lipp po

Mandiri

Sumber: BNI dan data industri yang tersedia, per 31 Maret 2007 Termasuk kantor cabang dalam negeri (tidak termasuk kantor pusat), kantor cabang pembantu, kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah Tidak termasuk unit pembiayaan mikro Data ATM berdasarkan Laporan Tahunan Perusahaan tahun 2006 dan website perusahaan

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

Permata

NIS SP

BNI

B BRI

B BII

15

104684-001

Bisnis kartu kredit yang unggul B dan terus tumbuh

Ikhtisar Penting Kartu kredit yang diterbitkan dan outstanding kartu kredit
Kartu kredit yang diterbitkan (000) Outstanding (Rp miliar) (Rp.

Kartu Kredit (Visa & Mastercard) Diluncurkan Oktober 1997 Saldo: Rp 1,9 triliun # Aplikasi: 25.000/bulan Spending: Rp 1,3 triliun (Jan-Mar 2007) # Pemegang Kartu: 1,2 juta Penerbit kartu kredit domestik terbesar kedua Jumlah merchants: 9.168

1,600

2,000

1,870 1,831 1,400 1,718 1,800

Kartu Kredit yang beredar di Indonesia 2006 (000)

1,220
BCA 1,300

1,246 1,600

1,200 1,442 1 442 1,000

1,149

BNI

1,220

1,400

M andiri

950

816 800 2004 2005 2006 1Q2007 1,200

Sumber: BNI, data tentang kartu kredit yang beredar di Indonesia berdasarkan infor rmasi terkini yang tersedia

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

16

104684-001

Pengembangan produk-produk unggulan

Produk Unggula 2007 an BNI Wirausaha Maksimum Kredit Rp 50 juta s/d Rp 500 juta
Rp 50 j p juta s/d Rp 150 j p juta Rp 150 juta s/d Rp 500 juta Rp 150 juta s/d Rp 500 juta BNI WU Cicilan Tetap p BNI WU Investasi BNI WU Modal Kerja

BNI Griya

BNI Usaha Berkembang Maksimum Kredit Rp 500 juta s/d Rp 3 miliar BNI Taplus

BNI Usaha Maju Maksimum K dit R 3 miliar s/d 10 miliar M k i Kredit Rp ili /d ili BNI Emerald

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

17

104684-001

Komposisi portofolio kredit yang K membaik

Meningkatkan fokus pada segmen UKM (%, Rp miliar)
Korporasi UKM Konsumer Internasional Syariah

Kredit IDR vs. non-IDR (%)

IDR Non-IDR

0.8% 0.0% 11.2%

1.1% 0.0% 12.7% 12 7%

1.1% 0.6% 17.1% 17 1%

1.3% 6.0% 18.2%

1.7% 5.5% 15.9%

1.7% 6.0% 15.0%

32%

26%

24%

24%

22%

24%

14.7% 17.5% 41.1% 41 1% 40.0% 42.2% 41.6%

76% 76% 78% 76%

68%

74%

51.9%

44.1% 44 1% 40.1% 34.5% 34.6% 35.7%

2002
Sumber: BNI

2003

2004

2005

2006

1Q2007

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

18

104684-001

Komposisi pinjaman yang semakin baik

(dalam miliar Rp)
Consumer SME Corporate

2007 - 2009 Korporasi:

62,659 57,868 46,409 37,792 44.3% 52.0% 38.0% 10.0%

2002

66,46 60

69,133 69 133

41.1% 40.9%

41.0%

41.8%

40%

42.0% 43.0% 12.7%

2003

41.5%

43.7%

43.3%

Usaha Kecil, Menengah, Konsumer dan Syariah:

60%
17.1%
2004

17.3%
2005

15.3%
2006 6

14.9%
Mar-2007

Cabang: 788

Cabang: 907

Cabang: 943 C SKC: 43 SKM: 14 SKK: 2

Cabang: 947 C b SKC: 45 SKM: 14 SKK:12

Cabang C b g: 971 SKC: 47 SKM: 17 : SKK: :12

Cabang: 972 C b SKC: 47 SKM: 17 SKK:12

2007: 2007 penambahan 8 cabang b h b konvensional, 12 cabang syariah, 609 office chanelling & 1 kantor perwakilan syariah luar negeri

Ke depan, tambahan untuk SKM/tahun 3 - 5 unit, un ntuk SKC 6 - 10 unit/tahun dan 10 - 15 unit UKC/tahun, sehingga dalam 5 tahun mendatang diha arapkan BNI memiliki 35 - 45 SKM, 83 - 103 SKC dan 103 12 UKC 28 UKC.
Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa
19

104684-001

Berkurangnya Konsentrasi Kredit B

Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Desember 2004
Others Electricity, gas Mining 1% Social services 4% Transportation, warehousing and communications Construction 3% 4% Business services 7% Trading, Agriculture 4% restaurants & hotels 14% and water 3% Manufacturing 39% 21%

Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi 31 Maret 2007

Electricity, gas and water 3% Social services 2% Transportation, warehousing and communications 4% Construction 6% Business services 10% Agriculture g 4% Trading, restaurants & hotels 20% Mining 3% Manufacturing 33% Others 15%

Komposisi Kredit Konsumer 31 Desember 2004

Komposisi Kredit Konsumer 31 Maret 2007

Cash collateral

Unsecured loan 7% Credit cards 16% Mortgage / Housing loan 15%

credit Multi-purpose 10% Unsecured loan 5% 3% Mortgage / Housing loan 33%

Credit cards
Auto 62%

21% Auto 28%

Sumber: BNI

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

20

104684-001

Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima di tahun 2007

Service Quality Award 2007

Service Quality Award 2007, kategori regular banking servicesservices domestic Century International Era Award

MRI & Info Bank o

Indonesian Bank Loyalty Award y y 2007

Indonesian Bank Loyalty Award, Category: Sharia Bank

Islamic Finance Quality Award & Islamic Finance Award 2006

Top of Mind Unit Usaha Syariah

2nd-rank, The ris sing star bank in service e excellence by MRI and Info Ba ank

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

21

104684-001

Penghargaan yang diterima

Penghargaan yang diterima di tahun 2006

Business Week
Brand Visualization Award

MarkPlus Research
Indonesian Bank Loyalty Award

ZDNet Asia
Smart 50 company for IT Best User

Indonesian Institute of Corporate Governance

The Best Top 10 Company in GCG Perception Index

Surabaya y Stock Exchange

Center for Customer Satisfaction & Loyalty

Call Center Award for f Service Excellence

LACP, USA
Best report for Financial Institutions category

Property magazine
The Most Aggressive statestate bank in property financing

Runner-up, The Best Custodian p, Bank

Penghargaan yang diterima di tahun 2005

The Banker
Bank of the Year (Indonesia) 2005

Bisnis Indonesia
Best National Bank in 2005

Euromoney magazine
Real Estate Award 2005 for Commercial Banking category

SWA magazine
The Value Creator Award 2005 22

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

104684-001

Fokus pada Manajemen Risiko

Inisiatif Kunci Keterangan Melaporkan dan memberikan saran kepada Direksi mengenai issueissue manajemen risiko Sentralisasi kontrol manajemen risiko & pengawasan di BNI 47 Sentra Kredit Kecil 17 Sentra Kredit Menengah 12 Sentra Kredit Konsumer 53 Cabang Syariah dan kantor cabang pembantu Persetujuan harus di proses secara terpisah oleh manajer bisnis dan manajer risiko kredit Jalur yang terpisah dalam hal pelaporan (kredit/kepatuhan) Bonus bagi pegawai cabang, sentra kredit, dan bisnis unit tergantung pada tingkat fraud di unit tersebut Inisiatif Kunci Keterangan Sentralisasi pengelola risiko kredit di sentra bisnis kecil dan menengah dan kantor besar

Pembentukan Komite Risiko & Permodalan

Sentralisasi Trade finance processing

Menyusun ketentuan baru mengenai pemberian kredit

Pembentukan prosedur operasional manajemen risiko dengan Ernst & Young

Implementasi infrastuktur dan operasional manajemen risiko dan database dalam peristiwa kerugian Membangun metode scoring system

Penerapan FourEye Principle untuk persetujuan kredit

Sistem pengukuran kinerja

Kriteria Malcolm Balridge SLA Six Sigma

Program Zero fraud operation

Pembentukan disaster recovery site

Menjamin kelangsungan bisnis

Memenuhi kebijakan Basel II

Penunjukkan konsultan dari pihak luar dan proses internal untuk j memenuhi kebijakan Basel II dalam waktu 2 tahun (implementasi BIS tahun 2008)

Sentralisasi pengelolaan risiko kredit

Membatasi kewenangan cabang dalam hal negosiasi L/C nasabah baru Sentralisasi international trade processing centres

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

23

104684-001

Proses persetujuan kredit yang P prudent

Proses persetujuan kredit untuk kredit yang dengan agunan

Otoritas yang berwenang Dewan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama

BM MPK (dalam Rp Jt) Rp. BNI legal lending lim 1 mit 1.375 5.000 500. .000

Jumlah Orang yang Diperlukan untuk Persetujuan Enam Empat Tiga

Risk Management Officers Direktur Direktur Direktur

Direktur

150. .000

Dua

Direktur

Pemimpin Divisi

75.000

Dua

Pemimpin Divisi

Pemimpin Sentra Kredit Menengah

25.000

Tiga

Pemimpin Wilayah Pemimpin Sentra Kredit Kecil d l Wakil Pemimpin Cabang

Pemimpin Sentra Kredit Kecil

7.5 7 500 5

Tiga

Pemimpin Cabang
1 BMPK

4.0 000

Dua

menurut Bank Indonesia untuk pihak yang memiliki hubungan istimewa dan u untuk pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa masing-masing adalah 10% dan 20% dari permodalan bank

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

24

104684-001

Evolusi dan Spesialisasi Jaringan Distribusi

Evolusi Kantor Cabang Spesialisasi Jaringan Distribusi

SBU UKM Kredit UKM Sentra Kredit

Kantor Cabang

SBU Konsumer Kredit Konsumer Sentra Kredit

Jaring Kantor Cabang gan

Kantor Cabang

Kantor Cabang

Unit Operasi Pusat Operasi

Unit Operasi

Kantor Cabang

Pemisahan fungsi pemberian kredit dari kantor cabang

Dalam menjalankan bisnis UKM dan konsumer, proses marketing kredit dikelola oleh sentra kredit.

Manajemen kantor cabang berfokus untuk memastikan kualitas layanan dan dukungan operasi operasi.

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

25

104684-001

104684-001

Kegiatan Utama dan Strategi

Section

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

26

Strategi Kunci
1. Fokus pada target segmen nasabah tertentu Target pada segmen nasabah kecil, menengah dan konsumer Sektor bisnis korporasi tertentu seperti: infrastruktur, migas, galangan kapal dan pertanian (khususnya minyak sawit) 7. Fokus pada budaya pelayanan nasabah dan meningkatkan produktivitas karyawan Implementasi sistem manajemen kinerja kinerja, insentif berdasarkan kinerja dan program pelatihan yang ekstensif Meningkatkan pengetahuan produk dan keterampilan karyawan dibidang penjualan dan pemasaran Fokus pada service excellence 6. Meningkatkan produktivitas cabang dan membangun jaringan distribusi Merancang produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara spesifik Memperluas jaringan distribusi melalui pertumbuhan organik dan kerjasama (jaringan ATM & Posindo) 5. Menyempurnaka manajemen risiko dan an Pengelolaa Kualitas Asset an Meningkatkan kualitas dari proses ngawasan dan evaluasi persetujuan, pen kredit Menyederhanakan dan menyempurnakan struktur kebijakan n internal 2. Menargetkan pada nasabah Menengah atas Program Layanan Prima dan BNI Emerald Menambah jumlah outlet dan menerapkan strategi diferensiasi harga & layanan serta strategi mempertahankan nasabah

3. Meningkatkan Cross-Selling Upaya cross-selling secara aktif cross selling terhadap layanan dan jasa yang terus berkembang Terciptanya efisiensi biaya didukung oleh platform distribusi yang luas 4. Menurunkan biaya Dana Memanfaatkan skala ekonomi untuk menurunkan biaya dana Meningkatkan komposisi giro dan tabungan relatif terhadap total simpanan

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

27

104684-001

Fokus meningkatkan kembali pangsa pasar

BNI: Fokus meningkatkan kembali pangsa pasar n
Fokus nasabah s sebelumnya

MIKRO / KONSUMER Dilayani melalui Channeling Strategy MIKRO KONSUMER

UKM

KORPORASI Dilayani melalui Syndications & Club deals UKM M KORPORASI

Fokus nasabah yang baru

Peningkatan kemampuan untuk menciptakan produk-produk bagi segmen pasar tertentu, n akan menciptakan kepuasan nasabah dan meningkatkan keuntungan (profitabilitas)

Perbandingan segmentasi diantara tiga Bank Pemerintah terbesar Indonesia a

BRI 13.3%
65.5% 21.2% Korporasi p

M andiri

49.0%

39.5%

11.5%

UKM Konsumer Internasional

BNI

35.7%

41.6%

15.0%

7.7%

Sumber: Laporan Tahunan BNI, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

28

104684-001

Strategi BNI dalam Peta Arsitektur Perbankan Indonesia A (API)

Penyempurnaan Sistem Perbankan Indonesia (1015 tahun) Ikhtisar Utama r

Modal (Rp trn)

Bank Internasional

l 23 bank internasional yang mampu 3

ber roperasi dalam skala

l Tota modal >Rp50trn al p l 35 bank nasional dengan scope bisnis dan 5

50
Bank Nasional

ope erasi di tingkat nasional.

l Tota modal: Rp10 50trn al Rp1050trn

10

Bank yang bersifat fokus:

Regional Korporasi Ritel Lainlain

l 30 bank yang operasional bersifat 50

fokus.
l Tota modal: Rp100 miliar10trn al

0.1
BPR Bank dgn aktivitas terbatas

l Mem miliki scope bisnis terbatas l T tal modal < R 100 miliar Total d l Rp100 ili

BNI akan memperkokoh posisi dalam memenuhi k kriteria API sebagai BANK NASIONAL yang kompetitif hi k titif hingga t h 2013 tahun 2013.
Sumber: Bank Indonesia

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

29

104684-001

104684-001

Kinerja Keuangan

Section

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

30

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

Ikhtisar Laporan Laba Rugi

(dalam miliar rupiah) Pendapatan bunga1 Beban bunga dan beban pendanaan lainnya1 Pendapatan bunga bersih Pendapatan operasional lainnya Beban operasional lainnya2 Penyisihan kerugian atas aktiva produktif Laba operasional bersih Laba bersih

2004 11.788 (4.647) 7.141 2.763 4.686 2.128 3.090 3.090

2005 12.708 (5.536) 7.172 2.101 5.752 1.256 2.265 1.414

2006 15.044 (7.667) 7.377 2.861 6.258 1.319 2.661 1.926

1Q2007 CAGR (0406) ( 04 06) 3.651 3.605

(2.077) (2.172) 1.528 1.479

13,0% 28,4% 1,6% 1,8% 15,6% (21,3%) (7,2%) (21,0%)

1.210
1.669 1.620

623 446 400

Sumber: BNI 1 Termasuk fee dan pendapatan/biaya komisi 2 Biaya operasional lainnya tidak termasuk biaya penyisihan (PPAP)

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

31

104684-001

Ikhtisar Laporan Neraca

Ikhtisar Laporan Neraca

(dalam miliar Rupiah) Kas Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia Obligasi Pemerintah Kredit yang diberikan Total kti T t l aktiva Simpanan nasabah Total kewajiban Total ekuitas

2004 2.354 10.640 38.943 57.868 136.582 136 582 105.097 123.930 12.624

2005 2.844 19.554 37.444 62.659 147.812 147 812 115.372 135.891 11.895

2006 2.695 30.327 3 41.227 4 66.460 6 169 416 9.416 13 35.797 154.597 14.794

1Q2007 2.331 32.850 39.718 69.133 174.972 174 972 141.727 160.397 14.549

CAGR (0,8%) 65,0% 0,9% 8,2% 11,6% 11 6% 14,2% 12,1% 6,5%

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

32

104684-001

Rasio Keuangan

2003 Modal CAR Kualitas Pinjaman NPL Gross NPL Nett LLR/NPL Rasio Profitabilitas ROAA ROAE NIM1 Rasio Efisiensi BOPO CIR Rasio Likuiditas LDR
Sumber: BNI 1 Dengan memperhitungkan komitmen dan kontinjensi

2004 2 17,1% 4,6% (0,8 8%) 1,5% % 117,5% 2,4% 27,3% 5,6 5 6% 78,8% 47,3 47 3% 55,1%

2005 16,0% 13,7% 6,8% 8,4% 50,4% 1,0% 11,2% 5,4% 5 4% 84,7% 62,0% 62 0% 54,3%

2006 15,3% 10,5% 4,7% 6,6% 55,1% 1,3% 1,2% 14,4% 5,2% 5 2% 85,1% 61,1% 61 1% 48,9%

Mar-07 15,7% 10,5% 5,0% 6,6% 52,6% 0,9% 11,3% 10,9% 3,8% 3 8% 90,8% 90,7% 60,2% 60 2% 61,0% 61 0% 48,8%

18,2% 5,7% 2,1% 91,8% 0,8% 11,8% 4,3% 4 3% 95,0% 49,5% 49 5% 44,1%

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

33

104684-001

Memperkuat posisi neraca

Loan-to-deposit ratio (%)
55.1% 39.0% 44.1% 54.3% 48.9% 48 9% 48.8% 48 8%

Non-performing loan ratio-gross (%)

13.7% 10.5% 5.1% 5.7% 10.5%

4.6%

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Tier 1 capital ratio (%)

Loan Loss Reserve/NPL ratio (%)

117.5%

10.9%

14.6%

13.7%

8.5%

10.0% 10 0%

83.3% 83 3%

91.8% 50.4% 55.1% 52.6%

10.9%

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Sumber: BNI Catatan: Tier 1 capital ratio tidak termasuk dana dari penawaran HMETD

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

34

104684-001

Pengelolaan Obligasi Pemerintah P

Komposisi Portofolio Obligasi Pemerintah (dalam Rp miliar)
Tingkat bunga tetap g g p Tingkat bunga mengambang g g g g

Komposisi Obligasi Pemerintah dan kredit yang diberikan terhadap total aktiva
Kredit Obligasi Pemerintah

47.323 40.267 41.227 37.444

38.943

39.718
25.8% 25 8% 33.7% 28.5% 28 5% 25.3% 25 3% 24.3% 22.7%

55.7% 62.1% 55.2% 46.0% 44.5%

55.2%

42.4%

35.3%

42.4%

42.4%

39.2%

39.5%

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

44.3% 44.8% 37.9% 54.0% 55.5% 44.8%

Komposisi pendapatan bunga Obligasi Pemerintah terhadap total pendapatan bunga(%)

51.7% 39.2%
2002 2003 2004 2005 2006 1Q2007

34.2%

30.1%

31.5%

28.8%

Sumber: BNI

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

35

104684-001

Pengelolaan komposisi portofolio simpanan

Komposisi simpanan (Dana Pihak Ketiga) (Rp miliar) Giro Gi Tabungan T b Deposito B j D it Berjangka k

96.990

105.258

105.097

115.372

135.797

141.727

47.6%

40.0%

35.7%

41.8%

45.3%

50.0%

33.0% 30.0%

37.2%

31.6%

28.3%

26.9%

22.3%

27.0%

27.2%

26.6%

26.4%

23.1%

2002
Sumber: BNI

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

36

104684-001

Kualitas Kredit
Kualitas Kredit BNI (%)
Lancar a ca 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 1Q2007
11.9% 10.5%

Dalam Perhatian Khusus ala e at a usus 0% 1% 4% 27% 1% 17% 2% 3%

Ku a g Lancar urang a ca u 1% 16% 1% 2%

Diragukan agu a

Macet

N NPL

SM

8%

1% 4%

8% 1% 2% 14%

7% 1% 3% 12%

13%

68%

78%

80%

73%

76%

78%

Total kredit (Rp miliar)

Sumber: BNI

37.792

46.408

57.867

62.658

66.460

69.133

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

37

104684-001

Penanganan kualitas kredit

Kredit Bermasalah (Non-performing loans)
g Kurang Lancar NPL (Rp Miliar) Diragukan Macet Rasio NPL L

LLR/NPL LLR (Rp Miliar)

5,000 4,500 4,000
12% %

LLR/NPL ratio

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 6 000 5,000 4,000 3,000 1,912 2,000 1,000 0 2002
Sumber: BNI

16% % 8,581 7,278 14% % 6,976

140% 4,329 120% 3,846 3,831 100% 3,131 80% 2,422 60% 1,593

3,500 3,000 3 000 2,500 2,000 1,500

10.5% 10 5%

% 10%
8% 6% 4%

2,639 2 639

2,664

52.7% 52 7%

40%

1,000
2% 0% 2003 2004 2005 2006 1Q2007

20% 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 1Q2007 0%

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

38

104684-001

Memelihara Posisi CAR

Regulatory capital BNI (%)
Tier I Tier II Min. capital requirement p q

Regulatory capital perbankan Indonesia Maret 2007 (%)

Tier I Tier II Min. Min Capital Requirement

Total CAR
15.9% 18.2% 17.1% 17.9% 16.0% 16.7% 15.3% 16.0% 15.7% 16.5%

Total CAR
27.1% 25.2% 15.7% 16.5% 22.2% 22.6% 26.4% 19.3% 31.8% 15.0% 21.0%

4.6% 4.2%
7.9% 2.7% 2.3% 2 3% 7.8% 7 8%

9.1%

5.8% 8.3%

6.1%

5.6%

12.2%

5.0% 5.1% 23.2% 5.6% 20.0% 20 0% 17.4% 16.8% 14.6% 10.9% 10.4% 16.3%

14.6% 10.9%

13.7% 8.5% 10.0% 10.9%

21.4% 21 4%

24.0%

4.8%

Danamon

BCA

Panin

Mandiri

Niaga

Sumber: BNI Catatan: Data perbankan Indonesia per 31 Maret 2007, Bank-bank terbesar berdasa arkan total aktiva

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

Permata

39

Lippo

BNI

BRI

BII

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

104684-001

Kinerja keuangan yang membaik K

ROAA (%) ROAE1 (%)

2.4% 2.0% 1.0% 1.3% 1.2% 0.9% 0 9%

33.4% 27.3% 14.4%

0.6%

9.1%

11.2% 11 2%

10.9% 11.3% 11 3%

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Efficiency ratio2 (%)

Net interest margin (%) 6.2% 5.6%

60.2%

62.0% 48.2% 48 2% 47.5% 47 5% 47.3% 47 3%

61.1%

5.4% 5.8%

5.2% 5.3% 3.8% 3 8% 4.1% 4 1%

4.3% 3.4%

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

2002

2003

2004

2005

2006

1Q2007

Sumber: BNI ebagai [Laba bersih /((Aktiva awal + Aktiva akhir)/2)] dan ROAE didefinisikan sebagai [Laba ROAA dan ROAE dihitung berdasarkan standar internasional. ROAA didefinisikan se bersih /((Ekuitas awal + Ekuitas akhir)/2)] 2 Efficiency Ratio dihitung berdasarkan [beban operasional (diluar penyisihan kerugi ian atas aktiva produktif) / (pendapatan bunga bersih + laba operasi)]

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

40

104684-001

Fee Based Income yang terus tumbuh

Ikhtisar utama pendapatan non-bunga (non-interest income) Pendapatan non-bunga non bunga (Rp miliar) Pendapatan non-bunga terhadap p total pendapatan
Keuntungan
3,500
45.0%

Rincian pendapatan non-bunga (per Maret 2007)

50% 45% 40% 35% 2,101 30% 1,654 25% 1,210 20% 15% 10%

Lain-lain Forex 6% 6% Fee dan Komisi untuk Jasa Layanan Perbankan 29% Keuntungan Efekefek 38%

3,000

2,763

2,861

2,500

2,108

2,000

1,500

1,000

Premi Asuransi 21%

500 5% 0 2002 2003 2004 2005 2006 1Q2007 0%

Total = Rp 1.000 miliar

Sumber: BNI Pendapatan non-bunga (Non-interest income) didefinisikan sebagai: Pendapatan bunga yang ter rkait dengan fee dan komisi + pendapatan operasional lainnya Total pendapatan didefinisikan sebagai pendapatan bunga bersih + pendapatan non-bunga

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

41

104684-001

104684-001

Tujuan Transaksi, Rencana Section Penggunaan Dana dan Kebijakan P Dividen

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

42

Tujuan Bagi BNI

MEMPERKUAT PERMODALAN

Untuk memperkuat struktur permo odalan BNI dalam mendukung pertumbuhan aset dan persiapan menghadapi penerapan Basel II di tahun 2008

MENDUKUNG EKSPANSI KREDIT

Untuk memperoleh dana jangka pa anjang yang dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit jangka panjang (kredit investasi, kredit inf frastruktur, kredit sektor perkebunan)

MENDUKUNG BISNIS

Sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam Peta Navigasi BNI, Rights Issue diharapkan h dapat mendukung bisnis BNI mela pertumbuhan organik dan non organik alui

MENINGKATKAN LIKUIDITAS SAHAM

Untuk meningkatkan likuiditas p rdagangan saham BNI di Bursa Efek Jakarta y g saat ini sangat g per g g yang g rendah disebabkan oleh kepemilik saham oleh masyarakat yang sangat kecil (hanya 0,9%). kan Penambahan jumlah saham yang beredar di masyarakat akan meningkatkan free float dan likuiditas a saham BNI di bursa saham secara signifikan, sehingga harga akan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

43

104684-001

Manfaat Bagi Pemerintah

TRANSPARANSI

Sebagai langkah penciptaan tra ansparansi dan shareholder value.

APBN

Menghasilkan penerimaan nega (sesuai target APBN) ara

MOMENTUM

Menjaga momentum dan kesina ambungan program privatisasi

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

44

104684-001

Rencana Penggunaan Dana Hasil R PUT II

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Terba atas II setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan dipergunakan oleh BNI dalam rangka memperkuat struktur permodalan untuk persiapan pengimplementasian Basel II dan untuk me engembangkan kegiatan usaha BNI

BNI akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II i i secara k l k li i d h il P U T b t ini periodik kepada Pemegang Saham dalam R RUPS dan kepada BAPEPAM dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ke etua BAPEPAM No.81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang diubah dengan No.Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dan terakhir diubah dengan No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Jul 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana No.Kep 27/PM/2003 li Hasil Penawaran Umum.

p g penggun , Apabila BNI bermaksud mengubah p gg naan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dan LK dengan mengemukakan alasan beserta M pertimbangannya dan harus rnendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham BNI dalam RUPS.

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

45

104684-001

Kebijakan Dividen

Sejak tahun 2004, BNI telah membagikan d dividen tunai sebanyak tiga kali, termasuk pembayaran sebesar Rp1.568,2 miliar di ta ahun 2005 berdasarkan laba tahun 2004, pembayaran sebesar Rp707,4 miliar di tahu 2006 berdasarkan laba tahun 2005, dan un pembayaran sebesar Rp962,9 miliar di tahu 2007 berdasarkan laba tahun 2006. Untuk un dividen yang dibayarkan pada tahun 2005, 2006 dan 2007 mencerminkan rasio pembayaran dividen sebesar Rp50 0% dari laba bersih ta Rp50,0% ahun sebelumnya BNI merencanakan pembayaran dividen seb besar minimum 25% dari laba bersih setiap tahunnya yang besarannya akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. n Kemampuan BNI dalam pembayaran divide akan ditentukan sesuai dengan kinerja keuangan en BNI, dengan tetap memperhitungkan kebut tuhan dana untuk meningkatkan kinerja BNI. Saat ini BNI akan terus memfokuskan diri dalam mengembangkan usaha jasa perbankan untuk m menjadi salah satu bank terkemuka dan te erbaik di Indonesia yang pada akhirnya juga akan berdampak kepada peningkatan nilai saham m. Namun demikian BNI akan tetap memperha atikan dan memperhitungkan return atau keuntungan yang akan diberikan kepada Pa Pemegang Saham BNI ara Tidak terdapat kepastian yang dapat diber rikan bahwa BNI akan dapat membayarkan dividen dalam persentase yang sama di masa yang akan datang datang.

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

46

104684-001

104684-001

Struktur Transaksi

Section

Penawaran Umum Terbatas II BNI

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

47

Struktur PUT II
Transaksi Issue Size
Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Negara Indonesia (P Persero) Tbk Sebanyak-banyaknya 1.992.253.110 Saham Biasa Atas Nama Seri C baru Setiap pemegang 20 saham lama yang namanya tercatat dalam DPS BNI 9 Agustus 2007 pukul 16.00 WIB memp punyai 3 HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru Rp 375

Rasio

Nilai Nominal Harga Pelaksanaan (Exercise Price) Listing

Rp 2.025

Bursa Efek Jakarta dan Burs Efek Surabaya sa

Catatan: Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham BNI akan melaksanakan seluruh HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas II yang asa menjadi haknya yaitu sebanyak-banyaknya 1.974.563.625 (Saham Bia Atas Nama Seri C (Saham Hasil Pelaksanaan HMETD). Saham Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut akan langsung dijual oleh Negara Repu ublik Indonesia kepada investor dan langsung didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek para investor, dan PT Bahana Secu urities atas nama Negara Republik Indonesia akan menyetorkan dana pelaksanaan HMETD yang berasal dari hasil Penawaran Umum oleh N Negara Republik Indonesia yang dilakukan secara paralel dengan Penawaran Umum Terbatas II ini.

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

48

104684-001

Jadwal Waktu

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal Efektif Pengesahan RUPSLB Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (Cum-R Right) * Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi * Pasar Tunai asa u a Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right) * Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi * Pasar Tunai Tanggal Terakhir Pencatatan dalam DPS yang berhak atas HMETD Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD Tanggal Pencatatan di BEJ dan BES Periode Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Periode Perdagangan HMETD Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Saham Tam mbahan

: 30 Juli 2007 : 30 Juli 2007

: 6 Agustus 2007 : 9 Agustus 2007 gustus 00

: 7 Agustus 2007 : 10 Agustus 2007 : 9 Agustus 2007 : 10 Agustus 2007 : 13 Agustus 2007 : 13 20 Agustus 2007 13-20 : 13-20 Agustus 2007 : 13-20 Agustus 2007 : 15-22 Agustus 2007 : 22 Agustus 2007 : 23 Agustus 2007 : 27 Agustus 2007

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

49

104684-001

104684-001

Struktur Transaksi

Section

Penawaran Umum Kepemilikan Saham Oleh Pemerintah

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

50

Struktur Penawaran Umum

Transaksi
Penawaran Umum Atas Kepe emilikan Saham Negara Republik Indonesia di PT Bank Negara Indonesia (P Persero) Tbk Sebanyak-banyaknya 3.475.231.980 Saham Biasa Atas Nama Seri C, yang terdiri atas: Sebanyak-banyaknya 1.500.668.355 Saham Biasa Atas Nama Seri C lama milik Negara Republik Indonesia dala rangka program divestasi lanjutan (Saham Divestasi) am Sebanyak banyaknya 974 563 625 Sebanyak-banyaknya 1.974.563.625 Saham Biasa Atas Nama Seri C baru milik Negara Republik Indonesia hasil pelaksanaan seluruh hak dalam Penawaran Umum Terbatas II (Saham Hasil Pelaksan naan HMETD) Opsi Penjatahan Lebih, yaitu opsi yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Penjamin Pelaksana Emisi Ef yang dapat dilaksanakan, sebagian atau seluruhnya, pada fek setiap saat dalam jangka wa aktu sampai dengan 30 hari kalender sejak Tanggal Pembayaran, untuk meningk katkan jumlah saham yang ditawarkan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 473.89 95.270 Saham Biasa Atas Nama Seri C milik Pemerintah Negara Republik Indonesia (Saham D Divestasi) pada harga penawaran umum Rp 375 Rp - Rp per saham

Issue Size

Opsi Penawaran

Nilai Nominal Kisaran Harga

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

51

104684-001

Jadwal Waktu

Periode Bookbuilding d kb ld Domestic Roadshow International Roadshow Pricing Penandatanganan Addendum Tanggal Ef ktif T l Efektif Masa Penawaran Tanggal Penjatahan Pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan Pengembalian Uang Pemesanan Distribusi saham secara elektronik Tanggal Mulai Perdagangan di BEJ dan BES

16 27 Juli 2007 16 23 Juli 2007 19 27 Juli 2007 27 Juli 2007 (26 Juli 2007 waktu AS) 28 Juli 2007 1 Ag gustus 2007 6,7,8 Agustus 2007 Agustus 2007 10 A 13 A Agustus 2007 13 A Agustus 2007 13 A Agustus 2007 13 A Agustus 2007

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

52

104684-001

104684-001

Pertimbangan Berinvestasi

Section

Melayani Negeri, K Kebanggaan Bangsa

53

Pertimbangan Berinvestasi

Skala yang signifikan y ng g Jaringan dist tribusi yang luas

Manajemen yang berpengalaman

Bisnis kartu kredit yang unggul dan terus tumbuh

Manajemen risiko yang prudent dan tata kelola perusahaan yang kuat h k (strong corporate governance) Nama yang sudah sangat Strong brand dikenal (S recog gnition)
Catatan: Per 31 Maret 2007

Komposisi portofolio kredit yang membaik

Melayani Negeri, Ke ebanggaan Bangsa

54

104684-001